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相關公司：博弘雲端科技 標題：似曾相識春燕來，博弘雲端眾徘徊！

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 會員：雷洛10000677

發表時間:2024/10/28 上午 09:30:52

遠傳小金雞博弘（6997）預計113年底掛牌，
博弘雲端科技∼雲端服務99.99％∼113年上半年EPS=3.79元，
股本20,011張，內部人持股86.97％，股本小、成長、籌碼俱優，
112年EPS=4.6元，配息4.06元（配息率88.26％），

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/1 上午 11:05:58                                                                                   第 20 篇回應

雷洛7.3：個人資金配置，
沅聖50.23％、博弘26.79％、大陽26.78％∼下星期外出，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/1 上午 10:16:43                                                                                   第 19 篇回應

博弘雲端總經理何冠生：
博弘雲端拓大託管服務的「差異化」競爭優勢，
1、首先博弘把「雲端託管」技術加以商品化，
2、未來1-2年將以SaaS（軟體即服務）模式，推出「自主開發」的訂閱商品，
3、同時結合遠傳「大數據、人工智慧、物聯網」的相關技術與平台，形成深度、廣度兼具的完整解決方案，
3-1、加上遠傳顧問團隊∼在「數位轉型」的豐富實踐經驗與科技力，可進一步瞄準更多產業客戶∼
雷洛7.3：技術好∼不如父母好（遠傳電信），
ａ、台灣家樂福搬遷電商架構：實例，
1、協助台灣家樂福搬遷電商架構，助其提升70％連網速度，
何冠生：
家樂福電商網站原設置於香港機房，但許多服務仍需連回法國，博弘集團協助搬遷至GCP台灣機房，進行架構的調整與優化，結合在地機房優勢，大幅提升消費者線上購物的使用體驗，更導入，創新代管服務」，提升維運管理效率與服務品質，創造3贏局面，
2、學生線上學習轉型：
博弘與遠傳更聯手協助「公部門」，
改善傳統伺服器因學生上網爆量造成的不堪負荷，
短短不到2個月時間，快速將大量數位教材從「地端拋上雲端」、客製化雲端架構，並因應人流離尖峰，自動調整機台負載效能，
遠傳與博弘充分發揮綜效以雲端技術量能，幫助莘莘學子在三級警戒期，安全安心落實停校不停學，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/1 上午 09:42:48                                                                                   第 18 篇回應

雲端服務類比：
博弘競爭同業個人估本益比約33倍∼34倍，
1、伊雲谷（上櫃）∼估本益比介於本益比估34倍-52倍之間，
2、昕奇雲端興櫃∼估本益比33倍，
ａ、博弘雲端（6997）興櫃：雲端服務99.97％，
股本20055張，內部人持股86.97％，興櫃股價155.5元，
當下博弘本益比估約20.51倍∼個人感覺OK，
ａ-1、博弘113年上半年∼
博弘EPS=3.79元，優於
昕奇雲端的1.9元∼
亦優於伊雲谷的0.87元，
ｂ、伊雲谷（6689）上櫃：雲端服務98.85％，
股本68000張，內部人持股17.91％，股價91.8元，
113年上半年EPS=0.87元，112年EPS=2.7元（配息2元），
估本益比52.76倍（91.8元/1.74元∼113年估0.87*2），
估本益比34倍（91.8元/2.7元∼112年2.7元）∼本益比估34倍-52倍，
ｃ、昕奇雲端（7747）興櫃：
雲端服務69.45％（獲利占比約82％）、網通資安26.31％，
股本23626張，子公司碩泰113年上半年賺8287千元，貢獻EPS約0.35元，
昕奇估本益比33.56倍（136.93元/估4.08元∼估3.06/3*4），
香港賺6266千元估EPS=0.27元，日本虧-981千元，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/1 上午 09:37:13                                                                                   第 17 篇回應

是方積極尋覓戰略夥伴：
113年6 月與昕奇雲端以及輝達認證的雲服務商 GMI Cloud 建立合作關係，打造 AI 雲算力生態系統；
ａ、是方電訊是台灣最大的國際級中立「資料中心」運營商，
ｂ、昕奇雲端是興櫃「雲服務」運營商，為GMI Cloud在亞洲市場的業務夥伴，負責推廣及銷售GMI Cloud以Nvidia H100為主的GPU系統，為客戶提供高速、穩定的高算力服務，
ｃ、GMI Cloud獲得Nvidia認證的「雲服務商」，
雷洛7.3：
1、估昕奇雲端為博弘雲端的競爭對手，海外市場昕奇雲端在日本有所斬獲，
2、是方電訊非博弘雲端的競爭對手，是方與博弘雲端不同，不能類比，
ａ、是方電訊（6561）：
股本77866張，雲端應用服務16.09％，470元/12.97（9.73元/3*4）=估本益比37倍，
是方電訊是台灣最大的國際級中立「資料中心」運營商，
ｂ、亞馬遜全力衝刺雲端服務AI商機，在台合作夥伴同步喊衝113.10.29日，
亞馬遜AWS全力衝刺雲端服務AI商機，也積極在台灣落地擴張能量，
亞馬遜AWS在台灣的「資料中心」將在114年初啟用，
雷注：
亞馬遜AWS在台灣的「資料中心」將在114年初啟用，
是方電訊是台灣最大的國際級中立「資料中心」運營商，
亞馬遜AWS與是方電訊「資料中心」∼有競爭關係，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2024/10/31 下午 01:36:02                                                                                   第 16 篇回應

雷洛7.3：個人主觀看法，
一、博弘雲端成長引擎（質變）：
ａ、AICOM則是博弘雲端的技術團隊所自主研發的AI雲端管理平台，
AI打造雲端智能管理：AI雲端管理平台，
AICOM以AI的技術為核心，解決企業在複雜雲端管理上面臨到的3項挑戰，
1、雲端資源分析、2、雲端帳務管理、3使用者存取管理∼主要應企業客戶日益增長的雲端需求而加大投入技術研發，
ｂ、生成式AI企業解決方案：
博弘雲端協助企業將生成式 AI 技術深度融入日常營運中，為企業應用賦能，驅動未來創新發展，
ｃ、生成式人工智慧（GenAI）賦能LEMMA，企業智能AI知識應用代理，
113年Q4完成Phase1，
高效搜尋企業知識庫，支援多模態輸入，提升資訊利用效率和操作體驗。
1、直觀設計，非技術客戶可輕鬆使用，
2、具備環境感知與行動能力，
3、多模態與第3方資料支援，
3-1、 個人化任務增強用戶體驗，
二、博弘雲端成長引擎（量變）：台灣經營有成，
ａ、布局海外市場：
1、香港（經營有成113年上半年賺22,079千元∼半年貢獻EPS=1.1元∼1年就多了），
2、上海設有據點（上海耐斯靈科中國），
3、新加坡知名電信商M1子公司Asi aPac合作拓展企業雲端生成AI技術有成，率先搶進新加坡市場（113年上半年賺87千元），
3-1、馬來西亞，雲端業務也受到AWS青睞（113年上半年虧-2,080千元），
ｂ、博弘子公司宏庭科技台灣∼113年上半年賺25,430千元（半年貢獻EPS=1.27元），
ｂ-1.宏庭科技香港∼113年上半年賺3,012千元（貢獻EPS=0.15元），
其餘上海、新加坡、馬來西亞等亦可擴展，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2024/10/31 下午 01:28:12                                                                                   第 15 篇回應

雷洛7.3：
雲端公司「商業模式」∼雲端價值鏈，：
ａ、自有產品/軟體開發∼1.Business Outcome1-2.Technology S
ｂ、自有服務 2. Managed S2-3.services
ｃ、代理模式 3.resell（轉售），
ａ、自有產品、軟體開發：
博弘雲端透過代理模式的根基∼逐漸發展「自有服務」及產品、軟體開發模式，
優化軟體即服務解決方案，毛利高、產品黏性大，客戶不會轉移，
博弘推出自主研發的AI產品AICOM雲端管理平台∼估114年EPS成長引擎，
1、軟體開發產品：2024年，
1-1、AICOM新世代智能雲管理平台：，
1-2、LEMMA企業智能 AI 知識應用代理：，
ｂ、博弘自有服務∼2022年託管、自有專業技術服務等，毛利高，
1、2022年自主研發DATA及AI專業服務開展，
2、自有雲管理平台服務研發與產品推出，
113年自主服務毛利占比上升至23.5％（優）＞110年自主服務毛利占比為17％，
優勢∼博弘毛利率113年上半年上升至13％（伊雲谷毛利率11％）＞優於博弘112年之9％，另博弘營業費用率低為8％（優）∼優於伊雲谷的營業費率11％，
雷洛7.3：
博弘113年上半年營收（劣）較112年衰退-15.16％，
但113年上半年EPS=3.79元（優）∼反較112年同期EPS=2.24元，EPS大幅成長69％，
EPS成長主因：估跟
1、自主研發DATA 及AI專業服務開展∼毛利高，
2、自有雲管理平台服務研發與產品推出（毛利高）∼成長引擎有關，
ｃ、代理模式、resell（轉售）∼毛利低，
博弘110年代理毛利占比83％，112年代理毛利占比79.3％，113上半年降至76.5％（優）∼代理轉售占比小，比較好，
低毛利的代理模式、resell（轉售）減少∼相對EPS會成長，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2024/10/31 上午 11:58:05                                                                                   第 14 篇回應

亞馬遜全力衝刺雲端服務AI商機，在台合作夥伴同步喊衝113.10.29日，
亞馬遜AWS全力衝刺雲端服務AI商機，也積極在台灣落地擴張能量，
亞馬遜AWS在台灣的「資料中心」將在114年初啟用，
本土雲端服務「代理商機同步爆發」，
1、伊雲谷（6689）、2、邁達特、3、精誠（6214）、3-1、遠傳小金雞博弘（6997）等，
都是亞馬遜AWS在台合作夥伴，伴隨亞馬遜AWS落地，相關代理商「營運同步喊衝」，
1、伊雲谷：（6689），
2014年起獲亞馬遜AWS傳承原廠專業技術，目前80％-90％業績來自亞馬遜AWS平台，2023年伊雲谷更與亞馬遜AWS簽訂「ASEAN亞太區戰略合作協議」，協助因應區域企業雲端需求高速成長與布局，113年7月，伊雲谷更進一步與亞馬遜AWS簽訂「大中華區戰略合作協議」，成為囊括亞馬遜AWS ASEAN東南亞區暨大中華區域戰略合作夥伴服務商，
未來將聚焦4大面向，助力大中華區域企業加速並優化雲端轉型。
雷洛7.3：
伊雲谷與博弘雲端∼互為競爭對手，伊雲谷80％-90％業績來自亞馬遜AWS平台，
博弘雲端提供公有雲、私有雲以及混合雲的整合服務，包含Amazon Web Service，
博弘全資子公司宏庭科技提供 Google Cloud、Alibaba Cloud 與 Mircosoft Azure服務∼為企業量身打造多雲服務架構，建置完整雲端生態系，
2、精誠：
為亞馬遜AWS關鍵合作夥伴。精誠看好，企業對生成式AI已從探索階段邁向實際應用，而相關的實際應用從下半年開始發酵，
看好生成式AI在金融、製造、政府部門、零售業及醫療等產業的落地應用。
3-1、博弘（6997）：
1、深耕雲端產業多年，是亞馬遜AWS核心級諮詢合作夥伴，
也在台灣早期即取得亞馬遜AWS原廠MSP託管服務認證，更進一步取得MSSP認證。
2、博弘團隊自主研發的AICOM雲端管理平台：
已獲AWS Qualified Software認證，並通過AWS （FTR）審查，….正式在AWS Marketplace上架，觸及全球33個AWS區域與數百萬AWS Marketplace用戶，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2024/10/30 上午 10:45:26                                                                                   第 13 篇回應

雲端服務類比：競爭對手，
ａ、博弘雲端（6997）：雲端服務99.97％，
股本20055張，內部人持股86.97％，興櫃股價155.5元，
ａ-1：股本形成：
觀上市前2年與員工認股權，估113.12月上市櫃，
111.7月15949張，112.6月盈餘轉增資3288張∼股本19237張，
112.7月員工認股權775張（774.5張）∼股本20012張（20011.5張），
ａ-2、113年上半年EPS=3.79元，
112年EPS=4.6元（配息4.06元∼配息率88％），
ａ-3、博弘雲端是「伊雲谷」的競爭對手，

ｂ、伊雲谷（6689）：雲端服務98.85％，
股本68000張，內部人持股17.91％，股價92.4元，
ｂ-1、股本形成∼可參閱年報，
113年上半年EPS=0.87元，112年EPS=2.7元（配息2元），
ｂ-2、111.9.13上市∼111年上市高點177元∼EPS=1.61元，
107.7.17日上興櫃股價151元，
110.11.2日興櫃高點416元∼110年EPS=3.4元，
雷洛7.3：
上市櫃「股價高」∼跟EPS高有關，短期看你今年的運氣，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2024/10/29 下午 02:18:59                                                                                   第 12 篇回應

元大證券法人說明會：博弘雲端∼113.10.24日，
博弘雲端∼實收資本額20,055張，……
g、投資架構圖：
博弘雲端：所有子公司為100％持股，
1.宏庭科技台灣∼113年上半年賺25,430千元，
2.博弘雲端香港∼113年上半年賺22,079千元，上海耐斯靈科中國，
3.宏庭科技香港∼113年上半年賺3,012千元，
4、Microfusion馬來西亞∼113年上半年虧-2,080千元，
5、Nextlink新加坡113年上半年賺87千元，
雷洛7.3：
雲端成功商業模式∼新加坡、馬來西亞、上海….「可複製」賺錢模式∼個人看法，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2024/10/29 下午 02:07:17                                                                                   第 11 篇回應

元大證券法人說明會：博弘雲端∼113.10.24日，
博弘雲端∼2019加入遠傳成為子公司，實收資本額20055張，
主要營業項目：
ａ、最高等級多雲服務與託管商：
1、多雲代理、混合雲、雲端安全、 應用現代化、軟體開發、大數據及AI應用，
ｂ、市場地位：
#1 AWS (Amazon Web Service) AWS Partner of The Year
#2 GCP (Google Cloud Platform) GCP APAC Expansion Partner of The Year
ｃ、全球足跡：
2400+客戶1.台灣、香港、新馬等地，
d、專業團隊1.200+團隊成員3.350+專業認證(雲端、資安、數據、AI等)，
e、系統整合：
雲端系統整合服務的能力，交付大型企業及公部門 IT 委外建置及維運，
f、創新研發：
持續技術演進 : 雲端、數據、資安、人工智慧，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2024/10/29 下午 01:45:29                                                                                   第 10 篇回應

雷洛7.3：炒股6要點，
A、高∼百萬分之1％的人天賦異稟（天生格局）∼芒格、段永平、李祿，
提問者：
您如何作出「賣出」股票的決定，
李祿：
在3種情況下，你需要做賣出的決定，
3、要賣出的情況是你發現了「更好的」機會，
投資組合就是「機會成本」，不斷發現更好的投資機會，「不斷優化」機會成本，
雷洛7.3：
ａ、持續「優化」投資組合資金配置∼時間是有成本的，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2024/10/29 下午 01:19:08                                                                                   第 9 篇回應

雷洛7.3：個人資金配置，
沅聖50％以上、博弘雲端25.76％、大陽（已漲3倍），

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2024/10/28 下午 03:50:04                                                                                   第 8 篇回應

雷洛7.3：
下星期個人外出，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2024/10/28 下午 03:36:41                                                                                   第 7 篇回應

博弘雲端：
ａ、股本20055.5張∼集保股權分散表，
1、新世紀資通12,926.907張+英屬維京..ＡＶＡＬＩＯＮ…4,509,093=17436張∼集保17438張∼增加2張，
2、零壹科技1000張
3、遠東商銀…權證員工持股…742張
3-1、徐旭平新世紀副董事長67張，
集保∼以上合計17438+1000+742+67張=19247張，
20055.5-19247張=約808.5張∼估在外流通籌碼，佔股本之4.03％∼極少，
3-1
ｂ、元大證券集保戶113.10.25日持股336張，
其餘持股合計約473張，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2024/10/28 下午 03:08:56                                                                                   第 6 篇回應

雷洛7.3：個人資金配置，
沅聖50％以上（成本85.86元）、博弘雲端16.53％、大陽（已漲3倍）、全景軟體（0成本），

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2024/10/28 上午 11:39:03                                                                                   第 5 篇回應

雷洛7.3：
博弘雲端股權分散表股東人數215人，要扣除0股82人=133戶∼冷門股，
籌碼供應方估是元大證券336張-597張=-261張，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2024/10/28 上午 11:22:16                                                                                   第 4 篇回應

博弘總經理何冠生：
ａ、博弘深耕雲端產業多年，是亞馬遜AWS核心級諮詢合作夥伴，取得亞馬遜AWS原廠MSP託管服務認證、MSSP認證，
ｂ、博弘旗下全資子公司「宏庭科技」，是Google Cloud最高等級合作夥伴，以及阿里雲、微軟Azure金級合作夥伴，
ｃ、展現出博弘「多雲整合」專業技術，協助企業遷移至雲端，提供架構健檢與託管服務，以專業技術和一站式服務，全力助攻企業數位轉型，
雷洛7.3：
博弘雲端有一支弘庭科技小金雞∼雙引擎，
弘庭科技為博弘100％全資子公司，股本5933張，
弘庭科技113年上半年獲利25430千元∼貢獻博弘雲端EPS=1.27元（25430千元/20011），

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2024/10/28 上午 10:40:12                                                                                   第 3 篇回應

今天初買成本153.51元，買入原因：
必富網「跑馬」標題∼
2024/10/25 遠傳小金雞博弘雲端年底上櫃，點進去看∼研究了2天，感覺有獲利動因，開盤就買，
雲端、資安∼未來產業趨勢當令，
博弘雲端（6997）員工認股權少僅742張∼年報113.4.19日，
全景軟體（8272）員工認股權多∼估需要整理，等EPS成長吧，

　

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 會員：發大10138703 發表時間:2024/10/28 上午 10:21:00                                                                                   第 2 篇回應

看它10/14已經上傳上櫃前公開承銷的公開說明書，應該月底或是下個月初就會公告相關承銷資訊及密集造市新聞出來；
看截到上周五的股權分散表股東人數才215人，股東人數真的超少、股權超集中的，加上獲利好，又有集團背景加持
上興櫃後股價壓力區在150元，這兩天才剛突破，應該很有機會在掛牌前或是掛牌前1、2天有密月行情吧~
謝謝雷洛大介紹，我已小買個幾張跟進~

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2024/10/28 上午 09:50:42                                                                                   第 1 篇回應

雲端服務類比：
ａ、昕奇雲端（7747）：股本23626張，雲端69.45％，估本益比33倍（138.5元/4.08元∼估3.06/3*4），
ｂ、伊雲谷（6689）：股本68000張，98.85％，估本益比54倍（94.4元/1.74元），
其他：
ｃ是方電訊（6561）：股本77866張，雲端應用服務16.09％，480元/12.82（6.41*2）=37.44倍，
ｃ-1、宏碁資訊（6811）雲端地端62.33％，股本41449張、上半年EPS=14.28元，
本益比約17.89倍（255.5元/14.28元）∼保守估雲端服務就估20倍，
雷注：
106年買過未上市是方電訊（成本約130元）∼獲利50％就跑了，
博弘雲端∼流通籌碼少，

　

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