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其中打算進駐高雄專區的業者，有4家具財管業務資格、1家有OIU 執照，法規將在6月11日修正發布上路。
蔡火炎說，壽險業本就可兼營財管，但對高資產客戶未有統一定義 ，因此擬修改「人身保險業辦理財富管理業務應注意事項」共六大修 正。申辦資格條件上，為確保壽險業者辦理財富管理業務者具足夠財 、業務及風險管理能力，須符合資本適足率、法令遵循條件，且新增 風險管理、落實公平待客原則二項條件。
為金融監理規範一致性考量，配合銀行辦理高資產客戶財富管理業 務的規定，將客戶對象名稱由「高淨值客戶」修正為「高資產客戶」 ，並明定壽險業財富管理業務範圍，包括壽險業財管業務人員或合作 通路對高資產客戶銷售保險商品，可透過所屬業務人員推介其他金融 特許事業之金融商品、提供資產配置或財務規劃等服務。
這次也開放壽險業的高資產客戶，得以其為要保人之保險契約為擔 保，向銀行辦理借款或保費融資，這項業務雖不限定在高雄，但因壽 險合作的銀行只能在高雄金融特區試辦，因此保單借款與保費融資現 僅在高雄專區承作。
此次也明定高資產客戶後續資格之覆審及定期評估程序，壽險業對 於高資產客戶應每屆滿2年，或每屆滿2年後於客戶最近一次辦理財管 業務時進行覆審，檢視客戶續符合高資產客戶之資格條件；於未屆至 2年應覆審期限前，壽險業應定期評估客戶於該保險業的保單價值或 年繳化保險費，或具備銀行高資產客戶的身分。
<摘錄工商>