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全球龍頭平衡基金 重押五成

元大投信指出，美國聯準會（Fed）釋出本波升息循環以來最明確的鴿派信號，股債市都有投資機會，建議投資人透過定期定額，瞄準美國、日本、台灣三大重點市場，布局全球優質股債。在第1季的投資組合中，全球優質龍頭平衡基金可占50%，日本龍頭企業基金可占25%，台灣高股息優質龍頭基金也占25%。

元大投信指出，現階段股債負相關性回升，加上債息來到相對高水準，創造難見的股債配置切入機會。據美銀11月全球經理人調查，現階段較看好高盈餘品質、高息股及高評級債券在未來12個月將有較佳表現；在三大成熟市場中，加碼日股的比例來到2018年3月以來新高，淨比率23%遠遠超過美股與歐股，為成熟市場首選。

元大全球優質龍頭平衡基金專注投資全球龍頭企業股票及投資等級債，兼具股票攻擊力及債券防禦力，審慎樂觀應對市場變化，不持有違約風險較高的垃圾債。今年前11個月，元大全球優質龍頭平衡基金漲18%，在跨國投資平衡型基金中，不管三個月、六個月或一年績效排名均位居第一。

在元大全球優質龍頭平衡基金，目前股票比重約七成，債券及現金占三成；以美國為主要布局重心，主要持股有微軟、亞馬遜、蘋果等巨擘股票，產業則以資訊科技占21%最多，其次是能源的7.8%。

日股今年大漲25%，在全球主要股市中名列前茅。元大投信分析，經濟回穩，日銀有機會邁向貨幣政策正常化，帶動日本持續朝「消費增長、出口需求與投資擴大」三大面向發展。建議投資人，在規劃資產配置時，參考巴菲特將充滿轉機的日股納入布局視野，掌握日股的成長商機。

元大投信指出，日銀最新短觀調查顯示，日本大型製造業信心連三季揚升，創2022年3月以來新高，大型企業設備投資額增速也優於預估，為日股基本面的有力支撐。此外，日本11月OECD領先指標上揚至100.08，為主要成熟國家之冠，暗示2024年日本經濟將保持穩健成長態勢。

元大日本龍頭企業基金為國內規模最大的日股基金，到11月底的規模為399億元，研究團隊持續看好日本製造業表現，預期大型龍頭企業扮演領銜經濟與股市成長的市場焦點，現階段著重布局關鍵半導體、工業自動化、製造業回流與金融等利基族群。產業以資訊科技股占28.6%最多，其次是工業股的19.8%。

國人熟悉的台股也持續是配置重心。元大投信指出，國際半導體產業協會（SEMI）預測，全球半導體產業景氣明年第1季可望轉正，觀察台灣11月電子設備出口值年增31%，顯示半導體等電子設備產業已逐漸回溫。11月外資買超台股2,400億元，創史上單月新高，推升台灣加權股價指數單月上漲近9%，為近一年最佳表現。

元大台灣高股息優質龍頭基金首創結合每月配息、年終配息及納入收益平準金機制，目前為規模最大的台股主動基金，到11月底的規模為438億元。基金以電子股占逾七成最多，其次是電機機械、紡織纖維股等；前五大持股為台積電、聯詠、聯電、聯發科、廣達。如果選擇新台幣月配息級別，半年來的年化配息率介於3.76%至5.27%。

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