博弘雲端科技∼雲端服務99.99%∼113年上半年EPS=3.79元,
股本20,011張,內部人持股86.97%,股本小、成長、籌碼俱優,
112年EPS=4.6元,配息4.06元(配息率88.26%),
下列「模式」法則講起來簡單∼你沒有那個「性格」,你也做不到,
李祿講的∼獨立思考、極度耐心、機會來時行動果決、安全邊際、你的能力圈,
雷注:
a、重點是理性與「性格」,性格是天生的∼超級贏家是天生的∼贏在「長壽複利」+知識複利(一再的複製貼上),
b、理性後天可以習得∼個人實戰後習得,理性有糖吃(104年絡達賺3.43倍)∼理性有糖吃(110年力智賺20倍)∼久了「我行我素」成為一種習慣,
雷洛7.3:
114年持股3原則:
a、只買已經成功的企業,如博弘雲端
1、已成功的企業,經營階層極優秀,雲端服務產業趨勢成長「確定性高」,
2、商業模式優、企業文化優具競爭優勢,
舉例:芒格說法∼
我想要的是銀行家,我們都想要一個「已經証明」自己是個「好銀行家」的人,
雷注:
重點∼己經證明是已經成功的企業,已經証明自己商業模式與企業文化優,
逆思∼好股票好找,本益比高達30倍-50倍以上,估也很難賺錢,
3、買入成本低∼大立光110.9月買入2090元,定存概念股,
反向∼找你認為個股∼定價錯誤的無效市場,「未來本益比」最好15倍-20倍以下∼114年選博弘雲端,
a-1分析:雲端服務產業趨勢成長「確定性高」,
假設EPS成長預測3年,個人獨立思考後估算,
假設成長2成,3年預估博弘本益比不到12倍,
a-2:112年EPS成長=46.03%(4.6元/3.15元),
113年EPS成長估37.17%(6.3元估/4.6元),
持股3原則:
讀芒格∼李祿∼巴菲特∼「頓悟」,113.12月選股時「極大化加強」採用,
1、買已經成功的企業∼「剔除」轉機的選股:
以前20年個人喜歡抓轉機股∼勝率92.8%,「反思」實戰勝率無法99%,
芒格、李祿買「比亞迪」屬於a、已成功的企業,b、經營階層也極優秀,
1-1、雷洛頓悟後,
選股改為∼只買已經成功的企業,
如博弘雲端個人113.10月買入∼屬於a、已成功的企業,b、經營階層也極優秀,
c、博弘還有1個優勢∼雲端服務產業趨勢成長的「確定性高」,
實戰上∼確定性蠻難的,又非常重要,個人最近2個實戰上頓悟,想改進的,
1-2、最近看巴菲特常勝價值第167頁:在1980年的波克夏年報中,
巴菲特解釋:
購買和經營「轉虧為盈」的企業通常會帶來失望,多年來,無論是作為參與者還是觀察者,我們研究數10個行業中數百個「轉虧為盈」的可能機會,
我們根據預期追蹤了績效,我們的結論:除了少數的例外,….,
持股3原則:
2、商業模式優、企業文化優具競爭優勢,大立光是已成功的企業,經營階層極優秀,
3、買入成本低∼大立光110.9月買入2090元,定存概念股,
博弘113.10月買入∼小型趨勢成長股,大陽110.1月買入成本68元∼小型成長股,
雷注:
大立光114.1月起轉為「成長股」∼另1個「機器人產業」成長的趨勢確定性大,
a-1、現最夯的人形機器人也成功切入,並已送樣給「不只一個客戶」,
人形機器人的鏡頭需具備防撞、夜視與AR(擴增實境)功能,大立光現已出貨的以5P(5片塑膠片)鏡頭模組為主,
a-2、另工業用機器人也在著墨中,
a、基本面上:
1、各季營收平穩、變化不大,
2、獲利各季有一點起伏∼以年獲利來看成長蠻大的,113年前3季賺5.21元、
112年EPS=4.6元、111年3.15元,
3、4Q月均營收338,380千元,上櫃股本22,100.5張∼增幅10.2%,
3Q月均營收331,960千元,獲利26,951千元、EPS=1.42元,股本20,055.5張,
2Q月均營收339,017千元,獲利43,982千元、EPS=2.13元,股本20,011.5張,
1Q月均營收313,632千元,獲利35,917千元、EPS=1.66元,
3-1:股東權益報酬率(ROE):
112年ROE =31.97%,111年ROE =30.87%,蠻OK的,
原41張未變,
9268凱基台北+21張∼為其他戶頭買進,
21-30張:-52張=-73張+21張∼3人出1人進,
201-400張:+7張,
101-200張:買進25張∼估是9377華南虎尾買進25張+171張=196張,
51-100張:+4張,
31-40張:+1張,
21-30張:賣出52張減少2人∼估1.10日賣壓壓價來源,
16-20張:增加3人+58張,
1-15張:減少26人賣出-43張,
雷洛7.3:
賣壓集中在30張以下∼盤勢如個人預期,
雷注:
1、個人經驗∼除非是主力洗盤做多,才會偶爾小張數急殺洗盤,1.10日下殺現象,
另一種常見為停損「不耐久盤」的短多籌碼清盤,張數餘額不多∼下殺有力,
如張數多∼一般都是緩出,逢平或逢高酌出,心理上不會下壓(不利己),
2、上櫃籌碼增加2000張∼有595張成本為101元(下壓短空之源頭),短期整理需要一點時間,除非有基本面實質利多,
基本面OK∼市場「遲早」會向它該去的地方前進,
集中持股3原則:
1、企業文化優,
2、商業模式=賺錢模式,博弘113年EPS=估6.3元,大陽估7元以上,大立光194.17元(家庭定存概念股),
3、買入成本低,大陽成本48.73元,大立光2090元,博弘(未定),
想買的「標的」價格越買越便宜,心情蠻好的,
雷洛6.2、102蛇巳年資金配置主為∼絡達6526(集中持股)、輔為「非台股基金」,
8564新光台南-19張∼明細、-11張*124元、-3張*124.5元、-5張*125元,
9227凱基城中-10張∼明細、-6張*123.5元、-3張*124元、-1張*124.5元,
買進:
b-4、自營商2180亞東估108張=+3張/1.10日+105張,
c-5、雷洛6x張+5張1.10日,
c-6、9268凱基台北62張=14張/1.10日+48張,
內部人占股權總額78.26%∼減少255張,估是過額配售數量,
(4)過額配售數量:255張=新世紀資通189+英屬維京群島商 AVALION …66張,
113.12.31日股本22100.5張,
雷注:
10-12月月均營收338380千元,較1-9月月均營收331960千元∼成長1.93%,
前3季EPS=5.21元∼股本20055.5張,
114.12.31日股本22100.5張/20055.5=+10.2%∼上櫃股本膨脹10.2%,
個人估113年EPS約6.3元(5.21元/3季*4季/1.102股本膨脹),
2025-01-07
隨著 Google Cloud SQL 進入延長支援並開始收費,升級與部署成為企業挑戰。
宏庭科技憑藉深厚的雲端技術專業,提供量身打造的客製化解決方案,協助企業高效完成資料庫升級、部署與性能優化,全面提升雲端運作效率。無論是 Google Cloud SQL 升級需求,還是雲端資料庫建置計畫,都歡迎立即連繫宏庭科技,
Google Cloud 近期在官方網站宣布,將調整 Google Cloud SQL 資料庫版本支援,為已達到開發者社群服務終止 (EOL) 期限的 Cloud SQL for MySQL 和 Cloud SQL for PostgreSQL 主要版本提供延長支援服務。若您未於 2025 年 2 月 1 日升級上述已達 EOL 的主要版本,原廠會自動為上述版本註冊延長支援服務,屆時將針對該服務額外收費。
aws-amazon-com.translate.goog/government-education/partner-solutions/
AWS 政府能力夥伴:美國例子,
與擁有深厚技術知識和經過驗證的客戶成功經驗的AWS 專業化合作夥伴一起推動創新,並釋放更大的業務價值,
世界各地的政府機構正在平衡敏捷性、安全性、合規性和可靠性。
同時,他們專注於對老化基礎設施進行現代化改造並提高營運生產力。
「AWS 政府能力合作夥伴」:
在提供優質解決方案方面擁有豐富的經驗,可協助各機構滿足民事機構、國防和情報界以及州和地方政府的要求、降低成本、提高效率並加強創新。
AWS 在公部門的應用:
為政府、教育、非營利組織和醫療保健組織的創新鋪平道路並支持改變世界的項目
政府安全雲:
世界各地的政府、教育、非營利組織和醫療保健組織面臨著利用有限資源完成複雜任務的獨特挑戰。當從事真正的雲端運算專案的公共部門領導者想要更有效地為公民提供服務、加速創新和數位轉型並將更多時間和資源投入到核心任務時,他們絕大多數會求助於Amazon Web Services (AWS) 的強大功能和速度。 AWS 公部門銷售人員可以討論您對特定服務、工作負載或主權雲端區域的需求。
探索公共部門行業細分:
非營利組織、政府、地方政府、政府科技、教育….,
賀!博弘雲端台灣第一家榮獲 AWS Government Competency 助力政府打造智慧雲端未來!
台灣雲端服務領航家∼博弘雲端再傳捷報,榮獲 Amazon Web Services (AWS) 旗下的
公部門服務認證(AWS Government Competency),
更是台灣第一家 Consulting Partner 取得 Government Competency,此項殊榮肯定了博弘雲端在 AWS 雲端技術上,能夠協助嚴謹的政府機關「高可用性與高擴展性」的雲端架構系統設計,並且展現為政府機關提供專業雲端解決方案的卓越能力!
精準滿足政府機關數位需求,規劃安全與靈活的雲端解方:
近年來,台灣公部門陸續提倡「智慧科技」、「數位化轉型」與「資訊安全」等重點數位發展的方針,各個政府單位內也陸續推行數位轉型的專案,更成立數位發展部,協助台灣運用雲端數位韌性與世界接軌。
博弘雲端總經理何冠生表示:
博弘深知政府單位在雲端服務上的需求既複雜又多樣化,我們的使命就是成為政府單位的最佳數位夥伴,特別是過去觀察到政府單位的專案需要在雲端架構、資訊安全與預算花費上仔細評估與執行,博弘雲端特別部署專案團隊,協助政府部門開啟數位轉型的大門。
也因此,博弘雲端藉由多年公部門單位服務經驗,設計出高可用性與高擴展性的雲端系統架構,協助政府單位強化數位轉型的韌性,並深化資安鏈結與服務。博弘雲端在各項領域的深厚經驗與技術實力,不僅彰顯了技術創新與服務品質的領先地位,也為政府單位的數位轉型提供了更強大的支援與保障,拿下由 AWS 所頒布的政府認證。
博弘雲端政府共契資格 為政府量身打造最合適的雲端方案:
今年(2024),博弘雲端已經成功取得政府共契資格,公家機關若有相關雲端需求,
可以從政府採購網找到博弘雲端直接進行採購,簡化雲端採用的繁瑣過程,提高彈性。
「不僅如此,博弘雲端也結合維運代管(MSP)專業服務,替政府機關提供顧問與即時技術支援,解決後勤困難,並協助單位不斷提升技術能力。」
博弘雲端技術副總宋青雲就提到:
今年博弘雲端取得的 AWS 1級 MSSP 認證能夠提供「全天候全受管的安全服務」,即時監控和保護政府單位 AWS 雲端環境中的安全事件。
如同貼身管家一般,博弘雲端的技術團隊與維運服務團隊全體總動員,提供一條龍式的解決方案,服務更多政府部門,將雲端環境的資源、安全和架構規劃照顧的無微不至。憑藉政府與 MSSP 的雙項認證,博弘雲端未來在協助政府單位數位轉型上,將具備更多競爭優勢。
未來,博弘雲端將持續運用身後技術實力,以實務經驗為基礎,攜手協助推動政府單位在雲端與數位轉型生態系的進化。「這不僅是一項認證,更代表我們對未來的承諾」,
博弘雲端總經理何冠生表示將持續與政府單位共同前行,為數位公共服務開創嶄新局面,助力公部門打造智慧雲端未來!
5850統一57張=-10張/1.6日+67張∼賣出明細9張*129.5、1張*130元,
買進:
9377華南虎尾219張(暫估)=+10張/1.6日+209張,
9268凱基台北48張=7張/1.6日+41張,
a、209張1人:暫估9377華南虎尾買進>171張(估誤差46張)=+28張/1.2日+143,
b、101-200張:
b-1、估競標者3人,
b-2、某自營商2180亞東進出>105張=-7張/1.2日+112張∼自營商作短線蠻正常的,
c、51-100張:
8戶-2戶(博弘估暫不動方)-4=2人競標者,
c-1、9676富邦仁愛60張/12.16,
c-2、雷洛5O張/12.27日∼估暫不動方,
c-3、華南永昌持股58張/12.16日,
c-4、5850統一67張=-10張/1.2日+78張∼短線操作者,
a+b+c持股合計1375張/3267.5=占比42.08%,
a-4、102巳蛇年-104年一籃子持股2支:
絡達集中持股、1支非台股,智O停損資金轉入絡達103.2.14日現增52元*18.056張,
a、計算:
103.2.14日持股169.551張*1.1配股104.8月=186.5061張,
假設賣出177.25元(未上市賣出)或170.6元(絡達異議勝訴金額):
170600元-39930元=每張賺130670元*186.5061張=絡達可賺2437萬元,
雷洛7.3:
101.12月絡達(6526)帳面損失-301萬元∼106.6月絡達可賺2437萬元,
a-4、99-101年一籃子持股3支:
101.11.28日∼2支台股、1支非台股∼均已套牢3年,
a、坦然面對交易損失,損失中學到什麼∼不貳過,
a、計算:
1、絡達成本39.93元*151張∼未上市市價20元(跌-50%),帳面損失-301萬元,
2、智O成本122元*33張∼興櫃市價30.61元(跌-75%),帳面損失-302萬元,
1-2、總損失-603萬元,
雷洛6.2心態:
回憶當時好像沒有一點影響,睡的很好∼唯一有影響的,是喝茶∼改喝便宜的茶並控制日常支出,控制喝茶次數,
3、實現智O損失:實現虧損-91萬元,
101.11.28日絡達現增15元*19.4203張=需資金291300元,
資金來源:
智O賣出10張*30.61元=306100元∼停損虧-91萬,
雷注:
個人沒有「損失厭惡」,帳面虧損=實際虧損∼每日結帳,
韌性、抗干擾、理性∼101.12月當時贏的信心很強烈,
歲運中的巧合、巧遇∼時間,
股票市場一般是長期有效理論,短期會出現「無效市場」,
94.1月個人集中持股∼原相92元∼596元∼時間命名「乙木年」,
102.1月個人集中持股∼絡達20元∼240元∼時間命名「巳蛇年」,
114.2.3日起∼114乙巳年個人一籃子持股3支∼時間命名「巳蛇年」+「乙木年」,
無效市場模式:芒格之道2007年講話∼簡體版第358頁,
無效市場有2種:
1、規模特別小,關注的人非常少,所以無效∼博弘符合1,
2、源於人們的瘋狂,大量市場參與者陷入瘋狂狀態,特別是人們因恐慌而拋售的時候,就會出現無效的市場∼博弘符合2,
如果你資金很小(含雷洛7.3),你可以在很多地方找到好機會,找到你更有優勢的機會,
雷洛評述:
台股短期1年內IPO上市櫃皆跳空下跌∼博弘也不例外,最低12.17日我接到120元,
應該是2種效應造成:
a、595張低成本101元∼群體殺低造成短期3天的異常現象,
b、台股群體陷入即時反射動作現象(人的從眾效應)∼好股壞股一起下跌,估應該有一些是誤殺股,
舉例:以1.3日∼
博盛(7712)255元>興櫃12.25日219.4元均價,
達運(8045)86.5元>興櫃12.10日80.17元均價,
雷洛7.3:
股票市場一般是長期有效理論,短期會出現無效市場∼
94.1月原相92元∼596元,102.1月絡達20元∼240元,
博弘資料:
a、遠傳旗下雲端服務品牌博弘將於12/10進行抽籤,並計畫於12月16日掛牌上櫃。
此次上櫃前,博弘進行現金增資,並以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣的1364仟股已於12月2日完成,得標加權平均價格為124.3元,
而595張則透過公開申購進行,每股暫定承銷價為101元。
a、209張增加1戶,
b、101-200張:人數不變∼減少-68張
c、51-100張:減少1人減少-60張,
以上人數不變∼買進81張,
c-1、41張為9268凱基台北41張=26/1.31日+9+6張,
合計+增加122張,
d、1-40張減少-121張減少-43人,
22100.5張股本-17181張母公司-1000張零壹科技-遠銀受B類權證652張/113.12.27日=3267.5張
-何冠生博弘總經理91.5張-徐旭平67張遠東集團=3109張∼估短流通籌碼,
51-209張∼1375張/3267.5張=42.08%,
1-50張∼1892.5張/3267.5張=57.92%∼散戶,
雷洛7.3:
a、如有基本面「利多」發生∼籌碼需求增加(人的即時反射動作)∼供給有限∼就會產生鎖定現象∼籌碼紅利就會產生,
c、當然人和∼也會有乘數效果,
a、201-400張:
增加1人209張∼估為競標1人或9377華南虎尾買進>171張(12.27日個人誤差46張),
雷洛7.3思惟:
人以時分∼投資看2-3年如提前上漲,只能說是選對無效市場∼加上1點點運氣,
個人看法:
蛇年114.2.3日後博弘小型持續成長股∼
如預期「持續成長」,籌碼供求關係產生「鎖定」逆變,價值就會顯現出乘數效應=
EPS成長*本益比往30倍靠近*籌碼紅利需求>供應*其他巳O效應,
b、101-200張:
減1人減少-68張,
雷注:
101-209張有5人∼本週買入141張,
c、51-100張:減少1人減少60張∼估是競標者持續賣出至40張以下,
41張為9268凱基台北41張=26/31日+9+6張,
d、1-40張減少-121張減少-43人,
-121+41-60=-140張,
絡達(6526)98年底買入成本39.93元*151張∼買入後101.11.28日下跌至20元對折價∼個人沒有一點影響,
101.1.28日絡達現增15元配股0.14704股∼未上市成交價20元,
成長股模式:
a-4、本次用絡達「成長股」模式操作∼3-5年,
絡達(6526)98年底買入成本39.93元*151張∼買入後102.12月下跌至20元對折價∼個人沒有一點影響,
1、102年初絡達未上市20元∼年底68元∼股價漲70%也沒影響(68元/39.93元),
c、10%逆眾的人∼如果是價值投資、成長投資∼估就是較大的贏家,
雷洛7.3:進階,
b、1%贏家(含雷洛)∼成長型投資5-7年(複利效果),2-3年勝率不一定大,
a、萬分之1贏家:
存款後加1個0∼限股市,
雷洛7.3的目標∼估個人長壽可以達到∼天命,
思維模式:學芒格思維模式,實戰技巧學段永平、李祿,
學雷洛自己沒有用,
會員:雷洛10000677發表時間:2024/12/20 上午 10:29:47,
雷注:
90%的人砍出IPO股票∼就是一般投資績效,小贏小輸,
10%逆眾的人∼如果是價值投資、成長投資∼估就是較大的贏家,
那反思∼逆眾:
113年IPO中基本面、成長面好「被誤殺」的「已經」上市櫃好股,本益比低的個股∼持股人「你能懂」的個股,
搞不好∼反而逆眾有「相對較優」的投資投機績效,
我是沒時間、沒資金∼懶的研究,如年輕30歲∼有利可圖我就會去做,
這次IPO被「從眾效應」誤殺的個股,如
博盛7712、達運8045∼好像都漲停了,
博盛256元>興櫃12.25日219.4元均價,
達運86.5元>興櫃12.10日80.17元均價,
a、前5次投資投機都贏∼這1次114巳蛇年「一籃子」持股3支複製貼上,
a-4、本次用絡達「成長股」模式操作∼3-5年,
1、102年初絡達未上市20元∼年底68元(絡達持股不動),
2、102年非台股基金持續加碼中,
1、伊雲谷(6689):當下股價126元,前3季EPS=1.75元∼估本益比54倍,
2、博弘(6997):當下股價130元,前3季EPS=5.21元∼估本益比20倍,
3、昕奇雲端∼興櫃(7747)股價136.22元,前3季EPS=3.06元∼估本益比約33倍,
買入者可以不必追高,估130元久了會有人賣(短線者∼有時間成本),
1、賣出:
b-1、O自營賣出-7張/2日=持股105張,
賣出明細:131*-5張、131.5*-1張、132元*-1張,
b-2、5850統一賣出-10張/2日=持股67張,
賣出明細:131*-6張、132元*-2張、133元*-2張,
亞東自營商賣出∼雷洛改為「自營商」賣出,不一定是亞東自營商進出,因為有可能是其他自營商∼在亞東證券進出,舉例:我年輕時(30年前)用過這一招,
1、賣出:
b-1、自營賣出-7張/2日+112張=105張,
b-1、亞東自營賣出-7張/2日+112張=105張,
賣出明細:131*-5張、131.5*-1張、132元*-1張,
b-2、5850統一賣出-10張/2日+77張=67張,
賣出明細:131*-6張、132元*-2張、133元*-2張,
b-3、983V元大竹南-15張,
賣出明細:130*-10張、130.5*-4張,
2、買進:
9377華南虎尾買進+28張/2日+143張=171張,
582i元富中港買進+8張,
1、在「拖拉機」問世的時候做一匹馬,
或在「汽車問世」的時候做一名鐵匠,都不是一件有趣的事,
雷洛7.3:
不要反趨勢,
藍芽趨勢成長時買對絡達∼賺…….KO勝,
2025年雲端服務成長的時候∼要站對位置,
Ai伺服器下游供應鏈(軟體服務及AI應用),
1、大型雲端服務業者:微軟 Azure、Google Cloud、亞馬遜AWS、Meta(擁有Facebook等社交軟體),
2、雲端服務業者(軟體服務及AI應用):
博弘雲端(6997)、伊雲谷(6689)、昕奇雲端(興櫃7747)、銓鍇國際….,
3、AI公司:Open AI、Anthropic、DeepMind,
乙巳年=2025蛇年∼明年,
雷洛7.3:
2005年獲利滿滿、2025年獲利滿滿∼
d、數據:案例2,
2個數字,2005、2025沒有關連性、缺乏意義,獲利滿滿=股市祝賀語,
c、信息:用來給數據命名∼將數據歸入相應的類別,
雷注:
2005=94年乙酉年,
2025=114乙巳年∼用萬年曆命名,
2005、2025的相關關係(關聯性)就挑出來了=天干乙年,2者相同,
b、知識:是對「相關關係」、「因果關係」和邏輯關係的理解,
b-1、因果關係∼看2005乙酉你有無「獲利滿滿」(雷注:賺大錢),
假設2005該年雷洛5.4賺0.45K0=得好果,那我2025年就有50%的機率獲利滿滿,
2005乙年賺0.45KO=得好果,那我2025年就有50%的機率獲利滿滿,
2013巳年賺0.59KO=得好果,那我2025年就有92.8%的機率獲利滿滿,
雷洛投資實戰有41年(含買房)∼數據越多越準確,
b-2、邏輯關係預測:
乙年賺0.45KO得好果,巳年賺0.59KO=得好果,
那乙巳年個人「一籃子」得好果的概率>92.8%,乙巳年=2005年∼明年,
雷洛7.3:
2013年獲利滿滿、2025年獲利滿滿∼
d、數據:
2個數字,2013、2025沒有關連性、缺乏意義,獲利滿滿=股市祝賀語,
問題是∼投資投機「賺大錢」的人少,僅1%賺大錢,
c、信息:用來給數據命名∼將數據歸入相應的類別,
雷注:
2013年=102年癸巳蛇年,
2025=114乙巳蛇年∼用萬年曆命名,
2013、2025的相關關係(關聯性)就挑出來了=蛇年巳,2者相同,
b、知識:是對「相關關係」、「因果關係」和邏輯關係的理解,
知識組織了信息,呈現模型型態∼經濟學模型、生態模型、心理學模型….,
b-1、因果關係∼看2013癸巳年你有無「獲利滿滿」(雷注:賺大錢),
假設2013該年雷洛5.2賺0.59K=得好果,那我2025年就有50%的機率獲利滿滿,
另50%同理類推出∼數據越多越準確,
a、投資智慧:選出正確的知識和「最優模型」,
投資智慧跟學歷、聰明無關,牛頓夠聰明、學歷高又是科學家∼他是「鬱金香泡沫」的受害者(大虧),
複製應用:
Scott Page模型思維、智慧層次結構:數據∼信息∼知識∼智慧,
113年陰曆12月丁丑(114.1.5日-2.2日)∼感覺一籃子持股回升,
雷洛7.3:
111-113年個人沒賺到大錢,114-116年路徑依賴∼個人一籃子持股預測很好,
1、伊雲谷(6689):當下股價120元,前3季EPS=1.75元∼估本益比50倍,
2、博弘(6997):當下股價129.5元,前3季EPS=5.21元∼估本益比20倍,
3、昕奇雲端∼興櫃(7747)股價135.66元,前3季EPS=3.06元∼估本益比約33倍,
IDC 預測2025年全球AI支出將達 2270 億美元 ,2030年則將超過 19.9兆美元,創造全新的AI經濟。
雷洛7.3:
全球AI支出:5年上漲估87倍,
199000億/2270億美元=87倍∼5年∼產業趨勢轉折相當大,
2、趨勢分析:電源供應IC力智,
未上市8元/0.758減資=減資後成本10.55元∼105.10月,
971元/10.55=產業趨勢上漲92倍∼111.1月,
雷洛6.5未上市買入16.7元/0.758=減資後成本23.22元,最高賣580元漲24倍∼出國長假前賣出,不出國估可賣到700元,
雷注:
全球AI支出:5年上漲估87倍,
力智電源供應IC:5年上漲估92倍∼主要是有沒有站在這個趨勢上,賴著不走,
你早走也只賺到小錢,
你買幾張也只賺到小錢,
IDC 預測LAAS 111-116年複合成長率為22.6%,雲端需求持續增長,…越來越多企業採用雲端服務來加速其數位轉型,..
政府近年來積極推動雲端政策,鼓勵公部門採用雲端服務,同時對金融三業上雲鬆綁,推動金融上雲,
隨著Gen AI和資料平台的興起,Gen AI和資料平台需要大量的運算資源和儲藏空間,
雲端服務可以提共一個經濟實惠且可拓衝的解決方案,
博弘深入洞察市場趨勢….,因應AI技術…..博弘積極投入Gen AI軟體的創新開發,
雷洛7.3:
個人主觀認為博弘屬於AI概念股(軟體服務及AI應用),當然以市場上軟體服務及AI應用廠商一般本益比高一點,博弘軟體服務占比上小∼未來成長空間大,
博弘為客戶提供AI大數據應用解決方案,…….積極推出自有服務…..,
雷注:詳如年報第1頁,
舉例∼乙巳年114.1.29日估是1個時間轉折點,50%企業與人好、50%企業與人壞,
AI科技和AI創新行業特別有前景,
雷洛7.3:
個人講的轉折點是一個運勢的臨界點,3-5年的時間來看∼跟技術分析的轉折點不同,
我也「不用」技術分析,不過∼我是「逆向」技術分析的觀察者,
解釋:逆向技術分析∼90%人用技術分析,雷洛7.3逆著做∼芒格說法,
2、雲端服務業者:博弘雲端、伊雲谷、昕奇雲端,
2030年則將超過 19.9兆美元,創造全新的AI經濟。
雷洛7.3:
全球AI支出:5年上漲估87倍,
199000億/2270億美元=87倍∼5年∼產業趨勢轉折相當大,
雲端服務業(含博弘雲端)∼也在這個產業正向的趨勢上,
a、細項明細:
AI概念股3:
Ai伺服器下游供應鏈(軟體服務及AI應用),
1、大型雲端服務業者:微軟 Azure、Google Cloud、亞馬遜AWS、Meta,
2、大型雲端服務業者:博弘雲端、伊雲谷、昕奇雲端,
隨著人工智慧的快速發展,加速 AI 轉型已是企業的迫切需求。
今日不同規模或產業類型的企業都對 AI 進行了廣泛的實驗,
預計2025年企業將從AI實驗,轉向為透過AI重塑企業:
這一個轉變將由引入 AI 代理、數據、基礎設施和雲端的創新來提供可擴展的解決方案。為了支援此轉型:
IDC 預測2025年全球AI支出將達 2270 億美元 ,
2030年則將超過 19.9兆美元,創造全新的AI經濟。
雷洛7.3:
199000億/2270億美元=87倍∼5年∼產業趨勢轉折相當大,
2025年台灣資通訊(ICT)市場需關注下列5大趨勢:
1、GenAI的下一波發展:多模態與多模型應用
2、GenAI擴大邊緣IT基礎設施規模、促動「雲端市場」發展:
「生成式人工智慧」過去2年發展快速,初期Gen AI基礎設施投資集中在核心算力,
目的在滿足參數高達千億,甚至上兆的大語言模型能在最短時間完成訓練。
隨著各式各樣邊緣端AI運用以及推論需求提升,
企業正逐步導入Gen AI推論技術,連帶帶動邊緣基礎設施的發展。
IDC預期從2025年起將邊緣IT基礎設施規模將擴大,台灣本地
「公有雲」基礎設施建置、資料中心「託管服務」及企業自建「私雲」或邊緣資料中心的需求將快速增加,以滿足台灣企業邊緣應用採用Gen AI技術所需的硬體設備要求。
3、邊緣運算與AI裝置加速MDaaS 服務擴展,
4、資安新紀元—AI BOM與密碼敏捷,
5、AI驅動的碳排管理成主流趨勢,綠領人才漸形重要,