因應金融市場震盪,投資人希望有更低波動的選擇,統一投信新基金--統一優選低波多重資產基金,也將在10日開募。統一投信表示,短線市場不確定性高,可能面臨較大波動,為了最佳化報酬風險比,此檔基金鎖定台灣可轉債、台灣發行的海外債券ETF及台股高息股,初期將採取333中性配置,也就是高息股35%、可轉債 30%、債券 35%,其中債券部位將以短期非投資等級債ETF為主,中長天期投資等級債ETF為輔。
較為特別的是這檔基金納入可轉債,統一投信指出,據彭博統計至去年底數據,台灣可轉債指數自2013年指數成立以來,年化波動度僅4.04%,比加權報酬指數低11個百分點;但年化報酬率都在一成以上。統一投信過去在私募對投資可轉債已有不錯的績效表現,因此也希望透過公募,讓一般投資人都可參與。
統一優選低波多重資產基金經理人涂韶鈺表示,近日川普宣布將對貿易夥伴國徵收對等關稅,關稅議題使台股可能呈現震盪,但仍須觀察實際政策施行狀況。
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