未上市  

1.董事會決議日期:105/08/16

2.私募有價證券種類:

本公司普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

洽定之應募人為UBI US Holdings LLC及UBI IP Holdings。

UBI US Holdings LLC及UBI IP Holdings之法人股東名稱、持股比例及與本公司關係:

股東名稱　 持股比例　與本公司關係

United Biomedical, Inc. 100% 最終母公司

4.私募股數或張數:

本次私募普通股總股數不得超過22,500,000股。

5.得私募額度:

本次私募普通股總股數不得超過22,500,000股，並自股東會決議本私募案之日起一年內

辦理完畢，不得分次發行。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1) 本公司經105年度股東常會決議通過之私募參考價格暫訂為每股新台幣49元。本次私

募普通股參考價格之訂定，係依訂價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公

司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，

並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，及訂價日前最近期經會計師

查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以兩者孰高者為參考價格，並以不低於參

考價格之八成訂定之。本公司以105年8月16日為訂價基準日，依上述訂價方式計算，本

次私募之參考價格為每股新台幣49.23元。本次私募普通股價格之訂定方式依主管機關之

法令規範辦理，訂價之依據應屬合理。

(2) 本次私募普通股價格係經獨立專家出具之UB-421價格評估報告，並洽請獨立專家就

本次以UB-421亞洲以外市場權利抵充數額之合理性出具意見，符合「公開發行公司辦理

私募有價證券應注意事項」。

7.本次私募資金用途:

本次私募普通股案，為取得應募人產品市場權利作價出資。

8.不採用公開募集之理由:

依公司法第156條第7項或第272條有關技術作價之規定，本次發行股票乃為取得特定技術

，技術乃受限於技術權利人，因此不採用公開募集。

9.獨立董事反對或保留意見:

無。

10.實際定價日:

本公司以105年08月16日為訂價基準日。

11.參考價格:

本次私募之參考價格為每股新台幣49.23元。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:

本次私募之實際價格為每股新台幣39.39元。

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規定

，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外

，均不得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年之後，依相關法令規定申請補辦公開

發行程序及申請掛牌交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

不適用。

16.其他應敘明事項:

(1)依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，辦理私募之公司應於董

事會決議訂價日之日起15日內完成股款或價款收足。本公司原於105/07/13公告擬變更私

募普通股應募人名單，後再經與應募人確認維持原定名單不變更，且於105/08/16董事會

重新通過修訂私募普通股訂價。

(2)本案發行新股基準日授權董事長訂定。

<摘錄公開資訊觀測站>