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美國9月降息後，不確定性因素較多，美國10年期公債殖利率自9月 中跌破3.6％的低點，反彈至逾4.2％，觸及三個月來新高，債市波動 劇烈。統一投信表示，美國經濟放緩但仍具韌性，軟著陸路徑明確， 全球利率將維持下行趨勢，債市短線震盪後，長線向上趨勢不變。趁 現在利率高原期的後半階段，是掌握債息仍在甜蜜區間的好時機，待 債市反彈再迎接資本利得空間，建議可納入具備「隨漲抗跌」優勢的 投資等級債。
而選擇投資等級債，多頭時關注報酬率，當行情震盪時，就要兼顧 抗震性，波動指標「年化標準差」就是選擇防禦性標的之重要看點， 年化波動度愈低，往往愈能展現抗波動的能力。以彭博統計的不同評 級之公司債來看（資料期間：2018/12/31∼2024/09/18），BBB級投 等債的累計報酬率達24.21％，報酬率相對高，遠高於AAA級投等債的 11.99％。當市場震盪修正時，BBB評級投等債年化標準差7％，防禦 力也相對穩健。
00966B追蹤之指數嚴選信評在BBB評級的公司債，波動度較低，有 望在市場震盪提供較多的保護。此外，00966B為月配息ETF，設定為 月底領息，將於11月25日至27日募集繳款，募集期間每股15元。統一 投信提醒，投資人選擇ETF時，需留意基金配息率與追蹤指數殖利率 之差異，亦可觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的 參考依據，金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下 波動。 <摘錄工商>