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討論區>沅聖科技
似曾相識機運來,沅聖芳徑重徘徊,     發表新話題 回覆本文 回興櫃討論區1頁
會員:雷洛10000677  發表時間:2022/1/11 上午 08:13:12
投資檢查清單:

一,富爸爸:樺漢商譽佳,私募引進Google進軍元宇宙市場,對子公司具加分作用(個人的動因),

二,股本小,內部人持股高,技術具競爭優勢,投資人可參閱年報,並以己見己觀為買賣依據,

三,轉機:110年3Q的eps=2.47元,第4季營收較3Q成長6.9元(個人的誘因),

會員:雷洛10000677  發表時間:2023/8/8 下午 10:42:45第 620 篇回應
首創的智能家居設備擁有先進的技術,

它的內置攝像頭可快速檢測運動(不到 500 毫秒),並在車庫周圍提供超寬 160° 視野,以便您可以看到並知道人們何時從您的車道接近車庫。

此外,該設備面向未來,支持基於邊緣的人工智能技術,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/8/8 下午 10:32:56第 619 篇回應
沅聖科技網站2023/07/14日,

Goldtek與Chamberlain Group合作推出myQ智能車庫視頻鍵盤,

我們很高興與Chamberlain Group合作,幫助創建和推出 myQ智能車庫視頻鍵盤,

這是一款擁有先進技術的同類智能家居設備,

它是視頻門鈴和車庫鍵盤(安裝在車庫門外的數字鍵盤)的結合體,

因此您可以看到並控制誰打開您家最繁忙的入口,

雷注:

Chamberlain Group (CGI) 是住宅和商業物業智能門禁解決方案的全球領導者。由 Duchossois Family創辦,集團歷史已逾百年,總部位於芝加哥Oak Brook,全球員工超過8000位,在美國、墨西哥、加拿大、德國、澳洲、紐西蘭、中國大陸、香港、台灣、及中東地區均設有辦公室,全球銷售據點及經銷商超過

8500個。旗下知名品牌 LiftMaster®(歐洲)、Chamberlain®(美國)、Merlin®(澳洲、紐西蘭) 和 Grifco®(澳洲、紐西蘭) 遍布全球數百萬住宅和商業門禁應用。我們並由myQ® 的智能生態系統來建立創新產品應用和智能家居解結方案的夥伴關係,透過遠端物聯網能安全無縫的管控家用、社區,商用辦公與倉庫空間設施,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/8/8 下午 10:20:15第 618 篇回應
前文更正:

2、通信儲能,

1、光伏:引領光儲充換,實現綠色發電、高效用電,

2、充電桩產品:專業的新能源車充電桩為用能保駕護航,

3、單項充電桩系列器:適用於商業寫字樓、停車場及住宅停車場等多種場景,

4、儲能:便攜式大容量220V移動戶外電源,輕鬆出行無負擔,

5、儲能:助力零碳社會轉型,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/8/8 下午 10:00:48第 617 篇回應
沅聖科技(深圳)

解決方案:

增加→

五、新能源:

輸電變電站→配電變電站→1、戶用儲能,2、通信除能,3、IDC備電,4、光儲充,

1-4智能家居、智能生活等,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/8/8 下午 09:49:56第 616 篇回應
沅聖科技(深圳)有限公司:

網站大事記:

2022年再造:07〜Wireless通訊產品,

2023年擴新:08〜新能源產品、直/交流電桩、移動儲能,

雷注:

直/交流電桩估跟電動汽車有關,08〜估跟車載有關,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/8/8 下午 05:59:38第 615 篇回應
沅聖上半年EPS=0.96元,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/8/7 下午 03:52:04第 614 篇回應
7月營收304,350千元,較去年同期衰退-14.47%,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/7/7 下午 08:26:23第 613 篇回應
內部人股權異動:6月份,

估林家儀持股160張,

112.6月賣出30張,已賣出796張(160張-956張),

雷洛7.1:

沅聖持股占個人資金比例的21.62%〜套牢中,估看明年能否轉機,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/7/6 下午 04:12:00第 612 篇回應
6月營收320,157千元,較去年同期營收衰退-27.57%,1-6月累計營收較去年同期衰退-39.67%,

4-6月營收1,216,541千元>1-3月營收903,944千元,

雷注:

沅聖當下最大的「優勢」就是股價在「低檔」,且季營收谷底已見(112年1Q),

未上市投資買入成本低,是一個優勢,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/6/26 下午 01:07:28第 611 篇回應
除息交易日現金3元〜112.6.27日(星期二),

雷注:

配息可以降低長期持股成本→給你錢,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/6/20 上午 08:38:59第 610 篇回應
一、投資心法:總結有7個基本面的重點,

1、優秀的賺錢能力:選股標準,

短期的景氣度:

沅聖6個月或一年營收、EPS衰退問題不大,

2、擁有能力且值得信賴的管理人才〜選股標準,

3、喜愛該公司的行為:〜企業文化,

給你錢〜持續配息(3元111年、3.5元110年)〜選股標準,

內部人的關係人「林家儀」賣股:估787張,

估「負面影響」力已在當下股價上充分顯現→大股東賣股不討喜,但是要習慣〜並不會干擾雷洛原有持股(理智),

4、股本小〜未來成長動能,→可持續觀察113年是否轉機,

5、低股價時自己「發現」而買進:→個人核心重點,

雷洛7.1:

沅聖上興櫃當下歷史低價,感覺就是「最佳的優點」,類同力智105.11月前的11元、

鈺寶111.1.10的24.5元,

個人買低→不追高,個人的「異端反市場」習性,

6、價值>價格:投資人自己要會去估值〜獨立思考能力+估值本事,

7、沅聖3-5年的持股耐心:,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/6/17 下午 06:50:43第 609 篇回應
40年前波克夏小組有巴菲特、芒格,還有第3名成員瑞克.蓋林(Rick Guerin),

巴菲特、芒格與蓋林總是一起投資,也一起拜訪企業經理人,後來蓋林消失了,

投資人莫尼斯.帕波萊有一次問巴菲特:

蓋林出了什麼事?

巴菲特說:

查理和我知道總有一天我們會變成超級富豪,我們都不急著致富,因為我們知道總有一天會成真,

蓋林和我們一樣聰明,但他太心急了,做錯一件事,錯失億萬財富,

1973至1974年的景氣寒冬,蓋林用保證金貸款借錢融資,當時股市在2年內重挫近70%,

他因此接獲保證金補繳通知,

蓋林將名下的波克夏股票賣給巴菲特,

不過巴菲特實際上是說:

我買了蓋林的波克夏股票,以一股不到40美元買進,

巴菲特、蒙格和蓋林同樣具備「致富技能」,但是巴菲特與芒格還擁有「守財的技能」,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/6/17 下午 06:32:45第 608 篇回應
投資心法:「資源配置」是一切財富的基礎〜波克夏大學第477頁,

1、沅聖持股23.04%〜基本持股,

估等基本面「轉機後」再看看,是否加碼,

2、不懂不碰:

耀登我以前不了解,所以不碰,

以前觀察過「精測」,看了2天不懂,就放棄了,

3、年輕時賭過10倍的まま交易(估79年底),我贏了一點錢就離開了,好像贏的人很少,

86年以後我就是現金交易,→

芒格好朋友(波克夏第3大股東)年輕做「槓桿」融資失敗,被銀行追繳保證金,

就被迫把波克夏持股賣給巴菲特,錯失成為億萬富豪的機會,

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會員:發大10138703  發表時間:2023/6/17 下午 05:56:00第 607 篇回應
就資金的「機會成本」來看,我當時是把手上剩下40萬的所有資金全押在耀登

就算當初有辦法買在鈺寶5元好了(更何況不可能買在5元…),頂多也是買到80張鈺寶;但實際上耀登出場後,

折騰了一下才下決心把90%資金押鈺寶,當時一入手就放了100張以上,所以確實在資金的「機會成本」上,

押耀登是對的(只是耀登出場後,沒立即換到力智,有點可惜;因為已170幾元了,還沒來得及換就「飆」上去了)

所以,就算33塊多才入手鈺寶,也沒什麼好可惜的。

目前也是為資金尋求未來3-5年內的最佳「機會成本」,期待3-5年內鈺寶能展現它的實力,股價○○○元…

留約10%放「兆利一」的CBAS雖然風險較高,但也是想利用約7倍的財務槓桿,挑戰看看能不能多賺一點錢,

以便10%最後能換回更多張的鈺寶(當時鈺寶股價約在30元)

因以兆利的同業-富世達股價及下半年景氣來看,或許下半年兆利一出場時有機會賺1-2倍甚至更多(DV目前已獲利7成了),

看到時候能不能多增加持有鈺寶30張以上(目前若兆利一出場約可換到鈺寶21張)~

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/6/17 下午 05:12:50第 606 篇回應
發大:

雖然我們不是在前面10幾、20幾元那段進場,

雷洛7.1:

以「最佳機會」成本考量多頭市場能飆10倍的個股很多,舉例:

105.11月買力智23.22元→111年1月高點971元,力智漲了41倍,

個人假設估有人鈺寶8元買進,110.5.14日鈺寶減資除0.802821後為9.96元(8元/0.802821),

假設110.11月賣到高點48元,鈺寶最高漲了4.8倍(48元/9.96元),

個人資金配置來看→

買力智23.22元優於買鈺寶8元,

漲41倍>漲4.8倍,→你資金只有一套,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/6/17 下午 04:38:12第 605 篇回應
巴菲特說投資沒那麼複雜,只需學好兩門課程:

一是如何給企業「估值」,

二是如何看待股市波動。

雷注:

個人看法:

個股未上市買入是「定性分析」的估值(未來3-5年),你的個股估值,跟上不上市無關,

舉例:

110.1.4日68元買入大陽,跟上不上市無關,毛估他3-5年內會賺1個股本,

1、扯到上興櫃:

對我來說→上興櫃前是一個賣點,舉例:

絡達(6526)上興櫃首日104.7.8日,上興櫃前個人未上市賣出絡達141.5元-213元,

7.8日前未上市高點240元,雷洛3.3人在上ま無法賣出220元-230元-240元共計3次(每次4-5張),

雷注:

沅聖興櫃買入還是跟「定性分析」的估值(未來3-5年)有關,

個人毛估對不對,又是另外一回事,

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會員:發大10138703  發表時間:2023/6/17 下午 03:48:09第 604 篇回應
個人覺得,如果要買興櫃剛掛牌的股票,還是要留意一下公發之前到興櫃這一段是不是已經在未上市櫃盤被「炒」過了

現在投資人都很聰明,加上興櫃股票愈來愈不好操作或不好遇上黑馬飆股,所以未上市櫃盤如果有人喊說某檔股票

要公發上興櫃了,不管是不是真的,就先買了再說

所以除非像鈺寶這樣經過轉型、調整營業模式後的轉機股,雖然我們不是在前面10幾、20幾元那段進場,

但至少減資後再進場並持續觀察、研究,還是可以搭上它送上櫃,甚至是掛牌之後幾年股本還不會太大的這段成長期

鈺寶營運模式保守、穩健,又主攻在利基型的小眾市場、客戶忠誠度高,景氣回溫時較容易維持並慢慢地擴大它一定的基本營收;

且它本身IC、模組產品毛利率就不低了,如果加上未來可能認證的授權金及軟體license這塊加減貢獻一些,或許

也有機會把毛利率拉高到50%以上,這也是我為什麼幾乎敢單押(其實是也沒什麼錢,所以碰點運氣看能不能多賺幾套資金

未來好分散投資)、預計持有3-5年的原因之一。

幾次經驗,與其短線上在那邊衝來衝去,資金愈來愈少,倒不如細水長流,放長線釣大魚來的安心些。

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/6/17 下午 02:54:54第 603 篇回應
續前文:

大股東集中在興櫃「放煙火」,個股上市櫃就不會有大行情〜個人看法,

雷注1:

1、興櫃提前放煙火,

例1、沅聖上興櫃106.6.28日,興櫃高點106.7.7日均價306元*686張(天價在10日內),

例2、絡達(6526)上興櫃首日104.7.8日高點均價227元*1247張(天價在首日),

2、未上市:

未上市股價高是因為籌碼供需失衡造成,大股東籌碼「鎖定效應」,股票稀為貴,

雷注2:

1、提前至未上市買進,碰到「地雷股」就畢業了,90%的人都不具備這個專業,

股票未上市買到天價,應該也很多

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/6/17 下午 02:23:39第 602 篇回應
股市進化論:個人觀察,

競爭對手「加快」進化中,越來越強+越來越快,

小戶很難應付,個人看法→只能降低投報率(有小賺即可),

舉例:

1、106.9月絡達異議案小股東67人,異議股東的「對手」是絡達母公司聯發科,聯發科「很強」,

2、沅聖興櫃「內部關係人」持續小幅度9張以下,估是個人理財規劃賣出持股估-787張「很快」,

我以前是沒看過,感覺未來每家公司的前10大股東於興櫃賣出,應該會「很正常」,

大股東集中在興櫃賣出,個股上市櫃就不會有大行情〜個人看法,

3、除非〜你的定性分析「很異端」,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/6/17 上午 11:54:48第 601 篇回應
雷洛7.1:

1、沅聖持股佔個人資金的23%:

主要是沅聖下跌、鈺寶小幅上漲、大陽飆漲所致,

當下持股仍>111.1.10日的持股,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/6/17 上午 11:39:59第 600 篇回應
沅聖持股佔個人資金的23%(當下套牢中):

我是感覺沒什麼好擔心的,

主要持股成本還可以,沅聖2次配息約7.5元可降低持股成本(給你錢),

估計未來一個上市申請就能解套(資金行情),

→當然需要財報亮眼(只能耐心等待),反之〜賣出,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/6/17 上午 11:21:51第 599 篇回應
雷洛7.1:

我也不是很了解,

1、估是產業景氣因素居多:

智能家居產業競爭激烈、以前的大客戶Ring於2018.2月被「亞馬遜」併購變成競爭對手(沅聖營收少去80%)、拼多多旗下的跨境電商平台Temu加入競爭、沅聖正轉型中(估):

2、Temu自2022年9月上線以來,憑藉著超低價格與豐富商品,正以迅雷不及掩耳之勢…..

112.3月躍為美國下載次數最多的購物App,目前在美國…..穩居下載第一名,

2-1、BBC中文網報導指出:

Temu這家網上超市銷售從服裝到「電子產品」的各種商品,消費者可以繞過大型廉價商店,直接從中國製造商那裡購買〜估沅聖產品也受到部分影響,

3、智能家居旺季估在下半年:

美國3大節日:

感恩節(11月的第4個星期4)、萬聖節(11.1日、10月31日萬聖節的前一天)、聖誕節(12.25日)

都集中在下半年,

美國感恩節:

感恩節的隔天則是「黑色星期五」,當天會放假就成了連假4天,人們通常由此時開始聖誕節前的大採購,各家商店也會進行大促銷,

雷洛7.1:個人看法,

沅聖母公司樺漢集團持股持股17,022張(56.74%),持股相當高,

個人持股23%套牢中,感覺也沒什麼好擔心的→主要沅聖還沒上市,

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會員:brq10150645  發表時間:2023/6/17 上午 09:37:49第 598 篇回應
請教各位股市前輩,今年是因為轉換生產工廠還是什麼因素?怎麼營收掉這麼多?
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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/6/6 下午 05:16:32第 597 篇回應
5月營收247,998千元,較去年同期營收衰退-37.95%,1-5月累計營收較去年同期衰退-42.85,

月營收公佈蠻快的(效率好),感覺不錯,

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會員:密斯特洪10153009  發表時間:2023/6/5 下午 02:08:10第 596 篇回應
感謝雷大的分析及分享,謝謝
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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/29 下午 06:26:29第 595 篇回應
(二)、最近年度轉投資事業獲利或虧損之主要原因、改善計畫:

個人僅列主要的1項,〜其他3個轉投資事業影響不大,

轉投資事業:

1、沅聖(深圳):

111年度認列之投資損益(80,549)千元,

2、虧損之主要原因:

擴大營運規模,業績雖有成長,但因客戶亦受疫情及景氣影響調整訂單量,未達預期可獲利之規模,

但整體營運狀況較110年改善良多(110 年度虧損267,644仟元),

3、改善計畫:

會持續落實開源節流,開發新客戶及檢視營運規模及相關支出,提升營運效率及精實相關支出,以提升營運效益,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/29 下午 06:10:42第 594 篇回應
沅聖銷貨增減變動原因:

C 公司(估是亞馬遜):

109年度亞馬遜銷貨淨額1191百萬元較108 年6102百萬元下降-80%,主係該客戶有重大供應鏈策略調整致需求減少,

C 公司(估是亞馬遜):111年銷貨淨額已降至373百萬元,與110年之334百萬元,變化不大,

O公司111年銷貨淨額較110年下降-45%,影響比較大,

雷注:

個人估智能家居產業競爭激烈,

個人持股25.31%,跟去年配息前持股一樣,沒有增減,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/29 下午 05:40:06第 593 篇回應
一、沅聖公司沿革:年報第5頁,

民國111年6月〜投資取得馬來西亞 NATIONGATE INTEGRATION (M) SDN. BHD. 60% 股權,

主要營業項目為電子製造服務,

民國111年9月〜沅聖科技內部開發室外攝像系統裝置,

民國111年10月〜國外客戶K公司授權開發設計第2代電子蒸發器,

民國111年11月〜國外客戶 I公司授權委託生產製造可用紅外線控制智能產品第4代,

二、111 年度經理人股權變動情形:

黃劍龍協理-9張、蔡文謙協理-45張、翟傳福協理-25張,

1、前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶…….之資訊:

前10大股東112.4.9日〜111.4.17日(2次股東會),年報第42頁,

1、樺成國際投資17022張〜沒變動,持股比例56.74%,

2、梁徽彬757張〜沒變動,

3、梁煇崇676張〜沒變動,

4、黃淑卿676張〜沒變動,

5、樓宣妤670張〜沒變動,

6、王雪子417張〜沒變動,

7、梁詠琮391張〜沒變動,

8、梁徵湖243張〜沒變動,

9、梁哲瑋243張〜沒變動,

1-9大股東皆沒變動,

10、林家儀190張(112.5.29日)賣出-356張,

雷注:

股價跌估跟「基本面」有關,籌碼面關係不大〜雷洛看法,會影響估是心理面,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/29 下午 05:07:09第 592 篇回應
內部人股權異動:

195張-5張(5.29日星期一)=190張,證券商代號779u〜林家儀,

賣出明細:66.8元*5張,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/28 下午 01:19:10第 591 篇回應
續前文〜沅聖第589篇回應:

3、沅聖觀察:

轉型、營收、EPS、員工認股權證、網站、財報亮眼上市等等,

1個轉機就回補2張,2個回補5張(魯拉帕路薩效應),當下持股25%,

雷洛7.1:

5.16日看到沅聖111年營業報告書中的O.I.M方向「轉型」,

與沅聖研發2年以上的人工智慧(AI) 辨識邊緣運算技術,有「相當斬獲」→,次日立即低價回補3張,

雷注1:112.5.28日,個人補正沅聖2023年較新資訊,

網站大事記:

1、技術提升期〜AIoT與雲端應用:

A+、提升技術2:

2023年朝O.I.M方向「轉型」邁進→111年營業報告書,

A、提升技術1:

2022年人工智慧(AI) 辨識邊緣運算技術有「相當斬獲」→111年營業報告書,

2021.10月「研發」人工智慧(AI) 辨識邊緣運算技術,

2020.12月「研發」雲端人工智慧(AI) 辨識技術,

雷注:

相當斬獲是成果比較「重要」,研發只是方向正確,先知先覺,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/27 上午 11:34:33第 590 篇回應
集保股權分散表:112.5.26日-111.5.27日,

林家儀當下持股195張-537張=賣出342張,

換手到:

101-200張的3戶手中,3戶總計買進+364張,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/27 上午 11:25:59第 589 篇回應
A、基本面80%重要性,如前文,

B、籌碼10%:

C、降低沅聖持股成本10%:

B、籌碼換手:

集保股權分散表:112.5.26-111.5.27日,

401-600張:減少1戶林家儀-537張,

101-200張:增加4戶+559張,扣除林家儀1戶195張=增加3戶+364張〜感覺OK,

51-100張:減少2戶-145張,

41-50張:增加3戶+137張,

C、降低沅聖持股成本10%:

習慣2法:

1,沅聖垂直法:

高賣低買,沅聖100元賣出,70-80元回補,沅聖有ま人用,個人觀察,

2、2支個股水平換股法:雷洛習慣用,

101-103年賣出智ま均價26元獲得資金90萬元,買入絡達賺457萬,賣出絡達後再回補智ま24元,

112年鈺寶有25.62元折扣低價,

個人小額資金水平移動至鈺寶25.62元,事後賣出再回補沅聖持股,

3、沅聖觀察:

轉型、營收、EPS、員工認股權證、網站、財報亮眼上市等等,

1個轉機就回補2張,2個回補5張(魯拉帕路薩效應),

當下持股25%,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/25 上午 11:28:04第 588 篇回應
前10大股東106.5.3日〜111.4.17日年報:

1、樺成國際投資股份有限公司17022張〜沒變動,持股比例56.74%,

2、梁煇崇676張〜沒變動,

3、黃淑卿676張〜沒變動,

4、梁徽彬757張〜減26張,

5、梁詠琮391張〜減12張,

6、樓宣妤670張〜減171張,

8、梁徵湖243張〜沒變動,

9、梁哲瑋243張〜沒變動,

A、變動較大:

10、林家儀195張〜減-761張,

7、王雪子417張〜減-491張,

B、估已清盤:

福邦創業:估清盤出-900張,

洪肯堂:估清盤出-748張,

雷注:

前10大股東5年內估賣出3109張,個人估算,

今年年報出來就6年了,屆時再統計一下,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/25 上午 10:18:42第 587 篇回應
網友問:

今天看到一篇錘子手機的報導(略),大道估計看出不少老羅做的錯誤的貝w,

段永平:

在錯誤的路上奔跑的人,誰在乎他到底犯了哪些錯誤呢?结局從一開始就確定了,

從我看到他對蘋果的公該評價開始:

我就知道他絕對不會成的,

這種長文章没必要浪费時間看的,你居然還試圖想浪费我的時間看這種東西?

你看這種東西是有閱讀快感呢?還是覺得能學到東西呢?

雷注:

北京錘子數碼科技有限公司創始人羅永浩,2019年上旬錘子科技出現經營危機後,被….收購,

網友回答:

因為當時年輕無知,認可了老羅在做錘子手機時的一些說法和做法,

剛好看到這篇文章,借機复盤一下他的錯誤和我的錯誤。

段永平:

哈,复習一下對你有好處,你錯在前面了。

雷注:

商業模式決定贏輸,在錯誤的路上奔跑的投機客,跑著再快也是蠻辛苦的,投資客輕鬆多了,但不刺激,

個股套牢具有挑戰性,也會相對用功,個人看法,

段永平:

所謂商業直覺其實就是理性思考能力,老巴(注:巴菲特)早就是顶级的了,

當然,随虒g驗的積累,對不同公司的直覺的準確度肯定是會增加的,

比如我(注:段永平)能比較懂手機,

老巴比較懂保險公司和銀行等等…,

老巴懂的東西太多,我這麼說不是很全面哈,

雷注:

投資能KO贏的個股(估5年一籃子KO勝),在能力圈內,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/25 上午 07:55:52第 586 篇回應
前文→基本面差太多啦,

雷注:

個股如營收獲利1季〜2季稍差,個人感覺沒有太大關係,

舉例:

1:力智(6719)第一季虧-0.28元,立積(4968):第一季虧-0.99元,虧損公司很多112年第1季,

達發股價600元,第一季EPS也才賺0.82元,

2、「大利空」進貨、大利多出貨:

舉例:

108.5.22日,絡達版第11篇回應,→

有必富網「力智」網友認為,業績代表股價趨勢,往下滾的石頭不要想要硬檔,而是避開再看看,

雷注:

往下滾的力智「大金塊」要接,

108.5.22日,第12篇回應,有必富往網友認為,

同業簡單比較(來自奇摩股市,不放虧損的,迅杰.類比科季虧損幅度縮小),

尼克森 2018Q4=0.20 , 2019Q1=0.65元,

致新 2018Q4=1.41元、2019Q1=1.67元,

茂達 2018Q4=0.89元、2019Q1=1.02元,

大中 2018Q4=2.36元、2019Q1=2.49元,

通嘉 2018Q4=0.05元、2019Q1=0.05元,

杰力 2018Q4=2.05元、2019Q1=1.98元,

虹冠電 2018Q4=0.19元、2019Q1=0.05元,

從季成長幅度排名,力智排名「最後」:力智 2018Q4=1.03元、2019年Q1=0.19元,

自行判斷短中期未來走勢,

雷注1:

以力智一個季度EPS賺0.19元去判斷,而不考慮力智股價50元與選股前的「定性分析」,

根本就是大錯誤,損失至少8位數低,

雷注2:

1、絡達98-101年基本面疲軟表現4年,未上市成交價20元,但2年半後未上市股價漲了10倍,

2、當力智108年前3季獲利僅0.34元時(不利消息),力智未上市成交價50元以下,

隔2-3年力智股價漲了10倍-42倍,

3、對手=接手:

買進100張或10張、1張,相對應會有一個相對的賣出人,

事後看→2人中總有一個人是錯的,

內部人此處賣出,應該是她的理財規劃,沅聖上市前「員工認股權」就……..,

3-1、股市的樂趣:

賭自己的看法,贏輸平常心,事前沒人知道對錯,

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會員:小心為上10145899  發表時間:2023/5/24 下午 10:46:34第 585 篇回應
雷兄,你說的都對,但重點在基本面差太多啦
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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/23 下午 01:18:05第 584 篇回應
雷洛7.1:

一、興櫃上市:

1、大部分沒有「先手」優勢:

80%的大股東會清盤,收回投入資金,轉往下一個風險投資,

「先手」買進搞不好,高檔套牢,

例1、沅聖上興櫃106.6.28日,興櫃高點106.7.7日均價306元*686張(天價在10日內),

例2、絡達(6526)上興櫃首日104.7.8日高點均價227元*1247張(天價在首日),

2、興櫃如等個2-3年:

等個5-6年「後手」低檔買進,反而有利,

等2-3年→絡達105年不申請上市利空,興櫃股價暴跌至50元,反而是不錯的買點,

等5-6年→沅聖當下65元,個人感覺也是不錯的價格,可惜現在沒有閒錢,只能「回補」幾張,

二、未上市:個人看法,

1、大部分小型股具未來成長性引擎,→例如大陽都具有「先手」優勢,

趨勢就是這樣很難改變,→除非上興櫃,

除非個股產業趨勢大轉變,例如101年未上市智ま,產業生態轉變不利(個人事後才知道,買個經驗),

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/23 上午 09:46:04第 583 篇回應
林家儀戶4月-5月賣出價格的軌跡為64.1元〜64.8元,→237張,

她可接受的賣出價格,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/23 上午 09:39:28第 582 篇回應
段永平操作腾訊「暴跌」50%後解套小賺:

雷注1:分析,

操作是「時間段」,而不是時間點,

其利用分批往下進行持續性的低買策略,類似往下價格的類定投的模式,下跌幅度大才會加碼,

這樣將單一操作時的劣勢轉變成優勢,降低持股成本,

段永平一次性反彈80%後賣出腾訊,換股最佳機會成本的個股「蘋果」。

雷注2:

B、可以發現價值低估的現象買進,但不能精確到「何時出現」沅聖財報亮眼上市,股價反彈價值回歸,

只能完成自己的往下買進,然後等待沅聖轉型成功或上市申請,

雷注3:

A、雷洛操作為上市絡達「暴跌」50%後解套,反彈529%後賣出,

絡達101年「暴跌」50%後(40元跌至20元),個人現增2次買進28%低價籌碼(15元+52元)/2,

續持股2.5年反彈529%後賣出底部「加碼」籌碼(177.25元/33.5元加碼成本),賺4倍利潤,

長期投資絡達原持股不動,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/22 下午 04:56:04第 581 篇回應
內部人股權異動:

1、111年股價約100元,內部人賣出-50張,

2、杜東勝關係戶林家儀戶111年8月賣出-105張=432張,賣出價約82元,

112年:

3、林家儀戶112.4月賣出-153張=279張,賣出價約64.7元,

4、林家儀戶112.5月賣出-84張=195張,賣出價約64.1元,

內部人股權異動:

204張-9張(5.22日星期1)=195張,證券商代號779u〜林家儀,

賣出明細:元64.7 *6張、64.8*3張,

雷注:

195張/9張=21.67天=估22個營業日可清盤,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/22 下午 12:41:22第 580 篇回應
資訊取得:

興櫃資訊透明,

興櫃沒有季報,可觀察母公司季報(樺漢、安國),→選股必要條件,

未上市選股必要條件:大陽看母公司大立光財報及法說會,大立光企業文化極優,持股安心,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/22 下午 12:10:32第 579 篇回應
擇時:

101.12.7日絡達未上市20元成交價,要買心態很難,我也只買現增15元19張,原已有持股132張,

105.11月力智未上市17.6元成交價(減資前),我也只買110張,

112.1.9-12日鈺寶底部25.62元成交價,我也只買14張,原已有持股1百多張,

沅聖底部價→知道就好了,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/22 上午 11:48:40第 578 篇回應
換股實戰:

一、101.12.7日〜104.7月:

買進絡達29.38張獲利488萬(177.25元104年賣出)-賣出智ま34.1張損失-326萬=仍賺162萬,

二、104.7月回頭買進智ま34.1張,104.7月興櫃智ま買入均價約24元,

個人賣出均價(306,100元+589,004元)/34.1張=賣出智ま均價26.24元>優於智ま買回價格24元,

三、實戰換股絡達賣出智ま:

絡達賺488萬,扣除智ま損失-326萬,總結換股小賺162萬,

104.7月雷洛3.3回補智ま34.1張價格24元(打折8%),也低於賣出均價26.24元,

雷洛評述:

1、最佳機會成本1(買進絡達獲利488萬),

2、沉默成本2(賣出智ま34.1張虧326萬元),

3、時間成本:

資金挪用2.5年(101.12月賣出智ま34.1張-104.7月買回智ま34.1張),

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/22 上午 10:58:51第 577 篇回應
段永平:

我的「满倉主義」最大的特點是不太在意「擇時」,但非常在意「商業模式+企業文化」,

當然前提是10年後看回來的價格是便宜的。

滿倉主義不意味荋N一定要滿倉,没有合適投資標的時(包括價格過高時)是可以拿著現金的,

雷注1:

商業模式=沅聖如何賺錢,沅聖112年將努力朝O.I.M方向「轉型」邁進,感覺前景甚佳,

短期1-2季營收衰退,個人看影響不大,

短期還是看林家儀戶204張的籌碼何時清盤完成,與其釋出價格的底部價,64.1元?

段永平「擇時」蠻強的,他懂蘋果(2011年已投資12年):

一、段永平:111.12.30日,

換了一些波克夏B股到蘋果,美股騰訊也基本上全部換到蘋果了,港股騰訊還沒動,

雷注2:

以112.5.19日看→112.1.4日蘋果低點129.73USD段永平買進,5/19日蘋果175.05美元上漲了34.93%

蘋果漲幅34.93%遠優於波克夏這段期間漲幅7.61%,也遠優於騰訊漲幅1%,

雷洛評述:

時間是有成本的,

雷洛的擇時「運氣」,後天學八字學成,

一般人如具備好的「擇時能力」,估都是天生的(10%的人),

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/21 上午 10:52:58第 576 篇回應
沅聖(深圳)子公司網站產品資訊增加:

1、「智能家居」:增加,

烘豆機、智能咖啡杯、電子相框等,

2、「智慧生活」:增加,

運動相機、智能健康手環,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/21 上午 10:40:14第 575 篇回應
投資3大心法:

1、最佳機會成本:擇1成本,1比2好,

雷注:舉例1,

105.11月買進力智減資前17.6元=賣出智ま減資前17.6元,

賣出2買進1,1(力智)上漲41倍>2(智ま)估高點8倍,有朋友智ま賣到200元7張多,

2、沉沒成本:「不要有」沉沒成本,虧就虧了,砍掉對我「沒什麼」關係,

雷注:舉例2,

沉沒成本:投入的時間+金錢,

個人智ま98年買進140元30張,配息配股後均價降至122元,

101.12.7日賣出智ま10張*30610元=306100元,

換股:

絡達現金增資15元*19.42張=291300元,

賣出智ま10張損失:

30610-122000=每張-913900元*10張=損失-91萬,損失比例-75%(30.61元/122元成本),

智ま的沉沒成本:

持股已經3年,賣出10張損失-91萬,損失-75%,

3、勝率:腦子軟體「算法」,

103甲午年、104乙未年個人運氣很好(預測),

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/21 上午 09:30:36第 574 篇回應
雷注:

沅聖網站大事記時間僅至2021.10月,尚未更新,

沅聖(深圳)子公司網站可提供時間至2022年較新資訊,沅聖的生產基地,

沅聖大事記:

三、技術提升期(AIoT與雲端應用):2019.8月,

2023年朝O.I.M方向「轉型」邁進→111年營業報告書,,

2022年人工智慧辨識邊緣運算技術有相當斬獲→111年營業報告書,

2022年藍芽通訊產品〜沅聖(深圳)→再造,

2022年已布局「馬來西亞」生產基地→111年營業報告書,

2021.10月研發人工智慧辨識邊緣運算技術,

2020.12月研發雲端人工智慧辨識技術,

2020.12月與子公司日榮工業共同開發設計智能門鎖,

雷注:觀年報,

一、沅聖111-112年更致力於人工智能邊緣運算,與雲端整合應用已有相當斬獲,

已能辨識多項物件,亦能辨別特殊聲音,並結合各種感測器,如 PIR、毫米波 mmWave、UWB 等,

除能降低隱私與安全疑慮外, 亦能降低因環境干擾造成相關的錯誤動作,優化網路及系統效率,

二、轉型:

新產品及研究發展計劃本公司除原O.E.M / O.D.M代工服務業務,亦將努力

朝O.I.M方向「轉型」邁進,

觀2014年樺漢入主沅聖後,也成功成長轉型至穿戴物聯網,

個人估111-112年的技術提升期(AIoT與雲端應用)與O.I.M方向轉型,成功機率蠻大的,

只是需要時間,

二、快速擴張期(智能家居應用):2017.5-2019.3月,

2018.2.27日亞馬遜併購「智能家居」制造商Ring,而Ring是沅聖的最大客戶,

Ring的訂單轉回亞馬遜自行生產,

2017.6月櫃買中心同意公司股票登錄興櫃-2019.3月,

2017.5月公司於櫃檯買賣中心核准公開發行

一、成長轉型期(穿戴物聯網):2014.9-2017.1月,

2014.9月樺漢科技集團正式入主沅聖科技,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/20 下午 12:12:17第 573 篇回應
沅聖持股24.65%(套牢中,感覺還好)、鈺寶44.32%、大陽持股不動(5年內非賣品),

沅聖、鈺寶資金交互併用,抓最佳機會成本降低2支的持股成本,

參考段永平:解套範例→

一、段永平坦言:111.12.30日,

昨天換了一些波克夏B股到蘋果,美股騰訊也基本上全部換到蘋果了,港股騰訊還沒動,

二、段永平:→買入腾訊股價腰斬「解套」如何操作:

段永平在111年7次買入腾訊,

據統計111年2月(買入1次)、3月(1次)、4月(1次)、8月(1次)以及10月(3次),

段永平說:

腾訊低過我上次買的價錢了,那明天再買點,那時美股腾訊ADR的价格50美元一股以上,

4月份以42.71美元/股買入腾訊控股ADR,

8月份以37.37美元的價格再買入10万股,

10月24日跌入最低点24.75美元/股,

如和段永平111年2月加倉的時的50美元相比,股價已經「腰斬」,帳面上損失50%,

在10月份低點約25元3次買入腾訊,

美股腾訊ADR從2022.10.24日最低24.75美元/股,漲到2023.1.3日44.58美元/股,漲幅超80%,

段永平111年4月後他對腾訊的買入都獲得了成功,

111.12.31日段永平清盤賣出美股騰訊估「解套小賺」,換股蘋果,

雷注:

段永平底部買入3倍的量,

雷洛個股解套:

有2種方法資金交互併用(換股判斷力時點要準、運氣算法要準),成功率100%,

絡達成本40元在102年解套後也沒賣出,104年未上市177.25元賣出30%,股價漲了4倍多,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/20 上午 09:03:59第 572 篇回應
雷洛7.1:

沅聖的「質量優化」:

110年度營業報告書→本公司也在物件、人臉辨識與人工智能結合上投入相關的「研究開發」,

在人工智能上,除在發展雲端運算辨識物件與人臉識別,

亦同時「發展」邊緣運算,降低隱私安全風險,優化網路效率,「解決」傳統物聯網雲端架構困境,

111年→……有「相當斬獲」,

沅聖111年度營業報告書:→在「人工智能邊緣運算」上,有「相當斬獲」,

1、已能辨識多項物件,

2、亦能辨別特殊聲音,

3、並結合各種感測器,如 PIR、毫米波 mmWave、UWB 等,

4、除能降低隱私與安全疑慮外,

5、亦能降低因環境干擾造成相關的錯誤動作,

優化網路及系統效率,

雷注:

1、感測器PIR:

近年因為溫室效應造成全球氣候異常,各產品就以能符合節能及綠能為設計目標,為達此目標,

許多的電子電器產品就不能隨時的運作,只有在人接近或經過時才需要啟動相關功能,

因此就需要一個感測器能偵測「人體的紅外線」,而熱釋電Pyro-electric Infrared Detector(簡稱PIR)感測器就是最佳的解決方案,因為PIR感測器外殼有一片多層鍍膜可以阻絕大部分紅外線,只讓溫度接近36.5 ℃的波長的紅外線通過,所以很適合用來做為人體紅外線的移動偵測,

2、mmWave 雷達感測器:

「毫米波」(mmWave)是波長為1∼10毫米(mm)的電磁波。與類似的微波相比,在相同天線尺寸下,毫米波的波束窄得多,因此可以分辨相距更近的小目標及細節,而且元件尺寸也要小得多,

因而更容易小型化。

因為5G的普及,毫米波往往被與「5G通訊」畫上等號,其實毫米波也應用於感測領域。毫米波雷達可以穿過灰泥板或膠合板,具有對光、煙霧、霧氣或陰霾的適應能力,因此眾多企業投入開發毫米波感測器在物聯網(IoT)領域的各種應用。

防盜門鈴:

在歐美的住宅,已經成為常見設備。由於門鈴電線很難安裝,必須依賴電池供電,因此一定要安裝攝影機以外的感測器以降低功耗。毫米波雷達感測器功耗極低,而且可以同時偵測多個移動物體的方位、速度和距離,避免誤報,因此成為消費型防盜門鈴的核心元件。

在車用領域:

特斯拉(Tesla)的哨兵模式(Sentry Mode)在竊賊靠近車子時存證及嚇阻的功能,受到熱烈歡迎。哨兵模式使用影像感測器,但一般燃油車沒有電動引擎,供電不足,不能使用影像感測器,必須尋找功耗更低很多的替代方案。超低功耗的毫米波雷達感測器成為傳統車廠的救星。

「人體存在檢測」(Human Presence Detection)是下一個重要市場。豪米波雷達可以根據交通工具內乘客的體型辨識出車上有沒有孩童,還能穿透毛毯或外套這類覆蓋物。此外,毫米波雷達系統可以在不允許拍攝視訊的位置(例如洗手間)確保安全性。

對產業而言:嶄新的應用將隨著毫米波感測技術的商用化而快速成長,例如

智慧城市、停車輔助雷達、智慧停車感測等,將為物聯網、車聯網(IoV)帶來產業升級的巨變。

雷注:

毫米波雷達可用於新的和現有的工業和汽車應用及智能家居等,

3、感測器UWB:

UWB(Ultra Wideband,超寬頻雷達感測技術)與藍芽、Wi-Fi一樣,都用於無線短程訊號傳輸,而UWB其原理是低功率雷達,當受測目標產生脈動,發射與返回的脈衝信號時間間距也跟著變動,在適當距離內(約1公尺),

UWB可透過微小變動偵測呼吸心跳等生理訊號,便成為非接觸式的感測器,不須緊貼皮膚,可隔著衣料感測,不受配戴形式或雜訊影響,

特別適合需要密切監控生理訊號的對象如嬰幼兒、疾病患者。

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/19 下午 02:02:24第 571 篇回應
二、財報亮眼上興櫃:

例1、沅聖上興櫃106.6.28日,

105年財報亮眼EPS=18.72元,

例2、絡達(6526)上興櫃首日104.7.8日,

103年財報亮眼EPS=9.16元,

雷注:

有一次開股東會後,經營階層談到該公司預估次年營收獲利表現,預測正確率達90%,

例3、力智上市櫃111.1.13日,

110年財報亮眼EPS=15.75元,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/19 下午 01:23:28第 570 篇回應
巴菲特建議:

避免碰新發行的股票,「內部人士」正在出售它們的公司,

你以為透過IPO可以買到「最便宜」的股票,那麼你就錯了,IPO賣家可是挑好時機,才賣出公司的,

雷注1:

一、IPO=台股上興櫃:

A、內部人士前10大股東都是在上興櫃時賣股,

例1、沅聖上興櫃106.6.28日,興櫃高點106.7.7日均價306元*686張(天價在10日內),

例2、絡達(6526)上興櫃首日104.7.8日高點均價227元*1247張(天價在首日),

B、沅聖上興櫃106.6.28日→112.5.17日前10大股東估已賣出-3062張,不計其他原始股東,

絡達104年上興櫃股本估4-5億多(忘記了),原始股東賣出10%以上估6千張起跳,

二、選沅聖看「定性」分析如前文數篇,財報亮眼上市→估需要一點時間,

三、籌碼的消化具優勢:

沅聖上興櫃已5年,3億的股本低成本原始股東已賣出-3062張以上,股價位於低檔感覺相對「便宜」,

如不耐久候,

可以去買其他未上市新股,但還是會碰到具低成本優勢的原始股東賣壓,

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會員:小達10144219  發表時間:2023/5/18 下午 09:52:43第 569 篇回應
不是很懂.但萬分感謝分享
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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/18 下午 08:18:43第 568 篇回應
向巴菲特學習:巴菲特建議,

避免碰新發行的股票,「內部人士」正在出售它們的公司,

你以為透過IPO可以買到最便宜的股票,那麼你就錯了,IPO賣家可是挑好時機,才賣出公司的,

雷洛7.1:

實例1、沅聖上興櫃106.6.28日,興櫃高點106.7.7日均價306元*686張,

實例2、絡達(6526)上興櫃首日104.7.8日高點均價227元*1247張(天價在首日),

雷洛統計:

沅聖106.5.3日後籌碼賣出:-3062張,

福邦創投估賣出900張、洪肯堂估賣出748張,其他:

林家儀204張- 956張=約賣出-752張,王雪子417-908張=約賣出-491張,樓宣妤670-841張=約賣出-171張,

統計估賣出-3062張,

雷洛評述:

巴菲特建議避免碰新發行的股票,沅聖306元(興櫃)、絡達227元(興櫃),好像也對,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/18 下午 06:36:24第 567 篇回應
內部人股權異動:

1、111年股價約100元,內部人賣出-50張,

110年股東會後8月又開始賣出,股東會前停賣幾星期,

2、杜東勝關係戶林家儀戶111年8月賣出-105張=432張,賣出價約82元,

112年:

3、林家儀戶112.4月賣出-153張=279張,賣出價約64.7元,

4、林家儀戶112.5月賣出-75張=204張,賣出價約64.1元,

111年股東會前112.6.7日估會停賣幾星期,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/17 上午 07:33:13第 566 篇回應
雷洛評述:

把沅聖111年與110年的營業報告書比較一下,「質化」就顯示出來,

景氣不好沅聖蹲馬步研發與提升生產效率,布局「馬來西亞」生產基地111年Q4量產出貨,個人看法,

111年度營業報告書:

(三)本公司持續著重於「智能家居」、「智慧生活」、「車用資訊娛樂」及「智能物流」 等產品線上,…. 在人工智能「邊緣運算」上,有相當斬獲,

已能辨識多項物件,亦能辨別特殊聲音,並結合各種感測器,如 PIR、毫米波 mmWave、UWB 等,

除能降低隱私與安全疑慮外, 亦能降低因環境干擾造成相關的錯誤動作,優化網路及系統效率。

本公司已布局「馬來西亞」生產基地,

將持續提高自動化、半自動化比例及發展新製程,提升生產效率。

深圳生產基地之外,已於111年第4季開始於東南亞工廠生產量產出貨,完成第一階段非中國製造布局。二、(一)、新產品及研究發展計劃本公司除原O.E.M / O.D.M業務,

亦將努力朝O.I.M(original innovation manufacture) 方向「轉型」邁進,

2. 持續鎖定目標領域,針對智能安防系統、智能生活系統及智能健康系統等相關市場,

4. 除了中國生產地以外,提供客戶「馬來西亞」生產地的選項,有效支持客戶降低中美貿易戰的影響。

110 年度營業報告書:

(二)本公司也在物件、人臉辨識與人工智能結合上投入相關的研究開發,

在人工智能上,除在發展雲端運算辨識物件與人臉識別,

亦同時「發展邊緣運算」,降低隱私安全風險,優化網路效率,解決傳統物聯網雲端架構困境。

在裝置端分析與運算,除維持數據傳輸亦不損及蒐集數據的隱私和安全性外,結合影像、聲音及各類感測器,與無線、有線傳輸系統搭配邊緣端運算,整合上下游產業資源提供給客戶更完整且多元的方案與服務。相關技術已陸續導入,除原

智能家居、 安全監控外,亦擴大應用於車用電子、醫療服務、位置追蹤與監控等產品上,

本公司除持續耕耘智慧家居、物流追蹤等技術,

亦將著墨與拓展綠色永續、醫療保健、汽車科技等結合影像、聲音、人機介面與各種感測器的各種應用,輔與人工智慧、邊緣運算優化演算速度,避免傳統雲端運算網路上的延遲,

持續鎖定目標領域,針對智慧家居安全系統、智慧物流系統、智慧生活系統及智慧健康照護系統等相關市場,專注開發一線品牌客戶。

4. 與合作夥伴策略規劃「中國以外生產地」,協助客戶進行中美貿易戰對策。

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/17 上午 07:19:29第 565 篇回應
前文更正:

(3)、假設不再需要「智能家居」客戶來告訴沅聖,沅聖可以透過使用者需求、使用者體驗,

主動的去告訴客戶「智能家居」產業接下來要做什麼,

「車用資訊娛樂」、「智慧生活」、「智能物流」估類同 ,

111年度營業報告書:

將持續提高「自動化」、半自動化比例及發展「新製程」,提升「生產效率」。

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/17 上午 07:10:55第 564 篇回應
沅聖111年度營業報告書:

(一)、新產品及研究發展計劃本公司除原O.E.M / O.D.M業務,

亦將努力朝O.I.M(original innovation manufacture) 方向「轉型」邁進,

續前文:

沅聖將努力轉型的O.I.M:

當然沅聖的創新與技術領先要很強,轉型O.I.M不容易吧,→個人看法,不一定正確,

雷注:

(2)、沅聖知道客戶的需求,沅聖會以客戶的角度,利用「沅聖」的技術發展、體驗設計,告訴客戶下一步要做什麼,

(3)、假設不再需要「車用資訊娛樂」客戶來告訴沅聖,沅聖可以透過使用者需求、使用者體驗,主動的去告訴客戶「智能家居」產業接下來要做什麼,

「車用資訊娛樂」、「智慧生活」、「智能物流」估都可以比照 ,

(3-1)、協助沅聖客戶因應世界市場趨勢,進行自主創新,

整個「沅聖研發設計」都透過這樣的角度來體現各產業的使用者需求、產品創新發展的方向,

跳脫過去只是接收別人的需求指示,可以進一步思考來解答,站在客戶的角度做一些研發設計創新。

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/16 下午 09:48:11第 563 篇回應
沅聖111年度營業報告書:

(一)、新產品及研究發展計劃本公司除原O.E.M / O.D.M業務,

亦將努力朝O.I.M(original innovation manufacture) 方向「轉型」邁進,

講者:陳昱璋工業技術研究院/設計經理,

產業面的創新與變革:

1、O.E.M (Original Equipment Manufacturer):

家庭代工是台灣經濟起台灣經濟起飛的原因,他的特色是別人已經想好怎麼做,我們做就對了。

2、O.D.M (Original Design Manufactures):

代工發達後進到下個階段,不只有協助組裝生產,開始進入創新研發,接近別人告訴你題目、規格是什麼,你再告訴客戶該怎麼做,有話語權該收多少錢,發展出代工龍頭。其中產品組裝代工會是設計業比較容易遇到的。

3、O.I.M (Original Innovation Manufacture):

講者:

(1)、我不是只有告訴你,你的題目你的規格,而是你下一步要怎麼做,我能不能在這個階段都告訴你,那我連創新都幫你做完之後,你再把整個生產也好、整個產品服務也好,也都交給我執行,

會牽扯到公司的核心價值,把核心價值交給別人來執行,這就是O.I.M探討的範疇。

O.I.M:

(2)、你不用來告訴我你應該要做什麼,但我知道你是誰,我會以你的角度,利用「まま」的技術發展、體驗設計,告訴你下一步要做什麼。

(3)、不再需要別人來告訴我們,我們可以透過使用者需求、使用者體驗,主動地去告訴這個產業接下來要做什麼。

(3-1)、協助台灣企業因應世界市場趨勢,進行自主創新,整個設計業都可以透過這樣的角度來體現使用者需求、產品創新發展的方向,跳脫過去只是接收別人的作文題目,可以進一步思考來解答,站在他們角度做一些設計創新。

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/16 下午 04:58:35第 562 篇回應
沅聖科技股份有限公司 民國111年度營業報告書:

1、「智能家居」、「智慧生活」、「車用資訊娛樂」「智能物流」 ,

1-1、在人工智能邊緣運算上,有相當斬獲,已能辨識多項物件,亦能辨別特殊聲音,

並結合各種感測器,如 PIR、毫米波 mmWave、UWB 等,…..

2、本公司已布局馬來西亞生產基地,…..深圳生產基地之外,已於111 年第4季開始於東南亞工廠生產量產出貨,

3、除原 OEM/ODM 業務,亦將努力朝 OIM(original innovation manufacture) 方向轉型邁進,

3-1、針對智能安防系統、智能生活系統及智能健康系統等相關市場,

3-2、以策略聯盟或投資併購等方式進行整合及延伸對外觸角,以發揮最大水平或垂直整合綜效,

雷注1:

1、沅聖公司在「質上」有些進展,比如在人工智能邊緣運算上,有「相當斬獲」,公司亦將努力朝 OIM(original innovation manufacture) 方向轉型邁進,

2、深圳與「馬來西亞」生產基地,陸續於去年第4季量產出貨,

3、個人感覺「資源轉換」是沅聖母公司樺漢的強項,

雷注2:

資源轉換的考慮在馬蒂.惠特曼(Marty Whitman)的思想中是最重要的,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/16 下午 02:58:07第 561 篇回應
沅聖科技股份有限公司 民國111年度營業報告書:

民國111年度,面對美中貿易………民國111年度本公司完成馬來西亞生產布局,…..

(三) 研究發展狀況本公司持續著重於

「智能家居」、「智慧生活」、「車用資訊娛樂」及「智能物流」 等產品線上,

並結合上下游技術於各領域應用,持續投入軟硬體創新技術與產品研發工作外,並投資相關研發儀器設備,強化研發量能。

在人工智能邊緣運算上,有相當斬獲,已能辨識多項物件,亦能辨別特殊聲音,並結合各種感測器,如 PIR、毫米波 mmWave、UWB 等,除能降低隱私與安全疑慮外, 亦能降低因環境干擾造成相關的錯誤動作,優化網路及系統效率。 另因應中美貿易戰,降低相關營運風險,

本公司已布局馬來西亞生產基地,…..。

(四)營運計劃實施成果:

原有客戶委託生產之智慧型門鈴攝影機、智慧型門鎖、智慧型家具控制器、智能 保溫杯、追蹤器及無線車載連接器等專案持續出貨,

在民國111年亦承接了智能車庫 開關攝像安控系統專案,預計於民國112年陸續開始量產出貨。

內部專案智慧型室外/室內攝影機產品於民國 111 年亦完成規格制訂與 POC 樣品 打樣,計畫以此偕同品牌客戶共同拓展相關市場。並於民國 112 年爭取第一個開案, 同時也與多個新客戶洽談新產品合作機會。 (五) 產品供應鏈狀況:

與供應商維持良好合作關係,……。

在 111 年第2季規劃下半年庫存去化監控,因應客戶的需求變化,降低公司庫存水位,維持競爭優勢。同時因世界供給環境變化及東南亞生產需求,已啟動開發大陸以外的東南亞供應鏈系統,以符合量產的生產就地採購需求。

產品生產面,除子公司深圳生產基地之外,已於111 年第4季開始於東南亞工廠生產量產出貨,

完成第一階段非中國(China-Free)製造布局。

112 年度將會有更多專案在東南亞工廠投入量產,與此同時將嚴格堅守品質稽查原則,以提供符合客戶期待的品質、成本與交期。

二、民國 112 年度的策略與展望:

(一)展望民國 112 年,挑戰雖多,但隨著世界陸續從新冠肺炎中解封,預期 2022 年經 歷的供應鏈瓶頸恢復正常,本公司經營團隊亦會持續提升自身優勢,在穩健經營下力求 突破,積極面對未來各項挑戰。

新產品及研究發展計劃 本公司除原 OEM/ODM 業務,亦將努力朝 OIM(original innovation manufacture) 方向轉型邁進,除持續優化實驗室設備與相關模擬工具,強化影像/聲音/無線傳輸等領 域之能力外,並將深化各關鍵零組件的研究,透過策略合作、投資及系統整合等,依 據不同的應用場景即時與正確的整合,落實應用於

「智能家居」、「智慧生活」、「車用 資訊娛樂」及「智能物流」等產品線上。

…..。

(二) 營運及業務拓展計劃

1. 與現有客戶緊密合作,規劃中長期的產品合作計畫與分工;充分利用本公司技術優 勢,完善客戶技術缺口,支持客戶推動新產品上市,達到雙贏目標。

2. 持續鎖定目標領域,針對智能安防系統、智能生活系統及智能健康系統等相關市場, 專注開發一線品牌客戶。尤其專注影像相關產品開發專案及累積 KNOWHOW,投入 相關資源。

3. 持續尋找業界優秀合作夥伴,以策略聯盟或投資併購等方式進行整合及延伸對外觸角,以發揮最大水平或垂直整合綜效。

4. 除了中國生產地以外,提供客戶馬來西亞生產地的選項,有效支持客戶降低中美貿 易戰的影響。

(三) 產品供應鏈計劃:…..

(一) 受到外部競爭環境及總體經營環境之影響近年全球經貿情勢及地緣政治變化多端,

…..本公司考量整體營運風險及因應客戶要求下,進行東南亞生產基地布局,以分散營運風險, 讓客戶、產品與生產據點組合最優化。….。

(二) 受到法規環境之影響本公司除遵循我國國家政策及法令規章外,相關財務、業務、稽核等單位也會隨 時注意可能影響公司營運之政策及法令,…..沅聖經營團隊暨全體員工將更加努力經營並厚 植沅聖的實力,創造更大的成果以分享全體股東。

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/16 下午 01:13:04第 560 篇回應
波動是朋友,EPS是靠山,→辰日依山起,

雷注:

1、波動〜買低賣高:

力智23.22元→賣497元(上市前),高點上市後971元,

絡達現增15元、52元,未上市賣出141.5元〜213元(上興櫃前),

2、財報亮眼上市是靠山(興櫃股),

樺漢持股17022張,估母公司會找到辦法的,

3、辰日依山起:

劃一個113年的餅,給自己一點點信心,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/15 下午 12:03:51第 559 篇回應
第1季EPS=0.23元(6,845千元/30,000),

第1季營收均價164,267千元(492,803/3個月),

沅聖4月營收218,403千元,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/15 上午 10:49:03第 558 篇回應
會員:雷洛10000677發表時間:111.1.31日第469篇回應,→鈺寶討論區,

實戰換股=段永平從「機會成本」的角度衡量=雷洛誰飆的「倍數高」去考量,

雷注:

飆倍前先考慮輪動,→雖先上市的難題,

最佳機會成本的輪動:

2支個股A、B:誰先申請上市,如果相差一年最好,先押A,A上市後賣出一半,資金轉壓B上市,

重點:

誰先申請上市,誰飆的倍數高,

雷洛7.1:112.5.15日解釋,

投資心法:

2支個股鈺寶、沅聖:誰先申請上市,如果相差一年最好,先押鈺寶,鈺寶上市後賣出一半,資金轉壓沅聖上市,

鈺寶假設壓45%、沅聖壓24%,鈺寶先1年上市後,賣出資金買入沅聖,沅聖上市後,

鈺寶沅聖賣出的資金,再加碼大陽,

必要條件是3支基本面,3-5年內持續成長,前1-2年谷底可以接受,後2-3年成長要好,

計算:

3支持股5年內「同時」翻倍,只賺100%,

翻倍時間都相差一年最好,可以多賺幾倍,→「最佳」機會成本考量,

雷洛自我感覺良好中→

甲辰龍年1支、乙巳蛇年1支、丙午馬年1支,5年後再重新選股再1次循環,

如預測錯了,也沒關係,「是人」不是神,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/15 上午 10:16:49第 557 篇回應
鈺寶112.1.12日的低點25.6元是新百王清盤壓出來的,雷洛買個2張,

沅聖當下的低點64.6元,是林家儀賣出737張壓出來的,

不壓(沒買盤),短期2-3個月也漲不起來(估),

先看年報訊息,

有沅聖員工認股權證訊息,再準備加倉,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/14 上午 11:20:58第 556 篇回應
1、雷洛7.1實戰:

雷洛最佳機會成本:110.9月底,

清盤賣出力智497元換股到鈺寶(32.46元),

買入鈺寶漲幅8.44%(35.2元/32.46元),

力智賣出後跌幅約-39.44%(301/497元賣出),

鈺寶漲幅優於力智跌幅-39.44%,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/14 上午 11:01:21第 555 篇回應
一、段永平實戰範例:

112.1.4日蘋果股價低點129.73USD,段永平出手抄底買進,

111.12.30日段永平坦言:

昨天換了一些 Brk/B(波克夏 B 股)到蘋果,美股的騰訊也基本上全部換到蘋果了,港股的還沒動,

雷注1:

段永平最佳機會成本:

蘋果12.30日股價129.73 USD,當下172.57美元上漲了33.02%(172.57/129.73),

蘋果漲幅33%優於波克夏漲幅4.76%,

也優於騰訊沒股跌幅-2.57%,

賣出

波克夏468710美元,當下491000美元上漲4.76%(491000/468710),

騰訊美股賣出42.36美元,當下41.27美元,下跌-2.57%(41.27/42.36),

二、雷洛7.1實戰:

雷洛最佳機會成本:

「鈺寶」股價低點112.1.9-1.12日買入均價25618元,

換了一些(-13.83%)「沅聖」到鈺寶,

買入鈺寶漲幅35.2元/25.62元=上漲+37.39%,

沅聖賣出後跌幅約-7.57%,

雷注2:

鈺寶112.1.12日的低點是新百王清盤壓出來的,

沅聖當下的低點是林家儀壓出來的,

鈺寶漲幅37.39%優於沅聖跌幅-7.57%,

雷注3:

1、等沅聖內部人關係戶清盤後,再看最佳機會成本,

2、或等沅聖解套後(轉機),再往上加碼,較安全,

3、波動是朋友,EPS是靠山,→辰日依山起,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/14 上午 09:42:41第 554 篇回應
芒格:

商業不動產不景氣為銀行帶來的麻煩,也可能加劇投資經理人的壓力。

孟格說:

要擁有過去那樣的報酬,已經變得十分困難,

芒格:

最近接受媒体採訪時警告稱,美國商業地產市场正在醞釀一場風暴,随茼a產價格下跌,美國的银行業「充斥茪ㄗ}贷款」,

芒格:

还把矛頭對準了他自己的行業,抨擊「投资經理的過剩對國家不利」,

他們中的許多人只不過是「算命師或占星家」,

他們從客户的帳户中榨取錢財,而這些钱並不是通過任何有用的服務赚来的,

他在談到私募股權基金經理時表示:

那些赚佣金的人仍然幹的不壞,

但他警告说:

那些支付這些费用,并没有得到很好服務的人,最终可能不願意支付這些费用,

外媒援引數據顯示,→2022年有近80%的經理人,投資績效都落後大盤,

孟格坦言,

波克夏海瑟威的成功,很大程度得益於他「任職期間」良好的市場環境,

如今的投資經理人:

面臨得更具挑戰性,頑固的通膨、更高的通膨,以及更加激烈的競爭,這都使報酬不如以往亮眼,

雷洛7.1:

高手的競爭主要來自「經營階層」,企業文化先於商業模式,

我應該是屬於「算命師」,

我預測「魯拉帕路薩發力的時間」,我知道時間,但不知道個股,3支中哪幾隻飆倍,

沅聖:

個人等時間,看基本面轉機後,再回補或加碼,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/12 上午 10:44:37第 553 篇回應
波克夏大學第319頁:

投資心法:巴菲特經濟學的2堂課〜2009年,

這些原則很簡單,卻絕對不容易,

面對市場的關鍵,是確保自己不會出於壓力(像是使用過高的槓桿)而「被迫賣出」,

且絕對不要在恐慌的心智狀態下賣出,而使自己頓失重心,

雷注1:

沅聖內部關係人每日9張、3張的持續清盤,估是他個人理財規劃,

造成股價往下波動也是可以預期的,

優點是個股價值>價格,估有一點安全邊際,

雷注2:

個人20%基本持股不變,短線1年內資金選擇最佳機會成本個股,是否最佳事後才會知道,

主要是我「不喜愛」他的賣出方式,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/12 上午 07:02:58第 552 篇回應
一般公司上市前會先發行「員工認股權證」,充分條件在:上市前員工手中有公司持股,

舉例鈺寶:

本公司於民國111年2月14日經股東臨時會決議通過發行限制員工權利新股1,000張,….

必要條件是財報亮眼,

觀察2個指標即可,下注或加倉指標,時間也有成本,

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會員:小達10144219  發表時間:2023/5/11 下午 10:18:43第 551 篇回應
多謝雷大與發大授之予漁
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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/11 上午 07:09:27第 550 篇回應
雷洛7.1:

個人習慣早起,昨天10點「早睡」,

1、每天回應林家儀持股變化,主要是它屬於關係戶,估會清盤至6月,

鈺寶112.1.10也「清過盤」跌至24.8元,申請上市當下反彈39.52%,

雷洛等林家儀清盤後再判斷,

把個人有限的時間專注至「最佳」機會成本個股,

2、當初買沅聖主要是美國「智慧家居」市場不錯,

但「沒思考到」亞馬遜變成沅聖的競爭對手(沅聖的主要客戶被亞馬遜併購),

沅聖調整營運模式可能需要時間(2年前年報講的車載、醫療也沒看到成效),

「保留」或「降低」基本持股關注營收、EPS即可,

3、樺漢持股沅聖17022張,估計會想到辦法的,

Google

www.tpex.org.tw/web/emergingstock/historical/daily/EMDaily.php?l=zh-tw

點,

買賣日報表:

顯示100(速度快)

點最後一頁

往前找6638沅聖,

號數少→就從前面找,號數多反向,

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會員:密斯特洪10153009  發表時間:2023/5/11 上午 06:47:17第 549 篇回應
感謝雷洛大的分享! 期望您能繼續分享! 絕對相信有一天沅聖可以追上樺漢股價,謝謝您無私的分享!
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會員:發大10138703  發表時間:2023/5/10 下午 11:13:40第 548 篇回應
我是覺得

其實有些基本資訊(如買賣日報表),可以自行查看

畢竟,投資一檔股票,不是別人說了、跟著上車就好,

有時候,自己也是需要花點時間去做些功課的

www.tpex.org.tw/web/emergingstock/historical/daily/EMDaily.php?l=zh-tw

發大不是專職的投資人,像發大寫那些評論時,也是利用下班或是假日時間,撥空分享自己的想法給大家參考的

所以,我覺得,除非是雷洛大不評論這檔股票了,否則如果只是資料的統計方面,自己若有興趣,試著學習自己統計、分析也行。

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會員:小達10144219  發表時間:2023/5/10 下午 10:14:48第 547 篇回應
我每天都有上來關注

只是沒有明著說.打心裡佩服雷大的堅持

還請雷大給個機會

繼續分享資訊造福大家

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/9 下午 04:48:13第 546 篇回應
林家儀持股228張,證券商代號779u〜,

估6/14日清盤,每日賣出不再回應,持股人可自行查閱,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/9 下午 04:17:44第 545 篇回應
內部人股權異動:

237張-9張(5.9日)=228張,證券商代號779u〜林家儀,

賣出明細:65.6元*3張、65.7元*6張,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/8 下午 04:29:06第 544 篇回應
內部人股權異動:

雷注:

246張-9張(5.8日)=237張,證券商代號779u〜林家儀,

賣出明細:65.6元*6張、65.8元*3張,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/6 下午 09:31:11第 543 篇回應
前文修正:

內部人股權異動:公開資訊觀測站4月,

杜東勝〜董事之法人代表人之配偶及未成年子女,

432-153張=279張,

買賣日報表→5/2日-5/5=賣出-33張=246張,證券商代號779u〜林家儀,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/5 下午 04:52:34第 542 篇回應
雷注:

264張-9張(5.5日)=255張,證券商代號779u〜林家儀,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/5 下午 04:06:43第 541 篇回應
4月營收218,403千元,較去年同期營收衰退-41.73%,1-4月累計營收較去年同期衰退-44.38,

營收財報公佈快,感覺還不錯,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/4 下午 04:46:18第 540 篇回應
雷注1:

273張-9張(5.4日)=264張,證券商代號779u〜林家儀,

賣出明細:65.7*9張張,

內部人股權異動:

雷注2:

264張- 956張(106.5.3日)=已賣出-692張〜杜東勝關係戶林家儀戶,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/3 下午 04:17:10第 539 篇回應
雷注1:

282張-9張(5.3日星期3)=273張,證券商代號779u,〜林家儀,

賣出明細:65.8*2張、65.9*7張,

內部人股權異動:

雷注2:

273張- 956張(106.5.3日)=已賣出-683張〜杜東勝(沅聖總經理)關係戶林家儀戶,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/5/2 下午 04:50:02第 538 篇回應
雷注:

288張-6張(5.2日星期2)=282張,證券商代號779u,〜林家儀,

賣出明細:66.2元*6張,

內部人股權異動:

雷注2:

282張- 956張(106.5.3日)=已賣出-674張〜杜東勝(沅聖總經理)關係戶林家儀戶,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/4/28 下午 04:36:46第 537 篇回應
雷注1:

297張-9張(4.28日星期5)=288張,證券商代號779u,〜林家儀,

賣出明細:

66.3元*3張、66.4元*3張、66.6元*3張,接手960T富邦自營9張,

內部人股權異動:

雷注2:

288張- 956張(106.5.3日)=已賣出-668張〜杜東勝(沅聖總經理)關係戶林家儀戶,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/4/27 下午 04:40:02第 536 篇回應
雷洛7.1:

306張-9張(4.27日星期4)=297張,證券商代號779u,〜林家儀,

賣出明細:

66.6元*3張、66.8元*3張、67元*3張,

接手960T富邦自營6張、980T元大自營,一開盤9張就成交了,9張均價66.8元,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/4/26 下午 05:50:14第 535 篇回應
雷洛7.1:

315張-9張(4.26日星期3)=306張,證券商代號779u,〜杜東勝(沅聖總經理)關係戶林家儀戶,

賣出明細:

66.2元*3張、66.8元*3張、67元*3張,

雷洛實戰評述:

林家儀戶願意66.2元賣出→一定會清盤,

感覺大家沒有必要追高吧,還有306張要賣出,

今天沅聖買入均價67.3元〜蠻奇怪的,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/4/26 上午 11:07:57第 534 篇回應
雷洛7.1:

上回鈺寶389張的新百王賣出單,估分2次賣出,

112.1月14日估賣出158張清盤,這種「反射動作」好抓,

111年沅聖內部人關係戶林家儀戶537張,去年8月賣出105張,賣出股價約82元〜持股432張,

本次開始賣出每天9張,賣到4.25日315張,315張/9張=35天營業日,

這種「時間」好抓〜進場時間,

雷洛評述:

什麼人都有(經營階層),無法預料,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/4/26 上午 10:00:22第 533 篇回應
雷洛持股比例:

沅聖25.77%、大陽33.07%(非賣品)、鈺寶41.17%,

雷注1:

內部人籌碼:估0成本(高股息造成),

315張清盤估有打折價可圖,第1季EPS需觀察(重要),第2季營收有無回升,

雷注2:

短時間先看每天9張的籌碼賣出,估林家儀1-2月清盤,

次看短期1年內的營收景氣變化,

股價波動是朋友,關鍵在個股機會成本,

當下價格沅聖、大陽、鈺寶誰好(未來漲的多),加減碼依據,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/4/26 上午 09:16:24第 532 篇回應
內部人股權異動:

324張-9張(4.25日星期2)=315張〜賣出價約67元,證券商代號779u,〜杜東勝(沅聖總經理)關係戶林家儀戶,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/4/24 下午 05:25:37第 531 篇回應
333張-9張(4.24日星期一)=324張〜賣出價68元,證券商代號779u,
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會員:小洪10152069  發表時間:2023/4/21 下午 08:39:27第 530 篇回應
謝謝分析整理資料提供
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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/4/21 下午 05:09:24第 529 篇回應
內部人股權異動:

雷注1:

342張-9張(4.21日星期5)=333張〜賣出價69.8元,證券商代號779u,

351張-9張(4.20日)=342張〜賣出價69.6元,證券商代號779u,

雷注2:

杜東勝(沅聖總經理)關係戶林家儀戶112年3月起估賣出99張(4.21日333張),

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/4/20 下午 06:24:38第 528 篇回應
雷洛7.1:

沅聖上興櫃106.6.28日,

興櫃高點106.7.7日均價306元*686張,

雷注1:

向錯誤學習:波克夏大學第400頁,

巴菲特建議:

避免碰新發行的股票,內部人士正在出售它們的公司,

你以為.........透過IPO可以買到最便宜的股票,那麼你就錯了,

IPO賣家可是挑好時機,才賣出公司的,

雷注2:

天下武功,唯快不破:→越來越快,

15年前內部人士或原始投資者,會在上市櫃時賣出持股,

當下估上興櫃就是1個賣點,

實例1、沅聖上興櫃高點106.7.7日均價306元(天價),

實例2、絡達(6526)上興櫃首日104.7.8日高點均價227元*1247張(天價在首日),

雷洛評述:

向別人的錯誤學習,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/4/20 上午 10:49:11第 527 篇回應
雷注1:

360張-9張(4.19日星期三)=351張,

369張-9張(4.18日)=360張,

378張-9張(4.17日星期一)=369張,

內部人股權異動:

351張-956張(106.5.3日年報)=-605張〜已賣出-證券商代號779u,

(1)、杜東勝關係戶林家儀戶112年3月起估已賣出81張,賣出股價約70元,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/4/17 下午 03:31:38第 526 篇回應
雷洛7.1評述:

1、興櫃估都是內部人股權的「賣出點」,看絡達、沅聖上興櫃、力智上市櫃,可知,

現金增資、上興櫃、上市櫃、配股票→都會「稀釋股權」,及創投、低成本原始股東的逢高賣點,

雷注1:

投資心法:まま市場風險,

好公司,你「出價過高」是有風險的,此處的風險在於時間對上本金的損失,如果

你出價太高,那麼你就必須「花時間等待」,直到公司價值追上你所付出的金錢〜波克夏大學139頁,

雷注2:

A、沅聖股本3億,前10大股東估已賣出股本的10%,當下約3000張賣壓,→雷洛當下「花時間等待」,

B、力智股本7.8億,前10大股東估已賣出股本的10%,當下約7912張賣壓(新普、華城創投、富碩等),

→力智獲利8位數低,

C、絡達相對賣壓重,原因現增2次(15元、52元)+配股10%+員工認股權相當多,稀釋股權供過於求,股價相對弱勢,

實戰:現增股+配股10%,個人都在未上市、興櫃逢高賣出,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/4/15 下午 01:22:22第 525 篇回應
內部人股權異動:

一、106 年5月3日,

福邦創投-900張-洪肯堂748張=總賣出-1648張→估清盤,

雷注1:

沅聖興櫃高點106.7.7日均價306張*686張,

二、111.4.17日〜106.5.3日:

梁徽彬783-757=賣出-26張,

樓宣妤841-670張=-171張,

林家儀956-378張=-578張(112.4.14日-106.5.3日),

王雪子908-417=-491張,

梁詠琮403-391張=-12張,

=總賣出-1278張,

雷洛7.1評述:

興櫃估都是內部人股權的賣點,看絡達、沅聖上興櫃可知,力智高點則在上市櫃,

上興櫃、上市櫃、配股票→都會「稀釋股權」及創投等原始投資者清盤,

林家儀持股378張→證券商代號779u,→個人估會清盤,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/4/14 下午 04:26:37第 524 篇回應
內部人股權異動:

雷注1:

387張-9張(4.14日)=378張〜杜東勝關係戶林家儀戶,

雷注2:

(1)、111年股價約100元,內部人賣出50張,

(2)、杜東勝關係戶林家儀戶111年8月賣出105張,賣出股價約82元,

(3)、杜東勝關係戶林家儀戶112年3-4月估賣出54張,賣出股價約69.7元,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/4/14 上午 10:10:31第 523 篇回應
9、新聞:蘋果2023第一季度預期令人失望,

段永平:

失望是基於什麼樣的「希望」,投資不能「按季度」表現來巡式A不然會累死人的,

網友:

按季度「表現」不錯了,很多人是「按天」表現來做投資巡扛滿A

段永平:

「毛病」大小的區别,

雷注:

短線毛病很難改的:人性難改,

A、短線估1-3個月:

個人估99%輸(含雷洛1.0),以個人79年來看→76年-78年賺了300萬,

79年一個崩盤賠去-800萬,賺+300萬-崩盤賠-800萬=倒賠-500萬(個人83年、88年把他賺回來,含利息),

B、趨勢投機者估1年以下:

「唯快不破」重點進出比快、張數小,後面進的倒霉付帳,除非主力還在,主力沒出光會撐盤,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/4/13 下午 04:48:47第 522 篇回應
一、杜東勝關係戶林家儀戶112年3-4月賣出45張,賣出股價約69.7元,432-45張=387張(4.13日持股)

雷注:

423張-9張(4.10日)-9張(4.11日)-9張(4.12日)9張(4.13日)=387張〜杜東勝關係戶林家儀戶,

二、杜東勝關係戶林家儀戶111年8月賣出105張(持股432張),賣出股價約82元,

雷注:

→69.7元(112.4月)-82元(111.8月)=-12.3元,

感覺等杜東勝關係戶林家儀賣完387張,買價折扣會好一點,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/4/12 上午 11:17:27第 521 篇回應
1、沅聖取得不動產、廠房及設備:再投資,

111年-106,468千元,

110年-119,297千元,

資料來源111年財報,

2、林家儀戶估持股為405張,證券商代號779u,

雷注:

432張-9張(4.6日)-9張(4.10日)-9張(4.11日)=405張〜杜東勝關係戶林家儀戶,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/4/11 上午 09:51:04第 520 篇回應
個人投資者會因為1季、1年的片面訊息,決定買進或賣出,

法人、專業投資者也會因為1-2年的疲軟表現,而放棄這支個股,

雷洛7.0實戰:

1、絡達98-101年EPS疲軟表現,但101-104年股價漲了10倍,

2、當力智108年前3季獲利僅0.34元時(不利消息),力智未上市成交價50元以下,

隔2-3年力智股價漲了10倍-42倍,

舉例:

A、看電影時火災時,觀眾可以找到逃生口離開,

B、投資時碰到崩盤、個股利空,

驚恐的人是跑不掉的,你要有相對的接手,10張賣家對10張買家,100張對100張,張數多折價大,

買家需要50%的折扣,穩的人勝→絡達20元(101年底)、力智50元(108年底),

C、也是可以換股,3支個股看機會成本的確定性,

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會員:醬爆10149029  發表時間:2023/4/10 下午 04:04:54第 519 篇回應
【公告】沅聖 2023年3月合併營收1.87億元 年增-55.74%

中央社2023/04/10 15:12

(中央社2023年4月10日電)

日期: 2023 年 04 月 10日

公開發行公司:沅聖(6638)

單位:仟元

---------------------------------------

項目 合併營業收入淨額

---------------------------------------

本月 186,804

去年同期 422,042

增減金額 -235,238

增減百分比 -55.74

本年累計 492,803

去年累計 903,944

增減金額 -411,141

增減百分比 -45.48

★ 資料來源:臺灣證券交易所 2023/04/10 15:10:12

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/4/2 上午 07:41:16第 518 篇回應
一、沅聖:100年報第88頁關係企業組織圖:

1、沅聖100%持股Keenest Eectronic Corp(專業投資),

2、Keenest Eectronic Corp持股100%沅聖(深圳),

雷洛評述:

二、以上個人推論:

→沅聖(深圳)111年投資損失-45,704千元,

1、Keenest Eectronic Corp與沅聖等同損失-45,704千元,估約減少EPS=-1.52元,

2、假設未來沅聖科技(深圳)營收成長幅度大些,EPS就能「損益兩平」或沅聖深圳轉虧為盈不無可能,

3、以111年觀之:

沅聖深圳111年投資損失-45,704千元,

占Keenest Eectronic Corp 111年投資損失-85,413千元的53.5%(45704千元/85413千元),

推論:

重點在未來2年沅聖深圳是否能「轉虧為盈」,

以沅聖(深圳)110年底調整營運模式,擴充設備及增加人員,造成營運成本增加等短期不利EPS的因素,

111年為調整營運模式的第一個完整年,學習曲線與新產品研發、新客戶開發,估會漸行漸好個人看法,

三、雷注:

A、111年沅聖(深圳)投資損失-45,704千元,已較110年投資損失-267,644千元,

大幅度減少-221,940千元估已略有改善,可持續觀察沅聖營收變化,

B、沅聖110年年報沅聖(深圳)改善計畫:

會持續……讓產能固定,…..亦會持續開發「新客戶」,充分運用廠內「產能」,

並會視實際狀況調整「營運規模」及「營運模式」,

C、沅聖(深圳)公司網站:

2022年大事記「再造」〜藍芽通訊產品,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/3/31 下午 08:03:33第 517 篇回應
111年EPS=5.14元,全年營收小幅衰退-6.81%,

111年EPS=5.28元,

沅聖轉投資事業111年虧損→

Keenest Electronic Corp(專業投資)〜111年認列投資損失-85,413千元→較110年減少,

日榮工業〜111年認列投資損失-9,874千元→影響不大,

沅聖科技(深圳)〜111年認列投資損失-45,704千元→較110年減少,樺漢財報第107頁、110頁,

沅聖轉投資110年→

Keenest Electronic Corp〜損失-198,164千元,

日榮工業股份有限公司〜損失-3,212千元,

沅聖科技(深圳)有限公司〜損失-267,644千元,沅聖年報84頁,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/3/31 下午 07:12:38第 516 篇回應
沅聖轉投資事業111年虧損→

Keenest Electronic Corp(專業投資)〜111年認列投資損失-85,413千元,

日榮工業〜111年認列投資損失-9,874千元,

沅聖科技(深圳)(電子產業)〜111年認列投資損失-45,704千元,

資料來源:

樺漢財報第107頁、110頁,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/3/20 上午 07:11:52第 515 篇回應
續前文:

沅聖(深圳)成立於2016年,

是沅聖在國内設立的全资子公司,

其母公司沅聖是富士康集團旗下Ennoconn(樺漢)集團的子公司 ,

專注於电子產品的制造服務,主要服務歐美地區客户,

產品涉及安防監控,消費性電子產品等领域,

工廠總面積12000m²,公司主营業務包括电子產品及數位通訊相關、生產、加工、贸易,

擁有一流的自動化設備、生產工藝及资深制造團隊,生產產品包括安防類成品、平板筆电、Mother Board、工業計算机等,應用领域涉及通信、金融、教育、家居等各個行業,

近幾年開始逐步拓展「國内市場」,

已經成功切入「工業控制」,「運動相機」等產品领域的制造服務,并逐年呈上升趨勢,

雷注:

中國製造2025年(估可能是燃點),沅聖近2年開始拓展中國市場,並設置生產基地應該是好事,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/3/19 上午 09:16:28第 514 篇回應
續前文:

沅聖科技(深圳)的網站:

一、工業4.0生產自動化:

2021.6月自動熱說縮膜封裝機、2019.10月自動封箱機、2019.4月智能温濕度、智能消防系統、2019.3月AGV無人運輸機器、2018.12月智能倉儲系統、2017.12月工業自動化機器人手臂,

1、智慧工廠介紹:

沅聖(深圳)集合了智能倉儲,智能物流,自動手臂,自動爐温監測,智能温濕度監測,智能消防等多项自動化設備,SFC生產管理系统、品質管理系统、物流管理系统等眾多L大軟硬件集成的管理控制平台:實現管理信息系统與现場設備的無缝對接,真正使生產自動化, 同時集合排產與生產調度、在線质量控制、生產過程追溯、可视化過程監控和生產狀態分析等功能於一身,通過實現高度的自動化和信息化,打造了一座现代化的「智慧工廠」,

二、沅聖深圳能力介紹:

表面貼裝能力(省略)、組裝能力(省略)、测试能力介绍(省略)、

品質管理(……其中一項為合作實驗室-富士康華南檢測中心,中國最大的實驗室,通過CNAS認証,全球一級客户認可(蘋果、戴爾、惠普等)、智慧工廠(省略),

雷洛7.1評述:

A、3億沅聖這種小公司的合作實驗室(中國最大的實驗室富士康華南檢測中心)→是集團優勢,

B、工業4.0生產自動化生產→是技術優勢,

C、沅聖2022年切入藍芽通訊產品→再造,

雷注:

「藍芽通訊」產品是一個量多、競爭多的產業,也是需要轉換的學習曲線→與集團優勢,

寫在沅聖深圳大事記2022年07再造(2022年):藍芽通訊產品,→估計已OK,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/3/19 上午 08:08:58第 513 篇回應
Google

www.goldteksz.com/CN/About_GOLDTek.html

雷注1:

有關沅聖子公司→沅圣科技(深圳)的網站資料含2022年大事記,

07再造(2022年):

藍芽通訊產品,

雷注2:

沅聖網站資料停止在大事記2021年10月→研發人工智慧辨識邊緣運算技術,

沅圣科技(深圳)地網站:

06征程(2021年):智能旅行杯產品、智慧農產品系列產品、智慧吸奶器產品,

05開拓(2020年):烘豆機產品、運動相機產品、……後省略,請自行Google查閱,

04耕耘(2019年):智能家居遙控器產品、……後省略,

03突破(2018年):門鈴出貨突破1000萬台……後省略,

02拚搏(2017年):智能相框產品……後省略,

01出發(2016年):深圳沅聖成立,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/3/15 上午 10:03:27第 512 篇回應
馬蒂.惠特曼:有四種創造財富的方法,

一、要看公司能不能為股東帶來經營「現金流」→

雷注:

1、例如沅聖的商業模式能賺錢產生「現金流」,適合雷洛7.1現行的「投資」模式,

買入後安心放個5-10年也不必擔心,崩盤也沒有影響,

惠特曼:

A、公司可以使用這些現金來「擴張資產」規模→例如沅聖,

B、減少負債,

C、或將資金分配給股東,方法是「支付股息」→

雷注:

沅聖個人2022.1.10日買進時追高、套牢中,唯

110年EPS=5.28元配息4.5元,

111年EPS=5.15元配息3元,

個人持股成本逐年持續下降中,

個股經營能產生「現金流」→

才有可能「配息」給股東,企業能賺錢很重要,「燒錢」的個股,個人都不考慮,

D、回購股票,股本大才適合回購股票,A〜D均能使股東受益,

二〜四(省略),

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/3/14 下午 04:28:45第 511 篇回應
111年每股盈餘5.14元,

股東會召開日期:112/06/07日,

股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓,

股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會,

召集事由四、選舉事項:全面改選董事案,

盈餘分配之現金股利3元,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/3/7 下午 04:12:36第 510 篇回應
2月營收149,062千元,較去年同期營收衰退-21.49%,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/3/4 上午 09:59:06第 509 篇回應
巴菲特1967年股東信精華:1967-1930=巴菲特37歲,

一直以來我都敬告各位「3年」的時間,是衡量投資業績的一個「最低的時限」,…..

而大眾對於投资業績的衡量時限狻鼎僧O按年度、季度、月度甚至更短的時間來衡量,…..

雷注:

個人「似曾相識燕歸來」的類似開版,絡達、力智、沅聖等等,

持股一般會大於5年,實戰上5-7年勝率偏高(7年高飛),

非「似曾相識燕歸來」的個股開版,則否,年紀漸增不開「短版」了,時間拿去「學習新知」,

巴菲特:

我們亦不會跟随目前市場流行的一種投資風氣,

即嘗試通過對市場波動,而導致股票價格大於其商業價值來獲利,

此種投资方法在近年來也確實創造了實實在在的收益,並且這些收益往往是在短期獲得的,

關於這種投资技巧背後的堅固性,我即無法否定也無法肯定,

巴菲特:

這種技巧並不能{完全獲得我認識層面的認可(也許是我的偏見使然),同時與我的脾氣完全背離,

我不會將自己的錢通過這種方式進行投資,…..

任何一種這樣的包含大量資金投入的短期行為,都會對市場的所有参與者製造麻煩,

我不會嘗試去猜测市場任何波動,……

經驗告訴我,對市場時機的判断是毫無意義的,

但是我亦認為目前的這種市場情G,將會對我們未来一段時間的投資造成困難,

上述的話可能過於守舊了(畢竟我已經37歲),沃伦•巴菲特1967年10月9日,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/3/3 上午 11:32:11第 508 篇回應
1962年巴菲特致股東的信:

當你買下一家公司後,……,對於證券或公司的估值總免不了要涉及到定性和定量的各方面的因素。

…..而在實際分析的時候,顯然2方面的因素都要給予考慮,

有趣的是:

雖然我自認為自己主要畢業於L调「定量」方法的學派,

我所做的真正令我感到很满意的投資,往往又是著重L調了「定性」因素的點子,

從這些點子上,我有著一種「高利潤性洞察力」,這也是我大量利潤的來源,

雷注:

每個人都有「洞察力」,只是時間、大小、專業都不盡相同,

但高飆倍洞察力屬於天賦的,時間有規律性,舉例:

假設你炒股20年,如有大贏大輸的年份,配上萬年曆的干支甲乙丙丁…..,就歸納統計出洞察力的年份,

來看巴菲特:

……在伯克希爾58年的運營中,我的大部分資本配置決策都不怎麽樣,….

我們令人滿意的業績來自于10幾個真正正確的決策,大約每5年一個,……

巴菲特:

雖然如此,這種洞察力往往来之不易,我並不能經常獲得,正如洞察力往往都是偶然才能產生一樣,

而且顯然洞察力本身就不是一種「定量」的東西,

所以如果真正要赚大錢,那麼投資者除了要能做出「正確的定性分析」,

就我的觀點來說,可能更確定的利潤仍來自於「明確的定量」巡式A

雷注:

1、選股用「定性」:

高利潤性洞察力94年原相(最高6.4倍)、98年買絡達(最高6倍)、105年買力智(最高42倍),

2、買進賣出用「定量」:

個人實戰:

原相93元買低、絡達40元買低、力智23元買低.…..,未上市10倍本益比,

原相330元賣高、絡達177元賣高、力智497元賣高.......,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/3/2 上午 11:34:03第 507 篇回應
巴菲特1977年股東信精華:

我們投資股票的選擇方式與買進整家企業的模式很相近,我們想要的企業必須是

1、我們可以了解的行業,

2、具有長期競爭力,

3、由才德兼具的人士所經營,

4、吸引人的價格,

雷注:

一、經驗顯示「吸引人的價格」,一般會在個股「暫時性」大利空,或「崩盤時」出現,

111年1月10日個人買入沅聖,買時個人估110年EPS約7元,事後看有點誤差,實際EPS=5.28元,

雷洛定性分析:

沅聖屬於4年內能夠持續「創造盈餘新高」的企業,買時估EPS=7元是相對谷底,未來3年創造盈餘新高的確定性高(價值回歸),外加具「穩定特質」的經營階層,

110年EPS=5.28元(近年EPS相對谷底),

111年前3季賺EPS=約6.74元,估110年的EPS基期低,容易持續成長,

創造盈餘新高→

主要還是要看未來的本身的服務、産品線、制造能力等等,

二、巴菲特1980年股東信精華:

只要市場「回複理性」,

市價終究會反映公司累積「盈餘的能力」,

有時甚至超過買進後累積的盈餘,這等於是在你的蛋糕上多得到一點糖霜呢,(1980),

雷注:

崩盤時的非理性,泡沫時的亢奮,理性的贏家很容易分辨,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/3/1 上午 10:58:12第 506 篇回應
2023.2.26日,巴菲特93歲從事投資已經80年,

2023年巴菲特致股東信:

巴菲特在最新股東信堜Z言:

野草會在鮮花盛開的時候枯萎,隨荇伅〞滷徽鴃A只需少數幾個正確的決策就能創造奇跡,

巴菲特認為伯克希爾獲得令人滿意的結果,實際上是十幾個真正好決策的結果,

這種機會大約每5年一個,當發現這種機會一定要做長期投資者,

巴菲特用「可口可樂」和「美國運通」作為舉例,

一、2022年伯克希爾持有的可口可樂的市值為250億美元(1994年買入花費金額約13億美元),

1994年8月伯克希爾通過長達7年的時間完成了對可口可樂40000萬股票的收購,至今仍然持有這些股票,

當時收購可口可樂大約花了13億美元,1994年伯克希爾從可口可樂公司獲得的現金紅利是7500萬美元。到2022年股息已經增加到7.04億美元,股息每年都在增長,就像生日一樣確定,

雷注:

1994甲戌年至2022年約28年,可口可樂上漲19倍,以2022年的股息就達到原始投資成本的54%,

雷洛實戰:

感覺甲乙年都是很好做決定的年份,

個人甲年勝率100%(83甲戌年統ま上漲50%、93甲申年8倍股、103甲午年絡達+上證基金……..),

二、美國運通是巴菲特花園堛漸t一朵鮮花,

美國運通的市值為220億美元(1995年買入花費金額約13億),

1995年伯克希爾完成了對美國運通的收購,花了13億美元,

伯克希爾獲得的年度股息從4100萬美元,增長到3.01億美元,

這2朵鮮花股息非常可觀,股價也在上漲,

雷注:

1995乙亥年至2022年約27年,美國運通上漲17倍,

巴菲特:

如今這2筆投資分別約佔伯克希爾公司淨資產的5%,

巴菲特表示,

我們持有股權的目的,

都是對具有長期良好經濟特徵,和值得信賴的管理者的企業進行有意義的投資,

請特別注意,我們持有公開交易的股票是基於我們對其長期經營業績的預期,

並不是因為我們把它們看作是短期買賣的工具,這一點很關鍵,

查理和我選擇的不是股票,我們選擇的是公司,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/2/23 下午 01:20:09第 505 篇回應
A、沅聖111年營收較110年小幅衰退-6.81%,

唯→

沅聖前3季賺6.74元=4.43元(前3Q本業)+2.31元(外幣匯兌利益)→樺漢財報22頁,

已遠優於110年之5.28元,

雷洛持股:

沅聖31%、大陽28%、鈺寶41%,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/2/23 下午 01:06:48第 504 篇回應
沅聖:

買進時「看太好」成本稍高,當下套牢中,

本次下跌加倉,持股成本降-6.87%,持股增加+11.53%,

實戰上沅聖放到114乙巳年,→再做機會成本的換股研判,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/2/23 上午 09:13:15第 503 篇回應
19、貝基:

一位股東就ChatGPT以及人工智能對Daily Journal的影響提問,

你如何看待人工智能對Daily Journal的商業模式乃至整個人類文明的影响?

芒格:

我認為人工智能非常重要,但這個問題上也有很多瘋狂的炒作,

人工智能無法治愈癌症,它不會完全滿足我們的要求,還有,裡面也有很多無稽之談,

因此,我認為所有這些人工智能是一件喜憂参半的事情,

有些人把它用在某些事情上,比如保險承保,

還有很多人把它用在日常生活方面,比如購買辦公樓或者其他東西上,

我不認為它對買辦公樓有什麼幫助,

當科技嚴重干擾我們的出版業務時,我們受到了巨大的影響,

我們在這項業務中有機會,但這是一個漫長而艱難的過程,其中没有通往成功的捷徑,

雷注:

人工智能個股沒有好壞,能贏就OK,上山謙信的名言「功勳在腳下」,

20、貝基:

從公司披露的文件來看,阿里巴巴的股票是用槓桿買入的,

2022年其股票下跌時,看起来你們不得不把阿里巴巴的股票ㄠ慼A可以請查理確認一下這件事是真的嗎?如果確實如此,為什麼要這麼做?這看上去是與芒格的投資哲學不符的,

芒格:

(用槓桿加倉阿里巴巴)没錯,這是真的,

在我漫長的生活中,我幾乎没有使用過槓桿,並且警戒大家對槓桿的使用,

一想到阿里巴巴,就會被它在中國互联網行業中的地位吸引,但這個行業競争太激烈了,

芒格將此前用槓桿加倉阿里巴巴,视作自己所犯的最糟糕的錯誤之一,

如果你回顧一下,在我職業生涯的早期,我會使用一些槓桿……

我用槓杆買了比亞迪,你可以說,這是我位Daily Journal所做的最杰出的事情,

雷注:

「槓桿」沒有好壞,能贏就是芒格的「最傑出」,人工智能瘋狂的炒作也一樣,能贏就OK,

阿里巴巴用槓桿股價腰斬減碼,輸了就是芒格的「最糟糕」,

芒格有一個好朋友(Daily Journal大股東,早年的波克夏第3大股東)玩槓桿過頭了碰到崩盤,

銀行追繳保證金,就把波克夏的持股賣給巴菲特→「最最糟糕」,

21、貝基:

我們應該如何看待台灣的政治氛围及其對半導体產業的長期影响?具体来说,你對芯片這個行業怎麼看?

芒格:

半導体產業是個很特别的行業,在半導体產業中,你必须把你赚到的錢全部拿出来,

每一次新一代的芯片出现,你就得把你以前赚到的錢全部投入進去,

所以,如果你想要在游戲中繼續存活,你就得進行L制性的投資,當然,我討厭那樣的生意,

在波克夏我們希望有大量的盈餘資金進来,這樣我們可以做點别的,

當然,像台積電這樣的公司,在它有一個好價格的時候可能也是筆不錯的交易,

對於大赢家來說,這是一個困難的行業,它需要每個玩家都不斷增加賭注,甚至是投入所有的錢,

所以半導体產業的商業模式並不完美。

但我記得,英特爾曾經擁有全世界,英特爾當年曾如現在的台積電一般,他們開創了這個該死的行業,

並且统治了它幾十年,

在這個行業我很業餘,我的答案是,它不像看起來那麼簡單,

雷注:

芒格是謙虛,他不可能業餘,

22、貝基:

你會為政府可能對半導体產業施加的政策干擾,而感到挺~嗎?

芒格:

當然,這與中美政府出台的政策密切相關,所以我自己更喜歡一些更加「萬無一失」的東西,

但我認為,台積電是世界上最L大的半導体公司,我非常欽佩他們所取得的成就,

他們的成就是令人難以置信的,顺便說一句,也許半導体是個很棒的投资,

我不喜歡它,只是因為我是個老年人,

我不喜歡學習新的東西了,但這不意味茈忖ˇA合一些比我更了解它的年輕人,

雷注:

萬無一失=確定性高,好市多贏的確定性高,

老年人求穩贏,年輕人怎麼贏,雷洛7.1已經忘記了,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/2/22 上午 09:48:21第 502 篇回應
99歲的芒格身茪@件黑色西裝,带著一瓶可口可樂和一些餅干,出席了2023.2.16日

Daliy Journal(每日期刊)年度股東大會,

芒格邊吃著小零食邊與大家交流,足足講了2個半小時,精氣神十足,

CNBC的貝基•奎克搜集問题,芒格做出回答,新任董事長兼臨时CEO斯蒂芬偶爾發言,

雷注:

芒格每年出席了Daliy Journal(每日期刊)年度股东大会的言教,

是雷洛7.0的精神糧食,個人108年後受益良多,力智實戰就是用芒格邏輯→延滯滿足,

不過,個人19年心得,

IC設計股的實戰→高點要出,原因是產業的周期性循環,EPS極好(賣出)極壞(買進),

買在個股10倍未來本益比附近(穩贏),力智好股票漲到497元-580元,也都賣光了(穩賺),

17、貝基:你100歲時會是什麼樣子?早上起床你都會做什麼?

芒格:

我每天從床上爬起來坐到輪椅上,正在為年老付出一些代價,但我寧願老也不願死,

每當我感到悲傷的時候,或許是在輪椅上,我就會想起羅斯福在輪椅上统治國家12年,

18、芒格像比亞迪「王傳福」一樣,用自己的股份做股權激勵:

當下我們在Daily Journal Technology現在有一個計劃,其中包含了上百萬美元的Daily Journal股票,

這並不是來自於公司發行的股票,而是我個人(芒格捐出)把這些股票送給員工們,

這是我從比亞迪那里學來的,這是老牌资本家的美德,

比亞迪它的創始人曾經不是用公司的股票來激勵員工,而是用自己的股份,這是一個非常好的激勵措施,

雷注:

如果有能力,「分享」蠻重要的,重點要去做,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/2/21 上午 11:11:30第 501 篇回應
12、貝基:

在評估企業管理層的性格和能力時,你是否犯过錯誤?什麼时候發生的?你從中學到了什麼?

芒格:

每個人都會犯错,我经历过最有趣的事情之一,

是IBM公司的崛起和衰落,在我年輕的大部分時間里,IBM是美國最受尊敬的公司,

他们一直是赢家,但在过去的10年或15年里,他们在逐渐退步,

相较于蘋果或者谷歌,IBM错过了一些机会,開始在走下坡路,我認為这幾乎是不可避免的,

柯達也错过了向數碼摄影轉變的機會,

我聽比•盖茨說過,當一项颠覆性的技術出现时,新的技術很容易把舊的完全代替掉,

對對一個成功很久的企业来说,改变原有的业务模式和思考方式很難,

但Daliy Journal是在不断应对新世界的变化的,尤其是報紙行業的不断变化,

我只願意教那些有學習意願且有能力學習的人知識,對於教導笨蛋,我幾乎從来没有成功過,

13、貝基:

利率在上升,放棄接近零利率的政策會有什麼後果?在利率環境发生變化的当下,你在做什麼?

芒格:

毫無疑問,利率上升对股票价格不利,但利率上升是必然的,我们需要適應,投资中有逆風,

也有顺風,通货膨胀就算是一個逆風,而且我認為未来100年通货膨胀会不可避免地加剧,

這就是Daliy Journal買股票而非政府债券的原因,

14、貝基:

佛罗里達州州长和立法机构最近試圖要控制迪士尼的專屬自治权,該自治权此前是由

創始人华特•迪士尼在佛罗里达州设立的,你認為迪士尼股票现在仍然是一项不错的投资吗?

芒格:

我們從来没有買過迪士尼的股票,迪士尼是家是個有趣的公司,但迪士尼的每一项业务都变得比以前更艰难了,你想想,迪士尼曾经可是拥有茈世界,再想象一下柯达,

他们发明了新技术,曾经统治过整个摄影世界,但现在呢?

电影行业也将是一場血戰,也不容易,迪士尼除了在ESPN的全盛时期,赚了一些钱外,

其他时間什麼也没赚到,

雷注:

飆股看未來的EPS,

15、貝基:其他电影企業呢?比如派拉蒙,波克夏最近也持有了很大一筆股份,

芒格:

雖然我住的地方離派拉蒙工作室只有几個街區,但我不認識派拉蒙的任何人,

作為一名投资者,我一生都像躲避瘟疫一樣躲避電影,从来没有以任何形式对电影行业进行过投资,电影行业有很多我不太理解的地方,

對於演员、作家或音乐家,电影行业可能是一個非常好的地方,

但作为一个投资者,这是一個很難賺錢的地方,

雷注:

芒格的不為清單有電影行業,

芒格有一個好朋友(Daily Journal大股東)投資電影業,化了不少錢捧一個年輕的女主角(女朋友),電影拍完女主角(女朋友)跟男主角跑了,虧了不少錢,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/2/21 上午 10:36:11第 500 篇回應
10、貝基:

許多企業家和名人曾說過你必须要有真正遠大的夢想,

但你說幸福生活的秘訣就是不要抱太大期望,你可以詳細談談嗎?

芒格:

你要盡可能地向上攀登,哪怕是前進一點點,這就是生命的奥秘,總有一些人成功了,

但對于每一個成功的人来说,背後都是成千上萬次的失败,

腦子不正常的人才會到處去做不切實際的承诺,當承諾不能兑现時,對方就會討厭你不是嗎?

雷注:

各人自掃門前雪(沅聖等3支),莫管他家瓦上霜(雷洛不為清單),

你要盡可能地向上攀登,哪怕是前進一點點=

透過廣泛閱讀把自己培養成終生自學者,培養好奇心,努力使自己每天更聰明一點點(芒格第88頁準備),

11、貝基:

你對巴菲特說過,以合理的价格購買偉大的企業,或者简单地说,願意為偉大的企業買單,鉴于葛拉漢非凡的洞察力和對投资的理解,你怎麼看撿蝮有o種投资方法?

芒格:

曾经有一段时期,企業非常便宜,你可以在果園裡買到便宜的水果,過上不錯的生活,但廉价的果實最终随虒g濟蕭一起消失了,

葛拉漢一生所赚的錢實際上只来自一支股票,

那就是GEICO(政府雇員保險公司),這非常了不起,

雷注:

個人算過我「台股」賺的錢,絡達1支獲利佔50%以上(102年-110年獲利),

集中持股具長期競爭優勢,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/2/21 上午 09:21:59第 499 篇回應
8、貝基:

對於波克夏的持倉問題,減持比亞迪和臺まま是出於對中美關係的考慮嗎?還是僅僅與商業因素相關?

芒格:

比亞迪的估值已經有50倍本益比了,這是一個非常高的水平,

但另一方面,比亞迪今年的銷量還有可能再增加50%,一年前,我們賣了持倉中的一部分,

賣出的價格要比現在高很多,以現在的價格來説,比亞迪要比整個奔馳公司的市值還要高,

所以它其實不是個便宜的股票,但同時,它是個非常吸引人的公司,

順便説一句,我想説,我對比亞迪進入現在這個領域做出了非常大的建議,

當初,是李錄向我們推薦的比亞迪,一家小小的公司敲開了日本手機市場的大門,

而比亞迪的創始人,他某種意義上是一個天才,

當時,我買的只是一家幾乎沒什麼設備的小汽車廠,在汽車行業沒什麼進展,

那個時候它還在給手機做配套電池,李錄和我當時試圖給出一些意見,和他説不要再做這種笨蛋生意了,

然后,去年他們取得了超過20億美元的利潤,

當時一切都是從零開始,當時大家對比亞迪幾乎聞所未聞,這説明生活中常有些意外發生,

雷注:

1、芒格投資時「比亞迪」那個時候它還在給手機做配套電池,

李錄和芒格當時試圖給出一些意見,和他説不要再做這種笨蛋生意了(手機配套電池),

現在比亞迪汽車:

是一家中國大陸的民營汽車製造商,母公司為比亞迪股份有限公司,已在香港交易所上市, 比亞迪汽車生產充電式電動汽車、公交車、卡車、電動自行車、叉車及電池,包括純電動車和插電式混合動力車,

2、早期持有「蘋果」的投資者,也不知道蘋果後來推出創新產品,ipod、ipone、ipad等創新產品,

3、絡達98年底投資時,也不知道他103年時有藍芽產品,

飆股模式:→小的時候買,具商業模式,母公司具競爭優勢,

9貝基:

比亞迪是你除好市多外買過最喜歡的股票嗎?

芒格:

是的,我们在比亞迪的2.7億美元投資(波克夏在2008年9月首次以8港币的价格買入2.2億股比亞迪,按当前汇率算是2.3亿美元約2.7亿美元),

现在价值约80∼90億美元,這是一個很好的投资,

雷注:

比亞迪90億/2.7億=漲33倍,

好股票本益比太高時,是賣出股票的時機,比亞迪50倍本益比,

股本小、本益比低的個股風險很小,可以賭賭看,

放個3-5年可能有第2-3條新的成長曲線,力智、絡達、原相等實戰,

原相95年等第3條成長曲線Wii(題材、亮點、獲利兼具的魯拉帕路薩效應),

芒格對臺まま等半導體的看法(本文省略),網友可自行去查閱Daily Journal股東會資料,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/2/20 下午 03:46:45第 498 篇回應
3、貝基:

你最崇拜和尊敬的人是誰?是什麼讓他們如此特别?

芒格:

好市多的吉姆.塞内加爾,他没上過沃顿商學院,也没讀過哈佛,他從18歲開始就在一家商店工作,现在在做好市多的首席執行官,

4、貝基:

從長遠来看,你認為有什麼會損害好市多的商業模式?

芒格:

只要好市多保持L大的企業文化和他們極低的加價政策,我看不到任何讓他們停下的因素,

好市多的問題是它已經40倍本益比,

除此之外它是一家完美的企業,它有一個美好的未来,它有一個美好的企業文化,

它是由很好的人經營,我喜歡好市多的一切,我被好市多迷得神魂颠倒,我永遠不會賣出股票,

5、貝基:有没有什麼穻b的壓力?

芒格:

未来只會和過去一樣好,虽然其他一切都會變得很糟糕,

6、貝基:

為什麼你認為其他一切都會變得很糟糕?

芒格:

因為估值現在開始變高了,而且政府對企業非常敵視,

7、貝基:

您曾說過,你不需要投资很多東西才會富有,那麼,您會長期持有一只股票嗎?

现在您會選誰進行這個操作?

芒格:

一個好的倉位很重要,如果遇到一個好的公司我們肯定會持有很長時間,现在的話很多好公司都是不便宜的,美國一些好公司的本益比一般都到了25倍甚至是30倍,這其實是有一定風險的,

如果一步走錯就會損失很多,盡管有些好公司的價格還可以,但是並不多,

在這種情G下,95%的美國基金經理我都不想讓他們给我工作,因为我覺得太難了,

美國现在的401K計畫實現正收益的比例是遠遠低於5%的,這是非常罕见的现象,

雷注:

好公司本益比25倍〜40倍是有風險的,尤其是碰到崩盤時,例如111年力智高點跌幅超過50%,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/2/20 下午 02:22:58第 497 篇回應
芒格99歲在2023.2.16日出席旗下媒體公司Daily Journal股東會2.5個小時,

1、貝基:問

對於像你這個年龄和财富级别的人来说,还會去練習「延滯滿足」嗎?

對於普通成年人来说,延滯滿足是理性的吗?生活中有没有什么情G是不需要延滯滿足的?

芒格:

我现在還在這麼做,比如我們買的這些公寓,我們正在以自己的方式經營,

其他的公寓運營者可能都在追求高收入高分配,

但我們會更加明智努力地找到讓它們變得更好的方法,我們的公寓表现得比其他競争對手更好,這都是延滯滿足的表现,

我很早就学会了延滯滿足,因为願意多等一段時間的小孩子可以吃到更多的棉花糖,

而願意花多時間、吃到更多棉花糖的小孩子,在日後取得成功的機率更大,

我很幸運自己能掌握這種技巧,我必须得说,延滯滿足给我带来了很大幫助,

2、貝基:什麼品質對你的幫助最大?

芒格:

理性,如果你不瘋狂,你就會比95%的人做得都好,如果一直不瘋狂,

再加上足{的耐心和延滯滿足,你就會有很大優勢,

如果你再能{兑现他人的承諾,那麼你的資源和機會就會自動地增加,就是如此簡單,

雷注:

延滯滿足加上一點理性的人,具備強大的投資優勢,感覺賺的更多,

理性就不會瘋狂,

有耐心就能延滯滿足,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/2/7 上午 10:54:27第 496 篇回應
菲爾普斯:認為

….投資者應該聚焦于「公司業務」,而非市場價格,

雷洛實戰2例:

1、102.5.17日,絡達Q1獲利僅賺993萬元,未上市股價25元,104.7月未上市股價213-240元,

2、108.5.22日力智Q1 EPS賺0.19元,未上市股下50元以下,110.9月以後股價580元-971元,

絡達、力智等的第2條、第3條成長曲線,實戰上2年-3年效應顯現,

關鍵:

Win、倖存者繆誤:雷注,

倖存者繆誤是一種很常見的邏輯謬誤,是由於過度關注「力智、絡達的的單一成功案例」,

而忽略了未上市的失敗群更大,堅持不停損的失敗比例更大(85%),

重點:

段永平定性選股→投資企業商業模式最重要=菲爾普斯的公司業務,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/2/7 上午 09:22:24第 495 篇回應
菲爾普斯:認為

投資者僅憑1個季度或年度的片面信息,來決定股票的買入或賣出,

投資分析師或投資組合經理,也會因為股票1年或2年內的疲軟表現,而放棄這支股票,

投資者應該聚焦于公司業務,而非市場價格,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/2/6 下午 04:24:46第 494 篇回應
1月營收156,937千元,較去年同期營收292,032衰退-46.26%,
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會員:Y10153105  發表時間:2023/2/3 下午 04:25:10第 493 篇回應
我也一起等待^^
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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/2/2 上午 11:27:24第 492 篇回應
雷洛7.0:

沅聖當下低本益比,本益比不到10倍,具有優勢,

假設2-3年內上市本益比估15倍,

那EPS估8元以上不難,5元*8元EPS=賺40元的溢價空間,→個人看法,

低基期+低本益比→應該是一個不敗心法,

低基期→就容易成長,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/2/2 上午 11:01:15第 491 篇回應
雷洛心法:

贏家的道路上不會很擁擠,好的個股(含沅聖)沒有成交量時,估才是底部現象,這個低價大股東也懶的賣,

104乙未年6.15日雷洛去上海辦基金贖回(5000點贖回),聽銀行員說上星期買基金人數大排長龍,

眾分析師說會漲到1萬點,雷洛贖回第2天股市就崩盤了,高點5124點,

類聚85%+群分15%(贏家)=100%,

雷注:經驗法則,

104乙未年=114乙巳年=個人的一籃子魯拉帕路薩效應(事前也不知道,3之中那一支較好),

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/2/2 上午 10:40:08第 490 篇回應
6、時間節奏:

個股有上市節奏,雷洛有自己的時間節奏點,沒時間去管其他,

雷注:

芒格的魯拉帕路薩效應沒有時間應期(應期=發生的時間點),

我個人是有一套計算法則,大致上3-4年是一個應期,114乙巳年是一個雷洛賣出換股點,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/2/2 上午 10:25:51第 489 篇回應
飆股法則:

1、S小:公司規模小,

雷注:加條件→母公司樺漢集團商業模式加分,

5、P低本益比10倍以下,以上沅聖OK,

續觀察:

2、Q質量:公司擁有高質量的業務,高質量的管理(即具有正直、能力和成長心態的人),

3、G成長:通過銷售量的組合,公司實現了健康增長、價格、利潤增長,

4、L長期:該公司可能會長期保持其質量和增長,

雷注:加條件→第2-3條成長曲線評估成功率高=確定性高,

6、時間節奏:

芒格的魯拉帕路薩效應,2-4種「正面」力量共同作用於同一方向,

雷注:

個股都有自己的時間節奏,

沅聖年營收能否20%以上的成長,EPS亦同增長,

加條件→公司網站是否更新、員工認股權是否實施、股東會是否有正面宣示,配息良好等,

7、籌碼供需:

90元以上→沅聖董事關係戶林まま111年8月賣出105張(537-105張=432張),員工也有賣出,

股價跌下來關係戶就沒賣出,

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會員:Y10153105  發表時間:2023/2/1 上午 10:57:51第 488 篇回應
連續幾天都沒交易,不知怎麼了~?
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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/1/13 上午 07:49:36第 487 篇回應
A、沅聖111年營收較110年小幅衰退-6.81%,

唯→

沅聖前3季賺6.74元=4.43元(前3Q本業)+2.31元(外幣匯兌利益),樺漢第3季財報第22頁,

優於110年之5.28元,

111年配息估會優於110年,

B、波動屬於正常現象,年節需求少數人會賣出部分持股,

個人持股:

沅聖30.26%、大陽31.27%、鈺寶38.47%,

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會員:銘記10150656  發表時間:2023/1/12 下午 10:32:01第 486 篇回應
股價又向下沉淪,111年營收超過110年,股價卻比去年低。
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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/1/7 上午 11:51:03第 485 篇回應
雷注:

3、投資90%是放棄,你不可能都懂,例如生技股、新創事業等,

剩下10%個股,找到你能贏的3支集中投資,運氣好3支中2支翻倍漲、1支平手,你就贏了,

3-1、實戰:

A、選股:

企業成功很難複製,→

主要是1、企業文化+2、商業模式很難複製,

1、企業文化簡易方法,

樺漢母公司→沅聖子公司,個人感覺母子公司企業文化,複製相對成功機率極高,

2、商業模式很難複製:

Ⅰ、除非有正相關性,樺漢母公司與沅聖的一般業務上無相關性,→個人看法,

Ⅱ、但樺漢母公司的資源轉換、併購、控制權變更等的思想,

在沅聖子公司就具有可複製性,107.8月透過子公司Keenest Electronic Corp投資取得日榮工業40.30%股權,

樺漢在價值創造方法的資源轉換、併購等具有優勢,→個人主觀看法,

3、商業模式較易複製實例:

個人認為如業務上具正相關性,則成功企業複製上成功率就大很多,

舉例:

大立光透鏡+大陽VCM一體式音圈馬達,具業務正相關性極大,

大立光的成功極難複製,

但大立光的經營階層在企業文化相同下,經營子公司大陽如商業模式類同上下游關係,

大陽的成功率相對極大,→雷洛7.0看法,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/1/6 下午 04:49:18第 484 篇回應
沅聖:

202,188千元/30,000=1-3季EPS=6.74元,→樺漢第3季財報第93頁,

外幣匯兌利益69533千元/30000股本=2.31元,→樺漢第3季財報第22頁,

沅聖前3季賺6.74=4.43元(前3Q本業)+2.31元(外幣匯兌利益),

估算:

個人假設本業4.43元/3季*4季全年=5.9元(估)>110年的EPS=5.28元,

雷注:

沅聖改自製後111年營收小幅率退-6.67%,

唯本業EPS約有11%的成長,個人主觀看法,

111年EPS=本業EPS+外幣匯兌利益,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/1/6 下午 04:22:03第 483 篇回應
12月營收166,726千元,較去年同期營收衰退-59.31%,

1-12月累計營收較去年同期衰退-6.81,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/1/6 下午 02:46:36第 482 篇回應
馬克吐溫:沒有什麼比舉一個「好例子」,更讓人煩腦的了,

雷注:

炒股要贏,也要「細分人群」,找較弱的競爭對手,錯位競爭,以己之長擊「彼之短」,

田忌賽馬是常識,21年前雷洛2.0用過1次,中等馬(我)贏下等馬(對手們),

一、田忌賽馬+錯位競爭:

A常識:

錯位競爭策略是個人避開競爭對手的市場優勢,以己之長擊彼之短,而確立相對優勢競爭地位的一種競爭策略,

1、90年雷洛2.0股市實戰之應用,非台股賺了2倍持股5年,常識〜利多出貨,

資金分配非台股60%(贏面大)、台股40%(贏面小),

B常識:

雷洛2.0自評投機技術屬「中等馬」,在台股勝算40%〜台股股民對手素質較強,

非台股股民弱(跟風+技術分析),以雷洛的中等馬,贏「非台股」的下等馬勝算90%以上,

2、田忌賽馬常識:

並將馬分為上中下3個等級,孫臏提出讓田忌約諸位貴族子弟賽馬的計劃,並保證田忌會贏,

孫臏的計劃是用田忌的「下等馬」與對手的上等馬比賽,田忌的「上等馬」對決對手的中等馬,

田忌的「中等馬」對決對手的「下等馬」,結果2勝1敗,

二、錯位競争創造局部優勢,赢得整個戰役,

黄峥說他在上學时就悟出了一個道理:

平凡人要想成就不凡事,就要學習田忌赛馬,

在整体資源處於劣勢的情G下,通過創造局部優勢,進而有機會獲得整個戰役的勝000000利,

田忌赛馬本質上是一種錯位競争,在某個點集中自己的優勢力量,打擊對方的薄弱之處,形成自己的比較優勢,黄峥為什麼會有這種覺悟呢?

這還要從杭州外國語學校說起,相比於其他非富即貴,素質又全面的同學,黄峥認為自己之所以能被杭外錄取,是因為自己在奥數方面創造了局部優勢,進而才能跟這些人在一個平台共同成長,直至後來被保送至浙江大學混合班,

學習計算機後,黄峥又繼續創造自己在計算機領域的局部優勢才能結識丁磊,進而收穫段永平和巴菲特的友誼,在這個時候,他的人脉成就已經超過了大多數本來整体資源比他好的同齡人,無獨有偶後来創業時,

黄峥更是將錯位競争的理念發揮得淋漓盡致,

2014年下半年黄峥在家養病時發現一個現象:人們一天花在移動社交APP上的時間占到了手机使用時間

的40%,但由此達成的電商銷售額,還不到電商銷售總额的1%,黄峥敏锐地察覺到:社交場景大有可為,

而阿里、京東等電商巨頭狻臻中F這塊處女地,

所以黄峥2015年就發起了项目拼好貨,對這個場景進行测試,没想到效果驚人,2個月後拼好货日訂單便超過了20萬單,随後黄峥就正式成立了拼多多,才有了今日能與阿里併肩的电商巨頭,後來接受财經記者宋瑋採訪時,黄峥也就錯位競争給出了回應:

我們與淘寶是錯位競争,争奪的是同一批用户的不同場景,錯位才會長得更快,所以不存在打掉淘狾h少訂單,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/1/4 下午 02:40:29第 481 篇回應
黃崢:

1、京東、唯品會和蘑菇街都試驗過類似拼多多的模式,但對它們來說,拼團只是一個創造GMV增長工具,拼多多是人的邏輯,通過拼團了解人,通過人推荐物,後期會過渡到機器推荐物,

拼多多在APP里幾乎没有搜索,也不設購物車,可以想象把今日頭條下的信息流換成商品流就是拼多多,

2、投資和創業:

巴菲特說:

買股票就是買part of the company,要有長期持有的心態去尋找好的生意和合伙人,→這和創業很像,

一方面要關注生意的模式,選擇正確的生意模式,要花大量時間去研究這個生意模式的細節,

投資除了觀注好生意、好團隊、還需要在乎是否是「好價錢」,→這和創業也很相似,

雷注:

投資3不敗→選股、低價、10年磨一劍的耐心,

買低才是好價錢:吃燒餅,不要4處撿芝麻,

原相93元買〜580元高點、絡達40元買〜240元高點、力智23元買〜971元高點…..,

黃崢:

查理芒格讓巴菲特意識到:

該用一個合理的價錢去買好公司,而不是花時間去撿蝮〜(價格便宜,有些殘餘價值的、但往往不那麼好的公司),

同樣,一個好的公司應該花力氣去解芋B克服那些正確又難的問題,而不是四處撿一大堆芝麻,

投資另一個和價錢相關的點,是看這個deal in loss是否整體可以承受,

從創業的角度看就是投入一個事業的時候要看會不會把自己搞死,活茯O創業的第一要務,

同時又要用另一個角度來評估,即能不能赢,有没有足{的力量去赢,

雷注:

不敗3要素:第1選股,個股選對90%就贏了,放1年小贏撿芝麻、短進短出小贏-崩盤又賠回去了,

有耐心放個5-10年大贏,

炒股→把自己搞死的人,蠻多的,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/1/3 下午 12:55:37第 480 篇回應
黃崢:

2、拼多多與競争對手:

拼多多與淘寶的模式有本質的不同,

淘珙O流量邏輯,主体是搜索,用户要自己去找商品,所以需要海量SKU來滿足長尾需求,

拼多多代表的是匹配,推荐商品给消费者,SKU有限,但要满足结构性丰富。

雷注:

商品貨號SKU (Stock Keeping Unit) 為生產者與物流業者管理商品時可用的最小單位,

長尾理論:

只要通路夠大,非主流的、需求量小的商品「總銷量」也能夠和主流的、需求量大的商品銷量抗衡,

長尾就是80%的過去不值得一賣的東西,長尾實現的是許許多多小市場的總和,長尾是熱賣品向niches的轉變,

黃崢:

淘寶一直倡導C2B但做不起来,就是因為淘寶的千人千面相當於個性化搜索,但搜索本身是長尾的,

很難做反向定制,

而拼多多是把海量流量集中到有限商品裡,有了規模之後再反向定制,極大降低成本,

這也就是沃爾瑪和Costco的差别,拼多多的終極定位,就是針對不同的人群做不同的Costco,

拼多多和淘寶是錯位競爭,争奪的是同一批用户的不同場景,

錯位才會成長的更快,拼多多並不想做第2個阿里,

拼多多的存在本身就是一種模式,你可以說我low,說我低級,但你無法忽視我,

雷注:

性價比:一般日常商品:90%看價格,

110年去紐約逛實體超市,我看子女在看要買的商品價格,

她們看完就用手機搜尋網上商品價格較低,就網路上買,上班時網路送貨到自家車庫裡,也很安全,

拚多多的商品價格比亞馬遜低,主因是勞工成本與倉儲成本低,

亞馬遜的優勢只是送貨時間快,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/1/3 下午 12:50:27第 479 篇回應
IPC大廠樺漢發展智慧家庭市場,除旗下興櫃子公司沅聖之外,

另一家子公司樺緯攻Apple Homekit智慧家居系統,其控制器首季已成功取得蘋果認證,該公司在物聯網市場佈局積極,

朱復銓表示,此是台廠中唯一取得蘋果相關認證者,目前已鋪貨蘋果全球銷售網絡,108年6月,

雷注:

1、賽道〜智慧居家安全系統、智能車載、智慧健康照護→沅聖的賽道,

2、賽道上的競爭者〜(亞馬遜、拼多多(NASDAQ:PDD)、蘋果、Google、其他美國大廠等)、

智能家居供應鏈〜沅聖、蘋果供應鏈〜樺緯,

3、位置〜競爭力,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/1/3 上午 11:32:59第 478 篇回應
母子公司生態型態:

一、正相關:

1、絡達PA〜聯發科,部分正相關,絡達藍芽〜競爭關係,結果被併購,

導因:蘋果105年秋季進入藍芽耳機,聯發科要進入藍芽耳機市場,

2、力智〜華碩,部分正相關,1+1>3,

3、大陽〜大立光,大部分正相關,蘋果估可能會用大陽一體式VCM,1+1>7,

二、未來可能相關性:

1、沅聖〜樺漢,當下無相關〜個人看法,

雷注:

以樺漢集團來觀,集團中部分子公司有正相關性,1+1>2,

2、沅聖:

A、原為強固型嵌入式工業手持式電腦等產品技術發展,

近年拓展營業版圖,

B、從原有的自動資料蒐集器、地理資訊系統和智慧物流櫃(Smart Locker),

擴展至智慧生活居家安全系統、智慧社區物流系統、智慧健康照護系統等多元應用,

雷注:

1、賽道〜智慧居家安全系統、智能車載、智慧健康照護,

2、賽道上的競爭者〜亞馬遜、拼多多(NASDAQ:PDD)、蘋果、沅聖等,

3、位置,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/1/3 上午 10:16:24第 477 篇回應
樺漢:沅聖母公司,

樺漢103年股票上市以來,樺漢啟動了許多重大併購布局投資案,

董事長朱復銓看到的是智慧工業物聯網市場,

雷注:

強將之下有悍軍(沅聖)〜強將之下無弱兵,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/1/3 上午 09:49:37第 476 篇回應
段永平2006 年,時任步步高電子工業公司董事長的段永平,以 62.01 萬美元得到慈善午餐,

他赴約時還帶上當時名氣不大的黃崢,

與其說這場慈善午餐改變段永平,不如說是段永平藉此向巴菲特做了一次學習報告,

早在 2001 年段永平就自學投資,1年看了上百本投資書籍,什麽技術分析、趨勢分析… 愈學愈糊塗,直到看到巴菲特的2句話:

1、買一家公司的股票,就等於買這家公司,買它的一部分或全部,

2、投資你看得懂、被市場低估的公司,

這2句話如醍醐灌頂,段永平開竅後就押注網易,2001年底他以1美元買進網易股票,後賺了100倍,

當年一起赴宴的黃崢,在 2007 年離開 Google並創業,2015 年他創立拼好貨,

該公司在 2016 年宣布與拼多多合併,黃崢從此走進電商巨擘的世界,

黃崢〜拼多多創始人,

拼多多(NASDAQ:PDD)是社交電商,以APP客戶端為主要運營方式,

黃崢:

2006年段永平帶上我去参加巴菲特的午餐,我發現巴菲特講的東西其實特别簡單,連我母親都能聽懂,這頓飯最大的意義可能讓我意識到「簡單和常識」的力量,

對一件事做判斷時,你需要了解背景和事實,了解之後需要的不是睿智,

而是面對事實時是否還有勇氣用「理性和常識」來判斷,

常識顯而易見、容易理解,但我們因為成長、學習形成的偏見和個人利益的訴求蒙蔽了我們,

雷注1:

黃崢碰到千載難逢正確的人,段永平→巴菲特.…....,

理性和常識,把常識簡單化,簡單化的熵減,投資選股也是熵減,

巴菲特:投資你看得懂、被市場低估的公司,

雷注2:

崩盤後沒有泡沫成分,被市場低估的公司,可用常識去買,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2023/1/1 上午 12:15:10第 475 篇回應
新手大:祝你兔年心想事成,專業進化,
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會員:新手10148488  發表時間:2022/12/31 下午 09:29:22第 474 篇回應
雷大,祝你新年快樂.投資順利

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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/12/31 上午 10:47:43第 473 篇回應
前文更正:→

沅聖分析:

一、沅聖主力客戶為美系智慧門鈴大廠Ring,業績占比過去高達逾8成,去年為亞馬遜(Amazon)收購,開始進行供應鏈調整(雷注1:事後看掉單94%=334,041千元/6,102,358),2019.12.23日,

雷注2:

第1大客戶Ring因被併購掉單94%〜危機,客戶集中1家無法上市〜危中之機,

沅聖109年在極短時間打進另1家美系客戶,共同研發智慧門鎖,第2季開始出貨,→

代表沅聖在智能家居安控方面具有競爭實力,

雷注3:

108年已打進另1家美系客戶,109-110年報第60、64頁顯示,

估為R公司108年銷售額為0元,109年R公司銷售額為1,267,110千元,占30.35%的比例,

110年R公司躍升為沅聖第1大客戶,銷售額為1,442,164千元,占32.52%的比例,

雷洛評述:

亞馬遜(Amazon)收購Ring後訂單劇降至334,041千元原為6,102,358千元,減少94.5%,

沅聖客戶109年已分散至數家〜已具申請上市條件,

個人看法:

亞馬遜用自己的供應鏈,雷洛認為美國人事、勞工成本偏高,不具代工競爭優勢,如獨家具市占率優勢就還好,

111年美國拼多多Temu横掃北美市場,比亞馬遜便宜,亞馬遜估市場會衰退很多,

雷注:

美國拼多多Temu是一個強大的對手,亞馬遜如降價競爭,獲利就減少,亞馬遜成本高,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/12/30 上午 11:58:27第 472 篇回應
沅聖分析:

1、沅聖主力客戶為美系智慧門鈴大廠Ring,業績占比過去高達逾8成,去年為亞馬遜(Amazon)收購,開始進行供應鏈調整調單,2019.12.23日,

沅聖表示,

2、沅聖持續積極布局新客戶及新產品,目前已打進另1家美系客戶,共同研發智慧門鎖,

預計2020年第2季開始出貨,

新研發的人工智慧(AI)機器視覺產品亦可望自2020年起發酵,由於新產品毛利較高,

有助優化產品結構、帶動毛利率提升,降低對獲利衝擊,2019.12.24日,

雷注:

108年已打進另1家美系客戶,年報第60頁顯示,

估為R公司108年銷售額為0,110年R公司銷售額為1,267,110千元,占30.35%地比例,

110年R公司躍升為沅聖第1大客戶,銷售額為1,442,164千元,

雷洛評述:

A、沅聖公司發表資料的可信度蠻高的,目前已打進另1家美系客戶,共同研發智慧門鎖,預計2020年第2季開始出貨,訊息正確,

B、沅聖擴大布局進軍智能車載…..2020.6.5日,

雷注:

陸奇:→成長企業的第2條發展S曲線,第1個必須要判断方向(智能車載),

第2個判断是時機,這個也相當難,

賈伯斯:→判断未来大部分的企業都能判斷的差不多,時機永遠是最難的,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/12/30 上午 11:02:28第 471 篇回應
陸奇:

成長企業的第2條發展S曲線:

第1個必須要判断方向,我的第2條S曲線是朝哪個方向走。

判断方向的核心:1.對市場的未来做判断,2.對技术的未来做判断,3.對產品的未来做判断,產品往往是最難的,特别是對需求的判断很難把控,

1、→最近亞馬遜創始人杰夫•贝索斯,

大概1年多前,他寫给亞馬遜的股民的一封信里面講,提了一個很重要的概念,用户是永遠不滿足的,

有很多啟發作用。

2、1個華人在美國成功的例子叫ZOOM,袁征的企業,

视频交互已经做爛的一個行業,那麼多了,有Skype、有Webx,但是都是没有被真正滿足,

所以如何判断用户的需求、客户的需求,找到商業機會,永遠是最難的。

第2個判断是時機,這個也相當難,判断将来,

賈伯斯:

在活著的时候,曾經說過一句話,判断未来大部分的企業都能判断的差不多,時機永遠是最難的,

蘋果:

永遠不是最早做某個领域的產品,它不是第1個做音樂播放器,不是第1個做手機,不是第1個做平板电腦,不是第1個做手表,但蘋果時機都找對了,

雷注:

蘋果如果用大立光透鏡+大陽VCM一體式音圈馬達,那時機應該是對了,

掌握時機永遠是最重要的一個判断,→時間表,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/12/29 下午 12:02:01第 470 篇回應
沅聖:

智能家居第1條成長曲線,80%以上營收獲利貢獻,

第2條成長曲線→估是「智能車載」,產品需求時間難料,雷洛看法,

沅聖擴大布局進軍智能車載、醫療,2020.6.5日 工商,

沅聖5日召開股東會,董事長朱復銓出席說明未來營運規劃,

工業電腦廠沅聖2020.6.5日召開股東會,……

宣示研發智能車載、醫療領域即將進入收成階段,

董事長朱復銓看好布局效益最快109年底、110年發酵,未來2年內降低單一客戶比重過高情況,

持續往上市櫃掛牌目標邁進,

沅聖108年底公告受大客戶被併購砍單影響,出貨動能轉弱,…..公司並積極擴大營運方向,

鎖定智能車載、智能醫療兩利基市場發展,目標與智能家居領域3足鼎立。

朱復銓表示,

因沅聖重要客戶被美大廠收購,部分訂單移轉至自身供應鏈系統,導致掉單情況,且為降低單一客戶占比過高問題,

一直在規劃思考未來拓展方向,加上公司在「智能車載」及醫療研發已進入收成階段,

合作對象往「國際一線」大廠接觸,希望能積極補上先前衰退部分,貢獻業績提升。

沅聖總經理杜東勝:

目前公司3條事業線中,仍以「智能家居」占比最高,

而近年研發逐步布局顯現,已在醫療、車載領域取得成果,有信心2年達到客源分散,體現公司正常成長。沅聖:

….智能車載規劃將車上所有裝置導入物聯網,成功與全球跨國企業及國內車用設備廠商合作,已達系統串流階段,產品預計109年底問世;

智慧醫療:

結合雷達定位、微控溫等技術,發展照護應用,把布局範圍由Smart Home推向Smart Life,

朱復銓指出:

智能車載布局進度可望較快,亞太地區將有新模式導入,最快109年底、110年初會有更明顯合作「藍圖」,醫療市場:

則因需要認證,雖然成長速度相對緩慢,但產品毛利率高,有利公司營收、獲利規模提升,

目標要在2年內完成營運模式調整,邁向資本市場,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/12/29 上午 11:49:51第 469 篇回應
美股波動:

A、跌幅30%:→段永平持股,

蘋果股價126.04美元/179.45=-29.8,2021.12.10,→大立光、大陽客戶,

中國茅台股價1733人民幣/2601=-33.4%,2021.2.10日,

雷注:

段永平長期投資→當下約蘋果上漲11.39倍(不含配息)、茅台約上漲11.55倍(不含配息),

拼多多 (PDD)段永平持股成本很低,估是發行價取得,

B、跌幅40%:→SONY股價74.85/126.4=-40.8%,2021.12.31日,→鈺寶大客戶,

C、50%以上:→

輝達股價從高點跌幅-57.4%(140.36/329.85美元),2021.11.19日最高點,→力智客戶,

台股力智股價從高點跌幅-75.5%(238/971台幣),

亞馬遜81.8/185.97=-56%,→拼多多的主要競爭對手,沅聖的競爭對手,

拼多多 (PDD)股價:當下81.42元/196.59=-58.6%,2021.2.12日,→亞馬遜的主要競爭對手,

雷注:

樺漢是「沅聖」的母公司,展望2023年,樺漢AI圖形平台、電力節能平台、汽車IC設計等ESaaS開放性平台問市在即,已與政府機關、電動車等產業客戶接洽,2023年起成果可望逐步顯現,

個人看法,

工業電腦大廠群營收感覺不錯,手機、半導體大廠營收衰退居多,

D、70%以上:

特斯拉112.71/407.36=-72.3%,2021.1.5日最高點,

PayPal股價從高點跌幅-76.8%(67.55/291.48美元),2021.6.1日最高點,

D、80%以上:

Shopify股價從高點跌幅-80.07%(32.64/169.06美元),2021.11.19日最高點,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/12/28 上午 09:46:59第 468 篇回應
沅聖:111年,

A、1-9月EPS為6.74元,→1-11月營收小幅減少-1.47%,當下本益比10倍不到,個人感覺OK,

B、110年EPS=5.28元,配息3.5元,

C、109年EPS=7.98元,配息4.5元,

雷洛戰例:KO勝92.3%,

以台股來講,

崩盤中樂觀受重傷的人,應該很多,觀力智跌幅-74.1%相當大,類推,

當下市場上人性估轉趨保守〜底部量少,那基本面具優勢的個股,應該會漸受關注,

EPS高、本益比低、配息高、賽道佳(智慧家居)、技術具優勢(沅聖等)、估計1-2年會申請上市、

第2條成長曲線已研發多年等等,….

等字訣,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/12/27 下午 08:11:16第 467 篇回應
亞馬遜對手來了,美國拼多多Temu横掃北美市場,比亞馬遜便宜→

拼多多是社交電商:

由上海尋夢信息技術有限公司於2015年9月創辦,以APP客戶端為主要運營方式,

創始人為黃崢,黃崢自稱是段永平第4個徒弟,

段永平為什麼重倉拼多多:→

段永平:

我今天(7.28)也買了些拼多多。雖然我已經有不少了,而且價格便宜很多,但我還是想再多買些。我已經好些年没有買公司的欲望了,但我覺得有機會的話,我會多買些拼多多。我相信企業文化的力量!拼多多股票10年内是我是不會考慮賣的,但有機會我會繼續買。2018-07-28日,

拼多多 (PDD)股價:

當下84.03元,上漲434%,

2018.8.1日股價19.35元,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/12/27 下午 06:17:06第 466 篇回應
個人最近研究美股波動:

輝達股價從高點跌幅-53.9%(152.06/329.85美元),2021.11.19日最高點,

力智股價從高點跌幅-74.1%(251.5/971元),→台股,

雷注:

懂個股估值、跟波動缺一不可,力智跌幅相當大,對我沒影響,→我賣出後就出國了,

另:→

79年崩盤台股12684點→2485點,

1、雷洛炒股畢業,就辭職營業員不幹了,

2、雷洛79年當營業員有一個同事,躲過崩盤,

過2年碰到面,他跟我說搶反彈中,賠掉2間房子,估他財產賠光了,→

他的教訓,就是我的波動心得,個股高點崩盤→千萬不要搶反彈,我看美股這次崩盤也一樣,

美股:

亞馬遜股價從高點跌幅-53.6%(85.25/183.83美元),2021.11.19日最高點,

Shopify股價從高點跌幅-80.06%(33.71/169.06美元),2021.11.19日最高點,

PoyPal股價從高點跌幅-76.3%(69.03/291.48美元),2021.6.1日最高點,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/12/27 下午 05:27:14第 465 篇回應
一、沅聖:111年,

A、1-9月EPS為6.74元,→1-11月營收小幅減少-1.47%,當下本益比10倍不到,個人感覺OK,

B、110年EPS=5.28元,

C、109年EPS=7.98元,

二、沅聖擴大布局進軍智能車載、醫療,2020.6.5日 工商,

陸奇:

企業成長的第2條發展S曲線:

第1個必須要判断方向,個股的第2條S曲线是朝哪个方向走,

雷注:→假設車載,沅聖有無技術優勢,持股人自己要去判斷,

陸奇:

判斷方向的核心:

1、是要對市場的未來做判斷:市場相對來講,也比較簡單,商業模式的演變等等,

2、對技術的未來做判斷:技術的判斷,相對比較簡單,大部分人都能看到技術未來的趨勢,

3、對產品的未來做判斷:產品往往是最難的,

A、特别是對需求的判斷,很難把控,

雷注:

沅聖的車載布局研發估已2年多,

個人看法:任何需求的判斷(含沅聖車載)感覺很難,陸奇大師說的,

不過,

雷洛7.0用月營收、季EPS、低本益比檢視,就沒啥好擔心的,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/12/27 下午 01:20:34第 464 篇回應
智慧家庭體系:

Amazon在2022年8月5日宣布以17億美元收購Roomba掃地機器人的製造商iRobot,

Amazon長期佈局智慧家庭體系,研發、

投資包含Astro家庭安全機器人、

Ring家庭監視器/視訊門鈴(亞馬遜此前於2018年以10億美元分別購併視訊門鈴製造商Ring)、

雷注1:

此與沅聖有關,Amazon變成沅聖的競爭對手,

觀年報沅聖客戶C公司(視訊門鈴製造商Ring→亞馬遜)

108年客戶C公司銷貨6,102,358千元(79.66%)、→

109年客戶C公司銷貨1,191,366千元(28.54%)、→

109年客戶C公司銷貨334,041千元(7.53%),

雷注2:

短期利空、申請上市利多,→個人看法,

Amazon Glow兒童視訊投影機等項目,

以及能作為控制台的Echo智慧音箱和Echo Show智慧顯示器,內建Alexa智慧助理系統。

最後,要讓家中的連網設備能大範圍順暢、

穩定地運作當然還需要eero的WiFi技術(2019年以9,700萬美元買下Wi-Fi網格系統開發商Eero,用以連接不同的智慧家居裝置),

我們可以觀察到Amazon智慧家庭的布局涉及安全(亞馬遜此前於2018年以9,000萬美元購併安防攝影機製造商Blink)、

教育、溝通聯繫、影音娛樂、網路技術等範疇,

不僅限於電燈、恆溫控制等家電產品,

Amazon收購One Medical擴大布局智慧醫療,

Amazon亞馬遜於2022.7.21日,以34.9億美元收購初級醫療保健照護運營商One Medical,

擴大其虛擬醫療保健的規模,並首次增加實體醫生辦公室,希望藉由其線上會員制的模式,

提供美國民眾更便利的醫療服務,

2018年購買了線上藥房PillPack,並推出處方交付和價格比較功能,

2019年收購數位醫療技術服務新創公司Health Navigator,進而建立醫藥照護品牌Amazon Care,

亞馬遜官網:

2021家用機器人Astro,2021Ring家用安防無人機,2021智能溫控器,2019Alexa智能烤箱,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/12/27 上午 08:57:11第 463 篇回應
一、111.12.26日鈺寶第414篇回應,

雷注2:

「鈺寶」、沅聖持續觀察第2條成長曲線,有無貢獻,

今年股市下壓力道,個人主觀認知→112.1.22日起下壓估無力,「感覺」上漲力道時間表會續增5年,

二、沅聖110年年報第1頁:

沅聖….110年度新型冠狀病毒疫情持續蔓延籠罩全球,讓電子供應鏈瓶頸持續,缺料、拉貨成本及物流成本上揚等情形均未緩解,種種因素干擾下,衝擊了消費及打亂製造週期,民國110年度營運挑戰難度不亞於民國 109 年度。

三、中國26日晚突然發布內容宣布2023年1月8日起,不再對入境人員和貨物等採取檢疫傳染病管理措施。實施「乙類乙管」主要措施有12大項,

在「優化中外人員往來管理」部分,

赴中國人員必須在行前48小時進行核酸檢測,陰性者可赴中國,不用向中國駐外使領館申請健康碼。

此外還有取消「5個1」、

1.客座率限制等國際客運航班數量管控措施,各個航空公司繼續做好機上防疫,乘客搭機時必須佩戴口罩;

2.進一步優化復工復產、商務、留學、探親、團聚等外籍人士赴中國安排,

3.提供相應簽證便利;

4.逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境;

5.有序恢復中國公民出境旅遊。

雷洛評述:

中國112年1月8日取消新型冠狀病毒人貨管制,對沅聖提到的缺料、拉貨成本及物流成本上揚等情形均會有緩解,

主要人員進出管制放鬆、航空班機放寬管制等,機票價格會下降,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/12/26 下午 03:24:45第 462 篇回應
陸奇:

講成長企業,初創企業已經到了一定規模之後,如何保持高速增長,最核心的是找到第2條S曲線,

因為一般一個好的企業進入成長期,它都有公司早期公司起來的第1個業務,它有第1條S曲線,

同時,

一個企業到了一定規模,都會投入一些資源,來孵化未來的有可能成為第2條S曲線的業務,

所以,在第1條S曲線上,一般的執行都會不錯,只要能{按照企業的規畫來執行,L執行就可以了,

在孵化未來上,

一般的企業也做得不錯,只要投入一些資源,孵化一些新的項目,

最難的,

是從未來孵化的項目如何畢業,成為真正可以突破的1個新的賽道,

真正讓第2條S曲線增長起来,要解迄X個核心問題,是戰略的判斷问题,

同時也是企業管理的問題,

大部分企業長不出來,一方面是戰略判断有失誤,更重要的是企业的内耗,長不出來,

雷注:

個人反思:

1,沅聖80%的大客戶被亞馬遜併購「掉單」,

正面看→沅聖110-111年營收能穩住陣腳,應變性有夠厲害,

但反思→沅聖產品護城河可替代性為其缺點,

2、所以→沅聖第2條、第3條S曲線能畢業,能成長貢獻營收就非常重要,→分餅、分市場,

沅聖第2-3條的成長曲線賽道上的競爭者,如果市場在美國,競爭者就包括亞馬遜,

沅聖第1條曲線已經在競爭了,→大客戶被亞馬遜併購後,

後續中,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/12/22 下午 01:39:04第 461 篇回應
段永平:

1、關於看書:

看書多和懂投資是2件線性無關的事情,

喜歡看書只是一個爱好,不一定就是一個優點,

對了解投資而言,

讀書多確實未必有幫助,因為關於投資的好書很少,有投資「鑑别力」的讀者可能也不是很多,

關於投資的書可能看得越多赚得越少,

順便說下,

我研究生學的就是宏觀經濟,可這個和投資没啥關係啊,不然會投資的就都是那些大學教授啥的了,

雷注:

雷洛現在投資學段永平輕鬆多了,19年實戰我也不看宏觀,如果宏觀有用,那經濟學家都「發大財」了,

股市大富、中富的人比例很少,格局也一樣,

每10年賺個千萬以上的小戶,也是「事前」鳳毛麟角,→事後一大推,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/12/22 上午 11:57:16第 460 篇回應
112癸卯年〜112.1.22日→113.2.9日,

112年有潤2月乙卯月,陰曆跟陽曆日數差額的調整,

實戰:

112癸卯年:

一籃子持股3支看EPS面、營收有無成長30%以上,個股第2條、第3條成長曲線在3年-4年內有無

「雙引擎」,大ま估癸卯年「表成長」,沅聖等估「裡成長」,表速裡漫,

雷注:

大立光非個人一籃子持股,大立光=定存股〜2千元零風險(個人主觀看法),

A、個人估大ま有雙引擎,

B、沅聖觀察中,→

獲利202,188千元/30,000股本=沅聖前3季EPS=6.74元,

→未來股息應該不錯(降低持股成本),主要看2-3年,多頭市場的上市「逢時」,

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會員:銘記10150656  發表時間:2022/12/16 下午 01:55:40第 459 篇回應
這兩天69.8元和70.1元都有等數成交價,是刻意壓低股價嗎?
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會員:銘記10150656  發表時間:2022/12/16 下午 01:13:39第 458 篇回應
70元的沅聖科技,真的物超所值。
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/12/16 上午 10:31:38第 457 篇回應
雷洛7.0:

1、春耕、夏耘、秋收、冬藏→個股循環,

2、東、南、中(戊己)、西(庚辛)、北(壬癸)、→癸卯112年,

個人實戰:→

東〜、

南〜種子(105.11月買入力智17.6元,減資後成本23.22元,雷洛買前未上市好像是8元=減資10.55元),

雷注:

971元/10.55元=漲92倍,

88己卯年(網路泡沫)→雷洛2.0在未上市買英ま連等,賺過3支3倍以上,就不做上市櫃了,

中→結菓子2-3個(力智賣88元/23.22元成本=88元可摘3.8個菓子)、

西〜摘複利菓11個-43個(110年下半年力智971元,最高可摘一籃複利水菓43個〜971元/23.22)、

北〜種(111年選股買入)、

雷注:

每個人都不相同,五行不同〜有人好、有人壞,

力智有一群人賣在497元-971元大賺,相對有一群人買在497元〜971元〜回檔補497元的虧錢,

A、個股只有1個點,一個高點最重要,

B、低點無所謂:

力智你買10.55元、雷洛買23.22元、後知者買200元,相對高點賣出都會賺,賣出後不要急著回補,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/12/14 上午 10:44:53第 456 篇回應
前文更正:

非台股基金103.1.1日2101點〜104.6.12日5166點,漲了246%,

A、雷洛賣在6.15日5千點,次日6.16日上ま股市就崩盤了,

賣出原因:

6月初上ま基金KO賺錢了,睡不著覺,就趕緊賣了,

B、力智也一樣KO賺錢了,110.10月出國3個月,不想看盤497元就清掉了,

趨勢投資「抓高點」,賣出後不要急著回補,→

高點急,低點不急,個股低點就等著,等它「結果子」,果子結多了再摘即可,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/12/14 上午 10:19:26第 455 篇回應
雷洛7.0經驗法則:實戰勝率92.5%→

103甲午、104乙未(2勝KO)、105丙申(11月力智種因)、106丁酉(9.22日絡達合夥異議種因),

10年小計3.5勝KO,

雷注1:

102癸巳年絡達20元-68元漲340%,非台股基金12.31日收盤2101點,

103甲午年絡達68元-168元漲247%,非台股基金漲153%(3233點/2101),

104乙未年非台股基金漲160%(5166點/3233),

雷注2:

絡達101年前「應投資」,103年買入已少賺240%,已漲了340%,看到好才買,輸了一大截,

非台股基金101年前「應投資」,非台股基金1漲153%(3233點/2101),雷洛賣在6.15日5千點,

主升段很快集中在很短的時間,以10年來看,

舉例:

力智主升段也是集中在110年(165元-971元),→漲5.88倍,

雷注3:

3甲、4乙干屬木,5丙、6丁干屬火,

2巳、3午支屬火,

金木水火土→估可預測時間表,→個人實戰壓大用,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/12/13 下午 01:23:38第 454 篇回應
雷洛7.0經驗法則:35年實戰→

113甲辰年、114乙巳年、115丙午年、116丁未年…….,→採複利投資法,

個人一籃子持股大陽、鈺寶、沅聖等3支〜依買入時間排序,預測「一籃子」勝率高,自我感覺良好中,

一、KO勝統計:

93甲申、94乙酉、95丙戌、96丁亥,2勝KO,原相等8勝總金額合計2勝→刺客術,

103甲午、104乙未、105丙申、106丁酉,3.5勝KO,104年絡達、非台股基金2勝KO,→趨勢術,

105年11月賣智微17.6元換力智17.6元,110元力智1勝賺10倍-21倍、-0.5敗智微,→抓最佳機會成本,

106年絡達異議,110年絡達3審勝訴1勝KO,→訴訟4年中學到合夥〜抓必富網散戶團結力量大,

二、3種贏的技巧不同,

A-2、刺客術→抓輪漲換股〜贏點在個股起點,2勝,93年-97年,主升段起漲前換,80%人用,

A-1、趨勢術→抓高點低點〜贏點在個股賣點吃7分飽,4勝0.5敗,98年-110年,10%人用,

絡達異議→5.51%的人會訴訟,→少數人用,

A+、複利法→抓確定性高、抓時間表,111年開始學習中,估極少人用,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/12/12 上午 10:15:40第 453 篇回應
農曆春節前最後交易日1月17日(星期二),

農曆除夕1月21日(星期六),112癸卯年112.1.22日起:

農曆春節後開始交易日1月30日(星期一),

雷注:

A、個人沅聖成本「事後看」有1點點高,主要個股看的太好,買入前估他EPS會翻倍,

112年配息後成本會逐年漸低,3年來看贏的問題不大,→個人自我感覺良好中,

B、等字訣:

1、絡達98年底買40元,等了3年股價腰斬到20元,102癸巳年才開始漲20元-68元,

2、力智105年底買23元,等了5年多才走主升段,110辛丑年160元-971元,

3、雷洛7.0:

5勝KO都是等出來的,95年原相等5勝例外,多頭市場、個人運氣好、對手稍弱,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/12/8 上午 10:21:38第 452 篇回應
雷洛7.0:

一、未上市選股:

A+、產品差異化=不可替代性或不可部分替代性(千中取一)→躺贏,

1、長波、厚雪→股本小籌碼稀缺,

A、財報亮眼時申請上市:→趨勢投資預測可燃點,上市什麼時間發生,

1、樺漢集團企業文化確定子公司「會上市」,

Ⅰ、卡恩→1個投資組合就像一個果園,…..它們會根據自己的「時間表」,

Ⅱ、巴菲特→關注應該發生什麼事,而非事情應該→在什麼時間發生,

2、穩贏2要件:上市溢價+EPS翻倍時間,

二、應該會上市,屬判斷問題:

個股時間表靠預測,→好運前去下注,贏的概率高,

1、躺贏靠本質,個股極少(千中取一),買了不要賣出,

2、穩贏(10中取一)靠勝率,運氣而已,電子股高點可以換股,換股看最佳機會成本與本益比偏高,

多頭市場90%的人都能贏,崩盤時就知道「技巧」都沒用,

空頭市場20%的人沒影響(雷洛長期投資沒影響),

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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/12/6 下午 03:38:40第 451 篇回應
11月營收354,309千元,較去年同期營收衰退-20.82%,1-11月累計營收較去年同期衰退-1.47%,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/12/5 下午 12:03:22第 450 篇回應
亞馬遜又一隐藏爆款!智能家居類目前景在哪? 2022/11/28,文章來源:AMZ123跨境电商,

而随虓s一輪科技革命和產業變革的深入發展,整個物联网設備呈指數級增長趨勢,

伴随虒U物互聯時代序幕的拉開,……作為物联网基礎應用的智能家居行業迎来了野蠻生長的快速發展时期。

根據Research and Markets的报告,2021年至2027年期间将以24.11% 的复合年增长率增长,预計到2027年市场规模将達到2967.1億美元。

關於細分品類:

目前,智能家居较為熱門的品類主要有:→

控制連接、智能燈光、智能安防、能源管理及智能設備等。

而Research and Markets公開报告数据顯示,以下细分品类在未来的增长空間極為可观:

预計在2022-2026年期间,

照明控制复合年增長率為13.7%,達到558億美元;

安全和訪問控制品類的复合年增長率为14.6%;

暖通空调控制品類以14.2% 的复合年增长率增长,

到分析期结束时,预計规模将达到432亿美元。

而中國将是这一區域市场集群中增長最快的国家之一。

關於地区数据:

2020年,美國的智能家居市場约为215亿美元。预计在2022-2026年期间,其将增长181.8亿美元,复合年增长率为17.90%。

预計在2020年至2027年期间,日本和加拿大的智能家居市場分别增长12.3%和12%。

在欧洲智能家居市场,预计2022-2026年期间,德國的复合年增长率约为10.3%。

预计到2027年,中国智能家居市场规模预计将达到317亿美元,复合年增长率为13.5%。

此外,全球智能家居市场在散發增长活力的同时,也受到了多个科技巨头的瞩目。

今年的雙十一期間,包括亞馬遜、蘋果、谷歌、三星SmartThings和昕诺飞等科技巨頭在内的

超280家公司,懦陘F他們的技術、經驗和創新,聯合造就了

Matter1.0這一智能家居行業的里程碑,

现如今,智能家居品牌已可以對其產品進行相關测试和認證,一旦獲得認證,

公司就可以開始销售带有Matter標誌的設備,實現智能家居設備之間的互聯互通。

而驅使茯鴔犍阱Y纷纷為實現

智能家居互聯而采取行動的,無疑是這一领域所具備的龐大市場增長秅O。……..

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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/11/21 下午 03:55:44第 449 篇回應
一、沅聖110年:

1、營收成長率5.9%(4,995,146千元/4,717,820千元),

2、EPS成長率為衰退,110年EPS=5.28元,109年EPS=7.98元→

衰退主要原因:

為沅聖深圳改自製,再投資機器人工等成本增加,→估短再投資長多,非短空長多,

二、111年:

1-10月營收成長率0.95%,

1-9月EPS為6.74元,→

估與匯兌收益有關,唯EPS高明年配息高,也有益處,

雷注:

沅聖產品主要在智慧家居、物流追蹤等產品,亦將著墨至醫療保健服務、「車用電子」等產品,

可續觀察→

A、季營收有無20%以上的成長,

B、ResearchAndMarkets針對2022年-2028年全球智慧家庭預測,以15.2%的年複合成長率增加,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/11/18 上午 09:56:18第 448 篇回應
雷洛7.0:

1、沅聖絕佳的經營團隊,

2、好的商業模式:

技術優勢→

樺漢「創造」的代工商機,結合鴻海的製造實力,是「很厲害」的模式,

2-1、9+1>12的應用→

以市值看樺漢市值估是沅聖的9倍,

母子公司合作效益對樺漢效率小,但對股本小的沅聖助益甚大→加1就翻倍,

估未來EPS成長翻倍的確定性大→個人主觀認知,投資自己高興就好,

2-2、樺漢董事長朱復銓完成10件以上併購案,

107年沅聖收購日榮工業40.30%股權,→

雷注:

沅聖併購日榮,估也是9+1>12的應用→樺漢助益,

3、合理價錢:

雷注:

合理價錢→可買可不買,不買占80%,不合理才有動因去買,→看到崩盤才有「動因買」,

崩盤、80%的大客戶掉單大利空,→造成沅聖不合理價錢,才是買點,個人看法,

反思→

上市反而容易,個人看法,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/11/17 下午 02:52:02第 447 篇回應
智能家居市場是一個競争激烈的市場,

蘋果、三星和谷歌等大型科技公司,旨在成為連接門鈴等智能設備的中心枢纽,

亞馬遜收購總部位於加利福尼亚州聖莫尼卡的攝像機、門鈴和其他智能家居技術的制造商Ring,

→亞馬遜107年收購Ring,

貝佐斯在周3的聽證會上表示,亞馬遜收購其他公司主要是為了市場地位。

我的觀點是,我們購買的是市場地位,而不是技術,而這種市場地位和勢頭是非常有價值的,

貝佐斯說:

我們可能收購一家公司的原因有很多,

有時候我們試荈R一些技術或IP,

有时候是人才收購。

但最常見的情G是「市場定位」,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/11/16 上午 09:57:56第 446 篇回應
Strategy Analytics研究报告「可視門鈴全球市场份额2022年6月」指出,2021年亞馬遜的

Ring可视門鈴銷量超過170萬,擴大了對競爭對手的领先優勢,….

截至2021年底全球排名前5的视频門鈴品牌依次為:

Ring、SkyBell、谷歌Nest、智能家居供应商Vivint和ADT。

这5家公司共计售出了350多万可視門鈴,约占2021年全球销量(近1200万)的30%。

Ring在2021年售出了140万可視門鈴,几乎相当于SkyBell、Nest、Vivint和ADT的總和。

Tier 2公司Remo+、Arlo、SimpliSafe、Wyze和Zmodo也進入了前10名。

可視門鈴市场出货量在2021年大幅增长,同比增长63%,達到近1200万台,

这得益于2021年大量新品牌进入门铃市场(尤其是在亚太地区),

以及Ring、Arlo、Nest和Wyze等更易安装的电池驱动型号的增加。

领先品牌Ring、SkyBell(通过互动安防和家庭自动化平台提供商Alarm.com的经销商网络销售的门铃)、Nest、Vivint和ADT都在2021年實现了单位出货量的同比增长,

….Strategy Analytics Jack Narcotta说:

Ring的門鈴品牌正在接近業界指標地位,這说明了Ring的成功,

但也突显出竞争对手正在寻找突破机会加以利用。

盡管随荍韟h竞争者进入市场,Ring的市场份额将会下降,但它仍将继续保持第一的位置。

Strategy Analytics预测,

到2027年→可視門鈴不僅将成为增长最快的摄像頭細分市場,

而且将成为僅次於→

智能灯泡的整体智能家居领域增長最快的設備之一。

随蚕皎璆[速下跌和競爭加劇,全球视频門鈴市场将迎来一场完全开放的竞争格局。

然而,在2022年之后,

由前5大供應商主導的外部市场格局可能會有很大不同,

尤其是總部位於亞太地區的公司,通過優先考慮單位出貨量而幫助市場增長,制定計劃来解身╪b眉睫的門鈴硬件商品化。

雷注:

沅聖貼近亞太地區,應該是優勢,

亞馬遜虧錢裁員不賺錢事業,亞馬遜Ring的市场份额估會慢慢下降,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/11/15 上午 10:40:34第 445 篇回應
一、絕佳的經營團隊:

沅聖董事長朱復銓,→母公司樺漢 董事長朱復銓,

1、研華董事長劉克振:讚許→

樺漢創造的代工商機,

結合鴻海的製造實力,是很厲害的模式,

雷注:

好的商業模式,鴻海集團有很強的製造實力,

2、朱復銓:

A、我在做任何規劃,都不是看眼前,每一步走下去,都可以奠定我未來的成長動能,

雷注

沅聖科技(深圳) 110年調整營運模式為自製,擴充設備及增加人力,→類同奠定未來的成長動能,

效用:

有助於提升生產能力,確保承接訂單能力,再投資短期110年造成故整體營運成本增加,

應該是「短再投資」長多,〜非短空長多,樺漢集團創造的代工商機,

B、朱復銓強調,→

在考慮投資一家公司時,著眼的是該公司未來3-5年的發展,因為一家公司短期的優勢不代表會是長期的優勢,

併購時的首要重點,是檢視自己有什麼能力投資這家公司、投資後能否幫助解決目前的問題,創造雙贏,

C、107年沅聖收購日榮工業40.30%股權,→

雷注:

沅聖現金流是優的,

資源轉換的考慮在Marty的思想中是最重要的,

1、非常重要的價值創造方法是資源控制權發生變化的時候,

例如資源轉換、併購、控制權變更、大規模資產重組、子公司分拆剥離等,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/11/14 上午 10:35:24第 444 篇回應
馬蒂.惠特曼(Marty Whitman):

現值是一家公司可以創造什麼樣的財富,

他喜歡負現金流→

作為價值投資者,你感興趣的是公司是否在「創造」財富, 公司不是股息或短期盈利機器,

它是創造財富的機器,可能更重要的是在消費現金的同時創造財富,

A、大陽實戰:絕佳的經營團隊,

第3季EPS=4.94元,1-3季EPS=7.23元,前3季賺389,896千元,

第2季EPS=0.21元,→再投資買機器設備,

雷注:

再投資季EPS=0.21元,再投資是裡屬吉,但90%的人看表→再投資造成當季EPS劇減,0.21元當利空看,

第1季EPS=2.07元,

大陽110年EPS=3.8元〜全年賺204,792千元,

第4季EPS=2.81元,

第3季EPS=1.88元,

第2季EPS=-0.45元→再投資買機器設備,

第1季EPS=-0.45元→再投資買機器設備,

B、沅聖(6638)實戰3:絕佳的經營團隊,

111年1Q-3Q EPS=6.74元,前3季賺202,188千元,

110年EPS=5.28元,→再投資買機器設備,估沅聖深圳改自製,

沅聖110年第4季EPS=0.27元→買機器增加人員亦同,90%的人把他當利空來看,

雷注:

個股經營團隊→持股人須自己認定,

絕佳的經營團隊→CEO投資犯錯的可能性就小,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/11/14 上午 09:46:24第 443 篇回應
雷洛7.0:飆倍前絕佳下蹲→機運,

個股EPS→即將發生「絕佳翻倍式逆轉」為前提,而興櫃股價尚處於底部,尚未人為炒高,

雷注:

EPS下蹲要大→最好碰大利空、大崩盤幫忙情緒式的下壓,

絡達(6526)實戰1:

101年EPS=1.12元,→飆倍前絕佳下蹲買點,股價20元,

102年EPS=4.08元,EPS漲3.64倍(4.08/1.12),→未上市股價漲3.4倍(68元/20),

103年EPS=9.16元,EPS漲2.25倍(9.16/4.08),→未上市股價漲2.47倍(168元/68),

力智(6719)實戰2:

107年EPS=6.27元,

108年EPS=1.03元,→飆倍前絕佳下蹲買點,50-42元,

109年EPS=7.19元,EPS漲6.98倍(7.19/1.03元),→未上市股價漲3.21倍(估135元/42元),

110年EPS=15.75元,EPS漲2.19倍(15.75/7.19),→興櫃股價漲7.28倍(983元/135),

雷洛7.0:

個人絡達、力智實戰2勝,並不表示沅聖個人能勝,持股人應以己見投資,贏輸你該得的,

主要還是看沅聖112年營收能否成長顯著,

111年個人估是谷底,

110年是「再投資」造成EPS=5.28元,感覺營收還不錯,

沅聖(6638)實戰3:

111年1Q-3Q EPS=6.74元,

110年EPS=5.28元,→EPS下蹲〜估沅聖深圳改自製造成,除息前股價3.5元/78.7元,

109年EPS=7.98元,除息前股價4.5元/103.5元

108年EPS=23.75元,營收80%的大客戶106年被併購,2年轉單減少94%,除息前股價10元/138元,

107年 EPS=18.27元,除息前股價13.1元/191.59元,

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會員:Han10135953  發表時間:2022/11/13 下午 10:53:37第 442 篇回應
華南永昌證券111.10.21辭任沅聖之興櫃推薦證券商,目前有4家主協辦券商:

券商/加入推薦日期

福邦(主辦) 106.06.28

玉山(協辦) 106.06.28

元大(協辦) 106.06.28

富邦(協辦) 108.04.12

注1:券商只要累積持有30張該公司股票即可成為推薦證券商,可在興櫃市場報買報賣。

注2:券商在興櫃時期也會因不看好、或跌太多而停損賣出,退出協辦。

注3:券商通常在公司IPO後即逢高拋售、獲利了結,在買賣彈性上,散戶反具優勢。

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會員:Han10135953  發表時間:2022/11/13 下午 10:26:51第 441 篇回應
關於買入時間點和事後檢視,都很難說~

當很想要買一個東西,買下後,覺得很滿足。

事後檢視:

漲價了->後悔當初沒買

打折了->後悔太早買

心態調整:下定決心後,早買早享受/安心,如果遇到打折再買一個~ kidding

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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/11/13 下午 09:35:15第 440 篇回應
蠻好笑的,沒辦法當時看的太好,
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會員:銘記10150656  發表時間:2022/11/13 下午 08:54:57第 439 篇回應
沅聖111年1月股價84.7-117元,如果現在買入,等於6-8折大優待。
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/11/13 下午 07:51:36第 438 篇回應
巴菲特→只投資未來收益「確定性高」的企業,

雷洛第415篇回應有提到,→

個人沅聖111年1月買入,買入時感覺未來EPS翻倍的「確定性」很高,

雷注:

確定性很高=高概率,→確定性高才敢壓大,

沅聖本益比低於10倍=高賠率,→成本低估容易翻倍,

→樺緯物聯個人不懂,

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會員:Han10135953  發表時間:2022/11/13 下午 06:45:20第 437 篇回應
※沅聖科技(6638)-樺漢持股56.74%

資本額:3E

111年1~10月營收:36E

111年Q2毛利率:18%

111年Q1~Q3稅後淨利:2.02E

111年Q1~Q3EPS:6.74元

主要產品:

(1)智慧家居安全系統

(2)智慧門鎖

(3)智慧影像聲控對講機

(4)智慧控溫杯

(5)商用平板

(6)資產追蹤/寵物追蹤

※樺緯物聯(7455)-樺漢持股56.36%

資本額:2.24E、創櫃版

110年營收:11E (暫無111年資料)

110年毛利率:23% (暫無111年資料)

111年Q1~Q3稅後淨利:1.14E

111年Q1~Q3EPS:5.08元

主要產品:

(1)Apple HoemKit Products

(2)智慧家居產品

(3)Mobile TV

(4)1080p Encoder

(5)藍芽/無線產品

注:

1.同屬樺漢集團:兼具母公司”扶植”(購料成本、外包製造彈性、業務引介等)優勢。

2.資本市場型態:同屬小股本高獲利公司。

3.公司體質:沅聖>樺緯,沅聖帳上現金豐沛,尚有餘裕擴充製造能力、投資私募基金。

4.營收與獲利規模:沅聖>樺緯。

5.營運模式:沅聖在智慧家庭產品實績較多,自主製造能力較強;樺緯係多媒體產品起家,以研發設計為主,軟體也許是強項。

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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/11/13 下午 02:23:26第 436 篇回應
111年上半年度所得稅費用36,694千元,
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會員:銘記10150656  發表時間:2022/11/13 下午 02:11:23第 435 篇回應
更正:

110年認列於損益之所得稅費用 $ 88,253千元,約影響EPS=2.94元。

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會員:銘記10150656  發表時間:2022/11/13 下午 01:52:00第 434 篇回應
雷大午安:請問111年度認列所得稅費用會是多少?會不會第四季又大幅認列,麻煩你發表見解。謝謝

110年上半年認列所得稅費用13,410千元,約影響EPS=0.45元(13,410千元/30,000股本),

110年下半年所得稅費用74,843千元,約影響EPS=2.49元(74,843千元/30,000股本),

110年認列於損益之所得稅費用 $ 88,253千元,約影響EPS=2.

109年上半年所得稅費用41,637千元,約影響EPS=1.39元(41,637千元/30,000股本),

109年下半年所得稅費用50,471千元,約影響EPS=1.68元(50,471千元/30,000股本),

109年認列於損益之所得稅費用 $ 92,108千元,約影響EPS=3.07元

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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/11/13 上午 11:53:21第 433 篇回應
沅聖近3年度銷貨客戶比重:

108年度:C公司-亞馬遜-Ring -61E (80%)、其他16E (20%),

109年度:R公司13E (30%)、C公司-亞馬遜-Ring -12E (29%)、O公司2.5E (6%)、其他15E (35%),

110年度:R公司14E (33%)、O公司11E (26%)、C公司-亞馬遜-Ring-3.3E(8%)

(8%)、其他15E (34%),

雷注:

108年營收76億→C公司-亞馬遜-Ring佔比例61億(80%),107年營收73億元,

109年營收41億→R公司13E (30%)、C公司-亞馬遜-Ring -12E (29%)、O公司2.5E (6%)、其他15E (35%),

110年度營收44億→R公司14億 (33%)、O公司11億 (26%)、C公司-亞馬遜-Ring-鉅降至3.3E億占比8%,

雷洛評述:

108年C公司-亞馬遜-Ring佔比例61億,市場市佔率第一,

110年來看R公司14億 、O公司11億,無法添補Ring的營收占比,

感覺營收成長,需要看第2條成長曲線,個人看法,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/11/13 上午 10:39:05第 432 篇回應
雷洛7.0:

一、好公司遇到「大利空」時:

沅聖80%營收的大客戶Ring被亞馬遜併購時,變身競爭對手,

沅聖營收、股價往下大幅調整一段時間是必然的,個人看法,

舉例:

亞馬遜把自己107年收購的品牌Ring的產品售價直接攔腰斩,

Ring的售價從199美金直落到99.99美金,作做產品銷售商,你要仔细想想了,

Ring的低功耗且内置鋰电池的WIFI可视門鈴才賣99.99美金,

你的產品要賣多少價格合適?用哪些你現有的產品賣點和Ring競争呢?

二、好公司利空後的買點:

表一、111年→前3季EPS=6.74元,

個人估沅聖已脫離谷底,觀察子公司損益亦已正常,

110年EPS=5.28元〜配息3.5元=66.2%,除息前股價3.5元/78.7元=現金殖利率=4.45%,→人少,

雷注:

沅聖科技深圳改為自製110年調整營運模式,擴充設備及增加人力,故整體營運成本增加,

109 年EPS=7.98元〜配息4.5元=56.3%,除息前股價4.5元/103.5元=現金殖利率=4.35%,

108 年EPS=23.75元〜配息10元,―→除息前股價10元/138元=現金殖利率=7.2%,

亞馬遜107年收購Ring,→

雷注:

沅聖股價107年就往下大幅調整,→與108年的EPS 23.75元大利多→不相符合,

107年 EPS=18.27元〜配息13.1元,―→除息前股價13.1元/191.59元=現金殖利率=6.8%,

106 年EPS=13.47元〜配息8.8元,―→除息前股價8.8元/207.84元=現金殖利率=4.2%,

106.7月興櫃高點326元→8月258收盤→9月285元收盤,→人多,

表二、近3年度銷貨客戶比重:

110年度:R公司14E (33%)、O公司11E (26%)、C公司-亞馬遜-Ring-3.3E(8%)、其他15E (34%),

109年度:R公司13E (30%)、C公司亞馬遜-Ring-12E (29%)、O公司2.5E (6%)、其他15E (35%),

108年度:C公司Ring-61E (80%)、其他16E (20%),

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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/11/13 上午 08:28:51第 431 篇回應
Han大:謝謝提供資料,

雷洛7.0:

財報亮眼上市櫃2個思考,→

1、上市櫃銷貨集中的問題:

以108年沅聖80%銷售集中至門鈴大廠Ring(C客戶),→不可能通過IPO,

亞馬遜(C客戶)110年銷貨降至8%,優點是IPO的問題解決,但衍伸出亞馬遜(C客戶)是競爭對手,

2、財報亮眼看業績穩定成長:

個人看111年沅聖營收仍在谷底,估112年開始轉機,IPO避開111年應該也沒有壞處,

主要看第2條成長曲線智能車載,→112年能否產生動能,

第3條成長曲線可能需要一點時間→醫療市場,

3、價值創造方法是資源控制權發生變化的時候,→

107年沅聖收購日榮工業40.30%股權,→

研發有優點,但併購效用快,母公司樺漢併購不少公司,

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會員:Han10135953  發表時間:2022/11/12 下午 10:51:25第 430 篇回應
[近三年度銷貨客戶比重]

108年度:C公司61E (80%)、其他16E (20%)

109年度:R公司13E (30%)、C公司12E (29%)、O公司2.5E (6%)、其他15E (35%)

110年度:R公司14E (33%)、O公司11E (26%)、C公司3.3E(8%)、其他15E (34%)

註1:C公司-美系智慧門鈴廠Ring被Amazon收購後,供應鏈調整、減少訂單,C公司佔比逐年下降->雙面刃(大客戶減單,業績只能由其他客戶專案補上,但也解決銷貨集中問題)。

註2:IPO送件重要問題點環環相扣->銷貨集中(解決)與業績穩定成長性(待觀察)。

[產品Roadmap/成長動能?]

109/06:O公司–委託生產WiFi加BT可控溫馬克杯;共同研發可控溫嬰兒奶瓶器。

109/07:I公司–委託生產可紅外線控制智能產品。

109/10:P公司–共同研發帶BT4.2與黑白LCM的智能泵PCBA。

109/12:Q公司–委託開發WiFi模組。

109/12:內部–與日榮工業共同開發智能門鎖。

110/05:內部–開發寵物健康追蹤器。

110/11:O公司–委託開發商用充電裝置。

110/12:S公司–委託開發智能車庫室外攝像安控系統裝置。

註:產品線尚廣且有持續拓展,待貢獻業績。

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會員:銘記10150656  發表時間:2022/11/12 下午 01:19:34第 429 篇回應
謝謝雷大,H大回復。
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/11/12 上午 11:57:21第 428 篇回應
技術分析我不懂無法提供意見,抱歉,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/11/12 上午 11:50:44第 427 篇回應
mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb05

公開資訊觀測站精華版

輸入6414→查詢→電子書→財務報報書→6414-111年→查詢→點閱的3季IFRSs合併財報→

第93頁沅聖本期損益202188千元,

雷注:

沅聖看母公司樺漢6414,

大陽看母公司大立光3008,→以此類推,

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會員:Han10135953  發表時間:2022/11/12 上午 11:49:52第 426 篇回應
雷洛大有提到囉~

公開資訊觀測站 mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q1

查詢樺漢(6414)111年第三季合併財報, 第93頁就有沅聖的獲利資訊。

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會員:銘記10150656  發表時間:2022/11/12 上午 11:38:40第 425 篇回應
雷大:請問財報是如何查詢?沅聖此價格本益比應該10倍左右,是否可以加碼,還是等拉回第二隻腳!麻煩你提供意見,謝謝
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/11/12 上午 10:42:19第 424 篇回應
沅聖前3季獲利約2億元,EPS=6.74元,對股本3億的個股來看,個人自我感覺良好中,

沅聖轉投資111年3Q→

影響金額不大,→

Keenest Electronic Corp〜損失-26,748千元,

日榮工業股份有限公司〜獲利+24,967千元,

沅聖科技(深圳)有限公司〜損失-18,825千元,

資料來源:

樺漢第3季財報第95頁、102頁,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/11/11 下午 03:34:50第 423 篇回應
沅聖:

202188千元/30000=6.74元,

第3季EPS=2.81元,

資料來源:

樺漢第3劑合併財報第93頁,

上半年EPS=3.93元,

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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/11/11 上午 10:00:57第 422 篇回應
OEM代工服務優點是節省沅聖成本、可大量生產,當產品開始量產化,難以確保產品的質素,

在好處方面→

採購方毋須在投資設備方面,可以省一筆可觀的費用,而且可以利潤最大化,

ODM原廠委托設計→有一個額外的工序,就是產品的配方和設計都屬於代工廠而不屬於客戶本身

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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/11/10 下午 04:28:47第 421 篇回應
財富自由是指你工作並不為了錢,而錢完全夠用的狀態。

我上網查了一下「財務自由」的定義,→

雷洛7.0:

目前應該屬於「還沒有」財務自由的人,

個人的日常開支需要股市上班,才達到夠用的狀態,我喜歡我的職業,→361行,

問、

你已經78歲了,在一個困難重重的行業工作,你有計劃很快退休嗎?

馬蒂.惠特曼:

我喜歡我的工作(第三大道价值基金),

我不能成為一名網球職業選手,我還能做什麼,

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