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元大投信董事長 劉宗聖：迎大債時代 拚當債券領頭羊

　債市浪潮襲來，元大投信將迎浪直上，再創新高峰。由於看好台灣 資產管理市場未來將快速成長，元大投信董事長劉宗聖受訪時透露， 已訂好短、中、長期策略，準備迎接「大債時代」來臨，希望元大投 信由國人信任的股票投資專家，再成為投資人首選的債券投資領頭羊 。

　　數位創新 擴大投資管道

　　劉宗聖表示，元大投信的短期策略，是主動及被動基金兼顧，成規 模成長雙引擎；中期策略則是迎接全球央行降息帶來的「大債時代」 ，投資人資金將流往債市，元大投信也將從股票投資專家朝債券投資 領頭羊發展，且搭配通路創新、數位化及多元化，讓投資人能從更多 元管道接觸到元大投信；長線目標則是希望更多銀行定存族、愛買儲 蓄險的保戶，都能利用ETF等商品，滿足收息、資產配置及投資的目 標。

　　元大投信在國內基金市場穩坐龍頭地位，創下多項最大、第一及唯 一的紀錄，如擁有目前國內規模最大的台股ETF基金、高股息ETF基金 、債券ETF基金，也是國內公募基金市場唯一資產規模破兆元的投信 公司，亦是基金產品線唯一涵蓋「股票、債券、商品、外匯」，與「 原型、槓桿、反向、Smart Beta」等多樣基金商品的基金業者。

　　加速完備主動型商品

　　劉宗聖表示，元大投信2023年在被動型基金市場的增速和規模成長 持續領先市場，且在商品上也不斷優化，包括元大高股息成份股從3 0檔變50檔、年配變成季配，就是希望在既有的被動式產品上持續深 化與時俱進，但同時也加速完備主動型商品的市場。

　　所以過去三年來元大投信都沒有發行新的ETF基金，而是朝主動式 基金方面發展，包括台灣優質龍頭、去年全球優質龍頭到今年的日本 龍頭企業都是主動式基金，這三檔龍頭系列基金，至2023年11月底規 模也分別是國內最大的日股基金（337億元）、海外平衡基金（115億 元）和主動型台股基金（438億元）。

　　元大投信歷經短期的策略轉型－兼顧主被動基金均衡發展後，劉宗 聖表示，接下來就是在股票型基金市場站穩腳步後，面對市場新的利 率結構和後通膨時代，隨著大債時代的來臨，「元大投信將不再只是 股票專家的代名詞，同時也將是債券專家新的領頭羊。」

　　債券投資 明年戲分重

　　元大投信目前在債券市場上不但有國內規模最大的債券ETF-元大美 債20年規模突破1,300億元，同時也是亞洲第一大債券ETF發行商。劉 宗聖認為，面對2024年的資產配置，債券扮演著相當重要的角色，元 大長期以資產配置專家的角色自許，未來將在債市上協助投資人提高 投資效益，成為債市投資領頭羊。

　　另外，大債時代時代來臨，不僅股票族資金可能部分轉移到債市， 銀行、保險族群也會開始透過債券ETF基金來強化息收效益，債券成 為可提供投資人資產配置的標準配備，可以將元大現有債券商品線的 價值極大化。

　　至於股債兼備後的長期目標，劉宗聖強調，隨著國內ETF基金市場 進入加速成長期，在公司經營的主體與服務的通路都必須從傳統走向 數位、創新、多元。這兩年包括元大基金先生的App、基金收益分配 與對帳單改採數位化、數位支付等等，都是因應基金受益人數不斷攀 高、配息頻率增加下考量優化服務流程與協助投資人節省投資成本， 這些都勢必在數位技術上突破。尤其近年來年輕小白世代投入ETF市 場，數位化的服務與便捷成為投信業者競爭的項目之一，在這快速崛 起的投資潮流下，劉宗聖認為，更重要的是投資人的教育與保護，透 過數位化技術不斷創新，能更有助市場的健康發展。   <摘錄工商>

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