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會員：terry10147438 發表時間:2018/9/12 下午 08:14:01
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目前股價44元， 1-8月累計營收24.57億元， 同期成長111%，毛利率約28%， 1-7月自結EPS 4.8元。 公布8月分營收3.51億元， 同期成長116%，上半年營業現金流入2.1億元。 估計今年 EPS 約落在8-11元間。 主要做網通設備， 依據公開說明書表示主要為100G網通設備升級更換潮帶動營收成長。 請問這檔為何價位那麼低，跟他獲利成長動能比起來，本益比超低，但營收卻爆發性成長。 |
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會員：慢慢跑10142302 發表時間:2018/11/17 下午 02:48:05第 22 篇回應
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| 訊舟（3047）副總經理潘良榮昨（16）日表示，第3季轉虧為盈，零售市場易受大環境影響，訊舟也積極轉型往企業及雲端解決方案邁進，也拓展服務收入。預料明年因有802.11ax相關產品出貨，以及轉投資康全訂單能見度不錯，有助營運成長。 訊舟昨天舉行法說會，根據統計，訊舟第3季因毛利率回升到25.07%，每股稅後純益0.1元，單季轉虧為盈，累計前3季每股稅後仍虧損0.42元。潘良榮指出，訊舟營收分零售及電信，電信部門自去年第3季以來持續獲利，但零售部門受到大環境衝擊、原物料成本上揚等因素仍處虧損。隨成本轉嫁以及費用降低，零售部門毛利率已逐步回溫。加上明年新產品的單價較高，預料明年零售部門的表現會比今年好。 有關中美貿易戰的影響，潘良榮指出，訊舟及康全出貨到美國的營收比重都在兩成以下，對營收影響有限，但後續則擔心會影響消費信心，客戶也偏保守。至於因應策略部分，包括短期把銷往美國產品線轉回台灣，後續仍將持續觀察。 至於轉投資事業康全，因電信頭端以國際大廠為主、國內網通廠以用戶端（CPE）為主，康全兩年多前決定轉型，橫跨頭端與CPE，希望走出自己的利基市場，不要陷入CPE的價格戰，目前訂單能見度看到明年上半年。 同樣的，訊舟也積極進行轉型，目前主要產品包括家庭網路、企業端以及雲端IoT，家庭網路市場競爭激烈，訊舟也朝企業及雲端解決方案走，並拓展服務收入，雖然服務收入目前占比不高，未來會持續將服務營收規模擴大，以帶來更好的利潤。訊舟昨天股價小跌0.2元，收8.5元。 |
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會員：向前行10140498 發表時間:2018/11/17 下午 01:38:53第 21 篇回應
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| 前3季5.5元 對比去年 第4季約1元 今年6.5元 |
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會員：terry10147438 發表時間:2018/11/10 上午 12:14:00第 20 篇回應
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| 107/10營收成長21％至2.5億，推估整年營收約35億，今年EPS9元附近。 |
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會員：terry10147438 發表時間:2018/10/16 上午 07:18:58第 19 篇回應
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| 2018/10/15 興櫃新星／康全營運旺 衝光纖業績 康全電訊8月底登錄興櫃。今年受惠於電信網路需求增溫，營收獲利表現亮眼，上半年每股稅後純益4.14元，超 過去年全年的2.04元。 康全電訊是網通品牌業者訊舟EDIMAX旗下子公司，成立於民國79年，目前實收資本額約4.22億元，董事長任冠 生，主要產品為網路及通訊設備，包含寬頻用戶端設備、家庭網路設備及DPU設備，以自有品牌「Comtrend」 行銷各國，客戶遍布全世界的電信營運商。 康全近三年營運明顯成長，2016年營收14.4億元，每股稅後純益0.16元；2017年營收來到19.7億元，每股稅後純 益2.04元；今年上半年營收17.6億元，每股稅後純益4.14億元，獲利表現更超過去年全年水準。 康全9月營收2.94億元，年增76.5%，累計前九月營收27.5億元，年增107%。 觀察康全產品線分布，寬頻用戶端設備營收占比約33.57%、家庭網路設備占比24.98%、DPU（連接光纖及銅纜 線）設備占比36.24%，康全持續投入光纖到家、到建築物等技術開發。 特別的是，近年電信業者強打光纖到府服務，提升寬頻網路速度，康全除擁有光纖產品外，其中DPU設備則是連 接光纖及銅纜線的關鍵設備。 由於成熟市場及老舊社區都已經布建銅纜線，電信業者要將既有銅纜線網路更換成光纖網路有一定難度跟高成 本，因此以G.Fast技術來提升銅纜線的傳輸速度，DPU就是G.Fast的局端設備，近年隨著電信業者提升寬頻上 網速度，DPU需求也持續成長。<摘錄經濟> |
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會員：Duncan10138659 發表時間:2018/10/11 上午 06:56:20第 18 篇回應
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| 毛利率，管銷費用，營業外損益都是變數，還有超級比一比也不是eps高，股價就跟著高。回測50再買 |
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會員：terry10147438 發表時間:2018/10/11 上午 01:01:37第 17 篇回應
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| 9月同期成長76％，若下一季成長約50％今年eps就有10 |
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會員：Duncan10138659 發表時間:2018/10/3 上午 09:55:16第 16 篇回應
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| 假設應以最保守的為主,自設停利跟停損空間,只要錯一次賺的都有可能吐回去甚至倒賠,慎之 |
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會員：Vincent漢10144655 發表時間:2018/10/3 上午 09:44:29第 15 篇回應
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| 要衝上百元俱樂部EPS真的要有10元以上吧 |
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會員：terry10147438 發表時間:2018/9/25 上午 01:34:16第 14 篇回應
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| 1)107年1-8月累計營收24.6億元，同期比較成長111.6%，等同營收翻倍成長。 2)107年1-7月自結每股盈餘4.84元 3)預估107年EPS:約在6.9~12.2元 107年1-8月營收為24.6億元，毛利率為28.5%，107年上半年營業費用3.11億元， 107年營業費用預估為6.22億元，所得稅比率2%，股本為4.22億。 假設1:107年9-12月無成長 107年9-12月與去年9-12月同期營收無成長，預估107年營收為約32.8億元。 [(32.8億*0.28%-管理費用6.22億)*0.98]/4.22億=約EPS 6.9元 假設2:107年9-12月成長50% 107年9-12月與去年9-12月同期營收成長50%，預估107年營收為約36.9億元。 [(36.9億*0.28%-管理費用6.22億)*0.98]/4.22億=約EPS 9.6元 假設3:107年9-12月成長100% 107年9-12月與去年9-12月同期營收成長50%，預估107年營收為約41億元。 [(41億*0.28%-管理費用6.22億)*0.98]/4.22億=約EPS 12.2元 4)康全主要為網路通信設備商，客戶為歐美大型電信商，近期由於各國5G基礎 建設發展，由於大多數舊型大樓管線停留在銅線，需用G-FAST設備轉換提升傳 輸速率，以便達到5G基地台傳回機房路程，能符合5G傳輸速率，以致美國、歐 洲等各國大量更換G-FAST DPU設備，致使營收成長。 5)依據康全公開資訊資料，同產業較為相近類股本益比約為20倍。 |
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會員：terry10147438 發表時間:2018/9/19 下午 01:28:10第 13 篇回應
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| pchome.m.megatime.com.tw/stock/sid8089.html |
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會員：terry10147438 發表時間:2018/9/14 下午 01:24:54第 12 篇回應
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| 連續二天狂漲，真的有被低估的感 |
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會員：沒賺錢10142923 發表時間:2018/9/13 下午 10:51:47第 11 篇回應
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| 目前本益比低，就看市場派有沒有心人要拉了， 就前8月EPS應該有超過5元了畢竟前7月公司公佈 EPS4.84目前股價本益比連10倍還不到應該有機 會拉一波，但目前大盤還沒有很穩要小心應對， 想買的人要考慮一下，要買的話張數不要多。 |
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會員：慢慢跑10142302 發表時間:2018/9/13 下午 05:22:38第 10 篇回應
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| 目前前段班都做市場上最熱五G,當年後段班也消失了 ISP電信產品上不討喜,不容易有較高本益比 |
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會員：陳明10132080 發表時間:2018/9/13 上午 11:54:24第 9 篇回應
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| 康全在那個以電路交換的電信網路時代,技術算好的 在電路交換轉換為封包交換的時候,就有上市的設備公司倒店或很慘,南方資訊,東訊 搞不好之前康全要下興櫃時有人用低價買了一堆(這塊確實有人在做),要下興櫃都是個位數幾元而已,現在拿出來賣一些也合理 |
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會員：陳明10132080 發表時間:2018/9/13 上午 10:24:30第 8 篇回應
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| 記得那段歷史還在市場人應該很少.短看這幾年確實獲利不好. ========================================================= 二十幾年前, 康全的獲利eps 好的時候大概都是10元左右, 股價在未上市是百元俱樂部會員 當時他是做T1,E1數據機的,早期的電信架構主要是電路交換式的,後來IP網路崛起,IP網路是封包交換的,智邦友訊,思科的專長,自然業績就衰退了 我覺得下跌不是基本面的問題,現在興櫃有哪一支股價是好的呢? |
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會員：terry10147438 發表時間:2018/9/13 上午 10:06:37第 7 篇回應
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| 終於知道為何 康全電訊8089，營收會爆發性成長，主要是 g fast dpu設備更換需求大增。 如果預估EPS今年8-11元，現在47元，價位是否被錯殺？ 1-7月自結4.8元 fiber.m.ofweek.com/2017-08/ART-210007-8140-30163568.html AT&T在美國22個城域市場提供G.fast服務 2017-08-24 14:03 OFweek 光通訊網 中字 OFweek 光通訊網訊：據外媒報道，AT&T已經開始在美國22個城市市場推出基於G.fast的服務，這表明瞭該服務提供商擴展高速有線寬帶服務的決心。 繼在明尼阿波利斯進行的G.fast測試之後，AT&T已經指定了八個最先配備了混合光纖/銅和同軸電纜技術的城市。包括波士頓和紐約市在內的許多城市都不在AT&T傳統的21州有線網際網路服務區域之內。 AT&T互聯社區的高級副總裁Ed Balcerzak表示：“盡管光纖到單元仍然是大多數建築的最佳寬帶解決方案，但是G.fast和固定毫米波技術則為無法支持光纖的建築提供了連接服務。AT&T致力於為全國公寓住宅提供連接服務，而像G.fast這樣的創新技術正在幫助我們做到這一點。” 盡量減少破壞 AT&T之所以希望通過G.fast提供寬帶，尤其是在MDU環境中，是因為該技術能夠最大限度地減少對居民的乾擾。 與部署光纖不同，需要進行鑽孔以將接線延伸到每個住宅單位；部署G.fast技術的話，AT%T只需將其設備連接到現有建築的同軸電纜。 Balcerzak表示：“我們目前正在利用現有網際網路基礎架構，為更多住宅區域通過更短的時間實現超快網際網路的部署，相比部署光纖，所帶來的乾擾也更少。” AT&T早前透露，估計美國目前沒有光纖連接的建築比例高達80%，但是卻有著大量的同軸電纜和銅纜。 AT&T無需花費大力氣尋找部署G.fast寬帶服務所需的布線。在購買了連接大量衛星電視同軸電纜MDUs的DirecTV之後，AT&T將能夠使用該基礎架構提供高達500 Mbps的服務。 能夠提供快帶、衛星視頻和潛在的無線服務，使得AT&T不僅能夠成為更大的有線運營商（ 如Charter和Comcast）更具競爭力的挑戰者，而且還可以不斷增加其寬帶用戶。 加強FTTH服務 AT&T的G.fast擴展在證明該技術在MDUs部署的潛力的同時，AT&T還將繼續增加其FTTH覆蓋範圍。 該服務供應商表示將在2個全新城域區域提供FTTH服務；此外，AT&T已經在其提供服務的20個主要城域區域的60多個社區擴展了其FTTH服務。 當前，AT&T的FTTH市場覆蓋了57個城域市場超過550萬處所。（文/Oscar譯） |
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會員：投資紀律10145266 發表時間:2018/9/13 上午 09:13:46第 6 篇回應
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| 花了快20年的時間 目前看起來似乎轉型成功 不過小弟覺得仍需持續觀察營收狀況 PS.先前家裡的ADSL小烏龜還是康全代工的 |
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會員：慢慢跑10142302 發表時間:2018/9/13 上午 09:03:13第 5 篇回應
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| 記得那段歷史還在市場人應該很少.短看這幾年確實獲利不好. 這期老謝又提到了. |
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會員：投資紀律10145266 發表時間:2018/9/13 上午 12:46:55第 4 篇回應
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| 慢跑大： 本益比低大概是因為前科不良（減資,公司成立很久都沒有賺錢） 這句話是有問題的 康全約莫在20年前是高價股 當時年賺一股本不是問題 股價長期在180元以上 甚至還被老謝在財訊未上市年鑑上推薦 然而，後來康全是否大鳴大放? 對照一下歷史成交價... |
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會員：慢慢跑10142302 發表時間:2018/9/12 下午 09:32:33第 3 篇回應
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| Humax跟訊洲幫忙賣跟代工居多我猜測,因為兩家大股東產品毛利都很低很難幫現有產品.產品都不相同 本益比低大概是因為前科不良（減資,公司成立很久都沒有賺錢）,大股東也不太厲害的感覺加上網通股（PCBA）產上很少有人淨利十%（市場會懷疑）,網通淨利一路掉公司很多市場會怕, 如果年報出來真有7-8塊放心這股價不會停太久 所以大家很觀望 |
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會員：慢慢跑10142302 發表時間:2018/9/12 下午 09:05:19第 2 篇回應
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| 本公司致力發展高技術門檻的 DPU 產品，有望成為 DPU 產品市場領 導者，展望 2018 年，本公司將持續提供包含歐洲、亞洲及大洋洲等主要電 信運營商 DPU 設備產品，協助客戶實現高速寬頻服務，並確保客戶品質無 虞，持續領導市場創造利潤。 這產品營收最高請看 www.tpex.org.tw/web/regular_emerging/apply_schedule/applicant_emerging/applicant_emerging_companies.php?l=zh-tw |
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會員：慢慢跑10142302 發表時間:2018/9/12 下午 09:01:42第 1 篇回應
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| (3)公司目前之商品（服務）項目 本公司主要商品為寬頻通訊相關產品，區分為： ○1 寬頻用戶端設備：DSL Router/Modem、VoIP IAD(VoIP 整合接取設備)、VoIP Gateway(VoIP 閘道器)、GPON HGU(高速光纖網路家用閘道器)及 FTTH Gateway (光纖網路設備)。 ○2 家庭網路設備：G.hn PLC(Power Line Communication)、Ethernet Switch 及 Wireless Router。 ○3 光通訊中繼設備：DPU(Distribution point unit)。 ------------------------------------------------------------------------------ 100G網通設備升級更換潮帶動營收成長應該沒有關係 |
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