「富邦臺灣中小A級動能50ETF基金」(股票代號:00733)於今(17)日於臺灣證券交易所掛牌上市,追蹤指數為臺灣指數公司中小型A級動能50指數,該指數主要利用智能投資(SmartBeta)策略,透過規模與動能因子選股,篩選出流動性佳、成長動能具延續性的中小型股票。
富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出,此次發行富邦臺灣中小ETF,也是延續富邦臺灣優質高息ETF(股票代號:00730)SmartBeta策略選股,提供投資人做為投資組合中核心持股之外的衛星配置,透過追蹤臺灣指數公司中小型A級動能50指數,智能精選50檔具備成長動能、而且有機會獲得超額報酬的優質股票,在目前台股盤勢震盪之際,可望有更亮眼的報酬表現。
依據臺灣指數公司的統計資料顯示,該指數2015∼2017年之報酬率達56.17%,顯著優於加權指數的14.76%、臺灣50指數的19.34%以及臺灣中型100指數的3.94%,此外,股東權益報酬率也相對較佳,儘管中小型股波動度較高,然當利空事件出現干擾時,該指數也有機會有較佳的表現。
以近年國際風險事件為例,如在過去美債降評事件、2016年川普當選等股市利空,該指數跌幅相對其他台股主要指數大致較低,表現確實相對抗跌。
廖崇文強調,投資人可採富邦臺灣中小這檔ETF來參與中小型股行情,因其與其他中小型指數採取一般市值選股指數較為不同,主要乃運用市場模型獲取股價成長動能,篩選出超額報酬表現最高的前50檔中小型上市公司,可建構具有成長動能策略的投資組合。<摘錄工商>