新光美國電力基建ETF主要追蹤「NYSE FactSet美國電力基建息收 指數」,採完全複製法為主,該指數投資在美國掛牌、採美元計價, 是一檔100%純美國的電力基建產業ETF,投資範圍涵蓋電力五大次產 業,包括上游的重電設備與發電、能源基礎設施建設與諮詢服務業; 中游的能源儲存與電池技術、智慧電網輸電技術;至於下游則是配電 給消費者的電力公用事業等,單一產業權重上限為40%。
至於指數成份股的篩選機制,新光美國電力基建ETF主要透過市值 最少達1億美元以上的市值標準,作為首道篩選條件;之後再透過「 低槓桿」、「高股息」兩大財務指標(即近一年Debt/EBITDA、近一 年股利殖利率)作為第二道選股條件,且設計每一檔成份股權上限為 10%,最終挑選出指數成份股數量約50檔,並訂於每半年調整一次, 以每年6、12月為指數成份股調整月份。
新光美國電力基建ETF(009805)經理人劉恆誌表示,川普2.0時代 下,美國製造業回流,全球投資美國新浪潮再起,勢必帶動美國電力 需求成長大爆發,加上美國電力基建主題ETF獨特,它具傳統公用事 業高防禦投資特性、又兼顧新能源產業投資潮流,同時美國身為全球 AI強國,各家AI科技巨擘軍備競賽、新應用百花齊放,勢必大舉興建 AI基礎建設措施,對美國未來電力需求恐大幅暴增,等於電力直接A I基建熱潮,投資人若中長期持有美國電力基建ETF,等於直接擁有一 檔掌握多元商機、兼顧成長與價值收藏的美股ETF雙贏家。 <摘錄工商>