美中貿易戰延燒,全球股市餘波盪漾,不過元大投信研究團隊觀察,近期美國標普500總報酬指數、與標普美國高收益特別股總報酬指數中,特別股異軍突起,反映市場波動加劇,特別股波動相對低,可關注投資機會。
元大投信新推出具有「債券」息收特性的高收益特別股,結合便利投資的ETF,推出「元大標普美國高息特別股ETF」(00771,簡稱:元大US高息特別股),預計5月16日上市。該基金提供投資人以小額投資,無需換匯,就能直接參與海外特別股市場的機會。
元大投信研究團隊指出,特別股具有高股利率、低波動和低相關性特性,吸引美國投資大師巴菲特將其納入資產配置。
回溯過去指數績效,可發現「元大標普美國高息特別股ETF」所連結的股票組合,年化波動度隨著高收益特別股比重增加而遞減,面對國際金融市場波動加劇,建議投資人可布局高收益特別股。<摘錄經濟>