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集中保算結算所統計，AI熱潮推升電力基建行業資本支出大增，帶動海外電力能源相關ETF買氣大增，新光美國電力基建（009805）上市以來每周受益人數持續成長，從5月剛上市的3,052人，躍升至12月5日突破2.9萬人，連創24周歷史新高紀錄。
新光美國電力基建ETF（009805）經理人劉恆誌表示，009805主要布局產業全部涵蓋高盛所提的AI能源新賽道（燃氣渦輪機、儲能、核電、電網升級與算力基礎設施），今年以來ETF受益人數成長表現強勁。
劉恆誌預估，2026年美國將面臨龐大的能源需求，與電力供應問題也隨之浮現，首當其衝的是美國老舊電網，早已不堪負荷，以及接踵到來的電力荒，催生2026年起上兆美元級別的投資賽道興起，包括燃氣渦輪機、儲能、核電、電網升級，與算力等基礎設施，帶動美國電力基建相關投資板塊當紅。
新光009805投資團隊表示，全球AI超級周期帶領下，AI帶動的用電需求，已激勵全球電力設備產業連續3年跑贏美股大盤，整體產業類股表現，仍處於牛市「早期至中期」階段，預估電力設備的超級周期才剛開始，尤其是目前美國電網逾三分之一設備服役超過30年，真正汰舊換新，只占總需求約25%不到，顯示目前美國電網升級潮仍未全面啟動，一旦更替需求加速釋放，未來美國電力基建相關供應鏈產業長期緊繃恐成常態。
劉恆誌建議，在美國核電等能源政策強力扶植下，2026年值得優先鎖定電力相關ETF作中長線布局，搶占「AI能源紅利」，掌握AI趨勢，成長後市仍大有可為。
<摘錄經濟>