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| [元大投信] | 台股基金績效 強勢霸榜  |
台股基金強勢霸榜，統計投信發行超過千檔股債型基金與ETF，今年來績效表現超前者幾乎清一色為台股基金，在今年報酬超過100%的22檔基金中，僅有一檔為區域型股票基金，其他全數為台股共同基金而非ETF，包括玉山、野村、元大、台新、富邦、統一、施羅德、摩根等旗下台股基金皆榜上有名。 玉山投信指出，台股今年來的表現在全球主要股市中名列前茅，僅次於韓國與費城半導體指數，最大的原因在於台股搭上AI熱潮以及握有完整的AI供應鏈，AI晶片以「整台伺服器」出貨，從IC設計、先進製程、封裝測試，到伺服器組裝、散熱、電源與高速傳輸，關鍵環節高度集中在台灣，AI投資直接轉化為台灣企業訂單，不僅推升台股指數，也讓台股基金繳出亮眼的成績單。 玉山科技島基金經理人王偉哲指出，近期市場亮點持續聚焦代理式AI發展，當前以AI Agent作為主要上漲邏輯的敘事，讓科技股延續多頭格局，且AI Agent推升的硬體需求也於財報中陸續得到驗證。 王偉哲說，上周超微（AMD）公布第1季財報結果亮眼，資料中心貢獻營收來到57.8億美元，年增率呈現加速，CEO蘇姿丰認為AI Agent將帶動CPU顯著成長，CPU與GPU配比將從1：4邁向1：1、CPU市場規模將超過1,200億美元，看好代理AI促算力需求吃緊，正向看待科技股後續表現。 王偉哲認為，未來台股仍有題材面可期待，包括Google傳攜手SpaceX布局太空資料中心，以及晶圓龍頭大廠技術論壇今（14）日登場，將介紹3奈米、2奈米、A16、A14及後續製程的先進邏輯技術、先進封裝進展等。此外，下周還有Google I╱O大會、輝達財報等，市場持續聚焦AI浪潮。 台新中國通基金經理人魏永祥表示，預期未來幾年AI資本支出將持續雙位數增長，台系AI供應鏈處於核心位置，可望帶動台股企業獲利持續數年成長，AI產業展望可說是一片大好，也有利台股中長多行情，可利用台股短線的回檔修正分批逢低布局。 在類股操作上，建議布局三大族群，包括：一、AI基建規格提升受惠者：如晶圓代工、ASIC、散熱、光通訊、IC測試介面、PCB、CCL、銅箔、switch等；二、先進製程受惠股：設備、材料、廠務等；三、漲價概念股、低基期族群。 <摘錄經濟> | |
| [元大投信] | 0050定期定額 突破百萬戶 |
最新ETF定期定額4月交易戶數排行榜出爐，前十大標的均由台股ETF包辦，同時，元大台灣50（0050）首度突破百萬戶，再創市場新猷。 根據證交所資料統計，4月ETF定期定額交易戶數前十大依序為元大台灣50的100.89萬戶、元大高股息29.68萬戶、國泰永續高股息27.47萬戶、富邦台50的24.09萬戶、群益台灣精選高息14.14萬戶、主動統一台股增長10.3萬戶、富邦科技6.84萬戶、元大台灣高息低波6.58萬戶、國泰台灣科技龍頭4.79萬戶、凱基台灣TOP 50的4.74萬戶，全數都是投資台股的ETF。 對比3月名單，前五大排名都沒有變化，第一多的元大台灣50持續成長，單月增加2.26萬戶或2.3%；主動統一台股增長由第八大提升至第六大，單月增加4.01萬戶或63.97%；凱基台灣TOP 50也首度入列前十大名單，單月增加1.08萬戶或29.46%。 檢視今年來表現，元大台灣50大增29.97萬戶、主動統一台股增長7.24萬戶、富邦科技4.1萬戶、群益台灣精選高息2.19萬戶、元大高股息1.6萬戶、國泰台灣科技龍頭1.08萬戶、國泰費城半導體1.06萬戶，國泰費城半導體是唯一非台股入列的一檔。 元大投信持續建議距離退休時間長達30至40年的年輕存股族，可透過元大台灣50、元大台灣50 ETF連結基金及早建立存股計畫，盡可能擴大時間複利優勢。其中，元大台灣50為純粹的市值型ETF，集中反映台灣主要上市權值股表現，投資前應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。 國泰投信分析，金融類股轉強，台股AI的基本面還有機會走大約十到15年，期間股價會依不同題材輪動而上上下下，但有基本面加持的台灣應會一枝獨秀，不妨透過相關ETF聚焦投資主軸。 <摘錄經濟> | |
| [元大投信] | 元大金前四月大賺219億 |
台股衝4萬點，帶旺證券業獲利，元大金控昨（12）日公布4月稅後純益達75億元，累計前四月稅後純益219.1億元，年成長高達145%，每股稅後純益（EPS）為1.64元，金控本體及五大子公司累計稅前獲利同步刷新歷史新高。 元大金目前在已公布的四家金控中，以EPS 1.64元暫時居冠，永豐金為1.09元、玉山金0.88元、國票金0.39元。 受資金浪潮推升，台股4月行情強勁，加權指數一舉站上4萬點整數關卡，改寫歷史新高，市場形容為「光輝的四月」。其中外資動向成為關鍵推手，單月大舉買超達2,481.2億元，創下史上最大單月買超紀錄，帶動整體成交量與投資信心同步升溫。 在此背景下，擁有國內最大券商的元大金控，獲利表現亮眼。觀察單月表現，元大金4月稅後純益75億元，較3月大幅成長62.6%，年增更高達476.3%，顯示在股市交易熱絡與資本市場活絡帶動下，整體獲利動能顯著提升。旗下最主要獲利引擎元大證券受惠於外資資金匯入，台股日均成交量續破1.2兆元，創下歷年新高，帶動證券經紀業務手續費收入大幅成長。元大證4月稅後純益達52.4億元，月增82.9%、年增267%；累計前四月稅後純益139.8億元，年增159.2%，展現強勁成長力道。 銀行業務方面，元大銀行4月稅後純益12.1億元，創下歷史新高，月增5.3%、年增70.7%，主要受惠於利息淨收益穩健成長及財富管理手續費收入增加。累計前四月稅後純益亦較去年同期成長50.6%。 元大人壽今年以來新契約銷售動能強勁，加上資產評價回升與資本利得挹注，4月單月稅後純益達6.2億元，月增252%、年增166.3%；累計前四月稅後純益達19.1億元，年增幅更高達516.1%，為金控體系中成長最快的事業體。 元大投信受惠股市多頭行情，基金規模與管理費收入穩步提升，4月稅後純益4.9億元，月增10.8%、年增53.4%；累計前四月稅後純益17.85億元，年增35.6%。至於元大期貨4月稅後純益2億元，雖較上月減少26.3%，但仍較去年同期小幅成長1%；累計前四月稅後純益9億元，年增10.3%，維持穩定表現。 <摘錄經濟> | |
| [元大投信] | 元大金控前四月獲利 衝破200億 |
第四家金控獲利出爐。元大金控12日公布4月單月稅後純益75億元，年增幅高達476.3％，累計前四月稅後純益219.1億元，年增幅也達 145.1％，每股稅後純益（EPS）為1.64元，也比去年同期0.69元大幅提升，暫居目前已公布獲利金控的獲利王寶座。前四月元大除金控外，旗下五大子公司累計獲利全數創歷史新高。 今年金控獲利展望強勁，以首季來看，13家金控大賺逾1,800億元，創歷年同期次高，而進入第二季獲利動能不減，目前已公布自結獲利的四家金控中，除元大金前四月獲利創新高，永豐金前四月稅後純益達158.3億元，以及玉山金前四月稅後純益142.4億元，也雙雙創下歷史同期新高；而國票金前四月稅後純益達14.9億元，也大幅年增6 07.2％。 元大金表示，4月台股交易動能熱絡，日均量續破1.2兆元，創下歷年新高，帶動旗下元大證券經紀手收，單月稅後純益達52.4億元，年增267.7％，前四月大賺139.8億元，年增159.2％，單月及前四月均創史上新高。 元大銀行4月主要獲利來源仍為利息淨收益及財管手收，4月稅後純益12.1億元，年增幅達70.7％，前四月稅後純益也達49億元，年增5 0.6％，單月及前四月也都是史上最強。 元大人壽方面，4月稅後純益回升至6.2億元，去年同月則為單月淨損，前四月稅後純益19.1億元，創同期史上最高。 其他子公司方面，元大期貨4月稅後純益2.1億元，創下史上最高，年增率1％，前四月稅後純益9.1億元，創同期新高，年增率達10.3％。近期股市持續創新高，元大投信4月稅後純益近一步攀升至4.9億元，年增率為53.4％，前四月為17.9億元，同為史上最高，年增率35. 6％。 <摘錄工商> | |
| [元大投信] | AI×璞玉論壇 18日登場 |
為提供投資人前瞻且多元的資產配置新視角，並厚植臺灣資本市場競爭力，臺灣證券交易所將於5月18日舉辦線上「AI領航×璞玉發光 ─臺灣資本市場成長論壇」，以「AI領航」、「璞玉發光」兩大主軸，從資本市場角度詮釋臺股長期發展之雙軌架構。 證交所表示，期望透過AI成長動能與璞玉企業穩健基礎之相互驅動，推動臺股市場朝向更均衡且具韌性的雙引擎格局邁進。 近期全球AI產業需求升溫，引領數位革新，帶動臺灣資本市場展現穩健成長動能，顯示臺灣在半導體與科技產業供應鏈中的關鍵地位與國際競爭優勢。 證交所指出，隨近期臺灣指數公司發布「臺灣璞玉指數」，透過嚴謹篩選機制，協助市場發掘深耕本業、具長期投資價值、且穩健經營的中堅優質企業，體現臺灣除擁堅實科技基礎外，亦孕育出許多具成長性的璞玉企業，形塑臺灣資本市場兼具成長性與韌性的多元樣貌。 證交所此次論壇為迎接「AI×璞玉」雙主軸，邀請財訊雙週刊社長謝金河、元大投信董事長劉宗聖及寬量國際創辦人暨執行長李鴻基，以「傳產與AI如何重塑臺股新格局」為題進行關鍵對談，從AI產業發展趨勢、資金配置策略及產業發展前景等多元面向，深入剖析臺灣資本市場未來發展趨勢。 此外，證交所將自5月20日起辦理「臺灣璞玉指數」成份股公司業績發表會，透過專題演講及八家璞玉公司接力說明公司營運成果、產業趨勢及未來展望，進一步提升市場對優質璞玉企業之認知與關注。 同時，為持續推動資本市場國際交流，全球矚目的科技盛會─臺北國際電腦展（COMPUTEX 2026）將於6月2日盛大登場，證交所亦將邀請臺灣AI產業公司分享說明資本市場如何支持相關產業成長茁壯，更提升臺灣資本市場國際能見度，展現產業堅強實力與競爭優勢。 <摘錄工商> | |
| [元大投信] | 元大投信穩居第一 |
AI堅實的龐大需求支撐台股強攻4萬點大關，台股主被動ETF規模在4月站上5兆元大關，主動式ETF、市值型及科技主題型ETF買氣熱度節節攀升，ETF發行商紛紛積極搶食台股大餅。其中，元大投信規模2.59兆穩居第一，成長性則以凱基投信跳增348.97%最多。 根據統計至4月底，主被動ETF發行商總共有23家，其中，20家有發行台股商品，台股主被動ETF合計檔數有86檔，總規模5.38兆元。 台股主被動ETF管理規模前十大投信都在500億元之上，依序為元大投信2.59兆元、國泰投信6,960.35億元、富邦投信6,514.02億元、群益投信6,024.53億元、統一投信2,615.23億元、復華投信1,502.18億元、凱基投信1,270.52億元、大華銀投信809.44億元、中國信託投信724.59億元、野村投信523.09億元。 元大投信是目前唯一台股ETF規模逾兆元的業者，持續穩坐第一大，市占率48.12%。 相較於去年底排名，富邦投信由第四大上升至第三大、統一投信由第七大上升至第五大、凱基投信由第十大上升至第七大。 進一步檢視台股主被動ETF規模前十大投信今年來成長率表現，其中，八家是正成長，又以凱基投信跳增348.97%的成長動能最為強勁、其次為統一投信的226.8%，兩家投信旗下的主動統一台股增長、凱基台灣TOP 50雙雙在4月進入規模千億元俱樂部。 野村投信今年前四月來的台股主被動ETF規模成長率達70.2%、中國信託投信59.13%、富邦投信40.34%、元大投信38.44%，成長率也都高於加權報酬指數的34.74%，顯示在台股持續走揚並創高下，仍持續有資金進場參與台股盛世。 野村投信投資策略部副總經理樓克望分析表示，台股基本面仍具支撐，首先，出口數據持續亮眼，顯示AI帶動電子產業需求強勁；其次，半導體龍頭法說與企業財報普遍釋出正向展望，強化市場信心。 再者，內資資金與ETF持續流入，成為穩定盤勢的重要力量。這些因素使台股在國際波動中仍具相對抗震能力。 <摘錄經濟> | |
| [元大投信] | 元大金穩居標竿地位 |
元大金控永續成效再獲國際專業評比肯定，入選今年道瓊最佳類別指數（Dow Jones Best-in-Class Indices，DJBIC）成分股，元大金控蟬聯七年「世界指數」與「新興市場指數」雙榜，穩居全球金融業永續標竿地位，持續引領台灣企業邁向永續淨零目標。 道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）為全球首個以ESG為核心的國際性永續投資指數，是評估企業永續表現的重要指標之一，於2025年更名為「道瓊最佳類別指數」（DJBIC），評選的核心精神更貼近指數方法學，僅納入標準普爾企業永續評比（Corporate Sustainability Assessment, CSA），各產業中表現最頂尖的前10%公司。 元大金控長年深耕淨零轉型，五大子公司於各自業種均衡發展，本次包含風險管理、政策影響力、氣候策略、人權、普惠金融等議題，得分獲得全球綜合金融組前1%成績，表現亮眼。元大金控連續六年蟬聯國際碳揭露專案（CDP）「氣候變遷評比」最高等級A級，連續8年位居「領導等級」（Leadership level），成為國內金融業最佳典範。持續發揮永續金融影響力，元大金控旗下元大證券、元大銀行、元大投信等三家子公司協同合作，完成高碳排產業議合，於第三屆永續金融評鑑排名皆躋身前25%佳績，實質推動產業低碳淨零轉型。 作為永續金融先行者聯盟成員之一，元大金致力於強化金融業永續人才培育體系與實務量能，攜手證券暨期貨發展基金會共同擔任金管會淨零推動工作平台「培力與證照工作群」召集人；截至今年首季，元大金控集團逾4,100員工取得永續金融基礎能力證照，促動全台取得該證照人數突破5萬人，於永續金融人才培育與實務推動展現卓越引領成效。 <摘錄經濟> | |
| [元大投信] | 主動台股基金、ETF 內資愛 前十大投信掌握規模近1.5兆 |
主動台股基金、ETF 內資愛 前十大投信掌握規模近1.5兆，持股動向對個股表現及市場影響力顯著提升 台股內資動能持續擴大，主動式台股基金與ETF規模快速成長，前 十大投信已掌握近1.5兆元資金，顯示主動投資力量正逐步成為影響 台股的重要力量。法人分析，隨資金規模持續擴大，投信持股動向對 個股表現與市場結構的影響力將明顯提升，台股資金主導權也可能逐 步由外資向內資移轉。 根據統計，截至4月底國內前十大投信掌握的主動式台股ETF與基金 規模合計達1兆4,931億元，其中主動式ETF規模約4,450億元，主動式 基金規模約1兆480億元，顯示傳統主動型基金仍為主力，但主動式E TF成長速度明顯，成為帶動整體規模擴張的重要引擎。 統一投信以3,775億元規模居冠，其中主動式ETF規模高達2,369億 元，顯示其在主動式ETF市場具有明顯領先優勢；安聯投信以2,632億 元排名第二，以主動式基金為主要核心，基金規模超過2,400億元， 顯示其長期深耕主動管理市場的優勢仍穩固；野村投信與群益投信分 別以1,448億元與1,286億元居第三與第四名。 國泰投信、元大投信、復華投信等也掌握逾800億元以上規模，顯 示市場資金仍集中於大型投信；富邦投信、玉山投信與摩根投信構成 第二梯隊。整體來看，前十大投信合計掌握近1.5兆元規模，代表主 動式台股資金已形成高度集中現象，對市場影響力逐步放大。 法人指出，前十大投信資金規模快速擴大，代表台股內資結構正出 現關鍵性轉變。過去台股多由外資主導行情，但隨著ETF與主動型基 金持續吸引資金流入，內資影響力逐步提升，未來在市場震盪時，投 信資金有望扮演穩定市場的重要角色，降低外資短期資金流動對市場 造成的劇烈波動。 主動式ETF快速崛起，也代表投資人投資思維正出現轉變。相較於 傳統被動式ETF，主動式ETF兼具基金經理人選股能力與ETF交易便利 性，對於追求超額報酬的投資人具高度吸引力。 從目前前十大投信主動式ETF規模已達4,450億元來看，市場接受度 顯著提升，未來仍具成長空間。 <摘錄工商> | |
| [元大投信] | 台股朝三好正向循環 |
從量變、質變正式邁向「良性蛻變」，台灣ETF市場正站上新一輪成長拐點。面對近年ETF規模快速擴張，元大投信董事長劉宗聖指出，在主管機關推動「亞洲資產管理中心」政策加持下，台股已逐步形成「主動基金好、被動ETF好、主動式ETF也好」的正向循環，帶動主被動基金共榮發展。 觀察此波ETF浪潮，元大投信旗下指標產品元大台灣50（0050）規模已突破1.6兆元，成為市場關注焦點。劉宗聖分析，當前台股呈現「主動基金好、被動ETF好、主動式ETF也好」的三方並進格局，形成一種由基本面驅動的「有基之彈」。在企業獲利與產業競爭力支撐下，投資人信心提升，資金不再僅停留於短線操作，而是逐步轉向長期投資與分散配置。 他進一步指出，市場同時也在進行結構性的「再平衡」。過去無論是美債與台股，或高股息與市值型ETF之間，資產配置曾出現明顯傾斜，但近期逐步回歸均衡，呈現約5比5的配置比例。投資人不僅在交易行為上更加理性，在資產配置上也更趨一致，市場穩定度相對提升。 從投資人行為來看，也出現明顯轉變。劉宗聖指出，過去多數投資人偏向「整存零付」，即一次性投入資金、長期持有並領取配息；但新世代投資人逐步轉向「零存整付」，透過定期定額與零股方式，建立紀律性的投資習慣，穩健累積資產，這也被視為完成個人理財「第一哩路」的重要方式。 在產品結構方面，劉宗聖表示，隨著全球不確定性升高，投資人已從過去「單一標的」轉向「多檔配置」，透過ETF進行策略搭配。目前市場產品架構多元，讓投資人能針對AI新經濟、軍工國防及黃金、白銀等主題，進行更具彈性的布局，強化投資組合的韌性。 針對市場關注的主動式ETF發展，劉宗聖強調，主被動之間並非零和競爭。以目前規模來看，主動基金約1.2兆元，被動ETF已超過4兆元，比例約為1比4，未來將朝向「競合與分工」發展。他指出，被動 ETF的成功，讓投資人更認同台股長期表現，進而帶動資金外溢至主動型產品，形成正向循環，推升整體市場規模持續擴大。 至於市值型ETF中台積電權重偏高的議題，劉宗聖認為，台積電具備高度代表性與流動性，是市場不可忽視的核心資產，應尊重市場共識，始能充足反應台股整體走勢。 展望未來，元大投信提出「ETF 2.0」三大發展方向。首先是「向外發展」，將優質ETF產品與國際市場接軌，吸引海外機構資金參與；其次是「向下紮根」，積極推廣至年輕族群，培養長期投資習慣；第三則是「向後延伸」，因應人口老化趨勢，提供更長期的資產配置工具，滿足退休與財富傳承需求。 <摘錄工商> | |
| [元大投信] | 0056躍永豐金最大單一股東 |
永豐金、華南金前十大股東出爐，雙雙獲高股息ETF青睞，元大高股息ETF（0056）躍居永豐金最大單一股東，持股達3.97%；華南金前十大股東名單，0056、元大台灣高息低波（00713）與元大台灣50（0050）三檔ETF全數入列，顯示被動資金已成為影響兩家金控股價與籌碼面的重要力量。 永豐金控最新年度十大股東名單出爐，股權結構出現明顯變化。根據最新資料顯示，最大股東已由去年的永豐餘投控，改由元大投信0056取而代之。 今年前十大股東中ETF整體持股比重由前一年度的7.76%下降至5.34%，且全數來自元大投信體系，反映ETF資金對金融股的布局雖略有調節，仍具一定影響力。 今年永豐金兩大主要ETF股東分別為0056，持股比達3.97%，以及0050，持股比為1.37%。兩檔ETF長期以穩健配息與大型權值股配置為訴求，持續吸引市場資金進駐，也使其在金融股東結構中扮演關鍵角色。 另根據華南金今年前十大股東名單，0056、00713與0050三檔ETF全數入列。從持股變化觀察，0056持股比攀升到3.88%，由第三大股東擠進第二大；00713持股比攀到1.77%，名次從第十躍升至第七，加碼力道最為明顯。 0050則以1.29%持股首度入榜，反映市值型ETF也開始提高對華南金配置比重。相較之下，泛公股持股29.21%仍穩居最大股東，但市場主導權已逐步向ETF傾斜。 法人分析，華南金受青睞主要來自三大因素：首先，近年現金股利穩步提升、殖利率具吸引力；其次，金控權值股具流動性優勢。第三，在科技股估值偏高或市場波動加劇時，金融股具防禦屬性，成為資金配置避風港。 <摘錄經濟> | |
| [元大投信] | 聚焦三大主軸 5/27台北盛大登場 |
由工商時報主辦的「2026 ETF大未來」投資高峰論壇，5月27日於台北盛大登場。這是工商時報連續第三年舉辦「ETF大未來」主題論壇，今年以「新型態、新引擎，驅動多元浪潮」為主軸，邀集臺灣指數股份有限公司、八家重量級投信業者及專家學者，共同剖析ETF市場最新發展趨勢，協助投資人掌握變局中的投資契機。 台股進入震盪與成長並存的格局，主動式和被動式的台股ETF都吸引到愈來愈多投資人的關注。 凱基投信、富邦投信、國泰投信、元大投信、復華投信在論壇中進行台股ETF相關專題演講，從長線布局、主動選股、關鍵動能到產業趨勢等不同面向切入，解析台股ETF投資新機會。投資人可以從主被動台股ETF各自的優勢、不同的布局、操作觀點與選擇策略等角度，更加全面地了解如何透過ETF提升投資效率，並在風險與報酬之間找到更適合自己的平衡點。 此外，統一投信將帶來「活用主被動ETF，追求全球財富密碼」，群益投信將分享下半年美股投資契機與成長動能；中國信託投信則將探討美國在AI基礎建設浪潮下的主題投資機會。 壓軸登場的綜合對談「全球配置時代：ETF投資的多元主動策略」，邀集東海大學財務金融系客座教授張錫、台灣ETF投資學院創辦人李柏鋒及財經專家朱岳中，共同探討當前市場關鍵議題。 對談將聚焦全球資本市場面臨的重大變數及其對趨勢的影響、主動與被動ETF在資產配置中的角色，以及配息與不配息ETF轉變等投資人關心的議題。 ETF已不再只是單純追蹤市場的工具，透過本次論壇，工商時報期盼協助投資人建立更完整的ETF投資觀念，理解主動與被動策略的差異與應用場景，進而在多變的市場環境中，找到最適合自己的投資配置方案。 <摘錄工商> | |
| [元大投信] | 九投信基金規模逾400億 |
台股漲勢凌厲，不僅讓ETF市場火熱，也帶動投信台股基金投資熱度大增，進而推升規模明顯成長。根據投信投顧公會統計至3月底，共有九家投信業者台股共同基金規模超過400億元，包括玉山、安聯、統一、野村、元大、國泰、復華、富邦、群益，反映出除了ETF外，台股基金也是投資人參與市場的重要管道之一。 分析台股基金規模超前投信業者，多為深耕台股多年的本土投信，或是旗下台股基金績效有口皆碑的投信公司，以玉山投信為例，玉山旗下共六檔台股基金，其中有不少成立悠久、在市場上知名度高的老字號基金，如玉山高成長基金（原 : PGIM保德信高成長基金）等，當台股呈現多頭態勢時，除了市場上漲帶動的規模上升，也包含投資人透過定期定額或單筆申購積極參與的資金。 玉山中小型股基金（原：PGIM保德信中小型股基金）經理人杜欣霈指出，自從地緣政治風險影響遞減後，台股多頭銳不可當，不斷改寫歷史新高。 這波AI驅動的台股多頭未見暫歇訊號，看好半導體與AI供應鏈帶動企業盈餘持續上修，加上第1季外銷訂單年增五成、中經院近日也上修台灣經濟成長率至7.22%等，成為台股基本面托底的有力支撐，且匯率未再大幅升值，推動台股多頭格局強勢。 杜欣霈表示，考量AI帶來的結構性獲利成長與更高的股東權益報酬率，台股已進入新常態本益比格局，也是台股續創新高的重要推動力，台股的合理預估本益比區間已從過去的15至16倍，上移至17至19倍。 <摘錄經濟> | |
| [元大投信] | 台股基金犀利 定期定額創高 |
受到中東戰爭衝擊，金融市場3月劇震，台股單月暴跌3,691點，為史上最大跌點紀錄，不過，震盪帶動資金逢低加碼，據投信投顧公會統計，全體主、被動基金定期定額金額3月成長67.89億元，攀升至311.14億元，創下新高。 根據3月投信投顧公會資料，主、被動基金定期定額扣款金額排行，以投信來看，元大投信以140.2億元居冠，市占45%，其次為國泰投信、富邦投信、統一統信與群益投信，分為39.8億元、38.4億元、24.7億元與18.6億元。 以個別標的來看，在前十大中，被動式ETF占八檔，元大台灣50（0050）成長17.4億元，單月扣款突破百億新高，增長至101.7億元，仍穩居市場第一，其次為富邦台50的22.38億元，超過10億元的則有元大高股息和國泰永續高股息，其餘依序還有群益台灣精選高息、富邦科技、元大台灣高息低波、元大S&P 500。 主動操作的主動統一台股增長則有7.53億元、安聯台灣科技基金成長了4.11億元。 法人分析，美伊戰爭帶動資金逢低加碼，最具市值代表的元大台灣50成為加碼首選，元大台灣50在3月單月淨申購達1,469億元，創下歷史新高。隨著美伊戰事暫休，其同步展現不會錯過台股行情漲勢，帶動規模成長突破1.5兆，費用率也下降至0.079%，未來將持續隨規模成長而下降，最低可降至接近0.05%，為全台股ETF最低。 除了元大台灣50獲投資人青睞之外，今年來元大投信主動基金表現同步亮眼，截至4月20日，元大新主流績效漲幅高達94.8%，大幅領先加權指數的3.3倍，是目前唯一一檔績效超過九成的基金，出色表現也同步吸引資金流入，元大卓越、元大2001與元大經貿績效皆在八成以上。 從企業獲利與產業基本面觀察，市場持整體趨勢看法仍偏正向。根據安聯台股投資團隊預估2026年台股整體企業獲利成長率達33% ，動能更勝2025年。其中，電子類股依然獲利強勁成長，金融與傳產受惠低基期回升，整體股市結構更健康，台股多頭格局延續。 <摘錄經濟> | |
| [元大投信] | 009819、009820 23日掛牌上市 |
臺灣證券交易所表示，由中國信託投信募集發行「中國信託美國數據中心及電力ETF證券投資信託基金」，簡稱中信數據及電力ETF（0 09819），以及元大投信募集發行「元大納斯達克100增強成長精選E TF證券投資信託基金」，簡稱元大納斯達克精選ETF（009820），將於23日掛牌上市，並得辦理融資融券。 證交所表示，根據送件資料顯示，中國信託美國數據中心及電力E TF之標的指數為「NYSE TIP數據中心及電力指數」，成份股係以美國交易所掛牌的企業為母體，運用FactSet的（RBICS）產業分類，選取營收符合數據中心、雲端技術和電力基礎設施相關產業，且通過市值與流動性檢驗等標準，選取市值較高的30檔股票，以表彰美國數據中心與電力產業具代表性企業之績效表現。 元大納斯達克100增強成長精選ETF之標的指數為「納斯達克100增強成長指數」，成份股以納斯達克100指數成份證券為母體，經四大成長因子之綜合分數篩選，精選綜合排名最高前30檔股票，聚焦投資美國具創新能力與成長潛力特性企業。 證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達218檔，含被動式ETF 195檔及主動式ETF 23檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。 <摘錄工商> | |
| [元大投信] | 整併效應發酵 金控投信財報靚 |
金控旗下投信公司2025年獲利表現，從最新財報來看，整併效應逐步反映。元大投信以稅後淨利41.82億元穩居市場龍頭，國泰投信23 .88億元居次，富邦投信13.18億元排名第三，中信投信8.83億元位居第四，市場結構明顯由大型金控體系主導。 觀察投信獲利成長方面，表現最突出是富邦投信，年增高達51.9％。市場法人認為，主要除ETF資金持續流入，2024年4月日盛投信併入後，帶動資產管理規模（AUM）與管理費收入同步擴大，是推升獲利的關鍵動能。 還有一家也受整併帶動的是台新投信，因台新金與新光金完成整併，投信業務整合新光投信資源，去年獲利成長33.5％，顯示透過產品整合與客戶基礎擴大，已開始發揮營運槓桿效益。 玉山金控在去年收購保德信投信，金控布局資產管理版圖的另一種策略。過去玉山金以銀行業務為核心，這次正式跨足投信領域，顯示金融集團競爭正從傳統放款與手續費收入，延伸至資產配置與財富管理服務。 若從整體產業結構觀察，金控旗下投信去年獲利分成三層面，第一層為元大投信等超大型機構，憑藉ETF優勢穩居龍頭；國泰、富邦、中信等金控投信掌握主要市場，三家投信獲利名列前茅；第二層為台新、第一金、兆豐金、永豐金等中型投信，在整併與成長動能帶動下加速追趕，全年獲利在1∼3億餘元；第三層是其他投信。法人指出，投信產業本質具有高度規模經濟特性，資產規模越大，固定成本攤提效果越明顯，獲利能力也隨之提升，透過併購，業者可快速擴大AUM ，同時整合後台系統與通路資源，提升整體經營效率。此外，金控體系的優勢也在這波整併中更加凸顯，銀行提供銷售通路，證券支援交易與ETF發行，投信負責產品設計與資產管理，三者形成完整金融生態系。 <摘錄工商> | |
| [元大投信] | 元大投信 入息基金雙獎入袋 |
元大投信於2026年「理柏台灣基金獎」中，由元大全球股票入息基金A類型（新台幣）、元大全球地產建設入息基金-不配息型分別獲「環球收益股票」、「環球房地產股票」2項大獎肯定，再度突顯元大投信基金操作實力。 元大投信為國內首家主被動基金突破3兆元的投信公司，截至2026年2月底資產管理規模已突破3.4兆，投資人數達625萬人，皆居業界之冠。 旗下除了最知名的元大台灣50（0050）為首檔規模突破兆元ETF，截至4月2日投資人數突破274萬人新高；首檔主動海外ETF主動元大AI新經濟（00990A），募集規模199.85億元創下全新紀錄，今年以來至4月8日漲幅超過30%，領先台股大盤的20.02%。 此次得獎的元大全球股票入息基金、元大全球地產建設入息基金，已連續兩年獲理柏台灣基金獎肯定。REITs商品具備相對穩定收益、分散投資風險優勢，為投資人提供不同的資產配置選擇。 美國部分，在川普政府加大財政刺激並推動製造業回流的政策背景下，美國REITs的營運現金流有望持續增長。隨著地緣政治風險推動去全球化，供應鏈在地化勢在必行，加上電商需求持續增長，工業物流需求強勁，資料中心則受惠於AI晶片效能提升與模型訓練技術成熟，推理應用將蓬勃發展，皆為REITs帶來基本面利多。 REITs不僅提供具投資吸引力的穩定現金流，面對通膨環境下亦可透過調整租金維持獲利能力。隨著產業輪動加速，具備收益優勢與基本面支撐的REITs有望吸引投資人青睞，持續是資產配置要角。 <摘錄經濟> | |
| [元大投信] | 7家投信 躋進兆元俱樂部 |
根據統計，台灣基金市場2025年再寫新里程碑。隨ETF熱潮延續、台股表現帶動及多元資產配置需求升溫，整體基金業資產規模一舉突破20兆元，達20.33兆，其中有七家基金公司總管理資產跨過兆元門檻，形成「兆元俱樂部」。 依基優網（Fundlover）及碁石智庫統計，2025年總管理資產站上兆元的七家基金公司，依序為元大、國泰、安聯、群益、聯博、富邦及復華等，市場資產正加速向大型平台集中。若就規模來看，元大投信以2.93兆穩居市場龍頭，不僅規模居冠，全年獲利也達41.82億元，為前十大中最賺錢的基金公司；國泰投信以2.395兆元居次，全年獲利23.9億元。外資投信方面，安聯投信規模達1.698兆元，排名第三，獲利29.6億元僅次於元大，其中境外基金規模即近9,245億元，也凸顯安聯境內外基金產品都具競爭力。 群益投信規模達1.493兆元，全年獲利25.4億元；聯博投信規模1. 249兆元，獲利為3.6億元，與其他兆元級同業相比落差較大。富邦投信與復華投信也雙雙跨過兆元門檻，規模分別為1.366兆元及1.105兆元，獲利各為13.2億元與20.6億元。整體來看，七家兆元級投信中，五家為本土投信、兩家為外資投信，顯示本土業者在ETF、通路與在地市場經營上仍握有主場優勢，但外資在品牌與獲利效率方面依舊占有一席之地。 若把觀察範圍再延伸到5,000億元以上、未達兆元的業者，則還有野村、摩根及中國信託投信。據碁石智庫和基優網（Fundlover）統計，野村投信規模9,657億元；摩根投信規模7,640億元；中國信託投信規模6,798億元。 <摘錄工商> | |
| [元大投信] | 台股ETF除息秀接力 湧200億活水 |
時序進入第二季，第一波除息秀已在9日落幕，緊接著迎來22檔重 量級台股ETF如元大高股息、復華台灣科技優息、富邦科技等在17日 至23日密集除息，總計將發出200億元現金配息，超過300萬受益人於 5月8日∼20日間股息入袋。 檢視本次除息秀中，半年配標的中有聯邦台精彩50為去年掛牌以來 第二次配息，本次將配息金額大幅拉高，每單位受益權預估將配發0 .876元、單次殖利率有高達4.98％；季配型ETF中，永豐台灣ESG本次 每單位受益權預估將配發1.05元、單次殖利率有高達4.33％，群益半 導體收益每單位受益權預估將配發0.94元、單次殖利率有高達3.68％ 。 至於規模最大的台股高股息ETF、元大高股息本次每單位受益權預 估將配發1元、單季殖利率有2.56％，總計將配發出約143億元現金配 息，有超過155萬受益人將受惠。 元大高股息ETF研究團隊指出，去年上市櫃獲利改寫新高，帶動企 業股利政策普遍正向，相對受市場評價面影響的資本利得，現金股息 無疑是高度可預期的重要收益來源之一，至首季底，元大高股息有多 檔電腦及周邊設備、電子代工、金融等成份股，去年獲利與董事會決 議現金股利金額均創新高，將持續挹注帳上可分配收益，有助未來配 息能力。 月配ETF中，中信成長高股息、復華台灣科技優息每單位受益權預 估分別將配發0.143元、0.13元，單次殖利率雙雙達0.66％，位居月 配高殖利率冠軍。其中，復華台灣科技優息為月配息ETF中唯一檔千 億ETF，今年以來績效、配息雙雙爆發，自4月公告配息金額調升至0 .13元以來，受益人數持續湧入，最新來到46.7萬人。 <摘錄工商> | |
| [元大投信] | 009820鎖定美科技股 募集中 |
國內最大ETF發行商元大投信與美股指標Nasdaq指數公司合作，推出投資美國科技股的全新ETF「元大納斯達克精選（009820）」，於 4月8日至14日募集，發行價10元。 「元大納斯達克精選」ETF，所追蹤的納斯達克100增強成長指數，是在納斯達克100指數之上，加入長期引導美國科技股上漲的四大評分項目，包括研發費用率、毛利率波動度、每股營收成長率及每股獲利成長率等；鑑於容易篩選出領漲個股，指數成份股亦從100檔減少為30檔，放大強勢股對績效的貢獻度。 元大投信本次與Nasdaq合作，為投資人提供更貼近科技成長趨勢的投資工具。據Nasdaq資料，「元大納斯達克精選」ETF所追蹤的納斯達克100增強成長指數，自最早回測日2006年11月30日至2025年年底，價格報酬率為2,403％，遠超過同期間納斯達克100指數的1,310％；在2023至2025年AI起步成長期間，納斯達克100增強成長指數亦以 273％，顯著領先納斯達克100指數的131％。 據統計，目前全球百大科技股有76％為美國企業，且盈利成長能力大幅優於非科技股，具代表性的輝達、Alphabet、蘋果、博通等均在 Nasdaq交易所上市，因此追求成長不能錯過美國科技股，而投資美國科技股，Nasdaq是最領先的選擇。 從長期投資角度，科技發展無疑是股市最明確的動能，從個人電腦、網際網路、智慧型手機到行動經濟，只要能參與到產業主升段都可為資產創造成長機會。目前全球正站在AI趨勢起始點，建議透過最具科技尖端指標代表性的「元大納斯達克精選」ETF趁勢布局。 提醒投資人，納斯達克100增強成長指數目前高度投資資訊科技、通訊服務類股，產業風險較為集中，且報酬表現聚焦30檔個股的同時，長期波動度也較納斯達克100指數略高，投資前應留意。 <摘錄工商> | |
| [元大投信] | 元大淨利王 安聯EPS王 |
2025年台灣投信投顧公司財報出爐，總資產管理規模成長14.5%至20.33兆元，總淨利成長10.1%至233.3億元。其中元大投信蟬聯淨利王，大賺41.8億元，安聯投信以98.55元蟬聯EPS王。此外，群益投信淨利成長8億元居冠，EPS增加則以野村投信的10.97元最多。 根據基優網匯整各家財報，2025年台灣投信投顧公司的財務報表分析，涵蓋50家投信暨投顧公司的AUM（含境內外、全權委託和私募等四大類資產管理規模）、營收、淨利、EPS等關鍵財務指標。 2025年整體總資產管理規模較2024年增14.5%，達20.33兆元。50家境內外基金業者全體在2025年創造855億元營收，年增8.7%，淨利合計233億元，年增逾一成。 觀察規模成長幅度，境外基金成長更為強勁。境外基金規模年增22.4%，成長幅度優於境內基金的20.3%，基優網分析這主要是因為境內基金基期已高，再者債券ETF面臨沈重賣壓，規模縮減，境外基金則由品浩、富達和貝萊德等境外基金總代理積極推動後收級別，推升境外基金買氣。 此外，儘管2025年台灣基金業者的規模再創高，但各家財務表現不一，在富邦投信合併日盛投信和台新投信合併新光投信後，基金公司已減少兩家，目前統計共有50家，2025年獲利公司數為41家，較2024年的44家，獲利公司減少三家。 但虧損公司從六家增至九家。三家是以境內基金為主力，其他六家是以境外基金為主力，基優網指出，比較特別的是管理資產規模第13大的富達投信，管理資產規模和獲利沒有成正比，也是規模前20大的基金公司唯一處於赤字經營的投信。 其他亮點方面，基金業的全年淨利王依舊由元大投信以41.8億元蟬連冠軍，其次安聯投信29.5億元、群益投信25.4億元。EPS王則由安聯投信蟬聯第一，EPS高達98.55元，其次野村投信56.77元、復華投信34.37元。 此外，淨利成長最多的是群益投信，淨利增加8.0億元，增加金額最多。EPS增加最多的為野村投信，EPS增加達10.97元，其次是貝萊德投信增加9.43元和統一投信增加8.73元。 <摘錄經濟> | |
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