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悅城 今年EPS上看7元

  玻璃薄化廠悅城(6405)董事長黃睿豪表示,智慧型手機與平板電腦等可攜式產品需求持續暢旺,預估明年整體產業市場規模可較今年成長兩成,悅城應該可以隨著市場平均值一起成長。法人預估,悅城今年每股稅後純益將落在6元至7元之間。

  悅城今年前三季營收14.93億元,年增12%;前三季毛利率約32.97%,年減逾2個百分點,前三季營業利益4.09億元,稅後純益2.92億元,年增1%以內;累計今年前三季每股純益4.85元,低於去年同期的5.1元。

  展望第4季,黃睿豪表示,第4季業績可能與第3季相當。由於產能稼動率仍在相對高檔,法人預期,悅城第4季若毛利率持穩,單季每股純益或有機會保持近2元的水準,預估2013年每股純益上看6元至7元。以下是專訪紀要:

  問:如何看待明年業績展望?

  答:根據市調機構的預估,2013年至2015年之間,智慧型手機的年複合成長率達26%,2013至2017年的平板電腦年複合成長率達27%,這些可攜式產品都需要玻璃薄化,也顯示出產業平均成長率有兩成以上,預期悅城明年業績應該可以與產業的成長一致。

  推全製程服務

  不怕競爭

  問:悅城有哪些重要客戶?

  答:悅城是專業玻璃薄化廠,客戶主力為面板廠,前三大客戶分別為華映、群創與友達,三家面板廠占營收比重各在30%上下,悅城主要業務以TFT的玻璃薄化為主,拋光及鍍膜玻璃服務為輔,是台灣第一大玻璃薄化廠,市占率五成以上,目前產能約30萬片基板。

  問:悅城的競爭利基?

  答:悅城提供玻璃薄化、拋光到鍍膜的全製程服務,其中玻璃薄化市占率達五成,不像對手日商長瀨只能提供玻璃薄化服務,長瀨也想要提供拋光與鍍膜等其他服務,不過,日本總公司意願不高,因此未來發展受限。

  悅城目前以玻璃薄化產能最大,為擴大服務客戶,明年將再增一條玻璃鍍膜產線,公司將以玻璃薄化服務為基礎,以吸引其他如玻璃鍍膜等產品訂單,明年資本支出約在1億元以上。

  悅城玻璃薄化主要是應用在智慧型手機、平板與超薄筆電等產品,由於這些中小尺寸產品需求不錯,比較不受大尺寸面板需求低迷的影響,這對訂單與毛利率都將有正面幫助。

  小尺寸需求穩

  接單利多

  問:面板目前市況不好,悅城明年訂單,是否會受到衝擊?

  答:悅城主要是專注在六代以下的玻璃薄化及鍍膜等產品,包括台灣與中國大陸都沒有人再蓋六代廠,新產能都是以八代廠為主,因此需求很穩定。

  另外,台灣面板廠紛紛跨足液晶平躺廣視角(IPS)技術,使用IPS要較液晶直立廣視角(VA)技術,多二至三道光罩,這會降低產能的供給,有利供需平衡,而且悅城的玻璃薄化產品,主要是供應給中小尺寸面板,這部分的需求比較穩定。

  根據NPD DisplaySearch預估,2012年全球中小尺寸面板市場規模為340億美元,2016年將成長到715億美元,年複合成長率是20.42%,加上部分面板廠經營重心,已由大尺寸電視轉移到中小尺寸面板上,因此我對未來業績展望仍具信心。<擷錄經濟>

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