國票金控昨(8)日宣布,董事會已通過以每股現金16.5元(含權息)、最多斥資68億元,公開收購三信商銀在外流通的普通股,預定收購八成股權。不過,三信銀總經理兼發言人張金庭昨日表示,大股東與經營團隊已達成共識,公司以永續經營為目標,表態拒絕國票金的合併。
國票金董事長魏啟林昨日宣布,國票金預計收購三信銀4.03億股,占三信銀股權80%,並以2.57億股、約占三信銀股權51%為最低收購數量。公開收購期間自6月15日至8月3日,屆期沒買到最低股數,可延長一個月。
國票金計畫兩階段整併三信銀。魏啟林表示,第一階段為公開收購三信銀股票,第二階段為兩年內透過換股方式100%持有三信銀。最後才是與票券子公司整併。
有關三信銀股東對此案態度,魏啟林說,先前有試探過,對於像國票金這樣沒有銀行的金控,最能照顧到員工,三信銀股東樂觀其成。
魏啟林表示,本次公開收購每股現金價格16.5元(含權息),較三信銀今年首季每股淨值13.52元溢價約22%,相信對三信銀股東有足夠吸引力,也希望三信銀股東能夠積極參與應賣,讓本案可以順利完成。據悉,三信銀為公開發行公司,最近盤商成交價約12.5元。
魏啟林表示,收購三信銀股票51%,約花費42億,收購八成須斥資68億,「只要運用自有資金,加上少許借款就夠,不須增資」。
談及合併綜效,魏啟林說,國票金沒有銀行,未來三信銀將成為票券與證券子公司的金流平台,票券商一年為廠商承銷保證的數字高達幾百億甚至近千億,未來就可放在三信銀挹注存款,預計未來對金控獲利的挹注,將非常顯著。張金庭指出,早在金管會宣布公開收購相關政策後,大股東與經營團隊就已針對公司營運,及可能有大型金控、銀行前來洽談併購等事宜取得共識,將持續深耕地方金融,暫不打算嫁入金控或銀行,間接婉拒求婚。<摘錄經濟>