連馬斯克都急到想自己採礦!全球供需失衡倒數計時,一次看懂電動車電池荒 電動車電池供應已是近年全球焦點,各大廠商備感焦慮,連馬斯克都想跳下來開採鋰礦,究竟電池荒的主因為何?又將在全球電動車市場帶來哪些影響? 電動車正迎來一波漲價潮,電動車大廠特斯拉(Tesla)於今年3月中旬,把美國全部車型的售價提高4%至10%,中國電動車業者比亞迪、小鵬汽車也跟進漲價,主要受到製造電池的金屬材料鎳、鋰價格飛漲,直接影響電動車的價格。 特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)更警告全球應正視電動車電池供應問題,並呼籲相關業者加快採鋰礦的腳步,甚至喊話特斯拉不排除跳下來開採鋰礦。不只是電動車大廠備感焦慮,電動車新創Rivian執行長史卡林吉(RJ Scaringe)也示警,「與未來20年電動車產業將面臨電池缺貨相比,晶片缺貨只是小菜一碟。」 研調機構SNE估算,隨著電動車、儲能應用對鋰電池需求大增,預估到了2025年電池將供不應求,甚至持續到2030年。但隨著電池廠新產能開出,從2025年7%需求無法被滿足,到了2030年將縮減至3%。 俄烏戰爭、產能不均、在地化生產 電池占整車成本三分之一,因此電池成本漲幅會直接影響到電動車的價格。台經院產經資料庫產業分析師楊家豪指出,主要有3個因素造成這波電池缺口。 第一是俄烏戰爭、通貨膨脹對供應鏈造成影響。 像是電池金屬材料鋰、鈷、鎳價格大幅上漲,甚至無法取得原物料,連帶影響電池生產。 目前主流的電動車電池多為三元電池,正極材料包含鋰、鈷、鎳、錳或鋁等金屬。以往由於鈷金屬短缺,電池業者改增加鎳的含量;但今年鋰、鈷、鎳價格都大漲,造成今年電池成本出現10年來首次上升,預估今年電池芯平均成本從每瓩時105美元增至115美元。 如全球電池龍頭寧德時代第一季營收達人民幣486.8億元,年增153.97%,但淨利年減23.62%,僅人民幣14.9億元,就是受到電池材料成本上漲影響。 寧德時代指出,去年起碳酸鋰漲價對公司經營帶來壓力,但作為動力電池龍頭,公司選擇自行吸收材料漲價壓力;若材料價格持續上揚,也會和客戶協商,共同面對漲價的壓力。 第二是產能分配不均 。在電池供給吃緊時,一、二線電池廠會選擇與大車廠合作,相較之下,如新創車廠Rivian可能就拿不到電池,「主要是新創訂單量較少,在產能有限時,電池芯業者會選擇跟『大車廠』合作。」指出電池廠在安全、電池性能方面較差,加上電池是電動車性能表現的關鍵,因此若在電池性能不如人的話,對銷量也會產生影響。 在全球電動車市場快速成長情況下,電池供給也出現資源排擠的現象。工研院產業科技國際策略發展所研究經理呂學隆觀察,原先電池廠供應手機、電動工具機、電動二輪車的產能,就轉移到電動汽車上,「但這些應用市場的需求並沒有消失,而造成整體電池缺貨的情況。」 第三是電池供應鏈朝向在地化生產的趨勢 。受到國際地緣政治的影響,電池長途運輸仍有風險,多數電池供應鏈會選擇在車廠附近建立產線。但過去歐美車廠缺乏建立供應鏈配套,因此當歐美車廠要提升建置電動車產能時,就容易碰到電池供給不足的情況。 特別是,美國總統拜登目標在2030年全美銷售的電動車占新車一半,但中國長期主導全球電池供應鏈命脈,美國缺乏電池材料與電池芯製造;因此美國能源部日前公布《鋰電池國家藍圖》,宣布將投資170億美元,在2030年前打造本土鋰電池供應鏈,從採礦、製造到回收都在美國境內完成,試圖扭轉局面。 至於電池供不應求是否會持續到2030年?若有明確的訂單需求量,電池供應鏈擴產最快3年就能完成,「但若有更大幅度的減碳要求,或是各國加大對電動車的推廣,確實有可能造成更多的缺口。」 開發平價磷酸鐵鋰電池,將成新主流 為降低電池成本,電動車業者將改用價格較低廉、續航力較低的「磷酸鐵鋰電池」,減少使用電池原料是鋰鈷鎳的三元電池。如去年特斯拉就宣布旗下2款平價車型Model 3、Model Y,將從原來的三元電池改成磷酸鐵鋰電池,這項宣示也引發其他車廠跟進,像是賓士規劃入門級電動車款EQA、EQB,將在2024至2025年導入磷酸鐵鋰電池。 車廠的態度,從過去重視性能慢慢轉為成本考量,以降低電動車價格為首要目標,提高消費者的接受度。 根據研調機構TrendForce指出,全球最大電動車市場中國,2021年的動力電池市場出現反轉,磷酸鐵鋰電池以52%市占率超越三元電池,今年第一季市占率增至58%,成長速度遠超過三元電池。 不過以全球電動車市場來看,受惠歐美新能源汽車市場滲透率提升,三元電池在2021年仍以超過60%的市占率,遠超磷酸鐵鋰電池,後者市占率約32%∼36%。隨著磷酸鐵鋰電池憑藉性價比優勢與技術的進步,TrendForce預估2024年在全球動力電池市場安裝占比將超過60%。 |