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本公司董事會決議通過擬辦理民國114年私募有價證券籌措資金乙

本公司董事會決議通過擬辦理民國114年私募有價證券籌措資金乙案。

1.事實發生日:114/03/05

2.發生緣由:本公司董事會決議通過擬辦理民國114年私募有價證券籌

措資金乙案。

3.因應措施:本公司私募普通股事項如下：

(1)私募對象及其與公司間關係:

A.錫安國際生技開發(股)公司:本公司法人董事

B.陳進安:本公司董事長

C.應募人如為法人股東持股比率佔前十名之股東與公司之關係如下：

錫安國際生技開發(股)公司

序號股東名稱持股比率與公司關係

1 陳進安 95% 本公司董事長

2 鄭鴻慧 5% 為實質關係人

(2)私募股數:以不超過20,000,000股額度內辦理私募普通股。

(3)私募價格訂定之依據及合理性:以定價日前最近期經會計師查核簽證

或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格。以不得低於參考價

格之八成為訂定依據。惟本公司為公開發行公司，且淨值低於面額

，本次私募之普通股價格以不低於面額訂立之。上述價格訂定之依

據均依主管機關之法令規範，並配合當時市場狀況且不低於公司面

額，其定價方式應屬合理。

(4)本次私募資金用途:為充實營運資金，償還借款，強化本公司財務

結構。

(5)不採用公開募集之理由：為充實營運資金，在考量市場狀況及時效

之掌握，執行私募可以協助公司完成IPorton後續組裝及公司永續

營運資金之需求。

(6)獨立董事反對或保留意見:否。

(7)實際定價日:不適用。

(8)參考價格:以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每

股淨值或每股面額為參考價格。

(9)實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會授權董事會依法令

規定及於不低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內，參考當時

市場狀況、客觀條件及日後洽定策略性投資人情形決定之。

(10)本次私募新股之權利義務：本次私募新股之權利義務原則上與本

公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法第43條之8規定，

私募有價證券於交付日起三年內原則上不得自由轉讓，並得於自

交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發

行及掛牌交易。

4.其他應敘明事項:

A.擬提請股東會授權董事會依市場狀況及洽策略性投資人之狀況，

於股東會決議通過本案之日起一年內分三次辦理。

B.本次私募之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站-投資專區/私募

專區/私募資料查詢。

<摘錄公開資訊觀測站>

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