新光投信受結構債事件衝擊,連續兩年發生虧損。但加入新光金控
後,已大幅調整旗下基金產品線,並計劃於今年募集兩檔基金,今
年營運可望轉虧為盈,每股獲利2元以上,同時定調為長期穩定嚴謹
風險管理的資產管理公司。
新光投信加入新光金控將近半年來,雙方的合作越來越順利,新光
投信總經理黃植原昨(21)日對外宣誓將執行新「四要一沒有」的
策略,期能成為國內前十大投信。
黃植原的「四要一沒有」是:要產品領先、要操作創新、要規模壯
大、要績效超前、沒有藉口。他表示,去年是新光投信蛻變重生的
一年,加入新光金後,新光投信大幅調整旗下基金產品線,除整併
原新昕投信基金至新光投信同類型基金,以降低成本考量,增加規
模效益外,並轉型旗下新光吉星、台灣吉利二檔債券型基金為類貨
幣市場型基金。
此外,原新昕投信旗下的新昕全球首選組合、新昕全球債券組合二
檔全球組合型基金,結合新光投信的新光冠軍組合基金後,使新光
投信在全球組合型基金產品線更加多元完整。
新光投信持續深耕模組型基金領域,預計下月將發行國內第一檔全
球可轉債模組型基金,縱橫全球12國可轉債市場,讓投資人錢進海
外市場布局,掌握更多獲利契機。
新光投信自去年第四季起,開始將模組操作概念注入一般平衡型基
金中,操作績效自轉型至今,不僅整體表現優異,更成功規避近期
全球性股災所帶來的台股下跌衝擊,展現出「緩漲抗跌」的投資優
勢。未來不排除將模組操作概念,再度延伸拓展至公司其他一般股
票型基金上。
根據投信投顧公會去年底統計,新光投信公募基金規模476億餘元,
名列國內同業第15,其中,在平衡型基金方面,新光投信規模累積
及成長速度堪稱業界一哥,去年底規模高達132.68億元,明顯較前
一年成長3.37倍之多。
另外,根據今年2月共同基金績效評比,新光投信旗下19檔公募基
金,在近6個月以上期間的績效,全數達到正報酬表現。不過,黃
植原認為,中長期穩健的投資績效更重要,從近二年來,新光投信
要求旗下每檔基金年度績效須維持同業前二分之一強。
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