順大找到的版面是益芯
為何是它?
它能不能像2022年初星歐一樣,開板到年底收板賺到兩倍
就看老天爺能不能眷顧我們了
為何選它
下面細說分明
1.我們常常說十年磨一劍，霜刃未曾試,今日把示君，誰有不平事？
套用在益芯真的是再恰當不過
白話文就是來得早,不如來得巧(in the nick of time！)
2.它擁有兩個優良DNA的血源分別來自:
A.世界三大EDA中排名第二美國益華電腦（Cadence）
B.世界最大晶圓代工台積電TSMC
很多人不知道EDA是什麼？
EDA（Electronic Design Automation）就是電子設計自動化又被稱為晶片之母
簡單來說，IC晶片設計都會需要透過 EDA，不然你的設計代工廠就沒辦法代工。
你要畫設計圖一定要用到它
因此IC Design公司如果不用 EDA 來設計，晶圓代工廠根本沒辦法把設計烙印在晶片上面。
這樣比喻應該比較清楚這個東西的重要性與價值了吧
目前EDA分別由三家公司寡占整個市場，高階EDA甚至被壟斷，這三家分別是：
美國新思科技(Synopsys）市佔比32%高階
美國益華電腦（Cadence）市佔比30%高階
德國西門子（Siemens）市佔比13%中高階
三者合計約近八成。
3.美國商務部宣布從8月15日祭出新技術管制
其中3奈米以下EDA軟體禁令備受關注
由於外國三大EDA軟體廠商包辦中國80%市占率
美國此舉擺明攔阻中國對3奈米以下先進製程有所突破
中國直接嚇崩，直言若美國加大力度全面封禁，中國2000多家IC設計企業「會倒一半或成為垃圾」
4.
5.
6.
7.
8.
4~8以上待續
中午用餐時間暫停
全數落袋
AI股全數暫時觀望不碰
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請問順大是把所有AI股含 nvda 都出清了嗎？
全數落袋
AI股全數暫時觀望不碰
就在美國高利率縮表
各行各業努力降庫存之際
中國突然跑出灰犀牛
發哥驚見中國華哥逆襲
自行研發5G手機晶片成功
這讓高哥與發哥芒背在刺笑不出聲
也讓蘋果妹與台積雞全身不暢
這個突發影響
至少
會讓站在美國隊長這群收起鬆懈的心
估計收入會減少1/4~1/3
影響程度一年之久
這對全球多頭市場來說
並不是一件好事
畢竟中國高科技現在如果能夠自給自足
原本這塊大餅
對台美市場就是大警訊
就是損失
原本以為可以領先對手五到十年
現在對手有粱孟松這位大將
可以將DUV精化並進行多重對焦曝光
造出7奈米
相信年底五奈米也不是難事
以上
今天開高
目前股價來到...位置
不貪多的人
可以先...........
最近行情朋友哀聲不好操作
身邊朋友大概台股都減碼差不多到一成
順大除了基本持股甲甲藥局等送件過關外
其他台股水位也幾乎在低水位
回顧今年投資收益老實說
算是水平之上
但是但是
如果年初不要假會
將老煙槍材料換成驚心
應該會好很多
這是順大還要再補強的地方
不過想想
這是人的弱點也是無可奈何的事
未來
順大上來講古的機會也不多
畢竟
必富網回應的同學越來越少(即使這篇可能也沒幾人看)
能夠從回應中獲取成長的素材
相對降低
如果必富網的系統介面能夠升級
或許會好些
以上
依舊看好未來會回四位數嗎？還是有天花板卡住呢？
謝謝順大，菜鳥果然還是很菜，少了您更難長進。
+1 的第十號來了！好需要順大開示，沒有順大的文章看真的很傷心。(不會啦這樣我比較輕鬆)
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台股的AI一軍到三軍(特別是留意今年可能賺到半個股本,目前股價相對最便宜)
分別的走勢與之前的預測是否有誤
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順大可以再幫看看晶心的未來嗎？現在有點套牢了啊！(可能還要持續套一個季度)
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來看看之前說的一二三軍台股AI股分別走勢
一軍的是新衝到第一名沒有預料錯,今天股價來到2460,小心還有可能會拉回,EPS:估38元*60倍(為何給到六十倍,成長性最高)
一軍的創意最高股價過2000沒站穩,回到1435這邊,股價就25*50倍,差不多的位階
二軍31大概17*50=850上下,股價也差不多了
二軍力忘14*50=700,公司派一直做多,就讓他撐股價,少進出沒事
三軍順大曾說過,誰能上半年先賺到兩元的
答案:
一心H1:1.44元全年估2.5元,今天股價落在180~185
具有H1:2.04元全年估4.5元,今天股價落在153~155
如果以上乘上50倍金額股價孰高孰低
應該可以算出
當然市場才是裁判
順大只是推估
是否如此
就等市場先生告知
至於輝達連續兩天沒站上500元
可能想讓短多下車(例如保大哈哈)
也可能讓空軍繼續升空肥料吧~
總之
台灣今年AI相關個股的股價到這邊也差不多了
不管是廣達AI最有貢獻度也才20~25%
股價也已經見高
其他緯創光寶技嘉等大概也只有10~15%
股價也都見高
9月生人勿近
必須要輝達上500他們才能有戲唱
更何況
輝達第四季會把單子交給三星與INTEL代工
不再是台積電獨奪
這時候最純的AI股NVDA可能就會上到600元
以上
都是天橋下聽說書人講的
不要當真
除非成真
順大才能續講古
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台股的AI一軍到三軍(特別是留意今年可能賺到半個股本,目前股價相對最便宜)
分別的走勢與之前的預測是否有誤
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順大可以再幫看看晶心的未來嗎？現在有點套牢了啊！
謝謝順大∼
+1
+1
順大教訓的是，我太近視短利了，這二天又接回來但真的只是賺到忙而己，又在幫券商打工了
滾石不生苔 還是要多學學順大的穩功跟坐功
3.台股投顧總師令蔡先生也是在它的雜誌上說AI利空出盡,生人勿近要將資金轉往有COWOS封裝的聯電
=>應為 AI利多出盡 吧？
除非輝達上500元
不然順大就不能上必富網
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NVDA昨晚開 502 您可以解除封印上來跟大家聊聊了~~(既然保大保我,順大就厚顏上來一下下,照理是要收盤站上才算,不過不重要了九月一定站上)
感謝您提點的NVDA，雖長線看多但最近總覺得心神不寧故昨天賣到剩一成，小賺一些貼補家用，不曉得會不會賣的太早(是的你賣太早了,明明跟您說放三年可以賺....)
希望日後有低點可以回補(底部這幾天已經測過了,空軍太多剛好當肥料燒)
再次感恩順大 有機會一定要請您喝咖啡(大家賺錢開心比較重要,心領了)
言歸正傳:
為何順大看多NVDA
但是好多好多的高高手都說這邊拉高出貨危險
好吧就讓我們來看看
這些市場主力大師們的看法與操作:
1.當木頭姐把nvda賣在120元之後,股價來到375時唱衰它
由於酸葡萄心態轉而買進tsmc112~115最後的15%nvda持股全數賣在450元
結果台積電ADR開始一路跌到92元
2.台股老前輩謝大師在媒體與周刊上
也是跟著木頭姐股價來到375時唱衰它,最近開始在介紹耐能這檔AI台灣新銳(順大很早就介紹過了)
可惜台灣人看得到吃不到(人家要去美國掛牌啦)也不能這麼說不定謝大師吃得到
3.台股投顧總師令蔡先生也是在它的雜誌上說AI利空出盡,生人勿近要將資金轉往有COWOS封裝的聯電
4.美國方面的華爾街54位分析師最後一位看空的轉而看多,買進股價由300調高到480元也被認為是利多出盡
5.港媒台人郭明棋先生也是跳出來看空(之前專研蘋果並看空大立光說什麼大立光會被舜宇取代,結果大立光股價從底部1550到昨天2150元
當市場上一片看空時
就表示這些人全部在場外
但是股價為何不跌
反而繼續往上
投資人必須要有定見不能整天被這些乎空呼多的市場派人士給動搖了
明明今年就是AI元年
NVDA也是台股下半年的救星
一切才剛剛開駛
怎麼可能就到這邊泡沫化
你說這是反市場操作嗎?
等等有空看能不能上來說說
台股的AI一軍到三軍(特別是留意今年可能賺到半個股本,目前股價相對最便宜)
分別的走勢與之前的預測是否有誤
照慣例:
這次上來是保大保順大才能上來
等等沒有+10也是不能上來講古
不然順大就不能上必富網
======================
報告順大：
NVDA昨晚開 502 您可以解除封印上來跟大家聊聊了~~
感謝您提點的NVDA，雖長線看多但最近總覺得心神不寧故昨天賣到剩一成，小賺一些貼補家用，不曉得會不會賣的太早，希望日後有低點可以回補
再次感恩順大 有機會一定要請您喝個咖啡
不管是上市還是未上市
要收籌碼的人總是慢慢收不為人知
相關應用未來只會越來越廣，越來越全面
當相關技術及周邊越來越成熟，一下爆出來，多點開花
就是獲利大爆發的開始
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同意+1
要收籌碼的人總是慢慢收不為人知
相關應用未來只會越來越廣，越來越全面
當相關技術及周邊越來越成熟，一下爆出來，多點開花
就是獲利大爆發的開始
不過您一直分析6月股東會經營層就已經透露的老資訊，會不會太浪費您的寶貴時間？還是您太忙沒參加股東會所以沒聽到公司早就說過今年持平去年的guidance?我記得順大在這個群也早就跟大家說過這件事啊
怕輸錢就趕快賣啊，整天抱怨碎念檢討別人對自己的投資也沒有幫助喔，要對自己的選擇負責任，看不好就賣，不要心口不一，好嗎
唯一支持透抽王說的，不想長期持有的趕快丟一下。
怪不得隔壁群常常敲鑼打鼓的，這時候卻靜悄悄原來是…
說不定…
上半年最好賺，只有1.4元
如果照創意法說會說的下半年可能不那麼理想
那今年益芯股本變大後獲利或許只剩2.5元，本益比抓最高的50倍，合理的股價應該落在xxx。
只是沒人去算而已，確實沒有到2元。
但是有賺錢啊!
先不管他差巨有多少錢，光是富爸爸的光環加持就比較安全。
而且籌碼穩定，又有公發及興櫃議題加持。
不想長期持有的趕快丟一下。
隔壁群怎麼没人上來說?
簡單推論應該是不好看
但是醜媳婦總要見公婆
創意法說會後變法會，股價打65折還沒人要。
現在我猜益芯上半年的成績應該比巨有的EPS:2元來的插
不然隔壁怎麼靜悄悄的?有點奇怪
1.提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08
2.審計委員會通過日期:112/08/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):457,335
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):153,143
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):90,016
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):97,048
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):77,593
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):77,593
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.08
11.期末總資產(仟元):1,022,956
12.期末總負債(仟元):306,456
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):716,500
請問 巨有上半年度剛好突破2元多一點，不知道他的後勢是否看漲。
順大又預言成真
除息填息又創高
再來等英偉達是否過500鎂元
不然這個版要沈下去
好版竟然沒什麼人回應
好可惜
anson110147143 發表時間:2023/7/13 下午 10:21:01第 231 篇回應
請教順大，換股操作是不看好益芯嗎？還是單純看到投報比更豐厚的資金轉移呢？（個人看好年底上興櫃、明年業績爆發）
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7.但是現在順大,就不會跟你說這邊很便宜,可以閉眼買進,這是不負責任的
8.當一軍的世芯股價快到之前順大預測的兩千,創意也快到1800元這時候
9.下半年如果AI股票還要往上拉動,就必須靠超級爸爸輝達,看能不能先過500美元(預計七月底會過)
10.屆時再上來討論AI下一步會如何走?
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車站
今天就以~車站~當標題
記得是~將會~唱的
火車已經到車站
上篇
第7.說過當一軍兩檔股票都過2000元時
這邊的股價就不便宜了
如果
還鼓勵去追
這樣就不太道德與負責任了
除非
輝達月底能突破500元
以輝達前一日收467.5還有35元的距離
雖然還有一天可以衝
但機率不高了
台股的AI股憑良心講
真正能吃到這塊大餅的或是今年能夠貢獻營收的部位很少超過10%
就算是木頭姐賣飛錯nvda改去買台積電(這是一項笨投資)
TSMC今年AI最多營收貢獻也只有6%
更何況是子公司創意?
他能夠吃到AI部位
有5%就很了不起
因此當創意公布第二季順便預告第三季甚至整年
獲利會比去年衰退
這些追在2000以上的大小法人整個傻眼
耐AI安ㄟ
其實很簡單
火車到站
旅客要下車尿尿
買點東西吃吃
補充養分
要衝才有利吧
因此台鐵火車要開
一定要美國超霸8/23發布第二季營收是否來到110億美元以上
甚至來到130億美元
第三季的展望能夠到160億美元
這時領頭羊再度發動
台股AI才有機會
因此
此時的創意家族股票
見高有獲利空間
能夠捨才是福
以上AI說書篇完畢
除非輝達上500元
不然順大就不能上必富網
1.錯,我也才買3張3000股沒有多你多少啦~
=>對啦 只有多了個 0 而己...嗚嗚
希望有天能跟上順大的車尾燈啊
2.達發這家公司應該去問雷神大才對
以目前達發今天收盤價落在577元這種價格,我不是不會碰的
=>今天謝董大概聽到順大在數落他了，終於要開始認真拉了 哈
之前順大預言的世芯己站穩2000，創意也只差臨門一腳了，超強!
希望NV也能如順大所預料的在月底先站上500，再上看翻倍~~
Fighting(握拳
1.但這規模估計只不過是順大的 10%
順大您說是吧?
by the way
2.想請教順大對達發有沒有研究？對它未來發展性評價如何？
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回保大大:
1.錯,我也才買3張3000股沒有多你多少啦~
2.達發這家公司應該去問雷神大才對
他是對這家公司最有資格說話的老師(沒有人敢說錯對吧~)
不過
今天媒體也出了很多達發的訊息
保大你可以參考看看
但是
我還是說明一下我的看法供您參考
以目前達發今天收盤價落在577元這種價格,我不是不會碰的
原因如下:
一. 他的四大產品優劣:
1.藍牙通訊(TWS目前殺價很嚴重也不再是高獲利的產品,目前是全球第二大營收市占晶片品牌,屬於紅海市場成長有限)
2.衛星導航定位
3.光纖寬頻固網(FTTH光纖暨固網寬頻市場,也是相當飽和的市場,該建置的國家早就建好了,目前達發已位列全球第二)
4.乙太網(這個就更不用說了)
環看以上只有2.衛星導航定位這項產品,是全球首個12nm衛星導航雙頻接收單晶片尚有競爭力
二.以上半年的營收粗估EPS大概落在2元上下,目前價格577高不可攀,入手勝算不高
三.展望未來三年達發年均複合成長率（CAGR）只有13%,其實跟AI或是母公司聯發科相比都不算是高成長
因此.....
所以.....
結論....
哈以上自己填空
我己使盡吃奶的力氣且打光手上的子彈
但這規模估計只不過是順大的 10%
順大您說是吧?
by the way
想請教順大對達發有沒有研究？對它未來發展性評價如何？
是高手又好客氣~
280股將近快370萬NTD
對我們這些奈米户真的望塵莫及。
那斯達克交易所曾分別在1998/12和2011/5兩度特別重新平衡。交易所規定若權重超過那斯達克100指數4.5%的個股，總市值占該指數超過48%，就會重新平衡該指數。目前前七大企業已相當於該指數的55%，包括微軟（12.9%）、蘋果（12.5%）、Google（7.4%）、輝達（7.0%）、亞馬遜（6.9%）、特斯拉（4.5%）以及臉書母公司Meta（4.3%）。這七家企業的總權重可能會被調降，也可能大幅調整這七家企業的權重分布。將牽動資金流動，截至2021年底有3,000億美元的的ETF追蹤那斯達克100指數，目前已更高，因Invesco QQQ ETF就超過2,000億美元。
報告順大
我是小散戶只能買少少的280股，而且有一半是過高時追買的，所以平均成本高達439.5
買進原因除了 CUDA 外，原先期待這個利空能打低點讓我買，沒想到 NVDA竟在大利空中還過高所以反射性的就加碼追高了....
希望別留在山頂上洗碗...順大下車時記得提點一下，感謝
請教順大，換股操作是不看好益芯嗎？還是單純看到投報比更豐厚的資金轉移呢？（個人看好年底上興櫃、明年業績爆發）
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回anson大大:
順大非看不好益芯未來(明年)的展望
1.只是今年它的股本膨脹的部份跟不上它的成長比率
所以
2.造成今年算下來大概只能賺到x.x元(多少?很多去參加股東會的人,已經知道答案我就不詳述)
3.也是上興櫃的時間還要延到年底的原因吧~
4.目前的股價17x~180也充分反映今年的成績單
5.至於,三軍中的同類股巨有,今年上半年大概只賺到1.5元左右(Q1=0.9,Q2=0.6)
憑良心,差強人意,畢竟本益比已經來到6x倍,不適合在這個價格進行長期投資
6.對比年初益芯股價在90~100上下,當然值得買進
7.但是現在順大,就不會跟你說這邊很便宜,可以閉眼買進,這是不負責任的
8.當一軍的世芯股價快到之前順大預測的兩千,創意也快到1800元這時候
9.下半年如果AI股票還要往上拉動,就必須靠超級爸爸輝達,看能不能先過500美元(預計七月底會過)
10.屆時再上來討論AI下一步會如何走?
11.相對地,輝達沒過500,順大自然也不好意思上來獻醜
PS:
保大您是買到幾股超爸~價位在哪?
發現 NVDA cuda 根本就幾乎獨佔 AI的生態系了
所以趕緊跟隨順大腳步買一些些NVDA
昨天創新高了 感恩順大~~
外加創意、世芯、M31最近表現亮眼
最近有思考是否該下車
沒想到順大先下車了!!
真的跟不上順大的車尾燈~~~(泣
5.既然如此順大的下半年持股就有可能會變動
看輝達是否有低低點會加碼買進(屆時再上來)
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持股有變動
當上來
近日將益芯全數在170以上獲利出脫
將資金全數轉至輝達轉換成本落在413
加上先前的成本375上下
合計新成本落在390附近
感謝一心七個月帶來豐厚的投報
也感謝版上諸多大大無私地分享
ps:
市場錢很多
不要怕人家賺錢
多分享有用的資訊
少一點酸言酸雨
多點用功與用腦
秉持著幫人最多受惠最多的人是自己
=>順大言重了，我只是照當初的承諾去做而己，而這只是做人最基本的道理
以後
如您有產業問題或是想知道某公司的狀況就上來問吧
如果順大知道的話必盡棉薄之力
=>感謝順大，這是今天收到最好的禮物
好人一生平安!
謝謝保本大的幫忙，謝謝順大的分享😎
又到了季底績效結算的時候了
目前順大累積績效為 86.6% 比Q1 +10.9%
股東會當天很遺憾沒能認出順大，希望日後還有機會當面向您請益如何能做到這種神人的績效
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感謝保大:
依約上來幫順大計算四季的損益
其實有時候不是快樂讓我們感恩
而是感恩讓我們變得快樂。
感恩保大
您上來幾次順大就欠您幾次(順大總是不想欠人家人情的)
以後
如您有產業問題或是想知道某公司的狀況就上來問吧
如果順大知道的話必盡棉薄之力
上半年過了
績效也出爐
憑良心說這樣的績效只能說大致上尚可接受
但下半年這樣的投資組合可能會不滿意
原因在於:
1.益芯上興櫃的時間往後遞延一季排到年底去了
2.近期益芯股本膨脹一成五4e--->4.6e員工優先認購股
3.等上興櫃前還要配給券商的張數,股本應該會膨脹到5e
4.今年AI一軍業績成長最大的應該會是世芯KY再來是創意(分別是六成與三成)
而益芯的獲利照股東會說明會維持與去年不變,似乎有點落七,雖然股本有變大但這個成長幅度跟預期有點差距
這也是
順大股東會雖有參加
但卻沒發言的主因
5.既然如此順大的下半年持股就有可能會變動
看輝達是否有低低點會加碼買進(屆時再上來)
6.
甲甲藥局
最近會做除息行情10元現金
目前新股東入股的效應
尚未顯現(股價完全要看大股東幾時要發動)
順大暫時不會變動持股
第一季賺2.47元表現可以接受
至於
大樹今年配4.7元現金
第一季可能只賺到1.8元吧
8.輝達
順大目前持股中最看好它
等有空再找時間
上來說明好了
雖然市場上目前對AI多空分歧
為何順大獨排大眾看好它(一定有原因的)
未來三年一定是倍漲股
以上夢中仙人指示造成的錯覺悟當真
對照組 0050 0056 00878 分別為 16.57% 28.17% 18.97%
若以益芯今日平均買價 165 、NVDA昨收 408.22 、甲甲 223 來計算的話
目前順大累積績效為 86.6% 比Q1 +10.9%
偶還是看不到車尾燈…(淚
股東會當天很遺憾沒能認出順大，希望日後還有機會當面向您請益如何能做到這種神人的績效
感謝順大發端午節紅包
會不會換藥局很難說喔~
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請問順大對藥局一樣看好嗎？有沒有什麼新消息導致最近的轉弱呢？在洗韭菜嗎。
考慮是否加碼入手，謝謝順大的分享
1.市場目前最便宜的AI股票是力旺?世芯?創意?M31?愛普?晶心科?智原?巨有?益芯?(依價格高低排序)
=>聯發科 偶亂猜的
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到今天順大才明瞭
保大為何能夠保本又大賺
謙虛說是亂猜卻能夠猜中
絕非偶然阿
這是必須要有實力的
沒錯~
就是聯發科這家公司
因為他集結了下面的特質:
1.不光是台灣之光還能夠打世界杯(手機晶片與高通分庭抗衡寡佔市場)
2.所有台灣ic設計公司的營收最高
3.電視或通訊晶片也是獨霸全球(即使瑞昱這隻大甲蟹對它也無可奈何)
4.去年豪賺75元,今年豪發76元現金(以目前的股價殖利率近10%)(最佳存股)
5.今年業績谷底最差狀況已過(Q1電子股哀哀叫之際,尚能賺到10.4元,誠屬不易)
6.預計今年應可賺到50元(本益比超低的)
7.展望明年獲利,應可回到高峰,屆時股價應該看不到650~700這個區間
8.目前含息76元除息後,股價將落在700元左右(以明年的獲利估算本益比靠近10左右)
9.將與輝達攜手進軍AI晶片,也會自行開發ASIC晶片,屆時將有另一場好戲可期
10.投資就是把錢放在極聰明人腦袋的公司(台灣台成清交最優秀腦袋的地方)
11.現金流量最充裕的IC設計公司
12.股價重回到千元寶座年底或許可期
以上
全部跟保大一樣也是亂猜
所以
沒有任何投資參考價值
各位等看笑話即可
至於喜哥說的也是不錯的答案
只是TSMC的上漲空間個人覺得比較有限
它現在看起來股價合理
但沒有超額低價空間
就跟最熱的IP公司一樣已經從年初漲到現在
除非ˊ領頭羊 輝達能衝到500元(下半年)