統一投信締造國內投信公司新紀錄,旗下不論台股基金或海外股票基金,短中長期績效皆優異且穩定,追求高報酬也兼顧風險控管,2014年再度榮獲由晨星技術指導的「Smart智富台灣股票型基金團隊研究獎」,連續3年獲得股票型基金團隊研究獎,為國內首見。
統一投信獲獎主因,在於股票團隊成功將國內台股研究經驗複製到海外,不僅全體台股基金績效穩定保持在中上水準,亞洲股票基金及大中華股票基金更是出色,一年、兩年及三年的成績排名全數名列前茅。在國內,是唯一一家投信公司,不僅各系列股票基金表現整齊,還能夠年年維持穩定的良好報酬,更難能可貴是在風險方面也控管得宜。
統一投信總經理李怡慶表示,為了達到亞洲最佳資產管理公司的目標,公司每年都不斷強化投資團隊的人力及資源,團隊成員也自我要求選股能力更上一層樓,管理的資產100%都是內部自主操作,去年取得中國大陸核准QFII(合格境外機構投資者)額度後,以10年來深耕大陸累積的厚實經驗前進A股,贏取了優異成績。
檢視統一的成績單,僅管去年大陸滬深300指數下跌7.65%,但統一兩檔大中華基金卻有近三成的正報酬,為同類型基金年度第三及第四名。亞洲股票型基金成績更是亮眼,前十名就占三檔,統一新亞洲科技能源基金2013年度報酬率38%高居冠軍,統一大龍印基金26%拿下亞軍。
值得一提的是,不論大中華基金或亞股基金,兩年期及三年期的報酬率排名全都在同類型前五名,是能長期帶給投資人穩健報酬的強基金。(黃英傑)<擷錄經濟>