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討論區>大陽科技
似曾相識春燕來,大陽小徑獨徘徊!
會員:雷洛 10000677 發表時間:2021/6/28 下午 01:53:20
大陽科技成立1998年是大立光電集團成員之一,為專業之光電及光學器材零組件製造商,

為提升公司核心價值及競爭力,所有VCM設計及製程機台開發及改善,堅持100%內部自行研發,並申請專利保護。

生產優勢:

公司產線符合無塵100%等級,保證產品潔淨度,

導入100%自動化生產,落實精實製造,確保產品穩定性及精密度,

透鏡+VCM一體式音圈馬達,

公司沿革2019年:研發並量產一體式音圈馬達,

2013開始投入音圈馬達(VCM)生產及銷售給3C供應鏈

會員:雷洛10000677發表時間:2024/12/5 下午 03:53:46第632篇回應
大立光11月營收6,012,336千元,較去年同期衰退-11.35%,1∼11月累計營收成長+22.13%,

雷洛7.3:

1-11月累計成長+22.13%∼感覺很好,大立光持股長期投資∼優於定存概念股,

會員:雷洛10000677發表時間:2024/12/3 上午 07:45:15第631篇回應
雷洛7.3:

個人資金配置:大陽23.44%(成本48.73元),

彭媁琳工商時報,2024年12月3日,

大立光因2026年上市的iPhone 18規格消息面題材,再次受到關注,

預計iPhone 16鏡頭規格將有重大升級,廣角鏡頭可支援可變光圈,可變光圈鏡頭一級供應商就是大立光,

a、外資報告∼大立光近期擁有3大利多:

1.iPhone 16出貨量加速成長,

2.智慧型手機外觀變化促使相機規格升級,

3.高階鏡頭提升毛利率,

b、法人指出:

1、iPhone 17有可能更為輕薄,

2、蘋果「也可能」考慮開始導入摺疊機∼雷注:可能=不確定性=沒講,

都讓鏡頭規格必須升級,以滿足新型手機需求,

每次規格提升,都讓具有技術優勢的大立光受惠,

會員:雷洛10000677發表時間:2024/11/21 下午 08:03:59第630篇回應
雷洛7.3:

個人看法∼明年114乙巳年,大陽應該成長,

a、蘋果iPhone SE 4將於114年第一季末推出,推出的時間落在3月,

同時會搭載蘋果自研5G數據機晶片、支援Apple Intelligence功能,且售價將不到500美元,提供消費者更平價的選擇,

b、有消息傳出,蘋果預計將在114年推出全新設計的iPhone 17系列,

其中最受矚目的莫過於被稱為「iPhone 17 Air」的超薄機型,

….這款新機的厚度將僅有約6毫米,成為蘋果有史以來最薄的iPhone,

全系列iPhone新機按慣例會在114年9月發表,

會員:雷洛10000677發表時間:2024/11/19 上午 09:08:02第629篇回應
113.11.19日大立光….整體產能利用率仍透過預先生產「新專案」來維持高檔,同時規畫於114年9月完成的新廠建置亦持續推進中。

18日大立光再公告以近5.14億元,取得新一批廠務工程及設備,

這已是今年間第4波為新廠建置或發包、或訂購的生產投資進程,

大立光董事長林恩平先前於法說會中預告,第4季需求轉差、11月動能將明顯下滑,營運展望趨於保守∼但為維持產能利用率,

大立光也已和客戶就114年部分新專案談妥價格及合約,於該季即進行預先生產,

儘管市場法人對於目前整體手機市場需求遲滯有所疑慮,

惟大立光先前擴增投產「產能已滿」,

雷洛7.3:

芒格2000年:抓住變化之本質,

做幾筆極好的投資,然後靜觀其變(雷洛持股大陽110.1月),

….聽到的廢話也少,若處於這樣的位置,則持股人優勢巨大,

會員:雷洛10000677發表時間:2024/11/7 下午 06:16:59第628篇回應
阿爾喵大:謝謝提供資料,

外出∼剛回來,

310,401千元/53957股本=5.75元,

113年Q1=1.06元、Q2=1.58元、Q3=3.11元∼前3季賺5.75元,

會員:阿爾喵10153480發表時間:2024/11/7 下午 03:32:21第627篇回應
歷年來的Q3單季成績都較佳,與新機上市關聯性應該極高...

113年

Q1-Q1:57448

Q1-Q2:142709

Q1-Q3:310401

112年

Q1-Q1:152751

Q1-Q2:252720

Q1-Q3:408112

Q1-Q4:472629

111年

Q1-Q1:111635

Q1-Q2:123169

Q1-Q3:389896

Q1-Q4:412314

會員:雷洛10000677發表時間:2024/10/3 上午 10:49:17第626篇回應
彭博報導,蘋果新款iPhone SE最快將在年底前推出,

新機不僅硬體規格全面升級,且也將首度導入Apple Intelligence功能,

成為蘋果首款平價AI手機,

據悉,新款iPhone SE暫時命名為iPhone SE 4,除螢幕有望擴大,並更新為OLED外,舊機種的實體Home鍵也會取消,改為人臉辨識,而充電口也將從Lightning轉為USB-C,….

由於硬體規格全面升級,加上支援AI功能,因此性價比亮眼,

會員:雷洛10000677發表時間:2024/10/1 下午 03:09:06第625篇回應
蘋果股價232.89美元突破股價新高∼巴菲特賣出3.9億股也壓不注漲勢,

大立光、大陽等看季3的EPS∼11.15日,

會員:雷洛10000677發表時間:2024/9/12 上午 09:32:51第624篇回應
大陽股息9.25日發放,

雷絡7.3:

1、大陽:個人資金配置30.8%,當下成本7.3元∼股價往上持續加碼法,拓大戰果,

大陽屬於∼想都不用想的投資機會∼110.1月68元,

芒格之道419頁(簡體版):2010年股東會,

我還是更喜歡「想都不用想」的投資機會,我更喜歡可以「無腦買入」的機會

….好市多可以無腦買入,比亞迪也可以無腦買入,….可惜不常見,

會員:雷洛10000677發表時間:2024/9/5 下午 05:22:58第623篇回應
大立光8月營收7,018,386千元,較去年同期營收4,549,984千元成長54.25%,1∼8月累計營收成長36.85%,
會員:雷洛10000677發表時間:2024/9/3 下午 07:35:38第622篇回應
雷洛7.3:先見=事先感覺,

可觀察一籃子持股3支∼季3有無「大幅度」成長,事前應該沒人知道吧,我是不知道,

當下個人資金配置,

1、大陽:30.61%當下成本3.1元(雷注:價格低為缺失)、今年已回補加碼+31.3%、估價格變動不大,個人有資金來源∼估會「更錯」回補,

1-1、大立光:110.9月2090元買進,持股不變,今年上漲6.8%,3065元/2870∼112.12.29日,如含股息40元∼上漲8.2%,

2、沅聖:44.53%成本70.53元、加碼+133%,今年上漲+13%(69.1元/61.15元∼112.12.29日股價),如含股息1.1元∼上漲14.8%,

3、鈺寶:24.86%∼0成本、113.2.2股價高點69元,

個人113.2.5日前減碼-64.5%(個人當下已獲利+118%),

今年上漲+9%(40元/36.7元∼112.12.29日股價),如含股息0.8元∼上漲11.2%,

雷洛7.3評述:

大陽持股不動∼5年期投資,

戰術性資金配置∼沅聖、鈺寶2支,1年內主要看成長率孰大幅成長,

會員:雷洛10000677發表時間:2024/9/3 下午 03:21:53第621篇回應
1、雷洛7.3:以存款尾數加1個0去思考,

大陽∼估會用股價往上「持續加碼法」操作,

力智∼108年採用芒格「延滯滿足法」操作,獲利1勝KO,

芒格:

當你不知道自己是誰的時候,想一想你的「偶像」是誰,

雷洛這2年頓悟自:段永平、李祿∼持續加碼法,

2、雷注1:自訟,

用「更高一階」去思考,用多一個0的模式去思考,已賺百萬用賺千萬、已千萬用賺億的模式去思考∼不自己「否定」自己以前的炒股技巧,永遠不會進步,

你用賺百萬的模式去操作,一生10次也就是賺1千萬元,

2-1、舉例:

炒股賺百萬的人估很喜歡用0成本去思考∼反思,10倍股用0成本操作,會少賺千萬元,舉例:力智105.11月-111.1月飆漲41.82倍(971元/23.22元),你用0成本法操作力智∼感覺會慘勝,

炒股已賺千萬的人估很喜歡用延滯滿足法去思考,持股5年∼11年(有財富複利),但持股往高點減碼太快∼也是缺失,

3、投資賺億的人觀察會用「持續加碼法」去思考,99%的人做不到,

3-1、李祿∼比亞迪2005年持股899萬H股,2008年持股4566萬股∼加碼至5倍,

3-2、段永平∼蘋果2011年9美元,買到2023年195美元,

2011年段永平的買入價格為9美元建倉蘋果∼並持有至今,25.44倍(229/9美元),

2018年4季度,該帳戶蘋果公司持股比例為51%,2018.12.21日37.68美元,

2019年第1季加倉至57%,2019.3.29日47.49美元,

2021年第4季加倉至66%,2021.12.10日179.45美元,

2022年第3季加倉至73%,2022.9.16日150.7美元,

2023年第4季加倉到80%,2023.12.23日195.71美元,

2024年2季度∼持股蘋果80.95%(減碼-1.02%),當下股價229美元,

會員:雷洛10000677發表時間:2024/9/1 下午 12:04:23第620篇回應
雷洛7.2:個人資金配置,獲利取出避險資金32%,

大陽:30.22%、回補加碼+31.3%、估價格變動不大∼沒去注意,估會持續回補,

大立光:110.9月2090元買進,持股不變,今年上漲8.7%,3120元/2870∼112.12.29日,

沅聖:44.53%、加碼+133%,上漲+13%(69.1元/61.15元∼112.12.29日股價),

鈺寶:25.25%、減碼-64.5%、上漲+10.8%(40.65元/36.7元∼112.12.29日股價),

雷注2:

鈺寶113.2.2股價高點達到69元,正差價高達+69.7%(69元/40.65元)∼擇時優勢,

會員:雷洛10000677發表時間:2024/8/31 下午 01:47:55第619篇回應
1、段永平美股持倉市值166.32億美元2季度持倉顯示,

蘋果:持股比例80.95%、賣出-1.02%、今年上漲+17.77%,

伯克希爾B :持股 9.54%、賣出-4.72%、今年上漲+25.83%,

谷歌-C :媒體與娛樂、持股5.54%、賣出-1.95%、今年上漲19.63%,

雷洛7.2評述:

段永平蘋果股價大漲∼僅小幅賣出-1.02%,波克夏大漲僅小幅賣出-4.72%,

集中持股3支占總資金配置之96.03%,

2、李祿美股持倉市值26.62億美元2季度持倉顯示,

美國銀行:持股比例28.07%、持股不變、今年上漲19.37%,

谷歌-C :持股21.8%、通訊服務、持股不變、今年上漲19.63%,

谷歌-A: 持股18.08%、通訊服務、賣出-16.45%、今年上漲19.45%、

伯克希爾B: 持股14.26%、持股不變、今年上漲+25.83%、

華美銀行:持股7.94%、持股不變、今年上漲16.2%,

蘋果:持股比例6.25%、持股不變、今年上漲+17.77%,

雷洛7.2評述:

李祿集中持股6支占總資金配置之96.4%,

6之中的5之個股113年中持股不動∼感覺定力蠻強的,

會員:雷洛10000677發表時間:2024/8/29 下午 09:36:49第618篇回應
個人資金配置:以最佳機會成本戰術性配置∼上半年已抽離資金32%避險,

沅聖資金配置44.82%,持股成本70.81元,

大陽資金配置29.82%,持股成本23.07元,

鈺寶資金配置25.36%∼持股0成本,

www.youtube.com/watch?v=E6VoLF-B-v0

113.8.28日∼鈺寶-創(3150)業績發表會,

會員:雷洛10000677發表時間:2024/8/29 上午 10:53:36第617篇回應
段永平:拿著好公司比爬山容易得多,

我們拿著「蘋果」拿著茅台這麼多年,老是有人在旁邊一直說,你好難啊,

我難嗎,難在哪裡了,什麼事情比這個更容易呢,

拿著好公司比爬山這種東西,要簡單甚至容易很多,如果你能確定拿著的是「好公司」的話,

雷注:

段永平持股蘋果在2024年2季度以來漲幅高達32%,這支重倉股的權重高達80.95%,

2011年段永平的買入價格為9美元建倉蘋果,並持有至今,

當下226.49美元/9美元=25.16倍,2024年Q1持股蘋果佔比80.95%,

雷洛7.2:個人資金配置

1、大立光2021.9月買入2090元∼感覺沒有風險定存概念,不計持股比例,

2、大陽持股比例30.81%,2021.1月買入68元∼成長股,當下成本23.07元感覺太低了∼是缺失,未來會加倉把成本提高(學習段永平的蘋果範例),

這樣大陽的總獲利可以大一點,

上次力智實戰復盤學得∼105年力智持股太低少賺了幾倍,

3、個人持股鈺寶在2024.1.11日-2.2日漲幅高達70%(67.4元/39.6元),

當時重倉60%,擇時停益主要是本益比過高,EPS無法跟上股價則停益,當下持股24.06%,

3-1、戰術性資金配置∼主要看魯拉帕路薩效應的主升段「時點」來∼擇時,

會員:雷洛10000677發表時間:2024/8/29 上午 09:29:15第616篇回應
蘋果將於美西時間9月9日上午舉辦2024秋季發表會,….

Wedbush分析師預料:

受到人工智慧(AI)技術的帶動,這家科技巨擘即將迎接歷來最大規模的升級週期,目前預估iPhone 16的初始出貨量將超過9,000萬支,意味年成長率將達2位數,

雷洛7.2:

感覺大立光、大陽∼114年成長看好,魯拉帕路薩合奏效應∼正面乘數,

另:

人工智慧(AI)技術感覺是「未來」企業須具備的一個「基本」技術,

具AI技術優勢的母子公司具技術優勢∼亮點,

樺漢-沅聖、神盾-鈺寶∼感覺還行,不過還是要看EPS(實物),

會員:雷洛10000677發表時間:2024/8/7 上午 08:15:46第615篇回應
雷洛7.2:

投資大立光、大陽主要是長期投資,

美股台股短線的「情緒波動」可以不去管它∼隨他去,個人異端看法,

大立光90%看商業模式與企業文化,10%看10年的景氣高低點循環∼擇時,

大陽90%看商業模式與企業文化,10%看「戰術性」資金挪用最佳機會成本增值∼先見之明只能偶一為之,舉例:賣出大陽O張換股鈺寶,鈺寶短期飆倍後賣出,回補大陽O張+1張,

蘋果iPhone 16系列即將登場∼據外媒指出,蘋果…預計將在台灣時間

9月11日正式亮相iPhone 16系列新機,隨著6月Apple AI功能發表,市場預期iPhone 16將帶動新一波換機潮,將為…大立光…鴻海等蘋概股供應鏈下半年營運添柴加薪,

法人預期….今年下半年iPhone 16系列的總出貨量,拉高至8,850萬支,….

蘋概股供應鏈第3季進入備貨、拉貨旺季,…大立光本季營運成長可期,

法人指出,iPhone 16 Pro和16 Pro Max二款都將配備潛望式鏡頭,意指數量將比iPhone 15系列倍增,而大立光將成潛望式鏡頭主要供應商….估計配單比例為80%…工商時報侯冠州,

會員:雷洛10000677發表時間:2024/8/5 下午 04:43:44第614篇回應
大陽1-6月賺142,709千元/53,957,EPS=2.64元,

資料來源大立光財報42頁,

113年Q1=1.06元、Q2=1.58元,

會員:雷洛10000677發表時間:2024/8/5 下午 03:52:54第613篇回應
大立光7月營收5,434,779千元,較去年同期成長+55%,

1∼7月累計營收成長+33.1%,

雷洛7.2:旺季估在9月-12月,以歷史營收高點來看112年、111年,

會員:雷洛10000677發表時間:2024/7/14 上午 09:04:08第612篇回應
今年下半年重頭戲之一是iPhone 16,

尤其今年新款iPhone因為搭載全新AI功能「Apple Intelligence」,外界普遍預估,將會引起一波蘋果換機潮,

會員:雷洛10000677發表時間:2024/7/13 下午 02:11:50第611篇回應
雷洛7.2:

個人資金配置大陽31.22%∼5年內不需使用資金,

雷注:

避險考量:個人一籃子炒股資金配置,僅占歷史獲利之19%(低持股),

會員:雷洛10000677發表時間:2024/7/12 上午 11:01:39第610篇回應
大立光董事長林恩平表示:

產能方面:……..下一座新廠預計114年第3季完工,以樓地板面積來看較目前新廠大上2倍,

看「客戶需求」再決定設備移入與量產時間,

雷洛7.2:

略>優於術,

術:之運用,

雷洛7.2看最佳機會成本=類似看「客戶需求」再決定「設備」移入與量產時間,

B、初升主升段:

客戶有需求=個股有買高需求,你就準備好「設備=股票」賣給他,

量產時間=賣出100張的「擇時」時間,

A、主升主升段∼舉例:雷洛6.8力智賣到497元,買到497元的力智∼最高可以賣到971元,

雷洛7.2異端看法:

很多興櫃、未上市個股∼搞不好泡沫尾升段、主升主升段,都已經走完,

實戰上大陽個人看法(客戶需求)∼主升主升段=大陽準備好上市時間或大陽上興櫃時間,

C、泡沫尾升段∼個人原則上不做,

會員:雷洛10000677發表時間:2024/7/12 上午 10:28:44第609篇回應
投資3好:芒格思維,

A、股略:企業文化、商業模式∼個人110.1.4日選股時用,成本68元,

雷洛7.2:

好價格、好企業文化、好商業模式,假設110.1.4日大陽150元∼雷洛6.8理智上一定不會買進∼未上市好價格優先,

B、股術∼算計:當下思維,

人腦會「算計」>優於AI的計算,

個人看法:

113年4Q∼新廠產能對大陽有利,假設大陽有訂單沒廠房,

114年4Q∼新廠產能對大陽有利,以14廠樓地板面積來看較目前新廠13廠∼大上2倍,

大立光董事長林恩平表示:

產能方面:

目前產能利用率陸續滿載,去年完成的新廠,第4季會全稼動量產;

下一座新廠預計114年第3季完工,以樓地板面積來看較目前新廠大上2倍,看客戶需求再決定設備移入與量產時間,

雷洛思惟:

有訂單需求∼大立光才會蓋2倍的大廠,邏輯上看,

會員:雷洛10000677發表時間:2024/7/11 下午 06:03:52第608篇回應
新廠部分:

林恩平指出,去年第4季完工的新廠房,預計今年第3季進駐設備,第4季全線稼動,產能就會「滿載」,

雷注:

如第4季新廠產能「滿載」,

估今年Q4營收會大於>112年Q4月營收,即

>10月營收6,326,443千元∼112年,

>11月營收6,790,134千元,

>12月營收4,781,361千元,

會員:雷洛10000677發表時間:2024/7/11 下午 04:38:46第607篇回應
董事長林恩平指出,6月營收(雷注:4,041,287千元)優於預期是因舊產品提前拉貨,目前來看,7月拉貨比6月好,8月比7月好,9月目前還不明朗,

新廠部分:

林恩平指出,去年第4季完工的新廠房,

預計今年第3季進駐設備,第4季全線稼動,產能就會「滿載」,

雷注:

個人資金配置大陽31.22%,大立光成本2090元=定存「擇時」概念股,

會員:雷洛10000677發表時間:2024/7/10 下午 06:14:23第606篇回應
郭明錤:

1、大立光具有某種「競爭與談判」優勢,可以維持iPhone 16四重反射稜鏡鏡頭出貨單價不變,

而Apple無法用其他鏡頭訂單與未來訂單,迫使大立光降價四重反射稜鏡鏡頭,

代表大立光的談判優勢可能擴及其他鏡頭訂單與未來訂單,

2、林恩平:

表示大立光第4季產能利用率「滿載」,且具有價格優勢與良率提升(因規格不變),而毛利率取決於產能利用率、價格及良率,

故郭明錤預估∼大立光下半年的獲利可能會超越市場預期,

雷洛7.2:

個人看法∼大立光的「競爭與談判」優勢,可以惠及子公司大陽的VCM,

會員:雷洛10000677發表時間:2024/7/9 上午 09:39:19第605篇回應
2024.4.15日第570篇回應:

林恩平表示,今年..下半年,預估應用的量應該會變多,隨著潛望式鏡頭、G+P及可變光圈等產品滲透率持續提升,由於新產品鏡片放大,且製程變複雜,佔用較多廠房空間,

預期113年第4季現有廠房就會達到滿載,

雷洛7.2:113.7.9日,

大立光Q4產能滿載,大廠簽長約是必定的(有利大廠),

會員:雷洛10000677發表時間:2024/7/9 上午 09:31:03第604篇回應
史上頭一遭∼近期市場傳出蘋果正與大立光簽署長約,由於過往蘋果主要是透過投資供應鏈,讓供應鏈取得訂單,如這次真與供應鏈簽署長約,

足見大立光光學鏡頭專利組合有多強悍,讓手機大廠也不得不低頭,

會員:雷洛10000677發表時間:2024/7/5 下午 04:44:06第603篇回應
大立光6月營收4,041,287千元,較去年同期成長+49.89%,

1∼6月累計營收成長+28.67%,

雷注:

旺季估在9月-12月,以歷史營收高點來看112年、111年,

會員:雷洛10000677發表時間:2024/7/4 上午 10:00:04第602篇回應
雷洛7.2:

會員:雷洛1000677發表時間2021.12.28日大陽第210篇回應

…..,當下僅持有「大立光」、大陽等持股,

雷注:113.7.4日,

大立光2021.10月買入思維∼定存思維模式+擇時買低思維,

術∼頂賣、底買(2090元買),

略∼定存思維模式,

擇時∼逆向,

會員:雷洛10000677發表時間:2024/7/3 下午 02:21:36第601篇回應
個人勝率92.7%∼小幅度提高,主要是鈺寶助益,

未上市∼當下感覺選股蠻難的,所以4月逢高回補大陽∼穩勝,

明年乙巳年運氣OK∼希望大陽能有表現,

會員:雷洛10000677發表時間:2024/6/28 下午 03:47:15第600篇回應
雷洛7.2:

105年底我有一個好朋友打電話給我說:雷洛3.0你選的個股很不錯呢,

雷洛3.0:

我很自信的回答說∼我選股功力還好,你是說那一隻?

朋友說:

你上次叫我買的勤崴國際(6516)120元多,你後來小賺賣出∼我沒有賣出,現在300多元才賣出,

雷注1:

中華電信子公司勤崴國際105.12.30股價約449元,104年EPS=0.83元、105年EPS=1元,

估是高本益比、籌碼鎖定的代表∼當下股價79元,

112年EPS=1.2元,113年Q1=0.33元,

雷注2:

勤崴國際估是興櫃籌碼鎖定∼本益比高的優勢,有主力維持股價∼個人看法,

上市後大股東籌碼釋出,股價就下跌了∼其他個股類同,

會員:雷洛10000677發表時間:2024/6/26 上午 09:53:34第599篇回應
持續待在興櫃或未上市,5-10年都不上市,很多都是有主力維持股價的,本益比過高,一上市股價就跌下來了,有些也沒有上市的條件,

待在興櫃可以漫漫賣出高價,賣完大股東就發財了,反正股價定苗效應,總有聖誕好人會去高接,

好的公司待在興櫃,一般不會太久,

個人異端看法,

人在oo,回台在說,

會員:發大10138703發表時間:2024/6/26 上午 09:29:28第598篇回應
雷洛大好,

想請教一下,您第589篇回應中,下面「不為清單」中的這一條

4、持續興櫃、持續未上市的,雷注:估是籌碼鎖定∼本益比高的優勢,

=>指的是掛在興櫃市場很久,一直未申請上市櫃嗎?

=>如果具籌碼鎖定、本益比高的優勢,為什麼不為(不投資?)

不是很了解這條,不知道我有沒有會錯您的意?

會員:雷洛10000677發表時間:2024/6/21 下午 12:12:35第597篇回應
手機鏡頭大廠大立光7日舉行股東會,

董事長林恩平提到:

今年仍有徵才需求,接著大吐苦水「人都被台積電搶走了」,他也喊話「怕台積電太操的,可以來大立光」,

雷洛7.2:

個人異端看法∼主要是IC設計個股有「認股權」∼新貴階級,

巴菲特的公司「沒有認股權」∼對長期投資的股東有利,

會員:雷洛10000677發表時間:2024/6/21 上午 11:42:35第596篇回應
雷洛7.2:

個人「異端」看法∼持股IC設計90%的人「大虧」原因在此(認股權稀釋+高本益比傷害擴大∼炒個股時間長了很難賺錢,9%有認股權的員工大賺∼感覺是一種趨勢),

芒格之道213頁:

因為大量使用股票期權,很大一部分薪酬成本沒有入帳,即使現行會計制度對利潤進行了調整,稀釋後的利潤中仍有水分,

雷洛7.2:

台股IC設計、軟體類股80%的公司有「過量」的認股權證,稀釋原股東權益,造成兩極化的人群,10%大贏90%輸家∼市場趨勢法則,

雷注1:

個人不反對「適量」的員工認股權證(上興櫃前1年、上市櫃前1年)∼激勵措施,吸引人才,

假設未上市、興櫃股價200元,認股權證5000張∼市值可賣出10億,

假設該股上興櫃前3年每年獲利1億元,3年獲利3億元,

認股權市值10億>個股3年總獲利3億元∼個人感覺很離譜,

雷洛實戰:

選股前∼雷洛都會現計算一下,重點在「適量」的認股權,

會員:雷洛10000677發表時間:2024/6/21 上午 09:31:27第595篇回應
雷洛7.2:

大陽的優勢:資料來源2024股東常會議事錄第4/10頁,

計算:

2023年分派員工酬勞現金83773千元及董監酬勞6283千元,

=90056千元/562685千元(獲利472629千元+90056千元)=16%,

雷注1:

波克夏併購子公司後保留子公司的「激勵制度」,但「股票期權」除外,

芒格之道1999年股東會講話,第212-213頁,芒格認為股票期權制度與「龐氏騙局」非常相識,

雷注2:

個人會觀察個股認股權「適量」的問題∼在上興櫃前、在上市櫃前,

雷洛3.0在94年11月買入原相前(19年前),有專門研究認股權的問題∼

認股權會「虛減」薪資費用、「虛增」EPS,持股股東持續倒楣,

最簡單的方法:

你看近5年個股股本有無大量膨脹,

會員:雷洛10000677發表時間:2024/6/20 下午 08:15:38第594篇回應
雷洛7.2:

大陽:

112年營收2,000,134千較111年營收2,182,758千,衰退-8.37%,

112年獲利472,629千元較111年獲利412,313千元,成長+14.63%,

配息4.39元,

資料來源:2024年股東常會議事錄,

會員:雷洛10000677發表時間:2024/6/20 下午 06:31:04第593篇回應
下星期個人外出,

雷洛7.2:

個人當下大陽資金配置35.27%∼110.1月買入∼當下成本59.81元,無壓力投資法占比時間1%,3個月看一次季EPS(資料來源大立光季報),

不為清單:

1、選股標的3個月要看到1次EPS,沒有就不會選,

2、不承受壓力:

個股贏了就必贏減碼0成本∼熵減壓力,泡沫網路股、B股、7倍股、原相、聚積、絡達1、A股、絡達2、非台股基金、力智、絡達異議勝訴溢價、鈺寶、……,

會員:雷洛10000677發表時間:2024/6/12 上午 08:59:08第592篇回應
蘋果受到一系列華爾街分析師的正向評價激勵,

11日終場飆漲7.26%、收207.15美元∼創歷史收盤新高,

蘋果AI不夠亮,11日大立光走疲∼美股跟台股時差1天,

會員:雷洛10000677發表時間:2024/6/9 上午 09:54:20第591篇回應
芒格:窮查理的智慧語錄274頁,

隨著年紀變老,我的「經驗」變的更豐富,我就像是從摩天大樓往下跳的人,在經過5樓的時候說:目前為止「一切順利」,

大衛.克拉克評註:275頁,

….所有「無可避免」的事情芒格都拒絕去煩惱,這讓他的生活「沒有太多壓力」,

這也是他已經活到94歲的原因,

雷洛7.2:

芒格2023年於加州聖巴巴拉去世,享年99歲,

雷注:94歲+5樓=99歲∼巧合,

「減壓投資法」對炒股人來說∼蠻重要的,主要是長壽複利,

會員:宇恆10022000發表時間:2024/6/8 下午 11:03:45第590篇回應
感謝分享
會員:雷洛10000677發表時間:2024/6/8 上午 10:40:24第589篇回應
興櫃、未上市屬於持續「不利方」,未來2年∼3年,個人主觀看法,

不利方:雷洛「不為」清單,

1、持續不能「賺錢」產生現金流的個股,雷注:大陽2年內賺8.76+7.64元=16.4元∼大陽2年獲利產生現金流1.6個股本,個人感覺OK,

2、持續現金增資,雷注:查看雷洛110年買進的股票是90年增資股票,股本53957張,大陽估23年股本都是53957張∼OK,

3、持續大量員工認股權的∼認的市值>近3年公司賺的錢∼芒格講的龐氏騙局,雷注:94年買原相時,個人有專門研究過員工認股權稀釋的問題∼對持股股東不利,

4、持續興櫃、持續未上市的,雷注:估是籌碼鎖定∼本益比高的優勢,

5、大股東持續賣出大量持股者,

會員:雷洛10000677發表時間:2024/6/8 上午 09:36:00第588篇回應
雷洛7.2:

大陽屬於個人的「價值」投資∼沒花時間注意(占比時間1%),

68元買入-3.8元息-4.39元息=59.81元成本∼屬無壓力投資法,

個人當下資金配置31.46%,

雷注1:

近6年都沒參加股東會(含線上),

80%的時間平常心「過日子」,

19%占比時間∼炒股(專注成長、轉機股∼尚未上市櫃個股),

觀察市場現象:

當下資金往流動性移動∼當下上市櫃主流股資金多,本益比偏高,

興櫃、未上市屬於持續「不利方」∼個人看法,

資金安全性移動屬資產配置的難題∼自做評估,

會員:雷洛10000677發表時間:2024/6/7 下午 05:53:18第587篇回應
Asuna大:

謝謝∼提供資訊,

會員:yang10137780發表時間:2024/6/7 下午 04:41:20第586篇回應
感謝雷洛兄!
會員:Asuna10153055發表時間:2024/6/7 下午 03:47:07第585篇回應
線上會議,3分鐘結束,無人提問,遲到5分鐘的人連畫面都看不到,林董不愧是省話一哥~

配現金4.39元,2023年獲利的50%拿出來分配,配息率還算不錯~

會員:yang10137780發表時間:2024/6/7 下午 03:37:34第584篇回應
雷洛兄:請問大陽今天股東會狀況,可麻煩告知?感謝!
會員:雷洛10000677發表時間:2024/6/6 下午 06:01:19第583篇回應
大陽2024.6.7日下午2時股東常會,

二、承認事項:

(二)、2023年度盈餘分配案,

三、臨時動議

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