為響應主管機關推動企業重視公司治理,同時也呼應富邦金控長年致力於實踐公司治理的精神,富邦投信將於明(21)日起募集國內第一檔公司治理ETF-「富邦臺灣公司治理100基金」,希望透過這項ETF,提供投資人參與投資重視公司治理的台灣績優企業。
富邦投信另於本月募集國內第一檔歐亞絲路多重資產型基金,該基金已於4月17日獲准成立,成立規模達新台幣33.5億元,隨著一帶一路的熱門題材加溫,富邦歐亞絲路多重資產型基金持續熱賣,統計至昨(19)日,募集總金額已逾新台幣52億元,顯示在美股高檔之際,投資人多認同將資金轉往歐亞地區採多重資產型態布局。
富邦臺灣公司治理100基金,主要投資於「臺灣公司治理100指數」成分股,基金經理人溫芳儀指出,2012年德意志銀行集團分析超過150個關於永續投資的學術研究與論文發現,89%具較高ESG評級的公司股價優於一般公司。由臺灣指數公司編製的臺灣公司治理100指數,考量企業的營收成長因子,該指數的稅後股東權益報酬率(ROE)表現優於臺灣加權指數。2014~2015年臺灣公司治理100指數平均稅後純益率為16.79%,且各年度表現均較臺灣加權指數佳,稅後純益率表現好,表示為股東賺取利潤的能力佳,同時說明相關企業提供的產品或服務具備競爭力。
近年來永續投資可說是蔚為風潮,溫芳儀說,所謂「永續投資」,是指同時考量環境、社會與經濟等三大構面,既可滿足經濟發展,又不損害長遠環境生態的投資理念。根據亞洲永續投資協會統計,2014年全球永續投資基金的規模高達22兆美元,其中亞洲區僅占0.2% ,後續成長爆發力強。
近期臺灣加權指數表現逼近萬點大關,溫芳儀認為,萬點只是一個心理關卡,而本次台股近萬點的行情,與前三次上萬點的情況也有所不同,或許短期指數會因為漲多在第二季出現回檔,但此將為下半年行情提供了最好的布局機會。<摘錄經濟>