順大找到的版面是益芯
為何是它?
它能不能像2022年初星歐一樣,開板到年底收板賺到兩倍
就看老天爺能不能眷顧我們了
為何選它
下面細說分明
1.我們常常說十年磨一劍，霜刃未曾試,今日把示君，誰有不平事？
套用在益芯真的是再恰當不過
白話文就是來得早,不如來得巧(in the nick of time！)
2.它擁有兩個優良DNA的血源分別來自:
A.世界三大EDA中排名第二美國益華電腦（Cadence）
B.世界最大晶圓代工台積電TSMC
很多人不知道EDA是什麼？
EDA（Electronic Design Automation）就是電子設計自動化又被稱為晶片之母
簡單來說，IC晶片設計都會需要透過 EDA，不然你的設計代工廠就沒辦法代工。
你要畫設計圖一定要用到它
因此IC Design公司如果不用 EDA 來設計，晶圓代工廠根本沒辦法把設計烙印在晶片上面。
這樣比喻應該比較清楚這個東西的重要性與價值了吧
目前EDA分別由三家公司寡占整個市場，高階EDA甚至被壟斷，這三家分別是：
美國新思科技(Synopsys）市佔比32%高階
美國益華電腦（Cadence）市佔比30%高階
德國西門子（Siemens）市佔比13%中高階
三者合計約近八成。
3.美國商務部宣布從8月15日祭出新技術管制
其中3奈米以下EDA軟體禁令備受關注
由於外國三大EDA軟體廠商包辦中國80%市占率
美國此舉擺明攔阻中國對3奈米以下先進製程有所突破
中國直接嚇崩，直言若美國加大力度全面封禁，中國2000多家IC設計企業「會倒一半或成為垃圾」
4.
5.
6.
7.
8.
4~8以上待續
中午用餐時間暫停
不聽好可惜~要聽+1
不然以後沒故事可以聽了
希望能常常聽到您講鬼故事
想聽
想聽順大對國外投資的局勢看法
+1
在2023年金兔迎春
順大找到的版面是益芯
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在每年的年底照慣例:
順大都會挑選一個版面來講鬼故事:
但是
明年2024年是金龍年
對台灣的運勢來說,其實是不好的
為何這麼說?
龍一般被外界認為是中國的象徵
2025年蛇也是小龍的暗喻
目前龍困淺灘
對於番薯台灣是不妙的
因此
順大明年起投資重心將移往國外(美日股)
所有談論的產業研究應該會落在最精華最棒的外國企業身上
屆時
可能會沒人想聽西洋鬼故事了
不信可以投票看看
如果沒有超過36位要聽+1
那順大明年當然順理成章
也就沒有美國時間講古了
以上
本日重要記事:
1.紀念:查理蒙格活到百歲(台灣歲,算人瑞)財才得德兼備之人,值得我備敬崇.
2.策略:阿海公司的液冷A公司,沒貪多算是對的策略,今天收盤來到25X
3.精進:開始前進專研海外最優秀且高速成長公司投資之路
4.警戒:台灣明後年進入歷史關鍵轉捩點,要有心理準備
順大,小弟想請教一下
你提到飛達股價日已經飛越500元
正式宣告AI元年到來它不是泡沫
未未一年的投資組合
這個區塊不可少
這一部份仍然以液冷式散熱為主要嗎
這幾天陸續看到許多公司在展會都有提出相關的散熱方案
還是會有外擴效益往其他零組件
順大,你言重了.這裡聽聊齋鬼故事的人很多
共鳴分享的人不是少,應該是沒有人敢在關老爺面前耍大刀吧
從你今年提到的益登, KY材料到近期的A公司
這投資能力真的是令人感到敬佩
拖大家的福
一周漲幅
不小心從200~300
順大不貪多
剩下的留給主力去賺
另外:
1.飛達股價日昨已經飛越500元
正式宣告AI元年到來它不是泡沫
未未一年的投資組合
這個區塊不可少
2.甲甲藥局
似乎送件遇到的障礙
個人猜想可能內控不完善
目前補件中也有可能會自行退件
當然股價也反映這個未來利空
3.未來有空
才會上來天橋講古
畢竟
這邊會特別上來
聽聊齋鬼故事的人太少了
共鳴分享的人太少
由於沒有經過興櫃的過程，所以，流通在外籌碼非常少
辦理上市時增資4,260,000股，等於4260張
加上一些員工股
流通的不到10,000張，大股東，董監事有閉鎖期
加上前幾天外資法人也要建倉，只會進不會出
若明年業績如預測上去嘞
價值馬上就會浮現
今天收盤創新高的A公司
A公司是最近才上市-KY公司
股本四憶
有富爸爸持股25%
很好猜內~~
上面同學說是營邦，它股本符合與AI相關,
但不是散熱，今年到Q3止 EPS也己經20.88元
順大A公司這題實在太難，真的猜不出來...可以小聲講一下答案嗎？
謝謝
台灣AI伺服器相關供應鏈都會有表現，
我也是抓散熱族群佈局，
興櫃就一檔與Intel合作實驗室開發液冷系統，
覺得有潛力慢慢買等明年收割。
希望運氣可以不錯....
不然看了霧煞煞~~~
小弟想知道你對A公司第三季盈餘的看法
非答這次來找這家大廠就是看上它們有轉投資這家小而美公司的25%持股
通常要接AI伺服器機台不外乎要有下面的條件:
1.量大的產能
2.快速交貨的能力
3.有ODM的能力
4.有資金的富爸媽
吻合上面四點的公司
例如:
1.廣答的雲答(沒上市買不到)
2.尾創的尾影(幾年前上興櫃170元,現在股價四位數多一個零)
3.季家的小金雞季剛(沒上市買不到)
4.OO公司的A公司(股本只有四億,今年大概可以賺到一個股本,明年應該隨著AI水漲船高)
請問您還持有甲甲嗎？主力貌似遲遲未發動。
謝謝分享最新展望，不知道順大入手了1、2、3、4哪家呢？
2.想請教順大對達發有沒有研究？對它未來發展性評價如何？
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達發這家公司應該去問雷神大才對
他是對這家公司最有資格說話的老師(沒有人敢說錯對吧~)
不過
今天媒體也出了很多達發的訊息
保大你可以參考看看
但是
我還是說明一下我的看法供您參考
以目前達發今天收盤價落在577元這種價格,我不是不會碰的
原因如下:
一. 他的四大產品優劣:
1.藍牙通訊(TWS目前殺價很嚴重也不再是高獲利的產品,目前是全球第二大營收市占晶片品牌,屬於紅海市場成長有限)
2.衛星導航定位
3.光纖寬頻固網(FTTH光纖暨固網寬頻市場,也是相當飽和的市場,該建置的國家早就建好了,目前達發已位列全球第二)
4.乙太網(這個就更不用說了)
環看以上只有2.衛星導航定位這項產品,是全球首個12nm衛星導航雙頻接收單晶片尚有競爭力
二.以上,目前價格577高不可攀,入手勝算不高
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順大最愛的功課是預測:(烏鴉嘴)
我們來看看當時的幾項預測是否有被打臉
1.之前保大問起達發580上下,是否可以買進?
當時候回答是:高不可攀,入手勝算不高
2.當AI股熱烘烘時,問各位同好
AI股價最低會是誰?
當時候回答:不就發哥嗎?當時股價在650上下,還烏鴉嘴說他會上四位數,說不定本周就會上
3.當AI股鬧烘烘時,是該急流勇退
現在廣妲,尾創,季家在上檔套牢很多人
以上是最近三個月後的現況
看來真的很不準對吧?
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今天會上來順大也是要做未來三個月11.12.01的預測
2023年底與2024年初
A.最近最夯的產業不是烤地瓜而是AI產業
而目前除了發哥還在發酵中
還有沒有本意比與未來展旺超級優的公司
我們知道由於AI晶片要運算要大語言推論
晶片本身因此會發燒發燙
用以往氣冷式散熱,銅片散熱,根本無法發生功效
日本乾脆就把AI伺服器基地直接遷到北海道去
台灣環境操超熱的,目前的解決方案則是
液冷式散熱軟硬體解決方案
非答這次來找這家大廠就是看上它們有轉投資這家小而美公司的25%持股
通常要接AI伺服器機台不外乎要有下面的條件:
1.量大的產能
2.快速交貨的能力
3.有ODM的能力
4.有資金的富爸媽
吻合上面四點的公司
例如:
1.廣答的雲答(沒上市買不到)
2.尾創的尾影(幾年前上興櫃170元,現在股價四位數多一個零)
3.季家的小金雞季剛(沒上市買不到)
4.OO公司的A公司(股本只有四億,今年大概可以賺到一個股本,明年應該隨著AI水漲船高)
市場上一堆人由於買不到小金雞
所以被迫只好在追老母雞
目前只有2.4這兩家的小金雞有上市買得到
而2.的尾影,股價目前上四位數,只能看得到他的尾巴影子
至於4.的話,是否能像他們公司抓到AI伺服器液冷散熱大單
年底到明年追隨尾影的後車燈
就讓我們拭目以待
最後
1.3沒貨就免談
-> 這樣答應您每季結算的績效不知道怎麼算了....
雖然不管怎麼算順大的績效都是超棒的
目前只剩下甲甲等上櫃其他先觀望
畢竟在必富網講真話也不見得有人會想聽
只會擋人財路
現在很多股票上興櫃
就是放煙火的最高點(不管是大股東或盤商還是券商拉的,一切拉高總是為了出貨)
能夠苦心婆口勸人家在高檔減碼的人
已經不多了
-> 師父領進門出場看個人，再次說聲謝謝順大提示的益芯讓小弟跟著賺點小錢
-> 講真心話的人真的快絕跡了
保大保重~
-> 怎麼好像在道別？怪怪的
小弟可是最忠實的聽眾
還是期待順大時不時上來講古喔
畢竟近期內已經有好幾檔上興櫃的股票都幫我們示範過了，
無論是靠籌碼優勢的，獲利數字不足以支撐的，都一一現出原形，
順大能急流勇退的智慧與操作也很令人讚賞唷~
是的
所有AI股票暫時都先出脫了(當然有原因與理由)
目前只剩下甲甲等上櫃其他先觀望
畢竟在必富網講真話也不見得有人會想聽
只會擋人財路
現在很多股票上興櫃
就是放煙火的最高點(不管是大股東或盤商還是券商拉的,一切拉高總是為了出貨)
能夠苦心婆口勸人家在高檔減碼的人
已經不多了
保大保重~