順大找到的版面是益芯
為何是它?
它能不能像2022年初星歐一樣,開板到年底收板賺到兩倍
就看老天爺能不能眷顧我們了
為何選它
下面細說分明
1.我們常常說十年磨一劍，霜刃未曾試,今日把示君，誰有不平事？
套用在益芯真的是再恰當不過
白話文就是來得早,不如來得巧(in the nick of time！)
2.它擁有兩個優良DNA的血源分別來自:
A.世界三大EDA中排名第二美國益華電腦（Cadence）
B.世界最大晶圓代工台積電TSMC
很多人不知道EDA是什麼？
EDA（Electronic Design Automation）就是電子設計自動化又被稱為晶片之母
簡單來說，IC晶片設計都會需要透過 EDA，不然你的設計代工廠就沒辦法代工。
你要畫設計圖一定要用到它
因此IC Design公司如果不用 EDA 來設計，晶圓代工廠根本沒辦法把設計烙印在晶片上面。
這樣比喻應該比較清楚這個東西的重要性與價值了吧
目前EDA分別由三家公司寡占整個市場，高階EDA甚至被壟斷，這三家分別是：
美國新思科技(Synopsys）市佔比32%高階
美國益華電腦（Cadence）市佔比30%高階
德國西門子（Siemens）市佔比13%中高階
三者合計約近八成。
3.美國商務部宣布從8月15日祭出新技術管制
其中3奈米以下EDA軟體禁令備受關注
由於外國三大EDA軟體廠商包辦中國80%市占率
美國此舉擺明攔阻中國對3奈米以下先進製程有所突破
中國直接嚇崩，直言若美國加大力度全面封禁，中國2000多家IC設計企業「會倒一半或成為垃圾」
4.
5.
6.
7.
8.
4~8以上待續
中午用餐時間暫停
在此祝各位新年快樂
也祝大家新年快樂
版上也有不少先進都很願意分享，感謝你們。
以前我都僅看營收、EPS、技術線型等，但都載浮載沉，
真正抱股夠久才能享有高獲利，不被短期波動影響只能仰賴對公司的瞭解、
產業趨勢的掌握、投資EQ，在這方面個人還需要很大的學習修煉~
謝謝版上願意分享投資心得的前輩們，祝新年順心~ 感恩。
也祝福板上的朋友們今年都能是豐收的季節。
就知道去年股市大豐收
也先預祝有上來祝賀的同學們(記得有上來賀新年的才有喔~哈哈)
今年也是好運持續龍總來
新春愉快~
恭喜發財~
(題外話:看到老戰友小何上來祝賀特別開心)
但也想起了之前小何與福*的陳年往事(很多人應該不記得了)
事隔多年的現在也驗證了
緯穎這檔股票
已經是2023去年所有上市櫃公司獲利股后(股王是大立光)
上面也證明了一件事
只會看線圖算天數的技術分析者
怎可能
贏過有強大產業趨勢分析能力者
目前手中的三檔美股
S&N&A產業基本面的表現
理論上
可以長抱2024一整年應該沒問題
至於股價會上到多少
就讓外國投資機構去操心吧~
順大只知道別被吸出去就可以了
畢竟
第一回合下來(財報)
1.N公司在2024年還是致霸整個AI市場市場(九成)
競爭對手A(MI300)&I(尚未成形)公司連車尾燈都搆不上
雖然四大雲端公司與OPENAI公司都說要自研晶片
就算成功(有這麼簡單就好了)
個人認為也是至少也是2025年的事
最強代工S公司
一條龍的服務有別於台廠需要東併西湊
尤其是具有液冷式散熱專利
台廠要這功能還要付專利費給他)
因此生意好到接不去
以上都是大家都知道的訊息
其實
就看你怎麼執行運用在投資行為上了
最後切記:
別把上面順大這些投資日誌的訊息(叔叔有練過)
當成你的投資買賣參考
過去的績效不表示未來的保證
尤其順大在必網裡面績效每年是倒數的
怎可能拿來跟雷大或是何大相提並論的
先預祝順大及各位版友龍年快樂 事事順心！
特俗辣從年初240美刀跌到180美刀
各行各業在疫情之後都面臨缺工的狀態，因此AI或自動化的進展比往年都快
隨之而來的大數據以及資安也飛快成長
很多公司其實都已經有遭受駭客勒索或是入侵的經驗(很多上市公司只是沒有爆出來)
經過順大的分享及見解大家能夠去找好標的
小弟在此跟順大以及各位版友拜個早年
台灣封關過年看看美股也好
祝大家龍年操作順利，持股攏總探吉
當然必須冒出頭道謝，感恩造福大夥，
並祝順大 新年快樂！
我也看好美鈔偉+1
上來跟大家報告一下
最近美股重量級公司的財報
陸續在一月底二月初公佈了
幾家歡樂幾家愁
順大先做個觀後心得:
1.在AI晶片方面:
領先群中三家競逐賽中,輝達黃遙遙領先,AMD的蘇大媽位居第二,至於INTEL的季先生落後墊底
以目前的態勢在2024年輝達可以吃下AI晶片90%的市場沒問題(等第二季成績後再修正)
(NVDA可持續抱緊2024一整年應該沒問題,就像一心小和尚貫穿去年一整年沒問題一般)
當然現在一心340元上下,你想當韭菜也可以去買啊(為何不在去年年初買呢?)
2.在手機市場方面:
蘋果與非蘋手機今年可能又要努力清庫存一年,不然就是要再降價刺激市場了(因此APPL今年股價不看好)
3.電動汽車市場方面:
不用說就是一個字慘,特斯拉的自駕車紅利不見了,而百年大廠均已搶進電動車市場
汽車藍海消失,到處殺價便紅海,所以台灣的MIH胎斯附中,連自家母親玉龍竟也開始代理死敵比亞迪進來台灣銷售
這不是要氣死鍋懂才怪
至於
這個區塊的股票建議就是一個字~閃~
4.PC筆電市場方面:
受惠微軟11 for AIPC下半年可能會有新的運用出來
重拾動力
5.AI伺服器代工:(台股的代工廠往內互搶不討論)
唯一只選美股最強的
美鈔偉(一切才剛剛開始,股價可能還在山谷下)
什麼順大你在講鬼故事(股價不是漲很多了ㄟ)
對~
但順大堅信它可以
目前沒有動搖
畢竟
今年順大才開始講西洋鬼故事
希望不要漏氣才好
由於
美鈔偉自估樹
下一季會長高36億高(全年約144億的高度)
但是
順大自估樹木可能會來到50億的高度(全年可來到160億的高度)
如果成真的話
可能又要一天漲個20%也說不定
總之
前年抓到材料
去年抓到一心
今年說不定就是這棵樹.
以上
都是順大叔叔自己的投資紀錄
千萬別當成買賣參考ㄟ
大家就當個看順大出糗的吃瓜群眾就好
過年前這樣打，手好癢超想入手，離封關還有3個交易日。
最佳買點應該快到嘞
很期待一月的營業額
恭喜順大又賺翻了~~
最後一個資安股我應該猜對吧？
Name StartDate Price EndDate CloseP %
SMCI 2024/1/1 292.13 2024/1/30 512.97 +75.6%
NVDA 2024/1/1 490.97 2024/1/30 627.74 +27.86%
ARM 2024/1/1 67.05 2024/1/30 71.97 +7.34%
00885 2023/12/18 11.7 2024/1/31 11.77 +0.6%
藍新 2024/1/28 100.5 2024/1/31 90.0 -10.95%
安裝順大的暗示，
1. 這支股今年配息大約4元上下。（去年獲利應該超過0.5億元）。
2. 公司說113年會拿下大單，但會按期認列。
3. 市場目前籌碼不多，今天應該被有心人士鎖碼了（亂說的別認真）。
以上不足的部份請接力完成…..謝謝 感恩。
應該是有人己猜測到順大指的公司是哪間了
不過可以請教順大為看中這家公司的因素嗎
除了資安還有系統建置??
竟然全部不見
只留下最後一段話
看來老天是不想讓我揭露這檔資安股票
那就算了
反正要留意最近上來的某檔資安股(40%的營收部分是資安產品)
去年12月營收1.2億元
股本1.2億單月EPS
順大自估可以賺到一元
未來一年是否持續
就看公司派怎麼灌業績了
它的母公司單月營收都是30億上下
不過
還是要看公司派是不是肯做多了
一切都是假設假設假設*3次
PS:
保大最厲害了
即便跑去日本賞雪玩
也都命中
[神人]
驚呆！！
除了 smci,nvda , 00885 應該再加一個 Arm
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手中的AI晶片強棒與代工與架構股票持續走強
至於
越南可能要等保大解套
他才會上來報喜吧~
=>報告順大00885 由於後來加碼所以目前價位與成本差不多了
但奇怪的是 00885 與玩股網上的越南指數VNI目前落差約 -4.37% 是追蹤標的不同？
一下機就感應到耳朵癢原來是順大在呼喚小弟
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保大說我閒閒沒事幹
讓我決定要讓他有事上來做
就是把這幾檔從年初開版的股價做個紀錄好了
月底公布一下
上述這些股的收盤股價與投資報酬率
這樣如何?保大~免得你都沒事厚~
每月一次即可
=>沒問題，預定紀錄：SMCI、NVDA、00885 這樣對嗎？
平時多分享討論，加上多蒐集資料
贏面就會大
希望投資人多花一點心力
畢竟人不理財，財不理你
2022年雜誌有大幅度的介紹，有興趣的人可以找出來看一下
董事長是台裔人士
所以，目前美股AI重量公司，檯面上很多執行長都是台裔，恩比狄亞、A面滴跟每抄偽
未來一定是加深台美合作關係
順藤摸瓜找尋台灣廠商就對嘞
週四晚上小小再加 美超微，加上去後立馬虧損到收盤，盤後不久之後就解套了。謝謝 感恩。
從順大先前的內容提到
指的應該是美超微和輝達及Arm
+=================
新手小妹確實是用功的美眉
都猜中也沒落鈎
值得股漲
話說
就算是昨天美鈔偉單日毒漲35%(股價已從年初開版的285~~>423)
一舉把看空的空頭機構
直接一次性的畢業
但是
我們看多的同學
我看也是沒有人買吧~(有買的至少要出個聲吧~)
不然
也是順大自己一個人爽吧~
至於
保大說我閒閒沒事幹
讓我決定要讓他有事上來做
就是把這幾檔從年初開版的股價做個紀錄好了
月底公布一下
上述這些股的收盤股價與投資報酬率
這樣如何?保大~免得你都沒事厚~
每月一次即可
指的應該是美超微和輝達及Arm
小弟比較好奇順大提到的未上市
依順大提示的方向找.小弟只有找到二家公司,一家是紅家軍,另一家是有許多大咖投資的公司,
但不確定是不是順大的標地.等順大開版
(小弟沒有買賣未上市股票,純粹猜測是不是可以猜中)
至於
越南可能要等保大解套
他才會上來報喜吧~
————
只有我一個人想問問順大是哪幾支股票嗎😆
越南等解套感覺好難😐
順大新年快樂！
希望你能常常上來講古，我都會在台下聽講的。 謝謝 感恩你。
興櫃目前的確非常亂
1.一上興櫃的送件價格是其一
2.興櫃中妖魔鬼怪也是一堆，沒賺錢公司一堆，但是有一點小利多，利空，股價波動就比上市櫃的大很多。
3.反而興櫃中或是公開發行公司中部分體質不錯的，乏人問津。
目前在通膨房價爆炸台灣，是不是連股價也要來通膨一下..........
所以才會股價越來越高，興櫃訂價也越來越高.............
方謬的興櫃市場訂價
這一兩年來有操作興櫃的同學
一定發現一個現象
就是越來越多興櫃公司定價越來越離譜
原因不外是
公司派與券商都想大撈一筆
講難聽一點
就是想割散戶的韭菜
舉下周準備要上興櫃的line pay連加公司
其財報五年前三年虧損
到前年才轉虧為盈賺到8元上下(其實也是靠減資)
去年也大概賺8~8.5元
最近雙方訂上興櫃的首日價格
是348元(對,你沒有看錯)貴的離譜
未來台股操作散戶們就要自求多福了
主管機關也沒再管這個
反正大人忙其他賺錢的方法
小孩子就沒得可選
藥丸台股就接受它吧~~
以上
ps
手中的AI晶片強棒與代工與架構股票持續走強
至於
越南可能要等保大解套
他才會上來報喜吧~
這個論壇愈來越像一言堂了(只有一個人在唱獨腳戲,不是一言堂不然是什麼?)
走在很前緣的投資人
通常他就註定
其意志力與執行力思考都必須很獨特與孤獨的
這是不可免的
——
謝謝透抽王大大的鼓勵，我會來看看美股複委託怎麼進出。
最近趁著順大提到材料，重新檢視一下買個零股賺個便當錢😊
謝謝順大
都是產業趨勢浪頭剛起者ˇ
所以
只要我們選出的產業趨勢
是在對的軌道上的公司
它們的賞味期
通常就不會只有一年
至少
可以持續二年以上的
所以最簡單的投資方式就是
找產業趨勢對的公司順勢而為即可
因此
喜哥請你迴帶看看
去年的亦心兩位數
過了一年它有因此股價(穩穩站上三位樹中的三字頭)掉下來嗎?
如果是的話
那就是純炒作,不是有基本面在撐股價,是包裝出來假的~
例如:之前某家天線公司說他們可以搶到低鬼衛星或是通吃5雞
結果? 股價不是像風箏一樣沒風就掉下來了
所以
我只要看到你的營收?沒營收就沒辦法贏
很簡單膨風沒法撐久的
至於去年的產業趨勢在AI
如果是假的
那今年不就不能選它不是嗎?
是的
真金不怕火煉
所以今年當然首選與唯一選擇還是在AI晶片相關
既然要選AI當然要選
就選最強的晶片公司
但是它在台灣嗎?
並沒有
所以只能它所屬的市場
前文我們已經很清楚說出今年投資整個架構:
1.AI的IP(ARM)
2.AI的晶片(GPU,NPU,ASIC,雲端公司自製等等)
3.AI代工集大成者(所有上述2.類廠商都指定找它處裡的公司)
為什麼要指定?
因為它的解決方案是最優最棒組裝廠(包含賜福氣,水冷式散熱,雞版都可以一條龍)
當然
你要挑台灣那些公司(前文已經說過)也可以
最後投資績效就是
人家吃肉你吃皮
記得美超微出廠要提醒一下，謝謝 感恩。
僅默默潛水關注各位先進分享的訊息，
還是很常常上來看的，感謝~
順大就不討論美股最前鋒最新訊息了
保大對不對?
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順大太清閒對身體不好啦
尤其現在才 1月就收工 這樣我們這些忠實聽眾就太寂寞了
續集期待中
我想沒人回覆不代表沒人想聽順大分享
都是選PREIPO 或是IPO的市場操作
屬於少眾市場
但從今年起
改聊西洋鬼故事(美股或日股)更是寡眾
或許
過幾周後
說不定根本沒有人想聽了
不過
這樣也好
順大可以清閒一點
反正
今年的投資趨勢與選股
順大早就公布(除了未上市一檔股票,尚未公布外)
其他
就等童話故事(睡美人的續集)揭曉
一切一切
各位王子就等睡美人(選好的飆的)起床(只要確定睡美人,不是恐龍妹就行了)
至於
年投報多少?
安心靜待結果即可
Q:有人會問睡美人那麼多位
順大最看好的是?
A:你的最愛不就是您著墨最多
那就是了啊
全部都是AI(世界最強硬體晶片與最佳AI代工廠)
沒有其二
Q:今年台股未上市是?
A:
等未來有籌碼出來
再直接開版
現在要買也很貴
不好買也沒意義
如果沒有人投資美股的話
順大就不討論美股最前鋒最新訊息了
保大對不對?
6.AI好像少說了AIPC,伺服器代工,散熱器等周邊
對
例如:廣答,尾創,英葉答,滑碩,季家等台灣代工廠
以上公司真正AI貢獻的話,明年大概只佔20~30%
如果真正要買AI代工廠就只能選
原汁原味的美超微吧~AI營收佔了將近80%
上面三大AI晶片廠NVIDA,AMD,INTEL都是找它處理
這就跟四大菸廠全部都要跟材料拿貨的意思
我不管誰會成為AI晶片的霸主
我只提供武器讓你們去火拼吧
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美超微SMCI
從上次講鬼故事的低點280
到昨天收盤320
悄悄地長上來了
順大預計這棵樹
今年的營收成長動能要比去年(100億美元）成長一倍
所以目前的股價是否．．．．．．．．
就看看羅∼∼
看順大今年會不會出糗(我知道，很多人等著看)
試著分享一些心得，版上相互交流才會有所成長
美股部分建議使用複委託+其他美股看盤軟體
因為複委託通常會Leg，所以看複委託的盤價會差好幾檔
複委託股款的進出比較簡單，雖然手續費高一點
但是流動性相對安全
祝您龍年行大運，發大財
再次感謝順大第二篇的分享，期待第三篇早日出現
———-
哇，卡在山頂上的我還在思考該不該加碼攤平，保大已經下好離手了嗎！
祝新年一切投資順利
————
期待順大繼續分享，還未研究如何下手美股，但長知識還是很重要的。
祝順大事事順心
在此祝順大 新手大 及各位網友 今年平安健康
因為順大先前提到此時越南是入手的好時機，本來還想慢慢加碼的，近期也就順勢而為的一次加到夠，不然可就辜負順大的用心了
再次感謝順大第二篇的分享，期待第三篇早日出現
順大、保大， 感謝你們過去一年來的投資分享，祝你們2024新年快樂，投資順遂
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今天是2024年願蛋
第一天先祝大家
心有所願,皆有所得
不過
還是老話一句
投資不用功想賺到錢的話
請先行善積福德
不然
老天怎可能眷顧你(再多好運也會用完)
回到
第二篇美日股主題
上次聊到未來兩年內(2024,2025)趨勢往上的產業有:
1.AI & ASIC(可以留意美股中的NVIDA,AMD,INTEL,高通,ADOBE,ORACLE,台股的聯發科等ASIC已經漲高了就不了)
保大說到AI漲很多了確實是
但是
如果AI卻年才第一年,未來兩年卻是方興未艾
你就好好保握住它
有低有拉回,就找機會切入吧~
2.資訊安全(美股有五檔資訊安全的股票可留意,有人說台灣不是也有資安公司,對,但是好笑的是
號稱自己是資安公司,卻被駭而束手無策(例如紅色的火雞)
所以在AI講究資料正確性,大運算不能出錯的情況下,資安只會更重要,絕不會缺席的
這個區塊可惜台灣也是沒有機會
3.IP架構(ARM,高通,INTEL等,至於台股的RISK-V看看就好,畫餅居多,如果能夠成功的話,也是在對岸的平頭哥等)
這個區塊可惜台灣也是沒有機會
4.HBM(只有三家美光,海力士,三星)
這個區塊可惜台灣也是沒有機會
5.COWOS(TSMC,INTEL,三星等)
6.AI好像少說了AIPC,伺服器代工,散熱器等周邊
對
例如:廣答,尾創,英葉答,滑碩,季家等台灣代工廠
以上公司真正AI貢獻的話,明年大概只佔20~30%
如果真正要買AI代工廠就只能選
原汁原味的美超微吧~AI營收佔了將近80%
上面三大AI晶片廠NVIDA,AMD,INTEL都是找它處理
這就跟四大菸廠全部都要跟材料拿貨的意思
我不管誰會成為AI晶片的霸主
我只提供武器讓你們去火拼吧
再來就要進入第三篇
未上市章也可能涵蓋美股IPO
以上
故事待續