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記憶體漲價供應鏈樂

記憶體市場供不應求，第2季DRAM及NAND Flash合約價出現明顯漲勢，其中，4月標準型DRAM合約價大漲逾25%，利基型DRAM合約價續漲13~21%，至於SLC NAND及MLC NAND合約價亦止跌回升5~10%下，市場看好，南亞科（2408）、威剛等供應鏈將受惠。
群益、台新等投顧分析，根據統計，4月DRAM及NAND Flash合約價呈現全面上漲走勢，其中，標準型DRAM因疫情持續、推動筆電出貨動能，主流規模8GB DDR4模組合約均價由3月的26美元大漲至32.4美元，8Gb DDR4顆粒合約均價由3.0美元漲至3.8美元，單月漲幅25~27%，缺貨嚴重的2Gb DDR3顆粒合約均價漲達21%，伺服器DRAM合約均價也漲20%左右，MLC NAND合約均價也上漲近10%。
法人指出，對照南亞科對第2季的看法，包括網通、電視與機上盒等消費型電子產品需求暢旺供給吃緊，筆記型電腦動能持續強勁，伺服器也恢復成長，手機需求維持穩健，再加上5G/AI的商用服務展開，也會推動5G智慧型手機需求，有助DRAM需求向上。
另外，觀察市場供需，前幾年DRAM廠資本支出保守，預計今年供給成長有限，DRAM位元年成長15~20%；目前供應商庫存低水位，上半年供給成長有限，持續觀察下半年各廠產能規劃是否影響2022年供需平衡。其中，DDR3產能在DRAM大廠逐漸減少，三星也策略將部分產能移往生產CMOS Sensor，力晶轉型到力積電，也將業務主軸轉移到代工領域，中系晶圓廠擁有成熟製程產能，但又受制中美貿易戰下，想擴產也買不到設備，所以供給更受限，因此DDR3漲幅高於DDR4。
法人表示，預期在DRAM價格逐季上漲下，擁有DRAM晶圓產能的南亞科將直接受惠，不過，現貨價3月中旬以來價格停滯，合約價調漲後的溢價差已明顯縮小，對於以合約價買進DRAM貨源、但以現貨價出貨模組的模組廠來說，第2季獲利成長動能恐趨緩，製造端受惠程度更佳。<摘錄經濟>

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