新光金控日前發行海外可轉換公司債(ECB)2.2億美元,由於
發行當時新光金股價偏低,外國投資機構熱烈認購,新光金以票面「
零利率」取得免息資金,除作為併購新光投信之用,也將作為日後併
購其他金融機構的銀彈來源。
新光金董事會日前決議,將併購新光投信80%至100%股權,估
計這項併購案金額約在14億至17.4億元之間。此次新光金EC
B發行,可籌得約新台幣74億元資金,扣除併購新光投信款項,新
光金還有四、五十億元的資金,作為日後併購其他標的之銀彈。
新光金上周順利發行規模2.2億美元的可轉換公司債,若加計超額
認購3,000萬美元,發行金額總計2.5億美元。
新光金是今年唯一發行海外可轉債的金控公司,據指出,由於台灣政
治情勢欠佳,台灣企業最近發行ECB議價空間已縮小不少,不過,
新光金此次可轉債每股轉換價格訂為27.75元,與上周五(9日
)收盤價24.65元相較,溢價幅度約為12.58%,將在新加
坡交易所掛牌。
<摘錄經濟A4版>