未上市  

群益金鼎證券等包銷永冠能源初次上市前之股票詢價圈購暨公開申購作業

群益金鼎證券等包銷永冠能源初次上市前之股票詢價圈購暨公開申購作業

(本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)

(本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)

一.有價證券名稱：永冠能源(1589)股份有限公司普通股股票

二.承銷股數

1.承銷總數：10,222仟股

由永冠能源以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計8,889仟股,

保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,

先行提撥百分之十, 計889仟股辦理公開申購配售,

其餘百分之九十, 計7,999仟股以詢價圈購方式辦理銷售。

另由永冠能源協調股東提供已發行普通股股票計1,333仟股,

供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。

2.預計過額配售數量：1,333仟股

3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無

4.暫訂提出詢價圈購數量為9,332仟股, 占對外公開銷售部分91.29%

5.暫訂提供公開申購數量為889仟股, 占對外公開銷售部分8.70%

6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形：

申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15%

申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20%

申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25%

申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30%

申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35%

申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40%

申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45%

申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50%

申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55%

申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60%

其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。

三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式､對象､金額及沒入退回規定：

1.保證金之收取金額：本承銷案收取每仟股5,000元之圈購保證金。

2.保證金之沒入規定：獲配購人應依承銷商指示於規定期限內繳足股款認購

人不如期履行繳款義務者, 證券承銷商就該認購保證金得沒入之。

3.保證金及圈購處理費之退回規定：如因圈購數量不足致無法完成定、圈購

人未獲配售額度、未獲全額配售及不合格件之保證金及處理費，於抵

繳全額應繳股(債)款並扣除獲配售額度之圈購手續費後之餘額，將於

繳款日(預計101年4月24日，確定時間以承銷公告為準)退入圈購人帳

戶(退款金額將不計息並扣除匯款手續費)。若退款帳戶帳號有誤或未

依規定填寫，致無法退款或延遲退款，使圈購人權益受損或費用增加

時，由圈購人自行負責。

四.證券承銷商

群益金鼎證券 台北市信義區松仁路101號4樓 電話：02-8789-8888

永豐金證券 台北市博愛路17號5樓 電話：02-2382-3206

兆豐證券 台北市忠孝東路二段95號3樓 電話：02-2327-8988

元大寶來證券 台北市敦化南路一段66號9樓 電話：02-2718-1234

台灣土地銀行 台北市延平南路81號 電話：02-2348-3962

台灣工銀證券 台北市堤頂大道二段99號6樓 電話：02-2565-1111

康和證券 台北市基隆路一段176號B1 電話：02-8787-1888

五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於

每股新台幣50元至55元之間

六.圈購期間：自101年04月16日起至101年04月19日止

七.圈購及申購數量限制：

1.圈購數量以仟股為單位

公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高

圈購數量為1,035仟股, 其他圈購人之最低圈購數

量為1仟股, 最高圈購數量為517仟股。

公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購

數量為517仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟

股, 最高圈購數量為207仟股。

2.公開申購數量每人限購1仟股

八.申購期間：自101年04月17日起至101年04月19日止

九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：101年04月19日

十.預扣價款扣繳日：101年04月20日

(申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格

可能範圍之上限繳交之認購價款)

十一.抽籤日期、時間：101年04月23日上午九點

十二.未中籤人之退款作業：101年04月24日

十三.承銷價格訂定之日期：101年04月20日

十四.上市掛牌日：101年04月27日

<擷錄公開資訊觀測站>