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魏寶生說，台灣資產現在已相當多，光是境內外公私募基金規模， 就高達17兆1,926億元，2024年前十月成長3.55兆元。況且再看細項 ，還有很多具有龐大潛力的項目尚未開發。如以目前投信投顧業資產 管理結構來看，比重最高的是ETF，高達6.1兆元、占65.5％，即為一 很好範例。
REITs商品潛力更大
而不動產證券化基金（REITs）目前僅142億元、占0.2％，其實此 一商品的潛力更大。魏寶生直言，REITs過去受到不動產證化條例規 範，因限制「開發型不動產」不能投資，導致沒有太大的發展，台灣 因此落後了20年，但REITs是很好的固定收益型商品，如果要尋找ET F之後，可以引導壽險資金回台投資的利器，REITs絕對是首選，由於 可參與很多擁有固定現金流的投資標的，甚至投資國外的旅館、購物 城等不動產、乃至資料中心等，投資方向有無限的想像空間。只要R EITs法規朝鬆綁方向修正通過，就是金融業的大商機。
籲資金開放讓投信代操
台灣私募基金之所以少得可憐、僅307億元，情況也頗類似，2024 年10月較去年底又少了19億元，也是應努力的方向之一；而全權委託 雖然規模高達近3.4兆元，但主要都集中在壽險、政府資金、投資型 保單，本外國法人、本國自然人都還有開發空間。除此，許多公會協 會、財團法人基金會的資金，各種基金大多把錢擺在收益率低的定存 與債券，投資股票也受限，侷限了運用方向也限制金融業的發展，如 果這些資金都開放讓投信代操，魏寶生說，「我估計規模高達10兆元 」。
魏寶生也注意到，多年前修正通過的「財團法人法」，投資股票不 得超過財產總額5％，對單一公司持股比例，也不得超過該公司資本 額的5％，且除經主管機關核准，不得購買捐贈基金總額1/2以上捐助 人或其關係企業，所發行股票和公司債。但台灣很多高股息股，只要 長抱就有穩定收益，只是被法規綁死，超過5％就不能再加碼，殊為 可惜。
推廣家族辦公室業務
他認為，推廣家族辦公室業務是目前的政策重點之一，比照新加坡 模式來管理家族資產，這是很好的新概念，金管會與財政部溝通要從 OBU著手，進一步實現開放也是對的方向。他透露，之前台灣的OIU開 放時，新加坡相當緊張，擔心會對陸客來台買保單構成吸引力，可惜 曇花一現，現在就看稅負優惠可開放到什麼地步，來吸引台灣有錢人 投資。
「金管會主委彭金隆在保險司任職時，就主張開放。舉例來說，當 時同意壽險資金可委託投信投顧代操，現在來看，發展的成果相當好 。」魏寶生說，彭主委又拿掉投信全委投資單一股票，不能超過該公 司已發股份總數10％限制，顯示他相當了解業者關心的問題，對投信 也是大利多，他對於這位金管會最年輕的主委走的開放方向相當支持 ，並認為，目前正是天時地利人和的最好發展時機。
魏寶生透露，由於看好這波金管會的壯大發展計劃，加上新光金適 逢合併契機，新光投信將掌握天賜良機，未來與台新投信合併後，預 計三年之內，就要躋進台灣的前三大投信。
<摘錄工商>