華南永昌證券發行的「永昌中小300N」今(30)日掛牌上市,為全台首批上市的指數投資證券,透過連結中小型300報酬指數,可作為參與上市中小型股票市場的新工具。
「永昌中小300N」連結標的指數成分股為證交所上市公司扣除市值大小排序前50大股票後,再通過市值、流動性及產業比例等篩選條件後,廣納300檔各產業的上市中小型股票,是非常具有代表性的市場標竿型指數。
回測過去三年績效顯示,中小型300報酬指數累積報酬率約40%,極具成長潛力,且上市中小型300報酬指數具市場代表性及規模因子,可代表台灣股市中小型股票的指數標竿。
華南永昌證券表示,「永昌中小300N」指數成分股每三個月調整一次,目前市值前十大成分股為聯詠、儒鴻、光寶科、瑞昱、華新科、群創、鴻準、臻鼎-KY、英業達及上銀等,希望透過上市中小型300報酬指數,有助提升中小型股票市場能見度與活絡性。「永昌中小300N」每單位發行價格20元,存續期間為三年,年投資手續費率0.9%。
華南永昌表示,一般投資人簽署相關風險預告書後,即可透過現有證券戶進行買賣,適合想參與成長型股票卻又擔心單一個股波動風險,或是資金無法大到可有效分散投資商品,擔心押錯個股而喪失獲利機會的投資人;且ETN交易稅賦低,配息直接累加於指數報酬,投資人無須考慮股利所得稅的問題,是投資人多元商品選擇亦為新的獲利契機。<摘錄經濟>