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會員：滑輪8肥10136452 發表時間:2017/5/13 下午 05:23:24
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感謝OBI大在 重劍大”2015年4Q中裕， 收成 !“的板上提供的Thera 英文報告, 其中又以CIBC 2017/4/19 那份給了我最多啟發, 立馬上Thera 網站重聽其3/1的 investor webcast (www.theratech.com/en/content/theratechnologies-host-investment-community-webcast-march-1-2017), webcast 的資料檔 （請自行下載）中有詳細的355 上市前市場分析 (受訪對象應是HIV專門醫生, 應該很有參考性), 再加上過去半年2度參加執行長主持的會議筆記, 下面有幾個重點分享一下, 剩下不足的就請各位自行去挖寶了… 1. 藥價：Thera 從公私相關部門 ( 報告中用Payer, 應指保險體系)獲得的回饋顯示出每年7~10萬美金的藥價是可以接受的. 2. 市場滲透A：在估計的20-25k MDR病人中 50-56% 的病人已面臨需要換藥的階段且醫生已表明願意使用355. 3. 市場滲透B: 355一旦上市會被納入MDR 治療guidline 中且也會被視為 Medicae PartB (不是太知道其意義, 但是文中指出保險單位將難以拒絕支付此藥) 4. 藥證審查：大多預期HIV藥過去幾個的審查時間不超過6個月, 355以其突破性治療＋孤兒藥的狀況Thera. webcast 中隱約提到有機會提早數週取證 5. 查廠：CIBC提到 Thera guide 分析師6/7月會查廠, 但是FDA希望提前一點, 所以5/6月也有可能. 再比對花旗與瑞士信貸的報告…..我想2018中裕開始賺錢的機會應該極大. 加上webcast 資料第40頁中顯示歷史上成功的HIV用藥平均第4年達peak sales. 看來中裕將是洗刷新藥公司都是虧損貨的污名的領頭羊. 因本網維修系統，資料恢復到稍早時的記錄，故造成個人留言被消除，造成不便還請見諒。 BY必富網版主
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會員：台灣郎10140942 發表時間:2018/4/23 下午 07:34:44第 742 篇回應
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| 感謝獵者大~ 你的提醒是善意在警告那些做短線的人吧!? 以現在中裕的走勢不會一下子衝上去,但中長期持有! 將來回頭一看........也許才發現三百多元的中裕是低基期! |
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會員：獵者10142287 發表時間:2018/4/23 下午 06:13:11第 741 篇回應
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| 嘸仔∼ 今天到底是按怎， 原來今天去拉升股價的竟然是投信基金 （淨買入970張）⋯,這二年的中裕反指標 忍不住進場，真的替投資人擔心，十次買進 有九次被停損KO， 養養小電子還可以，中裕市值超過700多億元， 他們僅能短進缺出，要長期下大本養中裕， 大家不用太期待的， 尤其拿香跟著外資拜，真的要提防外資乘機倒給 他們（像今天外資就淨賣出388張）， 要追高的，宜謹慎評估！ |
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會員：台灣郎10140942 發表時間:2018/4/23 下午 01:31:30第 740 篇回應
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| 再過幾天 , 新藥開始賣! 營收數字出來,跑掉的投信自營商會慢慢回來! 真的有獲利,長線投資的基金也會進來! 相信一顆救世的藥,也是一顆賺錢的藥! |
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會員：PROTSAI10146704 發表時間:2018/4/23 上午 10:41:19第 739 篇回應
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| 技術分析只能參考 上周一蔡大講 春夏秋冬 有人知道甚麼意思嗎 |
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會員：雲淡風輕10146472 發表時間:2018/4/23 上午 10:20:30第 738 篇回應
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| 在法說會還沒公告前, 我也是在股狗網的APP有看到4/25, 5/4有法說. (當時心裡還想, 會不會寫錯了, 還沒公告啊) 昨天又聽了一遍201603 CFO主講的法說: 在講到IM時, 有一段話覺得中肯: 我們也沒預測大概Market 多大, 因為很難預估, 新藥就是這樣, 你當然可以唬爛講多大多大, 都不切實際. 坦白講也沒人知道, 賣了才知道. |
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會員：chen605310138636 發表時間:2018/4/23 上午 09:27:14第 737 篇回應
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| 天命大大你好, 感謝你 謝謝 |
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會員：PROTSAI10146704 發表時間:2018/4/23 上午 09:16:19第 736 篇回應
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| 天命大在公司尚未公告法說前就已知法說會 本人推測天命大是投信業內或者公司派 另外一位蔡先生因為不爽板上有宵小**en的惡意攻擊 把推文全刪了 這位蔡先生上周一斷言買點到了 可惜他退版了 這個地方是交流意見的地方 可不是騙吃騙喝的投顧 |
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會員：bill10135881 發表時間:2018/4/23 上午 06:21:35第 735 篇回應
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| 中裕版有幸能有天命大的真知卓見，分享裕友，引領裕友長線投資，衷心感謝。至於幾個不時在生技各版裝神弄鬼的宵小，可別再來中裕版五四三啦！浪費我們的時間，謝謝。 |
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會員：獵者10142287 發表時間:2018/4/22 下午 09:09:06第 734 篇回應
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| 哈哈∼ 終於看到除了天命大用心良苦的挖掘公司基本面外， 又有些長期認真的投資人,也看到了近半年來籌碼的 風向轉换⋯, 中裕版的投資人真的非常成熟，也能夠接納一些風險 預告（事實上有些預告確是壞中藏好，看似差實則妙 就虛虛實實啦）， 這真的是好事，不管對公司或投資人， 長期而該言公司股價一定比較健康，投資人不崇拜 虛擬的神人，才不㑹人云亦云，不知為何而買， 哈∼所以囉⋯, 中裕真的∼令人「看不壞」，（投信、證券自營商除外） |
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會員：metrostar10141472 發表時間:2018/4/22 下午 08:37:54第 733 篇回應
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| 大股東持股來到新高的43.44% (三月底為40.89%) 而股東總人數下降23227,(三月底為23837) 每人平均張數上升10.78,(三月底為10.50) 散戶被洗出去不少, 顯示最近有大戶在收籌碼! |
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會員：小陽10139627 發表時間:2018/4/22 下午 07:21:07第 732 篇回應
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| 台灣郎大好 台灣郎大說的很中肯~讚讚讚！ 我相信經過浩鼎事件後投資人現更能 分辨出誰是誰非了~祝大家操作順利 都能賺大錢發大財。 |
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會員：台灣郎10140942 發表時間:2018/4/22 下午 06:37:52第 731 篇回應
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| 小陽大~好久不見 獵大~這裡當然不是一言堂,但你若真的是誠心討論,我們當然樂見! 不過你說250很多人出清,現在是273,難道你認為散戶有能力在19日壓成上影線,然後再20日大盤跌190點情況拉漲12塊!? 這可能嗎? 小弟認為有大人進來了! 小弟以前在浩版看過一些人組成詐騙集團坑殺散戶,現在還開另外的版在騙! 希望你不是! |
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會員：54310143745 發表時間:2018/4/22 下午 04:27:19第 730 篇回應
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| 感謝天命大分享， 請問4/25~4/27及5/4中裕參加法說會時 銷售方面的資訊會不會揭露? |
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會員：獵者10142287 發表時間:2018/4/22 下午 03:57:49第 729 篇回應
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| 啥米∼ 看壞中裕，誰說的， 只是描述一下「市場」的真實現況， 稱不上看壞的， 只是希望它不要變成「猩猩版」的一言堂， （只准浮誇猩球掘起，不准善意提醒的言論）， 真的，讓大家在中裕股價的成長過程中， 失掉戒心罷了！ |
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會員：小陽10139627 發表時間:2018/4/22 下午 03:49:45第 728 篇回應
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| 這幾支老狐狸又在各版亂放假消息了、哈哈…… 什麼萎萎、裂遮、裂遮萎萎、爛天………… 這群人怎麼無所不在啊？ |
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會員：台灣郎10140942 發表時間:2018/4/22 下午 03:38:29第 727 篇回應
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| 所以 臘大~ 你既然這麼有見地,趕快想辦法多借劵! 大力的空下去,或許你能大賺! 如果你只是藉這個討論區放假消息煙霧彈想誤導裕友們,那你就省點力吧! |
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會員：獵者10142287 發表時間:2018/4/22 下午 02:05:58第 726 篇回應
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| 所以啦∼ 「聰明的市場作手」，及強烈追求短期（週、月、季）績效 的「國內投資基本經理人」，「證券自營商操盤手」， 才沒興趣，甚至早在250元前，清倉了， 只剩下∼，剩下少數的「不知不覺」及「後知後覺」， 不想賺錢的投資人， 噯∼,真替他們擔心！ |
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會員：心遠地自偏10141241 發表時間:2018/4/22 下午 12:58:50第 725 篇回應
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| 美國庫存9000瓶只夠642人一個月使用。 若中裕在拿到藥證後才開始下單讓製造商去生產，這樣表示前兩個月賣不了多少人，這樣感覺不太合理，應該是早就有在生產其它批了。 |
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會員：春和景明10141799 發表時間:2018/4/22 下午 12:05:48第 724 篇回應
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| 中裕104年上櫃前業績發表會的資料 www.corpasia.net/canpanel/taiwan/listco/4147/events/1/CH/20151103_fTa3LbLc2GCj.pdf 第25頁就有寫了Ibalizumab為恩慈使用之藥品，不過沒有寫多少人申請用藥(很早呢，104年就有Compassionate Use) 開賣後這些病患就是基本用銷售了 當然還是要看公保談的進度 開賣後無疑問銷售就是Compassionate Use的病患往上加 |
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會員：春和景明10141799 發表時間:2018/4/22 上午 10:15:12第 723 篇回應
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| 不知藥證核准前有多少病患申請Compassionate Use 股東會可以問問 不用猜測開賣後第一季多少病患、第二季又有多少、滲透率有多少 利多是Compassionate Use，這群病患妥妥的是第一年基本獲利來源 |
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會員：獵者10142287 發表時間:2018/4/21 下午 10:17:03第 722 篇回應
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| 唉呀、 些微漲一下下，就把慾望提髙， 「懷抱」長期投資台積電的機構法人， 順利移情中裕，目前真的有點難的， 看看成交量僅4700張，真的難以樂觀， 誰叫中裕的股性太「牛」皮了， 連快速當沖進出的短腿「五毛黨」⋯, 嘉義幫、虎尾幫，也討不到好處， 失手而歸！ 所以，依舊的看銷售數字囉 |
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會員：葡萄哥10146373 發表時間:2018/4/21 下午 06:11:56第 721 篇回應
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| 從台積電撤出的資金如果有百分之一改買中裕， 中裕就噴出了！ |
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會員：PROTSAI10146704 發表時間:2018/4/21 上午 10:14:47第 720 篇回應
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| THera 上季仍虧損 現在價位是簽了355時漲上來的價位 你是跨國投資人 會買THera 還是中裕 周五換手成功 |
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會員：mengs10146592 發表時間:2018/4/21 上午 01:23:27第 719 篇回應
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| 諸位前輩對於TH的股價怎麼看呢？ 已經停在加幣9元好段時間了，stockhouse上的網友也開始躁動 我們都知道分潤TH 拿48%，他們的支出是行銷/人事和里程金。但免除於開發新藥的風險，故建立在EPS差不多的前提上，股價應該也不會差太多。且按照此模組，TH可能能接到更多像是Taimed這樣的公司，營收爆發力應該更驚人。這樣的說法請問板上前輩們有見解嗎 |
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會員：生技新鮮人10146669 發表時間:2018/4/20 下午 05:54:31第 718 篇回應
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| 此篇為4月16日刊登在紐時的肺癌治療新發展, 再次點出免疫療法的多重應用 肺癌病人使用免疫療法活得更長久 一項重大的最新研究顯示，若是給予罹患最常見肺癌類型病患一種活化免疫系統的新型藥物，再搭配化療，可以大大地提昇病患的存活率。 醫藥專家們指出，這項驚人發現應會改變醫生治療肺癌的方式。 罹患此種癌症的病患應該要儘早接受免疫療法。 此項研究計畫的負責人，同時也是紐約大學Langone 健康醫療Perlmutter癌症中心的胸腔腫瘤藥物計畫的總監Leena Gandhi醫生表示，此項發現意味單只做化療再也不是標準治療方法了。 免疫療法在治療多種癌症方面都功效卓著。被稱之為checkpoint 抑制劑的四款藥物已經核准上市，此類藥物可以誘導病患自身的免疫系統來殺死惡性細胞。 這種藥物藥價每年超過十萬美金，有可能會產生嚴重的副作用，而且僅能幫助不到一半的某些病患。 然而一旦藥物起作用，其反應為長效型。 研究學者亟欲找出結合其他治療方式來提升療效，並且決定何種配方對於個別病患效果最優。 任職耶魯癌症中心藥物腫瘤科的主任Roy Herbst醫生說到： 我治療肺癌患者至今已經有25年了，我從未見識過像免疫療法所帶來的如此巨大的典範轉移。 Roy Herbst醫生並未參與pembrolizumab的研究計畫。 肺癌居全球癌症死因的首位，一年奪走一百七十萬條人命。 美國2018年預計將會造成15萬4千人死亡。 此項研究中的病患皆為非麟狀、非小細胞肺癌的末期患者。 活化免疫力的藥物是一種叫做Pembroliumab的 checkpoint抑制劑，又稱之為Keytruda, 為贊助此項研究計畫的美國默克大藥廠所製造。 而化療藥是一種稱為pemetrexed的藥物，另外加上carboplatin 或 cisplatin藥物二擇一。 Gandhi醫生說到單使用化療所能產生的療效有限，頂多增加幾個月的壽命，多數病患僅能多存活一年或一年以下。 然而若兩者（免疫療法加上化療）結合使用成效卓著，此種結合療法已經被核可成為肺癌治療的一線療法，因此醫療保險公司應該會全額給付。 Gandhi醫生預定會在美國癌症研究協會於下周一在芝加哥所舉行的會議中發表研究結果，而其研究結果也已發表在新英格蘭醫療雜誌中。 其他幾項在會議中發表的研究報告也指出使用免疫療法對抗肺癌的重大突破， 然而多數都仍然在研究初期，較無可能會在藥物使用上帶來立即性的變革。 Herbst醫生說到，假如你想要看的是長期存活率，你一定得立刻開始使用免疫療法。 Herbst醫生說道。 化療有它的限制，而免疫療法能夠治癒癌症。 我帶領耶魯肺癌團隊，我們的病患使用免疫療法存活至已經超過八年。 肺癌的其他研究中所使用的另一種稱之為nivolumab 或是Opdivo（必治妥施貴寶所製造） 的checkpoint抑制劑，其機轉與pembrolizumab類似 。 我們所有的非最終數據，Herbst醫生說道，在肺癌治療上，我懷疑這些免疫藥物機轉相似，如同可口可樂對百事可樂。 多數病患用藥物兩年 其中一名存活至今已經有八年的耶魯病患，使用該藥物長達兩年，至今仍然安然無恙。 另一名病患在使用兩至三個月後因為藥物副作用必須停藥，但是兩年之後情況轉好。 Herbst醫生提出幾個學理說明為何化療和免疫療法搭配使用天衣無縫。 他說腫瘤細胞就像是一袋袋裝了隱匿起來的蛋白質，一旦洩漏蹤跡，免疫系統會將其鎖定藉以找出及攻擊癌症。 使用化療殺死腫瘤細胞得以掀開袋子，釋放出藏匿的蛋白質，並協助使用checkpoint藥物所誘發出來的免疫細胞辨識出作怪的腫瘤細胞。 他表示也有一個可能性是，化療可能會殺死一些免疫細胞，這些免疫細胞會與位於免疫系統其他部位裡執行殺死癌症任務互相干擾。 Gandhi醫生所做的研究對象是包括來自16個國家各個醫學中心，年齡介於34歲到84歲的616位肺癌末期患者。 患者的腫瘤由於缺乏某些變異株未符合接受俗稱針對性治療的資格。 病患經由隨機篩選接受不同的療程：可能是化療加上免疫療程；又或者是化療加上安慰劑placebo（註解一）；三分之二的受試者所接受的是包含免疫療法的（化療加免疫療法）二合一治療。 在追蹤受試者平均10個半月之後，接受免疫治療的族群死亡可能性降低百分之五十；未接受免疫療法的受試者平均大概存活率是11.3個月；而接受免疫療法的族群存活率較長，平均值尚未算出。 然而接受免疫治療的病患群組較容易產生腎臟病變，也較容易產生與免疫相關的不良反應，也較常因為副作用而中止治療。 接受免疫治療的病患族群預估存活12個月之久約占百分之69.2，而未接受免疫療法的的病患存活12個月約占百分之 49.4。 Gandhi醫生說道： 我認為我們對免疫療法的眾多好處及初步分析所呈現的明顯差異，因此我們可得知病患的整體存活率上的明顯差異，對此種種我們再再感到非常訝異。 並補充說到與會期間，眾人對於她以及其他人就免疫療法所做的相關研究報告都感到相當興奮。 此次發表的研究報告代表的是治療肺癌方式的一個全新的變革，Gandhi醫生這樣說。 所有顯示的數據都比我們行之已久的治療方式要優越的 |
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會員：路人甲10135334 發表時間:2018/4/20 下午 05:13:34第 717 篇回應
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| 生技大 中裕也有在探索治癒療法, 不過還在探索期, 離臨床前還有一段路 不過不管是哪家公司, 我都希望能早點成功 TMB-ADC ADC (antibody-drug conjugates)是近年國際大廠發展抗體藥物的最新趨勢，原理是利用抗體藥物的標靶性，連接上藥效強毒性高的小分子藥物，使其具有標靶傳輸的特性，用於癌症治療達到專一性殺死腫瘤細胞的效果，也可以大幅降低小分子藥物的毒性與副作用*。 清除愛滋病毒-開發治癒療法 目前抗愛滋病毒藥物的治療能有效抑制病毒複製，但無法完全清除潛伏在T細胞內的愛滋病毒。一旦用藥中斷，潛藏在宿主T細胞基因體中的病毒基因有可能再度活化，因此病人必須終身服藥。近期研究指出運用shock and kill的策略，先活化病毒RNA合成釋出病毒顆粒，使得這些被潛伏的T細胞進一步被病毒或免疫系統殺死，如此將有機會完全清除潛伏的愛滋病毒。HDAC抑制劑小分子藥物具有上述活化病毒的作用，但其毒性高，副作用大，不適合做為長期治療使用。但全新的TMB-ADC技術將HDAC抑制劑小分子結合TMB-355 (ibalizumab)，有望克服現有的用藥侷限，進而達到清除愛滋病毒的目標。 作用機制 ADC技術是將小分子藥物連結至抗體上，利用抗體的標靶性將小分子藥物帶至特定細胞。一般而言，小分子藥物毒性高，雖然藥效強但缺乏標靶性，因此會傷害到正常細胞，引起副作用；若配合抗體藥物精準地在人體內辨識出特定受體 (receptor)，與其結合，再誘使細胞將連結於抗體上的小分子藥物「吞噬」至細胞內，則藥物得以從細胞內部釋放，達到藥效作用。 |
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會員：雲淡風輕10146472 發表時間:2018/4/20 下午 05:00:07第 716 篇回應
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| 天命大, 請教一下, 何謂IV/IM 的 label extension? 他的流程是如何? 有別的藥的例子可以參考嗎? 張執行長在上櫃前業績發表會, 有約略講一下, 但還不是很明白. |
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會員：生技新鮮人10146669 發表時間:2018/4/20 下午 04:48:32第 715 篇回應
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| 3月19日一篇刊登在時代雜誌上有關HIV研究的最新進展, 提供給裕友們做參考, 若有翻譯上辭不達意之處, 還請天命大及中裕同好多多指教. 希望大家一起貢獻所長, 為投資盡一份心力. 還有一篇4月16日刊於紐時有關於肺癌的免疫療法 容稍後奉上. 現今沒有治癒HIV的藥物 - 然而科學家可望向治癒的目標更邁前一步 在談論到AIDS這個主題時，治癒它通常不在選項中。 自從HIV首次被發現至今35年絕大部分的時候， 醫生總是將治癒AIDS這樣一個概念視為是一種幻想，而非事實。 會有如此的想法那是因為HIV與其他病毒迥然不同。 HIV會破壞掉理應摧毀HIV病毒的免疫細胞，並藏匿在身體的細胞裏。 數月，有時甚至數年以後，每當免疫系統防禦能力下降時伺機發動終極致命的攻擊。 然而此次是頭一遭，在HIV流行病情延燒至今影響全世界近3千7百萬人時，許多專家們在制定下一代的HIV治療計畫時，以小心謹慎的態度首度以治癒HIV為目標。 現今科學家瞭解到HIV是如何藏匿在細胞內進行偽裝以逃過免疫系統的嚴密監控 – 而科學家針對如何識破並進而一舉殲滅HIV病毒提出一些想法。 美國國立健康研究院(NIH)針對此項新發現，持續提供經費贊助為治癒HIV所做出的努力，而一些支持團體如amfAR， 也不斷提供相關資源，不僅要能治療HIV， 更重要的是能夠找尋出使HIV病毒完全絕跡的方法。 amfAR的研究總監兼副總裁 Rowena Johnston表示，HIV絕對可以被治癒，然而最最重要的問題是要如何治癒HIV。 歸功於（ARV）抗反轉錄病毒藥物問世，此藥物能夠阻斷病毒進入健康的細胞內進行複製，現今醫生能夠輕而易舉地對於感染HIV的病患給與有效控制。 假使HIV病毒無法大量複製， HIV就無法擴散進而感染新細胞。 這樣意謂著HIV呈陽性反應的病患可以活得更健康、更長久。 然而即使現今的藥物治療強而有效，藥物必須每日口服以壓抑病毒量，而此種藥物治療並無法實際將體內受感染的細胞去除。 為求自保，有些HIV 並沒有主動大量複製，而是潛伏在某些免疫細胞裡伺機而動。 首位發現到呈現睡眠狀態的病毒群聚槽的約翰霍普金斯藥學院藥物學系教授Robert Siliciano 如此說道， 此種抗反轉錄病毒藥物對於防止病毒快速複製成效卓著，但目前棘手的是，有另一種形態的HIV也同時存在於身體裏，它並沒有進行複製，而是潛伏不動， 既不受到抗反轉錄病毒藥物的影響，也沒有被免疫系統認出。 就是這些HIV病毒，它們在病患停止服藥時傾巢而出，對宿主大肆攻擊。 然而三月份在波士頓所舉行的一場主題為抗反轉錄病毒藥物暨機會性感染（註解一）的會議中所做出的最新報告，研究學者揭露出強力證據說明這些在動物身上藏匿呈現靜止狀態的病毒是可以被活化並且剷除的。 註解一 機會性感染：機會性感染是由細菌 、病毒、 菌種所引起， 他們利用平常沒有的機會伺機而動，比如說當宿主免疫系統減弱時，這些病原對於免疫力正常的健康宿主是不會引起任何疾病的；然而，當免疫力出現問題，或是身體有穿透性的傷害，此時就製造出一個絕佳的機會讓這些病原造成感染。 在一項使用HIV病毒在猴子身上所進行的研究中， Dan Barouch 醫生和他在Beth Israel Deaconess 醫學中心以及哈佛醫學院的同事展示出一種藥物，此種藥物同時兼具刺激免疫系統及活化潛伏、靜止不動HIV 的功用，此種藥物結合一種強大的抗體可以用來中和被HIV所感染的細胞，有效遏止HIV再次攻擊。此種藥物對於受試的11種動物中的其中五種在停止使用抗反轉錄病毒藥物後半年之後，證明有效。 對於那些HIV病毒又再度出現的猴子，他們身上所檢驗出的病毒量相較於那些未經用藥的動物，病毒量要低100倍。 Barouch 說道， 我認為我們的數據指出了我們的藥物介入達成功能性治癒的可能性。 數據顯示出來用藥的有效性， 至少就動物的實驗上所顯示出的結果，就我所認知的是前所未見的。 事實上近半數的動物在停止抗反轉錄病毒藥物用藥的兩週內並未出現HIV病毒量增加的狀況，這種現象意謂著Barouch所謂的震住並殺死 （shock and kill）的方法也許可以有效地針對群聚藏匿呈靜止狀態的病毒。 這是向治療HIV的下一塊疆域跨大步 - 去除人類身上的病毒，在有朝一日也許可能免除病患須終身依賴抗反轉錄病毒藥物。 此種方式至今尚未進行人體實驗，而治癒的目標有可能仍需數年之久。 然而我們存有一線希望。 在HIV成為全世界流行病的歷史中，只有一人被相信成功治癒了HIV。 此人是現年52歲的美國人Timothy Ray Brown。 1995年正在柏林唸書時被驗出HIV呈陽性反應。 他十年來藉由使用幾種抗反轉錄病毒藥物對病毒做出良好控制，一直到他遭受到另一個晴天霹靂 - 他被診斷出得了血癌，而血癌的成因據他的醫生表示應該跟他的HIV無關。 為了治療癌症，Brown 接受化療及兩次的骨髓移植以置換血液與免疫系統裡的惡性細胞。 Brown的主治醫生了解Brown的HIV帶原情況，在尋找捐贈者時有先見之明，特別找到一位體內具有變異株使得HIV無法感染到Brown新移植的細胞。 Brown在接受骨髓移植時就停止服用抗 |
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會員：無菌氧10021927 發表時間:2018/4/20 下午 03:43:44第 714 篇回應
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| pro140在試驗48週試驗結束,當然改回雞尾酒療法。因為試驗48周就試驗結束。 藥物做人體試驗,試驗期結束還能繼續使用嗎? 所以理所當然改回雞尾酒療法。 TMB-355在做人體試驗時,試驗期結束後仍可繼續施打TMB-355嗎? |
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會員：雲淡風輕10146472 發表時間:2018/4/20 上午 11:23:10第 713 篇回應
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| FYI. TMB-355 V.S. Pro 140 investorshub.advfn.com/boards/read_msg.aspx?message_id=140155959 |
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會員：裕利大10141530 發表時間:2018/4/20 上午 10:54:03第 712 篇回應
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| 謝謝天命大。 |
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會員：裕利大10141530 發表時間:2018/4/20 上午 10:49:26第 711 篇回應
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| 謝謝Doghead大提醒。 |
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會員：doghead10146360 發表時間:2018/4/20 上午 10:42:32第 710 篇回應
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| 裕利大, p35頁下方的英文(有底線)的部分, 就有說明人數調整到20000 ~ 25000 |
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會員：裕利大10141530 發表時間:2018/4/20 上午 10:23:58第 709 篇回應
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| 請教大大： P35的市場分配圖，MDR人數為何始終顯示最初預估的8000-9000人，而非TH公司修正後的22000-25000人呢？ |
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會員：doghead10146360 發表時間:2018/4/20 上午 10:16:46第 708 篇回應
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| 雖然目標市場是5萬5千人 無奈藥籤還是只給MDR的範圍, 只剩下20000~25000. 怎麼會差這麼大??? |
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會員：Cliff10135274 發表時間:2018/4/19 下午 11:50:00第 707 篇回應
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| 跳出來澄清媒體報導內容？ 不是中裕執行長自己太閒，而是因應金管會要求，這是公開發行的公司需要遵循的通則，不是特例。 「www.google.com.tw/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3sp7R0cbaAhXIoJQKHaKYDH0QFggvMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.fsc.gov.tw%2Ffckdowndoc%3Ffile%3D%2F%25E6%25B7%25BA%25E8%25AB%2587%25E8%25BF%2591%25E6%259C%259F%25E5%25BC%25B7%25E5%258C%2596%25E8%25B3%2587%25E8%25A8%258A%25E6%258F%25AD%25E9%259C%25B2%25E4%25B9%258B%25E6%2596%25B0%25E8%25A6%258F%25E7%25AF%2584.pdf%26flag%3Ddoc&usg=AOvVaw2ikhnmhRx9QogGpq3kjyxb 」 「 淺談近期強化資訊揭露之新規範」 Page 12/15： 「…肆、近期資訊揭露制度修訂重點 為使投資大眾能有效率地獲得充分且及時的資訊，金管會持續請證交所及櫃買中心改善資訊揭露措施，近期增修之相關強化措施計有提前媒體報導澄清時限、暫停交易機制之引進及優化年報與公開說明書應揭露事項等，茲分述如下： 一、澄清媒體報導 為提升上市（櫃）公司重大訊息揭露之即時性，避免投資人受媒體報導內容之不當影響或資訊之不對稱致損及股東權益，金管會爰請證交所及櫃買中心修訂重訊處理程序，要求上市（櫃）公司發現大眾傳播媒體報導公司重大事件、報導內容足以影響有價證券行情，或報導與事實不符者時，應提前輸入重大訊息說明（原規定需於次一營業日交易時間開始前輸入重大訊息），並依市場實務運作需要歷經滾動調整，其歷次修正原因及重點如次： （一）要求上市（櫃）應於發現媒體報導當日即時澄清： 媒體前報導某金控公司併購案，該公司雖已於事實發生或傳播媒體報導之日起次一營業日交易時間開始前，將該訊息內容或說明輸入公開資訊觀測站，惟仍有即時性不足之情況。 為維護投資人權益，金管會於該事件發生時即於102 年9 月請證交所及櫃買中心修正重訊處理程序規定有關澄清媒體報導之申報時限，要求上市（櫃）公司發現大眾傳播媒體報導公司重大事件、報導內容足以影響有價證券行情，或報導與事實不符者時，須立即輸入重大訊息說明，至遲不得逾當日中午12 時。但於例假日或營業日中午12 時後始發現者，應於發現傳播媒體報導日之次一營業日交易時間開始前輸入。」……（後略） |
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會員：心遠地自偏10141241 發表時間:2018/4/19 下午 11:03:28第 706 篇回應
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| 4/12媒體說EPS第一年上看10元, 公司跳出來澄清 money.udn.com/money/story/10162/3081780 4/19媒體說EPS第一年只有0.65元, 公司也跳出來澄清 www.chinatimes.com/newspapers/20180419000370-260206 (這篇根本亂寫) 不管多空都澄清 我覺得很OK啊 表示公司很實在, 不想被有心人利用成為炒作的對象 |
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會員：蠻牛10146692 發表時間:2018/4/19 下午 10:37:02第 705 篇回應
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| 小弟在此版潛水已久，一直都拜讀各位大大的精闢分析，真覺的受益良多。小弟運氣也不錯，第一次買股票就挑上中裕（也是熬了一年多才看他有起色），小弟真心認為是間好公司。但小弟十分不解的是，別家公司巴不得天天都有消息可放，天天都有利多可炒。那為啥張執行長每次一有利多消息就跳出來說這都是媒體自行預測，潑大家冷水呢？做事穩砸穩打是好事，可有得時候是不是也要搧點風讓大家的投資更有效益呢。小弟發發牢騷還請各位大哥別見怪，在此預祝中裕開賣順利銷售紅盤，也祝大家賺大錢 |
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會員：metrostar10141472 發表時間:2018/4/19 下午 09:56:44第 704 篇回應
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| 還沒開出營收前,應還會打混一陣子, 但要再回到23X 可能就沒那麼容易了 |
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會員：台灣郎10140942 發表時間:2018/4/19 下午 07:56:39第 703 篇回應
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| 今天留上影線,應該有機會回檔 我還有上車的機會才對 老司機上車囉 |
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會員：心遠地自偏10141241 發表時間:2018/4/19 下午 12:10:56第 702 篇回應
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| www.uhcprovider.com/content/dam/provider/docs/public/policies/comm-medical-drug/trogarzo-ibalizumab-uiyk.pdf For initial therapy, all of the following: A. Both of the following: 1. Diagnosis of HIV-1 infection 2. Physician attestation that the patient has multi-drug resistant HIV-1 infection and B. Physician confirms that the patient has been prescribed an optimized backround antiretroviral regimen, containing at least one antiretroviral agent that demonstrates full viral sensitivity/susceptibility; ------------------------------------------------------------------------------------------ 看起來限制不多. 主要是multi-drug resistant HIV-1 infection 但不知MDR是否有詳細的定義. 查詢到的是對兩種, 包含兩種以上class的藥物有抗藥性, 就是multi-drug resistant. |
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會員：Obi10141963 發表時間:2018/4/19 上午 10:18:21第 701 篇回應
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| United Healthcare coverage criteria www.uhcprovider.com/content/dam/provider/docs/public/policies/comm-medical-drug/trogarzo-ibalizumab-uiyk.pdf 看起來容易申請到reimbursement |
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會員：chen605310138636 發表時間:2018/4/19 上午 09:51:48第 700 篇回應
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270過269 次高 期待 買很好 業績蒸蒸日上 |
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會員：獵者10142287 發表時間:2018/4/18 下午 09:36:14第 699 篇回應
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| 別太嗨， 隨著股價逐步走髙，投資風險也來了， 外資連續買，短期是好現象，長期則未必， 真正對日後股價有助益的⋯, 依舊是下週以後，藥品上市後的銷售量， 這也就是目前中實戶、炒手，甚至投信基金經理人、 自營操盤人，依舊空手的主因！ |
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會員：路人甲10135334 發表時間:2018/4/18 下午 09:10:48第 698 篇回應
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| 天命大提過: 重要的是佔2/3 市場的公保medicaid ，何時納入處方藥物。（TH預期6~9月間納入). 所以開賣後短期內也不有太好的營業額, 借券的人會放假利空借此打壓嗎? |
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會員：park951210142283 發表時間:2018/4/18 下午 05:13:59第 697 篇回應
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| 今天最大買超券商為台灣匯立，買進566賣出0，昨天也是只買不賣，連續3天共買超1284張。外資從3月6日至今，共買超6401張，投信賣超894張，自營商賣超960張。外資目前持有46410張(18.55%)，投信279張(0.11%)，自營商1039張(0.42%)。借券賣出餘額至昨天為3150張。以上為小弟觀察所得，如有錯誤請指正。 |
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會員：doghead10146360 發表時間:2018/4/18 下午 03:43:07第 696 篇回應
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| 這是50人的延伸臨床試驗，希望他成功，也能取得FDA藥証。 MDR病人可選擇的藥物不多。 不同機轉對末缐病人而言就有聯藥的機會。 pro 140 用於末缐 就如同 2007 年上市Maraviroc(Selzentry).也是用於MDR患者。 --------------------------------------------------------------------- 天命大, 如果是這樣, 那中裕的孤兒藥意義是什麼? 目標客群一樣的藥都可以拿藥證, 是不是就失去孤兒藥的意義了?? |
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會員：雲淡風輕10146472 發表時間:2018/4/18 下午 02:56:11第 695 篇回應
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| 預計六週內上市開賣==>跳票, 續看四月底. |
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會員：心遠地自偏10141241 發表時間:2018/4/18 下午 01:52:31第 694 篇回應
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| 天命大 它似乎是想攻兩種市場 clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02483078?term=pro+140&rank=2 這個Study是不是比較符合中裕的收案條件呢 |
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會員：台灣郎10140942 發表時間:2018/4/18 下午 01:20:16第 693 篇回應
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| 還沒買足就拉上去,少買了3張 明天有回檔再補,看來應該沒甚麼低點能買咯 |
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會員：心遠地自偏10141241 發表時間:2018/4/18 下午 12:21:11第 692 篇回應
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| 天命大 我覺得PRO140此處所指的70000人一樣是在指中裕的市場 因為2/3/4線很明顯遠遠不只70000人 且在p.13這個藥物的市場就是拿TMB-355相比 |
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會員：doghead10146360 發表時間:2018/4/18 上午 10:30:38第 691 篇回應
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| Market Potential for PRO 140 www.cytodyn.com 15 Initial approval Combination Therapy U.S. Market Potential �XHAART failures: ~ 70,000 pts with two or more drug class resistances �X70,000 pts x 70% (R5-HIV strain) = 49,000 HIV pts R5 eligible �X49,000 pts x $24,000 (current market pricing) = ~ $1.2 billion content.equisolve.net/cytodyn/media/a142a8575db88331c0585a336ca2ebfd.pdf ----------------------------------------------------------------------- 天命大, 想請問你上面PO的內容, 所謂的 XHAART failures: ~ 70,000 pts with two or more drug class resistances 這不是中裕的目標市場嗎? 為什麼PRO 140跟TMB355兩者的市場預估差這麼多? 如果TMB-355使用此目標預估, EPS就會是您之前估的三倍ㄟ...從50元跳到150元...怎麼差距這麼大? |
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會員：心遠地自偏10141241 發表時間:2018/4/18 上午 09:57:53第 690 篇回應
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| 天命大 PRO 140似乎是發展成皮下注射 在第六第七頁有提到 |
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會員：小明10146339 發表時間:2018/4/18 上午 09:38:45第 689 篇回應
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| 外資連續二天大買...期待外資消化250以上的賣壓喔，就這樣把250以下當作一個紮實的底吧! |
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會員：心遠地自偏10141241 發表時間:2018/4/18 上午 08:54:49第 688 篇回應
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| 請問天命大大 Pro 140現在似乎也進展得很快 請問它是否有可能搶走中裕一部分的市場? www.cytodyn.com/media/presentations |
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會員：點點點10142457 發表時間:2018/4/17 下午 11:35:33第 687 篇回應
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| 有關聯生藥的問題可以去聯生藥的板聊哦 在這聊可能有火花⋯⋯呵 上次逛阿霞臉書她在前年9月有po很多小段影片 其中一個有關中裕跟聯生的商機比較 聯生藥人員回答說421的價值是中裕的十倍 問的人還以為聽錯又問一次她又回了十倍 反正看下去ㄧ個有藥證 ㄧ個沒有 |
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會員：慢慢跑10142302 發表時間:2018/4/17 下午 07:20:25第 686 篇回應
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| 准了！藥明康得閃電回歸A股 IPO募資大減63% 2018/04/17 17:34 鉅亨網 鉅亨網新聞中心 歷經 3 年，被視為「醫藥界華為」的無錫藥明康德終於將回歸中國 A 股市場，4 月 13 日首發申請核准後，昨 (16) 日首次公開發行 (IPO)，發行數量不超過 1.04 億股，預計募資 21.30 億元 (人民幣，下同)，較公司此前披露的 57.40 億元大減 63%。 《時代週報》報導，藥明康德是繼富士康之後，第二家走「IPO 快速通道」的新經濟公司，從在上交所排隊企業中名列第 73 位到順利過會，藥明康德只用了 50 天左右。 藥明康德成立於 2000 年，是一家涵蓋新藥研發全產業鏈的全球性醫藥研發服務企業，擁有包括國內上海、蘇州、天津、武漢、常州及美國費城、德國慕尼克等全球 26 個研發基地 / 分支機搆。2016 年公司 CRO 服務市佔率排名全球第 11 位、中國第 1 位。 市場人士認為，藥明康德的快速過會，得益於近期 A 股擁抱「獨角獸」的政策，同時給相關公司指出一條快速上市的可行路徑，具有一定的借鑒意義。 以「閃電」速度通過發審會之後，藥明康德一直在等待來自證監會的上市批文。首發獲發審委通過，控股股東李革或許要長舒一口氣。從 2015 年 4 月啟動私有化以來，李革及其團隊一直都在為上市忙碌著。 藥明康昨在上交所披露《首次公開發行股票招股意向書》，預計募集資金使用額為 21.30 億元，較公司此前預披露的數額減少 63%，所募集資金將投資于蘇州藥物安全評價中心擴建專案 (7.27 億元)、 天津化學研發實驗室擴建升級專案 (5.64 億元)、 藥明康德總部基地及分析診斷服務研發中心 (91#、93#)(2 億元) 和補充流動資金 (6.39 億元)。 藥明康德股票代碼為「603259」，該代碼同時用於此次發行的初步詢價及網下申購，此次發行網上申購代碼為「732259」。 |
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會員：metrostar10141472 發表時間:2018/4/17 下午 06:07:45第 685 篇回應
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| 外資持股已從藥證前的15.4%,站上18%了 今天來到18.05% |
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會員：生技新鮮人10146669 發表時間:2018/4/17 下午 03:42:52第 684 篇回應
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| 天命大 您好! 拜讀您再版面上所寫的對中裕的專業研究, 真是自嘆弗如, 感謝您提供許多中裕的相關寶貴資訊, 讓我能夠迅速掌握並且更加了解我的投資標的, 也期許能夠像您一樣對於投資做滿, 做足功課. 我有以下兩個問題想請教您: 1. 聯生醫的愛滋病新藥據報導跟中裕似乎是相近的原理 但是可以使用在一線及四線多重抗藥性病患 我想了解為何中裕的TMB355 只能針對四線多重抗藥性的病患來使用呢? 如果對抗愛滋病的機轉是一樣的, 為何要受限於只能針對四線病患? 難道是因為當初FDA所給的是孤兒藥的原因? 當初因為中裕研發經費不足無法做大規模臨床三期的試驗所致嗎? 2. 根據TMB355 醫藥單張上所敘述, 當初做小規模臨床三期時, 對於多重抗藥性受試者在兩周一次的注射有顯著的療效 但到了第24周時約為百分之48的病患可以有效抑制病毒量, 那麼對於另一半的控制情形呢? 是否對於三期臨床病患只有約半數是有效的呢? 如果只有半數有效 那麼是否可以這樣說 最終在醫生建議下施打的多重抗藥姓病患 會有一半有可能會轉換藥物呢? |
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會員：G94010145720 發表時間:2018/4/17 下午 02:02:43第 683 篇回應
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| 感謝天命大詳細解說， 好心一定有好報 不管未來股價如何變動，都是幫大家上了一門最好的價值投資教育 |
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會員：心遠地自偏10141241 發表時間:2018/4/17 下午 01:28:07第 682 篇回應
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| 非常謝謝天命大的說明 這樣我懂了 解讀如下 愛滋病共有三萬個醫生(圖左方上面寫30K) 其中17%(5100位)又掌握了70%的三機轉抗藥性的處方簽 所以TH跟中裕先集中火力在這5100個醫生上面做行銷 |
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會員：雲淡風輕10146472 發表時間:2018/4/17 下午 01:26:00第 681 篇回應
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| 個人解讀: TRx = Total Prescriptions 30K 醫生*17%=5100 醫生掌握 70% MDR 處方 TRx上面沒寫全部有多少處方, 是30K? |
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會員：心遠地自偏10141241 發表時間:2018/4/17 下午 12:22:18第 680 篇回應
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| 可否請教天命大 去年12月法說會檔案p.29的那張圖的意思是? 小弟看不太懂 意思是多重抗藥性的處方只有開出5100張嗎? |
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會員：獵者10142287 發表時間:2018/4/17 上午 08:37:37第 679 篇回應
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| 天命大⋯, 對一個看好聯生藥的UB乂乂乂的人⋯, 說中裕的美好未來⋯, 差不多是跟對牛彈琴一樣⋯,非常有「刺激」性⋯, 因為他們總是雞🥚𥚃挑骨頭⋯, 但這也可以理解⋯,投資了聯生⋯,看來未來7年內似乎 也沒希望⋯,原諒他們吧！ 只是不禁懷疑⋯,連在美國都沒收過病患⋯, 只在東南亞及台灣臨床試驗⋯, 就想要拿美國FDA孤兒藥及BTD資格⋯,甚至進行美國臨床二、三期⋯, 你以為FDA會把美國病人⋯,隨便讓人當豬實驗⋯, 申請各項石沈大海⋯,剛好而已⋯！ 真的感激天命大的努力⋯,但真的不用為中裕辯解⋯, 最多再半年就知道狀況了⋯, |
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會員：chen605310138636 發表時間:2018/4/16 下午 10:37:07第 678 篇回應
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| 4月營收 5/10公告 5月營收 6/10公告 6月營收 7/10公告 半年報 45天 庫存在那? 有便利取貨的考量 變成收入 那是兩造間約定 用了 這月不是收入 下月必是 應有存貨管理的吧?? 電子業大廠 不是不少小共應商放庫存在廠內 |
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會員：doghead10146360 發表時間:2018/4/16 下午 09:52:32第 677 篇回應
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| 天命大, 我個人覺得這篇報導是唬爛的.TH本身就現金不足了. 這種認列法不是光買庫存公司就破產了. 再說中裕簽的是行銷合約, TH只是幫忙行銷而不是代理商. 代理商這樣塞貨是OK的. 但是抽趴的行銷我覺得跟房屋代銷單位比較像, 客人(保險公司)殺價需要建商(中裕原廠)同意才能出售. 代銷賣不好是可以被建商換掉的, 同樣的中裕也有這樣的權利 |
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會員：心遠地自偏10141241 發表時間:2018/4/16 下午 09:33:12第 676 篇回應
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| 其實我不懂的是公司為何只一直強調25000人的MDR市場 從各種資料看來市場都比這25000人大的多 |
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會員：doghead10146360 發表時間:2018/4/16 下午 09:22:00第 675 篇回應
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| 把庫存放在經銷單位, 應該不算獲利吧? 都不知道售價賣給誰, 要怎麼分潤呢? 再說藥證通過的時候, 就有說北美有9000瓶庫存, 怎麼沒在3月的業績看到? |
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會員：doghead10146360 發表時間:2018/4/16 下午 08:41:46第 674 篇回應
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| 感覺天命大 跟重劍和執行長一樣. 估獲利都超級保守的. 或許中裕的股東與大戶都是超級保守的. 自然股價就不會起來了. |
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會員：yu76021610146652 發表時間:2018/4/16 下午 05:57:17第 673 篇回應
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| 哈哈哈哈哈..說逼就言重了.....只希望能有各位先進帶領著小弟..繼續錢進...感恩 |
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會員：yu76021610146652 發表時間:2018/4/16 下午 05:38:04第 672 篇回應
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| 嗯...感謝蔡大分享......只有這樣..蔡大才能無私給大家參考意見...小弟感恩不盡 |
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會員：mengs10146592 發表時間:2018/4/16 下午 02:27:59第 671 篇回應
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| 技術面上持續維持盤整格局，紅棒量普遍大於綠棒，好事。上檔賣壓觀盤一個月仍然沒有減少的跡象。劇本我看除非是爆大量怒吃掉，否則會繼續盤下去。因為現在除了套牢賣壓之外，還開始有人做230-250區間，導致250的壓力更大。 至於開賣會崩掉的..我笑了。沒漲多少是要崩什麼啦xDDD 先看看其他本夢生技怎麼漲的好嗎?崩是要崩去哪?200? |
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會員：kenken10138351 發表時間:2018/4/16 下午 02:22:56第 670 篇回應
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| {外資借卷===隔天日報放消息==== 假假賣幾張=====人家是準備撈了 -------------------------- 真真假假 不過倒是透露一旦開賣.......... ================================================================== 請問你,什麼叫假假賣幾張?什麼叫撈了? 而你到底透露了什麼? 講話都講不清楚,邏輯完全不通的人,難怪多空都搞不清,有人懂你在寫什麼嗎? 假鬼假怪 還以為自己現在是投顧老師,開始遮牌了,大漲就說跟你說會漲，大跌就說我就跟你說會跌 不動就說跟你說區間操作 |
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會員：台灣郎10140942 發表時間:2018/4/16 下午 01:42:13第 669 篇回應
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| 現在還在觀望的人就做一下模擬好了? 假如新藥開賣就利多出盡而下跌!? 那中裕也算是全世界生技股的奇葩了! |
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會員：yu76021610146652 發表時間:2018/4/16 下午 12:37:06第 668 篇回應
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| 蔡大....您這假外資看空......您不怕過前高後永不回頭嗎？ |
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會員：yu76021610146652 發表時間:2018/4/16 下午 12:02:33第 667 篇回應
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| 蔡大..所以你認為外資看多？看空？？ |
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會員：台灣郎10140942 發表時間:2018/4/16 上午 10:59:59第 666 篇回應
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| 預計下星期就會開賣,這幾天可以再買幾張了! 營收會慢慢上去! 公司也將大幅獲利,正式進入新的里程碑! |
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會員：小林10146648 發表時間:2018/4/14 下午 07:15:49第 665 篇回應
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| 天大，長期持有目標價有仠元可能嗎 |
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會員：裕利大10141530 發表時間:2018/4/14 下午 06:13:58第 664 篇回應
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| 謝謝大大提點。 |
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會員：裕利大10141530 發表時間:2018/4/14 下午 05:27:21第 663 篇回應
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| 天命大： eps 4.28x26%x79%x29/25x10=10.2元 這個算式中的79%何來，可否請大大賜教，謝謝您！ |
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會員：裕利大10141530 發表時間:2018/4/14 下午 03:14:15第 662 篇回應
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| 冒昧請教天命大大：算式中的79%代表什麼，小弟想半天不明白。 |
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會員：小林10146648 發表時間:2018/4/14 上午 10:45:21第 661 篇回應
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| 天大，第三年是否為30元 |
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會員：心遠地自偏10141241 發表時間:2018/4/13 下午 10:12:19第 660 篇回應
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| 謝謝天命大的分享 所謂知己知彼百戰百勝 看完了連結中聯生藥的檔案, 反而對於中裕更有信心了 p7. 抗體藥品平均銷售額18億美金 p27. 預估TMB-355 2019年營收為3億美金, 換算成中裕EPS大約是10, 符合最近新聞的預估 若是4年達到高峰, 那麼TMB-355高峰營收將超過10億美金 p27.最左邊接受治療的人數1800萬人應該是指全世界 p26. 84%的病患願意嘗試一個月打針一次, 即使是兩週一次也是有64%的病患願意使用, 這中裕也有提過 所以用這比例再去打折來算一下TMB-355滲透率的話, 市場也是很驚人 再回到UB-421的時程 假設它拿到孤兒藥以及BTD, FDA也同意臨床開始, 照clinical trial網站上面的時程進展, 一切都非常完美 拿到藥證上市應該也是2022年之後的事情.. 此時中裕肌肉型也已上市一段時間(也先不考慮TMB-365何時會上市), 可以一個月打一次, 為啥要兩周打一次? 我認為只有一種情況必須要選UB-421, 就是剩下那十幾趴TMB355無法治療的病患 也就是吃中裕無法吃的市場 有錯請指正 |
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會員：小J10138989 發表時間:2018/4/13 下午 09:32:00第 659 篇回應
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| 聯生藥106/5/31已向美國食品藥物管理局(US FDA)提出治療愛滋病抗 體新藥UB-421之臨床IIb/III期試驗申請(重訊公告) 但現在未見核准 快一年了 原因? |
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會員：好運10137114 發表時間:2018/4/13 下午 07:38:14第 658 篇回應
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| Doghead大 請問您所說的臨床，是二期還是三期？ 在美國做嗎？ |
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會員：mengs10146592 發表時間:2018/4/13 下午 07:28:30第 657 篇回應
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| 蔡大我也很想樂觀看待 但以過往經驗來說，最近一周外資賣出一千多張，轉空。又借券量上升。其實組在一起來看，是整體看空。 目前還可以慶幸的只有3/6號左右拉起來的主力大多沒有跑(少部分出貨了如美林)。而昨天的大拉抬，籌碼顯示是富邦XX等隔日沖大戶的傑作，而不是主力開拉了，是白高興一場。 目前小弟覺得會繼續盤，甚至在往下測支撐都有可能。成本低的當然是笑看一切。成本高的就...自行斟酌吧! 小弟這些日子都在有注意這隻的盤。25x左右的大量獲利出清(或是壓盤?!) 23x左右的強力支撐(怎麼都賣不下去)。偏多，但不追多是最佳的策略! #本人長期看多中裕，只就技術面討論短期的雜音娛樂消遣，若短期要進出請自負下車車開走的風險 |
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會員：台灣郎10140942 發表時間:2018/4/13 下午 04:55:29第 656 篇回應
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| ibmi.taiwan-healthcare.org/about_detail.php?REFDOCID=0or1skwzqtqjp168&REFDOCTYPID=&PageNO=1 |
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會員：台灣郎10140942 發表時間:2018/4/13 下午 03:56:07第 655 篇回應
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| 蔡大~ 這樣也看得出外資在鎖籌碼,厲害! |
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會員：台灣郎10140942 發表時間:2018/4/13 上午 11:05:45第 654 篇回應
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| 股東會問何大一博士... 兩家愛滋病藥的同異性區別在哪,不就都知道了嗎!? |
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會員：doghead10146360 發表時間:2018/4/13 上午 10:36:14第 653 篇回應
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| Hi 君大, 我看好中裕, 舉聯生藥只是舉例孤兒藥在FDA的職權還是能被取消的假設說明 Hi 天命大, 雖然沒看好聯生, 但是還是就一些你提的數據忍不住跟你討論討論 1. 藥品成本只會佔一小部分, 舉例說明中裕未來自產自銷, 生產成本可能只佔定價的6%左右, 聯生藥雖然用量是兩倍, 但是工廠已經建置完成且攤提, 到時候成本恐怕跟中裕差不多而已. 我覺得主要是訂價與市佔問題, 畢竟生產成本佔比不高. 2. 聯生藥目前的確是一線用藥跟後線用藥同時進行實驗, 你找的Study剛好是一線用藥的case, 還有一個後線用藥的 study Study Type : Interventional (Clinical Trial) Estimated Enrollment : 30 participants Allocation: Randomized Intervention Model: Parallel Assignment Masking: Single (Participant) Primary Purpose: Treatment Official Title: A Multicenter, Randomized, Parallel-Arm, 24-Week Study of UB-421 in Combination With Optimized Background Therapy (OBT) Regimen in Patients With Multi-Drug Resistant (MDR) HIV-1 Infection Anticipated Study Start Date : September 2018 Estimated Primary Completion Date : May 2020 Estimated Study Completion Date : November 2020 Studies a U.S. FDA-regulated Drug Product: Yes ------------------------ 這個就比較明顯是針對中裕目前的美國市場的study |
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會員：超哥10139528 發表時間:2018/4/13 上午 05:43:39第 652 篇回應
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| 天命大果然專業！UB421變數還很多！所以股價只有中裕1/4不到，況且這種藥如果打不進歐美市場，就白做了，連跟美國FDA談都還沒談，何況藥證？tmb355拿到四項特殊資格，ub421? |
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會員：君10000178 發表時間:2018/4/12 下午 11:34:24第 651 篇回應
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| 聯生藥相關的問題，去年股東會上有人提過，這部份就沒什麼好講的，如果你看好聯生藥，就努力買下去，祝福你 |
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會員：doghead10146360 發表時間:2018/4/12 下午 11:19:24第 650 篇回應
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| 另外孤兒藥的部分, FDA保護期雖然是七年, 但是有幾個例外可以撤回孤兒藥資格. 就是萬一有其他的競爭者能證明藥效比355還好, FDA是有權利可以撤銷355的孤兒藥資格. 舉例來說: 目前聯生藥的UB-421,在發表的論文(台灣臨床數據)上, 效果比TMB-355好多了 UB-421 肌肉注射 vs TMB-355靜脈注射 UB-421 可以單獨用藥16週病毒量不反彈 vs TMB-355必須搭配雞尾酒療法,如果單獨使用, 兩周後開始病毒量變多. UB-421 病人100%有效 vs TMB-355只有約八成患者有效. 聯生藥可以在幾年後, 使用台、中、泰國臨床3期的資料, 向美國FDA申請取消TMB-355的孤兒藥資格, 進行美國上市申請程序. |
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會員：doghead10146360 發表時間:2018/4/12 下午 11:06:49第 649 篇回應
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| 我的印象: 「數據保護」是指新進公司不能使用中裕的數據進行送件. 但是還是可以自行測試相關數據送件. 只是門檻提高. 並非不能申請相似藥證.只是12年裡面, FDA會在第五年才會進行審查[我的理解是只有保護前四年不會有競爭者出現,第五年競爭者就有可能自行測試數據], 但是現在又一個孤兒藥保護七年. 請問保護期是7+12嗎? |
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會員：君10000178 發表時間:2018/4/12 下午 10:54:16第 648 篇回應
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| 分享公開說明書上的內容 TMB-355 未來智財之保護將採「數據保護」之方式，依據美國及歐盟對於生物製劑新藥的法規， 自新藥核准上市日起美國有 12 年之數據保護；歐盟有 10 年之保護。另外本公司 TMB-355 應 用於多重抗藥性 病人之製劑獲得美國 FDA 孤兒藥資格，因此有 7 年行銷保護期。 因此未來 TMB-355上市後有相當長的時間不會有生物相似藥的市場威脅，可確保長期之獲利來源。 此 外本公司針對 TMB-355 進行改良已經研發出第二代技術(LM-52 即 TMB-360/365)， 預計明年度可望申請人體臨床試驗，且該技術已經開始申請各界各主要國家之專利 保護，未來上市後將取代原 TMB-355 之市場，因此藉著持續的改良研發新一代產 品，除專利、法規之保護外，將可確保市場之領先與競爭力 若依照數據保護biosimilar要進入市場也要12年以後 因為孤兒藥讓藥價可以年年漲，加上後線用藥競爭性不強 就算孤兒藥到期，也不一定會便宜 12年以後第二代及第三代產品也已經上市 |
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會員：雲淡風輕10146472 發表時間:2018/4/12 下午 05:03:56第 647 篇回應
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| 昨天有借券1430, 還券110, 不確定是不是因為是這樣?! |
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會員：54310143745 發表時間:2018/4/12 下午 04:30:40第 646 篇回應
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| 感謝天命大分享。。 請問：外資4/10持股43650張，4/11只買19張，為何持股張數變44884張 |
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會員：路人甲10135334 發表時間:2018/4/12 下午 03:52:27第 645 篇回應
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| 天命大 請教一下, 官網寫 TMB-365為何大一博士旗下團隊最新開發的第二代的TMB-355單株抗體，承襲TMB-360廣效的抗愛滋病毒能力，更進一步提升藥物動力學表現，能維持更長時間的有效藥物血中濃度，將開發為每月施打一次的長效皮下/肌肉注射劑型，預計2018年提出IND申請，進入人體臨床試驗。 請問是每月施打一次還是每3個月打一次針, 哪個是最新的計劃? |
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會員：ivan10140729 發表時間:2018/4/12 下午 03:18:34第 644 篇回應
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| 天命大 你好, 可否請教天命大 4/9有提到TMB365的分子和TMB355有99%相似 這資料是依據上櫃前業績發表會 執行長所說的嗎? 另外如果TMB365這麼相似 上櫃前業績發表會 執行長有提到TMB365過一期機率為超過50% 這機率有偏保守嗎? 另外 上櫃前業績發表會 執行長有提到TMB365預計4~5年後會上市 現在是2018年 TMB365尚在一期階段 可否分享你的專業看法. 謝謝 |
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會員：G94010145720 發表時間:2018/4/12 下午 01:35:22第 643 篇回應
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| 其實一支股票他長線如何走，底型就已經決定大部分，短期都只是雜訊 之前弟弟拿藥證前，也是一堆人看壞，不願意持有，但時間證明越罵越高，越懷疑越高，願意相信的人有糖果可以吃 投資買賣就是合意成交，不看好的就是盡快了結，另尋標的，看好的就是繼續持有，用信心堅持來看一支股票的脈動 |
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會員：獵者10142287 發表時間:2018/4/12 下午 12:44:18第 642 篇回應
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| 看樣子⋯, 今天又是報紙跨張報導⋯, 導致於看報紙的投資散戶， 或許再一次的， 誤把東風當情郎、 收完盤後暗自傷、 的日子囉！ |
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會員：台灣郎10140942 發表時間:2018/4/12 下午 12:26:29第 641 篇回應
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| 到今天剛好盤整了一個月 攻擊量有出來了 比前五個交易日的平均量大上1.5倍 |
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會員：OOXX10022393 發表時間:2018/4/12 上午 11:23:23第 640 篇回應
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| 9.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能 使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。 ------------------------------------------------------ 中裕 TMB355 已成功拿下美國藥証，上面又說並未保證能一定成功，是否有不實公告之嫌？ |
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會員：笑郎10143600 發表時間:2018/4/12 上午 10:18:37第 639 篇回應
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| 我們來看看中裕的條件 1，FDA 四項獎勵優惠 : (1) Fast Track (2) Break Through Therapy (3) Accelerated Approval (4) Priority Review 中裕，以上的4個條件全數集滿。 在台灣是唯一的 一家。 在全球也屬於罕見。 2，如今取得藥證4月開拍，未來16季you,qoq全部都是成長，eps呈現跳耀示的爬升 3，萬點行情，生技走了2年空頭，才剛醒過來，基亞浩鼎的陰霾將逐漸散去 放下焦慮，找一個買了可以睡覺的股票，檢驗自己投資的眼光與價值！ 查理芒格（巴飛特的終生合伙人）講的：投資的財富與交易的頻率成反比 |
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會員：雲淡風輕10146472 發表時間:2018/4/12 上午 10:12:33第 638 篇回應
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| 四月底前開賣, 不是早就知道的事. 新聞只是在配合? 誰接誰賣? 讓我們繼續看下去! |
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會員：笑郎10143600 發表時間:2018/4/12 上午 09:57:34第 637 篇回應
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| 是不是網軍刻意帶風向？小心被人帶跑!從週線月線的角度來看，中裕都是長多的股票，才剛拿到藥證，準備20年努力的回收，只要坐著等，拿椅子在旁邊看就可以了，輕鬆的日子不過，每天想東想西，想隔壁的股票漲的比較快，最後自己的全丟了，窮人就是沒有定見,自以爲聰明，全世界都是笨蛋的人，記得睜眼看世界! |
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會員：台灣郎10140942 發表時間:2018/4/12 上午 09:55:42第 636 篇回應
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| 大江也是一家老闆很努力的公司,在專攻保健食品方面! 中裕則是新藥指標...一定會各有表現的 |
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會員：台灣郎10140942 發表時間:2018/4/12 上午 09:34:44第 635 篇回應
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| 少賺而已,別捶心肝,再接再厲...顆顆^^ |
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會員：好運10137114 發表時間:2018/4/12 上午 09:23:10第 634 篇回應
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| 哈...捶心肝反省中... |
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會員：台灣郎10140942 發表時間:2018/4/12 上午 09:12:59第 633 篇回應
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| 好運大~ 你賣完就大漲,這也太巧合了吧!? |
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會員：mengs10146592 發表時間:2018/4/11 下午 08:10:44第 632 篇回應
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| 中裕的股本算小股了，不動就是不動。有可能會循撼訊模式吧，股價追業績，而不是股價去預測業績。而我享之所以會是這樣，跟浩鼎/基亞之前的狀況脫不了關係。現在在場內的投資者可能都是真的很了解的少部分人，沒有大資金，大部分一知半解的買家進場幫買，那就會繼續停在這吧。 甚至可能五月公布四月銷售成績，還會先恐慌跌一波，蛤~不是拿到藥證? 股價兩百多賺這麼少? 之類的言論都是可以期待的。 獵者大講得應該到很多人心坎裡，看著其他股一直飆，這位拿到美國藥證的太太卻在那休息，是滿折磨人的! 小漲也好，是吧? |
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會員：獵者10142287 發表時間:2018/4/11 下午 01:37:35第 631 篇回應
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| 對啊、對啊， 趕緊把中裕換寶齡富錦， 先賺波動大的寶齡， 中裕這大牛⋯,就先放牛吃草， 反正，短期「似乎」沒要動的現象！ 祝大家賺大錢 |
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會員：心遠地自偏10141241 發表時間:2018/4/11 下午 12:01:38第 630 篇回應
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| 它應該是接到中裕的大單吧 |
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會員：好運10137114 發表時間:2018/4/11 下午 12:01:08第 629 篇回應
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| 實在是太磨人,忍不住了. 今天先獲利出場, 等碰碰到季線再來接手. |
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會員：笑郎10143600 發表時間:2018/4/11 上午 11:57:01第 628 篇回應
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| 藥明生物又站上新高點！ |
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會員：裕利大10141530 發表時間:2018/4/10 上午 10:21:44第 627 篇回應
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| 謝謝天命大的指教。 |
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會員：裕利大10141530 發表時間:2018/4/10 上午 09:48:40第 626 篇回應
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| 請教天命大大：2003年美國多重抗藥性病患有多少？謝謝您！ |
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會員：台灣郎10140942 發表時間:2018/4/10 上午 08:04:04第 625 篇回應
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| 認同君大看法~ 外資報告參考即可... 如果如外資所說,那天底下沒一家藥廠能投資了~ |
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會員：君10000178 發表時間:2018/4/10 上午 07:59:48第 624 篇回應
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| 藥都還沒賣就在算 7 年後要打折，我也是醉了，你怎麼不說電子股5年內空頭，營收從 EPS10元變到負的會一堆? 搞笑也要有個合理的尺度，這樣跟中裕簽約的加拿大商是笨到家了嗎? 還不只簽 7 年，還簽了 12 年的長約，去 了解一下人家為什麼要簽 12 年，什麼是孤兒藥吧 |
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會員：doghead10146360 發表時間:2018/4/9 下午 09:44:20第 623 篇回應
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| 想請問一下大家. 我看一些外資的報告, 會在孤兒藥七年期滿後, 將EPS打三折, 請問是否因為沒有孤兒藥保護造成藥價必須調整? |
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會員：雲淡風輕10142966 發表時間:2018/4/9 下午 09:01:14第 622 篇回應
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| 會不會所有生技都輪完後，再由中大型落後的指標生技股接最後一棒? |
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會員：G94010145720 發表時間:2018/4/9 下午 06:06:06第 621 篇回應
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| mengs大，台灣郎大說的其實都對 我個人看法，主力她有負責做線跟做價的責任，希望留下來的籌碼是穩定度比較高的 這些過程，無大也都在它的論述裡提過好幾次 4147 是新藥指標型個股，也不可能一路拉一下子把行情拉完，那是在炒本夢比的階段，才會一直滾量滾價 只要每個轉折還維持多頭架構，還是需要給一些耐心，當時藥證拿到前後1-2個月的股價變化不就是非常精彩的範例， 當然短線上大家就不要過度追價造成追高殺低的窘境，保持價值投資心態，可能才會比較輕鬆一點 |
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會員：mengs10146592 發表時間:2018/4/9 下午 05:48:03第 620 篇回應
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| 幾乎每天都是開高走低，套在上面的盤後看籌碼也都是散單。 這些現在被套的就是下個月的冤魂，以此類推不停的壓制著股價。 當其他生技股趁這勢頭在大噴時，真的不需要抱這隻弱勢股，中裕的各方面我都看好，自己算的數據也和版上以及加拿大網友分享的差不多，長線都看好，減碼只是為了做更有效率的投資，等盤夠了演夠了，或是下殺到大戶願意買進持有不要在一堆浮資時我會回來。 這個超度冤魂還會持續多久沒人知道。估計也不可能會發生每天漲停上不了車的狀況，到時再上車也不遲。 我只希望沒信仰的快點賣一賣，跳空下殺趕底也好，不要每天歹戲拖棚一直開高走低無止盡的盤下去 |
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會員：mengs10146592 發表時間:2018/4/9 下午 05:42:43第 619 篇回應
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| 這不是壓盤阿，就是獲利出脫。這隻外資也不是主力，占比也不大。 點燃生技之火後就一路睡，今天更是跌破月線，觀察盤中進出也都是小單，估計都是散戶在玩。 我上上禮拜就出掉七成的中裕轉進其他生技了，等發動再回來，現在的解套賣壓強大到大跌我都不會太意外 |
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會員：台灣郎10140942 發表時間:2018/4/9 下午 05:34:54第 618 篇回應
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| 越到開賣之前,外資越是壓盤還賣超 故意製造銷售量不肯定的假象 外資手法太賤了,洗盤吧,洗一洗也好 |
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會員：笑郎10143600 發表時間:2018/4/6 上午 05:43:27第 617 篇回應
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| Theratechnologies在4/5公佈Q1 report時，CEO表達的ㄧ段話： ’We have every reason to be excited and proud of where we are today with the recent approval of Trogarzo™. We are seeing strong interest from both physicians and patients. As Trogarzo™ will soon be commercially available, our fully-trained sales force started calling on more than 5,000 physicians who treat the vast majority of people living with multidrug resistant HIV. Moreover, we had our strongest first quarter ever in terms of net sales of EGRIFTAR,” said Luc Tanguay, President and CEO, Theratechnologies Inc. Selling and Market Development Expenses Selling and market development expenses amounted to $6,693,000 for the first quarter of 2018, reflecting the size increase of our sales force and other investment made after the first quarter of 2017 in preparation of the launch of Trogarzo™. This compares to $3,767,000 for the same three-month period last year. Again, selling and market development expenses were lower in the first quarter of 2018 than in the fourth quarter of 2017. Selling and market development expenses include branded and non-branded campaigns to support EGRIFTAR, the launch of Trogarzo™ in the United States and the development of the European regulatory strategy for Trogarzo™. |
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會員：裕利大10141530 發表時間:2018/4/5 下午 03:18:51第 616 篇回應
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| 謝謝天命大指教提點，小弟會再仔細研讀體會。 |
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會員：裕利大10141530 發表時間:2018/4/5 下午 02:25:40第 615 篇回應
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| 請教天命大： 感謝你無私分享。保險公司這則訊息，小弟覺得對於MDR患者的用藥，條件似乎更加嚴格而非放寬。其中c項第二點指出：不但必須為多種抗藥性患者，而且還要使用三大機轉治療方式中任何一種，且紀錄顯示對其具有抗藥性。這和我們理解中，只要是MDR患者便可使用Trogarzo似有出入。您文中似指只要用過三大機轉治療方式中任何一種即可，請問是否小弟錯誤解讀，還望大大指點。 |
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會員：笑郎10143600 發表時間:2018/4/4 下午 01:43:04第 614 篇回應
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| 藥明生物持續創新高！ |
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會員：台灣郎10140942 發表時間:2018/4/3 下午 02:10:31第 613 篇回應
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| 中裕跟藥華最近只在盤整,沒啥漲 這波生技漲的都是一些題材股 似乎我們台灣還是比較喜歡炒作本夢比 |
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會員：研究員10145703 發表時間:2018/4/2 下午 10:13:27第 612 篇回應
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他的意思是每增加1000人，TH股價會增加10元？ Every 1,000 patients adds $10 to the share price of TH #patients X Net price X 48% / nbr shares X （PE ）ratio 1000 X $82600 X 0.48 / 75 000 000 X 20 = $ 10.57 (實際上，上面的數字應該還要將美金折算成加幣，所以應該是$10.57*1.25=C$13 至於你寫的： The ratio =48%/nbr sharex 20% ratio=net price x9.6% (around 10%) 推算出淨利率10%？ 有點不懂 |
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會員：笑郎10143600 發表時間:2018/4/2 下午 10:02:11第 611 篇回應
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| 美國的醫療費用，不是台灣人能夠想像的，分享一篇在美國同學的貼文，感受高藥價的常態性 美國醫療實在是貴得嚇死人，看病的帳單比病還可怕，沒病都得嚇出病來。比較起來台灣的健保真是寶。 我太太前一陣子胃不舒服，家庭醫生做了幾項檢查，也開了藥，醫生的判斷是沒什麼大問題，為了保險起見，醫生建議去照胃鏡確定，我們為了心安，就照她的建議去做了。照胃鏡也很順利，醫生確定正常，做了切片檢驗也正常，在醫院待了差不多三小時就完成了。 一個星期後接到第一張帳單，＄644相當於台幣一萬八千多，想想收費還算合理，仔細一看，帳單是付給麻醉醫師的費用而已，其他的費用都還沒算，這還是有保險的價格呢！美國的醫療帳單很討厭，每個看過的醫生都自己收費，所以有家庭醫生，麻醉醫生，胃科醫生都有自己的帳單，做手術的醫院有帳單，化驗還有帳單，光搞這些帳單就一個頭兩個大，而且手術前醫院也沒辦法準確估計費用，因為收費單位太多，再加上醫療保險公司的規定又複雜到他們自己都常搞不清楚，反正人家獅子大開口你就乖乖付帳吧。 過幾天最大一張醫院加胃鏡手術的帳單來了：$2877，這是保險後的價錢，沒保險的話要$7025，我簡單的換算一下，我們所有的費用差不多合台幣十一萬多元，沒保險的話要付到差不多二十三萬元台幣，這個錢都夠買一張商務艙機票回台灣，該做的檢查做一做，在吃喝玩樂一個禮拜再回來，錢可能還剩一些。同樣的錢在美國進醫院做胃鏡三小時就花完了。 所以在台灣的朋友真的要好好珍惜健保醫療 |
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會員：心遠地自偏10141241 發表時間:2018/4/2 下午 09:36:30第 610 篇回應
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| 可否請教天命大這數據是從stockhouse的哪篇得知的？謝謝 TH。net profit around at 10% of net sales. —-according to stockhouse |
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會員：研究員10145703 發表時間:2018/4/2 下午 09:10:38第 609 篇回應
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| 天命大， 最近在TH的討論版看到您多篇的大作，您近期投資了TH? 請教您對TH及中裕的投資策略看法？ |
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會員：雲淡風輕10146472 發表時間:2018/4/2 下午 03:43:08第 608 篇回應
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| 估的保守? or 貼近市場? www.rjhealthsystems.com/2018/03/07/drug-alert-fda-approval-ibalizumab-uiyk-trogarzotm/ Drug Sales Forecast (in millions): 2018(F) 2019(F) 2020(F) 2021(F) 2022(F) 2023(F) TrogarzoTM $67 $168 $272 $367 $467 $566 |
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會員：心遠地自偏10141241 發表時間:2018/4/2 下午 02:40:02第 607 篇回應
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| 請問天命大各位大大 從UnitedHealthcare裡面對於用藥的說明須符合如下 For initial therapy, all of the following: A. Both of the following: 1. Diagnosis of HIV-1 infection 2. Physician attestation that the patient has multi-drug resistant HIV-1 infection and B. Physician confirms that the patient has been prescribed an optimized backround antiretroviral regimen 這樣除了MDR以外,其他兩個族群的是否還包括在裡面呢？ |
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會員：裕利大10141530 發表時間:2018/4/2 下午 01:55:52第 606 篇回應
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| 謝謝天命大！小弟會仔細拜讀。 |
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會員：裕利大10141530 發表時間:2018/4/2 下午 01:42:08第 605 篇回應
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| 請問天命大： 中裕委外報告A及B的全文，那裡可以搜尋到。 經常拜讀您的分析，受益不淺，希望能再指教。 多謝啦。 弟 裕利大 敬託 |
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會員：裕利大10141530 發表時間:2018/4/2 下午 01:42:07第 604 篇回應
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| 請問天命大： 中裕委外報告A及B的全文，那裡可以搜尋到。 經常拜讀您的分析，受益不淺，希望能再指教。 多謝啦。 弟 裕利大 敬託 |
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會員：君10000178 發表時間:2018/4/1 下午 11:16:47第 603 篇回應
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| 感謝天命大的分享，中裕之前這份數據一直是不少家分析時引用的資料， 但細看你會發現這是在 2011 年所得的數字，當時的 MDR 人數是 8000人， 但近期加拿大公司估出的 MDR 人數是 3 倍的 22000人到24000人，是中 裕原本數字的 3 倍，若以此成長速度，那原本的 30000人預防數字也應 同等增加才是 |
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會員：心遠地自偏10141241 發表時間:2018/4/1 下午 11:09:56第 602 篇回應
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| 請問各位大大 目前TMB-355已順利拿到藥證 那麼下一個行程較快的藥就是TMB-607 不知道各位大大對於這個藥是否有更進一步的訊息可以分享 例如成功率之類的? 謝謝 |
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會員：心遠地自偏10141241 發表時間:2018/4/1 下午 06:09:24第 601 篇回應
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| 美國最大商業保險公司“聯合健康集團“ 認同TROGARZO 可治療及預防 HIV MDR. OFF-LABEL USE 將從私人商業保險公司開始。 美國目標市場將放大到55000人。 請問天命大 我並沒有看到內文有寫說市場會放大至55000人 請問這是從哪邊看到的呢 |
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會員：滑輪8肥10136452 發表時間:2018/3/31 下午 05:17:24第 600 篇回應
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| 謝謝天命大這麼多資料分享, 受用不少！ 記得執行長講過, 愛滋病的蔓延在美國是公共衛生問題 1人不醫治可能影響更多人, 造成更多社會成本, 所以許多美國每年政府撥付幾十億美金預算補助沒錢的病人用藥 |
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會員：猜想10136148 發表時間:2018/3/29 下午 12:47:57第 599 篇回應
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| Trogarzo 長這樣 盤點2018年第一季度FDA批准的新分子實體藥物(NMEs) 來源：藥渡 2018-03-29 med.sina.com/article_detail_103_2_43500.html |
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會員：笑郎10143600 發表時間:2018/3/29 下午 12:40:53第 598 篇回應
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| 3月底，張念原將要飛往加拿大蒙特婁，參加新藥上市的誓師大會；中裕共同創辦人、首席科技顧問何大一，也將出席發表演講。請大家多多關注！ |
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會員：心遠地自偏10141241 發表時間:2018/3/29 下午 12:15:15第 597 篇回應
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| 謝謝天命大的分享 所以意思是否是只要是合理有證據對病人有好處的off-label use. 那保險也會給付, 病患不須自己付費對嗎? |
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會員：chen605310138636 發表時間:2018/3/29 上午 09:10:07第 596 篇回應
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| 天命大大你好, 感謝了 |
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會員：君10000178 發表時間:2018/3/29 上午 06:46:06第 595 篇回應
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| 感謝天命大的回應，小弟也認為新藥的領頭羊應該是中裕跟藥華藥， 中裕的部份，從天命大之前所補充的資料中，可以看的出中裕未來成長的潛力， 但因為公司的保守，讓外人霧裡看花，低估了公司的成長力道，我個人認為這 二檔都是成長型的定存股，其中的中裕，不只是最後一線用藥，更是近10年來 的新機轉用藥，並非只能用在最後線中，而是可以配合其他線對舊機轉已有抗藥性的病人使用， 但這部份因為有可能是 off label use，公司不能宣傳也不會去估這部份， 只以上櫃說明會時用的核心人數 MDR 部份作最保守的預估，且藥價在當時也是 小心的說明，在在說明公司是警慎小心的公司，這在研發跟公司治理是好事，但是 對要評估公司實際價值時，會因為公司的保守估計而低估，再加上天命大之前提即 的 MDR 年死亡率部份，若有部份轉入變成每年新增的中裕用藥人數，這是否會 複制當初龐貝氏症的故事，從一開始沒人看好的病症，到終身用藥變成廣大的用藥族群故事。 至於天命大的估計，2019年 EPS 只有10元，是否是因為已提列累虧的10元，造成低估的情形? 最後感謝天命大的資訊與分享 |
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會員：君10000178 發表時間:2018/3/27 下午 10:42:01第 594 篇回應
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| 感謝天命大的 JAKAFI 例子，請問天命大是否可以轉此文章到藥華藥的專版上， 另外，冒昧的請教天命大您對藥華藥的看法，是否有跟中裕一樣精闢的觀點， 請不吝分享，小弟洗耳恭聽，謝謝 |
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會員：笑郎10143600 發表時間:2018/3/27 下午 06:21:41第 593 篇回應
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| 藥明生物今天站上新高點，台灣人記得睜眼看世界 |
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會員：雲淡風輕10146472 發表時間:2018/3/26 下午 01:42:06第 592 篇回應
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| FYR. www.biotuesdays.com/briefs/2018/3/7/cibc-ups-theratechnologies-pt-to-15-from-1030 CIBC ups Theratechnologies PT to $15 from $10.30 CIBC World Markets raised its price target for Theratechnologies (TSX:TH) to $15 from $10.30 after the FDA approved Trogarzo for the treatment of multi-drug resistant HIV patients. The stock was quoted at $9.35 in afternoon trading on March 7. Analyst Prakash Gowd writes that FDA approval of Trogarzo is a very positive development for Theratechnologies, and the market should react positively to the news, as development risk is now off the table. While commercial risk remains, “we are confident that Theratechnologies has all the sales and marketing infrastructure and commercial strategy in place to make Trogarzo a success,” he added. The company plans to launch Trogarzo within six weeks and reimbursement will likely take six months to ramp up, Mr. Gowd said. Until then, the company will implement co-pay programs and patient assistance plans to ensure access, and help physicians and patients manage prior authorizations for coverage, he added. Mr. Gowd expects the 2018 launch year to be neutral on EBITDA, but to accelerate in 2019. He is forecasting peak sales of $500-million in the U.S. in 2021, based on 5,500 patients with multi-drug resistant HIV-1 infection failing treatment. |
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會員：慢慢跑10142302 發表時間:2018/3/26 下午 01:21:00第 591 篇回應
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| 保險給付對新藥的營收、滲透率影響很大 正點在於保險給付.不是需要藥就可以用藥.這樣簡單 |
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會員：春和景明10141799 發表時間:2018/3/26 下午 01:15:01第 590 篇回應
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| 新藥市場有很多事情投資人是不知道的 智擎的新聞 胰臟癌後線藥分潤穩，智擎PEP503受關注 www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=1c9e2351-e36a-4512-91d2-181a8a439e68 這篇就有一個地方值得注意 節錄部分內容 歐洲的銷售，據了解，目前安能得已在歐洲12個國家銷售，但其中僅約3國有取得保險給付，去年市場估計全歐的銷量應有近3千萬美元 從這段看來，保險給付對新藥的營收、滲透率影響很大 另外還有一段 法人認為，雖去年下半年因其他後線用藥臨床收案，導致銷售成長有些趨緩 智擎去年EPS2.6元 投資新藥，不管解盲成功後說得多好聽，市場多大， 投資人不做功課，除了公司公布的授權里程金、分潤之外 對保險己付、病患組成、競爭對手和其進度沒有做功課了解 營收不如預期還不知道原因在哪裡 版上有各位大大熱心分享各種資訊，真的是萬分感謝 新藥投資這個領域，各方面多了解一點不是壞事 |
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會員：獵者10142287 發表時間:2018/3/26 上午 11:13:43第 589 篇回應
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| 但「投顧」的研究報告， 多數，看看就好， 什麼時候到他預估的價格， 天知道！ |
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會員：獵者10142287 發表時間:2018/3/26 上午 11:03:30第 588 篇回應
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重要訊息 中裕與美加歐洲地區的銷售夥伴Theratechnologies(加；TSX: TH)宣布美國食藥署已經於3月6日核准了Trogarzo™ (TMB-355；ibalizumab)靜脈劑型的藥證。中裕的經營團隊在之後的法說會討論了關於Trogarzo™的行銷策略。 評論及分析 TrogarzoTM的藥價為每年11.8萬美元。中裕的銷售夥伴Theratechnologies宣布TrogarzoTM終端價格(WAC)為每年11.8萬美元。給通路的折讓為30%，淨銷售價格將落在8.26萬美元。TrogarzoTM將成為第一個不需每日服用的HIV用藥。中裕估計TrogarzoTM將可用於治療約50%的MDR HIV-1病人(~12,000人)。 保險給付方案將於四到六個月內建立完成。TrogarzoTM自3月7日正式取得藥證之後起算，預計在六周內可供病人使用。Theratechnologies已經充分與保險業者互動，這些保險業者的保戶包含八成以上的HIV病人。TrogarzoTM取得藥證後，Theratechnologies會致力與保險業者研擬付費政策、打開通路，並確定核保與給付的標準。保險付費方案的設計與納保將於四到六個月內到位。 預估中裕的第一筆銷售權利金收入將落在4Q18。Theratechnologies已經建立起銷售網絡，使更多的醫師和MDR HIV-1病患能使用TrogarzoTM。Theratechnologies預估銷售額將於未來兩季攀升。隨著保險給付方案於四到六個月內到位，我們預計中裕將於4Q18接獲首筆銷售權利金。 投資建議 我們重新檢視對中裕的預測，根據的是3月7日法說會所揭露之更多成本結構細節。為了反映公司的在TrogarzoTM上市後的成長潛力，我們使用了折價現金流模型，並且將目標價修正至335元。 |
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會員：獵者10142287 發表時間:2018/3/26 上午 10:59:55第 587 篇回應
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| 羊大貼出來元富證券的、 那獵人也把凱基投顧的研究報告， 貼出來，僅恭參酌∼ B22B24F0-EC67-47EA-A9CE-489A102291C8 F1CF48C8-3F23-48D4-B2EB-9890A0B7505A 3D7C8006-E98A-421D-A736-6184B76B678B 中裕(4147.TW/4147 TT): 愛滋新藥Trogarzo™取得美國藥證 3BCAE91C-AC12-4CB4-A958-158699CD3997 B20BB1EA-B73A-4187-A649-ABA6F373415A 5B5B3D53-FA1D-4AF3-ADD6-BD2B8CE3EE73 研究員：楊又穎 D759E617-0473-4293-B34B-BD465DF6EB4F 085483BA-9B8F-4A62-9BC4-11DFF28F0C71 A074AA8E-87EE-446F-9A16-B5A3B73688A1 重要訊息 F4781F41-9AD5-4DA4-BB8A-AE248E5EF5E0 中裕與美加歐洲地區的銷售夥伴Theratechnologies(加；TSX: TH)宣布美國食藥署已經於3月6日核准了Trogarzo™ (TMB-355；ibalizumab)靜脈劑型的藥證。中裕的經營團隊在之後的法說會討論了關於Trogarzo™的行銷策略。 評論及分析 2E9476B3-489A-4ED8-B85E-1C37C8C57816 TrogarzoTM的藥價為每年11.8萬美元。中裕的銷售夥伴Theratechnologies宣布TrogarzoTM終端價格(WAC)為每年11.8萬美元。給通路的折讓為30%，淨銷售價格將落在8.26萬美元。TrogarzoTM將成為第一個不需每日服用的HIV用藥。中裕估計TrogarzoTM將可用於治療約50%的MDR HIV-1病人(~12,000人)。 保險給付方案將於四到六個月內建立完成。TrogarzoTM自3月7日正式取得藥證之後起算，預計在六周內可供病人使用。Theratechnologies已經充分與保險業者互動，這些保險業者的保戶包含八成以上的HIV病人。TrogarzoTM取得藥證後，Theratechnologies會致力與保險業者研擬付費政策、打開通路，並確定核保與給付的標準。保險付費方案的設計與納保將於四到六個月內到位。 預估中裕的第一筆銷售權利金收入將落在4Q18。Theratechnologies已經建立起銷售網絡，使更多的醫師和MDR HIV-1病患能使用TrogarzoTM。Theratechnologies預估銷售額將於未來兩季攀升。隨著保險給付方案於四到六個月內到位，我們預計中裕將於4Q18接獲首筆銷售權利金。 投資建議 F4F2C1E9-348E-412C-8205-D2DE2CA2F6ED 我們重新檢視對中裕的預測，根據的是3月7日法說會所揭露之更多成本結構細節。為了反映公司的在TrogarzoTM上市後的成長潛力，我們使用了折價現金流模型，並且將目標價修正至335元。 |
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會員：羊咩咩10141876 發表時間:2018/3/26 上午 10:26:41第 586 篇回應
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| 美國告捷，重燃台灣生技發展信心 眾所矚目，中裕TMB-355於2018/3/6取得美國FDA BLA上市許可，搶救最末線患者：中裕公告愛滋病新藥TMB-355（商品名為Trogarzo）於美國時間2018/3/6正式獲得美國食品暨藥物管理局(FDA)生物製劑藥品上市查驗登記(BLA)核准，用於治療目前已無較佳藥物可用的末線HIV多重抗藥性患者。TMB-355為HIV治療領域中第一個核准之單珠抗體，也是第一支HIV長效型新藥。 全新機轉CD4進入抑制劑，長效及低副作用將提升患者用藥意願: Trogarzo的一大優勢在於其為兩周注射一次的靜脈注射劑型，將可改善患者每日服藥的不便，亦減少因無遵從醫囑而使HIV病毒產生抗藥性的風險，且根據臨床試驗數據，Trogarzo的副作用相對目前HIV藥物為低，未來除目前MDR多重抗藥性患者外，亦有其他無法忍受現有藥物治療而使用Trogarzo藥物患者的可能。 定價優於預期，後線患者選擇有限，公司價值明顯提升，預估北美市場銷售高峰可達6億美元：此次公司亦公告Trogarzo藥價（whole sales price）為每人118,000美元/年，明顯優於市場預期70,000水準；元富認為主要因素在於Trogarzo屬於孤兒藥，且多重抗藥性患者亦處於無藥可醫狀況，亦使其具有訂價優勢，根據Theratechnologies統計，目前約有25000名患者具有多重抗藥性，其中12000名患者急需新的治療藥物，故在假設銷售高峰滲透率達25%~30%下，若以扣除通路促銷的藥價8.2萬美元計算，美國市場銷售高峰可達到6億美元/年。 台灣生技發展重大里程碑，重建生醫產業信心： 在評價上，中裕Trogarzo為台灣繼智擎後多年來又一家取得FDA藥證公司，且全球生物藥發展火熱，中裕Trogarzo亦為台灣第一支生物製劑新藥，實屬台灣生技產業近期最為重大里程；展望後市，在具有明確市場以及深具技術的後續產品線下，元富樂觀看待中裕長期發展，重申買進評等；另在相關公司評價方面，3/6 中裕授權銷售夥伴Theratechnologies股價上揚27.6%，而CMO藥明生物3/7股價上揚5.36%，亦顯示全球對於此支藥物關注度，元富考量此次藥價訂價優於預期，調升目標價由236元至275元。 |
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會員：土撥鼠10146506 發表時間:2018/3/26 上午 06:19:54第 585 篇回應
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| 請問大大2018，2019、2020、2021年各年的 EPS預估大概多少呢??? |
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會員：春和景明10141799 發表時間:2018/3/25 下午 10:35:22第 584 篇回應
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| 感謝天命大的分享！！ 國際藥價政策與管理制度讀書會會議資料 這篇資料實在是太讚了！！ 各種能增加投資者了解市場的資訊是多多益善啊！！ 希望您不會被少部分人的言論影響到。 |
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會員：獵者10142287 發表時間:2018/3/25 下午 09:47:46第 583 篇回應
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| 天命大， 您真的好用心挖掘資訊， 但中裕真的不太需要再費心了， 公司自然會替投資股東尋求最佳的利益， 留一些朦朧的美夢，也不錯的， 有意外，才有驚喜， 張執行長3月初才説過， 最難過的關，已經經歷過了（台灣默默無聞的 研發型小公司忘想取美國大藥證）， TMB355只是裕的開始（未來3-5年）， 而它的哥哥TMB365的研發， 才是5年後的大戲！ |
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會員：獵者10142287 發表時間:2018/3/25 下午 09:30:36第 582 篇回應
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| 在今年3月7日中裕開完法説會後， 本土券商「凱基投顧」及主辦券商 的「元富投顧」， 有即時在3月9日各出了中裕的研究報告， 各有短、中，長期的獲利論述觀點， 值得關注， 從2018，2019、2020、2021年各年的 EPS預估，也大致出來了， 建議持有中裕的投資人去看看， 或許就知道，為什麼有些人持續 默默買它了。 |
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會員：doghead10146360 發表時間:2018/3/25 下午 07:47:01第 581 篇回應
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| 每人年銷售淨利30% A.國內有些報紙估 118000美元x70%x52%x30%=12885美元/年一人 B.外資可能估推測118000美元x70%x30%=24780美元／年一人 ------------------------- 據公司的說法毛利8成, 淨利3成. 這樣只有B符合. 外資現在可以用5折價買中裕應該是爽在心裡口難開 |
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會員：風峰車10144846 發表時間:2018/3/25 下午 06:39:49第 580 篇回應
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| 請問天命大 所以外資一直買 國內一直賣 代表什麼意思 不是很懂。是對營收的誤解。還是？死 請教一下。謝謝 |
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會員：笑郎10143600 發表時間:2018/3/25 上午 07:10:36第 579 篇回應
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| 「終於鬆了一大口氣，」中裕新藥（原宇昌生技）執行長張念原，透過越洋電話，傳達喜悅。他帶團隊搏鬥了十年，開發的愛滋病新藥「TMB-355」，終拿到美國FDA藥證。 是全球近十年來愛滋病藥物的最大突破，更是台灣第一個獲得美國FDA核准的蛋白質新藥。「我們證明了，產品好、團隊有信心、股東夠堅持，台灣有能力做到，」這股信念，讓曾是美國肉毒桿菌推手的張念原無所畏懼，返台成為愛滋病新藥的催生者，挺過宇昌案的政治風暴、資金難產。 取得藥證，是中裕打世界盃的入場券。 消息公布後不到十天，張念原早已馬不停蹄——先在台灣舉辦法說會，再趕赴美國和各州政府、保險公司斡旋，從廣告到定價，都得經協商、審核；3月底，他將要飛往加拿大蒙特婁，參加新藥上市的誓師大會；中裕共同創辦人、首席科技顧問何大一，也將出席發表演講。 |
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會員：葡萄哥10146373 發表時間:2018/3/24 下午 09:18:18第 578 篇回應
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| reference.medscape.com/drug/trogarzo-ibalizumab-1000196 |
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會員：葡萄哥10146373 發表時間:2018/3/24 下午 04:52:56第 577 篇回應
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| 最近這幾週的國際局勢和風險大家了然於胸 覆巢之下無完卵， 短期在沒有明顯利多刺激下， 中裕難免會也受到國際盤壓抑， 即便沒有如電子股明顯回檔， 也會有一段整理期。 |
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會員：台灣郎10140942 發表時間:2018/3/23 上午 08:38:51第 576 篇回應
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| TMB-355銷售後高峰時,EPS不會只有10元 純益大概會到70億,EPS約36元 各位持股中裕的大大,等著獲利即可! |
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會員：葡萄哥10146373 發表時間:2018/3/23 上午 06:04:07第 575 篇回應
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| 葡萄王賣益生菌一年可以賺10元 中裕拚死拚活如果也只賺10元 會不會太委屈了 |
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會員：葡萄哥10146373 發表時間:2018/3/23 上午 05:57:45第 574 篇回應
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| 這幾天中裕的弱勢是必然的 年藥價11.8萬太低了 至少專業人士這樣認為 可能中裕沒在美國設廠 GILEAD的C肝藥價一個療程三個月100萬美金上下 希望肌肉型可以拉高至30萬以上 窮人是沒生病的權利的 小散戶除了戴好安全帽 也要戴好保險套！ |
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會員：台灣郎10140942 發表時間:2018/3/22 下午 04:46:51第 573 篇回應
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| 等四月中旬開賣,一切答案水落石出 |
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會員：無菌氧10021927 發表時間:2018/3/22 上午 11:40:21第 572 篇回應
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| 可否請大大分析一下TMB-355和UB-421的優勢和劣勢?並猜測一下未來的發展? |
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會員：rabbit10136567 發表時間:2018/3/22 上午 10:49:11第 571 篇回應
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| Hi Ibalizumab (TMB-355) 的抗藥性來自於分子結構上的缺陷 我認為文字上這樣說不大清楚，特以補充，若有錯誤請指正 部分品系的HIV-1(~10%)缺少V5多醣 LM52 有要解決這部分 取至中裕官網 |
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會員：財務自由人10132540 發表時間:2018/3/22 上午 10:38:19第 570 篇回應
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| Ibalizumab (TMB-355) 的抗藥性來自於分子結構上的缺陷，對某些 Hiv 病毒無法阻擋。 目前約 8~10% 病人存在抗藥性的問題(執行長也說過，一種藥不可能 100% 的病人都能有效) 所以，355 的抗藥性來自於這類病毒的傳染速度，非藥用久了產生的抗藥性。 若病人都沒有被這類 Hiv 病毒傳染的話，理論上來說終身都不會有抗藥性。 體內病毒會不會突變而產生抗藥性呢？ 355 的藥物特質不容易有這樣的狀況發生。 如同 Cliff 所說，大家可以去翻翻之前的討論，有的很深入且專業。 |
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會員：無菌氧10021927 發表時間:2018/3/22 上午 10:04:39第 569 篇回應
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| 「TMB-355藥物標的為宿主細胞，較不容易有目前抗愛滋藥物普遍的抗藥性問題。」 之前曾有大大提及「約3,4年開始產生抗藥性」,我是樂觀預期至少十年內都不會有抗藥性問題。 也就是使用有效的病人都會繼續累積為長期使用的定人,四線人數會由原先5%往上持續增加上去, 屆時甚至有可能四線病患比二三線人數多。 |
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會員：Cliff10135274 發表時間:2018/3/22 上午 09:56:04第 568 篇回應
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| GSK744就是GSK1265744，葛蘭素史克美占藥廠老藥，易與血液中蛋白質結合而無法長效，於是奈米化後，變成GSK744LA，打一針可持續三個月。(LA：long acting) 不是何博士所研發。 這個老議題可以爬舊版面：「2014 Q4 進度追蹤與討論」page 4：第75篇回應 ~ 第120篇回應 尤其是第120篇回應，有當年日盛分析師的報告可參考。 現在回想2014年11月底個人貼文前，曾打了一通電話向財務長詢問進度，結果進度比大家預期的慢些，反正就是還要再等，所以不敢貼文，直到BRN大2014/11/27先貼出他與財務長通電話的結果後……；果然市場不領情，股價一路又跌了將近一年，直到2015/9開始真正大幅上漲，在那一波賣出的人現在不知做何感想？ 另外找了一些資料，若有錯誤請糾正。 研發愛滋疫苗的路上已經有三個疫苗計畫失敗（預防率低於50％）。 第三個是2009年一項代號「RV144」的泰國疫苗實驗，當年的實驗是由美國軍方愛滋病研究計畫與泰國衛生部合作進行，對1,6042人進行施打，在經過3年半的觀察後，發現這款愛滋疫苗的預防率已經達到約31％。（www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/rv-144） 第四個疫苗計畫承襲RV144而來，從2016/11開始，代號「HVTN 702」，在南非以5400名18到35歲、有正常性生活的男女為實驗對象，觀察期達4年。（tw.appledaily.com/new/realtime/20161130/1000641/） 第五個就是嬌生公司2017年報導的，將進入 2b 階段，範圍將會擴大到幾千人之等級，預計整個過程大概需要三年時間。。（www.inside.com.tw/2017/08/11/johnson-and-johnson-jnj-developed-an-hiv-vaccine-that-may-protect-against-multiple-strains-at-once ） |
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會員：心遠地自偏10141241 發表時間:2018/3/21 下午 05:43:21第 567 篇回應
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| 再請問天命大 GSK 744LA這個藥也是何大一博士發明的, 號稱三個月打一次 請問您是否對這個藥有研究? 是否會是中裕的競爭對手? 從新聞看似乎已經準備進入三期(或是已經進入?) |
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會員：羊咩咩10141876 發表時間:2018/3/21 下午 05:39:38第 566 篇回應
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| 中裕：依最新研調美國愛滋病多重抗藥性族群人數約2~2.5萬人、高於公司先前估值 2016/11/02 07:09 Moneydj理財網 證交所重大訊息公告 (4147)中裕本公司愛滋病新藥TMB-355主要用藥目標多重抗藥性病患族群上修最新美國市場預估數 1.事實發生日:105/11/01 2.公司名稱:中裕新藥 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司愛滋病新藥TMB-355銷售夥伴加拿大Theratechnologies Inc.於2016年11月1日舉法人說明會，針對TMB-355(ibalizumab)討論有兩大部分，其中IDWeek 2016感染性疾病研討會報告TMB-301臨床試驗主要指標(primary endpoint)的結果，本公司已於2016年10月30日重大訊息發表在案。另外一個部分係Theratechnologies內部團對及專精於醫生及支付端之市場研究的外部獨立顧問所作的最新市場研究報告。本公司基於資訊的及時性及對等性，故同步發表相關訊息給本公司投資大眾知悉。 依據此一市場分析報告的主要結論，在美國地區定義為愛滋病多重抗藥性之族群(在抗愛滋病毒藥物的五大類型中，至少對其中三種已有抗藥性）人數約有20,000~25,000人，這個數字明顯高於本公司之前估列8,000至10,000人數字。(註：中裕新藥於104年11月上櫃前說會簡報說明，未來TMB-355在美國上市後可能可使用之族群約為38,000人，包括三大目標族群：多重抗藥性最後線病患MDR、對原有藥物耐受性不良的病患ARV-intolerant、與服藥順適性不佳Non-adherant的病患，其中TMB-355臨床試驗目標且為最核心用藥族群對象為多重抗藥性病患，人數約在8,000至10,000人）過去35年來愛滋病的控制治療已有很大的進展，惟針對多重抗藥性患者仍然非常難以治療，我們最新研究顯示約有50%~56%的多重抗藥性病患在經歷48週的抗病毒要藥物治療 後已經無法有效控制病毒量而需要醫生改變調整用藥。 根據Theratechnologies與美國藥品支付端的研究，無論私人或公立的保險體系計劃均認同針對這些愛滋病多重抗藥性病患之未滿足需求(unmet medical need)，並針對這些很困難治療的後線病患，該藥物可以證明有非常好的安全性及有效性表達正面態度。Theratechnologies 之市場研究報告資訊係依據現有市場已經公開發表之資訊，以及該公司委託外部獨立顧問綜合分析之結果。其中外部公開資訊來源有the North American AIDS Cohort Collaboration on Research and Design (NA-ACCORD), the NCHHSTP Atlas (the Center for Disease Control and Prevention’s National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention), the Stanford University HIV Drug Resistance Database and the Swiss HIV Cohort Study等單位。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。 |
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會員：好運10137114 發表時間:2018/3/21 下午 02:07:04第 565 篇回應
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| 請問有大大有3/7法說會的錄音檔案嗎，還請不吝提供。 謝謝 |
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會員：雲淡風輕10146472 發表時間:2018/3/21 下午 01:07:55第 564 篇回應
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| 非常感謝天命大大的解說!!! |
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會員：心遠地自偏10141241 發表時間:2018/3/21 下午 12:43:07第 563 篇回應
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| 請教天命大, 各位大大 不知是否有人知道 1. TMB-607今年是否會有一期結果? 2. 承上, 若一期結果不錯, 公司是否考慮直接進三期? 3. MDR/ARV intolerant/Non-adherant的族群, 除了MDR以外, 其他兩種病患是否保險不給付, 需要自己出錢? 因為label並沒定義的很清楚, 不知該如何解讀 |
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會員：雲淡風輕10146472 發表時間:2018/3/21 上午 11:25:20第 562 篇回應
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| 請教各位大大下列問題. 1. TMB-355目前的競爭對手除了Fuzeon, Selzentry (Maraviroc), 還有其他的嗎? 2. 後線若使用TMB-355, 病人還需要繼續服用1/2/3線的藥嗎? 還是只需用TMB-355一種? 3. 承2, 若還需要, 那TMB-355的低副作用, 加分就不大了嗎? 因為總體還是有副作用? 4. 公告提到未來針劑可能是2, 3 線, 甚至1線, 是指TMB-607/365..., TMB355 不管靜脈或肌肉注射都只能固定在最後線了嗎? 5. 張執行長表示, 拿到50%市場, 就滿意, 是指MDR 20000~25000 人的50%, 還是10000~12000的50%? 6. 看一下過去的簡報, 2017/9 前主要都有提這三塊病人 MDR/ARV intolerant/Non-adherant, 之後大部分只focus 在MDR, 是另二塊市場不是重點嗎? 以上問題, 渴望有大大們可以解惑, 感謝. |
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會員：台灣郎10140942 發表時間:2018/3/21 上午 10:26:28第 561 篇回應
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| 藥明生物股價又大漲近8% 代表已經接到中裕的大單生產 凡事總有人早一步知道 |
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會員：研究員10145703 發表時間:2018/3/20 下午 10:44:25第 560 篇回應
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| 請問天命大，以下資料是網路查到？是否有連結？感謝您豐富深入的資料 FUZEON 北美地區(美國&加拿大)年銷售量(KITS)整理 2003 (3月底FDA 核准上市) 19,400 KITS (每人每月一Kit /60 瓶) 2004 58,900 KITS 2005 72,000 KITS 2006 79,700 KITS(銷售高峰) 2007 72,700 KITS 2008 36,000 KITS 2009 20,000 KITS 2010 16,100 KITS *歐洲及其他國家未統計。 *資料來源網路報導 *早晚病人各打針一次。 |
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會員：doghead10146360 發表時間:2018/3/20 下午 09:06:48第 559 篇回應
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| 國家持股應該是很難啦~! |
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會員：台灣郎10140942 發表時間:2018/3/20 下午 04:59:10第 558 篇回應
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| 會不會改天TMB-355賣得好,Gilead會來併購中裕!? 純屬個人猜想! |
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會員：台灣郎10140942 發表時間:2018/3/20 下午 01:28:15第 557 篇回應
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| 與中裕相關合作的th.to股價近期創新高,藥明生物創新高! 而中裕在取得藥證後,股價從170幾漲到257,短期漲了40幾%,就回檔! 我真覺得台灣人的格局跟眼光太小了,大家要加油! 回檔低接中裕股票是難得的機會! |
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會員：台灣郎10140942 發表時間:2018/3/20 上午 11:19:53第 556 篇回應
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| 我剛看了一下 的確藥明生物大漲近11%,昨天th.to股價也收紅! 中裕要加加油! 台灣之光! |
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會員：笑郎10143600 發表時間:2018/3/20 上午 11:12:42第 555 篇回應
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| 藥明生物今天大漲6%創新高，台灣人記得睜眼看世界 |
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會員：江大戶10140161 發表時間:2018/3/20 上午 11:03:58第 554 篇回應
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| 評估也是要持平而論，要做手機相關就說手機有幾兆市場，專挑蘋果說一年營業額多大，怎麼不說說其他虧損沒成功的?? |
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會員：台灣郎10140942 發表時間:2018/3/20 上午 10:53:59第 553 篇回應
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| 江大戶大大~ 做生意不是把別人數據拿來比一比自己就會跟別人一樣! 我雖然不像天命大這麼專業,可是不拿數據比,怎麼評估市場!? 如同你覺得中裕TMB-355市場沒這麼大,也是有你的依據! 只是看法不同是個人自由,大家討論切磋無傷大雅! |
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會員：江大戶10140161 發表時間:2018/3/20 上午 10:34:03第 552 篇回應
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| 孤兒藥不代表它是獨占市場吧?要是這麼神簽給加拿大公司? |
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會員：江大戶10140161 發表時間:2018/3/20 上午 10:06:19第 551 篇回應
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| 做生意不是把別人數據拿來比一比自己就會跟別人一樣，要是這麼簡單HTC早就賺翻了。 |
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會員：台灣郎10140942 發表時間:2018/3/20 上午 09:01:54第 550 篇回應
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| 謝謝各位大大的精闢解析! |
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會員：無菌氧10021927 發表時間:2018/3/19 下午 11:21:53第 549 篇回應
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| 由三線走過來四線的(因為產生抗藥性),一半留下來(因為TMB而繼續存活)。 日積月累,到最後四線的人數會爆增,反而超過三線甚至二線人數! 有了TMB355,四線比率會由5%一直增加上去。光靠這個就可以成長數十年了。 再加上在各國持續取證,使用人數又再成長。 雙重成長爆發力特強!市場絕對不是現在董事長說的這樣而已,而是不斷擴大! |
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會員：春和景明10141799 發表時間:2018/3/19 下午 10:18:04第 548 篇回應
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| 很多疾病的市場是跟藥本身的價值很有相關 藥好，市場是會增加、做大 愛滋病是雞尾酒療法 要算競爭性也是同一機轉的藥在競爭 像C肝病毒藥物Sovaldi上市前 C型肝炎市場好像才40億美元左右 2013年Sovaldi上市 2014年Sovaldi就替Gilead創造百億營收 當時C型肝炎市場約40億美元左右，誰想到這顆藥會這麼賺? 治療C肝露曙光 新藥Sovaldi將上市 這篇新聞還只認為Sovaldi2014年總銷量會是16億美元而已 愛滋病是雞尾酒療法 TMB-355是突破性療法又是最後一線的孤兒藥 弄懂了就會了解TMB-355的價值 愛滋病是雞尾酒療法 TMB-355是突破性療法又是最後一線的孤兒藥 弄懂了就會了解TMB-355的價值 |
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會員：台灣郎10140942 發表時間:2018/3/19 下午 07:24:46第 547 篇回應
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| 張念原指出，全球愛滋病的新藥原廠市場額超過200億美元，簡單分成三大塊，一線用藥約佔六成，二、三線用藥佔比約35%，最後一線用藥比重約5%。 TMB-355屬於最後一線用藥(5%)...5%又不是全拿! 請問各位大大~這樣小的市場,中裕能賺多少? |
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會員：猜想10136148 發表時間:2018/3/19 上午 05:37:12第 546 篇回應
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| 專家觀點／美醫療業併購帶來的機會與威脅 2018-03-19 00:01經濟日報 林華軍 udn.com/news/story/7485/3038593?from=udn_ch2cate6644sub7485_pulldownmenu 因此選擇開發市場上未滿足的醫療需求（Unmet medical need）、稀少適應症（Orphan drug）或具有突破性療法（Breakthrough）的藥品，將更有利於未來與保險及PBM議價空間，才能在研發投入費用與風險均極高的新藥研發產業，立於不敗之地。 中裕 TMB-355 萬事皆備，就待起風高飛 僅供參考 謝謝大家！ |
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會員：葡萄哥10146373 發表時間:2018/3/18 上午 07:14:48第 545 篇回應
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| 我覺得現在最重要的是戴好安全帽 |
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會員：葡萄哥10146373 發表時間:2018/3/17 上午 08:37:26第 544 篇回應
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| 中裕 106年3月至107年2月營收都是80.2萬 我覺得對短線影響比較大的 應該是今年34月的營收 請教有辦法估算嗎?? |
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會員：心遠地自偏10141241 發表時間:2018/3/16 下午 05:31:17第 543 篇回應
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| 天命大 執行長去年股東會有說過生產的問題, 從他的話中我的理解是2000L生產一次大概可供100個人使用一年 如此可以計算出產能 |
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