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安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）基金經理人施政廷表示， 市場在反覆消化多空雜陳消息之際，投資信心很快回穩，如今又再重 返歷史高檔區；隨著台股不斷挑戰新高，評價亦來到相對高檔；就基 本面而言，根據預估2026年預估企業獲利仍往上方調整；歷史經驗顯 示股價跟市場預期企業獲利呈現正向關係；儘管台股評價變高、震盪 也隨之變大，但通常無損多頭行情。
股市創新高之際，策略上更需重視分散，並於投資組合中納入股息 因子，降低波動度；第四季投資策略可留意的亮點，一是AI供應鏈， 包括電源、散熱、PCB及記憶體等有望受惠結構性成長；二是2026出 貨量翻倍，以iPhone為例其供應鏈備貨量上億台，超預期可能性高； 三是傳產運動品供應鏈，世足賽題材有望從第四季起發酵；四是金融 股，受惠降息環境下穩定配息來源。
主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易指出，近日受到美中貿 易爭端影響、加上先前也已累積一定漲幅促使部分投資者進行獲利調 節，使得股市短期波動，不過中長期來看，全球AI發展趨勢延續，A I伺服器需求仍具中長期實質企業資本支出趨勢，加上台灣AI供應鏈 完整，自先進製程、封裝等需求仍強，且受惠於降息循環，故對於大 盤仍持偏多看法，產業配置上具成長題材的AI供應鏈仍是布局核心， 而基本面穩健的內需與政策受惠族群亦可適度配置。
統一投信台股團隊認為，目前市場預估2026年雲端服務供應商資本 支出成長呈正面，且AI產業基本面展現良好韌性、需求持續成長。投 資策略聚焦台積電供應鏈、AI產業鏈布局轉向輝達供應鏈、記憶體族 群。
<摘錄工商>