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相關公司：博弘雲端科技 標題：似曾相識春燕來，博弘雲端眾徘徊！

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 會員：雷洛10000677

發表時間:2024/10/28 上午 09:30:52

遠傳小金雞博弘（6997）預計113年底掛牌，
博弘雲端科技∼雲端服務99.99％∼113年上半年EPS=3.79元，
股本20,011張，內部人持股86.97％，股本小、成長、籌碼俱優，
112年EPS=4.6元，配息4.06元（配息率88.26％），

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/22 下午 05:17:18                                                                                   第 787 篇回應

「第一性原理」思考模式，是要從「本質」∼拆解，而不是直接「類比」或「模仿」，
雷洛7.3：
114.7月個人統計∼博弘管理質量優：已加∼優+2分，含2007年成立宏庭子公司∼多雲模式，
雷注：選股3要素，
博弘管理質量：
優+1分∼多雲決策正確，省去5-10億以上的併購費用，
A、博弘企業管理者∼是否理解，「那些因素」驅動博弘雲端價值持續增長﹖
A-1、復盤：
博弘早期10年前發展多雲不容易，但必須滿足客戶需求：
博弘雲端解決方案處副總宋青雲表示。
1.博弘雲端是台灣最早一批跟著AWS投入雲端產業的代理商之一，
2.子公司宏庭科技2007年成立，獲得Google、阿里雲和微軟最高等級合作夥伴的認證。
博弘數據發展處副總潘楷權指出：
博弘想當多雲解決方案提供者，在服務過程中持續發現客戶有對不同雲的偏好，因為每一家都有自己的優勢，博弘就會針對需求投資人力和技術，去提供服務，
A-2、伊雲谷∼靠併購達成多雲模式，
1、伊雲谷在2022年底併購雲動力資訊，斥資1.25億元取得其80%股權，使其成為100%持股子公司，跨足Google 雲端平台市場，
2、伊雲谷日前斥資2.72億元，取得雲馥數位約31％的股權，伊雲谷對其累計持股比例達到約41％，跨足微軟雲端Azure平台市場，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/22 下午 05:11:37                                                                                   第 786 篇回應

日 期：2025年07月22日公司名稱：博弘 (6997)
主 旨：博弘代重要子公司宏庭科技113年度現金股利及股票股利除息、除權基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/22
現金股利新台幣23,140,260元,每股新台幣3.9元
股票股利新台幣35,600,400元,每股新台幣6.0元
8.除權（息）基準日:114/08/11
12.現金股利發放日期:114/08/26
13.其他應敘明事項:股票股利發放日:114/10/31

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/21 上午 10:26:07                                                                                   第 785 篇回應

芒格的理性：有4個層次，
3、「重複行得通的，避免行不通的」（copy what works， avoid what doesn’t），
芒格之劍∼行的通的多元思維模式，
雷洛7.3：選股3要素，
一、博弘估值優∼擁有一票否決權的選股關鍵因素，
如果我對個股的業務、管理、價格都很滿意∼集中+長期價值投資，
ａ、復盤博弘訊息：
「管理質量」∼優+1分，驅動博弘價值增長∼說到做到，行勝於言，
何冠生：113.12.11日，
持續開發中的資安AI等加值工具，最快於114年上半年正式推出，
復盤+1分：114.3.25日，博弘領航 AI Agent，LEMMA企業AI知識代理解決方案全新登場，
ｂ、其他復盤∼觀察中，
1、業務質量∼博弘114年年增雙位數百分比，
2、業務質量∼長優勢，114年將加入大型「金控新客戶」，
3、業務質量∼長優勢，新擴展IT外包定單，
4、業務質量∼未來成長動能來自零售，製造，金融業等，大企業的「加值服務」需求，
5、業務質量∼長優勢，自研產品營收占比4%，中長期目標擴大至10％，
6、博弘估值：持續優質中，本益比超過30倍∼再考慮賣出，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/21 上午 10:16:23                                                                                   第 784 篇回應

雷洛7.3：
1、耐心估3-5年∼99％的人做不到，
2、浮躁：短線無股可換∼為其「敗點」，
3、成本低∼隨便賣，隨便賺，賣壓來源∼原始股東、創投（賣出是創投模式之必要∼資金再選下一支標的）、員工認股權，
雷注：
賣壓不重要∼我只看「時間」優勢，陰曆8月乙酉9.22日-10.20日，
1、熵減：
我書櫃只有3本投資的書，2本「算時間優勢」的書1.萬年曆2.朱雀橋命理4，
熵減：年輕時看過100本書∼都丟掉了，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/21 上午 09:59:51                                                                                   第 783 篇回應

雷洛7.3：
我常在想：
為什麼∼個股底部時∼很多人（90％）會錯誤的賣出持股﹖
贏家輸家：
是「數學」問題，1％贏家，萬分之1∼傑出，人中之龍=百萬分之1，
股市分餅：人中之龍先拿去50％的餅∼次來俊傑人士∼最後1％贏家（有小餅可食），
雷注1：
1、不懂∼個股價值，
2. 芒格∼大部分人都「太浮躁」、擔心得太多，成功需要非常平靜耐心，
雷注：1.耐心估3-5年∼99％的人，2.浮躁：短線無股可換∼為其敗點，
3、成本低∼隨便賣，隨便賺，來源∼原始股東、創投（賣出是創投模式之必要∼選下一支標的）、員工認股權，
4、機會成本換股∼有些時候你會發現更具上漲潛力的個股，「A股」比博弘漲的快。
5、有些時候你也會「犯錯」，犯錯的時候得馬上去糾正錯誤∼賣出，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/19 下午 01:39:38                                                                                   第 782 篇回應

雷洛7.3：
台股∼理性投資：芒格理性有4個層次，
ａ、博弘雲端113.10月建倉，持股資金「力智」賺的∼110.9月1勝KO，
雷注1：
博弘∼高現金流+高配息投資法，博弘股息=生活費用，
ｂ、美股∼資金來源「上證」投機獲利∼106.3月2勝KO，清盤後轉定存∼已逾8年，
蘋果成本114.4.10日每股187.7美元∼已上漲12.51％，
雅詩蘭黛成本114.4.18每股54.35美元∼已上漲60.53％，
雷注2：
雅詩蘭黛20年投資法∼學習芒格可口可樂，
蘋果3-5年投資法∼每3年評估一次是否再加倉，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/19 上午 11:59:49                                                                                   第 781 篇回應

價值投資-Adam Seessel∼簡體版，
選股分析3要素∼
1.業務質量有3，
2.管理質量：
ａ、企業管理者是否像企業所有者一樣思考和行動﹖
ｂ、企業管理者是否理解，那些因素驅動博弘雲端價值持續增長﹖
3.股價估值∼擁有一票否決權第選股關鑑因素，6要素，
雷洛7.3：
博弘、大陽∼個人理性評估後，都符合以上諸要素，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/19 上午 11:41:37                                                                                   第 780 篇回應

博弘何冠生總經理：114.6.2日，
1、114年將加入大型金控新客戶，
3、新擴展IT外包定單，
4、114年年增雙位數百分比，雷注：保守估年營收10％成長，
5、零售業114年會有很多突破，
6、AWS台灣代理業務，下半年比上半年成長，
7、未來成長動能來自零售，製造，金融業等，大企業的相關加值服務需求，
9、自研產品營收占比4%，中長期目標擴大至10％，
ａ、復盤∼114年年增雙位數百分比，
雷洛7.3：
估115年初可知，
博弘估值：
選股分析3要素∼1.業務質量
2.管理質量：ａ、企業管理者是否像企業所有者一樣思考和行動﹖
ｂ、企業管理者是否理解，那些因素驅動博弘雲端價值持續增長﹖
3.本益比低，博弘相對昕奇、伊雲谷∼本益比相對偏低，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/19 上午 11:17:47                                                                                   第 779 篇回應

雷洛7.3：
ａ、何冠生指出：113.12.11日，
今年下半年已經將博弘AI產品的基礎服務，以免費的方式提供給使用AWS服務的客戶，持續開發中的資安AI等加值工具，
最快於明年上半年正式推出，
屆時將成為目前貢獻營收四％的自有產品中，重要的成長項目。
ａ、復盤∼最快於114年上半年正式推出，
雷洛7.3：114.3.25日，
博弘雲端領航 AI Agent 革新，LEMMA 企業 AI 知識代理解決方案全新登場，
博弘估值：管理質量優+1分∼那些因素驅動博弘雲端價值增長，
選股分析3要素∼1.業務質量2.管理質量3.本益比低，

ｂ、114.7.18日博弘雲端舉辦的「AI Solutions Day Retail Rewired 解鎖新零售視界」論壇，
博弘雲端產品及解決方案處處長 Nicolette Kao ：
談「新零售時代：從對話到決策，AI 知識代理引領顧客體驗革新」。
在 Generative AI 邁向 AI Agents、Agentic AI 的發展進程，
AI 任務已從內容生成、任務導向執行轉變為自主決策與行動，
Nicolette Kao 指出：
零售產業在 AI 時代下，面臨資訊斷層導致通路碎片化、員工流動快讓知識難以傳承、
導入 AI 風險高的挑戰，因此，需要藉由兼顧高效與安全的 AI 解決方案，驅動更精準策略及營運方針。在這樣的背景下，
博弘雲端開發 AI 企業知識代理 LEMMA：
透過標準化的 AI 服務架構，整合零售業內部知識及生成式 AI 技術，
輔助企業快速打造專屬 AI Agent，並且導入內部知識服務及外部智慧客服等應用，
從而提升工作流程生產力。聚焦應用場景，
Nicolette Kao 分析過去在顧客服務面向：
電商平台多以單向方式曝光產品、引導購買、線上交易、再行銷，這種模式相對缺乏即時互動，也造成轉換率有限。
而 LEMMA 具備多層式授權機制、開放 API 串接、多語言模型支援等優勢，
能協助企業從產品為中心轉換為以顧客為中心，打造智能購物助理，讓顧客端獲得即時商品導購與個性化推薦，也助力企業端深入探索顧客意圖，優化服務應用。
至於在知識賦能管理方面：
擁有巨量會員資料、複雜流程機制與通路的零售產業，
運用 LEMMA 就能實現快速、正確的知識導引，提升銷售流程，
當顧客難以決策購買葡萄酒等高單價品項，LEMMA 可經由對話推薦合適商品，
不僅提升銷售轉換率 40%，也降低行銷成本 20%、人員服務成本 50%。

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/18 下午 06:47:00                                                                                   第 778 篇回應

博弘雲端匯聚 AI、BI、數據、資安等產業專家，剖析如何重構零售新未來並提升顧客體驗∼114.7.18日，
在博弘雲端舉辦的「AI Solutions Day Retail Rewired 解鎖新零售視界」論壇，
一、博弘雲端技術長 CY Sung 說明：
透過雲端服務、專業技術以及應用研發的三大核心引擎，博弘雲端將紮根企業數位轉型所需的關鍵服務，
二、AWS 數據分析專家 Derek Huang ：
AWS 提供從數據湖、分析引擎數據倉儲，再到向量搜尋、生成式 BI、機器學習、生成式 AI 的完整產品服務，助力客戶運用「數據飛輪機制」建立現代化數據分析架構。
例如，跨國金融服務技術公司 Nasdaq 每天會收到多達 600 億筆的股票訂單、報價、交易和取消資料，並且需要在第二天上午開市前將記錄載入，以進行計費和報告程序，隨著交易數量大幅增長，
Nasdaq 決定在 Amazon S3 打造數據湖，同時採用 Amazon Redshift Spectrum 優化查詢速度，將 Billing process 從 40 分鐘縮短至 4 分鐘即可完成，甚至全面改善 60-70% 的效率。
三、博弘雲端台灣暨東南亞事業中心副總經理 Charles Chen 解析：
零售與餐飲業實戰案例：整合 AI 、數據驅動智慧商業轉型。
博弘雲端不僅提供雲端託管、數據應用、AI 及資訊安全等服務，也積極取得 AWS 在運算資料層、核心技術層、應用與服務的各項認證，並與原廠展開策略合作，為金融、零售、製造、公部門等超過 500 個客戶推動一站式的無縫雲端轉型。
四、博弘雲端產品及解決方案處處長 Nicolette Kao 談：
新零售時代：從對話到決策，AI 知識代理引領顧客體驗革新。
Nicolette Kao ：
LEMMA 具備多層式授權機制、開放 API 串接、多語言模型支援等優勢，能協助企業從產品為中心轉換為以顧客為中心，打造智能購物助理，讓顧客端獲得即時商品導購與個性化推薦，也助力企業端深入探索顧客意圖，優化服務應用。
五、博弘雲端技術經理鍾宇陽分享：
熱搜變現金流：用 AWS AI 工具打造社群行銷自動化 強化零售轉單力，
鍾宇陽建議企業藉由以 Amazon Bedrock 為核心的架構建置行銷平台，並使用 Amazon Bedrock 當中的 Knowledge base 和 Agent 功能，讓模型能夠快速檢索、整合資訊來源，達到生成時事相關商品文案的應用。
六、Studio Doe 朵墨技術長 Rick Chen 分享：
Studio Doe 朵墨透過前瞻科技 打造以顧客為核心的衣著體驗。
Studio Doe 朵墨技術長 Rick Chen 表示，
朵墨作為致力傳遞美感與體驗的服飾品牌，擅長將自身與合作夥伴的優勢整合，放大營運效益，例如，朵墨具備軟體開發的專業，也積極尋找在雲端基礎架構方面的可靠夥伴，賦能完整顧客服務體驗。
回顧朵墨推動雲端轉型的進程，我們在博弘雲端的協助下導入 Amazon EC2、Amazon RDS、Amazon QuickSight 等解決方案，並且能夠克服維運時的資安挑戰，
Rick Chen 表示：
朵墨的 AWS 帳戶分布在不同區域（Region) ，過去曾發生機器遭盜用開啟，導致帳單多出數十萬台幣的用量，
博弘雲端顧問團隊便立即為朵墨升級 AWS 雲端環境內的資安設定，建立更完善的監控機制，同時與 AWS 團隊協調機器遭盜用的開銷，改善帳戶內的資安狀況。
在銷售分析方面，Rick Chen 也分享朵墨建置自己的 AI Agent，能夠連接內部數據庫，接著載入營收、客群、行銷效率分析工具，透過問答方式產出完整報吿，助力行銷人員掌握策略方向與風險備案。
目前，朵墨還採用博弘雲端開發的新世代雲端智能管理平台「AICOM」，掌握行銷活動所產生的雲端資源花費，「這樣的雲端架構大幅提升整體系統營運的穩定度，甚至能支援我們現在每秒產生 60 至 120 個單位的訂單量，
七、博弘雲端維運服務處處長 Albert Yu ：
解密「駭客不入（Blue）：AI 世代的資安威脅應對策略。
我們把 AI 視為抵禦資安威脅、強化企業安全的應用，
八、Palo Alto Networks 資安顧問 Fungi Lin ：
剖析「Real-Time Cloud Security 業界首個人工智慧和自動化驅動的平臺，從代碼到雲再到 SOC」。
九、New Relic 技術顧問 Ng Kiat Keng ：
探討「運用 AI 觀測性平台，即時監控應用服務健康狀態」。
十、易開科技產品總監 Colleen Huang ：
說明「從數據洞察到即時行動：新零售的 GenBI 革命」。

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/18 下午 04:25:39                                                                                   第 777 篇回應

李錄2024年11月28日最新訪談，本文全文轉載自芒格書院，
8、價投和風投都是「機率」思維：
問：
「芒格」和「馬斯克」的思考方式在本質上是相通的嗎？
李錄：
查理、馬斯克、我還有另外一個人（雷注：4個人），曾經有過一次很長的午餐，
當時馬斯克勸查理投資他，他們一起討論了電池，一起討論了各種各樣的科學問題，
2個人在很多事情上是同頻的，但是在商業判斷上對風險的看法則不太一樣。
馬斯克對風險的容忍度很高，他認為即使只有5%的成功幾率，也應該去做，因為它們的回報率很高。
這和VC的想法是一樣的，5%的成功幾率，做100家公司，中間有一些能成功就可以了。對查理來說：
他可能需要80%以上的成功幾率才會去做，這樣一來只需要投5家公司就可以。
是用VC的方式，還是用查理的方式投資，這是每個人的選擇，它實際上是一個幾率問題。
是去做那種有80%可能性的公司，還是有5%的可能性就去做呢？
這是創業者應該考慮的問題。
如果有80%的可能性成功，那大家都去創業，這種可能性就會消失。
雷注：
大陽、博弘∼個人估持續成功，持續產生高現金流，有80%的可能性成功，
如果雲端服務廠有80%的可能性成功，那大家都進來創業，競爭激烈成功的比例就會遽降，所以選股∼蠻重要的∼博弘可以看獲利趨勢觀察，
李錄：
所以創業的人面臨失敗的可能性往往很高，成功的可能性很低。
例如馬斯克和王傳福去做電動車之前：
美國和全球都已經差不多有將近100年沒有大型汽車公司成功的案例了。
上一次的成功還是韓國車的崛起。韓國汽車崛起是在二戰之後，但其實韓國這幾家車廠後來都破產了。破產後現代收購了起亞及其他失敗的企業，最終形成了今天的現代。
這是最後一個例子，而且還是在破產重組的情況下產生的。其他的成功幾乎已經七、八十年沒有了。
所以這時候美國的特斯拉和中國的比亞迪決定要去重新挑戰，當然它們的成功幾率不高。他們兩人採用的方式也不太一樣，
王傳福採用的方式是用他已經成功的公司的現金流，去養這間成功幾率不高、但是成功之後回報非常高的企業。
馬斯克採取的辦法是用美國成熟的金融市場的支持，透過VC、公開市場，當然最後也透過政府關於電動車的特殊支持才度過了幾次可能失敗的危機。
中間中國政府的支持、中國對上海工廠的支持也是重要的原因，讓他儘管幾度面臨失敗，最終反轉成功。
他們體現出來的就是企業家精神，能夠在一個小機率成功的情況下，動用所有的資源，讓這個機率在自己的掌控之下增加。
所以基本的思考方式都是一樣的，都是用機率的思維。
馬斯克自己也會很清楚告訴你，說他在做這件事的時候成功的機率極低，但這件事情值得做，而且成功之後的回報很高，這也是VC 投資的基本邏輯。

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/18 上午 11:34:43                                                                                   第 776 篇回應

李錄2024年11月28日最新訪談，本文全文轉載自芒格書院，
6、價值投資與「人的品性」極為相關：
問：
判斷投資成功的關鍵因素是什麼？怎樣才算是真正的價值投資者？
李錄：
……在30年的實踐中，我遇到了全球各地很多的投資人，
我的感覺是價值投資者永遠都是「很少的小眾群體」。
越來越多的人喜歡用這個詞，但是實踐的人就比較少了。
華倫自己也講，價值投資就跟打疫苗一樣，
對有些人有用，有些人沒用，打完就知道了。要嘛一下子就真的接受，和他的理念一致；要嘛他一輩子都不會實踐，無論嘴上說還是不說。
這和人基本的「品性」是極為相關的，
和一個人真正做什麼高度相關，和短期的業績沒什麼相關性。
價值投資不是買了之後就永遠不賣。
有些比較好的公司你可以長期跟它一起成長；
有些時候你也會犯錯，犯錯的時候得馬上去糾正錯誤；
有些時候你會發現比較優秀的公司，你也會去賣。
也有的時候你作為一個資產管理人，遇到投資人要贖回，也沒辦法，在國內國外都有這個問題。
我們早期的時候，像在第一年，
1998年，帳面損失19%，因為有人要退出（雷注：第2大股東），沒有辦法，我只能賣出一部分。
但是留下來的在後面1999年、2000年都漲了50％多∼100％多。
所以以3年也好，5年也好，最終是要用一個比較長期的成績來說明狀況，
短期的業績很難有參考意義。
雷洛7.3：
博弘雲端持股3-5年∼看結果，
李錄：
但是時間夠長，例如一個人做了十幾年，實踐同樣的價值投資方法，他的長期成績大致是能說明問題的。
所以判斷一個人是不是真正的價值投資者，主要看他長期做什麼以及長期的結果。
雷洛7.3：
個人炒股21年勝率92.3％∼6勝0.5敗∼投機+投資，
114.4月投資美股雅斯蘭黛∼開始做價值投資者∼芒格之劍，
李錄：
比較短期的時候，大家都可以是巴菲特，人人都可以是芒格，甚至於可能遠超過巴菲特和蒙格。
但是長期能和他們相比肩、乃至超過他們的，到現在一個都沒有。
當然他們的時間很長，已經有60年了。
實際上能夠長久堅持的人也是鳳毛麟角，某種意義上說明這件事確實很難。
但如果你堅持做價值投資，至少你會有一個長期的紀錄，
因為絕大多數其他的方法很難有長期的業績。往往在某一時刻也就停下來了。

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/18 上午 09:41:31                                                                                   第 775 篇回應

雷洛7.3：
我常在想：
為什麼∼個股底部時∼很多人會錯誤的賣出持股﹖
雷注1：
1.不懂∼個股價值，
2. 芒格∼大部分人都太浮躁、擔心得太多，成功需要非常平靜耐心（雷注：3-5年的耐心），
雷注2：1∼2都具備∼最少也進階至1％贏家，
講句實在話∼股票市場對手弱才好，對我們有利，
3.成本低∼隨便賣，隨便賺，
4.機會成本換股∼當下發現有更具上漲潛力的個股，家族基金的資金配置，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/18 上午 08:57:35                                                                                   第 774 篇回應

李錄2024年11月28日最新訪談，本文全文轉載自芒格書院，
11月28日是查理·芒格逝世一週年，在芒格書院和中信出版集團的協同下，
芒格家族資產管理人、喜馬拉雅資本創始人李錄先生在當天接受了正和島的線上專訪。
在專訪中，李錄回憶了自己的恩師芒格，總結了他的精神遺產，並指出是芒格讓價值投資在全球實踐成為可能。
4、99歲的芒格，仍在做投資
問：
比亞迪是一個特別有代表性的投資案例，還有哪些具體的例子可以幫助我們更理解芒格的投資理念？
李錄：
比亞迪我們大概持有了22年，還不是持倉最久的公司。
在這個過程中它至少有6次∼7次，股價跌了50%以上，甚至有一次跌了80%，
雷注：
雅詩蘭黛股價3年內跌幅85.47％（54.35美元個人114.4.18日買入的低點/374美元高點），跌到剩高點的14.53％，
李錄：
但是我們並沒有覺得非常有壓力，因為我們知道它「每年都在創造新的價值」。
理解價值是極為重要的，
雷注：
「博弘」雲端感覺他每年都都在「創造新的價值」∼外顯訊息明確，
「大陽」∼則看不出來，沒有訊息∼內藏，不過大陽「準備好了」∼會上市，
李錄：
在任何時候都要能估算公司本身的價值，當價格和「價值」偏離的時候，也可以選擇性增加持股。
我們在過去30年裡面投的東西還蠻多的，無論是在美國、中國還是亞洲其他地區，都有這樣的機會。
但我覺得我從查理身上學到最多的，就是「他一輩子持續學習」，這是他身上最了不起的地方。
查理很少出手，但他會持續閱讀。比如（巴倫周刊），他每個禮拜都讀，讀了50年，只做了一個投資。他對好多東西都是這樣。
有一個人人都很嫌棄的股票，可能也不是特別的政治正確，
查理研究了這家公司很長一段時間，然後在99歲的時候投資了它，
在他去世的前一周，這支股票從他開始投資到那時居然翻倍了，
所以他一直到99歲時仍然沒有消退對於投資的熱情，仍可以逆市場的共識，而且活著看到這隻股票翻倍，
雷注：
芒格屬於天賦異稟∼百萬分之一的天選之人，
李錄：
今天這個股票仍然在「芒格家族」的組合裡面，仍然表現得非常好，公司也表現得非常好。
這是一個很有趣的例子，
雷注：
芒格之劍∼傳承給年輕的李祿∼掌管「芒格家族」的家族基金∼芒格生前高招，
李錄：
查理一輩子都在學習，一直到過世前一天仍然跟家人在一起。
他的生活幾乎沒有什麼變化，這是他一直堅持的理性原則的一部分。

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/17 下午 03:58:25                                                                                   第 773 篇回應

芒格9.9：
大部分人都「太浮躁」、擔心得太多，成功需要非常「平靜耐心」，但是機會來臨的時候也要足夠進取，
雷洛7.3：
5月在紐約頓悟：
芒格的平靜耐心∼是持股永遠不賣∼可口可樂150年，第四講實用思維的實務思考，
芒格3大持股∼波克夏1/2、好市多、李祿基金∼估永遠不賣，
芒格老婆1/2持股分給8個子女，
雷洛7.3：
持股耐心：
ｂ、美股∼無壓力資金來源∼「上Ｏ」股市「買低賣高」賺的，
買低賣高∼3次零和遊戲：
買低6年∼賣高漲3倍，買低11年賣高漲5.8倍，買低7年6個月∼104.6.15日賣高漲2.5倍，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/17 上午 08:05:39                                                                                   第 772 篇回應

雷洛7.3：
無壓力∼獨立思考法：20年勝率92.3％，
ａ、博弘∼113.10月建倉，目標5年股價翻倍漲，
原因∼1.成長性持續，2.現金流強，3.配息高∼股息收回，20年成本降至0元，
無壓力資金來源∼110.10月力智賺的∼漲21倍，

ｂ、美股∼無壓力資金來源∼「上證股市」買低賣高賺的，
蘋果成本114.4.10日每股187.7美元∼已上漲11.97％∼目標10年股價翻倍漲，
雷注：
蘋果的利空，個人感覺∼不是基本面的利空，
雅詩蘭黛成本114.4.18日每股54.35美元∼已上漲58.97％∼目標5年股價漲3倍，
主要是買到崩盤的底部，個人估價值90美元，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/16 下午 04:32:10                                                                                   第 771 篇回應

雷洛7.3：
中午去植牙∼第10顆∼醫術相當好，
無壓力∼獨立思考法：
ａ、博弘雲端∼113.10月建倉，持股資金「力智」賺的，
估持股5年可以翻倍漲∼個人當下看法，

ｂ、美股給子女「示範」投資：身教10年以上的長期投資，
持股資金來源「上證」投資賺的，
蘋果成本114.4.10日每股187.7美元∼已上漲11.41，
雅詩蘭黛成本114.4.18每股54.35美元∼已上漲58.42％，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/16 上午 09:55:53                                                                                   第 770 篇回應

雷洛7.3：
無壓力投資：
ａ、博弘雲端成本13ｘ元∼113.10月建倉，持股資金「力智」賺的，

ｂ、美股給子女「示範」投資：身教10年以上的長期投資，
持股資金來源「上證」投資賺的，
蘋果成本114.4.10日每股187.7美元，
雅詩蘭黛成本114.4.18每股54.35美元，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/16 上午 08:09:56                                                                                   第 769 篇回應

雷洛7.3：根據 Gartner 的預測，
2028 年90％的企業軟體工程師將使用人工智慧（AI）程式碼輔助工具，
遠高於 2024 年初的接近 14% 使用率，
雷注：
對博弘未來2-3年的業務擴展有利∼基本面趨勢有利，
ａ、亞馬遜 CEO 賈西：
上週在財報電話會議上提到，亞馬遜雲端服務（AWS）客戶提供的 AI 編碼代理工具出現爆發式成長∼2025/05/7 日，
據傳，AWS 還正在開發一款預計 6 月下旬推出、代號為 Kiro 的全新 AI 編碼工具。
Business Insider 週二（5 月 6 日）報導：
根據 Gartner 的預測，2028 年90％的企業軟體工程師將使用人工智慧（AI）程式碼輔助工具、遠高於 2024 年初的接近 14% 使用率。
根據 Business Insider 取得的一份內部文件，AWS 正在開發一款預計 6 月下旬推出、代號為 Kiro 的全新 AI 編碼工具。
文件指出，Kiro 將具備多模態介面、能利用多個 AI 代理程式來自動化或加速軟體開發的許多環節。
AWS 發言人受訪時表示，AI 代理程式正迅速改變開發人員的體驗，AWS 正快速創造創新的軟體開發方式、充分利用這些強大的代理程式功能。

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/16 上午 07:57:10                                                                                   第 768 篇回應

亞馬遜(Amazon, AMZN)近期推出了一項名為Kiro的AI輔助編碼工具，
這一舉措標誌著亞馬遜進一步深耕人工智慧領域，並有望改變開發者的編碼方式。
2025 年 07 月 15 日
Kiro的潛力與市場反應
Kiro是由亞馬遜雲端服務部門推出的一款編碼工具，利用人工智慧協助開發者撰寫程式碼，並生成開發流程圖和任務清單，以簡化開發過程。
這項工具的推出不僅展示了亞馬遜在AI技術上的進展，也強化了其在雲端服務市場的競爭力。
亞馬遜執行長Andy Jassy在社交平台X上表示，Kiro有潛力改變開發者的工作方式。這一聲明進一步提升了市場對該工具的期待，並可能對亞馬遜的未來營收增長產生積極影響。

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/15 下午 07:24:58                                                                                   第 767 篇回應

雷洛復盤：
博弘估目前成長動能來自於零售業、金融業等∼陸續有新斬獲，
資訊來源：
一、博弘與 AWS 簽署…合作協議，深化金融、零售、製造等關鍵產業應用-114.7.15日，
博弘總經理何冠生：
目前∼主要業務以「台灣企業客戶」拓展為成長動能，憑藉博弘雲端….3大優勢，
引領台灣（零售）」與製造∼2大產業客戶的數位轉型需求，
早先開始耕耘的「金融業」客戶，也∼「陸續有」新斬獲，
期望能吸引「更多金融業」相關客戶，逐步採用 AWS 全新基礎設施上雲轉型，
二、博弘何冠生總經理：114.6.2日，
1、114年將加入「大型金控」新客戶，
7、未來成長動能來自（零售）、製造、「金融業」等，大企業的相關加值服務需求，
5、（零售業）114年會有很多突破，
6、AWS台灣代理業務，下半年比上半年成長，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/15 下午 04:18:58                                                                                   第 766 篇回應

博弘雲端：宣布與 AWS 簽署台北區域戰略合作協議，
深化金融、零售、製造等關鍵產業應用∼114.7.15日，……
博弘雲端在 AI 時代也積極拓展自有產品應用，如智能雲端管理 AICOM、
企業 AI 代理 LEMMA，賦能企業有效整合雲端環境管理，並且開啟 AI 技術應用。
ａ、博弘雲端總經理何冠生表示：
生成式 AI 正快速重塑各行各業的數位競爭力。
此次與 AWS 簽署戰略合作協議，不僅是對博弘雲端技術實力與市場洞察的高度肯定，也代表我們邁入一個更具規模與深度的合作階段。
憑藉 AWS 亞太（台北）區域的在地雲端優勢，博弘雲端將更貼近市場的需求、更專業的技術應用，加速台灣企業的雲端 AI 落地與創新實踐。」
ｂ、AWS 台灣暨香港總經理王定愷則指出：
AWS 致力於協助企業客戶與合作夥伴創新成長。
很高興此次能與博弘雲端簽署 New Region SCA，
深化我們在生成式 AI、機器學習與本地雲端部署等關鍵領域的合作。
透過雙方的共同努力，我們相信可以更有效協助台灣企業提升數位韌性與全球競爭力，迎向雲端驅動的未來。
ｃ、博弘雲端總經理何冠生說明：
目前主要業務以台灣企業客戶拓展為成長動能，憑藉博弘雲端
1.在技術能力的培育、
2.客戶服務的品質與
3.售後技術的即時支援∼等3大優勢，
引領台灣「零售」與「製造」2大產業客戶的數位轉型需求。
早先開始耕耘的「金融業」客戶，也∼陸續有新斬獲，
期望能吸引更多金融業相關客戶，逐步採用 AWS 全新基礎設施上雲轉型。…….

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/15 下午 01:26:02                                                                                   第 765 篇回應

雷洛頓悟：
時間算法∼可以算出炒股「群體情緒」∼當時的「反射」動作，
我在對我有利的時間∼作決斷即可，3-5年中只做一次決斷，
其他時間（99％時間）坐等投資法，1％時間高賣低買，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/15 下午 12:25:22                                                                                   第 764 篇回應

雷洛7.3：
114.9.22-115.1.18日∼估轉機成長，個人看法，
雷注：
多元思維模型：異端，
2個有利∼
1.博弘下半年基本面訊息有利，
2.時間優勢有利∼陰曆流月8-11月個人「算法」有利，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/15 上午 10:51:09                                                                                   第 763 篇回應

雷洛7.3：
雷洛只是坐在那裡，遵循「理性」的「思維」，時間以自己的時間為準，
而不是其他人99％的什麼看法，
沒有人能告訴我該做什麼，需要作出決斷，講了∼我會做出「反向」動作，
雷注：
時間以自己的「優勢時間」為準，假設12個的支來論，
子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥∼12個生肖，
假設：
寅卯巳午戌∼+1，有利，資金配置60％∼100％，
子丑辰申酉∼-1，不利，資金配置10％∼30％，
未亥∼0，沒影響，
今年114乙巳年∼乙+1有利、巳有利+1=+2分，陰曆年底115.2.16日除夕才知道結果，
高手可以算炒股乘數效應（一年致富2*2*2=8倍），芒格的魯拉帕路薩效應∼吉或凶，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/15 上午 10:37:26                                                                                   第 762 篇回應

芒格9.9：
法官只是坐在那裡，遵循「法庭」的「規則」，
時間以自己的時間為準，而不是其他人的什麼規則，
沒有人命令或告訴他們該做什麼，需要作出判決∼雷注：美國的法官估90％可以獨立判決，
雷洛7.3：
雷洛只是坐在那裡，遵循「理性」的「思維」，時間以自己的時間為準，而不是其他人的什麼規則，沒有人命令或告訴他們該做什麼，需要作出判決，
雷注：
時間以自己的「優勢時間」為準，假設10個天干來論，
甲乙丙丁戊己庚辛壬癸∼10個，
假設：
甲乙丙丁戊∼+1，有利，資金配置60％∼100％，
己庚辛壬癸∼-1，不利，資金配置10％∼30％，
今年114乙巳年∼乙+1有利……，陰曆年底115.2.16日除夕才知道結果，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/15 上午 09:34:15                                                                                   第 761 篇回應

問：
在投資界，價值投資大師普遍「長壽」，您和巴菲特先生就是價值投資長壽的代表，
您今年95歲、巴菲特先生88歲。這是偶然的，還是與做價值投資有關？
芒格9.9：
我們來分析一下，在美國，
誰長壽？是教授、法官、價值投資者。
誰短壽呢？是記者、酗酒的人、過度吸煙的人。
1.在美國，記者傾向於吸很多煙，喝很多酒，他們有許多事情要「趕時間」，什麼時間要完成什麼事情。總是處於「壓力之下」，所以有的人「年紀輕」輕就過世了。
雷洛7.3：
1-1、短線操作者處在高壓之下∼容易短壽，
個人87年以前是「極短線」操作者，88年承壓精神+身體出問題，去醫院檢查給抗憂鬱的藥，個人拒吃∼88年改為1年內的短線，88年網路泡沫股∼個人賺7位數中，
芒格9.9：
而法官只是坐在那裡，遵循法庭的規則，時間以自己的時間為準，而不是其他人的什麼規則，沒有人命令或告訴他們該做什麼，需要作出判決∼雷注：法官-長壽。
芒格9.9：
而律師就不是，有些訴訟律師也「年紀輕」輕就過世了，有許多壓力，許多問題，時間不由自己支配，
那麼回到投資，價值投資者是讓市場來為我們服務∼雷注：價值投資無壓力投資法∼長壽。
如果是那種短視的、賭博一樣的交易員，情況是最糟糕的，他們壓力很大、每個時間都想著賺錢，而且他們大多喜歡抽煙、喝酒，所以說短期交易員「走得最快」，
我知道我正在和一位記者談話，如果你不喝酒不抽煙，那麼你（指記者）會長壽，
但比較來說，我還是認為「大學教授」更長壽。
雷洛7.3：
ａ-2、當下個人是芒格之劍的信徒∼採5年-10年價值投資，
114年持股大陽、博弘∼資金來源是力智賺來的∼持股沒有一點壓力，
ａ-1、長壽必賺錢重要，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/14 下午 12:05:54                                                                                   第 760 篇回應

芒格9.9：
我（芒格）喜歡以賽馬中的「彩池投注系統」來簡單說明股市的概念，賠率根據賭注而變化，股市也是這樣，一匹負重較輕、勝率極佳、起跑位置很好的馬，非常可能跑贏，.一匹勝率欠佳、負重過多的馬∼這個道理就算傻瓜也明白，
壞馬1賠100，好馬賠率2賠3，數學很難算出壓那匹馬能賺錢﹖
股市股價也以這種方式波動，所以人們很難打敗股市，

雷洛7.3：
炒股「時間投注系統」∼個人使用勝率92.3％（6次KO勝/6.5次），
ａ、如何在炒股時算時間「勝率」？
在算法中，
每張時間都被賦予一個數值，例如+1、-1、或0、正負乘數效應∼短期間3-5年致富，
炒股玩家需要根據這些數值來追蹤勝率，調整下注金額大小，
ｂ、1個KO=要賺1000萬元，所以有勝率時∼事先要下大注，
無勝率時∼事先要「不下注」或下小柱，
ｃ、時間有干支2種∼算法省略，
獨立思考：
114乙巳、115丙午、116丁未∼個人估有極大的勝率∼持股博弘70％、大陽30％，
114.9.22-115.1.18日∼估轉機成長，個人看法，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/14 上午 09:08:40                                                                                   第 759 篇回應

1-6月累計營收成長率+6.56％∼1-6月累計營收2,076,471千元，
雷洛7.3∼
ａ、復盤訊息：
博弘何冠生總經理： 114年年增雙位數百分比∼114.6.2日，
雷注：
113年營收4,002,787千元*1.1假設年增雙位數成長達標=114年累計營收4,403,065千元，
4,403,065千元-2,076,471千元-114上半年=114年下半年目標2,316,594千元，
2,316,594千元/6個月=7-12月月均營收386,099千元，
114年累計營收4,403,065千元=年增雙位數百分比，
ｂ、雷洛7.3：
115.1.15日∼可觀察114年年增雙位數百分比∼有無達到目標，
如114年達標：
則企業文化∼OK加1分，對持股人長期投資有利，
經營階層能力優∼加1分，類同，
反之∼反思，調整持股比例∼前例：1.103年賣出智微，2.113年賣出沅聖，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/11 下午 10:14:44                                                                                   第 758 篇回應

雷洛7.3：第675篇回應，
個人復盤訊息：
博弘何冠生總經理：114.6.2日，
4、114年年增雙位數百分比，雷注1：114.7.11日保守估計年成長10％，下半年月均營收成長需大於13.44％，（6.56％+13.44％）/2=成長10％∼年增2位數百分比，
雷注2：
今年下半年月均營收成長幅度13.44％較大∼為個人關注重點，
1、114年將加入大型金控新客戶，雷注：擴展大型金控新客戶∼估營收下半年貢獻，
3、新擴展IT外包定單，雷注：估未來2-3年可擴展新業務，
5、零售業114年會有很多突破，
6、AWS台灣代理業務，下半年比上半年成長，
7、未來成長動能來自零售，製造，金融業等，大企業的相關加值服務需求，雷注：自有產品與自有加值服務∼毛利較高，
8、博弘在維運雲端服務上具有優勢，雷注：博弘維運具生態競爭優勢，
9、自研產品營收占比4%，中長期目標擴大至10%，雷注：自研產品毛利高具客戶黏著性，中長期自有產品翻倍以上成長，
紐約時間中午3點48分，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/11 下午 07:38:20                                                                                   第 757 篇回應

雷洛7.3：第675篇回應，
博弘何冠生總經理：114.6.2日，
1、114年將加入大型金控新客戶，…..
3、新擴展IT外包定單，
4、114年年增雙位數百分比，雷注：114.7.11日保守估計年成長10％，下半年月均營收需大於13.44％，
5、零售業114年會有很多突破，
6、AWS台灣代理業務，下半年比上半年成長，
7、未來成長動能來自零售，製造，金融業等，大企業的相關加值服務需求，
8、博弘在維運雲端服務上具有優勢，
9、自研產品營收占比4%，中長期目標擴大至10%，
紐約時間中午3點48分，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/11 下午 07:08:25                                                                                   第 756 篇回應

1-6月累計營收成長率+6.56％，
估7-12月累計營收成長率應大於＞+13.44％，才會達標年營收成長10％目標∼
個人看法，彙總上半年公司之訊息，
雷注：
下半年營收比上半年好，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/11 下午 01:37:06                                                                                   第 755 篇回應

雷洛7.3：
昕奇雲端：
3.變更後發放股利…，每股配發3.13479961元，
資本公積提撥…，每股配發現金新台幣0.31098176元
雷注：
昕奇雲端配息約3.4458元∼元配息4元，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/11 上午 10:34:39                                                                                   第 754 篇回應

ａ、主流雲端服務∼AWS、GCP、Azure等3大平台供應商，Alibaba Cloud中國，
ａ-1、雲端服務個股：競爭優勢，
先發優勢、品牌上市櫃知名度優勢：有3，
1.博弘雲端：EPS=6.11元最高-占1位、營收市占第2，有客戶黏性轉換成本優勢，
2.伊雲谷：營收市占第1，EPS=2.26元、有客戶黏性轉換成本優勢，有客戶黏性轉換成本優勢，
3.昕奇雲端：
ａ、EPS=4.07元第2，客戶以新創公司為主-差異化競爭，後進者避開與博弘、伊雲谷競爭，
ｂ、昕奇雲端：上櫃Q1的EPS=1.08元∼現增稀釋，
估上櫃增發3800張∼股本為27426張（23626張+3800現增），
114.Q1的EPS=1.25元∼增發稀釋為1.08元=1.25元/27426張*23626張，
4.雲端服務後進入者∼看了幾家：
套句芒格說法：
博弘、伊雲谷-等先進者的難題後進者，都會碰到，
後進者最大的難題是∼你碰到2-3個市占較強的對手，開擴客戶難，
勤英科技、蓋亞資訊、萬里雲、雲力橘子、海爾雲端、Clond Ace、Tkala Clond，
以前看過的銓鍇國際等∼就不累述，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/11 上午 09:13:53                                                                                   第 753 篇回應

個人實戰：逆向崩盤買入法∼勝率99％，
蘋果當下212.41美元∼已上漲13.16％∼個人114.4.10日買入每股187.7美元，
雅詩蘭黛92.1美元∼已上漲69.46％∼114.4.18日買入每股54.35美元，
雷洛7.3：
如年輕20歲∼有現在的投資思維，去美國投資美股，我會財富優游，
1.主要是好股多很適合持股10年，
2.沒有川普2.0與地Ｏ風險∼4月初頓悟，
3. 90％的美國人，沒有比你聰明，柿子挑軟的捏∼崩盤時捏柿子，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/10 下午 10:28:23                                                                                   第 752 篇回應

博弘：
估114年有2個變因∼1.川普關稅2.0∼外銷股-不利，2.匯損∼外銷股-不利，
內需股∼估前2項影響不大，或「無影響」，
ａ、114年Q1
營業外收入及支出：
外幣淨兌換損失-30萬（-308千元），
113年Q1外幣淨兌換損失-167萬（-1673千元），
ｂ、114年Q1
其他綜合損益：
國外營運機構財務報表換算之兌換差額+178萬，
113年Q1國外營運機構財務報表換算之兌換差額+338萬，
雷注：
個人估114年Q2匯損應該影響很小，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/10 下午 09:05:05                                                                                   第 751 篇回應

博弘：
114年Q1外幣淨兌換損失-30萬（-308千元），
113年Q1外幣淨兌換損失-167萬（-1673千元），
雷注：
個人估Q2應該影響很小，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/10 下午 07:58:50                                                                                   第 750 篇回應

大立光第二季匯損高達42.2億元；每股盈餘降至7.73元，上半年每股盈餘56.01元，
林恩平表示：
對於匯率波動，他也直言「這個會影響蠻大的」，
雷洛7.3：
1.外銷股、電子股∼Q2估類同大立光，應該會有大額匯損，看季營收沒有定論∼不一定賺錢，有可能Q2匯損＞Q2獲利，
2.博弘數於內需股∼
個人估台幣升值，台灣雲端服務獲利部分∼估無影響，
唯：
香港雲端服務獲利部分，估影響小（港幣：台幣），

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/10 下午 03:29:47                                                                                   第 749 篇回應

6月營收334,028千元，較去年同期營收333,449千元，成長+0.17％，
1-6月累計營收成長率+6.56％，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/10 上午 11:42:20                                                                                   第 748 篇回應

雷洛7.3：
持股思考2-3個要點：博弘EPS6.11元占第1位，營收市占第2位，
1、台廠市占率第1-3位（含亞太），
博弘營收113年40億占第2位，
第1為伊雲谷營收126億，
昕奇雲端營收14億太少，客戶集中在創新企業為其優點∼也是其未來的缺點，
2、獲利占第1-2位，
博弘113年獲利161108千元占第2位，博弘營收40億，質勝過伊雲谷，
第1為伊雲谷獲利166978千元，營收126億是博弘的3倍，但貢獻獲利僅1.6億，
昕奇雲端獲利127349千元占第3位，新創公司屬少數為其隱憂，可擴展性弱，
2-1、獲利要配合EPS來看∼加入股本後：
博弘占第1位113年EPS=6.11元優於＞昕奇雲端4.07元＞優於伊雲谷2.26元＞（股本6.8萬張），
3、客戶質量與貢獻度：
博弘大客戶很多，優質客戶也多，600多家使用博弘自有產品與服務，
3-1、最近看過10家雲端公司∼整體上博弘客戶相對優質，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/10 上午 10:46:46                                                                                   第 747 篇回應

雷洛7.3：
ｂ、投資博弘的關鍵，
不是評估整個雲端服務產業的影響有多大∼宏觀，
也不是評估整個雲端服務產業的增長有多少∼宏觀，
持股重點在：
博弘雲端服務的生態競爭優勢是什麼？∼微觀經濟學、個股生態競爭位置第1或第2，
最重要的是∼博弘的競爭優勢能持續多久，除博弘、伊雲谷2家外，
其他競爭者會越來越多，
雷洛7.3:
ａ、逆向思考-芒格心法∼簡單聯想誤導傾向，
1、雲端服務趨勢成長，未必能夠正確預測「個股」廠商的勝點，
雲端服務產業趨勢成長-贏家也僅少數1-2家大賺（個人估含博弘），
2、芒格-
你未必能夠依據「群體」的平均屬性，來準確推斷「個體」特性，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/10 上午 06:54:38                                                                                   第 746 篇回應

昕奇雲端：上櫃Q1的EPS=1.08元∼現增稀釋，
估上櫃增發3800張∼股本為27426張（23626張+3800現增），
114.Q1的EPS=1.25元∼增發稀釋為1.08元=1.25元/27426*23626張，
雷注：
實戰經驗：上櫃增發，
1.個股一般會承壓下跌，原因∼通常增發會造成股價下跌，
上櫃增發意味著市場上總股本的增加，增發股票短期間內直接導致市場上流通的股票供大於求的現象，
2.如果投資者需求不足，股價就會承壓下跌，短期有效∼長期無影響看基本面，
3.除非主力願意買進，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/8 上午 10:47:08                                                                                   第 745 篇回應

段永平：
用戶導向放之四海而皆準∼雷注：看博弘雲端的客戶群，也能看出端倪、優質與否，
自己不喜歡的東西不要拿出來賣，
無意義的市場份額，就如同不能持續產生「現金流」的帳面價值∼雷注：個股如果不能產生高現金流、高配息，喊的再好∼也是虛空零和遊戲，只能靠差價論輸贏，
任何公司倒下去以後都很難再起來，所以倒下來再起來的股市才會流傳開來，
雷注：1.不倒下去∼靠生態競爭優勢，
2.狗魚模式∼比對手強，才能存活，
3.90％的企業∼永遠只有口號，賺不到大錢是算術問題∼
企業倒下去以後都很難再爬起來，
炒股斷頭倒下去以後∼感覺爬起來「不難」，「運氣好」有時可以助一臂之力，但爬起來也會因為「運氣壞」再跌下去，除非…，
炒股贏家比率更少1％吧∼含雷洛7.3，
萬分之1財富優游∼個人未來20年目標∼看老天了，
百萬分之1∼芒格、段永平，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/8 上午 09:10:00                                                                                   第 744 篇回應

雷洛7.3：
是金子∼總會透出發光，個人估Q3起博弘會有它適當的未來本益比∼
上櫃後原始獲利籌碼釋出，下壓波動∼
114.9.22-115.1.18日∼估會有它適當的未來本益比，
115丙午年，116丁未年，估價值成長複利效應∼中期往上，
雷注：
短期關稅與內需股雲端服務個股∼無關係，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/7 上午 10:08:01                                                                                   第 743 篇回應

段永平：思維模式，
8、我對安全邊際的理解是對公司的理解度，而不是股票短期的價格波動。
對一家偉大公司而言，有時候一點點價格差别10年後看都不是事
（雷注：持有持續成長股的10年投資複利∼博弘，
但因為這點差别而錯過一個好公司就可能是大事了。
因為某樣東西低估而買入，那麼當它價格接近你所計算的内在價值時，你就要考慮賣出，這很難。
如果你買入幾家偉大的公司，那你就可以坐享其成。
雷注：撿烟蒂和持有好公司的思維模式∼差別，
11、用户導向放之四海而皆準。
自己不喜還的東西不要拿出來賣。
無意義的市場份額，就如同不能持續產生現金流的帳面價值。
任何公司倒下去以後都很難再起來，所以倒下來再起來的股市才會流傳開來。
雷洛7.3：
客戶導向∼個人喜歡看博弘與其100％子公司宏庭的客戶群，
蘋果、雅詩蘭黛、大陽、博弘+宏庭∼客戶群強∼就是一個生態競爭優勢，
無意義的市場份额，就如同不能持續產生現金流的帳面價值∼
雲端服務商的市占率要配合EPS來看∼個人先看高EPS（強大的現金流），
次看市占率營收成長率，
選股前∼企業生態競爭優勢具備，商業模式佳，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/7 上午 09:05:51                                                                                   第 742 篇回應

雷洛7.3：
ａ.博弘含子公司宏庭：香港業務相當成功，113年博弘香港賺48190千元，宏庭香港賺9355千元，合計獲利57545千元，
優於113年伊雲谷香港+34228千元、昕奇-香港+14433千元，113年昕奇-日本賺790千元，賺79萬金額甚小∼113年日本貢獻不大，
雷注：
個人看法∼關注當下亞太各國EPS比較重要，昕奇-日本獲利不大∼代表日本競爭對手強，
博弘∼113年香港業務相當成功，
個人看法∼博弘雲端大型客戶擴展成功，
1.大昌行集團∼
為香港歷史悠久的綜合貿易企業，大昌行目前業務遍布13 個亞洲經濟體，擁有超過 1.6 萬名員工，範圍涵蓋汽車、醫療保健、物流、食品及快速消費品等，大昌行在2021年啟動上雲，
大昌行集團攜手博弘雲端(Nextlink)，將旗下六大業務部門搬遷上雲，為前線和後勤業務在雲端上架超過100個AWS 應用程序，將超過70%的數據基礎設施直接飄移到雲端供企業人員直接使用，博弘助香港大昌行集團成功上雲，實現數碼轉型，
2.奇華餅家2023.6.6∼
奇華餅家可說是香港最成功的傳統餅店，不但追求品牌及形象上的創新，近年更積極發展線上購物。2022年開始奇華餅家也踏上數碼轉型之路，積極運用嶄新的雲端技術改善線上銷售平台。今天奇華餅家業務遍及香港、上海、廣州、深圳，澳門，台灣及美國，在全球約有100間分店，加上網店24小時運作，背後涉及多個系統及業務流程，故在挑選數碼轉型合作伙伴時奇華特別嚴選經驗豐富、熟悉雲端科技與應用的系統整合商Nextlink主理整個項目。
博弘雲端（Nextlink）攜手奇華餅家，將網上銷售平台搬遷至雲端，利用 AWS 解決方案有效解決尖峰時刻流量分流、並導入即時監控功能，幫助奇華餅家更輕鬆的進行流量監測、數據分析與資源利用，提供消費者更好購物體驗，也大幅節省 IT 成本。
3.香港宅急便∼
博弘助香港宅急便打造AWS數據方案，提升貨運管理資訊系統。搬遷至AWS雲端後，香港宅急便可以更靈活的整合資料及車隊管理系統，提升團隊協作效率。
3-1.Aquatech (HK) Limited：
Aquatech (HK) Limited 成立於 1998 年，在泳裝及游泳裝備的推廣和行銷方面擁有多年經驗。Aquatech 是眾多國際泳裝品牌的經銷商，致力於為游泳愛好者提供世界級的產品。 Aquatech提供休閒和競技泳裝，以及專業的游泳訓練裝備，致力於以合理的價格提供高品質的產品，並彙聚了來自世界各地的優質游泳用品，幫助客戶享受游泳的樂趣。

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/6 下午 12:38:11                                                                                   第 741 篇回應

雷洛7.3：
ａ.博弘含子公司：
香港業務相當成功，113年博弘香港賺48190千元，宏庭香港賺9355千元，優於113年伊雲谷香港+34228千元、昕奇-香港+14433千元，113年昕奇-日本賺790千元，賺79萬金額甚小，
雷注：
個人看法∼關注盪下EPS比較重要，日本前賺的少∼代表日本對手很強，
ｃ、伊雲谷（含子公司）∼亞太投資：
1、伊雲谷-香港虧-12396千元，
雲動力-香港+1759千元、旭馥-香港-5663千元、易上雲-香港+107千元，
合計香港虧-16193千元，
2. 伊雲谷-新加坡+27046千元=0.4元EPS∼OK，
3. 伊雲谷-泰國+11051千元=0.16元EPS∼OK，
4. 伊雲谷含子公司∼其他地區都虧損，
雷注：114年Q1如以伊雲谷（含子公司）EPS=0.57原來看∼除新加坡泰國賺0.56元外∼其他加總只賺0.01元∼損益兩平，
ｂ、昕奇雲端：
114.Q1亞太日本貢獻不大，
昕奇-香港+1150千元=0.05元EPS，
昕奇-日本+2164千元=0.09元EPS，
114.Q1亞太合計僅賺3314千元∼賺331萬金額尚小，
碩禾4900千元=EPS=0.21元∼非雲端服務，
雷注：114.Q1昕奇雲端EPS=1.25元，1.25元=台灣0.9元+香港0.05元+日本0.09元+碩禾0.21元，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/6 上午 09:47:10                                                                                   第 740 篇回應

Google在2025年Gartner®資料科學與機器學習平台報告中被評為領導者2025.6.23，
Google 榮獲 Gartner® 評選為 2025 年資料科學與機器學習平台Magic Quadrant™報告（DSML）的領導者。
宏庭科技身為 Google Cloud Premier Partner，深感榮幸能與 Google 並肩，推進這場 AI 革命。我們的實力不僅止於理論，更擁有豐富的「實戰經驗」，成功協助跨產業客戶實現顯著效益：
零售、餐飲與金融：AI 精準賦能商業增長：
1. 家樂福∼全球知名量販店家樂福AI Chatbot：
協助零售業精準洞察消費者品味，不到兩個月吸引逾3萬人使用，7成成功下單，助攻葡萄酒業績成長逾一成，顧客滿意度提升至 85%。
2.QBurger∼連鎖餐飲店打造數據中台：
加速餐飲業數據中台建置，提升資料倉儲開發速度3倍。
透過 BigQuery 和 Gemini API，優化顧客服務效率，促進營業額顯著成長。
3.台灣知名銀行智慧輿情分析：
運用 Vertex AI LLM 與 BigQuery 建立自動化輿情分析流程，有效掌握即時輿情，提升資料處理效率，並透過 AI 精準判斷情緒，助力行銷策略調整。
4.公共服務與醫療：
AI 提升效率與公共福祉，宏庭科技也積極協助公共部門。
以「疾管署」為例，我們利用 Google Cloud 平台，簡化大量事務性工作，讓疾管署能更專注於防疫核心任務，將多個重要系統部署於 GCP。

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/5 下午 05:04:45                                                                                   第 739 篇回應

www.inside.com.tw/article/38795-ai-sommelier
雷注：
這個影片可以看一下∼應該在AI實戰使用上受益良多，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/5 下午 04:49:21                                                                                   第 738 篇回應

葡萄酒絕佳推薦神器！家樂福聯手宏庭科技、 Google Cloud
推出「 AI 侍酒師」創下 7 成轉換率，廣編企劃2025/07/02
不論是葡萄酒世界的新手、還是品酒多年的老行家，現在， AI 也能成為最懂你的選酒助手！由台灣家樂福發起需求，聯手雲端整合專家宏庭科技及 Google Cloud ，三方共同合作打造「 AI 侍酒師」於 2024 年 9 月正式上線。
AI 侍酒師不僅是零售業成功結合 AI 應用於銷售場域的新典範，更是推出兩個月不到，就創下超過 3 萬名消費者使用的高標成績。其中更高達 7 成用戶在獲得 AI 建議後，實際下單購買，帶動業績成長，顯示 AI 精準推薦對銷售的強力拉抬！
零售數位轉型領頭羊！家樂福當年上雲策略讓今日 AI 如虎添翼：時光回到 2018 年，
家樂福數位技術長丁平碩指出∼
當時家樂福啟動全球數位轉型，上雲成為關鍵的一步，他說，「我們制定 Cloud First ， Google First 的策略，逐步把 E-commerce 、 Data Warehouse 、 CRM 乃至 ERP ，逐步搬到雲端，而且是選擇 Google Cloud 作為主要合作夥伴。」
家樂福的數位轉型過程，持續擴大與 Google Cloud 的深度合作。
Google Cloud 台灣業務副總經理王譔博回應：
Google Cloud 產品組合相當符合家樂福轉型需求，從基礎建設、數據應用到 AI 創新都能全面支援，不僅協助架構規劃與業務創新，在技術與架構顧問方面也持續提供支持。
家樂福在 Google Cloud 的極力推薦之下，找上
宏庭科技，雙方從 2019 年就此展開合作。
當時家樂福與宏庭科技洽談後，看準他們在雲端與資料相關技術具備成熟度，
是少數在當時市場中，具備「系統整合」與「資料搬遷」能力的團隊（雷注：宏庭技術優勢∼2019年），
宏庭科技：
協助將家樂福法國總部的資料倉儲（ Data Warehouse ）從地端搬回台灣直接上雲，
家樂福數位技術長丁平碩表示：
這個專案印證宏庭在這方面有傑出的技術實力，因此在 AI 應用落地後，跟他們討論如何用 AI 做個人化的銷售推薦，所以 AI 侍酒師才會快速展開。打開手機問 AI 侍酒師，三方合作找到「效能、精準度」兩大要素當時 AI 應用會優先聚焦在「侍酒師」，
丁平碩提到幾個原因，一來是家樂福是業界引進葡萄酒龍頭大廠，酒款品項繁多以至於消費者難快速挑選，加上品酒新手不曉得該如何下手選擇，再來是新世代消費者可能不想直接問門市店員，種種因素疊加成 AI 侍酒師的問世。
那麼，這項服務究竟是如何分工來快速落地？
宏庭科技副總經理林 音指出：
宏庭先投入一個月進行 PoC 的技術驗證，確保技術開發的可行性，接著理解家樂福的痛點、手中可用的數據資料，進而確立整個專案的完整架構。當然相關技術導入也不可少，家樂福選用 Google Cloud 的 Vertex AI 作為 LLM 模型訓練的基礎平台，使用 Gemini 模型打造 AI 聊天機器人。另外，宏庭科技也協助進行資料串接、技術整合，確保 AI 侍酒師的使用過程能流暢運作。
林 音提到：
宏庭運用 Dialogflow serverless 來處理顧客的自然語言輸入，更深入理解其選酒需求；同時也協助建立 AlloyDB 資料庫，儲存並管理大量的葡萄酒資訊供 AI 參考。
一個專案打造好架構，後期階段也需要不斷測試、調教，才能正式推向市場供消費者使用。所以針對 AI 侍酒師的「優化」工程，林 音分享投入的項目，「我們進行密集的 AI 回答測試，根據測試結果反覆調校 AI 的演算法，以達到更高的選酒建議準確度。另外也持續調整 AI 回答生成速度和整體效能，確保問答時是流暢、即時的互動體驗。最後我們與家樂福團隊密切合作，不斷調整 AI 參數設定，讓系統更精準理解顧客的偏好，提供個人化的選酒建議。
換言之，宏庭科技在整個專案扮演重要的「整合」角色，才能讓計畫順利推出。
家樂福認為宏庭科技提供幾個關鍵助益，
丁平碩回應：
像是把後端的資料響應到前端的 UI/UX ，給我們很多建議，每週例會宏庭也會持續追蹤進度，甚至主動協助我們掌握 AI 每次對話所產生的成本，並提出成本優化建議。總體來說，宏庭是相當值得信任的團隊，造就這次成功經驗。」
85% 顧客滿意度的關鍵！家樂福未來瞄準 3 大方向謹慎擁抱 AI：
本次「 AI 侍酒師」是透過 Google Cloud 的 Vertex AI 平台所打造的創新應用，

王譔博對此回應，
他們針對零售業還有推出幾項 Vertical AI 方案，包含將 Google 搜尋體驗帶入電商網站的 Retail Search 、商品推薦引擎 Recommendation AI ，以及行銷素材快速生成的 Imagen 3 和 Veo 2 。
一個專案打造好架構，後期階段也需要不斷測試、調教，才能正式推向市場供消費者使用。所以針對 AI 侍酒師的「優化」工程，
宏庭科技副總經理林 音：
分享投入的項目，我們進行密集的 AI 回答測試，根據測試結果反覆調校 AI 的演算法，以達到更高的選酒建議準確度。另外也持續調整 AI 回答生成速度和整體效能，確保問答時是流暢、即時的互動體驗。最後我們與家樂福團隊密切合作，不斷調整 AI 參數設定，讓系統更精準理解顧客的偏好，提供個人化的選酒建議。換言之，
宏庭科技在整個專案扮演重要的「整合」角色，才能讓計畫順利推出。
家樂福認為宏庭科技提供幾個關鍵助益，
王譔博也指出，
從去年 Google Cloud 便已提出六大 AI Agents 來賦能企業的 AI 轉型，包括 Customer Agents 、 Emplouyee Agents 、 Creative Agents 、 Data Agents、 Code Agents 與 Security Agents ，建議企業關注 AI Agents 的落地應用以掌握 AI 未來的發展趨勢。
至於扮演整合角色的宏庭科技，
林 音回顧這次合作的價值，她提到：
家樂福展現高度開放與積極的態度，不僅對零售科技有深刻理解，也在專案推進提供即時、具體的回饋，讓我們在短時間內完成專案並看到成果。感受到他們團隊與我們之間的互動，是我認為整體而言，最有價值的地方。
展望未來，家樂福也明確擘劃出三大 AI 投資構面：
首先是改善消費者端的服務，例如 AI 侍酒師、電商網站中的個人化推薦與購物車推薦皆屬此類。
第二是運用生成式 AI ，提升內部作業效率，
目前正研究導入 Google Gemini 工具，優化跨部門溝通與工作流程。
第三則是最具挑戰性的實體賣場端，運用 AI 來提升營運效率與預測能力。
丁平碩最後肯定表示：
家樂福對 AI 採取開放且謹慎的態度，我們樂於擁抱新科技，但也重視資料與安全風險，目標是在創新與穩健之間，為消費者帶來更便利、更優化的購物體驗。
我們會持續攜手 Google Cloud 及宏庭科技，
預計今年會有新應用推出，請大家拭目以待！
雷洛7.3：
博弘與其子公司宏庭科技∼憑藉其技術優勢，爭取到許多大型客戶，例如家樂福，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/5 上午 09:19:24                                                                                   第 737 篇回應

銀行導入 Google Cloud 的 Vertex AI LLM 與 BigQuery，
宏庭科技榮獲Google Cloud機器學習專業認證，AI落地實戰案例領先業界114.7.1日，
雲端重點新聞（2025/3/20∼4/15）
這期介紹Google在Next大會最新發表的AI超級電腦技術架構的最新發表之外，也特別介紹了2家大型金融集團的上雲成果，
一家是日本金融機構日本最大金融集團MUFG（三菱日聯銀行）採用雲端CRM，
另一家是英國最大零售銀行集團Lloyds打造了一個全集團通用的雲端GAI平臺，
美銀研究：
GAI帶動AI基礎設施3階段發展，2027年將爆發企業AI需求潮，
2025.3月底，美國銀行全球研究部（BofA Global Research）在臺舉辦論壇，美銀超級研究部門主管Tap Liani觀察，AI基礎設施將進入一個「持續多年成長」的發展周期，
他剖析，當前AI發展處於基礎設施建設的初期，還沒看到應用程式。大型雲端公司正在打造AI需要的基礎設施，是第一階段，
第2階段則是雲端SaaS公司（雷注：博弘聚焦地重點）∼他們會找到獨特的方式運用AI，
但「第三階段才是影響最大的階段∼
可能從2027年開始（雷注：2027丁未年∼估博弘地魯拉帕路薩乘數效應時間），大量企業要找出適合AI的應用，
像是利用AI來創造新的收入，降低成本，尋找新顧客，尋找新的商業模式等，
第3階段的基礎建設規模，將比現在的規模還要大4倍-五倍，
Tap Liani剖析，
因為企業「不想」將自己的數據交給大型雲端業者，為了將數據留在內部，必須建立自己的基礎設施。
未來2、3年，企業會積極開始建立「邊緣雲」，將「創新」和「算力」帶到邊緣環境中。
從第1階段到接下來的2、3階段發展，AI基礎設施將進入一個持續多年成長的發展周期，
雷洛7.3：雲端與AI是乘數效應∼雲端服務商博弘等會持續受益，
AI基礎設施如何降低成本？
必須先區分出訓練和推論的不同，訓練不是節省成本最多的階段，推論才是，
AI推論更適合企業的應用，如果推論成本可以降低9成，甚至更高，將加快推論應用的部署，進而加速企業採用GAI∼Tap Liani觀察，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/5 上午 07:53:25                                                                                   第 736 篇回應

宏庭科技（博弘100％子公司）榮獲 Google Cloud 機器學習專業認證，AI 落地實戰案例領先業界∼2025-07-01，金融業的資安合規與輿情掌握：生成式 AI 驅動的智慧輿情分析
為解決資安合規與效率低落問題，
ａ、宏庭科技協助台灣知名銀行導入 Google Cloud 的 Vertex AI LLM 與 BigQuery，建立自動化輿情分析流程。
利用外部公開資料進行語意分析與關鍵字判斷，成功導入 AI 技術外，避開資料外洩風險、符合金融業嚴格的資安要求。
不僅實現每日自動更新的即時輿情掌握，大幅提升資料處理效率，更能透過 AI 精準判斷情緒，協助行銷團隊快速調整策略，有效利用生成式 AI 創造高度商業價值而不涉及內部客戶資料。

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/4 下午 12:32:49                                                                                   第 735 篇回應

雲端服務商：當下
1.昕奇雲端/7747興櫃∼股價167元本益比41倍=167元/4.07元、配息4元，
2.伊雲谷/6689∼股價83.9元本益比37倍=86.2元/2.26元、配息2元，
3.博弘雲端/6997∼股價106.5元本益比17倍=106.5元/6.11元、配息5元，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/4 上午 09:43:40                                                                                   第 734 篇回應

謝謝，互勉之，

　

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 會員：富爸爸10024083 發表時間:2025/7/4 上午 09:24:27                                                                                   第 733 篇回應

雷洛大確實有一手，不管投資陸股，台股，美股，未上市大都能有所獲利，已把投資當興趣，順便環遊世界各地，祝福您，能像巴菲特和蒙格一樣投資到90幾歲，甚至更久。

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/3 下午 02:56:29                                                                                   第 732 篇回應

選擇對手或選擇時間：總是這樣，
ａ、芒格：
桶裡射魚：20世紀70年代早期，出現了很多機會，我們感覺就像「桶裡射魚」一樣，
ｂ、段永平：
錢多人傻快來：剛開始投資就是美股，錢多人傻快來∼指的是美股2001年網易1元，
ｃ、雷洛7.3：
1.柿子挑軟的捏：指85年-114年非台股∼非理智的跟風、一窩蜂現象，
2.我只想知道我將來會贏在什麼時間，這樣我就可以等待那個時間∼雷洛，
∼我只想知道我將來會死在什麼地方，這樣我就可以永遠不去那裡∼芒格，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/3 下午 02:25:23                                                                                   第 731 篇回應

雲端服務商∼類比：
1.昕奇雲端/7747興櫃∼股價163.5元本益比40倍=163.5元/4.07元、配息4元，
2.伊雲谷/6689∼股價86.2元本益比38倍=86.2元/2.26元、配息2元，
3.博弘雲端/6997∼股價110元本益比18倍=110元/6.11元、配息5元，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/3 上午 11:05:10                                                                                   第 730 篇回應

雷洛7.3：
ｃ、柿子挑軟的捏：
美國、中國股票市場∼你如果能贏、都是對手弱，讓「贏家」有機可乘∼台股類同，

ａ、錢多人傻快來：估指2001年，
段永平：
剛開始投資投的就是美股，「錢多人傻快來」∼指的是美股，
A股我没那麼懂，目前基本上都是茅台，
雷注：
段永平的財富90％以上來自於投資，
2001年段永平以每股1美元左右的價格，大量購買「網易」的股票，最高獲利百倍，
∼錢多人傻快來，指的是2001年的美股，網易漲了160倍，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/3 上午 10:52:57                                                                                   第 729 篇回應

類比模式：雲端服務商，
1.伊雲谷/6689∼當下股價87.3元本益比38倍，113年EPS=2.26元配息2元，
2.博弘雲端/6997∼當下股價113元本益比18倍，113年EPS=6.11元配息5元，
3.昕奇雲端/7747興櫃∼當下股價161.5元本益比39倍，113年EPS=4.07元配息4元，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/3 上午 09:27:29                                                                                   第 728 篇回應

雷洛7.2：4.18日第582篇回應，
紐約時間4月18日下午3點29分，
第2次買入雅詩蘭黛每股54.35美元∼反向操作者的反射動作，
雷注：
個人估雅詩蘭黛原積壓庫存，估已解決
中國市場估會持平，不會再衰退，個人看法
雷洛7.2：4.16日第581篇回應，
買雅詩蘭黛原因：
1.價值＞價格，內在價值估大於90元，
2.轉機題材：等2025下半年或明年下半年，可以賺錢轉機，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/3 上午 07:18:24                                                                                   第 727 篇回應

前文更正：
雷洛7.3：
114.9.22∼114.12.19日，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/3 上午 06:42:22                                                                                   第 726 篇回應

雷洛7.3：
是金子∼總會透出發光，個人估Q3起博弘會有它適當的未來本益比∼114.9.22-10.29，
1.無壓力下注模型，
1-1、產業生態系競爭模式：
ａ、選手機全球第1∼
蘋果：狗魚競爭模式，美股崩盤時114.4.10日低價187.7美元買入，
當下每股212.44美元∼已上漲+13.18％，
ｂ、選化妝品球球第2∼
雅詩蘭黛∼主要是擁有定價權、150個國家全球銷售通路、加上崩盤時谷底價買入，
如以114.4.18日個人買入54.35美元，當下每股88.58美元∼3個月已上漲+62.98％，
ｃ、柿子挑軟的捏：
美國、中國股票市場∼你如果能贏、都是對手弱，讓「贏家」有機可乘∼台股類同，
舉例：美國股市，
優秀個股∼壓的時間長，壓的跌幅大，實戰上∼就是對手蠻弱很弱，對手沒有思維模式，
舉例1-個股：
ａ、110年個人去美國時∼110.12.31日雅詩蘭黛高點370元，當時價格欠佳∼個人不買，
這次114.4月初去美國時∼114.4.18日雅詩蘭黛低點個人每股54.35美元買進∼對手很弱∼價格相當便宜，當下88.58美元∼3個月上漲62.98％，
壓了3年4個月∼跌幅蠻大的-85.31％=54.35/370美元，
ｃ、蘋果漲幅13.18％，相對漲幅小∼主要是對手強，大股東巴菲特、段永平∼不會谷底亂砍股票，對手強=壓的時間短+壓的跌幅小，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/2 上午 11:12:19                                                                                   第 725 篇回應

雷洛7.3：
是金子∼總會透出∼發光，個人估Q3起博弘會有它適當的未來本益比，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/2 上午 10:40:25                                                                                   第 724 篇回應

雷洛7.3：
心理學的操作性條件反射：
人們會重複他們上一次成功的行為，
如果行為導致的結果具有強化性（例如絡達異議勝訴∼聯發科110年再提供溢價880萬給雷洛6.9），
那麼該行為（炒股類比模式）再發生的機會就會增加∼博弘雲端類比模式，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/2 上午 10:23:16                                                                                   第 723 篇回應

類比模式：絡達科技（6526）藍芽、PA，
ａ、類比模式106.6月絡達異議訴訟∼個人用過一次，聯發科低價現金併購絡達每股110元，
94.5％的人同意∼每股110元含聯發科及絡達員工、股東，
5.5％的股東異議：含雷洛6.5，
110年3審判定異議股東勝訴，每股161元-166元，
個人沒有抗告為161元，差價取果賺8,798,126元，差價賺0.88KO勝，
ｂ、類比模式：
個人看法∼短期無效，長期一定有效，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/2 上午 09:50:36                                                                                   第 722 篇回應

類比模式：雲端服務商，
1.伊雲谷/6689∼當下股價86.2元本益比38倍，
股本68000張，114年Q1=0.57元，113年EPS=2.26元配息2元，
2.博弘雲端/6997∼當下股價108.5元本益比18倍，
股本22100.5張，114年Q1=1.44元，113年EPS=6.11元配息5元，
3.昕奇雲端/7747興櫃∼當下股價159.5元本益比39倍，
股本23626張，114年Q1=1.25元，113年EPS=4.07元配息4元，
雷注：
類比模式絡達異議訴訟∼用過一次勝訴，差價賺回0.9 KO勝，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/2 上午 07:59:52                                                                                   第 721 篇回應

雷洛7.3：
1.無壓力下注模型，
1-1、產業生態系競爭模式：
ａ、選手機全球第1∼
蘋果：狗魚競爭模式，美股崩盤時114.4.10日低價187.7美元買入，
當下每股207.82美元∼已上漲+10.72％，
ｂ、選化妝品球球第2∼
雅詩蘭黛∼主要是擁有定價權、150個國家全球銷售通路、加上崩盤時谷底價買入，個人是雅詩蘭黛護膚、護髮的長期使用者，
如以114.4.18日個人買入54.35美元，當下每股85.11美元∼3個月已上漲+56.6％，
ｃ、崩盤時間買入法：
逆向思維：
你選定優質股後∼最大第問題是，何時買進﹖下大注何數量﹖
崩盤後谷底買∼時間就解決了，下注則越大越好∼最少要加3倍的量，3年份的量，
美中台股皆同∼崩盤時間下大注-買入法穩贏，個人非台股贏了3次，加上這一次美股∼共計4次勝，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/1 下午 09:48:29                                                                                   第 720 篇回應

雷洛7.3：
一、無壓力下注模型：
看天吃飯∼芒格99歲，
ａ.聚焦模式研究∼ｂ.選股模式∼ｃ.最佳機會成本模式（取1取2）∼d.集中下大注模式∼e.得果中分段取果模式∼複製強化模式∼1.聚焦研究模式∼…….，
1、產業生態系競爭模式∼選1（蘋果、大立光+大陽、遠傳電訊+博弘雲端）
選2（雅斯蘭黛∼主要是定價權+崩盤時機低價買入），
個人114.4.10買蘋果187.7美元，114.4.18日買雅詩蘭黛57.43美元，
1-1、芒格的狗魚模型∼芒格說∼我們掌握了一個思考高科技公司的新模型，
2、價值複利模式∼持股5年∼10年（大陽以持股4年6個月），
2-1、高現金流+高配息10年複利模式（大陽4元、博弘配息5元），
2-2、類比模式∼雲端服務商各公司財報年報，
3、八字種因得果模式（1運10年）∼取智力出眾+取KO勝之財，小財不取，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/1 上午 11:26:35                                                                                   第 719 篇回應

雷洛7.3：
ｂ、八字透出有3種：
炒股用到2種，
1.透智慧∼買飆股、透蠢笨∼買地雷股，
2、透財富∼得果，透炒股斷頭∼破產，
舉例個人79庚年∼融資斷頭，財富歸Ｏ，失業∼證券營業員辭職，
3、114年庚月3.29日-4.27日∼假設雷洛∼不喜歡的月份，
4.2日博弘股價123元∼個人4月初∼出國3個月，
4.7日股價111元跌-12元，
4.8日股價100.5元跌-10.5元，
雷注：
其實個人事前預測∼3.29日-4.27日∼不好，「觸因」不知道，1個月時間短∼無影響，
ａ、反向思考法：
壞能預測∼出，好當然也能預測∼出，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/1 上午 10:57:34                                                                                   第 718 篇回應

雷洛7.3：
ａ、頓悟∼111年實戰悟出，勝率92.3％∼KO勝率，
炒股種因-得果法，價值投資持股時間5-10年，可用∼種因取果法，
重點∼好的時間「一閃」而過，「得果」不等於「取果」，
1、要「取果」為贏，
舉例：
力智110.10月（個人取果489-580元）-111.1月股價971元∼得果，
當下204.5元∼得果不取，
2、鈺寶∼類同，2024.2.2日高點67.4元∼得果，
個人取果贏0.52勝KO，
ｂ、八字透出有3種：
炒股用到2種，
1.透智慧、透蠢笨，
2、透財富∼得果，透炒股斷頭∼破產，舉例個人79庚年∼融資斷頭，財富歸Ｏ，
個人持股大陽、博弘估2026丙年-2027丁年∼得果，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/1 上午 10:15:53                                                                                   第 717 篇回應

是金子∼總會透出-發光，算出∼智力透出-時間（個人炒股競爭優勢），
雷注：
ａ、人的智慧∼總會上下起伏，也有-智聰蠢愚∼震盪上下-不可能年年賺，盪下耐心，
ｂ、盪上平常心∼運氣好而已，「賺的錢」拿出家族旅遊花光，當下炒股的錢=力智110年賺的∼個人無壓力投資法，
ｃ、算出∼智力透出-時間：
盪下∼庚月3.29日-4.27日，
透出∼估9.22日-12.19日，
雷注：
估博弘雲端下半年營收成長∼EPS優於上半年，
博弘雲端在台股雲端服務「生態系統」競爭上，優於伊雲谷6689、昕奇雲端7747∼個人看法，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/1 上午 09:55:48                                                                                   第 716 篇回應

是金子∼總會透出-發光，算出∼智力透出-時間（個人炒股競爭優勢），
雷注：
人的智慧∼總會上下起伏，也有-智聰蠢愚∼震盪上下-不可能年年賺，盪下耐心，
雷洛7.3：
美股：
個人114.4.10日買入蘋果每股187.7美元，盪上-205.17美元漲幅9.31％，
114.4.18日買入雅詩蘭黛每股54.357美元，盪上-80.8美元漲幅40.69％，
台股：資金配置
大陽30％∼賺8.62元配息4元、博弘70％∼賺6.11元配息5元，
A、芒格之道∼心法29，
波克夏有個公開的秘密，我們最喜歡那種每年年末的利潤都是大筆現金的公司，…
有源源不斷的現金利潤，這樣的公司才值錢，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/6/27 下午 10:07:42                                                                                   第 715 篇回應

雷洛7.3:
美股-
4.10日買蘋果每股187.7美元，當下202.81美元，上漲8.05%，
4.18日低點買雅詩蘭黛每股54.35美元，
當下82.29美元，大漲51.4%，
雷注：
這次美股回檔-
非基本面因素，對優秀個股無影響，反而是極品買點，
台股-只是跟隨美股上下，優秀eps個股應該類同，
紐約時間星期5，上午10點，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/6/26 上午 09:43:14                                                                                   第 714 篇回應

雷洛7.3:
今年8月23日至114年2月16日，
個人持股應該-會表現不錯，
紐約時間晚上9點43分，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/6/24 上午 07:13:57                                                                                   第 713 篇回應

操作性條件反射：
芒格：
人們會重複他們上一次成功的行為，
雷注：
如果崩盤後逢底部買入，事後均能提供大額報酬，即會具有强化性，
那麼以後崩盤買入股票的機會，就會大大增加，
崩盤後買入=主動的-逆向，
99%的人會在崩盤時，減碼或清盤，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/6/24 上午 04:17:44                                                                                   第 712 篇回應

雷洛7.3:
A，崩盤後-底部買入法，
美股-4月買入，
蘋果當下201.5美元-已上漲7.35%，
雅詩蘭黛當下78.83美元-上漲37.26%，
紐約時間中午4點16分（星期一），

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/6/23 下午 10:49:56                                                                                   第 711 篇回應

雷洛7.3:
收益是在3-5年上坡路上獲取的，
買入是在崩盤或轉機底部建立的，
舉例-
原相94年-抓崩盤，雅詩蘭黛114年-抓崩盤，
絡達102年-抓轉機，力智95年-抓轉機，大陽110年-抓轉機，
博弘-抓高現金流，高配息，低未來本益比，抓持續成長，
蘋果-抓龍頭生態競爭優勢，本益比略高於30倍，可自行調整蘋果研發費用分攤-持股能自我安心即可，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/6/23 下午 09:45:04                                                                                   第 710 篇回應

雷洛7.3:
個人美股-當下
蘋果200.63美元，已上漲6.88%，
雅詩蘭黛78.03美元，已上漲35.86%，
紐約時間上午9點44分，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/6/17 上午 09:12:09                                                                                   第 709 篇回應

雷洛7.3:
雅詩蘭黛收74.59%，今日上漲10.82%，
如從4月18日54.35美元買入計算，
已上漲37.24%-個人當日買的張數很少，
個人成本57.43美元-上漲29.88%，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/6/16 下午 11:11:02                                                                                   第 708 篇回應

雷洛7.3:
逆向思考-
個人主觀認為114.8.23日後美，台股會-回到上漲趨勢，
1，美股持股：
B，蘋果4.10日買入至今小漲5.58%，成本187.7美元，
A，雅詩蘭黛4.14-18日買上漲26.29%，
個人均價57.43美元，
逆向思考法-雅詩蘭黛漲的多，
原因：
轉機股，高點374元跌至57.43跌幅85%，
逆思-雅詩蘭黛跌幅大，
主因為疫情造成，疫情百年難得一見
另管理投資決策錯誤，也容易修正改正，
跌幅大-反而容易翻個2倍至3倍漲，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/6/16 上午 10:13:02                                                                                   第 707 篇回應

雷洛7.3:
個人當下異端看法：
財富自由-講的天花亂墜，也沒有用，
簡單化：
1，正面思考，
2，芒格講的-數學運算能力，
個人查了一下，
九九乘法表-小學2年級學，
正面思考加小學2年級的數學運算能力，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/6/16 上午 10:00:03                                                                                   第 706 篇回應

雷洛7.3:
104元買1張博弘，
明年115年9月-個人估可拿2年股息10370元-持股人可自行評估，
個人估104000元-股息10370元=
你持股成本降到93，630元，
個人估-博弘114年eps=6.72元，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/6/16 上午 09:37:43                                                                                   第 705 篇回應

雷洛7.3:
正面思考：
持股1張博弘-104元，
15個月後-115年9月，
你可拿到股息5000+5370元=10，370元，
10，370元÷104000元買價=9.97%，
明年115年9月時，
可確定博弘114年賺6.72元-個人看法，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/6/16 上午 09:27:57                                                                                   第 704 篇回應

決策樹理論-
明年115年9月-再依訊息判斷，
115年eps有無成長10%？
有，無
有即eps=7.39元
雷注：
其實-一個有，可以決定2個有，
eps確定=配息確定，
紐約時間晚上9點27分-星期日，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/6/16 上午 09:19:47                                                                                   第 703 篇回應

雷洛7.3:
芒格：決策樹理論，
1，113年配息5元，
有，無-
有-雷洛確定有，
2，114年eps有無6.72元，
有，無，
持股人可依訊息-自行判斷有，無，
有-雷洛預測有，
3，114年配息5.37元，
有，無，
有-雷洛判定有，
雷注：
個人假設持股70張-15個月，至115年10月有配息72萬元，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/6/15 上午 06:39:16                                                                                   第 702 篇回應

前文更正：
博弘持股115年9月，個人可配息收入2次，
雷洛7.3：
最近都在研究芒格的思維模式（腦廻路），
用處：
A，如個人的腦廻路-能跟芒格有一點點的交集，那就作用大了，
B，個人看法：
人的炒股腦廻路-感覺應該很難會相同，
我個人-就沒碰過思維模式，跟我相同的，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/6/15 上午 06:22:39                                                                                   第 701 篇回應

雷洛7.3:
當下愛1.高現金股息，2，分紅穩定，3，前景持續看好飆的，
計算：
1，博弘113年每張配息5000元，假設持股70張至114年10月-不動，
2，個人今年博弘配息收入35萬，
明年114年估配息37.59萬元，
個人現金流入高-持股可以長期不動，
紐約時間下午6點22分，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/6/13 下午 11:17:27                                                                                   第 700 篇回應

雷洛評述：
這次博弘選股-運氣好，
6年eps持續10%成長，
去頭（114年估已確定成長10%），
去尾（118年估eps=9.84元近10元，差異不大，119年-可省略），
擇中-115年-118年中有4年保守持續10%成長，雷洛就達標，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/6/13 下午 10:41:05                                                                                   第 699 篇回應

雷洛實戰：
6年賺千萬取果法-已用過3次，以前沒注意，
93年-97年-賺2kO，
98-104年-賺2kO，
105-110年賺2kO，
再加一次成長型個股-複利投資法，
博弘-114年-119年，
這次選股運氣好：
114年的成長已確定-客戶有擴展至大型金融機構，外加2個配息，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/6/13 下午 09:47:27                                                                                   第 698 篇回應

雷洛7.3:
飆倍取果法與千萬停益法-擇一，
A，假設，
1，高配息80%，
2，115年-119年持續10%成長率，
2-1，114年eps成長10%以上=6.11元×1.1=6.72元，
兼配息5.37元-相對確定，
B，計算：
115年-6.72元×1.1=7.39元-息5.91元，
116年-7.39元×1.1=8.13元-息6.5元，
117年-8.13×1.1=8.94元-息7.15元，
118年-8.94元×1.1=9.84元-息7.87元，
119年-9.84元×1.1=10.82元-息8.65元，
配息約46.45元，
119年EPS約賺10.82元-估6年已翻倍，
C，如成長延滯1年-則持股7年，
紐約時間上午9點46分，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/6/13 上午 04:55:47                                                                                   第 697 篇回應

前文更正：博弘，
113年股本22，100.5張，eps=6.11元，
如114年營收保守估成長10%，
eps類同成長10%，估114年eps為6.72元，
配息如80%-估配息5.37元，
紐約時間中午4點55分，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/6/12 上午 10:00:01                                                                                   第 696 篇回應

雷洛7.3:
進階-腦廻路創新或頓悟芒格之劍，
讓自己更穩，
舊的那一套可以減少用，
年輕時炒股賺錢那一套，當下感覺-已無大用，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/6/12 上午 09:32:28                                                                                   第 695 篇回應

前文更正：
1，持股10年飆倍取果，或賺千萬清盤-可擇一取之，
翻倍更正-絡達上漲4倍多，力智上漲21倍-不止是翻2倍取果，
2，個人自我感覺良好，更正為-個人自信樂觀，獨力思考，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/6/12 上午 03:39:44                                                                                   第 694 篇回應

芒格-贏家的秘密，
市場並非完全有效，有些夠精明，夠投入的人，就能得到比別人更好的報酬，
聰明人努力在世界上尋找定錯價的賭注，
碰到好機會就下重注，
其他時間則按兵不動，
就是這麼簡單，
雷注:
1，好機會-事後才知道，
2，下重注=集中持股，90%的人做不到，
3，持股3-5年，漲跌不動，90%的人做不到，
3-1，1-3都做到了，你還要-運氣好，
99%的人-不知道它的運氣-好不好，
運氣預測準確-也是一種本事，需要天賦跟投入，
如以炒股為職業的人，學會算運-感覺也沒壞處，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/6/12 上午 03:08:08                                                                                   第 693 篇回應

芒格-贏家的秘密，
大部分的錢是從10個機會上賺的，
雷洛7.3:
個人-好像是這樣，
77年-92年=炒股現虧500萬，再賺回700萬=損益兩平，
A-1，93年-97年-贏2勝KO-花了5年，
A-2，98年-104年-贏2勝KO-花6年，
A-3，105-110年-贏2勝KO-花5年，
雷注，
這次113年Q4-118年，估計5年在看結果，
持股大陽，博弘，3：7持股比例，
紐約時間中午3點，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/6/11 下午 10:16:43                                                                                   第 692 篇回應

芒格之劍-之雲運用，
雷洛7.3:
實用思維的實務思考-第二,數學，
1，個人預測-年持續成長10年含113年，可停滯2年成長，估成長率為10%，
2，目標：
翻倍與獲利千萬-擇一法，
3，估高配息率80%，博弘產業不需大量研發費用投入，主要支出估為人事銷售管理費用，博弘當下能產生穩定現金流，
10年個人估可配息79元，
3-1，EPS預測8-10年，博弘年eps達10元以上-個人主觀看法，
評述：
投資是主觀之事，每個人都是獨力思考，
我的看法-自我感覺良好即可，勝率自享-與他人無涉，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/6/11 下午 09:53:46                                                                                   第 691 篇回應

雷洛7.3:
去年10月買入博弘-研究至今研究看法：
1，持續成長股，估年持續成長為10%，含eps持續成長10%，
2，觀前幾年該公司持續創造穩定成長的收入，112年獲利1.2億，113年獲利1.6億，
和現金流，
3，持續性的淨現金流入，與出色的配息計劃，
113年配息率為81.83%-配5元，
3-1，逆向思考觀察：
有一些雲端公司透過利潤微博的銷售，來擴大用戶群，從而實現稍低盈利-博弘沒有這種現象，
3-2，博弘已具技術競爭優勢-如前文，
輔助優勢如現占優勢，先上櫃，多雲，跨亞太2千優質客戶群，這些競爭優勢都是由許多大型企業，公部門，各產業龍頭選擇博弘（含子公司宏庭），每天使用博弘產品與服務，而逐步形成較為穩固的關系所致，
紐約時間上午9點53分，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/6/10 下午 11:52:57                                                                                   第 690 篇回應

雷洛7.3:當下
美股蘋果202.6美元漲7.93%，
雅詩蘭黛70.92美元漲23.48%，
雷注：
逢崩盤買進優質個股-台股，上證大盤，美股，
個人實戰感覺-相同，
A，非台股-個人20年中抓2次低點，
抓2次高點（97年初，104年6月12日）賣高，2勝KO，
A-1，台，美-個股：
重點：
投資的關鍵，
不是評估雲端服務產業的影響有多大，
也不是評估雲端服務產業的增長有多少，
重點在-博弘雲端服務的生態競爭優勢是什麼？
最重要的是-博弘的競爭優勢能持續多久，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/6/10 下午 09:50:23                                                                                   第 689 篇回應

雷洛7.1:
個人10年翻倍取菓與獲利1000萬入袋法-擇一取之，
A，2個重點：
1，10年複利效應-高股息，
2，個股具持續性-生態競爭優勢，選股預測的本事，
B，數點：
假設10年低標，只漲1倍，賺1千萬=要投入1千萬元-只能集中持股，
你買100萬，最多就是賺100萬，
C，短線賺不到大錢-原因在無複利效應，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/6/10 下午 09:15:04                                                                                   第 688 篇回應

雷洛7.3:
博弘5月營收350，302千元，較前期減少-0.11%，1-5月累計成張長7.88%，
雷注:
1，Q1月均營收349，797千元，上半年營收穩定小幅成長，
2,估下半年成長＞上半年，今年將加入大型金控新客戶，
3，估114年年增雙位數百分比，假設營收成長10%，
與博弘上櫃股本稀釋10.43%-相當，
雷洛評估：
個人保守預估：
114年eps=6.11元，配息5元，113-114年2年配息10元，
115年下半年配息後-個人成本可降低10元，
10年投資翻倍獲利法-成功機率OK，
紐約時間上午9點12分，

　

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