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元大投信致力於綠色金融概念融入公司使命，引領影響力投資風潮 ，由產品面出發，依據ESG投資流程篩選出ESG表現優良企業，引導企 業及投資人對ESG議題重視，並透過ESG活動舉辦及出版ESG書籍，強 化投資人對ESG認知，搭配揭露ESG相關資訊供投資人執行投資決策參 考，更藉由投資人及資產管理業者的力量，督促企業向永續發展，開 創公司、投資人、企業及永續社會之四贏局面。
承襲元大金控永續發展理念，元大投信致力於推廣綠色金融，透過 金融創新促動永續轉型，推動投資行為數位化，達到落實環保、節省 資源目標。元大投信每年亦邀請員工及供應商共同響應環保淨灘活動 及關燈1小時等愛護地球節能減碳活動，為地球盡一份心力，更期待 透過具體行動，帶動社會民眾、民間企業共同響應ESG活動。
至於未來在永續方面的具體規劃，元大投信表示，除配合集團ESG 規劃，於本年度編製及揭露TCFD報告書，每年度持續通過ISO續評驗 證，也將依據SBT減碳路徑規劃，於2023年度前揭露各基金碳盤查數 據。另外，元大投信將持續發揮投資影響力，提高企業議合家數，並 持續創新研發推出ESG產品，增加產品多元化，以及持續出版ESG書籍 、舉辦論壇及活動，深耕民眾金融知識教育。
因應數位金融發展及後疫情新常態，元大投信於2021年10月推出全 新基金理財APP–「元大基金先生」，以客戶需求及用戶體驗為核心 設計，突破金融業傳統九宮格式的設計框架，從開戶、交易、帳務面 等一站式金融服務全面優化，在無接觸時代下，提供投資人無斷點的 金融服務，隨時隨地輕鬆掌握投資狀況。
同時，為了服務0050、0056的百萬股民，獨家推出ETF會員機制， 提供元大ETF投資人查詢配息紀錄，解決投資人在證券商買賣、看不 到配息金流的痛點，成為業界首創整合共同基金與ETF產品服務的行 動應用程式，樹立資產管理業的數位發展典範，成功擴展數位服務客 群、落實普惠金融。
元大投信提供多元投資解決方案及優質服務機制，更重視偏鄉民眾 、經濟弱勢族群等教育推廣，透過官網、Line、FB、元大基金先生A PP等，提供最即時的金融理財新知；另秉持服務精神，「元大基金先 生APP」提供交易外之APP功能使用體驗及研究報告閱覽權限，充分展 現普惠對象數位金融服務的具體效益。
因應數位金融服務，「元大基金先生APP」以「簡易、直覺、快速 」使用者體驗，讓不分年齡層的基金新手、ETF使用新手或弱勢客群 皆可輕鬆上手，元大投信更搭配金融時事提供便民服務。
元大投信表示，向來以教育推廣為己任，與元大文教基金會合作舉 辦元大理財日，搭配校園人才深耕計畫、企業實習與產學合作，理財 教育向下扎根，連續二年參與東森公益演唱會擺攤活動，透過寓教於 樂的方式結合魔術表演、拍照打卡等活動向現場民眾推廣「元大基金 先生APP」特色及優勢；更順應國人關注焦點時事，推廣退休理財、 ESG等論壇，以嘉惠更多國人教育推廣。
而在積極數位化過程中，元大投信更堅守資安優先的原則，為落實 資訊安全管理執行及監督運作成果，設立「資訊安全小組」綜理資訊 安全管理制度落實和監督運作狀況。
為加強金融資安管理，持續延請外部資安顧問進行資安健診，依建 議擬訂計畫完成強化改善。另為遵循主管機關「金融資安行動方案」 ，去年12月率先設置資訊安全長，並於今年6月股東常會派任具資安 背景之董事加入董事會，以強化資訊安全監理。元大投信以完備的資 安制度與資安治理獲得這次數位資安獎肯定。<摘錄工商>