新基金 趨勢主題、亞太夯 台股基金跨國投資 農金、能源、原物
料等主題相對吃香
2007年的台灣股市頗為戲劇化,前7個月一路走升,兩度挺進至
9800點之上,萬點衝關不成,又兩度回跌破8000點,總計全年僅
上升8.72%。而時序進入2008年的台股似乎無起色,元月月線下跌
985點收長黑,月線出現三陰線長空型態。台股不佳,相關基金自
然不討好,觀察近幾個月投信募集的類型,以趨勢主題及亞太區
域為兩大主軸。
展望2008年,大選當前,次貸餘波盪漾,原物料尚在攀升,對基
金經理人而言將是一大挑戰。總計去年12月間有3檔基金成立,分
別為新光多重計量、華南永昌全球神農水資源及寶來台灣高股息,
另有2檔基金追加發行,分別為匯豐全球關資源及保誠質量精選組
合,追加額度均為80億元。
復華投信指出,後續新基金募集幾乎全為跨國投資的股票型基金
,並以趨勢主題及亞太區域為兩大主軸,主要是因為全球人口持
續增加,使得全球資源的需求與供給呈現不平衡,預估這樣的供
需不平衡之狀況在短期間並不會消失,所以能源、農業、替代能
源及環保的產業仍將持續成長趨勢。另一方面,美國經濟陷入衰
退的可能性增加,但亞洲新興國家仍維持強勁成長,因此大中華
或亞洲等區域型股票基金依然是2008年熱門的投資區域。
總計目前正在募集的基金中,多數為股票型基金,但標的以全球
氣候變遷、基礎建設、新絲路、全球農金趨勢、全球環保趨勢為
主題。尤其安泰ING全球氣候變遷目前募集金額已經達51億元,
保德信全球基礎建設及摩根富林明新絲路基金的募集金額也超過
45億元,而這些基金的規模上限都在100 億元。
另外,有20檔基金也正在申請募集中,多數也以股票型基金為主
,許多仍與全球資源有關,例如華頓全球溫室效應、富鼎全球樂
活綠能、元大全球農業商機、保德信全球資源基金等,募集規模
也同樣以100億元為上限。顯見在全球股市呈現低迷振盪之際,以
全球能源、原物料等主題的基金將在市場上相對吃香。
<摘錄聯合晚B4版>