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瀚亞投信海外股票部協理王亨表示，關稅對科技次族群的衝擊，軟 體應影響較小，且部分應用具備剛性需求，抵禦關稅的能力佳，而半 導體與硬體設備中，AI伺服器從產能布局與價格敏感度皆優於PC、手 機等消費性電子；至於AI出口管制，輝達評價面也已充分反應此風險 。
目前處於90天的關稅豁免期，談判結果在基準情境下，預期除大陸 外的其他國家關稅將落於10％∼20％之間，大陸則位於20％∼50％。 降息、減稅將成為下半年的催化劑，加上今年會是生成式AI的投資回 報元年，操作上軟硬體配置比重將更加平衡，依獲利前景與評價進行 動態調整。
安聯投信指出，過去一年在AI技就術突破、6G服務進展下，網路攻 擊日益猖獗。駭客對關鍵基礎設施，如醫療、金融和能源產業的攻擊 更加頻繁，凸顯強化資安措施的必要性。另方面，監管要求日益嚴格 ，企業也加強擴大對先進資安技術的採用，以應對持續演變的威脅。
第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲認為，目前各地市場已反應受關 稅政策後續影響，經濟增長可能下修、通膨預期上漲、降息速度放緩 等影響，90天協商期持續推進中，特定產業稅率仍存在不確定性風險 ，不過，未來政策落地影響可望縮小，亞洲各地市場，包括日、台、 韓等地都已大幅修復4月初重災跌幅。
後續將持續觀察經濟成長受影響情形，及企業獲利在第一季落底後 的回升狀況，美國推動減稅政策及戰事和解時程，可望帶動投資信心 回籠及估值修復行情等，半導關稅政策影響淡化，日本半導體股受惠 費半指數反彈拉抬，及5月台北國際電腦展，均助攻科技股表現空間 。
<摘錄工商>