兆豐銀賣投資型保單發威。兆豐銀23日出示最新統計,與南山人壽、景順投信合作推出的新興債券基金,從7月中旬開賣截至本月10日,一個月內已狂銷65億元。
兆豐銀主管指出,國內投資人對固定收益商品需求不減,以及對金融市場波動更加謹慎,以及兆豐銀分行通路銷售戰力,是該保單熱銷的主因。
兆豐銀分析,中美貿易紛爭已成為國際金融市場的長期變數,儘管美國持續升息循環,但是全球仍處於低利率環境,如何在波動環境下兼顧收益需求,一直是銀行財富管理服務的重要課題,而這類「目標到期債券基金」投資型保單,投資策略以「持有至到期」的方式,布局一籃子債券分散風險,加上專業投資團隊的管理,因此創下銷售佳績。
兆豐銀致力推動財富管理業務,並以保單、基金作為「雙軸心」並進,在今年上半年,兆豐募集基金已展現驚人的募資功力,如今保單銷售再下一城。
對於保單規畫方向,此次兆豐銀也掌握市場脈動,發揮兆豐本身是匯銀龍頭的優勢,推出了台幣、外幣的變額壽險,共提供美金、人民幣及新台幣3種幣別,讓客戶在低利與動盪的投資環境中有更多的選項。<摘錄工商>