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全球人壽育才 與IARFC攜手 將輔導業務菁英取得國際認證財務顧

問師執照

全球人壽喜事連連！繼日前總部大樓落成啟用，昨（２７）日再

與本報策略聯盟的國際認證財務顧問師協會（ＩＡＲＦＣ）簽約

，由ＩＡＲＦＣ輔導全球人壽全省７６４位業務菁英，經過５６

小時密集課程及嚴格考核後，取得國際認證財務顧問師執照。　

全球人壽總經理劉先覺表示，全球人壽近年來積極深耕台灣市場

，除了以專業客製化需求導向分析，提供保戶符合需求的保障及

專業的服務外，面對越來越競爭的環境，未來也將加強業務銷售

（Ｓａｌｅｓ）與市場行銷（Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ）的緊密結合

，強化市場情報的分析及研究，精準擬定各通路市場行銷策略，

強化新商品研發的競爭力。　

所以，此次積極與ＩＡＲＦＣ合作，全面提升第一線人員全方位

發展，以強化全球人壽投資型商品的競爭力，朝外商壽險業前三

大目標邁進。　

２００７年是全球人壽豐收的一年，總保費收入達４６８．０９

億元，較前年成長１８．９％，新契約保費收入亦達

１２４．４２億元，成長９４％，其中投資型保單佔２００７年

度新契約保費收入的７７．６％，優異成績為業界翹楚。總計

２００７年共增資了３９．１億元，截至目前為止，全球人壽在

台總資產已超過１，５００億元新台幣。　

代表簽約的保險行銷集團總裁梁天龍表示，ＩＡＲＦＣ已成功拓

展至兩岸及港澳等大中華地區，目前是取得證照人數最多，影響

力最大的證照。與全球人壽合作，將安排的課程為理論與實務兼

顧，以保險為主體，增加理財規畫、投資顧問等其他證照所沒有

的內容。凡通過審核取得證照者，業務成長平均可達３６％。　

ＩＡＲＦＣ執行長吳伯揚表示，培訓內容包括財務顧問師認證的

意義及責任，個人投資理財規劃，財務規劃流程，整合行銷技巧

，風險管理，稅務規劃，投資組合管理，退休計畫與財務規劃案

例實作等課程。

<摘錄經濟C1版>