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績效穩定 元大寶來二連莊

  元大寶來投信旗下海外基金勇奪2015理柏台灣基金獎, 「元大寶來全球不動產證券化基金-A」榮膺環球房地產股票三年期獎項之肯定,為連續第二年得獎,創下國內投信發行不動產證券化基金的歷史新頁。

  元大寶來投信總經理劉宗聖表示,旗下REITs基金發展已10年多光景,自2004年產品設計到2005年產品發行,公司持續加大全球REITs投資及研究資源,目前已是台灣投資人熟悉的REITs基金第一品牌,非常欣然樂見REITs基金績效回到穩定軌道,這次能夠再度榮獲三年期獎項,代表過去這幾年REITs一路走來,發展相當成熟,績效日趨穩定。

  劉宗聖表示,該公司對於REITs的研究及發展向來保守謹慎,過去幾年基金的研究和人員的培訓始終列為核心,包括基金經理人、研究投資,均比照國際水準的規格,基金經理人每年有大量時間在歐美及亞洲,實地檢視當地房市的發展,同時並和國際知名的REITs專業研究機構,進行投資研究的合作和交流。

  這檔基金的短線操作並非以股票買進賣出,公司對於REITs基金的投資布建,秉持短中長期的允當比例策略。

  短期會針對股市的漲跌,進行部位的調整,中長期對於投資價值的發現,還有部位的配置相當重視,尤其像美股已經揚升到高點,大家可能會重押美國REITs,但對於高檔可能面臨的下檔風險,乃抱持謹慎和保守的態度。<摘錄經濟>

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