新光投信指出,新光全球債券基金主要信評集中在BBB級別投資等 級債券標的,在收益與信評雙重兼顧下,新光全球債券基金以「中長 天期存續期間」精選優質全球優質投資等級債券布局,將能掌握債券 收益與信用品質,根據過去聯準會降息紀錄顯示,全球債券基金投資 的甜密買點,主要落在降息前的利率「按兵不動」期間,目前時間靠 近9月美國降息時點,預料全球投資等級債券價格有望出現一波彈升 ,增添未來債券資本利得報酬。
截至5月底,新光全球債券基金投組,存續期間為6.84年、加權平 均信評為BBB+級,投組中持有BBB級別債券標的占整體債券投組達8 9.8%(主要BBB級別配置41.31%、BBB+級別配置13.06%、BBB-級 別配置16.81%),另外AA與A級別債券標的占整體債券投組也有17. 36%,並無持有任何非投資等級債券,主要投資國家以美國為主,投 資產業以消費、工業、能源、科技、通訊、金融等。
展望下半年,新光全球債券基金經理人李淑蓉認為,債市短期內仍 處於波動,投資人需秉持耐心,先行布局全球優質債券基金,透過經 驗豐富之投資團隊打造合適投組累積債息收益,第三季之後,當美國 一旦啟動降息,現階段優先卡位全球債券基金,下半年有望贏取債券 資本利得翻揚表現機會,直接掌握債市「先領高息、再等降息」投資 契機。 <摘錄工商>