未上市  

新光金控日前發行海外可轉換公司債（ＥＣＢ）２．２億美元，由於

發行當時新光金股價偏低，外國投資機構熱烈認購，新光金以票面「

零利率」取得免息資金，除作為併購新光投信之用，也將作為日後併

購其他金融機構的銀彈來源。　

新光金董事會日前決議，將併購新光投信８０％至１００％股權，估

計這項併購案金額約在１４億至１７．４億元之間。此次新光金ＥＣ

Ｂ發行，可籌得約新台幣７４億元資金，扣除併購新光投信款項，新

光金還有四、五十億元的資金，作為日後併購其他標的之銀彈。　

新光金上周順利發行規模２．２億美元的可轉換公司債，若加計超額

認購３，０００萬美元，發行金額總計２．５億美元。　

新光金是今年唯一發行海外可轉債的金控公司，據指出，由於台灣政

治情勢欠佳，台灣企業最近發行ＥＣＢ議價空間已縮小不少，不過，

新光金此次可轉債每股轉換價格訂為２７．７５元，與上周五（９日

）收盤價２４．６５元相較，溢價幅度約為１２．５８％，將在新加

坡交易所掛牌。　

<摘錄經濟A4版>