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近年，保單健診相當普遍，但業務員向客戶解說時，可能因為專業 用語較不
易懂，難以讓客戶完全了解商品保障。因此，全球人壽推出 「行動辦公室」保單
健診服務，網站為互動式系統－探索保障宇宙， 讓業務夥伴們化身為保障宇宙的
領航員，帶領客戶探索，在宇宙的全 球星系中有七顆星球－土星、木星、水星、
金星、月球及地球，分別 代表不同的意義，可以清楚的讓客戶了解現有的保障內
容與待補足的 缺口，也讓健診的過程，變得更活潑有趣、淺顯易懂。
全球人壽今年創立屆滿30周年，在國內外大環境挑戰與機會並存的 趨勢中，
始終保持韌性，穩健前進，並積極進行轉型。近年，投入許 多資源，包括麥肯錫
轉型專案的推動、LIMRA Pacesetter（領跑者） 、AMTC課程等，希望藉此強化業
務組織發展，培育更多優秀業務人才 。同時，也透過系統化的教育訓練資源，強
化業務夥伴們的金融專業 能力，並且持續優化「行動辦公室」及推廣數位工具，
不僅是落實環 境永續、提升業務夥伴工作效率、促進產能增加，更重要是保戶服
務 再升級。
2024年三大熱門議題：AI、ESG、長照醫護，都和壽險業密切相關 。全球人
壽持續整合「金融」、「科技」、「服務」、「創新」與「 永續」五大元素，朝
向「Future Branding」邁進。並聚焦於營運策 略的四大支柱：一、強化財務結
構。二、優化商品組合，提升通路業 績。三、運用數位科技，提升競爭及風險控
管力。四、打造以人為本 、利己利他的永續企業。
其中，在數位科技領域，致力於優化業務同仁的輔銷工具，期望能 成為業務
夥伴在展業增員上最強大的後盾，透過使用者體驗設計及引 入行動科技打造出3A
等級的全新「行動辦公室」，提供業務同仁隨時 （Anytime）、隨地
（Anywhere）、任何裝置（Any device）皆可使 用的沉浸式業務體驗，協助業務
員銷售高專業度商品，增加與客戶互 動，深耕客戶關係，成為衝刺壽險事業版圖
的莫大助力。 <摘錄工商>