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00981A 靈活應對局勢
台灣具經濟基本面撐腰,國安基金護盤、企業公布財報展望、股息政策利多,加上5月台北國際電腦展,多題材助攻台股吹響多頭訊號。但川普關稅不確定性仍高,許多投資人傾向利用主動式基金布局,也讓今年首批由野村、統一及群益投信推出的三檔台股主動式ETF成為鎂光燈焦點。

相較被動式ETF採取貼近追蹤指數,主動式ETF由基金經理人主動選股操作,靈活性較高,較能機動應對川普時代快速變化的市場狀況。因此基金經理人的操盤功力,決定主動式ETF績效成敗。上半年募集主動式ETF的三家投信,台股基金規模都在200億元以上,其中台股基金巨頭統一投信,3月台股基金規模更達684.1億元,為全市場投信中規模第二大。

若以基金公司的旗艦台股基金績效,作為投研團隊操作成績參考依據。統一、野村及群益投信旗下規模最大的台股基金,分別為統一奔騰、野村優質、群益馬拉松基金,規模皆達百億元等級。檢視這三檔基金績效,統一奔騰及野村優質基金各年期表現,皆優於加權指數及全體台股基金平均值。

以三年表現來看,統一奔騰基金報酬率達54%,不僅遠勝全體台股基金平均和加權指數的二成左右,更比電子指數高約十個百分點。隨投資時間拉長,此基金與同類型基金、台股指數績效差距也拉大。統一奔騰基金五年績效報酬率高達212.6%,十年報酬率超過400%,近乎加權指數的四倍。

統一奔騰基金的經理人陳釧瑤,也是即將在5月7日到9日募集繳款的統一台股增長主動式ETF(00981A)基金經理人,過往操盤表現亮眼。00981A主打靈活操作策略,持股將以台股大型股為主,精選最具成長潛力的個股,追求打敗大盤指數的報酬率。產業配置方向,00981A將聚焦長期發展趨勢確立,且具備高成長性者,包括新科技主軸AI供應鏈、少子化時代不可或缺的機器人,和受惠全球低軌衛星蓬勃發展的相關供應鏈。

  <摘錄經濟>

2025/5/12【統一證攜社區獻益 實現多元夥伴關係
2025/5/9【統一00981A 擁四大優勢
2025/5/5【00981A 靈活應對局勢】
2025/5/2【台股5月天 進場勝率近9成
2025/4/30【統一00981A搶攻台股產業轉骨紅利
2025/4/29【統一台股增長主動式ETF 5/7開募
2025/4/29【00981A 打造台股最強艦隊
2025/4/29【00981A 三大機制搶占優質投資機會 5/7開募
2025/4/29【3檔基金標的同中有異 主動式台股ETF 5月搶布局
2025/4/29【短中長線操盤術 法人教戰
2025/4/28【董永寬 老字號留才 兩個訣竅
2025/4/28【台股殖利率攀升 高息ETF長線有戲
2025/4/24【統一投信台股基金 大滿貫
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