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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/1/11 上午 08:13:12
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投資檢查清單： 一,富爸爸：樺漢商譽佳，私募引進Google進軍元宇宙市場，對子公司具加分作用（個人的動因）， 二,股本小,內部人持股高,技術具競爭優勢，投資人可參閱年報，並以己見己觀為買賣依據， 三,轉機：110年3Q的eps=2.47元，第4季營收較3Q成長6.9元（個人的誘因）， |
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會員：銘記10150656 發表時間:2022/12/16 下午 01:13:39第 458 篇回應
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| 70元的沅聖科技，真的物超所值。 |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/12/16 上午 10:31:38第 457 篇回應
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| 雷洛7.0： 1、春耕、夏耘、秋收、冬藏→個股循環， 2、東、南、中（戊己）、西（庚辛）、北（壬癸）、→癸卯112年， 個人實戰：→ 東〜、 南〜種子（105.11月買入力智17.6元，減資後成本23.22元，雷洛買前未上市好像是8元=減資10.55元）， 雷注： 971元/10.55元=漲92倍， 88己卯年（網路泡沫）→雷洛2.0在未上市買英〇連等，賺過3支3倍以上，就不做上市櫃了， 中→結菓子2-3個（力智賣88元/23.22元成本=88元可摘3.8個菓子）、 西〜摘複利菓11個-43個（110年下半年力智971元，最高可摘一籃複利水菓43個〜971元/23.22）、 北〜種（111年選股買入）、 雷注： 每個人都不相同，五行不同〜有人好、有人壞， 力智有一群人賣在497元-971元大賺，相對有一群人買在497元〜971元〜回檔補497元的虧錢， A、個股只有1個點，一個高點最重要， B、低點無所謂： 力智你買10.55元、雷洛買23.22元、後知者買200元，相對高點賣出都會賺，賣出後不要急著回補， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/12/14 上午 10:44:53第 456 篇回應
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| 前文更正： 非台股基金103.1.1日2101點〜104.6.12日5166點，漲了246％， A、雷洛賣在6.15日5千點，次日6.16日上〇股市就崩盤了， 賣出原因： 6月初上〇基金KO賺錢了，睡不著覺，就趕緊賣了， B、力智也一樣KO賺錢了，110.10月出國3個月，不想看盤497元就清掉了， 趨勢投資「抓高點」，賣出後不要急著回補，→ 高點急，低點不急，個股低點就等著，等它「結果子」，果子結多了再摘即可， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/12/14 上午 10:19:26第 455 篇回應
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| 雷洛7.0經驗法則：實戰勝率92.5％→ 103甲午、104乙未（2勝KO）、105丙申（11月力智種因）、106丁酉（9.22日絡達合夥異議種因）， 10年小計3.5勝KO， 雷注1： 102癸巳年絡達20元-68元漲340％，非台股基金12.31日收盤2101點， 103甲午年絡達68元-168元漲247％，非台股基金漲153％（3233點/2101）， 104乙未年非台股基金漲160％（5166點/3233）， 雷注2： 絡達101年前「應投資」，103年買入已少賺240％，已漲了340％，看到好才買，輸了一大截， 非台股基金101年前「應投資」，非台股基金1漲153％（3233點/2101），雷洛賣在6.15日5千點， 主升段很快集中在很短的時間，以10年來看， 舉例： 力智主升段也是集中在110年（165元-971元），→漲5.88倍， 雷注3： 3甲、4乙干屬木，5丙、6丁干屬火， 2巳、3午支屬火， 金木水火土→估可預測時間表，→個人實戰壓大用， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/12/13 下午 01:23:38第 454 篇回應
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| 雷洛7.0經驗法則：35年實戰→ 113甲辰年、114乙巳年、115丙午年、116丁未年…….，→採複利投資法， 個人一籃子持股大陽、鈺寶、沅聖等3支〜依買入時間排序，預測「一籃子」勝率高，自我感覺良好中， 一、KO勝統計： 93甲申、94乙酉、95丙戌、96丁亥，2勝KO，原相等8勝總金額合計2勝→刺客術， 103甲午、104乙未、105丙申、106丁酉，3.5勝KO，104年絡達、非台股基金2勝KO，→趨勢術， 105年11月賣智微17.6元換力智17.6元，110元力智1勝賺10倍-21倍、-0.5敗智微，→抓最佳機會成本， 106年絡達異議，110年絡達3審勝訴1勝KO，→訴訟4年中學到合夥〜抓必富網散戶團結力量大， 二、3種贏的技巧不同， A-2、刺客術→抓輪漲換股〜贏點在個股起點，2勝，93年-97年，主升段起漲前換，80％人用， A-1、趨勢術→抓高點低點〜贏點在個股賣點吃7分飽，4勝0.5敗，98年-110年，10％人用， 絡達異議→5.51％的人會訴訟，→少數人用， A+、複利法→抓確定性高、抓時間表，111年開始學習中，估極少人用， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/12/12 上午 10:15:40第 453 篇回應
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| 農曆春節前最後交易日1月17日（星期二）， 農曆除夕1月21日（星期六），112癸卯年112.1.22日起： 農曆春節後開始交易日1月30日（星期一）， 雷注： A、個人沅聖成本「事後看」有1點點高，主要個股看的太好，買入前估他EPS會翻倍， 112年配息後成本會逐年漸低，3年來看贏的問題不大，→個人自我感覺良好中， B、等字訣： 1、絡達98年底買40元，等了3年股價腰斬到20元，102癸巳年才開始漲20元-68元， 2、力智105年底買23元，等了5年多才走主升段，110辛丑年160元-971元， 3、雷洛7.0： 5勝KO都是等出來的，95年原相等5勝例外，多頭市場、個人運氣好、對手稍弱， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/12/8 上午 10:21:38第 452 篇回應
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| 雷洛7.0： 一、未上市選股： A+、產品差異化=不可替代性或不可部分替代性（千中取一）→躺贏， 1、長波、厚雪→股本小籌碼稀缺， A、財報亮眼時申請上市：→趨勢投資預測可燃點，上市什麼時間發生， 1、樺漢集團企業文化確定子公司「會上市」， Ⅰ、卡恩→1個投資組合就像一個果園，…..它們會根據自己的「時間表」， Ⅱ、巴菲特→關注應該發生什麼事，而非事情應該→在什麼時間發生， 2、穩贏2要件：上市溢價+EPS翻倍時間， 二、應該會上市，屬判斷問題： 個股時間表靠預測，→好運前去下注，贏的概率高， 1、躺贏靠本質，個股極少（千中取一），買了不要賣出， 2、穩贏（10中取一）靠勝率，運氣而已，電子股高點可以換股，換股看最佳機會成本與本益比偏高， 多頭市場90％的人都能贏，崩盤時就知道「技巧」都沒用， 空頭市場20％的人沒影響（雷洛長期投資沒影響）， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/12/6 下午 03:38:40第 451 篇回應
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| 11月營收354,309千元，較去年同期營收衰退-20.82％，1-11月累計營收較去年同期衰退-1.47％， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/12/5 下午 12:03:22第 450 篇回應
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| 亞馬遜又一隐藏爆款！智能家居類目前景在哪？ 2022/11/28，文章來源：AMZ123跨境电商， 而随着新一輪科技革命和產業變革的深入發展，整個物联网設備呈指數級增長趨勢， 伴随着萬物互聯時代序幕的拉開，……作為物联网基礎應用的智能家居行業迎来了野蠻生長的快速發展时期。 根據Research and Markets的报告，2021年至2027年期间将以24.11% 的复合年增长率增长，预計到2027年市场规模将達到2967.1億美元。 關於細分品類： 目前，智能家居较為熱門的品類主要有：→ 控制連接、智能燈光、智能安防、能源管理及智能設備等。 而Research and Markets公開报告数据顯示，以下细分品类在未来的增长空間極為可观： 预計在2022-2026年期间， 照明控制复合年增長率為13.7%，達到558億美元； 安全和訪問控制品類的复合年增長率为14.6%； 暖通空调控制品類以14.2% 的复合年增长率增长， 到分析期结束时，预計规模将达到432亿美元。 而中國将是这一區域市场集群中增長最快的国家之一。 關於地区数据： 2020年，美國的智能家居市場约为215亿美元。预计在2022-2026年期间，其将增长181.8亿美元，复合年增长率为17.90%。 预計在2020年至2027年期间，日本和加拿大的智能家居市場分别增长12.3%和12%。 在欧洲智能家居市场，预计2022-2026年期间，德國的复合年增长率约为10.3%。 预计到2027年，中国智能家居市场规模预计将达到317亿美元，复合年增长率为13.5%。 此外，全球智能家居市场在散發增长活力的同时，也受到了多个科技巨头的瞩目。 今年的雙十一期間，包括亞馬遜、蘋果、谷歌、三星SmartThings和昕诺飞等科技巨頭在内的 超280家公司，滙集了他們的技術、經驗和創新，聯合造就了 Matter1.0這一智能家居行業的里程碑， 现如今，智能家居品牌已可以對其產品進行相關测试和認證，一旦獲得認證， 公司就可以開始销售带有Matter標誌的設備，實現智能家居設備之間的互聯互通。 而驅使着科技巨頭纷纷為實現 智能家居互聯而采取行動的，無疑是這一领域所具備的龐大市場增長潜力。…….. |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/21 下午 03:55:44第 449 篇回應
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| 一、沅聖110年： 1、營收成長率5.9％（4,995,146千元/4,717,820千元）， 2、EPS成長率為衰退，110年EPS=5.28元，109年EPS=7.98元→ 衰退主要原因： 為沅聖深圳改自製，再投資機器人工等成本增加，→估短再投資長多，非短空長多， 二、111年： 1-10月營收成長率0.95％， 1-9月EPS為6.74元，→ 估與匯兌收益有關，唯EPS高明年配息高，也有益處， 雷注： 沅聖產品主要在智慧家居、物流追蹤等產品，亦將著墨至醫療保健服務、「車用電子」等產品， 可續觀察→ A、季營收有無20％以上的成長， B、ResearchAndMarkets針對2022年-2028年全球智慧家庭預測，以15.2%的年複合成長率增加， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/18 上午 09:56:18第 448 篇回應
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| 雷洛7.0： 1、沅聖絕佳的經營團隊， 2、好的商業模式： 技術優勢→ 樺漢「創造」的代工商機，結合鴻海的製造實力，是「很厲害」的模式， 2-1、9+1＞12的應用→ 以市值看樺漢市值估是沅聖的9倍， 母子公司合作效益對樺漢效率小，但對股本小的沅聖助益甚大→加1就翻倍， 估未來EPS成長翻倍的確定性大→個人主觀認知，投資自己高興就好， 2-2、樺漢董事長朱復銓完成10件以上併購案， 107年沅聖收購日榮工業40.30％股權，→ 雷注： 沅聖併購日榮，估也是9+1＞12的應用→樺漢助益， 3、合理價錢： 雷注： 合理價錢→可買可不買，不買占80％，不合理才有動因去買，→看到崩盤才有「動因買」， 崩盤、80％的大客戶掉單大利空，→造成沅聖不合理價錢，才是買點，個人看法， 反思→ 上市反而容易，個人看法， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/17 下午 02:52:02第 447 篇回應
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| 智能家居市場是一個競争激烈的市場， 蘋果、三星和谷歌等大型科技公司，旨在成為連接門鈴等智能設備的中心枢纽， 亞馬遜收購總部位於加利福尼亚州聖莫尼卡的攝像機、門鈴和其他智能家居技術的制造商Ring， →亞馬遜107年收購Ring， 貝佐斯在周3的聽證會上表示，亞馬遜收購其他公司主要是為了市場地位。 我的觀點是，我們購買的是市場地位，而不是技術，而這種市場地位和勢頭是非常有價值的， 貝佐斯說： 我們可能收購一家公司的原因有很多， 有時候我們試着買一些技術或IP， 有时候是人才收購。 但最常見的情况是「市場定位」， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/16 上午 09:57:56第 446 篇回應
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| Strategy Analytics研究报告「可視門鈴全球市场份额2022年6月」指出，2021年亞馬遜的 Ring可视門鈴銷量超過170萬，擴大了對競爭對手的领先優勢，…. 截至2021年底全球排名前5的视频門鈴品牌依次為： Ring、SkyBell、谷歌Nest、智能家居供应商Vivint和ADT。 这5家公司共计售出了350多万可視門鈴，约占2021年全球销量（近1200万）的30%。 Ring在2021年售出了140万可視門鈴，几乎相当于SkyBell、Nest、Vivint和ADT的總和。 Tier 2公司Remo+、Arlo、SimpliSafe、Wyze和Zmodo也進入了前10名。 可視門鈴市场出货量在2021年大幅增长，同比增长63%，達到近1200万台， 这得益于2021年大量新品牌进入门铃市场（尤其是在亚太地区）， 以及Ring、Arlo、Nest和Wyze等更易安装的电池驱动型号的增加。 领先品牌Ring、SkyBell（通过互动安防和家庭自动化平台提供商Alarm.com的经销商网络销售的门铃）、Nest、Vivint和ADT都在2021年實现了单位出货量的同比增长， ….Strategy Analytics Jack Narcotta说： Ring的門鈴品牌正在接近業界指標地位，這说明了Ring的成功， 但也突显出竞争对手正在寻找突破机会加以利用。 盡管随着更多竞争者进入市场，Ring的市场份额将会下降，但它仍将继续保持第一的位置。 Strategy Analytics预测， 到2027年→可視門鈴不僅将成为增长最快的摄像頭細分市場， 而且将成为僅次於→ 智能灯泡的整体智能家居领域增長最快的設備之一。 随着价格加速下跌和競爭加劇，全球视频門鈴市场将迎来一场完全开放的竞争格局。 然而，在2022年之后， 由前5大供應商主導的外部市场格局可能會有很大不同， 尤其是總部位於亞太地區的公司，通過優先考慮單位出貨量而幫助市場增長，制定計劃来解决迫在眉睫的門鈴硬件商品化。 雷注： 沅聖貼近亞太地區，應該是優勢， 亞馬遜虧錢裁員不賺錢事業，亞馬遜Ring的市场份额估會慢慢下降， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/15 上午 10:40:34第 445 篇回應
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| 一、絕佳的經營團隊： 沅聖董事長朱復銓，→母公司樺漢 董事長朱復銓， 1、研華董事長劉克振：讚許→ 樺漢創造的代工商機， 結合鴻海的製造實力，是很厲害的模式， 雷注： 好的商業模式，鴻海集團有很強的製造實力， 2、朱復銓： A、我在做任何規劃，都不是看眼前，每一步走下去，都可以奠定我未來的成長動能， 雷注 沅聖科技(深圳) 110年調整營運模式為自製，擴充設備及增加人力，→類同奠定未來的成長動能， 效用： 有助於提升生產能力，確保承接訂單能力，再投資短期110年造成故整體營運成本增加， 應該是「短再投資」長多，〜非短空長多，樺漢集團創造的代工商機， B、朱復銓強調，→ 在考慮投資一家公司時，著眼的是該公司未來3-5年的發展，因為一家公司短期的優勢不代表會是長期的優勢， 併購時的首要重點，是檢視自己有什麼能力投資這家公司、投資後能否幫助解決目前的問題，創造雙贏， C、107年沅聖收購日榮工業40.30％股權，→ 雷注： 沅聖現金流是優的， 資源轉換的考慮在Marty的思想中是最重要的， 1、非常重要的價值創造方法是資源控制權發生變化的時候， 例如資源轉換、併購、控制權變更、大規模資產重組、子公司分拆剥離等， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/14 上午 10:35:24第 444 篇回應
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| 馬蒂.惠特曼（Marty Whitman）： 現值是一家公司可以創造什麼樣的財富， 他喜歡負現金流→ 作為價值投資者，你感興趣的是公司是否在「創造」財富， 公司不是股息或短期盈利機器， 它是創造財富的機器，可能更重要的是在消費現金的同時創造財富， A、大陽實戰：絕佳的經營團隊， 第3季EPS=4.94元，1-3季EPS=7.23元，前3季賺389,896千元， 第2季EPS=0.21元，→再投資買機器設備， 雷注： 再投資季EPS=0.21元，再投資是裡屬吉，但90％的人看表→再投資造成當季EPS劇減，0.21元當利空看， 第1季EPS=2.07元， 大陽110年EPS=3.8元〜全年賺204,792千元， 第4季EPS=2.81元， 第3季EPS=1.88元， 第2季EPS=-0.45元→再投資買機器設備， 第1季EPS=-0.45元→再投資買機器設備， B、沅聖（6638）實戰3：絕佳的經營團隊， 111年1Q-3Q EPS=6.74元，前3季賺202,188千元， 110年EPS=5.28元，→再投資買機器設備，估沅聖深圳改自製， 沅聖110年第4季EPS=0.27元→買機器增加人員亦同，90％的人把他當利空來看， 雷注： 個股經營團隊→持股人須自己認定， 絕佳的經營團隊→CEO投資犯錯的可能性就小， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/14 上午 09:46:24第 443 篇回應
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| 雷洛7.0：飆倍前絕佳下蹲→機運， 個股EPS→即將發生「絕佳翻倍式逆轉」為前提，而興櫃股價尚處於底部，尚未人為炒高， 雷注： EPS下蹲要大→最好碰大利空、大崩盤幫忙情緒式的下壓， 絡達（6526）實戰1： 101年EPS=1.12元，→飆倍前絕佳下蹲買點，股價20元， 102年EPS=4.08元，EPS漲3.64倍（4.08/1.12），→未上市股價漲3.4倍（68元/20）， 103年EPS=9.16元，EPS漲2.25倍（9.16/4.08），→未上市股價漲2.47倍（168元/68）， 力智（6719）實戰2： 107年EPS=6.27元， 108年EPS=1.03元，→飆倍前絕佳下蹲買點，50-42元， 109年EPS=7.19元，EPS漲6.98倍（7.19/1.03元），→未上市股價漲3.21倍（估135元/42元）， 110年EPS=15.75元，EPS漲2.19倍（15.75/7.19），→興櫃股價漲7.28倍（983元/135）， 雷洛7.0： 個人絡達、力智實戰2勝，並不表示沅聖個人能勝，持股人應以己見投資，贏輸你該得的， 主要還是看沅聖112年營收能否成長顯著， 111年個人估是谷底， 110年是「再投資」造成EPS=5.28元，感覺營收還不錯， 沅聖（6638）實戰3： 111年1Q-3Q EPS=6.74元， 110年EPS=5.28元，→EPS下蹲〜估沅聖深圳改自製造成，除息前股價3.5元/78.7元， 109年EPS=7.98元，除息前股價4.5元/103.5元 108年EPS=23.75元，營收80％的大客戶106年被併購，2年轉單減少94％，除息前股價10元/138元， 107年 EPS=18.27元，除息前股價13.1元/191.59元， |
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會員：Han10135953 發表時間:2022/11/13 下午 10:53:37第 442 篇回應
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| 華南永昌證券111.10.21辭任沅聖之興櫃推薦證券商，目前有4家主協辦券商： 券商/加入推薦日期 福邦(主辦) 106.06.28 玉山(協辦) 106.06.28 元大(協辦) 106.06.28 富邦(協辦) 108.04.12 注1：券商只要累積持有30張該公司股票即可成為推薦證券商，可在興櫃市場報買報賣。 注2：券商在興櫃時期也會因不看好、或跌太多而停損賣出，退出協辦。 注3：券商通常在公司IPO後即逢高拋售、獲利了結，在買賣彈性上，散戶反具優勢。 |
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會員：Han10135953 發表時間:2022/11/13 下午 10:26:51第 441 篇回應
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| 關於買入時間點和事後檢視，都很難說~ 當很想要買一個東西，買下後，覺得很滿足。 事後檢視： 漲價了->後悔當初沒買 打折了->後悔太早買 心態調整：下定決心後，早買早享受/安心，如果遇到打折再買一個~ kidding |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/13 下午 09:35:15第 440 篇回應
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| 蠻好笑的，沒辦法當時看的太好， |
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會員：銘記10150656 發表時間:2022/11/13 下午 08:54:57第 439 篇回應
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| 沅聖111年1月股價84.7-117元，如果現在買入，等於6-8折大優待。 |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/13 下午 07:51:36第 438 篇回應
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| 巴菲特→只投資未來收益「確定性高」的企業， 雷洛第415篇回應有提到，→ 個人沅聖111年1月買入，買入時感覺未來EPS翻倍的「確定性」很高， 雷注： 確定性很高=高概率，→確定性高才敢壓大， 沅聖本益比低於10倍=高賠率，→成本低估容易翻倍， →樺緯物聯個人不懂， |
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會員：Han10135953 發表時間:2022/11/13 下午 06:45:20第 437 篇回應
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| ※沅聖科技(6638)-樺漢持股56.74% 資本額：3E 111年1~10月營收：36E 111年Q2毛利率：18% 111年Q1~Q3稅後淨利：2.02E 111年Q1~Q3EPS：6.74元 主要產品： (1)智慧家居安全系統 (2)智慧門鎖 (3)智慧影像聲控對講機 (4)智慧控溫杯 (5)商用平板 (6)資產追蹤/寵物追蹤 ※樺緯物聯(7455)-樺漢持股56.36% 資本額：2.24E、創櫃版 110年營收：11E (暫無111年資料) 110年毛利率：23% (暫無111年資料) 111年Q1~Q3稅後淨利：1.14E 111年Q1~Q3EPS：5.08元 主要產品： (1)Apple HoemKit Products (2)智慧家居產品 (3)Mobile TV (4)1080p Encoder (5)藍芽/無線產品 注： 1.同屬樺漢集團：兼具母公司”扶植”(購料成本、外包製造彈性、業務引介等)優勢。 2.資本市場型態：同屬小股本高獲利公司。 3.公司體質：沅聖>樺緯，沅聖帳上現金豐沛，尚有餘裕擴充製造能力、投資私募基金。 4.營收與獲利規模：沅聖>樺緯。 5.營運模式：沅聖在智慧家庭產品實績較多，自主製造能力較強；樺緯係多媒體產品起家，以研發設計為主，軟體也許是強項。 |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/13 下午 02:23:26第 436 篇回應
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| 111年上半年度所得稅費用36,694千元， |
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會員：銘記10150656 發表時間:2022/11/13 下午 02:11:23第 435 篇回應
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| 更正： 110年認列於損益之所得稅費用 $ 88,253千元，約影響EPS=2.94元。 |
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會員：銘記10150656 發表時間:2022/11/13 下午 01:52:00第 434 篇回應
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| 雷大午安：請問111年度認列所得稅費用會是多少？會不會第四季又大幅認列，麻煩你發表見解。謝謝 110年上半年認列所得稅費用13,410千元，約影響EPS=0.45元（13,410千元/30,000股本）， 110年下半年所得稅費用74,843千元，約影響EPS=2.49元（74,843千元/30,000股本）， 110年認列於損益之所得稅費用 $ 88,253千元，約影響EPS=2. 109年上半年所得稅費用41,637千元，約影響EPS=1.39元（41,637千元/30,000股本）， 109年下半年所得稅費用50,471千元，約影響EPS=1.68元（50,471千元/30,000股本）， 109年認列於損益之所得稅費用 $ 92,108千元，約影響EPS=3.07元 |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/13 上午 11:53:21第 433 篇回應
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| 沅聖近3年度銷貨客戶比重： 108年度：C公司-亞馬遜-Ring -61E (80%)、其他16E (20%)， 109年度：R公司13E (30%)、C公司-亞馬遜-Ring -12E (29%)、O公司2.5E (6%)、其他15E (35%)， 110年度：R公司14E (33%)、O公司11E (26%)、C公司-亞馬遜-Ring-3.3E(8%) (8%)、其他15E (34%)， 雷注： 108年營收76億→C公司-亞馬遜-Ring佔比例61億(80%)，107年營收73億元， 109年營收41億→R公司13E (30%)、C公司-亞馬遜-Ring -12E (29%)、O公司2.5E (6%)、其他15E (35%)， 110年度營收44億→R公司14億 (33%)、O公司11億 (26%)、C公司-亞馬遜-Ring-鉅降至3.3E億占比8%， 雷洛評述： 108年C公司-亞馬遜-Ring佔比例61億，市場市佔率第一， 110年來看R公司14億 、O公司11億，無法添補Ring的營收占比， 感覺營收成長，需要看第2條成長曲線，個人看法， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/13 上午 10:39:05第 432 篇回應
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| 雷洛7.0： 一、好公司遇到「大利空」時： 沅聖80％營收的大客戶Ring被亞馬遜併購時，變身競爭對手， 沅聖營收、股價往下大幅調整一段時間是必然的，個人看法， 舉例： 亞馬遜把自己107年收購的品牌Ring的產品售價直接攔腰斩， Ring的售價從199美金直落到99.99美金，作做產品銷售商，你要仔细想想了， Ring的低功耗且内置鋰电池的WIFI可视門鈴才賣99.99美金， 你的產品要賣多少價格合適？用哪些你現有的產品賣點和Ring競争呢？ 二、好公司利空後的買點： 表一、111年→前3季EPS=6.74元， 個人估沅聖已脫離谷底，觀察子公司損益亦已正常， 110年EPS=5.28元〜配息3.5元=66.2％，除息前股價3.5元/78.7元=現金殖利率=4.45％，→人少， 雷注： 沅聖科技深圳改為自製110年調整營運模式，擴充設備及增加人力，故整體營運成本增加， 109 年EPS=7.98元〜配息4.5元=56.3％，除息前股價4.5元/103.5元=現金殖利率=4.35％， 108 年EPS=23.75元〜配息10元，―→除息前股價10元/138元=現金殖利率=7.2％， 亞馬遜107年收購Ring，→ 雷注： 沅聖股價107年就往下大幅調整，→與108年的EPS 23.75元大利多→不相符合， 107年 EPS=18.27元〜配息13.1元，―→除息前股價13.1元/191.59元=現金殖利率=6.8％， 106 年EPS=13.47元〜配息8.8元，―→除息前股價8.8元/207.84元=現金殖利率=4.2％， 106.7月興櫃高點326元→8月258收盤→9月285元收盤，→人多， 表二、近3年度銷貨客戶比重： 110年度：R公司14E (33%)、O公司11E (26%)、C公司-亞馬遜-Ring-3.3E(8%)、其他15E (34%)， 109年度：R公司13E (30%)、C公司亞馬遜-Ring-12E (29%)、O公司2.5E (6%)、其他15E (35%)， 108年度：C公司Ring-61E (80%)、其他16E (20%)， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/13 上午 08:28:51第 431 篇回應
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| Han大：謝謝提供資料， 雷洛7.0： 財報亮眼上市櫃2個思考，→ 1、上市櫃銷貨集中的問題： 以108年沅聖80％銷售集中至門鈴大廠Ring（C客戶），→不可能通過IPO， 亞馬遜（C客戶）110年銷貨降至8％，優點是IPO的問題解決，但衍伸出亞馬遜（C客戶）是競爭對手， 2、財報亮眼看業績穩定成長： 個人看111年沅聖營收仍在谷底，估112年開始轉機，IPO避開111年應該也沒有壞處， 主要看第2條成長曲線智能車載，→112年能否產生動能， 第3條成長曲線可能需要一點時間→醫療市場， 3、價值創造方法是資源控制權發生變化的時候，→ 107年沅聖收購日榮工業40.30％股權，→ 研發有優點，但併購效用快，母公司樺漢併購不少公司， |
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會員：Han10135953 發表時間:2022/11/12 下午 10:51:25第 430 篇回應
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| [近三年度銷貨客戶比重] 108年度：C公司61E (80%)、其他16E (20%) 109年度：R公司13E (30%)、C公司12E (29%)、O公司2.5E (6%)、其他15E (35%) 110年度：R公司14E (33%)、O公司11E (26%)、C公司3.3E(8%)、其他15E (34%) 註1：C公司-美系智慧門鈴廠Ring被Amazon收購後，供應鏈調整、減少訂單，C公司佔比逐年下降->雙面刃(大客戶減單，業績只能由其他客戶專案補上，但也解決銷貨集中問題)。 註2：IPO送件重要問題點環環相扣->銷貨集中(解決)與業績穩定成長性(待觀察)。 [產品Roadmap/成長動能?] 109/06：O公司–委託生產WiFi加BT可控溫馬克杯；共同研發可控溫嬰兒奶瓶器。 109/07：I公司–委託生產可紅外線控制智能產品。 109/10：P公司–共同研發帶BT4.2與黑白LCM的智能泵PCBA。 109/12：Q公司–委託開發WiFi模組。 109/12：內部–與日榮工業共同開發智能門鎖。 110/05：內部–開發寵物健康追蹤器。 110/11：O公司–委託開發商用充電裝置。 110/12：S公司–委託開發智能車庫室外攝像安控系統裝置。 註：產品線尚廣且有持續拓展，待貢獻業績。 |
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會員：銘記10150656 發表時間:2022/11/12 下午 01:19:34第 429 篇回應
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| 謝謝雷大，H大回復。 |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/12 上午 11:57:21第 428 篇回應
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| 技術分析我不懂無法提供意見，抱歉， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/12 上午 11:50:44第 427 篇回應
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| mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb05 公開資訊觀測站精華版 輸入6414→查詢→電子書→財務報報書→6414-111年→查詢→點閱的3季IFRSs合併財報→ 第93頁沅聖本期損益202188千元， 雷注： 沅聖看母公司樺漢6414， 大陽看母公司大立光3008，→以此類推， |
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會員：Han10135953 發表時間:2022/11/12 上午 11:49:52第 426 篇回應
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| 雷洛大有提到囉~ 公開資訊觀測站 mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q1 查詢樺漢(6414)111年第三季合併財報, 第93頁就有沅聖的獲利資訊。 |
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會員：銘記10150656 發表時間:2022/11/12 上午 11:38:40第 425 篇回應
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| 雷大：請問財報是如何查詢？沅聖此價格本益比應該10倍左右，是否可以加碼，還是等拉回第二隻腳！麻煩你提供意見，謝謝 |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/12 上午 10:42:19第 424 篇回應
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| 沅聖前3季獲利約2億元，EPS=6.74元，對股本3億的個股來看，個人自我感覺良好中， 沅聖轉投資111年3Q→ 影響金額不大，→ Keenest Electronic Corp〜損失-26,748千元， 日榮工業股份有限公司〜獲利+24,967千元， 沅聖科技(深圳)有限公司〜損失-18,825千元， 資料來源： 樺漢第3季財報第95頁、102頁， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/11 下午 03:34:50第 423 篇回應
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| 沅聖： 202188千元/30000=6.74元， 第3季EPS=2.81元， 資料來源： 樺漢第3劑合併財報第93頁， 上半年EPS=3.93元， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/11 上午 10:00:57第 422 篇回應
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| OEM代工服務優點是節省沅聖成本、可大量生產，當產品開始量產化，難以確保產品的質素， 在好處方面→ 採購方毋須在投資設備方面，可以省一筆可觀的費用，而且可以利潤最大化， ODM原廠委托設計→有一個額外的工序，就是產品的配方和設計都屬於代工廠而不屬於客戶本身 |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/10 下午 04:28:47第 421 篇回應
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| 財富自由是指你工作並不為了錢，而錢完全夠用的狀態。 我上網查了一下「財務自由」的定義，→ 雷洛7.0： 目前應該屬於「還沒有」財務自由的人， 個人的日常開支需要股市上班，才達到夠用的狀態，我喜歡我的職業，→361行， 問、 你已經78歲了，在一個困難重重的行業工作，你有計劃很快退休嗎？ 馬蒂.惠特曼： 我喜歡我的工作（第三大道价值基金）， 我不能成為一名網球職業選手，我還能做什麼， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/10 下午 02:25:16第 420 篇回應
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| 段永平： 公司價值實際上只和其未來（净）現金流折現有關， 净資產只是產生現金流的工具而已， 簡單但不容易，實際上簡單的東西「非常難」， 我决定買蘋果以前，主要想的是他們是不是還有可能成長，有多大的空間可以成長， 威脅都可能來自什麼地方等等， 我不去想他現在的股價和過去的股價，盡量用平常心去看這家企業， 以我的觀點看，蘋果年利潤有一天達到800億或更多都是有可能的，所以覺得我買的價錢還很便宜， 雷注： 未來（净）現金流折現，我認為個股看未來10年EPS總和賺多少，能配息多少， 難在你要看長5-10年，90％的人看短，→所以難， 我是從非台股實戰勝率100％中頓悟： 短線如勝率50％， →1個錢幣丟下去，猜正面或反面的概率都50％， 3年〜5年勝率提高至80％， 10年勝率就99％，1％地運，地運大於人運， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/10 下午 01:49:24第 419 篇回應
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| 沅聖專利2019-2020年網上看有→ 檢測治具、固定結構及應用所述固定結構的遙控裝置、物流箱、動態物流管理系統及方法、 物流數據傳輸系統及方法、頭載顯示設備及成像裝置等40多個專利， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/10 上午 11:36:33第 418 篇回應
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| 沅聖科技VS盛鲸科技戰略合作簽約，2022-09-19日， 2022年9月9日我司與深圳市沅聖科技有限公司正式簽署戰略合作協議，合作協議會上， 雙方就深入合作化進行了深入交流，也表示未來2家公司將秉承著長期合作共赢的目標一起再創新高， 香港盛鲸科技產品： 4、智能家居：雲相框、Chame智能取色器PRD、智能門鈴、智能攝像頭， 5、智能穿戴：SMA-圓形（手錶盤多變，定制靈活的APP和軟件）、SMA-Q2、M2、M1、B2、B3等、VR眼镜、藍牙耳機、SMA-B3-G等， 1、車載電子產品及配套產品，如前文， 2、電子周邊：如前文， 3、手機，平板，PC，服務器等周邊配套產品， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/10 上午 10:06:11第 417 篇回應
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| 巴菲特給年輕人的5個建議→ 2、向對的人看齊，仔細選擇你想「效仿」的人， 雷洛7.0： 效仿芒格、段永平→贏輸隨他去， 雷注： A、這幾年雷洛走低潮，108-111年走低潮，炒股智力僅剩50％，估跟運氣有關，非我之罪， 去年2勝KO估跟106年的「聰明決策」有關，估長期投資可以避開個人的低潮，延滯滿足即可， 只是少賺很多， 雷注： 人一生中的聰明決策，會造福一個人10年或一輩子，投資也一樣， B、觀段永平實戰→ 長期持股蘋果茅台獲利10倍以上， 網易獲利100倍，其他戰例也是非常具有實戰參考， 雷注： 自訟→自我否定自己以前的看法，以求進步， 雷洛3.3有贏，→ 贏率92.3％，缺點是沒有「大贏」，下注小，部分持股持長時間不夠， 希望雷洛7.0→ 未來6年可以改正以往的缺點，個人智力恢復機率蠻大的， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/9 下午 02:12:34第 416 篇回應
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| 雷洛7.0： 股價飆倍雙引擎=未來EPS*未來本益比， A、確定性→90％， 未來EPS→ 持股人3-5年前可自行評估， 個股壓大主要看確定性→再看飆的倍數→ 雷注： 假如我說這支D股會飆10倍，確定性10％→講了等於沒講，因為贏的機率很小， 90％的確定性→雷洛就敢壓大，股價跌了也不會走， 舉例→ 99年1月持股絡達132張成本40元，101.11月跌至20元，絡達跌了3年股價腰斬，也OK， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/9 上午 11:38:56第 415 篇回應
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| 巴菲特給年輕人的5個建議→ 1、投資自己→ 你只有一個大腦和一個身軀來度過一生，你總不能等到50歲才開始照顧他吧， 2、向對的人看齊，仔細選擇你想效仿的人， 雷洛7.0： 效仿芒格、段永平→贏輸隨他去， 3、雷洛仿效頓悟： 段永平2011買蘋果、2012買茅台→投資能看到10年後，而且能對， 雷洛目前一籃子持股可以看到3-5年，自我感覺良好中，炒股炒自己開心就好，沒壓力， 沅聖111.1月買入，→買入時感覺EPS翻倍的「確定性」很高， 似曾相識巳午來→ 雷注： 114乙巳年估為一籃子燃點→ 似曾相識→102巳年絡達20元漲至68元飆3.4倍→ 雷洛一籃子持股3支→也不知道那一支飆的多？事先知道就好了， 選股時確定性很重要， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/9 上午 09:30:48第 414 篇回應
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| 香港盛鲸科技有限公司，主要產品： 1、車載電子產品及配套產品，→ 智能胎壓監测系统、智能車輛健康監控器Lite、智能車輛健康監控器3G-4G、智能車輛健康監控器、 智能車充、全兼容高保真音樂發射器、行車紀錄儀、車鑰匙防丢器等，2 inch Dash Cam MINI2、HS322隱藏式Wifi行車記錄儀、06M-5 4.3 英寸雙鏡 DVR+ 視覺倒車雷達、 4M58 Exclusive 4inch IPS HD1296P Dual dash cam with ADAS、 3-inch-CPN-AExclusive FHD1080P Car Dash Cam DVR， 雷注： 1+1＞2→助沅聖效應， 2、電子周邊： P20款 潮牌移動充電、2.1 快充智能新镜界、Power Bank双USB接口充电宝、P10超薄小巧便携迷你充电寶、車載手機支架、USB-C转USB-A-转接器、科技支架、科技支架，879S移動电源等， 3、手機，平板，PC，服務器等周邊配套產品， 4、智能家居， 5、智能穿戴， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/8 下午 08:37:37第 413 篇回應
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| 沅聖深圳：個人看法， 一、自製優點→控制產能掌握生產進度，研發生產一體化提升品控，保証質量， 二、缺點→初期110年投入成本大、人力成本大，產品初期的量沒有代工大（雷洛看法）， 雷注： 沅聖科技(深圳)110年度認列之投資損失-267,644千元，虧損之主要原因為調整營運模式，擴充設備及增加人力，故整體營運成本增加， 觀察111年3-10月累計營收31.3億與去年同期31.2億相同，優點是各月營收差異不大，起伏小， 三、沅聖科技與盛鲸科技戰略合作簽約2022年9月19日， 個人認為對112年的營收成長會有助益，估主要是OEM、ODM， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/8 下午 08:08:10第 412 篇回應
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| 深圳市沅聖科技公司概況： 1、工廠總面積12000平方公尺， 2、產線配置SMT線6條，CM602+CM402氮氣回流焊+SP1+AO1， 建置SMT等生產設備，有助於提升生產能力，確保承接訂單能力， 3、PTH線2條，配備嵩益波峰焊2台， 4、組裝線7條， 5、自動測試手臂4台， 6、智慧工廠系統， 7、智能倉儲系統→智能倉儲通過出料傳送機構自動儲料， 而建置自動倉儲，可強化倉儲管理，提高空間利用率及工作效率，減少倉庫需要的人力成本， 產品： 可視監控、對講機、智能門鎖、智能門鈴、可視門鈴、運動相機、智能遙控器、數據採集器、電子煙、 智能保溫杯、智能咖啡杯、智能奶瓶等， 本公司沅聖深圳：年報第83頁， 基於「自身接單」及生產需求，需購入產品生產設備及便於倉儲管理之自動倉儲設備， 比較全新設備及二手設備，並比較關係人鴻富精密工業(深圳)與非關係人市場行情價格， 鴻富精密工業(深圳)取得價格優於市場行情，故評估後，向鴻富精密工業(深圳)取得自動倉儲設備， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/8 上午 08:24:05第 411 篇回應
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| 一、沅聖擴大布局進軍智能車載、醫療109年6月5日， 沅聖5日召開股東會，…公司….鎖定智能車載、智能醫療2利基市場發展，…. 朱復銓表示， ….公司在智能車載及醫療研發已進入收成階段， 合作對象往國際1線大廠接觸，希望能積極補上先前衰退部分，貢獻業績提升， 朱復銓： 智能車載布局進度可望較快，亞太地區將有新模式導入，最快….110年初會有更明顯合作藍圖， 醫療市場則因需要認證，雖然成長速度相對緩慢，但產品毛利率高，有利公司營收、獲利規模提升， 目標要在2年內完成營運模式調整，邁向資本市場， 二、雷洛頓悟→ 智慧型股票投資人第87頁→ 如果你不知道「往那裡」去，那你一定要當心，因為你很可能根本無法到達「目的地」〜Yogi Berri， 三、雷注：沅聖→ 第2條成長曲線當下估短期→智能車載， 第3條成長曲可能需要時間→醫療市場， 雷注： 1、知道什麼會發生→智能車載，醫療市場， →94年原相的Wii→101年絡達的藍芽106年藍芽5→108年力智單一產品起伏大109-110力智產品多引擎→沅聖當下可稍等第2條成長曲線智能車載，個人看法， 2、比知道「什麼時候」會發生，要容易的多， 計畫趕不上變化→計畫總會延滯時間滿足→ 舉例→ A、107年參加力智股東會，會後聽說可能108年上興櫃→ 108年力智EPS獲利轉衰，至110年EPS亮眼才上興櫃→ B、沅聖的目標要在2年內完成營運模式調整，邁向資本市場，也需要延滯時間滿足， 知道「等什麼」就容易贏， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/7 下午 08:50:23第 410 篇回應
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| 深圳市沅聖科技： 公司概況： 1、工廠總面積12000平方公尺， 2、略，3、略，4、略， 5、自動測試手臂4台， 6、智慧工廠系統， 7、智能倉儲系統→智能倉儲通過出料傳送機構自動儲料， 產品→ 可視監控、對講機、智能門鎖、智能門鈴、可視門鈴、運動相機、智能遙控器、數據採集器、電子煙、 智能保溫杯、智能咖啡杯、智能奶瓶等， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/7 下午 05:22:10第 409 篇回應
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| 10月營收350,261千元，較去年同期營收衰退-27.14％，1-10月累計營收較去年同期成長0.95％， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/7 上午 10:23:03第 408 篇回應
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| 雷洛7.0→ 價值投資→划算的公司分為2類： 第1類是困境反轉型，→ 個股基本面遭遇巨大麻煩的時候，股價嚴重低估，持股人自評公司未來能够走出低谷， 如逢崩盤應逢低1次性買入，新手可分3次買入， 雷注： 沅聖基本面遭遇大客戶被亞馬遜併購轉單的巨大麻煩，又逢崩盤股價低估， A、崩盤總會過去→價值總會回歸， B、沅聖今年營收稍微放緩，本業EPS也處於谷底，可等第2條成長曲線動能顯現及EPS成長中期投資， 困境才是投資者的機運， 第2類是優質公司，→ 有好的商業模式和企業文化，能够看到未來10年的成長情况，優秀個股價格一般情况下很難嚴重低估， 一旦崩盤機會10年來一次時，心目中的優質公司股價會順勢下跌，應逢低1次性買入， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/7 上午 09:20:50第 407 篇回應
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| 香港盛鲸科技有限公司，携旗下深圳盛鲸科技有限公司，東莞盛鲸科技有限公司，東莞啟天五金有限公司，蘇州盛鲸科技股份有限公司，服務於北美，欧洲，東南亚及國内等客户，協助客户開發定制化，個性化，人性化產品，公司集設计，開發，生產制造，销售為一体，主要產品為： 1、手機，平板，PC，服務器等周邊配套產品， 2、車載電子產品及配套產品，→ 智能胎壓監测系统、智能車輛健康監控器Lite、智能車輛健康監控器3G-4G、智能車輛健康監控器、 智能車充、全兼容高保真音樂發射器、行車紀錄儀、車鑰匙防丢器等， 3、智能家居， 4、智能穿戴类產品為主，產品主要在北美，欧洲，東南亞及國内銷售。→ OEM/ODM， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/7 上午 06:54:38第 406 篇回應
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| 一、沅聖第2條成長曲線蠻重要的→智能車載， 2020.6.5日沅聖召開股東會說明未來營運規劃擴大布局進軍「智能車載」、醫療領域， 雷注： 沅聖科技VS盛鲸科技戰略合作簽約2022-09-19日，→ 個人看法估已成功研發並拓展新應用至智能車載， 盛鲸科技的車載電子、電子周邊、智能穿載等，有合作效益個人看法， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/6 下午 09:17:33第 405 篇回應
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| 沅聖科技VS盛鲸科技戰略合作簽約，2022-09-19日， 2022年9月9日我司與深圳市沅聖科技有限公司正式簽署戰略合作協議，合作協議會上， 雙方就深入合作化進行了深入交流，也表示未來2家公司將秉承著長期合作共赢的目標一起再創新高， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/3 上午 10:17:09第 404 篇回應
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| 段永平： 我理解的價值， 是現在的淨值加上未來利潤總和的折現，→價值被低估50％或以上的公司， 雷注： 沅聖淨值估60元，個人估未來10年總利潤為7元*10=70元， 價值被低估50％的台股個股→應該很多， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/2 上午 10:57:49第 403 篇回應
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| 雷洛7.0： 其實小公司要5成的成長率，EPS倍增的目標→會相對容易， 雷注： 卡恩→ 一個投資組合就像一個果園，你不能期望每棵果樹每年都會結果子， 它們會根據自己的時間表成熟，而這個「時間表」往往並不清楚， 雷釋： 大陽今年結果子，沅聖還沒有，估已是谷底， 時間表是干支預測的東西→迷因，個人認為是時間統計學， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/11/2 上午 10:26:00第 402 篇回應
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| 朱復銓樺漢旗下僅興櫃智慧家庭設備商沅聖(6638)「稍微放緩」→2022.8.11日， 樺漢先前規劃→ 在2025年之前集團營收要實現逾5成的成長率，EPS倍增的目標， 雷洛7.0： 其實小公司要5成的成長率，EPS倍增的目標→會相對容易， 大衛．鮑伊曾說過一句耐人尋味的話： 「音樂」將變得像水電一樣方便可用，你們要做好不停去「巡迴演出」的準備， 因為這可能是唯一有「個人色彩」的東西， 雷洛7.0： 「投資」將變得像「水電」一樣方便可用， 投資者要做好不停去「全球投資」的準備，因為這可能是唯一有「個人特色」的東西， →水電→電話、網路更方便可用， 選股一定會有個人特色，→不為清單，投資是361行，行行出狀元， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/10/31 上午 11:41:57第 401 篇回應
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| 問： 你怎麼看趨勢投資者？ 段永平： 我見過做趨勢很厲害的人，做了幾十年，但依然还是「小資金」， 用芒格的「逆向思維」想一下，你也許就對趨勢没那麼感興趣了， 雷釋： 趨勢搶快一步，換股辛苦，積小勝為中勝，沒有複利，小富是有，趨勢勝率低，運氣好勝率高一點， 價值投資可壓大長期複利，投資勝率高+確定性大於趨勢，下注也大， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/10/31 上午 11:20:12第 400 篇回應
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| 太陽底下沒有新鮮事→ 那→ 月亮底下也沒有新鮮事→陰陽皆然，陽也好陰也好，平衡就好， 多頭時也不必看那麼好，賣出1批， 空頭時也不必看那麼壞，買進1批→平衡就贏， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/10/31 上午 11:08:57第 399 篇回應
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| 雷洛7.0： 學習段永平： 公司未來現金流的折現就是公司的內在價值，買股票應該在公司股價低於內在價值時買， 個人第1次實戰運用： 沅聖個人假設111年起10年都賺7元，7*10=70元→未來10年的現金流， 假設配息5元*10年=股息收入50元→ 10年投資機會成本OK， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/10/28 上午 11:28:32第 398 篇回應
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| 投資投的是企業帶來的利潤： 雷洛7.0→10年投資的皮、趨勢投資的骨， A、快慢→虛實→強弱→高低→陰陽→盛衰→上下→起伏→天地….....， 雷釋： 母獅再強，獵到的食物也會被一群斑點鬣狗搶走， 股市多頭賺的錢，空頭市場就要還回去一定比例→盛衰有時， 強者吃燒餅掉點芝麻→吃得飽心安又長壽→芒格98歲，投資腦子還很清楚， 弱者吃芝麻掉燒餅→悔疚之心離開股市， B、智慧型股票投資人第189頁→ 要獲得巨額的財富，需要有極大的膽識和小心謹慎， 一旦你獲得了巨額財富，則需要有10倍的智慧來留住他→羅斯查爾德， 雷注： C、快慢： 波克夏原有3位大股東，除了巴菲特、芒格外還有1位大股東， 但此人借錢炒股失敗斷頭，將波克夏的股票賣給巴菲特去償還銀行的欠款，失去成為巨富的機會， 巴菲特對他的評論→某某人它「太心急」了， 波克夏股價437900美元/10美元=上漲了43790倍， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/10/28 上午 08:28:37第 397 篇回應
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| 馬蒂.惠特曼（Marty Whitman）： 帳面價值忽略太多的無形資產， 例如一家資金管理公司： 可以利用它的聲望，及人際關係來獲得額外的生意， 但是這些聲望和人際關係等無形資產，並不會顯現在資產負債表上， 雷釋： 一、選股2要： 1、未上市小金雞是必要條件： 優秀大公司的子公司：沅聖的母公司為樺漢集團，但是 樺漢集團的這些聲望和人際關係等無形資產，並不會顯現在沅聖的資產負債表上， 2、選股遠優於1+1＞2的應用： 雷注： A、以市值來看， 樺漢市值估19,670百萬，沅聖個人估當下約2,100百萬市值， 1+1＞2的應用為： 9倍的樺漢+1沅聖＞10，樺漢市值估是沅聖的9倍， 雷注： 母子公司合作效益，對市值大的樺漢效率較小，但在具管理、技術、商譽優勢母公司的資源下， 對市值小的沅聖來看助益較大→ 主要是未來成長的確定性大→個人主觀看法， 雷洛評述： 沅聖當下尚未轉機，可續觀察112年營收有無顯著成長，自製生產模式改變需要時間顯現其正面效益， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/10/27 上午 11:22:04第 396 篇回應
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| 盛衰等朝露，人心如浮萍，錢財實難守→很虛的東西， 雷釋： 虛實→強弱→高低→陰陽→盛衰→上下→前後→天地.….....， 虛也好實也好： A、高點實虛： 力智高點900元事後看是虛，你當時看是實，造勢者很賣力，人心很亢奮， 造勢者一般是法人主力等， B、低點實實：一樣的，底部量少是實，量多是虛， 絡達105年50元底部5000張的興櫃量→是虛，法人換手造出來的單日量， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/10/27 上午 10:59:43第 395 篇回應
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| 會員：雷洛10000677發表時間110.9.13日力智的149篇回應， 基本面與資金潮齊飛，興櫃共上市一色， 雷洛（金雞閣序），延滯滿足， 雷注： 力智個人最後一批持股110.9月賣出均價496,943元，9.30日賣580元，早賣4個月高點900元， 個股底跟頂很難抓到： 95年原相596元高點，我賣在300-330元， 力智底在10.55元（8元/0.758減資），我買在23元（17.6/0.758） 絡達底在20元，我買在40元， 沅聖、鈺寶也一樣，買不到底部， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/10/27 上午 10:39:21第 394 篇回應
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| 盛衰等朝露，人心如浮萍，錢財實難守→很虛的東西， 雷釋： 虛實→強弱→高低→陰陽→盛衰→上下→前後.….....， 高也好低也好，弱也好強也好： 雷注： 力智股價高好500元-900元→你賣出在500元以上好， 力智股價低好50元-100元→你買在50元以下很好，100元也好， 弱很好→對手弱很好： 炒股就是找對手弱的市場，90年我覺得台股對手很強，個人資金1/3在台股，2/3在非台股（勝率100％）， 搞技術分析的人都是炒短線→個人看法， 崩盤好（買）、泡沫好（賣），不要搞錯方向， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/10/27 上午 10:07:13第 393 篇回應
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| 沅聖EPS不變（上半年賺3.93元）、短期本益比這個「變量」决定→短期股價， A、大盤止穩後： 惠特曼蒂→市場回歸→ 雷注： 情緒恐慌多跌的那一段，個股先市場回歸，個人主觀認為10倍本益比有機會先行股價回歸， 後續看EPS成長面，看未來2-3年的EPS，跟大盤無關， 大盤會影響短期人心的本益比評價10-15-20倍，→盛衰等朝露、人心如浮萍→很虛的東西， EPS是實→本益比是虛→上市櫃的資金潮來潮去也是虛幻，所以.…...， 沅聖： 1-6月EPS=3.93元，1-9月較去年同期累計營收成長5.31％， B、凱恩斯1933年買大量美國公用事業低價優先股，一年後凱恩斯財富漲了近3倍， 雷釋： 1929-1933經濟大蕭條： 凱恩斯基金表現：指數數值 1933年98→1937年300→漲3倍， 1945年470→漲了4.7倍， 英國指數1933年約85→1945年約97→漲幅不大→主要是第二次世界大戰1939-1945年， 1929-1933經濟大蕭條+二次世界大戰1939-1945年， 凱恩斯基金表現，13年漲了4.7倍， 凱恩斯1946年63歲去世，蠻可惜的， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/10/25 下午 05:07:32第 392 篇回應
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| 前文更正： 個股買的時候比最低價貴30%，其實没多少，→從10年的角度看， 4、問： 折扣到多少，你觉得比较有安全边际？ 段永平： 我認為巴菲特的安全邊際實際上指的是對公司的理解度，而不是價格。 從10年的角度看， 買的時候比最低價貴30%，其實没多少， 好公司和股價是否波動無關，如果没辦法看懂5年、10年就不應該碰， 不要因為過去到過的價錢做决定。 若買的公司是10倍PE，即使退市每年有10%的利潤，不計算公司的增長，利潤拿來分红也好，投資也好，比國債也高多了。 你如果相信它未來一定有10%的利潤就可以， 巴菲特買的高盛以及GE的可轉換債券就是10%加option，非常好的deal， 問题是，PE是歷史數據，不能單靠PE去推測公司未來的收益，不然會中招的。 舉個例子，GM（通用汽車）的PE一直都很低，以前老在5倍左右，但債務很高，結果破產了， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/10/25 下午 01:42:05第 391 篇回應
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| 雷洛實戰： 雷洛以前很在意底部買入，自我感覺良好總想買在底部，但買入的量相對不大，也沒多大影響， 後觀察段永平實戰： 他說好公司底部價格差個10元〜20元，差異不大，重點在集中持股與長期投資， 個人事後想想也對： 絡達40元-20元底部=差了20元，個人買貴20元又早買3年，但押大持長大賺2勝KO， 力智23元-11元=差了12元，獲利8位數低， 沅聖相對底部買差異不大，重點在集中持股與長期投資，個人沅聖買貴20元差異不大， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/10/25 下午 01:21:52第 390 篇回應
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| 雷洛實戰：積極投機， 1、某股93底部買入， 2、原相94.11.17底部買入， 3、晶豪95底部買入， 5-1、非台股基金88底部買入，98年底部買入， 6-1、絡達99年「相對底部」買入40元→底部20元101.12月， 雷注： 底部20元，雷洛早買了3年40元買，個人也是大賺→ 8、力智105底部買入23元（17.6元/0.758），未上市底部約10.6元（8元/0.758減資） 力智你底部買10.6元，雷洛相對底部買23元，感覺沒有差異，重點在壓大+加持股5年， 同理： 絡達你底部買20元，雷洛相對底部買40元，感覺沒有差異，重點在壓大+加持股6.5年， 同理： 沅聖90元買-80元-70元買，應該也沒有多大差異，重點在張數與持長， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/10/25 上午 08:38:58第 389 篇回應
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| 上個月「初買」智慧型股票投資人→第491頁的評釋個人認同： 已有之事，日後必將再有， 已行之事，日後必將再行，人世間並「無新鮮事」，〜傳道書， 雷注： 2008年次貸風暴、2022年崩盤都會短時間內「帶衰成長股」、價值績優股，本益比10倍以下未來能賺錢的個股，比比皆是， 智慧型股票投資人第501頁的評釋→第6組2002.7.9日-7.23日美股下跌-15.3％，， Stryker下跌8％，但第2季營收成長15％，季盈餘大增31％，1992-2001年盈餘成長率為18.6％， Ball下跌24％，但與前期相比淨收入成長了61％，本益比12.5倍， 這2家基本面的好消息，全被大盤負面的消息淹沒了，下跌的大盤把這2之成長股全拖下水了， 事後2002年7月起→ Ball上漲53％，Stryker上漲47％， 雷洛評述： 個股還是要看EPS面， A、股市要贏應該是一次性的大量採買（分3-5次進場）→買崩盤、買優秀公司的暫時性大利空， 每年定額買股，總會買到天價賺不了大錢，→不懂股市的新手應該可以， B、賣泡沫：買崩盤→建議一次性的大量， 泡沫時現象很多，人多嘴雜、幾十種賺錢技巧、本益比大於30倍比比皆是， 新口號個股也是一推但都不能獲利， 股市要贏應該是一次性的大量賣出（分5-10次延滯賣出）， 谷底人少、高點人多： 雷洛104年6.15日贖回上證基金，聽說前1-2星期銀行內買基金的散戶大排長龍， 雷洛實戰： 沅聖等一籃子持股，當下為個人非賣品，等上市翻倍時才考慮是否換股，炒股沒有新鮮事， |
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會員：慧眼視金10152715 發表時間:2022/10/24 下午 02:06:24第 388 篇回應
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| 列入觀察 若有60元淨值以下價位.打算開始慢慢佈局 |
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會員：銘記10150656 發表時間:2022/10/22 下午 07:14:21第 387 篇回應
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| 沒人關注的績優股，等本益比10倍時，再來攤平。 |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/10/8 下午 04:38:34第 386 篇回應
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| 續前文： 雷注： 111年估沅聖(深圳)已改為「自製」， 個人認為以1個年度去觀察4個季度的營收、EPS，比較穩妥， 委外生產（110年）與沅聖(深圳)自製（111年），成本利潤與接單方式，理應不同，不同就會有差異， 雷釋： 個人認知： 觀察1年EPS或營收，優於觀察「一個月」或1季營收、獲利表現， 其實： 最好觀察個2-3年，即沅聖111年-112年-113年表現，最理想是……， 3年可以看出一個「賽道」趨勢，而非1個月或1季的「記分牌」， 雷洛實戰舉例： 力智108年第1季EPS=0.19元， 你如果看到力智這1季的「記分牌」這麼差，把力智賣掉，這個「比賽」你就輸了， 盯住比賽〜而不是計分牌， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/10/8 上午 11:11:44第 385 篇回應
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| 雷洛： 個人估沅聖(深圳)自製的好處可控製產能交期、提升品控、保証質量， 缺點就是前期沅聖110年投入成本較大，人力設備等直接造成110年子公司沅聖(深圳)-267,644千元， 影響沅聖110年EPS=5.28元（蹲下）， 雷注： 111年估沅聖(深圳)已改為「自製」， 個人認為以1個年度去觀察4個季度的營收、EPS，比較穩妥， 委外生產（110年）與沅聖(深圳)自製（111年），成本利潤與接單方式，理應不同， 不同就會有差異， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/10/7 上午 09:25:49第 384 篇回應
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| 雷注： 7-9月累計營收1,141,258千元，優於第1季營收903,944千元， 沅聖第1季EPS=1.8元， 個人看法： 沅聖如第3季EPS能大於1.8元，應該也是很好的「轉機股」表現， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/10/6 下午 08:58:46第 383 篇回應
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| 9月營收377,212千元，計較去年同期營收575,072千元，衰退-34.41％， 1-9月累計營收3,261,743千元，較去年同期累計營收成長5.31％， 雷注： 7-9月月均營收380,419千元，第3季EPS，可俟11.15日樺漢第3季財報， 4-6月月均營收405,514千元，第2季EPS=2.1元， 1-3月月均營收301,314千元，第1季EPS=1.8元， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/9/29 上午 09:42:11第 382 篇回應
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| 前文補正： 重點： 沅聖109年日員工人數153人〜111.5.30日員工1,012人， 111.5.30日員工增加了859人， 859人要付薪水的， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/9/29 上午 09:35:07第 381 篇回應
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| 套利公式：套上市之利， 1、沅聖： 2*2-1=3， 111年EPS估〇元*10倍本益比-1低成本=沅聖今年帳面變化， 雷注： 111年上半年EPS=3.9元， 10倍本益比：未來持股人可自行評估， 重點： 沅聖109年日員工人數153人 |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/9/26 上午 09:47:51第 380 篇回應
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| 鑑往：企業生態， 鴻海小金雞，樺漢103年3月28日上市， 計算： 雷洛查看必富網樺漢101.12.12日，買入均價43元賣出均價58元， 樺漢： 101年EPS=3.1元（蹲下）、102年EPS=6.17元（EPS翻倍、跳起）、103年EPS=8.63元、104年EPS=12.57元、105年EPS=14.01元， 雷注： 重點在102年EPS翻倍，前一年EPS低僅3.1元（蹲下），102年才容易翻倍、跳起， 樺漢102.4.30日員工人數110人〜106年員工人數1,235人〜111.4.30日員工10,318人， 類比： 沅聖： 沅聖109年日員工人數153人〜111.5.30日員工1,012人， 106年=13.47元…..、109年EPS=7.98元、110年EPS=5.28元（蹲下）， 雷注：. 個人認為110年EPS低（蹲下），未來才容易翻倍， 沅聖110年EPS低： 估是生產模式優化所致，鴻海、樺漢集團的優勢在製造優勢等，自製可累積競爭優勢， 沅聖109年員工人數僅153人，產品不是自製，類同樺漢102年員工人數110人 沅聖111.5.30日員工1,012人，產品改為自製，有助於提升生產能力，確保承接訂單能力， 就有樺漢集團的製造競爭優勢，類同樺漢106年員工人數1,235人， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/9/25 上午 09:56:30第 379 篇回應
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| 1、鑑往： 鴻海小金雞，樺漢103年3月28日上市， 雷注： 觀樺漢上市8年，營收、獲利雙成長，103年掛牌時營收只有31億元，111年營收可望達1100億元， 股東：2013年-2022年， 配息63.47元、配股2.11元， 計算： 我查看必富網樺漢101.12.12日，買入均價43元賣出均價58元， 假設樺漢買入成本100元，長投至今： 100元/1.211配股=82.58元-63.47元配息=每張成本降至19.11元， 10年獲利10.52倍（當下201元/19.11成本）， 2、知來：沅聖類比， |
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會員：銘記10150656 發表時間:2022/9/25 上午 09:27:36第 378 篇回應
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| 謝雷大分析。 |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/9/25 上午 08:20:45第 377 篇回應
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| 1、個人等「配息後」有錢再買2張： 7.1日〜7.14日買了7張均價78.58元，除息前就有買， 2、沅聖打算那一個價位，還是時間點再加碼： 鈺寶、沅聖那一支先上市申請，個人資金會先買上市那支， 價值上10倍本益比個股，未上市的興櫃股，都會有未來資金溢價可燃點，先確定一定會近期上市， 雷注： 沅聖如EPS翻倍，加碼的人會多一點， 3、對於別支股票的投資價位、張數和時間點，你都詳細告知： 大陽、鈺寶估底部確定（個股底部都是動態底，高點也是動態的，隨時間上下波動）， 鈺寶30元以下大戶散戶都不太願意賣，沅聖還在觀察，看第3季EPS賺多少， 雷注： 時間上我預測113甲辰龍年，是一個燃點，個人持股3支，也不知道哪幾支會〇漲， 巴菲特：郵報買進範例， 估價值4億〜5億，買在市價8800萬（買1送4），1973年郵報有提價權、又地區獨佔事業， 1、巴菲特4次買進： A、2月買價27美元50萬美元〜4.7％（50萬/1063萬）， B、5月買價23美元92萬美元〜8.65％， C、9月買價20.75美元376萬美元〜35.37％， D、10-11月買544萬美元〜51.18％，累計買入1063萬美元，均價約22.75美元每股， 雷注： 2月、5月、9月、11月分4次買，86.55％都買在相對底部， 事後看27美元也是相對低價， |
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會員：銘記10150656 發表時間:2022/9/24 下午 10:28:39第 376 篇回應
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| 雷大，如你所言，現在股價79元是你開版93.1元的85折。你也說過【個人等「配息後」有錢再買2張，】 想請教你【沅聖科技】的投資方法，可告知你分幾次買，買的價位，跌到79元是否再加碼？萬一再跌的話，打算那一個價位還是時間點再加碼。 對於別支股票的投資價位、張數和時間點，你都詳細告知，是否也能把你投資【沅聖科技】的方式讓大家明白。 本人持股96、89、83（除息前）各一張，之前買170幾，賺了股息13元就賣掉。如果長期看好，放到現在，恐怕一年比一年灰心。本人缺的就是【耐心】，假如雷大操作【沅聖科技】的方式，可以讓我學習，才有繼續加碼的意念。謝了 |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/9/24 下午 06:01:36第 375 篇回應
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| 雷洛買股實戰： 看結果，不看過程， 94年絡達34元〜60元95年買〜117.5-148元96年賣〜40元集中買99.1月〜20元101.11.28日〜 141.5-213元104年賣〜50元105年底〜109元買〜110元被併購〜 170元3審裁定110年9月（雷洛83％持股170元被收購，不含權息）， 雷注： 假設絡達底部50元-190元=-140000（每張少賺14萬）*150張=差額-2100萬元， 絡達被收購前股價壓低至低點50元，少賺2100萬，有感覺（非理性）就麻煩大了， 95年雷洛買進絡達至110年9月勝訴款入帳，期間為15年（持股11年+訴訟4年）， 計算： 170元收購價格*1.1（配股100股）+配息7.5元=194.5元（看結果）， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/9/24 下午 05:23:58第 374 篇回應
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| 1973年春，華盛頓郵報股價開始暴跌，從高點38美元每股一直跌到16美元每股， 1、巴菲特1973年買進華郵： A、2月買價27美元50萬美元， B、5月買價23美元92萬美元， C、9月買價20.75美元376萬美元， D、10-11月買544萬美元，累計買入10,627,605美元，均價約22.75美元每股， 雷注： 38美元〜27美元巴菲特買〜23美元巴菲特買〜20.75美元巴菲特買〜16美元（低點）， 理性就是無情的「理性」： 沒有感覺情緒的問題， 有「情緒」很難長期投資， |
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會員：肉咖10141509 發表時間:2022/9/24 下午 05:05:24第 373 篇回應
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| 雷洛大只是熱心分享他的看法 記得他也有說:需放個幾年 我只婉惜當初沒大膽跟進買力智 |
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會員：銘記10150656 發表時間:2022/9/24 下午 04:59:01第 372 篇回應
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| 不針對任何人，理性溝通，沒有對錯。 思維模式： 買股票不同買房或買車： A、年初買一張117，年中再買一張100，現在買一張80。目前價值79，再跌再買。 B、年初買一張80，年中再買一張100，現在買一張117。目前價值115，再漲再買。 請問那一種感覺比較好？ |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/9/24 下午 03:14:13第 371 篇回應
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| 股價低買好，成本低容易翻幾倍：不過違「反人性」，所以叫做無情的「理性」， 1、105.11月力智： 10.55元〜23.22元買〜100元〜42元〜（雷洛263元-497元賣）〜983元…..， 2、絡達： 94年34元〜60元買〜117.5-148元賣〜40元集中買〜141.5-213元賣〜50元〜109元買〜110元被併購 〜170元3審裁定（雷洛83％持股170元被收購，不含權息）， 3、94.11月原相利空跌至92-93.5元買〜300-330元出〜596元高點， 雷注： 個股當然是低買好，有閒錢就往下買2張，我看巴菲特華郵實戰也是同樣方式， 段永平茅台也是同樣方式， 不過它們都是放10年以上， 3-1、思維模式： 2022年 117 - 74.8： 你買車或房子，同樣的車款年初1輛賣117萬（你嫌貴不買），9月車商促銷打折1輛75萬賣你， 你75萬元買應該很高興，股票低價買到，也應該高興才是， |
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會員：銘記10150656 發表時間:2022/9/24 下午 02:03:32第 370 篇回應
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| 股價一年比一年低 2018年 265 - 113 2019年 212.3 - 143 2020年 168.8 - 76.1 2021年 123.5 - 81 2022年 117 - 74.8 |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/9/24 上午 11:05:39第 369 篇回應
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| 一、鑑往：母公司樺漢生態系統， 鴻海小金雞，樺漢103年3月28日上市， 樺漢103年掛牌時營收只有31億元，111年營收可望達1100億元， 就是透過資本市場籌資、募資，再發動併購投資，整合各方資源，擴大司營運規模， 雷注： 觀樺漢上市8年，營收、獲利雙成長， 價值創造方法是： 資源轉換透過資本市場籌資、募資、發動併購等， 股東：2013年-2022年， 配息63.47元、配股2.11元， 1，知來： 子公司沅聖鑑往知來，個股買入成本如低些，〇〇概率會大一點， 股東：2018年-2022年， 配息39.9元， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/9/24 上午 10:25:36第 368 篇回應
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| 一、鑑往：母公司樺漢生態系統， 鴻海小金雞，樺漢擬103年3月28日上市， 該公司目前資本額6.04億元，樺漢去年營運年增36.46%，合併毛利率為21.42%年增3.22％， 合併營益率為13.26%年增4.79％，稅後淨利達3.72億元年增1.14倍，EPS 6.17元， 雷注： 樺漢102年股本6.04億，EPS 6.17元，102年營收31億元， 二、知來： 朱復銓在企業如何善用資本市場論壇時表示： 樺漢2014年掛牌時營收只有30億元，今年營收可望達1100億元， 就是透過資本市場籌資、募資，再發動併購投資，整合各方資源， 不只擴大母公司營運規模，旗下子公司也可望同步受惠， 雷注： 樺漢110年股本10.6億，EPS=13.91元，110年營收965億元， 三、沅聖： 1、110年股本3億，110年營收4435176元，較109年成長6.24％， 沅聖110年EPS=5.28元（個人估谷底），較109年EPS=7.98元衰退， 2、減少原因： 重大商業模式改變：個人估長多，110年EPS短空， 本公司沅聖深圳基於「自身接單」及生產需求調整營運模式，擴充設備及增加人力，故整體營運成本增加， 111.5.30日員工人數1012人，較109年員工人數153人，增加859人增加幅度561％， 3、轉機成長： 111年Q2 EPS=3.93元，較110年Q2 EPS=2.54元轉機， 1-8月累計營收較去年同期累積營收成長14.37％， 沅聖公司生產能力提升， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/9/23 下午 08:17:52第 367 篇回應
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| 樺漢孵小金雞，樺緯物聯5年營收增近4倍，後續規劃上市， 雷注： 樺漢母子公司整體生態系統觀之，集團內小金雞後續應該都會規劃財報亮眼時上市，個人看法， 必要條件：財報亮眼， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/9/23 下午 06:28:33第 366 篇回應
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| 前文補正： 沅聖： 樺漢持股56.74％（17,022張/30,000張）， 111年Q2 EPS=3.926元（117,792千元/30,000）， 樺漢財報89頁， 雷注： 個人估沅聖上市快於樺緯物聯，時間成本略具優勢，個人看法， 樺緯物聯： 樺漢持股56.36％（12,600張/22,356張） 111年Q2 EPS=2.54元（56,886千元/22,356）， 樺漢財報90頁， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/9/23 下午 06:23:10第 365 篇回應
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| 沅聖： 樺漢持股56.74％（17,022張/30,000張）， 111年Q2 EPS=3.926元（117,792千元/30,000）， 樺漢財報89頁， 雷注： 個人估沅聖上市快於樺緯物聯，時間成本略具優勢，個人看法， 樺緯物聯： 樺漢持股56.36％（12,600張/22,356張） 111年Q2 EPS=2 |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/9/23 上午 09:31:53第 364 篇回應
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| 樺漢孵小金雞，樺緯物聯5年營收增近4倍，後續規劃上市， 工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 董事長朱復銓22日透露，聚焦智慧家庭的轉投資樺緯物聯， 在過去5年的業績已經成長近4 倍，接下來目標朝掛牌上市邁進，將成為集團另一個小金雞。 朱復銓今日出席「面對當前經濟情勢 企業如何善用資本市場」論壇時表示， 樺漢 2014 年掛牌時營收只有 30 億元，今年營收可望達 1100 億元，就是透過資本市場籌資、募資，再發動併購投資，整合各方資源，不只擴大母公司營運規模， 旗下子公司也可望同步受惠： 以樺緯物聯為例： 樺漢 2016 年以 2.4 億元入股時，樺緯物聯營收只有 2.2 億元，但到去年已經來到 10.5 億元，5 年期間成長近 4 倍，目前樺漢持有樺緯物聯 6 成股權。 根據資料，樺緯物聯成立於2003年，資本額2.23億元，主要生產智慧家庭相關應用， 並獲得蘋果HomeKit 認證，設計製造相關產品，另外，樺緯物聯也有網路直播設備、行動多媒體、Wi-Fi/藍芽傳輸模組等產品。 朱復銓： 今年樺漢對外就投資了30 億元，但拿了200 億的生意回來，成為奠定明後年的穩定成長的基礎， 且不只是投資，透過引入策略性投資人，一來可以充實資金、二來也可以取得資源， 像去年樺漢引進聯發科及 Google(GOOG-US) 就是一個很好的例子。 雷注： 樺緯物聯獲得蘋果HomeKit 認證， 沅聖與樺緯物聯都是智慧家庭相關應用，個人估沅聖上市會快於樺緯物聯， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/9/10 下午 01:23:51第 363 篇回應
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| 續前文： 絡達100張106.4月.25日興櫃市場賣出109元，得款1090萬元， 不賣異議： 100張*110元=1100萬，106.9.22日絡達公司匯款給你1100萬， 110.9.28日異議勝訴： 絡達匯款給你約606萬元（606.76萬=60676元*100張）， 異議股東： 100張可多得606萬，等4年， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/9/10 下午 01:07:53第 362 篇回應
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| 少壯不讀書，老大徒傷悲： 如果早幾年讀巴菲特的合夥人備忘錄， 「讀懂」穩賺不賠的「併購套利型」投資， 那麼： 絡達106.4.25日下興櫃前，雷洛在加買多一些＞50張，而不是加碼4張，就可多賺幾百萬， 主要是異議股東買進沒有風險： 只要4月20日買進即可，買價約109元， 106.9.22日每張110元匯款入帳，資金積壓成本5個月，假設1張109,000元，沒有風險， 計算： 109,000元*3％利率*5/12個月=1,363元買進絡達每張投入成本， 110.9.28日差額每張入帳60,676元， 被併購異議套利獲利很好， 不過： 拉衣尾搭便車〜巴菲特的投資原則的174頁， 異議訴訟總要有人分攤律師費（出錢出力）， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/9/10 上午 11:19:16第 361 篇回應
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| 雷洛實戰6： 絡達1勝KO+達發（原絡達）異議3審勝訴=2勝KO， 重點同前： 買在低EPS，分批酌出在高EPS，絡達個人原想放到107年目標300元（至少賺1個資本額）〜600元， 絡達的EPS： 110年7月28日勝訴款入帳每股差價60766元，110000+60766=170766元絡達價格約為每股171元， 106年EPS=10.8元，106.4.25日絡達下興櫃， 106.6.22日每股110元被低價併購，異議股東67人持股比例約5.51％3338張， 達發（原絡達）付款差額：＞2.03億元（3338張*60766元），有少部分每股176元（有抗告）， 107年EPS估28元，聯發科財報顯示， 106年EPS=10.8元， 105年EPS=4.48元，106.4月雷洛毛估會贏，109元加碼4張， 104年EPS=8.43元，減碼賣點141.5元-213元未上市，分批酌出， 103年EPS=9.16元，加碼103.2.14日現增52元18張， 102年EPS=4.08元， 101年EPS=1.123元，加碼101.11.28日現增15元19張多， 100年EPS=1.4元， 99年EPS=虧損-1.57元，98年雷洛買點，約130張多， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/9/9 下午 12:48:34第 360 篇回應
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| 沅聖的EPS： 110年EPS=5.28元配息3.5元，雷洛6.9的買點，買價值回歸的低點，買本益比10倍， 109年EPS=7.98元配息4.5元， 108年EPS=23.95元配息10元，估這裡可能是散戶的買點，人聲鼎沸， 107年EPS=18.27元配息13.1元， 106年EPS=13.47元配息8.8元， 雷洛實戰：KO勝， 力智的EPS： 110年EPS=15.75元，雷洛6.9的賣點，賣價值回歸往下，賣在高本益比， 109年EPS=6.27元， 108年EPS=1.03元， 107年EPS=7.19元， 106年EPS=1.46元，雷洛6.9的買點，買價值回歸趨勢往上，買在本益比低， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/9/9 上午 11:53:15第 359 篇回應
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| 續前文： 大盤市場回歸： 即雷洛的個股價值回歸，3-5年， 公式： 2倍EPS*2倍本益比-1（你買進成本）=賺3倍， 雷注： 個股價值回歸要看EPS能否回歸，賺一個資本額以上，這個沒人知道， 本益比當下10倍，往上是有機會的， 你買進成本，當然是越低越好， 公式是公式，實戰是應變，力智估賺3倍，市場漲那麼多，事前也「想不到」，我是「沒算到」， 市場有時太亢奮，有時又太恐懼，習慣就好， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/9/9 上午 11:36:17第 358 篇回應
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| 段永平： 28、看一家公司正確的思維方式是， 長期來看，這家公司是否能「越來越」赚錢？如果答案是能，别的問題都用不著問了， 雷注： 沅聖111年上半年EPS=3.9元，優於110年同期之2.54元， 看起來是越來越賺錢，估本益比約10倍， 29、時間是好生意的朋友，爛生意的敵人， 如果長期持有一個爛生意，就算買得再便宜，最後也只能取得很爛的收益， 如果長期持有好生意，就算買得貴了一些，只要長期持有，還是會取得出色的收益， 雷注： 1、沅聖賺的錢，估計用「配息分享」給股東， 2、市場回歸：即雷洛的個股價值回歸，合適的價格， 3、主升段時間前的持續等待，上證5000點雷洛3.0等了4年都不動，1年6個月漲2.4倍， 出色的收益： 110年EPS=5.28元配息3.5元， 109年EPS=7.98元配息4.5元， 108年EPS=23.95元配息10元， 107年EPS=18.27元配息13.1元， 106年EPS=13.47元配息8.8元， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/9/8 下午 05:03:49第 357 篇回應
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| 8月營收395,258千元，較去年同期403,742千元，小幅衰退-2.1％， 1-8月累計營收2,884,531 千元，較去年同期累計營收2,522,115千元，成長14.37％， 雷注： 沅聖9月〜12月是旺季，觀109-110年類同， 主要是美國3大節慶：集中在10月〜12月， 萬聖節（10月31日）感恩節（11月第四個星期四）、聖誕節（12月25日）， 7-8月均營收382,023千元（累計營收764,046千元/2個月），較去年同期成長12.87％， 1-6月EPS=3.9元， 4-6月月均營收405,514千元（季累計營收1,216,541千元/3個月），第2季EPS=2.1元， 1-3月月均營收301,314千元（季累計營收903,944千元/3），第1季EPS=1.8元， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/8/20 上午 09:34:08第 356 篇回應
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| 集保股權分散表：111.8.19日， 林家儀戶估持股為469張，本週賣出27張〜證券商代號779u， 雷注： 去年9月買鈺寶原想36元建立基本持股（毛估2.6元*13.8倍本益比），不過後觀察 3000張大戶願意打折賣，我就31元附近逢低接，成本降下蠻多的， 類樣：沅聖 82元附近林家儀469張，有意願賣出，我是覺得能降低持股成本，就有安全邊際， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/8/15 下午 01:17:21第 355 篇回應
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| 集保股權分散表：111.4.15-8.12日，參考年報第41頁， 1、401-600張： 林家儀戶估賣出50張（496張-546張）證券商代號779u，8.12日， 2、1張-40張：減少24人、賣出135張， 101-200張減少13張， -50張-135張-13張=-198張， 籌碼換手： 3、41-100張：增加4人買進198張， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/8/15 上午 10:19:55第 354 篇回應
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| 續前文： 沅聖科技： 1、Keenest Electronic Corp-專業投資、持股100%，所在地區：薩摩亞， 2、日榮工業持股40.30%，所在地區：香港， 日榮子公司所在地區：香港、深圳、泰國， 3、沅聖(深圳)：持股100%， 沅聖新增2家子公司：111.4-6月， 3-1、Nationgate Integration (M) SDN. BHD〜電子製造服務〜60%，所在地區：馬來西亞， 3-2、沅聖科技貿易(深圳)-電子產品及電子專用材料銷售〜持股100%， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/8/15 上午 10:02:40第 353 篇回應
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| 3、財報第32頁， Ⅰ、員工福利費用：111.1月-6月： 薪資費用322,651千元+勞健保、退休金、員工福利等費用合計365,214千元， 較110.1-6月之員工福利費用金額243,271千元， 增加122,150千元，費用增加約1.2億元， 唯EPS反向增加至3.92元，優於110年EPS 2.54元， Ⅱ、新廠產品自製「損益兩平」的效率蠻高的， 上半年營收較去年同期增幅14.91％， 營業成本較去年同期增幅1.29％，營業毛利率減少1.29％， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/8/15 上午 09:13:59第 352 篇回應
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| 前文更正： 沅聖半年報： 1、營業利益100,576千元，營業外利益74,353千元： 財報第22頁， 111.1月-6月：外幣兌換利益69,533千元+其他4820千元=+74,353千元， 2、日榮工業及其子公司彙總資訊：財報第14頁， 營業收入373,407千元佔合併營收淨額之17.6％，與110.1-6月營業收入354,991千元，差異不大， 111.1月-6月綜合損益總額+19,814千元，優於111.1月-6月綜合損失總額-3,655千元 後續中， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/8/14 上午 10:20:49第 351 篇回應
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| 沅聖111年第2季財報第10頁， 1、列入合併財務報告之子公司， 列入本合併財務報告之子公司包含： 投資公司名稱〜子公司名稱-業務性質-所持股權百分比-111.6.30-110.12.31-110.6.30-說明， 沅聖科技〜一、Keenest Electronic Corp-專業投資-100%-100%-100％， Keenest Electronic Corp.〜（一）、沅聖（深圳）-電子產品及智能居家安防…-100%-100%-100％， Keenest Electronic Corp. 〜（二）、日榮工業及其子公司（以下簡稱日榮工業）金屬沖壓、鑄造產業-40.30%-40.30%-40.30％， 註1：合併公司間取得過半董事席次，具有實質控制力，故將其列為子公司， 日榮工業〜日榮五金製品(深圳)〜沖壓及組立-100%-100%-100％， 日榮工業〜深圳聖榮塑膠-塑膠、五金模具製造產銷-70%-70%-70％， 日榮工業〜台榮精密壓鑄〜財務及物流〜50%〜50%〜50％， 日榮工業〜沅榮科技(深圳)〜智能居家安防系統設備開發及銷售〜100%〜100%〜100％， 台榮精密壓鑄〜台榮五金製品(深圳)〜鋅、鋁合金壓鑄〜100%〜100%〜100％， 台榮精密壓鑄〜台榮工業(泰國)〜金屬沖壓、鑄造產業〜100%〜100%〜100％， 111年4月-6月沅聖新增2家子公司： 沅聖科技〜Nationgate Integration (M) SDN. BHD〜電子製造服務〜60%〜 %〜%〜註2， 註2： 合併公司於111年6月間新增投資子公司Nationgate Integration (M) SDN. BHD4,072千元，持股比例60%， 沅聖科技（深圳）〜沅聖科技貿易(深圳)-電子產品及電子專用材料銷售〜100%- % - %，註3： 註3：合併公司於111年4月間新增設立子公司沅聖科技貿易(深圳)2,220千元，持股比例100%， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/8/13 下午 04:58:01第 350 篇回應
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| 惠特曼Marty Whitman：市場回歸， 3種不太可能回歸的股票： 1、之前價格被「過度高估」的股票，如果你為某些股票支付了愚蠢的高價，這個錯誤會讓你付出代價，….. 2、不容易復甦的股票是遭受「永久性損失」的股票，破產等，或企業不再能回到之前所能達到的水平， 3、股價崩潰過程中股份遭到巨大稀釋，…..就如同你在啤酒裡加水，然後.…...， 雷注： 個股能否市場回歸，持股人自己要會判定，贏輸你該得的， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/8/13 下午 03:10:21第 349 篇回應
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| 樺漢董事長朱復銓：11日線上法說會表示， 旗下僅興櫃沅聖〜稍微放緩， 其他各公司的成長均〜相當強勁， 樺漢先前規劃，在2025年之前集團營收要實現逾5成的成長率，EPS倍增的目標， 雷洛6.9評述： 一、沅聖110年稍微放緩，站在股價「市場回歸」的「主觀」認定上看，未來EPS成長估可期， 雷注： 個股看好才會買進，沅聖110年EPS=5.28元偏低，市場回歸來看中期EPS倍增「相對」容易， 二、雙引擎=2*2-1=漲3倍（樺漢先前規劃2025年目標=概率之事）， 2*2-1（成本）： 2倍EPS成長*2倍未來本益比成長， 雷注： 重點在EPS翻倍，加沅聖上市櫃流動性溢價， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/8/13 下午 12:16:38第 348 篇回應
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| 樺漢11日召開線上法說會： 樺漢董事長朱復銓： 回應外界對於IPC新單動能是否放緩的提問時表示： 樺漢集團完全沒有放緩的現象， 旗下僅興櫃智慧家庭設備商「沅聖」稍微放緩， 其他各公司的成長均相當強勁， 樺漢先前規劃，在2025年之前集團營收要實現逾5成的成長率，EPS倍增的目標， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/8/13 上午 08:55:58第 347 篇回應
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| 111年：第1季EPS=1.8元、 2Q=2.13元、營業模式改變，人力增加859人增幅6.6倍， 110年：第1季EPS=0.82元、2Q=1.72元、3Q=2.47元、4Q=0.27元，EPS=5.28元， 109年：第1季EPS=1.11元、2Q=1.90元、3Q=1.47元、4Q=3.50元，EPS=7.98元， 雷注： 109年員工153人，高中以下0％、高中0.65％， 111.5.30日員工1012人，高中以下19.08％、高中36.13％，估已跨足自製生產， 雷洛評述： 沅聖「效率」蠻高的，應該是大公司的集團優勢， 三、沅聖： 110年EPS=5.28元，110年配息3.5元，股息111.8.5日入帳， 109年EPS=7.98元，109年配息4.5元，個人估111年有機會， 106年EPS=13.47元，106年配息8.8元， 107年EPS=18.27元，107年配息13.1元， 108年EPS=23.75元，108年配息10元， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/8/13 上午 08:33:52第 346 篇回應
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| 上半年EPS=3.93元，利多不漲=代表有人賣， 1、林家儀戶估賣出23張（496-519張）證券商代號779u， 2、538j賣出估45張（-24-15-6張），如當天量大就看看，沒量就省略， 籌碼個人主要是看集保股權分散表， 雷注： 籌碼有人供的好處，就是散戶買入的成本有「折扣價」，利多不必買高， 折扣價=巴菲特的「低估型」投資，雷洛最近學到的， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/8/12 下午 08:59:45第 345 篇回應
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| 一、沅聖半年報： 1、營業利益100,576千元，營業外利益74,353千元： 個人估子公司沅聖(深圳)與日榮工業貢獻所致， 110年下半年沅聖調整營運模式，擴充設備增加人力，達到預期效果，市場在地化具競爭優勢， 2、研發費用106,490千元（5.02％），較110年71,577千元（3.88）提高，具正面效果， 二、111年認列明細，111年上半年所得稅費用36,694千元，111年上半年稅前淨利171,560千元， 雷注： 111年上半年認列之所得稅費用感覺正常， 參考資料： 110年上半年認列所得稅費用13,410千元，雷注：上半年認列較少， 110年下半年所得稅費用74,843千元， 110年認列於損益之所得稅費用88,253千元， 109年認列明細，109年上半年所得稅費用41,637千元， 109年下半年所得稅費用50,471千元， 109年認列於損益之所得稅費用92,108千元，109年稅前淨利355,161千元， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/8/11 上午 09:21:30第 344 篇回應
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| 段永平： 以投資為例： 我只要知道一個公司「長遠」能賺錢，它的股價一定能「跟上」，所以就能忽略市場短期的波動， 如果你没有這種believing，就可能每天都去看，今天有什麼消息股票會漲會掉， 但如果你懂了一個公司，不管怎麼漲跌，它還是那家公司， 所以需要理解它的 企業「文化」和生意「模式」， 雷注： 沅聖： 1、主要還是理解公司跟EPS的持續力，其他「小事」無所謂的， 2、生意模式：沅聖如何賺錢， 沅聖、Keenest Eectronic Corp、沅聖(深圳)、日榮工業（6個子公司）， 3、日榮工業： 去年110年因疫情、缺料、物料物流成本增加，等不力因素， 今年111年估缺料狀況已緩解、物流運作順暢，因日榮工業1Q獲利+68,278千元（沅聖持股比例40.3％）， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/8/11 上午 08:27:14第 343 篇回應
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| 芒格：第253頁， 對於不需要投資指數的「聰明人」來說， 在美國…..長期投資於「3家優秀」的美國公司，那麼絕對能夠發大財，…. 如果像波克夏一樣， 理性的分析， 由於他的購入「成本更低」， 更為關注長期績效， 而且把大量資金集中投資在幾個最喜歡的選擇上， 因此長期收益會非常出色， 雷洛6.9實戰： 1、購入成本更低： 成本低容易飆倍，沅聖成本持如能一直降低，也是好事， 2、關注長期績效： 估3-5年個人心想事成，子公司股本小籌碼乾淨，本益比具優勢，股價相對上高， 3、時間成本：借助輪漲優勢， 估鈺〇先〜沅〇〜大〇後〜3家優秀的未上市櫃公司（個人自我感覺良好中）， 3-1、理性分析： 違反人性，芒格是理性可學習的典範，90％的人不容易理性炒股， 生活理性，投資不理性（正常現象）， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/8/10 下午 06:32:43第 342 篇回應
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| 雷洛6.9觀察： 上回第1季EPS=1.8元利多，次日賣壓大，779u賣出9張， 第2季EPS=2.13元利多，8月10日賣壓大，779u賣出9張， 有營收、EPS利多應該可以「逢低」接， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/8/10 下午 06:22:34第 341 篇回應
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| 續前文： 鈺寶曹志良等3戶賣壓2980張雖大，但鈺寶賣出時間在「多頭」市場，容易出， 另曹志良等〇〇技術好賣出快， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/8/10 下午 06:09:11第 340 篇回應
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| 續前文： 如做短線個人估，機會不大， 雷注： 林家儀戶8月10日當下約510張（779u）， 一日賣出9張， 510張/9張=需57個營業日，有營收利多才有量可賣出，3-5個月才能賣完， 好處是：可以逢低接， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/8/10 下午 05:57:33第 339 篇回應
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| 1、去年2021年9-10月雷洛買入鈺寶，曹志良等3戶賣壓蠻大的，賣出2980張， 好處是散戶（含雷洛6.9）逢低接的成本相對上較低，具有安全邊際，事後看運氣還行， 2、沅聖2022年1月買進，換手賣壓也大，觀察林家儀戶8月5日為519張，當下約510張（779u）， 另538j近期也在連續賣出， 散戶如看好EPS面，逢低接3-5年投資，也是可行之策， 如做短線個人估，機會不大， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/8/10 上午 11:23:53第 338 篇回應
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| 28、網友問： 我父親今年60歲了，7年以前因為炒股和期貨，賺了些在我們眼裡算是很多的錢， 當時我不懂： 但是我知道他是看線，最後没過多久全賠了，…… 現在有人準備還錢給他，有個幾十萬，他還是想抱著翻身和一夜暴富的看法來做股票， 我深知他只要是把錢投進股市，那一定還是會一分不剩，想勸一勸他但是又不知道如何勸， 希望大道能够百忙之中解答一下 ！ 段永平： 人們會最終成為他自己， people never learn， 不知道為什麼我想起了這2句話， 雷注： 1、人最終會成為「他自己」， 除非： 你可以學習，炒股思維可以進化， 2、網友提到的7年以前，他爸爸因為炒股和期貨，賺了很多的錢，應該是2015年6月19日5000點， 6.20日大盤就崩了〜零和遊戲， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/8/10 上午 11:03:32第 337 篇回應
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| 網友問： 您有支持您人生的信仰或信念? 段永平： 我是「有信仰」的，但我没有宗教，我相信「有道理」的東西。 以投資為例： 我只要知道一個公司「長遠」能賺錢， 它的股價一定能「跟上」，所以就能「忽略」市場短期的波動， 如果你没有這種believing： 就可能每天都去看，今天有什麼消息股票會漲會掉， 但如果你懂了一個公司，不管怎麼漲跌，它還是那家公司， 所以需要理解它的「企業文化」和「生意模式」， 雷注： 沅聖： 主要還是理解公司跟EPS的持續力，其他小事無所謂的， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/8/10 上午 10:47:59第 336 篇回應
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| 雷洛評述： 110年第4季因子公司1-3公司，影響沅聖第4季EPS僅0.27元，觀察 111年第1季因子公司1-3公司，子公司已轉機獲利中，日榮工業1Q獲利+68,278千元（比例40.3％）， 個人看法不一定對，會計師查核財務報表應該都是一整年，是否造成 110年第4季EPS=0.27元及 109年第4季EPS=3.5元，可能還要觀察111年第4季EPS情形， B、母公司樺漢第1季財報：111.1.1日-111.3.31日， 1、Keenest Eectronic Corp-專業投資：111年第1季被投資公司本期損失-3,723千元〜第83頁， 2、沅聖科技(深圳)有限公司-電子產業：111年第1季被投資公司本期獲利+1,216千元〜第90頁， 3、日榮工業(股)有限公司：111年第1季被投資公司本期獲利+68,278千元〜第83頁，， Keenest Eectronic Corp持股日榮工業40.3％， C、沅聖年報第90頁：6、關係企業營運概況： 如前項1、2、3，註1： 上開財務資訊係民國110年度「經會計師」查核後之財務報表， 分別就資產負債及損益科目依年底及年平均即期匯率換算， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/8/10 上午 10:27:06第 335 篇回應
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| A、年報第83頁： 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響： 生產設備：實際或預計完工日期110年12月，投資金額約NTD48,448新台幣仟元， 自動倉儲：實際或預計完工日期110年12月，投資金額約14,224新台幣仟元， 本公司沅聖深圳基於「自身接單」及生產需求： 需購入產品生產設備及便於倉儲管理之自動倉儲設備，比較全新設備及二手設備，並比較關係人鴻富精密工業(深圳)有限公司與非關係人市場行情價格，鴻富精密工業(深圳)有限公司取得價格優於市場行情， 故評估後，向鴻富精密工業(深圳)有限公司取得自動倉儲設備。 建置SMT等生產設備，有助於提升生產能力，確保承接訂單能力， 而建置自動倉儲，可強化倉儲管理，提高空間利用率及工作效率，減少倉庫需要的人力成本。 B、年報第84頁： 1、Keenest Eectronic Corp〜專業投資： 110年度認列之投資損益損失-198,164千元、認列子公司投資損失， 2、沅聖科技(深圳)有限公司〜電子產業： 110年度認列之投資損益損失-267,644千元、調整營運模式，擴充設備及增加人力，故整體營運成本增加， 3、日榮工業(股)有限公司〜金屬沖壓鑄造產業： 110年度認列之投資損益損失-3,212千元、受全球疫情影響，原物料短缺狀況未能緩解，物料及物流成本均增加不少，業績也受到影響而未能達預期， C、年報第90頁： 6、關係企業營運概況： 如前項1、2、3， 註1：上開財務資訊係民國110年度「經會計師」查核後之財務報表， 分別就資產負債及損益科目依年底及年平均即期匯率換算， D、年報第85頁： (三)、未來研發計畫及預計投入之研發費用： 本公司除持續耕耘智慧家居、物流追蹤等技術，亦 將著墨與拓展綠色永續、醫療保健、汽車科技等，結合影像、聲音、人機介面與各種感測器的各種應用，輔與人工智慧、邊緣運算優化演算速度，……此外，本公司 結合集團資源與Google雲端合作， 結合GCP各種雲端服務平台，擴大產品線，以提供客戶更完整的方案與更多的應用服務……， E、年報第86頁： (八)、擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施： 本公司基於製造能力及生產成本之考量，108年度曾於子公司沅聖深圳進行自有生產廠房之建置， 後因中美間發生貿易摩擦，…未再行廠房設備擴張之規劃， 109年第4季開始，沅聖深圳開發之自有客戶之效益開始顯現， 110年度經評估後添購生產使用之機器設備及自動倉儲設備，此有利於接單及生產需求， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/8/9 下午 04:30:41第 334 篇回應
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| 續前文： 2022.7.21日第327篇回應， 雷注：2022.7.21日個人年初1月11日開版的檢查清單， 主觀認定： 沅聖110年3Q轉機應該正確（EPS=2.47元），4Q營收較3Q成長6.9％，但EPS僅0.27元， 事後看年報，與沅聖調整營運模式為「自製」有關， 雷洛評述：2022.8月9日， 第2季月均營收405,513千元，較第1季月均營收成長34.58％（405,513/301,315）， 沅聖 第2季EPS=2.13元， 第1季EPS=1.8元， 上半年EPS=3.93元， 沅聖季節性因素觀之，下半年為旺季，去年轉機，今年成長年， |
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會員：lulu10148475 發表時間:2022/8/9 下午 03:59:46第 333 篇回應
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| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,120,485 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):388,888 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):100,576 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):171,560 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):134,866 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):117,792 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.93 11.期末總資產(仟元):4,072,405 12.期末總負債(仟元):1,900,034 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,797,712 14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時 相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。 |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/8/9 下午 03:19:25第 332 篇回應
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| 7月營收368,788千元，較去年同期273,175千元，成長35％， 1-7月營收較去年同期成長17.51％，成長確定性高， |
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會員：銘記10150656 發表時間:2022/8/9 下午 12:56:34第 331 篇回應
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| 前兩天拉回，都留長下影線，是否洗盤兼打第二支腳？今日向上攻擊，財報應該不錯吧！ |
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會員：ghost10151970 發表時間:2022/8/5 下午 12:18:55第 330 篇回應
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| 樺漢 交易量有點多誒 【時報-台北電】樺漢(6414)8月11日受邀富邦證券舉辦之線上法人說明會，說明2022年第2季財務及業務相關資訊。(編輯：龍彩霖) 沅聖 應該還要再一段時間發酵 |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/7/22 上午 09:53:15第 329 篇回應
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| 36氪問： 14、你做投資以來犯過最大的錯誤是哪個？從中學到了什麼？ 李祿： 最重要的錯誤還是「不做」的錯誤，做了的投資中錯誤基本上很少，近些年就更少了， 雷注： 投資是「概率」的問題，你懂、心態正確個股「飆倍」的確定性就高， 選股時就確定了，上兵伐謀=思維取勝， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/7/21 下午 01:13:05第 328 篇回應
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| 雷洛6.9： 選股： 百裡挑1，主要是轉機成長溢價，安心持股3-5年，平日看一下季EPS、月營收趨勢， 選股少的好處，80％的時間看頂尖人物的思維，可以進化思維模式， 20％的時間修正檢查清單， 雷注： 上兵伐謀=思維取勝，個人看法：選股時已定勝負（興櫃百裡挑1）， 36氪問： 7、你在2008年投資「比亞迪」，後來還引荐给了巴菲特，為什麼會「千里挑一」選擇它？ 李祿： 嚴格来说，比亞迪不是我們主流的風格， 我把它稱為上市公司中的風險投資，或者說是2級市場中的一級市場投资， 當時的比亞迪還處於一個「高速成長」的狀態，也帶來比較高的風險， 雖然它在一個充满着可能的領域，并且是其中「成功率」很高的公司，但它也有可能失敗， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/7/21 上午 10:14:51第 327 篇回應
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| 沅聖投資檢查清單2022.1.11日開版， 一、富爸爸：樺漢商譽佳，私募引進Google進軍元宇宙市場，對子公司具加分作用（個人的動因）， 二、股本小：內部人持股高，技術具競爭優勢，投資人可參閱年報，並以己見己觀為買賣依據， 三、轉機：110年3Q的EPS=2.47元，第4季營收較3Q成長6.9％（個人的誘因）， 雷注：2022.7.22日，個人年初1.11日開版的檢查清單， 主觀認定： 沅聖110年3Q轉機應該正確（EPS=2.47元），4Q營收較3Q成長6.9％，但EPS僅0.27元， 事後看年報，與沅聖調整營運模式為「自製」有關， 雷洛6.9實戰： 0.27元的反射動作造成股價波動，往下買進降低個人持股成本，感覺運氣不錯， 沅聖每年4Q會有子公司損益影響，觀109-110年可知， 可事先觀察沅聖子公司明細可知，今年感覺應該OK，子公司轉機年（估）， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/7/20 下午 12:58:10第 326 篇回應
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| 36氪問： 6、大變革的時代，你不渴望抓住「更炫」目的公司嗎？ 李祿： 投資人首先要想明白一點，「絕大部分」機會都「不是我」的， 個人的「能力圈」不一樣，價值投資理論就這麼幾點，能力圈是其重要的框架， 比如對巴菲特來說： 雖然他也投過中國企業，但投得很少，這是因為中國企業和他就有些遥遠， 少數特殊情况下他才會做出投資决定， 但我就會多一些， 一家公司一年漲5倍，這是大家關心的話題，但我毫無興趣， 雷注： 少即多：選股少，賺的多，集中投資法， 巴菲特： 說過，分散化是對「無知者」的保護， 如果「你知道」自己在做什麼，那分散化就沒什麼意義， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/7/20 上午 11:27:43第 325 篇回應
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| 36氪問： 有信奉「價投」的投資人認為過去20年，中國最好的價投就是買「騰訊」股票， 但這個說法可能也有局限，在它上市頭幾年買入即意味着100倍回報， 如今騰訊市值已經高達6.5萬億港幣，很難再創造如此高的回報倍數， 2級市場投資人如何持續發現具有「高成長性」的標的？ 李錄： 並不是所有投資都需要100倍回報，實際上我們看長期的資本回報時，往往忽略了「複利」的存在， 過去200年，除去通脹的累積回報率大約在6%〜7%的樣子， 但你知道依靠複利得到的回報是多少嗎？75萬倍， 在現代經濟出現之前，複利現象幾乎是不存在的， 在人類的物質社會中，原有的規律是熱力學第2定律，所謂的 熵增定律： 即所有的事物都不是累計往前走，而是往後退， 「高能量」一定會向「低能量」走，熱一定會向冷走，「有序」會向「無序」走， 複利現象是一個近代文明出現后才有的現象，但它的回報力量是強大到幾乎所有人都難以理解的， 雷注： 炒股進化之道就是「熵減」，思維模式有序，老子講過損之又損，以至於無所為， 雷洛6.9實戰： 取勝常以「無事」，選股後放個3年〜5年， 選股少、進出少、擔心少， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/7/19 上午 09:25:19第 324 篇回應
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| SpaceX、Tesla電動汽車，及PayPal創辦人Elon Musk（馬斯克）： 我會運用「第一性原理」思維，而不是「類比」思維去思考問題， 在日常生活中，人總是傾向於比較， 別人已經做過了或者正在做這件事情，我們也就去做，這樣的結果只能「產生細小」的叠代發展， 「第一性原理」的思考方式是用物理學的角度看待世界的方法， 也就是說一層層剝開事物的表象，看到裏面的「本質」，然後再從本質一層層「往上走」， 馬斯克： 以第一性原理的「思維模式」來思考SpaceX的發展， 並挑戰了太空產業所謂專家及常識所持的高昂成本及模式， 在「拆解成本」結構後： 「著手於優化」所有可能的部分， 以火箭為例： 除了必須材料2%外的98%， 如此巨大的「優化」空間也使得這件事更顯得可行，成功達成了行業內想像外的水準， 降低了近10倍的「生產成本」， 雷注： 思維模式（勞心10％）＞技術取勝（專業20％）＞勞力（70％一般想法）， 雷洛6.9的進化： 芒格的窮查理的普通常識，感覺80％都是可進化的思惟模式， 個股想通了、漸漸了解了，就OK了， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/7/18 上午 11:22:59第 323 篇回應
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| 19、問： 一些「更底層」的思維方式，比如你反复提到的理性邏輯、你的史學觀等等是如何形成的？ 李祿： 我青年時期一直對物理學特别感興趣，很早就了解「物理學」的方法， 馬斯克說的「第一性原理」也是如此： 知識可以在共同的假設、「實驗」和「數據」下「向前積累」， 如今在網絡時代、自媒體時代，「真知」往往「很難建立」， 因為各種各樣的觀點一下就會俘獲很多人的心靈，絕大部分人「無法」用理性思維，。 雷注： 1、「第一性原理」是一種邏輯思考的方式， 最早由亞里斯多德提出，是一個「最基本」的命題或假設，「不能」被省略、刪除或違反， 相當於數學中的公理或物理學公式， 從零開始， 「抽絲剝繭」至能確定的最底層「事實」，再以其為根據「推演」創新， 2、理性很難： 投資在假設、實驗和數據下，「向前」積累很難， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/7/16 下午 02:10:50第 322 篇回應
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| 雷洛「毛估」計算： 6000千元月薪人民幣（估平均薪資）*4.33匯率=25980元台幣*800人（假設沅聖深圳）=2078萬元（月）， 10月-12月1季支出薪資=2078萬*3個月=6234萬元〜估800人薪資， 會員：雷洛10000677發表時間2022.1.18日，第34篇回應， 深圳龍華區富士康集團龍華科技園D區： 測試工程師招聘〜沅聖招聘〜BOSS職聘， 2021年12月28日〜沅聖测試工程師招聘， 薪資：6-10K，地點：深圳，要求：經驗不限，學歷：大專，福利：五險一金、定期 ... 法定代表人：杜東勝, 注册資本：1300萬美元.，崗位職責： 1、測試程序和設備驗證， 2、測試異常分析 3、測試SOP制作和發行 4、測試方案改善及良率改善， 5、有ICT測試經驗優先工作技能要求：熟悉電子產品測試流程，有投影机等光電產品相關工作經驗優先，崗位職級及職業發展方向：助理工程師→工程師→副高級工程師→高級工程師〇〇人， 沅聖科技（深圳）有限公司， 雷洛評述： 1、有投影機等光電產品相關工作經驗優先， 深圳龍華區富士康集團龍華科技園D區，離富士康A區近， 2、沅聖調整營運模式： 個人看法： 沅聖調整營運模式為「自製」，估110年下半年沅聖（深圳）「大幅增加」人員與機器設備廠房， 110年員工人數984人，110年增加831人，109年員工人數僅153人， 沅聖原營運模式以提供整體解決方案為主， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/7/15 下午 04:27:15第 321 篇回應
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| 前文更正： 是沅聖(深圳)110 年度虧損-267,644仟元， 沅聖110年第4季有獲利， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/7/15 下午 04:16:57第 320 篇回應
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| 我以前也不會， 這個星期才「自悟」的， 大陽110年上半年虧損，跟沅聖110年第4季大幅虧損，2個一起研究就OK了， 沅聖興櫃股資料透明，跟母公司樺漢財報一起分析即可， 個人分析是這樣，對不對，也難講， |
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會員：醬爆10149029 發表時間:2022/7/15 下午 03:36:01第 319 篇回應
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| 謝謝雷洛大： 以前都不會這樣看，現在知道怎麼看了。 |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/7/15 下午 03:21:26第 318 篇回應
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| 傳奇投資者 馬蒂•惠特曼 ( Marty Whitman )：紐約猶太人 93歲去世， 雷注： 長壽：價值投資大贏家很多人「長壽」， 惠特曼： 我們寧願我們投資的公司「不支付股息」， 他 在2003年告訴巴倫周刊（sandra ward）， 如果他們在業務中有很好的「再投資機會」，我們寧願讓他們把錢投入到業務中。 他補充說， 在考慮將資金返還給投資者之前， 公司應該「擴大生產性」資產並減少負債， 他進一步說： 學術上的廢話是，任何普通股的現值都是未來的股息， 胡扯， 現值是一家公司可以「創造」什麼樣的財富， 他說，股息的價值在於它讓公司能夠更好的進入資本市場， 換句話說，它讓他們在需要時更容易借貸，這就是「價值」， 雷洛6.9實戰： 再投資機會〜擴大生產性資產： 舉例1： 大陽科技110年上半年購置機器設備， 上半年虧損9,626萬元（第1季本業虧損-4,155萬、第2季本業虧損5,471萬元） 舉例2： 沅聖(深圳)110.2Q虧損-18,622千元，金額不大， 但第3季： 110.8.19日之擴充設備及大幅增加人力， 下半年3Q虧損至-156,605千元， 沅聖(深圳)110年全年虧損擴大至-267,644千元， 雷洛評述： 「再投資」機會「擴大」生產性資產，應該是「飆股」選股模式， 但大幅虧損時，小戶、散戶都被嚇跑了， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/7/15 上午 08:26:44第 317 篇回應
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| 續前文第300篇回應： 一、雷洛評述： 1、調整營運模式，2、擴充設備及3、增加人力： 雷注： 3、增加人力：沅聖持股比例100％的沅聖(深圳)， 沅聖110年員工人數984人，是109年員工人數153人的6.43倍， 110年員工增加831人（增幅543％），個人估計應與沅聖(深圳)有關， 2、擴充設備： 動能A： 110年8月19日代子公司沅聖 (深圳)取得生產設備69台、自動倉儲391台， 1、調整營運模式： 雷洛估計應是走「規模優勢」，產品自製有關，製造原本就是樺漢（母公司）的強項， 雷注： 8月15日可觀察樺漢2Q財報，沅聖 (深圳)有無轉機， 111.1Q沅聖 (深圳)以損益兩平，賺+1,216千元， 二、沅聖科技(深圳) 有限公司110 年度認列之投資損益： 1、虧損-267,644仟元， 虧損之主要原因： 調整營運模式，擴充設備及增加人力，故整體營運成本增加， 2、改善計畫： 會持續跟進料況及穩定人員，讓產能固定，符合客戶交期要求， 亦會持續開發新客戶，充分運用廠內產能，並會視實際狀況調整營運規模及營運模式， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/7/14 下午 09:03:38第 316 篇回應
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| 沅聖：年報第88頁關係企業組織圖， 111年1Q賺+54,029千元，EPS=1.8元（54,029千元/30,000股本）， 一、100％持股Keenest Eectronic Corp（專業投資）， 二、Keenest Eectronic Corp〜持股比例100％：111.1Q虧-3,723千元 1、100％持股沅聖(深圳)：111.1Q賺+1,216千元， 2、40.3％持股日榮工業：111.1Q賺+68,278千元， 三、日榮工業〜持股比例40.3％：金屬沖壓鑄造產業， 持有4個子公司， 1、持股50％之台榮精密壓鑄（香港）財務/物流〜持股比例20.15％，111.1Q：賺+158,786千元， 2、持股100％之日榮五金製品(深圳）〜持股比例40.3％，111.1Q虧：-7,961千元， 3、持股70％之深圳聖榮塑膠111.1Q虧〜持股比例28.21％：-1,740千元， 4、持股100％之沅榮科技（深圳）〜持股比例40.3％，111.1Q虧：-39千元， 四、台榮精密壓鑄（香港）： 1、持股100％之台榮五金製品（深圳）〜持股比例20.15％，111.1Q虧：-1,773千元， 2、持股100％之之台榮工業（泰國）〜持股比例20.15％，111.1Q：+4,674千元， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/7/13 下午 08:02:52第 315 篇回應
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| 公告補正本公司110年度年報部分內容： 8、更正後金額/內容/頁次: ……(2)第43頁，股東結構-加註陸資持股比例0％， (3)第91頁-第93頁，新增關係報告書。 9、因應措施:發佈重大訊息並重新上傳110年度年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/7/13 下午 06:48:53第 314 篇回應
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| 續前文第300篇回應： 1、沅聖科技(深圳) 110 年度認列之投資損益：虧-267,644仟元， 虧損之主要原因： 調整營運模式，擴充設備及增加人力，故整體營運成本增加。 雷注： 1、110.8.19代子公司沅聖 (深圳)取得生產設備69台、自動倉儲391台， 大陽去年上半年進了許多機器，110年上半年本業虧損-5,471萬元，類同， 雷洛：經查 樺漢110.2Q財報102頁，沅聖(深圳)本期損益虧-18,622千元，金額不大， 110.3Q財報105頁，沅聖(深圳)本期損益擴大至虧-156,605千元， 與110.8.19日之擴充設備及增加人力，相吻合， 110.4Q財報128頁，沅聖(深圳)本期損益擴大至虧-267,644千元， 雷洛評述： 2、沅聖子公司沅聖(深圳) 110.8.19日之擴充設備及增加人力， 應是沅聖110年第4季獲利僅0.27元之主因， 3、續觀察： 沅聖(深圳)第2季有無轉機成長， 沅聖(深圳)111.1Q：本期損益+1,216千元，已損益兩平，111.1Q樺漢財報90頁， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/7/13 下午 01:39:31第 313 篇回應
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| 李祿： 當你買入時，必然有人在賣出，反之亦然， 兩方中必定有一個人做了「錯誤」的决定， 你必須要確定你比對手知道得更多，預測得更準確， 這是一個競争激烈的遊戲，你會碰到很多既聰明又勤奮的人， 雷注： 講實在沅聖我也「沒把握」，「計算」對了就買進，賭賭看， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/7/13 下午 12:18:29第 312 篇回應
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| 沅聖111年子公司轉機：個人估， 1、沅聖111年的1季EPS=1.8元，較去年成長219％： A、沅聖科技(深圳)第1季小賺690千元， B、Keenest Eectronic Corp：專業投資，111年第1季小虧-3,723千元， C、Keenest Eectronic Corp：持股43％之日榮工業，111年第1季獲利68,278千元， C-1、日榮工業持股50％之台榮精密壓鑄（香港），111年第1季獲利158,786千元， C-2、其餘日榮五金製品等4家深圳子公司，111年第1季小虧-856千元，影響不大， 2、沅聖110年子公司虧損大：年報84頁， A、沅聖科技(深圳) 110 年度認列之投資損益，大虧-267,644仟元， B、Keenest Eectronic Corp：專業投資，110年大虧-198,164仟元，認列子公司投資損失， C、日榮工業110年影響不大，小虧-3,212千元， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/7/13 上午 09:14:59第 311 篇回應
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| 雷洛評述： 一、母公司子公司生態系統： 1、引用2016年沅聖母公司樺漢的併購「成長模式」： KCI單Q4發酵、並結盟控創，樺漢2017年仍成長，2016/09/26日文， 樺漢前兩年陸續併購網安、手持裝置、機構件、NAS網路儲存業者，並整合鴻海製造資源，是樺漢2016年前8月營收年增35%的主因， 2、沅聖110年EPS=5.28元，處谷底原因： 主要是子公司大幅虧損：沅聖年報84頁， A、沅聖科技(深圳) 110 年度認列之投資損益，虧-267,644仟元， B、Keenest Eectronic Corp：專業投資，虧-198,164仟元，虧損之主要原因：認列子公司投資損失。 C、日榮工業110年影響不大，小虧-3,212千元， 3、沅聖111年的1季EPS=1.8元，較去年成長219％： 主要是子公司日榮工業（持股40.3％）：轉機，樺漢1Q財報第83頁， A、Keenest Eectronic Corp：持股43％之日榮工業獲利68,278千元， B、日榮工業持股50％之台榮精密壓鑄（香港）獲利158,786千元， C、沅聖科技(深圳)第1季小賺690千元，Keenest Eectronic Corp第1季小虧-3,723千元， 雷注： 下一波多頭市場：估燃點2-3年， 雷洛6.9主觀認為〇〇等「很可能」是興櫃〇倍潛力股， 主要還是網友們自己要多發些時間研究，贏輸都是你該得的， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/7/12 上午 10:16:16第 310 篇回應
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| 沅聖：107/5/18日， 子公司KEENEST ELECTRONIC取得日榮工業普通股750萬股，計8010萬港幣， 累計持股比例：40.30%， 沅聖公告以8010萬港元，約台幣逾3億元的資金，取得香港日榮工業逾4成股權， 沅聖指出，該公司近年朝提供智慧居家、智慧物流與智慧健康照護3大領域的整體解決方案的方向邁進，日榮原本就是其供應商，入股主要是因應進一步掌握成本、品質與交期， 沅聖營運模式以提供整體解決方案為主， 本身並無產能： 產能約6成外包至集團母公司鴻海(2317)中國大陸的生產線，除產品設計外，也自行採購零組件提供外包工廠代工生產， 雷注： 沅聖107年8月投資台幣3億元取得日榮工業40.3％股權， 109.12月與供應鏈日榮工業，共同開發設計智能門鎖， 今111年第1季產生綜效，提供貢獻，沅聖投資布局決策正確， 另： 動能A：110.8.19代子公司沅聖 (深圳)取得生產設備69台、自動倉儲391台， 動能B：111.3.1日代子公司日榮五金製品(深圳)持股為100％，公告取得不動產之使用權資產3,863坪， 個人估產品部分轉變為「自製型態」， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/7/12 上午 09:48:46第 309 篇回應
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| 沅聖除息交易日:111/07/12日，分派新台幣3.5元， 雷注： 投資是「細節」、「算術」與「推理」的遊戲， 雷洛評述： 1、沅聖111年第1季轉機，EPS=1.8元，翻倍成長，獲利54,029千元， 個人估主要是子公司「轉機」有關： 日榮工業111年第1季獲利+68,278千元， 2、第1季貢獻沅聖之計算： 賺68,278千元*43％=約29,359千元（估），29359/300000*10=0.97元EPS， 雷注： 沅聖第1季月均營收301,315千元，估在淡季， 3、第2季月均營收405,513千元，較第1季成長34.58％， 如日榮工業今年持續維持貢獻度，轉機可期， 可觀察母公司第2季財報8.15日， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/7/11 下午 05:38:54第 308 篇回應
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| 第2季月均營收405,513千元，較第1季成長34.58％（405,513/301,315）， 第1季月均營收301,315千元，第1季EPS=1.8元， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/7/11 下午 05:19:49第 307 篇回應
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| 謝謝更正，6月營收4.42億， 1，沅聖第1季EPS=1.8元，翻倍成長，獲利54,029千元， 估與日榮工業111年第1季獲利+68,278千元有關， 2、貢獻沅聖之計算： 賺68,278千元*43％=約29,359千元（估），29359/300000*10=0.97元EPS， 再看日榮工業第2季有無獲利， 3、另可觀察動能B：何時產生動能及獲利， 111.3.1日代子公司日榮五金製品(深圳)持股為100％，公告取得不動產之使用權資產3,863坪， 雷洛評述： 估計今年轉機中， |
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會員：醬爆10149029 發表時間:2022/7/11 下午 04:49:57第 306 篇回應
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| 雷大:6月營收是4.42億哦! 【公告】沅聖 2022年6月合併營收4.42億元 年增32.3% 中央社2022/07/11 16:11 （中央社2022年7月11日電） 日期： 2022 年 07 月 11日 公開發行公司：沅聖(6638) 單位：仟元 --------------------------------------- 項目 合併營業收入淨額 --------------------------------------- 本月 442,010 去年同期 334,093 增減金額 107,917 增減百分比 32.3 本年累計 2,120,485 去年累計 1,845,198 增減金額 275,287 增減百分比 14.92 ★ 資料來源：臺灣證券交易所 2022/07/11 16:10:22 |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/7/11 下午 04:31:24第 305 篇回應
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| 一、6月營收422,010千元，較去年同期334,093千元，成長32.3％，1-6月累計成長14.92％， 二、沅聖公司沿革： 1、107年8月透過子公司 Keenest Electronic Corp， 投資取得專業從事金屬件加工製造廠商「日榮工業股份有限公司」40.30％股權， 2、109年12月沅聖科技與日榮工業股份有限公司共同開發設計「智能門鎖」， 雷注： 111年第1季：樺漢第1季財報第83頁， Keenest Electronic Corp持股43％的日榮工業股份有限公司，本期獲利+68,278千元， 111年第1季計算： 賺68,278千元*43％=約29,359千元（估）〜歸屬Keenest Electronic Corp（沅聖子公司）， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/7/11 下午 03:44:11第 304 篇回應
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| 雷洛整理： 資料來源：樺漢第1季財報，以沅聖公司財報為準， 一、Keenest Eectronic Corp：營業項目專業投資，沅聖持股比例100％， 111年第1季虧-3,723千元， 樺漢111年第1季財報第83頁， 雷注： 第1季小虧，去年110年大虧，110年認列投資損益-1.98億元，110年年報第84頁， 二、日榮工業（股）有限公司：沅聖持股比例40.3％，110年年報第42頁， 111年第1季賺68,278千元，樺漢111年第1季財報第83頁， 雷注： 日榮工業第1季大賺，去年110年認列投資損益-3,212千元，年報第84頁， 三、沅聖科技(深圳)有限公司：沅聖持股比例100％，111年第1季賺690千元， 樺漢111年第1季財報第83頁， 雷注： 沅聖科技(深圳) 第1季小賺，去年110年認列投資損益2.67億元，110年年報第84頁， 雷洛評述： 沅聖子公司111年第1季已轉機， 另日榮工業111年第1季賺68,278千元， 主要是日榮工業持股50％的子公司，台榮精密壓鑄（香港）111年第1季賺158,786千元， 持股人可自行查閱樺漢第1季財報第83頁， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/7/11 上午 07:16:41第 303 篇回應
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| 沅聖： 1、可觀察上半年財報，並與110年比較， A、半年報毛利率有無提升： 第1季EPS=1.8元較110年之0.82元，成長219％，令人驚艷， 沅聖111年第1季獲利54029千元，110年第1季獲利24511千元， B、所得稅費用分攤：如分攤約46000千元（109-110年之1/2），就OK， 主要是上下半年分配平均第問題， C、投資未實現評價損益：需觀察一下， 2、8月15日觀察第2季EPS， 另月營收成長情形，邏輯思考上110-111年的2個子公司，新的投資會產生動能， 雷注： A、觀察近一年的籌碼變化，110.7.9日-111.7.8日， 40-50張：增加6人、273張（含雷洛6.9）， 50-100張：增加3人、238張， B、另：林家儀減少263張（537張-800張）， 母公司樺漢持股17167張無變動，持股比例57.22％， |
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會員：小心為上10145899 發表時間:2022/7/10 下午 09:12:48第 302 篇回應
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| 謝謝啦，果然是專業 |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/7/10 下午 08:13:10第 301 篇回應
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| 我不了解沅聖跟「勁力」思特，有何關係， 代大陸子公司公告，配合當地政府防疫措施全市停工檢疫， 1、事實發生日:111/03/14 3、與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4、相互持股比例: 沅聖科技(深圳)有限公司 100%， 日榮五金製品(深圳）有限公司 40.30%， 台榮五金製品（深圳）有限公司 20.15%， 深圳聖榮塑膠有限公司 28.21%， 沅榮科技（深圳）有限公司 40.30%， 5、發生緣由:大陸子公司為配合當地政府防疫措施全市停工檢疫， 期間自111年3月14日起至3月20日。 |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/7/10 下午 07:27:52第 300 篇回應
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| 一、沅聖科技(深圳) 有限公司110 年度認列之投資損益： 1、虧(267,644) 單位：新台幣仟元， 虧損之主要原因： 調整營運模式，擴充設備及增加人力，故整體營運成本增加。 2、改善計畫： 會持續跟進料況及穩定人員，讓產能固定，符合客戶交期要求，亦會持續開發新客戶，充分運用廠內產能，並會視實際狀況調 整營運規模及營運模式。 雷注： 1、110.8.19代子公司沅聖 (深圳)取得生產設備69台、自動倉儲391台， 大陽去年上半年進了許多機器，110年上半年本業虧損-5471萬元，類同， 沅聖科技(深圳)110年虧損 跟擴充設備及增加人力有關， 2、可看111年全年EPS能否大幅「轉機」， 二、Keenest Eectronic Corp：專業投資， 1、虧(198,164) 單位：新台幣仟元， 虧損之主要原因： 認列子公司投資損失。 2、改善計畫： 強化轉投資子公司之管理 以提升營運效率。 雷洛評述： A、觀110年損益表，銷貨淨額較109年成長6％， 但110年營業毛利16.54％，較109年營業毛利20.91％，下降-4.37％為主因， B、另110年損益表中投資未實現評價損益-60642千元，EPS約2元（60642/300000），也是原因之一， 109年投資未實現評價損益為0， I、沅聖可以2年-3年來看， |
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會員：小心為上10145899 發表時間:2022/7/10 下午 06:09:48第 299 篇回應
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| 子公司勁力思特電子好像虧很大，這是110Q4財報不佳的原因嗎 |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/6/30 上午 09:17:19第 298 篇回應
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| 樺漢(6414)為工業電腦廠： 受惠中國防疫管制鬆綁、全球解封，在料況供貨穩健下，主要客戶的需求持續回溫，5月營收月年雙增，目前訂單能見度已達2025年， 雷注： 沅聖類同母公司樺漢，個人看法， 受惠中國防疫管制鬆綁、全球解封，料況供貨穩健下， 可看沅聖6月營收表現，及第2季EPS是否成長（8月15日可查樺漢財報）， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/6/28 上午 10:58:14第 297 篇回應
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| 一、雷洛6.9實戰： 假設持股5年至115「丙午」年8月：類同絡達103「甲午」年KO模式（39.93元-213元）， 沅聖假設每年股息約4.5元*5年=可得股息22.5元， 個人持股成本9ｘ元-22.5元股息=7ｘ〜原持股至115年的個人成本， 如個股已上市本益比估15倍，………，可看113-114年， 必要條件：上市櫃， 充分條件：未來EPS賺10元以上〜財報亮眼， 二、選股難「精進」：個人勝率6勝1敗， 選股很難，95％的個股雷洛沒有一點點優勢〜贏不了， 5％搞懂的個股，選定就不會賣出〜除非「最佳」機會成本， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/6/21 下午 06:16:29第 296 篇回應
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| 公告沅聖決議除息基準日： 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/21， 3.發放股利種類及金額:…每股分派新台幣3.5元， 4.除權（息）交易日:111/07/12日， 8.除權（息）基準日:111/07/18日， 9.現金股利發放日期:111/08/05日， |
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會員：銘記10150656 發表時間:2022/6/20 下午 01:54:57第 295 篇回應
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| 破底，蓋牌， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/6/18 上午 08:49:49第 294 篇回應
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| 企業創造價值的5種不同方式： 投資現有業務、收購其他企業、支付股息、償還債務、回購股票， 1、沅聖「買機器」再投資，為第一項基本選項， A、在物件、人臉辨識與人工智能結合上投入相關的研究開發，更投資購買相關開發軟體，以增加研發效能、縮短研發時間，已陸續完成研究開發順利導入各項驗證。 B、110.8.19代子公司沅聖 (深圳)取得生產設備69台、自動倉儲391台，產生成長引擎有正面關係， C、111.3.1日代子公司日榮五金製品(深圳)持股為100％，公告取得不動產之使用權資產3,863坪， D、規模優勢的樺漢資訊優勢，沅聖有母公司樺漢的集團優勢： 結合集團資源與Google雲端合作，結合GCP各種雲端服務平台，擴大產品線，以提供客戶更完整的方案與更多的應用服務。優化生活體驗的技術及拓展 新的應用領域， 2、支付股息：110年配息3.5元， 雷注： 股息可以降的持股成本，時間久效果就會顯現， 3、收購其他企業： 民國107年8月透過子公司 Keenest Electronic Corp ，投資取得專業從事金屬件加工製造廠商 「日榮工業股份有限公司」40.30％股權， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/6/15 下午 01:15:34第 293 篇回應
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| 個人「沒有」參加沅聖股東會， 絡達106年股東會後，就沒再參加過， |
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會員：ghost10151970 發表時間:2022/6/15 下午 12:32:48第 292 篇回應
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| 今天工作繁忙，沒去股東會 ，請問有什麼消息嗎 |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/6/10 上午 11:05:43第 291 篇回應
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| 沅聖檢查清單： 1、客戶O 公司：估公司屬於大公司， 民國110年11月國外客戶O 公司委託授權開發設計商用充電裝置， 雷注： O 公司智能保溫杯商用充電裝置，預計111年陸續開始「量產」， 110年： O 公司110年成長快速銷貨淨額比為25.6％，109年僅6.07％， 民國109年6月國外客戶O公司授權委託，生產製造 WiFi加 BT的可溫度控制馬克杯 ， 民國109年6月國外客戶O 公司授權委託，共同研發可控溫嬰兒奶瓶器， 1、客戶S公司： 民國110年12月國外客戶S公司委託授權開發設計，生產智能車庫室外攝像安控系統裝置， 雷注：S公司智能車庫室外攝像安控系統專案，預計111年陸續開始量產， 個人估： 美國House車庫室外攝像安控系統「需求量」應該不小，美國網路購物很多貨品都存放至車庫內， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/6/10 上午 10:46:35第 290 篇回應
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| 沅聖檢查清單： 1、前3大客戶： 110年R公司32.52％，109年30.35％， 110年O公司25.60％，109年6.07％，成長大， 110年C公司（估亞馬遜）7.53％，109年28.54％，估沅聖110年EPS衰退主因， 雷注： 反思，C公司已降至7.53％，111年影響不大， 2、認列所得稅費用： 109年認列於損益之所得稅費用 $ 92,108千元， 110年認列於損益之所得稅費用 $ 88,253千元， 111年沅聖上半年半年報，如認列於損益之所得稅費用至46000千元，就OK， 3、111年第1季EPS高達1.8元，屬優〜轉機股， 1-5月累計營收較前期成長+11.08％，OK， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/6/9 下午 05:06:23第 289 篇回應
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| 5月營收399,699千元，較去年同月468,335千元，衰退-14.66％， 1-5月較前期累計成長+11.08％， 4-5月月均營收387,265千元（774,530千元/2個月）， 雷注： 1-3月月均營收301,315千元（903,944千元/3個月）， 111年第1季EPS高達1.8元（54,029千元/30,000股本）， 雷洛評述： 估要等到半年報出來，看第2季EPS是否＞1.8元， 另再比較111年與110年半年報明細， 沅聖旺季在9月-12月， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/6/7 下午 04:24:19第 288 篇回應
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| 一、年報資料： 1、民國110年5月沅聖科技內部開發寵物健康追蹤器 2、民國110年11月國外客戶O 公司委託授權開發設計商用充電裝置， 雷注： O 公司智能保溫杯商用充電裝置（O 公司110年銷貨淨額比為25.6％），預計111年陸續開始量產， O 公司110年成長快速，109年往來銷貨淨額比僅為6.07％， 3、民國110年12月國外客戶S公司委託授權開發設計，生產智能車庫室外攝像安控系統裝置， 雷注： S公司智能車庫室外攝像安控系統專案，預計111年陸續開始量產， C公司（估為亞馬遜）： 110年銷貨淨額比降至7.53％，109年為28.54％， 註：因契約約定不得揭露客戶名稱，故以代號為之， 雷洛評述： 沅聖110年EPS衰退，估為C公司（估亞馬遜）110年度銷貨淨額較109年下降71.96%，該客戶有重大供應鏈策略調整致需求減少所致， 二、前文更正： 前10名股東樺成國際等9位均未變動，110.4.13〜111.4.17日， 賣出者為林佳儀： 估111.6.2日持股537張〜國票長城，110.4.13日年報為800張，小計賣出254張， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/5/25 上午 09:42:55第 287 篇回應
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| 投資人80％是「宏觀下」操作，疫情、俄烏戰爭、通膨、加息、景氣、技術面、籌碼、消息、大戶、 反射動作…， 雷洛當下看公司基本面操作，雜訊對個人中長期投資沒有影響， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/5/24 下午 08:51:46第 286 篇回應
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| 二、民國111年度的策略與展望： (二)、營運及業務拓展計劃： 1、與現有客戶緊密合作，規劃中長期的產品合作計畫與分工，充分利用本公司技術優勢， 完善客戶技術缺口，支持客戶推動新產品上市，達到雙贏目標。 2、持續鎖定目標領域，針對 A、智慧居家安全系統、 B、智慧物流系統、 C、智慧生活系統： 雷注： 智慧生活系統感覺是新增領域， 智慧型生活平台： 是依託「雲計算」技術的存儲，在家庭場景功能融合、增值服務挖掘的指導思想下， 採用主流的網際網路通信渠道，配合豐富的智慧型家居產品終端， 構建享受智慧型家居控制系統帶來的新的生活方式，多方位、多角度的呈現家庭生活中的更舒適方便， 更安全和更健康的具體場景，進而共同打造出具備共同智慧型生活理念的智慧型社區， 智慧型生活系統包括： 1、雲服務平台：完成智慧型生活的數據採集、分析、分發， 2、智慧型家居產品：智慧型馬桶，智慧型燈泡，智慧型門鎖，智慧型開關，智慧型機頂盒，智慧型網關，無線血壓儀，無線胎心儀，無線心電儀…..等， 3、第三方客服：專業的醫療，物流，購物等， D、智慧健康照護系統：等相關市場，專注開發一線品牌客戶。 3、持續尋找業界優秀合作夥伴，以策略聯盟或投資併購等方式，進行整合及延伸對外觸角， 以發揮最大水平或垂直整合綜效。 4、與合作夥伴策略規劃中國以外生產地，協助客戶進行中美貿易戰對策。 |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/5/24 下午 04:01:58第 285 篇回應
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| 雷洛實戰： 94.11月雷洛買進原相92元，原也不知道有「Wii」的題材， 95年飆漲至596元，成為台股1日股王， 當然EPS好像翻倍，加上市燃點， 燃點有3： 1、EPS翻倍， 2、題材亮點市場買帳， 3、上市櫃時間助燃，最好上市時間是多頭市場〜對的時間， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/5/24 下午 03:49:29第 284 篇回應
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| 二、民國111年度的策略與展望： 展望民國111年，…….. (一)、新產品及研究發展計劃： 本公司除持續耕耘智慧家居、物流追蹤等技術，亦將著墨與拓展 綠色永續/醫療保健/汽車科技/元宇宙等， 結合影像/聲音/人機介面與各種感測器的各種應用，輔與人工智慧、邊緣運算優化演算速度， 避免傳統雲端運算網路上的延遲。 同時也提升資訊安全，避免在第三方伺服器上受到安全威脅，即使網路中斷亦不影響。此外， 本公司更與Google合作： 結合GCP各種雲端服務平台，擴大產品線，以提供客戶更完整的方案與更多的應用服務。 優化生活體驗的技術及拓展新的應用領域，期能帶來更多便利、智能的全新生活體驗。 雷注： 沅聖與Google合作（富爸爸效應），拓展…醫療保健/汽車科技/元宇宙等， 應該都具「加分」項目，股價上「元宇宙」題材〜個人估投資人可能會喜歡， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/5/24 下午 03:30:03第 283 篇回應
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| 民國111年度營業報告書： (二)、研究發展狀況： 物聯網的發展上逐漸加入各種人工智能與資訊安全提升的相關元素，相關產品與技 術蓬勃發展， 本公司也在物件、人臉辨識與人工智能結合上投入相關的研究開發，更投資 購買相關開發軟體， 以增加研發效能、縮短研發時間，已陸續完成研究開發並順利導入各 項驗證。 在人工智能上，除在發展雲端運算辨識物件與人臉識別，亦同時發展邊緣運算，降低隱私安全風險， 優化網路效率，解決傳統物聯網雲端架構困境。 在裝置端分析與運算，除維持數據傳輸亦不損及蒐集數據的隱私和安全性外，結合影像、聲音及各類感測器，與無線、有線傳輸系統搭配邊緣端運算，整合上下游產業資源提供給客戶更完整且多元的方案與服務。 相關技術已陸續導入，除原 智能家居、安全監控外，亦 擴大應用於車用電子、醫療服務、位置追蹤與監控等產品上， 並結合外觀及結構設計，根據客戶需求選用高強度之金屬、塑膠及矽膠等材質，搭配外觀處理（如噴漆、鍍膜等），讓產品達到強固、防塵防水及抗 UV，滿足客戶由裡到外的系統整合服務，應用於各種不同情境的產品。 (三)、業務拓展狀況： 原有客戶委託生產之智慧型門鈴攝影機、智慧型門鎖、智慧家庭控制器、智能保溫杯及追蹤器等專案持續出貨， 在民國110年亦承接了「智能保溫杯商用充電裝置」與「智能車庫室外攝像安控系統專案」， 預計於民國111年陸續開始「量產」。 內部專案「追蹤器」產品於民國110年亦完成規格與開發樣品制訂， 計畫以此偕同品牌客戶共同拓展追蹤器市場。 同時也與多個新客戶洽談新產品合作機會，預期產生合作綜效， 並陸續於民國111及112年度開始陸續量產出貨。 |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/5/20 上午 09:57:18第 282 篇回應
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| 華爾街日報報導： 波克夏上季暴買「雪佛龍」和「西方石油」， 原因是該公司預期商品價格將維持高檔， 重押能源股在高通膨下有避險效應。 分析師表示，能源股擁有巴菲特青睞的兩大特色，包括低估值，以及配發股利，回饋股東報酬。 雷注： 雪佛龍股份有限公司是世界最大的跨國能源公司之一， 雷洛實戰： 1、沅聖配息3.5元， 2、低未來本益比：個人自估沅聖未來本益比，當下未來本益比約為個位數， 3、應變： 第2季EPS如大於1.8元（1Q EPS），就找錢再買2張（成本下）， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/5/19 下午 08:30:02第 281 篇回應
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| 歐洲最大半導體公司英飛凌行銷長葛塞爾（Helmut Gassel）強調， 針對今年市況，葛塞爾表示， 個人電腦、電視和智慧型「手機」等需求都在下滑，因為消費者「信心下降」了， 今年整體環境要來的比去年更具挑戰性， 不過汽車、「工業」和可再生能源等需求依舊十分「強勁」， 其中電動車的成長與全球推動可再生能源，會為半導體帶來新的需求。 雷注： 個股景氣上樺漢、沅聖母子公司，屬於「工業」範疇，需求應該成長可期， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/5/19 下午 06:50:19第 280 篇回應
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| 1、講實在，這一次我沒有注意市場有什麼黑天鵝，通膨、升息、俄烏戰爭，都是已知， 考慮90％的人會受到「雜音」影響，個人選股就選股價位於底部的轉機股，外加上市櫃溢價紅利， 2、個人主要看沅聖的季EPS趨勢，第1季EPS=1.8元感覺選對股了， 續觀察第2季EPS是否符合個人預期， 3、波動〜用來擇時買股用，有錢進來就等低價買個2張（個人成本以下買），漲了就不買了， 加碼墊高成本就沒意思了，絡達39.9元、力智23.22元、沅聖……..， 再來有點耐心等上市櫃， |
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會員：ghost10151970 發表時間:2022/5/19 下午 06:04:06第 279 篇回應
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| 版大對黑天鵝有什麼看法； 小弟_沅聖2022 4/8入場至今對於波動毫無感覺∼ |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/5/18 下午 06:07:56第 278 篇回應
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| 2020年6月5日： 工業電腦廠沅聖5日召開股東會，宣示研發智能車載、醫療領域即將進入收成階段， 董事長朱復銓看好布局效益最快2020年底、2021年發酵， 未來2年內降低單一客戶比重過高情況，持續往「上市櫃」掛牌目標邁進。 雷注： 2020年6月〜2022年6月降低單一客戶比重過高情況，應該是OK， 持續往上市櫃掛牌目標邁進，看今年股東會有無規劃， 朱復銓董事長： 智能車載布局進度可望較快，亞太地區將有新模式導入，最快2020年底、2021年初會有更明顯合作藍圖；醫療市場則因需要認證，雖然成長速度相對緩慢，但產品毛利率高，有利公司營收、獲利規模提升， 目標要在兩年內完成營運模式調整，邁向資本市場。 雷注： 兩年內完成營運模式調整部分，沅聖今年第1季EPS=1.8元，營運模式調整應該是OK， 智能車載、醫療領域部分，看今年股東會有無進展訊息， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/5/18 上午 09:18:32第 277 篇回應
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| 雷注： 1、實事「求是」就是EPS，高速增長是核心動能， 雷洛實戰： 2、籌碼有人供，有人需〜當然有折扣「低價」是很好的事情， 不買高是第一要務〜力智23元、原相92元…， 翻倍就等上市櫃的本益比「溢價」了， 雷注： A、成本低容易翻倍漲， B、下注大容易KO， 3、沅聖1Q EPS翻倍〜屬於實事的「充分」條件， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/5/17 下午 04:52:15第 276 篇回應
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| 盤中感覺賣壓不弱， 查了一下： 國票長城賣出9張〜個人估賣出者仍持有約537張， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/5/17 下午 01:25:25第 275 篇回應
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| 21、今年投資圈中人人都說長期主義，這應該是價投群体的共識嗎？ 李祿： 我很反對用「主義」去定義很多事。短期是創造不了價值的，這是肯定的， 但長期也不見得就能創造價值。很多差公司時間越長，價值毁滅越嚴重。 投資是一件「實事求是」的事， 雷注： 實事求是就是EPS， 22、回到你更早年的經歷：你曾嘗試過投資初創公司，而今為何選擇深耕成熟型公司？ 李祿： 我確實投資過十幾家創始公司，我幾乎是這些公司的共同創建人， 比如全球市場財智（Capital IQ），我是它的第一個投資人（後來賣給了標普S&P）。 當時我還是出於對商業本身運營的興趣，早期小型公司可能會幫助擴大我的能力。 這對我後來理解公司的本質、取得競争優勢的困難有至關重要的影响。 久而久之，我更爱上了那些大型、長期可預測的公司。每個人的能力圈不一樣，能力圈有時是根據興趣來定的， 雷注： 年輕喜歡炒股沒賺什麼錢，年紀大實事求是，反而賺了一點錢， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/5/17 下午 01:01:58第 274 篇回應
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| 20、你會因此刻意回避一些「主流」聲音嗎？比如很多人强調「投資要投非共識」。 李祿： 這個裡面是有一些choose（選擇）的。若你欲求遠高於市場的回報， 必須有一些更深刻的「洞見」，往往是市場不太清晰的洞見，甚至是與市場相反的觀點， 那麼因為市場最初給予了「錯誤的定價」，一旦你被証明正確，回報率自然會更高， 但並非說你只要違反市場，反著走就是對的，很多時候共識是正確的， 雷注： 炒股生兮吾將醒，吾將醒兮發洞見， 自己的看法，而不是他人的看法， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/5/17 上午 11:57:32第 273 篇回應
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| 6、大變革的時代，你不渴望抓住「更炫目」的公司嗎？ 李祿： 投資人首先要想明白一點，絕大部分機會都不是我的。 每個人的「能力圈」不一樣，價投理論就這麼幾點，能力圈是其重要的框架。 比如對巴菲特來說： 雖然他也投過中國企業，但投得很少，這是因為中國企業和他就有些遥遠， 少數特殊情况下他才會做出投資决定，但我就會多一些。 一家公司一年漲5倍，這是大家關心的話題，但我毫無興趣， 雷洛實戰： 個人台股IC設計贏的概率極高，但IC設計股波動大，需要聚焦擇時， 近2年持股擴至VCM的大陽，與智能家居的沅聖，估可以使用「坐等」投資法， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/5/17 上午 11:25:18第 272 篇回應
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| 雷洛實戰： 買了100張後持股飆漲好，還是買了100張後持股先跌〜再飆漲好， 雷注：以我來說， 1、是絡達的40元成本，先跌至20元讓我加碼，再漲至213元的賺的多〜自評90分， 2、力智的23元成本，買完就飆到100元，持股賣了部分， 等到力智大幅上漲時，只能延滯滿足，雖然獲利8位數低，但操作不及格，自評60分， 雷洛評述： 我看李祿也犯了這個錯誤，李祿一般來說不去追逐市場， 雷注： 跌一定買，大漲不追，股票大漲很難加碼， 李祿：2022年， 14、你做投資以來犯過最大的錯誤是哪個？從中學到了什麼？ 李祿： 最重要的錯誤還是「不做」的錯誤，做了的投資中錯誤基本很少，近些年就更少了。 15、什麼算是「錯過」，什麼算「過錯」？ 李祿： 錯誤是在我的能力圈内、但因不太理性導致， 比如我已經看得很明白一件事情了， 可是當我開始買的时候，這個股票突然快速上漲，可能短期内漲了20%， 我一般來說不去追逐市場，我可能放棄了，甚至把已經買的也賣了， 但若干年後，它的增長倍數很多很多。 至於我不了解的東西，這個世界上永遠有更好的公司，比如你提到的一些「一年漲了多少倍」的公司， 它們不在我的範圍内， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/5/17 上午 10:38:36第 271 篇回應
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| 持股3支： 1、大陽已漲翻倍，未上市可看季EPS及母公司大立光法說會資訊， 雷注： 持股估放到2023年大立光新廠完工後，2024年產能發動時，再來考慮最佳機會成本的最大化， 2、沅聖： 感覺動能引擎「確定性」蠻高的，如今年EPS轉機如預期，概率蠻大的， 乙巳月適合做投資判斷，今年就遵守這個判斷， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/5/17 上午 10:04:39第 270 篇回應
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| 工業電腦廠：樺漢集團， 上市櫃本益比： 1、樺漢（6414）： 股本106692張，110年EPS=13.91元，本益比=198元/13.91元=14.23倍， 111年第1季EPS=2.97元， 2、瑞琪電（6416）： 股本73199張，110年EPS=3元，本益比=77.9元/3元=25.97倍， 111年第1季EPS=0.89元， 興櫃〜未來上市櫃： 3、沅聖：股本30000張，110年EPS=5.28元， 111年第1季EPS=1.8元， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/5/17 上午 09:34:58第 269 篇回應
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| 4月營收374,831千元，較去年同月332,111千元，成長12.86％， 111年第1季EPS= 1.8元（54,029千元/30,000股本）， 雷注： 成長動能持續看動能A、動能B， 觀察股東會新的訊息， 111年：第1季EPS=1.80元〜轉機翻倍、 ， 110年：第1季EPS=0.82元、2Q=1.72元、3Q=2.47元、4Q=0.27元，EPS=5.28元， 109年：第1季EPS=1.11元、2Q=1.90元、3Q=1.47元、4Q=3.50元，EPS=7.98元， 雷洛評述：前文， 3月營收較去年同期成長63.91％，估跟 動能A： 110.8.19代子公司沅聖 (深圳)取得生產設備69台、自動倉儲391台，產生成長引擎有正面關係， 110.8.19日取得設備〜111.3月營收成長63.91％，時間7個月， 二、類推、動能B： 111.3.1日代子公司日榮五金製品(深圳)持股為100％，公告取得不動產之使用權資產3,863坪 雷洛評述： 取得租用廠房估比原有廠房立刻生產，在時間上有所差異，假設耗時較長＞7個月， 日榮五金製品(深圳) 租用廠房的引擎產生助益，估計在112年第一季產生成長動能， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/5/17 上午 09:17:35第 268 篇回應
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| 會員：雷洛10000677發表時間：2022.4.29日第 239 篇回應， 3、沅聖動因： 個人買進時自我「感覺」如EPS能夠「翻倍」，放個中期贏的概率「蠻大的」， 雷注： 個人買進時間2022.1.10日，109年EPS=7.98元， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/5/17 上午 09:13:08第 267 篇回應
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| 高速增長是核心：充分條件， 配息3.5元，那就先買了，沅聖個人平均成本以下買進， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/5/16 下午 07:48:28第 266 篇回應
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| 雷洛評述： 1、低本益比： 沅聖280元量大，90元以下量小（90元本益比相對較低）， 人性就相反，低價沒人要，高價搶翻天， 2、雷洛實戰： 投資沅聖關注3個標準： 成長動能、低未來本益比、股息收益率， 雷注： 第1季EPS= 1.8元較去年同期翻倍成長220％（1.8元/0.82元）， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/5/16 下午 06:55:42第 265 篇回應
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| 雷洛評述： 一、111年第1季EPS= 1.8元（54,029千元/30,000股本）， 雷洛評述： 確定111年第1季為沅聖「轉機」年，續觀察2 Q成長情形與半年報明細， 二、1-3月營收較去年同期僅成長27.2％，但獲利成長220％（1.8元/0.82元）， 個人估是新產品毛利較高所致， 三、111年第1季EPS= 1.8元＞也高於109年第1季EPS= 1.11元， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/5/15 上午 11:12:08第 264 篇回應
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| 雷洛檢查清單：2022.5.15日， 母子公司生態系統：永遠關注「第2層」或更高層次的潛在影響， 個人檢查OK，沅聖投資時間拉長一點， 雷洛整理： 一、樺漢為工業電腦（IPC）大廠，原在工業電腦領域以零售及博弈等業務為主， 近2年： 大幅強化機器視覺系統業務能力，垂直產業整合，增強工業應用技術能力，2020.12月， 朱復銓董事長：2018年7月， 在考慮投資一家公司時，著眼的是該公司未來3-5年的發展，因為一家公司短期的優勢， 不代表會是長期的優勢， 雷注：反向思考， 沅聖短期110年的營收、EPS的弱勢，不代表未來2-3年的弱勢， 二、併購時的首要重點， 朱復銓董事長： 檢視自己「有什麼能力」投資這家公司、投資後能否幫助解決目前的問題，創造雙贏， 我在做任何規劃，都不是看眼前，每一步走下去，都可以奠定我未來的「成長動能」〜2018年4月， 雷注： 炒股先看自己，有什麼本事， 三、研華董事長劉克振：， 樺漢創造的「代工」商機，結合鴻海的「製造」實力，是「很厲害」的模式。 雷注： 樺漢商業模式強，Google才會入股互補，1+1+1＞3，樺漢、鴻海、Google雲服務＞3， |
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會員：Audi.Saab10152503 發表時間:2022/5/14 下午 06:46:54第 263 篇回應
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《電腦設備》樺漢Q1獲利同期新高 EPS 2.97元寫同期次高 2022年5月14日 週六 下午3:11 【時報記者葉時安台北報導】工業電腦大廠樺漢(6414)2022年第一季營運成果。單季合併營收為新台幣242.7億元，年增20.2%，營業利益7.3億元，歸屬於母公司稅後淨利為3.1億元，年增59.6%，改寫單季獲利歷年同期新高，稅後每股盈餘(EPS)為2.97元，在股本年增10.4%下，首季EPS仍繳出年增44.2%，為歷史同期次高。 樺漢2022年第一季三大事業營收比重分別為設計製造17%、品牌通路43%、系統整合40%，在接單組合優化、成本費用控制下，毛利率表現改善，而在樺漢個體的營運表現更為亮麗，齊步挹注樺漢首季營業毛利率達成21%。 展望2022年第二季，樺漢對於營運成長深具信心。面對俄烏戰爭、大陸疫情封城等大環境負面因子的干擾，樺漢仍致力落實整合多角化產品、市場、與服務經營，分散銷售、供應鏈、生產基地等全球布局的重要策略，以期創造第二季營收能戰勝逆風，持續保持高成長動能。 在樺漢創新的工業與淨零元宇宙發展中，仍深度整合各子公司布局全球的業務與供應鏈資源，樺漢戮力全球硬軟、雲網產品與Google雲服務整合，深化IPC 3.0所建立的「AIoT硬軟雲平台」生態系成效，以期搶占更多市場份額，並為營運再寫下新篇章。樺漢擬於5月17日受邀元大證券舉辦2022年第一季線上法人說明會，將會進一步說明公司產業概況、營運成果及未來展望。 |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/5/14 下午 01:23:23第 262 篇回應
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| 前文更正： 雷洛評述： 以109-110年的財報資料分析， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/5/14 下午 01:15:22第 261 篇回應
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| 雷洛評述： 以110-111年的財報資料分析， 第1季為淡季： EPS介於為0.82元-1.11元之間，沅聖111年1Q可等15日樺漢第1季財報公布， 2-3季以109年來看相同，旺季在第4季109年季賺賺3.5元， 個人事後看〜110年的4季也是旺季，因異常事項調整造成季賺EPS偏低，不會影響旺季的事實， 沅聖： 111年第1季EPS= ？ 元，1-3月營收較去年同期成長27.2％， 110年第1季EPS=0.82元， 財報比較資料： 110年EPS=5.28元、毛利率16.54％、營業利益率6.44％、營收4,435,176千元， 第1季EPS=0.82元、2Q=1.72元、3Q=2.47元、4Q=0.27元， 109年EPS=7.98元、毛利率20.91％、營業利益率10.34％、營收4,174,487千元， 第1季EPS=1.11元、2Q=1.9元、3Q=1.47元、4Q=3.5元， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2022/5/12 下午 08:32:14第 260 篇回應
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| 樺漢集團：智能家居、智慧城市， 雷洛評述： 1、智慧城市是樺漢旗下100%持股的超恩公司的Smarter AIoT解決方案， 包括自駕車、AMR自主移動機器人、機器人控制、深度學習等， 超恩(Vecow)長期發展AI人工智慧所需之高運算能力、高效能機器視覺運算， 及人機介面產品，並已切入北美及歐洲地區國際品牌廠。 2、樺緯物聯： 智慧家居方面，樺漢旗下樺緯通過蘋果智慧家居HomeKit的認證， 除了沅聖打入「亞馬遜」供應鏈之外， 子公司樺緯的控制器也獲得了「蘋果」HomeKit認證， |
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會員：Audi.Saab10152503 發表時間:2022/5/12 下午 07:47:25第 259 篇回應
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| ｛無畏封城逆風 樺漢4月營收續創同期新高｝ 陳昱光／台北報導 2022年5月10日 週二 下午8:15 工業電腦廠樺漢（6414）10日公告4月合併營收，達81.7億元，雖短期受中國大陸封控影響，導致月減14.6％，但仍較去年同期成長16.4％，續創同期新高紀錄，累計前四月合併營收323.9億元，年增19％。 樺漢表示，旗下三大事業體前4月營收年增率以系統整合47％最高，設計製造、品牌通路分別為10.4％、2.7％，維持正成長力道。 其中，在北美市場自去年下半年起隨著疫情解封、經濟重啟後，娛樂博弈、零售及金融等各產業逐步復甦，帶動樺漢主要客戶對於智能零售、金融、彩票機等相關產品的出貨暢旺，創造樺漢個體連12個月單月業績保持年增率逾2成以上增幅。 針對大環境負面因子干擾，樺漢指出，集團將謹慎因應，並盡速擬定最佳經營與應變方針，藉以降低不確定性風險的影響。 以現況來看，俄烏戰爭對樺漢整體歐洲市場營收影響占比低於1％，且整體訂單仍保持良好的能見度，尤其是品牌通路，目前在手訂單仍達15億歐元。 另外，中國大陸疫情封城，導致物流、原料供應交期等不穩定，雖使得部分訂單遞延出貨，約莫影響集團第二季合併營收1.5個百分點以下，但配合當地政府採封閉式生產，因此，生產動能並未受到影響。 樺漢表示，以目前掌握到的物流與生產排程來看，BB Ratio一樣維持在1.25~1.3的水準，隨著後續料況到位、疫情緩解，BB Ratio有機會於第三季來到1.2。 整體而言，樺漢整合多角化產品、市場、與服務經營，分散銷售、供應鏈、生產基地等全球布局，策略成效有成，不僅是貢獻單月營收繳出連續6個月保持年增率雙位數正成長，有信心第二季營收能戰勝逆風，持續遞出年增率正成長的優異成績單。 展望2022年，樺漢對整體營運維持審慎樂觀看法。受惠於AIoT、ESG等發展趨勢，創造智慧金融與零售、智慧城市、工業元宇宙等應用蓬勃發展，催動主要客戶對於樺漢AIoT硬軟雲平台需求持續增溫。 另一方面，樺漢位於匈牙利的布達佩斯工廠預計將於今年第三季完成後續相關程序，擴大歐美市場業務發展，提供智慧金融和智能零售客戶完整產品解決方案，增添新一波營運成長動能。 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————— （智慧金融與零售、智慧城市）：蓬勃發展！ |
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