未上市  

　　新光投信在2018年下半年新經營團隊進入後，決心以三面向：績效面、規模面以及產品面打造嶄新的新光投信，今年是新光投信轉骨成長的關鍵年，在三箭齊發下，落實金控政策，增進經營效能、提升公司獲利，目標今年雙位數規模成長。

　　新光投信新任董事長劉坤錫、總經理陳文雄上任後並肩作戰，思考及擘劃新光投信發展藍圖與策略，陳文雄指出，2019年新光投信兩大目標是「提升投資績效」、「拓展管理規模」，期待在今年，不僅新光投信績效表現扭轉乾坤、管理規模可以再展雄風。

　　扎實研究 衝刺績效

　　陳文雄認為，投資的挑戰在於市場變化，新的一天都是挑戰，每天都在面對一個未知數，因此每天都要競競業業，不論市場漲跌，都把該有的績效做到最好，這才是投信的根本，並希望每個基金經理人有這樣的精神和態度，認真對待投資人的每一分錢，只有人員的態度對了，才能創造好績效，更能進一步達成目標。

　　績效面先以前二分之一為第一哩路，再朝向前四分之一的目標邁進，研究團隊將以更扎實嚴謹的投資基本功來達到目標，主要方向有三：第一、從資訊蒐集整理到歸納研判，建立完善制度落實執行；第二、改善月檢討方式，由每月縮短為每周檢視，較高頻率的檢討投資績效及資產配情形，讓績效表現更貼近市場脈動；最後、建立核心持股觀念，確保整體基金績效，具水準以上的表現。

　　由於提升投資績效是公司首要發展策略，因此將參考同業成功模式，建立績效考核獎懲制度，透過新制度的建立與實施，培養內部關鍵人才，提供具競爭力的薪酬福利，同時，未符合績效考核者，內部也透過嚴謹、公正的獎懲機制汰弱留強。

　　產品多元 深耕通路

　　繼去年加入ETF戰局之後，新光投信今年將布建多元ETF產品平台，包括股、債與另類商品ETF相繼推出，打造ETF產品黃金線，希望透過多元ETF產品平台，滿足市場不同客群投資理財需求，且發行計畫已如火如荼展開。

　　在ETF產品發想上，陳文雄認為，符合市場共有需求才是產品推出的目的，共有需求會形成一股勢，倘若同業都發行同類型的商品，那麼市場也會注意到。而大眾對於債券ETF是有需求的，原因在於，有配息且波動度不會那麼大，且對此需求量會持續存在。

　　新光投信在ETF上是屬於後進者，陳文雄坦言，一開始會比較困難，也需要一些時間讓投資人相信新光投信做得到，讓大眾認識且還要信任新光投信，因此，特別成立ETF投資團隊，讓今年在推動ETF新產品上，人力配置會更充足，能夠及時提供客戶所需的資源。

　　除了發展ETF產品之外，新光投信對於主動型的投資產品也不會偏廢，預計在下半年推出新基金，考量目前市場走向，此產品會偏固定收益型。

　　在強化投資績效、優化產品，兩大策略雙軸並進之下，根據投信投顧公會資料顯示，今年來新光投信總規模（截至5月）已成長26.1%，來到295.75億元，而如何持續拓展管理規模，成為今年新光投信最關鍵的經營課題。

　　展望未來，陳文雄指出，將採產品、績效、通路三位一體，彼此互相支援、團隊合作，追求共榮共好，發揮最大經營綜效，新光投信持續深耕與金控子公司業務合作模式，包括公私募基金、類全委投資管理帳戶、新舊基金推廣、ETF造市與推展，都是深耕集團通路的努力方向，並積極打通集團外部通路，多管齊下拓展管理規模。<摘錄經濟>