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相關公司：博弘雲端科技 標題：似曾相識春燕來，博弘雲端眾徘徊！

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 會員：雷洛10000677

發表時間:2024/10/28 上午 09:30:52

遠傳小金雞博弘（6997）預計113年底掛牌，
博弘雲端科技∼雲端服務99.99％∼113年上半年EPS=3.79元，
股本20,011張，內部人持股86.97％，股本小、成長、籌碼俱優，
112年EPS=4.6元，配息4.06元（配息率88.26％），

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/16 下午 06:33:22                                                                                   第 887 篇回應

AWS Level 1 MSSP 能力認證：趨勢科技、博弘雲端，
2021 年AWS 合作夥伴網路 (APN) 推出了AWS Level 1 MSSP 能力認證，
1、「趨勢科技」通過 AWS Level 1 MSSP 能力認證2023.4.23
2、「博弘雲端」喜傳捷報，榮獲Amazon Web Services (AWS) 的「AWS 1級 MSSP」資安認證，2024.6.18日
3.2022.7.26日網路上看到有Arctic Wolf等14家 ：
所有 Arctic Wolf 解決方案均與 AWS 合作開發。此次合作確保 Arctic Wolf 的技術、流程和服務充分利用 AWS 先進的運算、儲存、網路等技術。我們攜手提供全託管服務，旨在保護和監控您的關鍵 AWS 資源。

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/16 下午 12:36:38                                                                                   第 886 篇回應

博弘法說會2025.8.12日，
2025年第2季：
1.專業團隊：⑴、200+團隊成員，⑵、400+專業認證(雲端、資安、數據、AI等 )，
2.立足亞太服務全球客戶：2500+客戶(台灣、香港、新加坡、馬來西亞)，
3.多雲整合領導品牌：最高等級多雲服務與託管商，
⑴、AWS (Amazon Web Service) AWS Partner of The Year (HK)，
⑵、GCP (Google Cloud Platform) GCP APAC Expansion Partner of The Year，
4.Cloud SI 多雲領導品牌：
⑴、台港雲服務領導品牌，⑵、多雲生態系解決方案，
⑶、跨國技術 彈性資源：①、跨國技術結合在地化支援，達成「規模化」且更有效地服務客戶 ②、彈性資源調度使「成本效益最大化」，
（4）、領先台港逐鹿亞太市場：
①、持續擴展大型企業及公部門上雲商機，
② 首站星馬並拓展至東協高成長市場，
5. ⑴、雲端與AI深度融合驅動成長，⑵、金融業、公部門大型企業∼下半年驅動成長，
⑶、AICOM新世代智能雲管理平台、LEMMA企業智能 AI 知識應用代理∼驅動成長，
6. 跨行業客戶肯定：
⑴、自有服務客戶500+ ，⑵、客戶續存率 92%+ ，⑶、平均合作期間 3年+，（4）、 客戶滿意度 90%+，
7. 跨行業客戶：
⑴、電商、零售、餐飲：
Q Burger、家樂福、遠東SOGO百貨、MO MO、奇華餅家、里仁、饗賓集團、墾趣，金色三麥，
⑵、物流、製造業：香港宅急便、Plaza Premium、大昌行集團、遠東新世紀，
⑶、資訊科技：Gogolook 走著瞧、華電聯網，
（4）、醫療生技：東生華製藥、中裕新藥、CSD中衛、GeneTex，
（5）、金融類：MaiCoin 集團，
（6）、遊戲業：鈊象電子IGS，
（7）、公部門：衛生福利部疾病管制署、台灣經貿網，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/16 上午 11:22:31                                                                                   第 885 篇回應

雷注：
一、博弘雲端從2015年起取得AWS認證：
1、雲端託管服務供應商 (MSP) 認證，
2、雲端搬遷認證∼2020年獲得 AWS Migration Competency ，
3、資料安全認證，
4、MSSP資安託管：
⑴.2024年取得的AWS1級MSSP資安 認證，提供全天候全受管的安全服務，即時監控和保護企業或「政府單位」雲端環境中的安全事件。
⑵.資安3金認證，①AWS1級MSSP資安認證、②ISO27001標準、③AWS資安能力認證，
5.2022年數據資料分析能力的合作夥伴認證，
6.2023年 AWS DevOps能力認證，
7.DevOps規劃再到搬遷，
8、2025年 AWS 中小企業能力認證，
9.2025年AWS 旗下的公部門服務認證（AWS Government Competency），
台灣第一家 Consulting Partner 取得 Government Competency，
協助政府機關「高可用性」與「高擴展性」的雲端架構系統設計，
二、其他認證：
1、2025年獲得Palo Alto Cortex Cloud & Software Firewall MSSP Partner 資安合作夥伴，強化在雲端資安維運（MSSP）領域的防護力，
2、博弘雲端AICOM創新智能雲端管理平台，榮獲AWS Qualified Software認證，
10.正計劃取得：
AWS 生成式 AI 能力認證 (Generative AI Competency)，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/16 上午 08:54:14                                                                                   第 884 篇回應

博弘雲端總經理何冠生說明，2025.7.15日
ａ、目前主要業務以「台灣企業客戶」拓展為成長動能，
ｂ、三大優勢：
1.在技術能力的培育，2.客戶服務的品質與，3.售後技術的即時支援等，
引領台灣「零售」與「製造」等2大產業客戶的數位轉型需求，
ｃ、金融業客戶：
早先開始耕耘的金融業客戶，也「陸續」有新斬獲，期望能吸引更多金融業相關客戶，
逐步採用 AWS 全新基礎設施上雲轉型，
d、正計劃取得∼ AWS 生成式 AI 能力認證 (Generative AI Competency)，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/15 上午 09:33:54                                                                                   第 883 篇回應

1.巴菲特：
旗下的波克夏13F 文件∼2025年6月30日，
將蘋果的持股量從 3 億股減持至 2.8 億股（價值 574 億美元），
2.段永平：
管理的H&H International Investment向美国证券交易委员會提交13F表，
披露二季度末持倉情况
2-1、段永平的第一大持倉蘋果，二季度增持89萬股，
2-2、英偉達獲得的强勁加倉，堪稱本季度操作的點睛之筆，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/15 上午 09:01:39                                                                                   第 882 篇回應

二、Google、Azure、阿里雲等∼雲端服務生態：
ａ、Google菁英合作夥伴：
1、宏庭科技（100％博弘子公司），
創立於2007年為Google Cloud 菁英合作夥伴，
阿里雲Alibaba Cloud 金級合作夥伴，
Microsoft Azure合作夥伴，
2020年榮獲「美國 CIO 雜誌評選為亞太區前10 大雲端服務商」
2、 蓋亞資訊（Gaia ）：
Google菁英合作夥伴、
微軟Azure合作夥伴、阿里雲Elite Distributor合作夥伴、騰訊雲白金級合作夥伴，
3、雲動力（伊雲谷子公司）：
Google Cloud 菁英合作夥伴，
4、雲馥數位CloudRiches（伊雲谷子公司）：
Azure & AI 雲端合作夥伴，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/15 上午 07:49:08                                                                                   第 881 篇回應

博弘雲端：
AICOM® 新世代雲智能管理平台：
為企業提供從策略制定、架構設計到「雲端託管」的全方位服務。
協助企業兼顧成本效益與資訊安全，讓企業在數位轉型之路上擁抱雲端現代化應用，
一、雙認證安全保障：
ａ、榮獲 AWS Qualified Software 認證
ｂ、並成功通過 AWS FTR（Foundational Technical Review）認證，
在數據安全管理、技術應用、流程規範等測試評估，均達到 AWS 全球技術要求，
ｃ、客戶體驗分享：
1、Studio Doe 朵墨技術長 Rick Chen 表示，
「AICOM® 新世代雲智能管理平台是我們最有感的服務之一」，在進行的電商行銷活動時，因應流量變化時常要大規模部署調整。
過去往往無法即時掌握花費，
但 AICOM® 新世代雲智能管理平台，能在隔天就提供前晚行銷活動所花費的成本，
讓Studio Doe/朵墨可因應雲端資源變化，精確投入預算。
2、華捷智能（Berry AI）研發副總曾君宇指出：
AICOM® 新世代雲智能管理平台幫助我們解決管理挑戰，
透過可視化動態圖表來監控雲端資源使用，顯著地提升雲端資源利用率，
也簡化費用管理，達到成本有效運用及效率提升。
得益於 AICOM® 新世代雲智能管理平台的高效管理，
讓我們在業務快速發展過程中無後顧之憂，能更靈活地發展電腦視覺技術，
幫助「零售與餐飲業者」優化營運流程與改善消費者體驗」。

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/14 下午 08:55:37                                                                                   第 880 篇回應

博弘雲端技術長宋青雲指出：2025.8.14日，
1.全新推出的新世代雲智能管理平台 AICOM，對跨雲平台的服務支援，
2.在生成式 AI 加速導入企業營運的浪潮下，
於 2025 上半年推出全新「AI智能客服」應用，進一步拓展 AI 賦能營運的價值。
這項新功能結合了 Gen AI 技術與平台知識庫，
透過自然語言對話介面，輔助企業快速查詢 AWS 資源使用情況、掌握帳單與費用趨勢，即時排解平台操作上的常見問題。
2-1、目前「AICOM 新功能 」、「AI智能客服」已正式開放客戶申請試用，
企業可體驗升級後的智能雲平台互動，掌握 AI 驅動下的雲管理優勢，
(本文授權非營利轉載，請註明出處：CIO Taiwan)，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/14 下午 12:27:29                                                                                   第 879 篇回應

前文更正：
AWS雲端服務系統生態：
一、核心級：有3家，
1、伊雲谷/2017年、2.博弘雲端/2018年、3.中華電信/2025.1.13日，
二、AWS 進階級（Advanced）：
1.銓鍇國際（AWS進階級），2、刻刻在雲（進階級）、3.網創資訊（進階級），
4、邁達特（進階級），5、勤英科技/Elite Cloud（進階級 ），
6、昕奇雲端（進階級）∼聚焦新創公司，
7、海爾雲端（AWS 進階夥伴），8.雲力橘子（前果核數位），
9. iKala Cloud（愛卡拉）∼台灣網路AI公司，
三、AWS 精選級（Selected Partner）：
1、日新科技 BNC Technology ：
成立於 2020 年AWS Selected Partner，
由多年金融軟體開發背景的專家及技術團隊所組成的新創公司，
提供全方位的雲服務，包含系統搬遷雲端之評估、規劃與實施，原生雲系統建置與顧問服務，提升客戶的數位轉型效率與最大化成本效益。

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/14 下午 12:23:05                                                                                   第 878 篇回應

前文更正：
Google、Azure、阿里雲∼雲端服務生態：
ａ、Google菁英合作夥伴：
1、宏庭科技：100％博弘子公司，
創立於2007年為Google Cloud 菁英合作夥伴，
阿里雲Alibaba Cloud 金級合作夥伴，
Microsoft Azure合作夥伴，
2020年榮獲「美國 CIO 雜誌評選為亞太區前10 大雲端服務商」
2、 蓋亞資訊（Gaia ）：
Google菁英合作夥伴、
微軟Azure合作夥伴、
阿里雲Elite Distributor合作夥伴、騰訊雲白金級合作夥伴，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/14 上午 11:26:37                                                                                   第 877 篇回應

台股雲端服務系統生態：
一、核心級（AWS Premier Tier Services Partner）：有3家，
1、伊雲谷/2017年、2.博弘雲端/2018年、3.中華電信/2025.1.13日，
二、AWS 進階級（Advanced）：
1.銓鍇國際（AWS進階級），2、刻刻在雲（進階級）、3.網創資訊（進階級），
4、邁達特（進階級），5、勤英科技/Elite Cloud（進階級 ），
6、昕奇雲端（進階級）∼聚焦新創公司，
7、海爾雲端（AWS 進階夥伴），8.雲力橘子（前果核數位），
9. iKala Cloud（愛卡拉）∼台灣網路AI公司，
10、 蓋亞資訊（Gaia ）∼Google菁英合作夥伴、微軟Azure合作夥伴、阿里雲Elite Distributor合作夥伴、騰訊雲白金級合作夥伴，
11、宏庭科技：100％博弘子公司，
創立於2007年為Google Cloud合作夥伴，Google Cloud 菁英合作夥伴，
阿里雲Alibaba Cloud 金級合作夥伴，Microsoft Azure合作夥伴，
2020年榮獲「美國 CIO 雜誌評選為亞太區前10 大雲端服務商」，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/14 上午 11:05:14                                                                                   第 876 篇回應

續前文：
6、昕奇雲端（進階級）差異化競爭優勢∼聚焦新創公司，缺點∼單一模式市場太小，市佔太小，
7、海爾雲端/HigherCloud（AWS 進階夥伴），
10、 蓋亞資訊（Gaia ）Google菁英合作夥伴、
微軟Azure專業合作夥伴、阿里雲台灣唯一Elite Distributor合作夥伴、騰訊雲白金級合作夥伴，
11、宏庭科技：博弘100％持股子公司，
競爭優勢2：
GCP (Google Cloud Platform) GCP APAC Expansion Partner of The Year，
榮獲 2024 Google Cloud合作夥伴，Google Cloud 菁英合作夥伴，
多雲模式綜效∼1+1＞2，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/14 上午 10:01:42                                                                                   第 875 篇回應

雷洛7.3：
ａ、估底部整理中，
博弘年報∼2025.4.18日起至8.8日：
1.鳳凰291張-295張=賣出-4張，
2.百張增1人估買進1ｘｘ張，
3.亞東證券買進52張+年報持股111張=163張/8.13日，
4.7月何書慧賣出-19張，
雷注：籌碼OK，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/14 上午 08:00:43                                                                                   第 874 篇回應

美股：
蘋果233.33美元/187.7成本=上漲24.31％，ａ-2、預測可突破高點259美元，
雅斯蘭黛93.77美元/底部買54.35美元=上漲72.53％，ａ-1、個人預測90美元達標，
雷洛7.3：
8月5日博弘分拆事實預測：
往下空間不大估5％，往上空間估漲100％，具下注優勢，當下無不確定性，
ａ-3、本質上推導：
1.個人估博弘Q3、Q4無台幣升值的「匯損」攪局，回復正常獲利，
博弘114年Q2屬∼十年難見的匯損=與雅詩蘭黛百年1見的疫情損失∼都屬於個股「可排除」事件，
2.毛利率不變，唯如營收增幅大於月均3.45億元/Q2月均，Q3、Q4的EPS會＞1.67元，
雷注：
「總固定成本」不變，擴展新客戶只會增加「變動成本」∼1.規模經濟贏家模式，
生態系統競爭博弘要站在第一位、第二位（技術先進、高EPS、高市占）∼存活之道，
雲端服務後進者∼抓2.差異化競爭模式，昕奇聚焦先進入創新市場，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/13 下午 07:17:01                                                                                   第 873 篇回應

雷洛7.3：
本質上分拆：
假設Q3沒有台幣升值的「匯損」，毛利率不變，
月均營收=345,693千元∼4-6月月均營收，1,037,078/3個月=月均345,693千元，
0.79元+0.88元/無匯損=1.67元∼單季EPS，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/13 下午 06:34:32                                                                                   第 872 篇回應

博弘：
Q2∼其他綜合損益：
國外營運機構財務報表換算之兌換差額=-19497千元/22100.5=-0.88元/Q2匯損，
博弘第2季匯損-0.88元，
2.23元+0.88元/Q2匯損=3.11元∼如沒有匯損，還算正常，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/13 下午 01:39:57                                                                                   第 871 篇回應

雷洛7.3：
1、博弘：上半年EPS=2.23元，股價99.5元，
2、昕奇：上半年EPS=2.18元，股價133.5元，
3、伊雲谷：上半年EPS=0.83元，股價80.5元，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/13 上午 11:31:56                                                                                   第 870 篇回應

雷洛7.3：
市場很容易關注1-2年，甚至1-2季的營收（雷注：99％），
而不太關注成長股3年-5年的持續性（雷注：1％贏家），

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/13 上午 08:22:19                                                                                   第 869 篇回應

美股：
蘋果229.65/187.7美元成本=上漲22.35％，
雅詩蘭黛91.7美元/57.43成本=上漲59.67％，個人預測90美元達標，
雷洛7.3：
一、博弘雲端：
1、博弘：上半年EPS=2.23元，股價100元，
類比∼7月356,805千元營收「第2高」∼估H2趨勢好，1月362,353千元最高，
2、昕奇：上半年EPS=2.18元，股價135.5元，
類比∼7月營收937,284千元「7個月最低」∼估H2有疑慮，4月1,153,301千元最高，
3、伊雲谷：上半年EPS=0.83元，股價82.3元，
類比∼7月營收113,318千元「7個月最低」∼估H2有疑慮，3月150,080千元最高，
雷注：
雲端Q2獲利衰退1.台幣升值.2.關稅不確定性.3.雲端市場新加入者眾競爭激烈，
1.估H2台幣貶值/估百業差，1本質上不應存在，
2.關稅20％+N∼確定性（估80％雲端服務客戶），電子零組件、藥品、半導體∼仍不確定性，
3.雲端服務競爭激烈，
博弘雲端為「亞太區最先進」的雲端系統整合(Cloud SI)科技服務公司，估影響小，
原因：
1.博弘技術最先進，
2.規模經濟∼擴展亞太新客戶，低成本（總固定成本不變，分攤的客戶多-成本會降利潤會增），
3.博弘中大型企業多∼具宣傳、品牌商譽效應，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/12 下午 08:28:29                                                                                   第 868 篇回應

博弘雲端：
櫃買市場業績發表會，說明上半年營運概況，
一、上半年EPS下降∼主要原因：
1、台幣升值匯損，
2、關稅不確定性∼專案客戶部分因關稅產生延滯進行，公司固定成本不變，客戶延滯造成獲利減少，
二、立足亞太服務全球客戶2500+客戶(涵蓋台灣、香港、新加坡、馬來西亞 ），
專業團隊∼200+團隊成員，400+專業認證( 專業認證包含雲端、資安、數據、AI等），
自有服務客戶500+ ，客戶續存率92%+ ，平均合作期間 3年+ ，客戶滿意度 90%+，
三、穩健的擴張策略推升持續性成長：
亞太區最先進的雲端系統整合(Cloud SI)科技服務公司，
1.雲生態系有機成長：
與AWS簽署 New Region（SCA）亞太(台北)區域戰略合作協議，以本地雲端部署加速台灣企 業的雲端 AI 落地與創新實踐，
2. AI 應用技術創新：
推出智能雲端管理 AICOM 及企業AI代理 LEMMA ，賦能企業有效整合雲端環境管理，與輔助企業快速打造專屬的AI知識代理。
3. 跨國佈局東協市場：
積極尋找東南亞高潛力雲端服務公司並策略合作，結合博弘豐富雲 端優化經驗與完整的生態系，加速東南亞成長曲線。

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/12 下午 06:02:23                                                                                   第 867 篇回應

雷注：
1、博弘：上半年EPS=2.23元，股價100元，
2、昕奇：上半年EPS=2.18元，股價135.5元，
3、伊雲谷：上半年EPS=0.83元，股價82.3元，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/12 下午 01:02:49                                                                                   第 866 篇回應

雲端服務、技術實力、客戶滿意度：生態系統競爭優勢，
一、核心級（AWS Premier Tier Services Partner），
台股有3家：1.伊雲谷/2017年、2.博弘雲端/2018年、3.中華電信/2025.1.13日，

3-1、雲端創新新里程！中華電奪AWS最高榮譽2025.1.13日，
中華電正式成為台灣首家獲得（AWS）Premier Tier Service Partner
（核心級服務合作夥伴）資格的「電信公司」，
此殊榮展現中華電在「雲端服務」、「技術實力」與「客戶成功領域」的卓越表現，
不僅鞏固其作為企業數位轉型首選夥伴的地位，
更標誌公司在雲端解決方案、生成式AI應用及企業數位轉型方面邁向全新里程碑。
AWS Premier Tier Service Partner資格是AWS合作夥伴計劃的「最高榮譽」，
僅授予在「技術專業」、「服務表現」及「客戶滿意度」方面表現傑出的合作夥伴。

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/12 上午 10:21:00                                                                                   第 865 篇回應

雷洛7.3：
A、分拆雲端服務、AI市場趨勢，這麼多的後進公司競相∼進入這2個市場，
代表認同∼雲端服務、AI市場，屬於上升產業趨勢，
後續中：
3.網創資訊（進階級）：
資安服務起家的雲端顧問公司，提供全方位一站式雲端顧問服務以及7*24 中英雙語線上專業維運服務，
4.邁達特（進階級），
獲微軟 Microsoft Azure「AI平台」和「基礎設施遷移」雙認證雲端服務代理商，
共建 Azure AI 應用生態圈，
8.果核數位 ∼何階 ﹖
雲力橘子是gamania 橘子集團成員（前身是果核數位），
投資人為遊戲橘子和三商電腦，
9. iKala Cloud （愛卡拉）：差異化競爭∼台灣網路AI公司，
榮獲 2025 Google Cloud 年度最佳夥伴（Google Cloud Partner of the Year），
iKala∼投資人包含緯創、和通創投集團、怡和創投、心元資本，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/12 上午 09:23:09                                                                                   第 864 篇回應

主 旨：博弘受櫃買中心邀請參加114/08/12「櫃買市場業績發表會」，
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分，
博弘雲端受櫃買中心邀請參加「櫃買市場業績發表會」，
說明本公司114年度上半年營運概況及「未來展望」。

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/12 上午 08:27:40                                                                                   第 863 篇回應

ａ、復盤訊息：
博弘何冠生總經理：
114年年增雙位數百分比∼114.6.2日，
雷注：8.12日，
113年營收4,002,787千*1.1假設年增雙位數成長達標=114年累計營收4,403,065千
-2,443,276千元（1-7月累計營收）=114年8月-12月最低標營收
1,959,789千元/5個月=8-12月月均營收需大於＞391,957千元，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/11 下午 04:16:29                                                                                   第 862 篇回應

7月營收356,805千元，較去年同期營收354,086千元，成長0.77％，
1-7月累積成長5.68％，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/9 上午 06:39:34                                                                                   第 861 篇回應

雷洛7.3：
蘋果∼生態競爭優勢：人為=離20年，
ａ、蘋果美國市場免稅，口頭承諾設廠∼可免稅，
ｃ、三星美國市場∼課重稅∼除非美國設廠（實際設廠），稅率=原稅率+晶片今年增加稅率，
ｂ、華為有中國國內市場，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/9 上午 06:25:58                                                                                   第 860 篇回應

美股：
蘋果229.35美元/當日上漲9.32美元+4.24％∼預測如前文，
229.35/187.7=4個月已上漲22.19％，
雅斯蘭黛90.69美元/底部買54.35美元=上漲66.86％，個人預測90美元達標，
雷洛7.3：
蘋果∼搞不好會突破新高，2024.12.26日高點259美元，
過去15年蘋果跌幅超過30％有5次，本次4.9日跌幅-31.39％
段永平：錢多人傻快來∼美股，
雷洛7.3：錢多人傻又霸道∼快來，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/8 下午 10:11:00                                                                                   第 859 篇回應

雷洛7.3：
台股輸美產品關稅 ﹖不確定性很大，個人估明年初年報公布，才能確定影響，
主要是Q4個股eps很難預期∼內需股相對安全，
ｃ、工具機∼輸美關稅24.7％
根據美國總統川普今年7月31日發布「調整對等關稅稅率」行政命令，
將臺灣「對等關稅」稅率暫時調整為20%，但實際稅率為20％+N，
經濟部並以輸美「工具機」產品為例，
該貨品原適用稅率 MFN 稅率是4.7％，再疊加20％對等關稅後，即為24.7％，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/8 下午 01:37:52                                                                                   第 858 篇回應

雷注：
1.博弘：上半年EPS=2.23元，股價100元，
2.昕奇：上半年EPS=2.18元，股價141元，
3.伊雲谷：Q1 EPS=0.57元，股價81.2元，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/8 下午 12:55:49                                                                                   第 857 篇回應

「重複」行得通的∼絡達2次、力智、非台股3次，
「避免」行不通的∼智微-0.5 KO，沅聖-0.16 KO（營收70％大客戶RING被亞馬遜併購∼亞馬遜變成沅聖最強競爭對手），
雷注：
賠錢心得∼不正確地時間110庚子年，買進不正確的個股沅聖，
下次119庚戌年∼雷洛7.8休息，1整年不做股票，
雷洛7.3：
重複行得通的∼基金贏過1次∼96年12月上漲600％，上漲570％1次性清盤，賺470％，
97.2.25日∼基金贖回，
ａ、98.3.11日第1次買進，ｂ、99.3.5日第2次加碼，ｃ、100.3.2日第3次加碼，
d、101.11.28日第4次加碼，E、102.3.5日第5次加倉，F、103.3.24日第6次加碼，
104.6.14日基金1次性清盤贖回∼上漲242％，
雷洛評述：
6年不飛∼1飛沖天∼上漲1整年漲240％∼7年1個循環，
等6年谷底+等1年飆漲∼104乙未年6.15日5000點賣出，
美股蘋果114.4.10日買∼如3年不漲，對我也沒有影響，蘋果分拆「本質」上沒有問題，
博弘、大陽∼分拆本質上類同，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/8 上午 10:49:05                                                                                   第 856 篇回應

台股：續前文，
ａ-3、博弘、大陽∼類似蘋果操作，主要是回檔％度不大，
雷洛7.3：預測3∼今年，
估博弘∼先漲，3-5年翻倍漲，主要是當下股價低∼相對容易翻倍，
大陽∼1.除非EPS翻倍，股價翻倍，2.準備好了∼才上市櫃，
雷注：
今年陰曆8月乙酉月∼個人腦子清楚（智通無累），
才來思維∼未來114.10月∼118.10月的最佳資金配置，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/8 上午 09:18:41                                                                                   第 855 篇回應

美股：
蘋果220.03美元/187.7=上漲17.22％，
雅斯蘭黛91.22美元/底部買54.35美元=上漲67.84％，個人預測90美元達標，
雷洛7.3：
蘋果個人4.10日買187.7美元∼等了4個月開始上漲，
ａ-1、蘋果不漲∼雷洛再等個1-2年也沒影響，反而賺的更多，
1年加倉1次2年加倉2次，籌碼可以達到4.8（2.8/114.4.10日+1/115.4月+1/116.4月加倉），
ａ-2、非台股用過2次∼底部加倉5次，後漲了500％∼個人在漲470％時1次性清盤，
非台股等了7年∼有2年底部沒加碼，
ａ-3、博弘、大陽∼類似蘋果操作，主要是回檔％度不大，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/7 下午 01:45:06                                                                                   第 854 篇回應

雷洛7.3：
1.博弘：上半年EPS=2.23元，股價99.5元，
2.昕奇：上半年EPS=2.18元，股價139.5元，
3.伊雲谷：Q1 EPS=0.57元，股價80.8元，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/7 下午 01:16:21                                                                                   第 853 篇回應

雲端服務：生態系統競爭，
一、核心級（AWS Premier Tier Services Partner），
有3家：
1.伊雲谷、2.博弘雲端、3.中華電信，
二、AWS 進階級（Advanced）：
1.銓鍇國際（AWS進階級）、2、刻刻在雲（進階級）、3.網創資訊（進階級），4.邁達特（進階級），5.勤英科技/Elite Cloud（進階級 ）6.昕奇（進階級∼差異化競爭），
7.海爾雲端/HigherCloud（AWS 進階夥伴），8.果核數位 ∼何階﹖，
9. iKala Cloud （愛卡拉）∼AWS、Google Clou 何階﹖∼差異化競爭，
10. 蓋亞資訊（Gaia ）∼何階﹖
雷注：
ａ、博弘含子公司宏庭具有領先的多雲託管服務（具優勢）和專業AI應用，優勢在客戶為企業或中大型公司，今年會加入大型金控新客戶，自有產品與服務的利潤較高，
伊雲谷估亦具技術競爭優勢∼多雲競爭模式，
ｂ、昕奇雲端、iKala Cloud∼差異化競爭，聚焦市場區隔，
ｃ、有些公司∼有折扣降價競爭，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/7 上午 11:42:00                                                                                   第 852 篇回應

續前文：
9. iKala Cloud （愛卡拉）∼是 AWS 與 Google Cloud 認證合作夥伴，專注提供雲端導入、架構優化與智能維運服務。支援台灣開票與帳單代繳，協助企業打造高效、安全的多雲環境，是值得信賴的雲端顧問夥伴。
10. 蓋亞資訊（Gaia ）：
提供中小企業專業的多雲整合、資安防護、Kubernetes 導入與帳單代繳服務，支援台灣開票、虛擬貨幣付款，AWS、GCP、阿里雲等平台，
前文：
一、核心級（AWS Premier Tier Services Partner），
有3家1.伊雲谷、2.博弘雲端、3.中華電信，
二、AWS 進階級（Advanced）：
1.銓鍇國際（AWS進階級）、2、刻刻在雲（AWS進階級）、3.網創資訊（AWS進階級），
4.邁達特（AWS 進階級），5.勤英科技（Elite Cloud-AWS ）6.HigherCloud（海爾雲端）AWS 進階夥伴，
7.果核數位，8、昕奇雲端（AWS 進階諮詢合作夥伴），

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/7 上午 11:27:38                                                                                   第 851 篇回應

續前文：
8、昕奇雲端∼AWS 進階諮詢合作夥伴，
9. iKala（愛卡拉）∼網路AI公司，
前文：
一、核心級（AWS Premier Tier Services Partner），
有3家1.伊雲谷、2.博弘雲端、3.中華電信，
二、AWS 進階級（Advanced）：
1.銓鍇國際（AWS進階級）、2、刻刻在雲（AWS進階級）、3.網創資訊（AWS進階級），
4.邁達特（AWS 進階級），5.勤英科技（Elite Cloud-AWS ）6.HigherCloud（海爾雲端）AWS 進階夥伴，
7.果核數位﹖，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/7 上午 11:19:27                                                                                   第 850 篇回應

續前文：
雲端服務業生態競爭：
5.勤英科技（Elite Cloud-AWS ）進階夥伴，
多雲整合、FinOps 成本優化、電商/遊戲/串流產業
6.HigherCloud（海爾雲端）AWS 進階夥伴，
全球雲網路佈局、CDN 加速、DDoS 防禦
7.果核數位：
雲力橘子是gamania 橘子集團成員/前身是果核數位，
曾掌管遊戲橘子數位科技股份有限公司的 IDC、資安、系統及網路事業部門，
目前為二家上市公司合資專業2類電信公司，分別為遊戲橘子和三商電腦，
前文：
一、核心級（AWS Premier Tier Services Partner），
有3家1.伊雲谷、2.博弘雲端、3.中華電信，
二、AWS 進階級（Advanced）：
1.銓鍇國際（AWS進階級）、2、刻刻在雲（AWS進階級）、3.網創資訊（AWS進階級），
4.邁達特（AWS 進階級），

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/7 上午 09:06:40                                                                                   第 849 篇回應

雷洛7.3：
1.博弘：上半年EPS=2.23元，股價98.8元，
2.昕奇：上半年EPS=2.18元，股價141元，
3.伊雲谷：Q1EPS=0.57元，股價82.1元，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/7 上午 08:49:58                                                                                   第 848 篇回應

川普在白宮橢圓形辦公室：宣布，
1.蘋果在美國重大投資∼玻璃廠、資料中心、伺服器、稀土廠，蘋果可以自己設立電力廠，滿足蘋果工廠的電力需求，
2.蘋果已經承諾在美國生產製造∼那就沒有關稅，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/7 上午 08:18:49                                                                                   第 847 篇回應

芒格9.9：理性+長壽，
理性3.多元思考模型，
理性4、重複行的通的，避開行不通的，
雷洛7.3：
1.長壽∼減壓投資法∼避開關稅，個人持股1.博弘、2.大陽.3.美股蘋果+雅詩蘭黛∼都沒有關稅，
2.多元思考∼含陰陽八字預測模型（非理性），
八字預測術符合∼理性4、重複行的通的，雷注：因為他20年勝率92.3％，
雷注：
3.非理性評述：
趨勢變更（ＯＯ對抗、陰陽對抗）都要醞釀一段時間，持續一段時間3-5年，短期不會停止，含川普關稅戰爭，
轉折點（木火旺）今年才剛開始，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/7 上午 07:56:56                                                                                   第 846 篇回應

雷洛7.3：
博弘雲端屬內需股∼完全不受川普關稅2.0影響，
估博弘下半年營收成長+13.4％以上∼個人邏輯推導，
ａ、分拆蘋果：
4月-7月下跌2個原因，
1.非美國生產.2.AI當下落後，
5-10年來看∼都不是問題，AI∼蘋果有錢，可以併購，
ｂ、分拆雅詩蘭黛、分拆大陽、分拆博弘∼3-5年來看，都不是問題，
大陽、博弘都不受關稅困擾：
大陽產品同大立光∼我們大立光產品沒有直接出到「美國」，不會直接被課到稅，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/7 上午 07:19:00                                                                                   第 845 篇回應

川普在白宮橢圓形辦公室，與蘋果公司執行長庫克宣布，
庫克∼蘋果承諾未來4年在美國投資6,000億美元（約18兆新台幣），
川普：
宣布，將對所有進口半導體「徵收100%關稅」，但如果在美國設置晶片工廠，則免徵關稅，
芒格9.9∼理性，
理性1、普通常識∼本質、事實、公理∼去邏輯推導，
雷洛7.3美股：
蘋果昨晚每股上漲10.35美元漲5.1％∼上漲原因估是回美國設廠，
蘋果買入187.7美元∼當下213.28美元，上漲13.63％，
雅斯蘭黛57.43美元∼當下90.15美元，上漲56.97％，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/6 下午 09:58:26                                                                                   第 844 篇回應

芒格9.9∼理性+長壽，
理性1、普通常識∼本質、「事實」、公理∼去推導，
雷注：
分拆「蘋果」本質∼分拆「雅斯蘭黛」本質，
去重複行得通的事實∼蘋果賣的理由有2個（非美國生產+AI問題），5-10年來看∼個人感覺沒什麼道理，
台股大陽、博弘∼類同，等時間，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/6 下午 09:40:02                                                                                   第 843 篇回應

白宮6日發布新聞稿表示，
川普預定今天宣布，蘋果將承諾加碼投資1,000億美元在國內製造。

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/6 上午 09:56:31                                                                                   第 842 篇回應

雷洛7.3：
芒格贏家心法∼理性+長壽，
理性1、普通常識∼本質、事實∼去推導，雷注：博弘「事實」上EPS是雲端服務第一，
理性2、25個人類誤判心理學，超蠢入智∼唯一的心智訓練，雷洛有33個思維模型，
理性3.多元思考模型，
理性4、學習型的通的價值投資，避開行不通的人類反射動作，
雷洛美股實戰：
蘋果買入187.7美元∼當下202.93美元，上漲8.11％，
雅斯蘭黛57.43美元∼當下90.92美元，上漲58.31％，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/6 上午 09:42:19                                                                                   第 841 篇回應

雲端服務類比：按EPS排序，
1.博弘：上半年EPS=2.23元（1.44元+0.79元），股價99元，
2.昕奇：上半年EPS=2.18元（1.25元+0.93元），股價139.5元，
3.伊雲谷：Q1EPS=0.57元，O2約8.12日公布，股價82.4元，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/6 上午 09:34:54                                                                                   第 840 篇回應

AWS Summit Taipei 2025 展後總結：台灣代理商的觀察、應用與下一步2025.8.4日，
2025 AWS 台灣雲端高峰會（AWS Summit Taipei 2025），本次高峰會以「展雲全球，智算零距」為主題，
CloudTop10 彙整：一、各參展代理商簡介：
代理商名稱∼成立年分∼AWS 合作等級∼核心專長 / 定位：
一、博弘雲端∼2011年∼Premier Tier∼資料智慧、AI/ML、雲端自動化，一站式架構設計與維運，
博弘在LinkcdIn分享了他們於高峰會上帶來的3大關鍵主題：
1.AI科技，智能無限：
展示AWS生成式AI技術如何賦能各產業，加速智慧應用落地，
2.雲起全球，落地台北：
藉AWS台北區域上線之契機，協助客戶打造低延遲、高效能的在地雲端架構，
3.數轉資料，洞察先機：
導入資料湖與分析平台以釋放數據價值，為企業策略決策注入洞察力。
透過這篇分享可見∼1.生成式AI、2.本地區域上線以及3.資料價值，
是博弘此次參展的核心關注，也是他們對產業趨勢的觀察重點，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/6 上午 07:53:35                                                                                   第 839 篇回應

雷洛7.3：
主要是看「出口」，
台股鏡頭產商不受川普關稅影響∼但受台幣升值影響，大立光Q2匯損很大，
舉例：
光學鏡頭廠大立光(3008)董事長林恩平表示：4月10日
由於我們大立光產品沒有直接出到「美國」，不會直接被課到稅，
目前關稅對我們沒有直接或間接的影響，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/6 上午 07:43:50                                                                                   第 838 篇回應

雷洛7.3：
內需股（含博弘雲端）∼不受川普關稅2.0影響，估雲端服務類股未來EPS∼相對好估，
ａ、數的轉換2024-2044年，ｂ、川普關稅影響利空∼持續4年，
利空個股：
1.美國公布台灣適用對等稅率為20％∼銷售美國台灣產品，
雷洛7.3：
利空個股估∼主要是以美國市場為主的產業，美中市場為台股2大市場，
2-5項不確定性個股：
川普也在《CNBC》節目《Squawk Box》專訪時指出：
最快將於下週宣布針對
2.半導體∼列為個別關稅，最快將於「未來一週左右」宣布，
3.晶片關稅∼列為個別關稅，川普：因為我們希望晶片在美國製造，最快將於未來一週左右宣布，
川普∼提到：
4.台積電對美的投資計畫，稱台積電將對美投資3000億美元（約新台幣9兆元）。
除了半導體關稅之外，川普還稱
5.藥品關稅最終可能達到250％，川普在《CNBC》放話，我們要讓藥品在我們國內製造，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/5 下午 11:05:52                                                                                   第 837 篇回應

雷洛7.3：
博弘雲端屬「內需股」，不受川普關稅2.0的影響，

美國總統川普周二 (5 日) 表示，最快下周將宣布對半導體與藥品進口實施新一輪關稅，
川普在接受CNBC節目Squawk Box專訪時指出，
1.「半導體」將被列為單獨類別加以處理，
具體措施將於「未來一周左右」公布，他表示：我們希望晶片在美國製造，
2.川普也預告「藥品」進口將面臨高額關稅，
我們會對藥品徵收初期小幅關稅，但一年內，最晚一年半內將調高至 150%，
之後還會再拉升到 250%，因為我們要讓藥品回到國內製造。

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/5 下午 12:22:58                                                                                   第 836 篇回應

雷洛7.3：
買房實戰2舉例：合2人之力∼致富，
ａ、76丁卯年與同事1人，
2人合夥買南京東路5段辦公室1間/臨大馬路-5樓，1坪約10多萬∼預售屋，
76丁年∼2人合夥致富，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/5 上午 11:51:51                                                                                   第 835 篇回應

ｂ、實戰2：
當下個人資金配置：70％博弘、30％大陽科技，
雷洛7.3：
第一性原理/本質∼用事實、公理去推導邏輯，
熵減∼就是看博弘、大陽的持續EPS成長面，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/5 上午 11:35:14                                                                                   第 834 篇回應

雷洛7.3：
炒股實戰1舉例：合眾人之力∼致富，
ａ、絡達合夥異議∼106丁酉年9月小股東合夥異議，
個人必富網上：
找了蠻多人，律師要張數多的股東（假設100張），
好處是小股東可拉衣袖∼不用出錢，搭便車，
116丁年=代表合夥集眾人之力=約10多個人分攤律師會∼合夥異議，
110年7月絡達異議勝訴，77個小股東分2億元聯發科差價付出，
雷洛分得900萬獲利∼分攤的個人律師費約30萬，
ｂ、實戰2：
當下個人資金配置：70％博弘、30％大陽科技，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/5 上午 11:12:04                                                                                   第 833 篇回應

雷洛7.3：
ａ、芒格9.9∼有介紹一本影響力，
雷洛7.3∼4月初出國3個月有帶1本「影響力」去看，看完留給孩子看，年輕人有用處，
ａ-1、炒股：
股市成交量=眾人合作之力，
博弘上半年沒量=認同的人少，
ａ-2、明後年115∼116年博弘成交量大∼市場上認同的人多，代表合夥致富（數者隱也∼事先難測），

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/5 上午 10:02:20                                                                                   第 832 篇回應

雷洛7.3：
個人炒股20年勝率92.3％：
6勝KO（原相、絡達+絡達異議、力智、非台股A+B+基金）與0.5敗（智微被0.5KO），
A、本質上：
1.美股很多人用∼動能派，這個雷洛OK，個股+大盤/美中台∼頂底∼雷洛抓的很好，
2.個人108年起學習芒格「價值投資」∼30％的表皮/價值+70％的骨/投機，
當下：2025年
20％的骨/零和遊戲+70％的骨/價值投資∼芒格英雄之劍，
3.個人勝率高於92.3％∼依託八字預測數，數者=1萬個人，估1個人會用（含雷洛7.3），
雷洛下注時占很大的主場優勢，時間上的主場，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/5 上午 09:40:24                                                                                   第 831 篇回應

雷洛7.3：
短線看盤：
先看成交量有沒有「放大」，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/5 上午 09:35:02                                                                                   第 830 篇回應

雷洛7.3：今年預測∼2個，
A-1、4月預測美股雅斯蘭黛美股90美元以上∼已92.5美元預測成功，
美股雅斯蘭黛54.35美元-57.43美元買進，往上空間200％-300％，往下空間5％，
當下股價每股92.5美元∼4個月上漲70.19％（谷底54.35美元），

A-2、8月預測台股博弘雲端，本質上看2-3年的時間複利，
往下空間不大估5％，往上空間估漲100％∼概率上具下注優勢，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/5 上午 09:29:04                                                                                   第 829 篇回應

會員:雷洛10000677發表時間:2025/7/15 下午 12:25:22第764篇回應，
雷洛7.3：
114.9.22日-115.1.18日∼估轉機成長，個人看法，
…..陰曆流月8-11月個人「算法」有利，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/5 上午 07:28:01                                                                                   第 828 篇回應

前文更正：
雷洛7.3：
看了113年博弘、昕奇∼上半年財報∼應是所得稅費用，
1.博弘上半年稅前62413千元，本期淨利49253千元∼減-13164千元（所得稅費用），
2.昕奇上半年稅前64382千元，本期淨利51507千元∼減-12875千元（所得稅費用），

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/4 下午 10:15:37                                                                                   第 827 篇回應

雷洛7.3：
今年預測∼2個，
1.美股雅斯蘭黛+2.台股博弘雲端，
1.上半年預測美股雅斯蘭黛股價每股90美元以上，當下92.69美元，
2.台股博弘雲端：
下半年預測如前文數篇，持續成長股∼動態法，持股3-5年∼時間複利，
1-2季短期波動對個人∼沒有一點影響，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/4 下午 08:39:42                                                                                   第 826 篇回應

雷洛7.3：
1、台灣第2季台幣升值∼匯損大，雲端服務類估都受到匯損，
8月1日起
2、川普關稅2.0台灣20％∼估博弘、昕奇、伊雲谷屬內需股∼應不受影響，
電子股∼關稅﹖
關注Q4∼半導體關稅利空影響，利空不確性大，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/4 下午 08:03:02                                                                                   第 825 篇回應

雲端服務類比：114年Q2，
1.博弘：上半年EPS=2.23元（1.44元+0.79元），股價107元，
2.昕奇：上半年EPS=2.18元（1.25元+0.93元），股價139.5元，
雷注：
台幣升值∼估有匯損，
1.博弘上半年稅前62413千元，本期淨利49253千元∼減-13164千元（估台幣升值），
2.昕奇上半年稅前64382千元，本期淨利51507千元∼減-12875千元（估台幣升值），

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/4 下午 12:38:52                                                                                   第 824 篇回應

雷洛7.3：獨立思維∼事實+邏輯推理，
一、上市雲端服務彙總：3家，
ａ、年營收∼市占高好：
1.伊雲谷126億/70.02％∼2.博弘40億/22.09％∼3.昕奇14億/7.89％，
ｂ、EPS∼高好：113年∼現金奶牛級，
1.博弘6.11元∼2.昕奇4.07元3.伊雲谷2.26元，
ｃ、本益比：低好∼安全邊際，
1.博弘17.51倍，2.昕奇33.9倍.3.伊雲谷36.41倍.
二、雲端服務競爭生態：
ａ-1級、AWS Premier Tier Services Partner按通過時間先後排列，
1.伊雲谷/6689、2.博弘雲端/6997、3.中華電信/2412，
ａ-2級、AWS∼未上市：
1.銓鍇國際（AWS進階級）、2、刻刻在雲（AWS進階級）、3.網創資訊（AWS進階級），
ｂ、系統整合商：上市櫃，
宏碁資訊/6811、精誠資訊/6214、邁達特/6112（AWS 進階級）、零壹（3029），凌群/2453，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/3 上午 10:36:57                                                                                   第 823 篇回應

芒格理性思維模式之1、普世智慧∼類似第一性原理：
ａ、從「事實」出發來推導「合乎邏輯」的「自證」，
生態競爭技術優勢：
AWS Premier Tier Services Partner案通過時間先後依次排列∼台股通過個股
1.伊雲谷、2.博弘雲端、
3.中華電信（中華電訊遲至114.1.13日才獲得資格∼落後伊雲谷與博弘雲端），
優勢：博弘、伊雲谷∼2家具技術優勢，
ｂ、基本微觀經濟學模型：
企業競爭中的「規模優勢」：「存活」營收，
以雲端服務公司的上市櫃個股113年營收來分析∼資料可信度，
1.伊雲谷年營收126億佔70.02％，EPS=2.26元，
2.博弘年營收40億佔22.09％，EPS=6.11元∼優勢，企業中大型客戶多，自有產品與服務毛利率高，
雷注：博弘如114年營收能成長10％∼就相當不錯了，
3.昕奇雲端14億佔7.89％，聚焦新創公司∼EPS=4.07元，縮小規模，加強專業化程度，能夠帶來低成本人員優勢，反向思維∼短時間OK，3年-5年難說，
ｃ、具安全邊際，
ｃ.未來3-5年持續成長確定性高，
1、博弘當下本益比僅17.68倍具安全邊際，
往下空間不大估5％，往上空間估100％∼概率上具下注優勢∼類同
美股雅斯蘭黛54.35美元-57.43美元買進，往上控間200％-300％，往下空間5％，
當下股價每股91.04美元∼4個月上漲67.51％（谷底54.35美元），
2.伊雲谷的本益比36倍，昕奇雲端的34倍，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/3 上午 08:25:03                                                                                   第 822 篇回應

對美關稅加征20％∼「唯一無影響」產業∼估為雲端服務個股，
雷洛7.3：
理性思維模式之2：多元思維模型∼經濟學：
1.內需股∼較不受影響
博弘雲端、伊雲谷等，
博弘雲端、伊雲谷2家：具生態競爭優勢唯2的2家
為大中華區少數AWS核心級諮詢合作夥伴（AWS Premier Tier Services Partner )，
博弘質屬第1、市佔營收第2，
伊雲谷市佔營收第1、直屬第2∼核心級，
昕奇雲端∼聚焦創新公司（更專業的小市場）∼市佔營收僅為伊雲谷股的11.27％、
博弘的35.72％，
2.聚焦∼高股息+低估值+成長持續性：
ａ.現金奶牛級型個股，
ｂ.具安全邊際，
ｃ.未來3-5年持續成長確定性高，
ａ-1、博弘113年賺6.11元配息5元∼配息率高達81.83％，
ｂ-1、博弘當下本益比僅17.68倍具安全邊際，優於伊雲谷的本益比36倍，
昕奇雲端的34倍，
ｃ-1、雲端服務產業受客戶使用AI技術需求增加，估未來3年具有較大的成長期，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/8/1 上午 10:05:29                                                                                   第 821 篇回應

雷洛7.3：
今年2個預測：
個人格局、乙透干∼顯智∼智通無累+神測未行，
雷注：累=拖累，未=事先預測∼非馬後炮，
A1、本文：
價值投資∼資產清算價值大於美股90美元，
美股雅斯蘭黛（1勝獲利翻倍）+台股博弘雲端，
上半年預測美股雅斯蘭黛股價每股90美元以上∼20年持股價值投資，
依託1∼分拆雅斯蘭黛=價值投資1.0三要素之1，資產清算價值=美股90美元以上，
依託2∼假設雅斯蘭黛被歐洲高檔品牌集團併購，應該還會加上溢價，
當然∼雅斯蘭黛屬家族公司，股權集中∼她被併購機率很小，
A2、本文：
台股博弘雲端：
個人預測如前文數篇∼成長型持續價值投資預測法，動態法，
依託1∼技術生態競爭優勢（護城河），台股同類型公司僅僅只有1家∼伊雲谷，
博弘優於伊雲谷：114年博弘Q1 EPS=1.44元＞優於伊雲谷的0.57元，
雷注：
伊雲谷當下股價82.4元（82.4/2.26元）=本益比36.46倍，
依託2∼可持續的競爭優勢（價值投資2.0三要素之3），大市場、小份額、長優勢，
博弘1-6月累計營收20.86億元∼台灣市占第2，是昕奇雲端的2.56倍，
其餘優勢∼如前文數篇，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/31 下午 12:42:17                                                                                   第 820 篇回應

8.4日∼公告Q2的財報∼董事會預計召開日期，
8.6日除息交易日5元，
8.10日7月營收有無成長﹖
8.12日上櫃業績發表會，
9.4日領息，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/31 上午 10:29:07                                                                                   第 819 篇回應

雷洛7.3：
2025.4.10-4.18日美股實戰：
蘋果買入均價每股187.7美元∼當下209.05美元上漲+11.37％，
雅斯蘭黛買入均價57.43美元∼當下93.66美元上漲63.09％，
雷注：
ａ、個人預測雅斯蘭黛分拆價值90美元以上∼心想事成，
美股個人估4月買入勝算大∼個人資金1外加1.8倍的槓桿（2.8=1+1.8槓桿），
當下獲利=買入本金的1.03倍∼4個月賺100％，
ｂ、槓桿使用時機：1.勝率＞99％，2.買入資金小∼閒置資金，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/31 上午 07:35:36                                                                                   第 818 篇回應

雷洛7.3：
今年2個預測：美股雅斯蘭黛+台股博弘雲端，
上半年預測美股雅斯蘭黛股價每股90美元以上∼20年持股價值投資，
心想事成∼當下93.66美元預測成功，已上漲72.33％，個人買入均價上漲63.1％，
段永平說的∼錢多人傻快來∼美股，
雷洛7.3：
實戰前文資料：
A.會員:雷洛10000677發表時間:2025/4/12 上午 02:07:36第570篇回應，
雷洛7.2:
美股星期一開戶，資金到位後10日（星期四）買入，價位每股187.7元，有跌再加倉，
雷注：114.7.31日補說明，
ａ、114.4.9日蘋果股谷底價172.42元，個人當天177.7元附近要買，
可惜錢沒入帳，隔天4.10日蘋果187.7元追買，生態競爭優勢∼手機全球市佔第一，
ａ-1、台股回檔個股谷底買入：
用過1次110.9月買大立光，生態競爭優勢∼鏡片全球市佔第一，
B.會員:
雷洛10000677發表時間:2025/4/14 下午 10:20:49第578篇回應
雷洛7.2:買入雅詩蘭黛57.61美元， 紐約時間上午10.20分，
雷洛7.2：第581篇回應，
買雅詩蘭黛原因：1.價值＞價格，內在價值估大於90元，2.轉機題材：等2025下半年或明年下半年，可以賺錢轉機，
C.會員:
雷洛10000677發表時間:2025/4/18第582篇回應，
雷洛7.2：紐約時間4月18日下午3點29分，
第2次買入雅詩蘭黛每股54.35美元-反向操作者的反射動作，
雷注：個人估原積壓庫存，估已解決，中國市場估會持平，不會再衰退，個人看法

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/30 下午 06:05:45                                                                                   第 817 篇回應

雷洛7.3：
今年2個預測：
上半年預測美股雅斯蘭黛股價每股90美元以上∼價值投資∼已預測成功當下91.4美元，
ａ、會員:雷洛10000677發表時間:2025/4/16 上午 05:30:17第581篇回應，
雷洛7.3：美股，
買雅詩蘭黛原因：1.價值＞價格，內在價值估大於90元，
下半年潤6月預測博弘雲端未來股價∼估個人心想事成，
雷注：
博弘屬成長式價值投資∼價格與EPS呈正相關，
2個要點：
1.EPS成長則股價高，
2.重點在未來本益比的預期∼這個很難，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/30 下午 05:49:40                                                                                   第 816 篇回應

（中央社記者何秀玲台北30日電）
櫃買中心表示，….自8月12日起規劃共計6場次櫃買市場業績發表會，
…..共18家上櫃公司參與。
8月12日主題為上櫃新星，與會公司包含銳澤、昶瑞機電、
「博弘雲端」，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/28 上午 09:38:55                                                                                   第 815 篇回應

二、AWS 「進階級」服務合作夥伴：資料來源∼AWS網站，，
是擁有一支由經培訓與認證技術人員組成的強大團隊，並具備深厚客戶經驗的合作夥伴。
適合對象∼需深入技術支援、成本最佳化與擴展業務的「中小型企業」，
1、昕奇雲端(GCS)2018年晉升為 AWS 進階諮詢合作夥伴
2.銓鍇國際CKmates∼AWS 進階級服務合作夥伴，
3、刻刻在雲、Going ∼AWS 進階級服務合作夥伴，
4、邁達特∼AWS 進階級服務合作夥伴，
5、網創資訊Netron∼AWS 進階級服務合作夥伴，
雷注：
1.芒格說法：博弘與伊雲谷∼碰到的創業難題，後進者都會碰到，
你還會遇到幾家先行卡位，市站第1第2的優勢競爭者∼博弘與伊雲谷，
2.博弘具有價值投資競爭優勢（護城河）3.0之2：先發優勢或快速行動優勢，
3.博弘具有價值投資競爭優勢（護城河）3.0之1：平台和轉換成本優勢，
客戶轉換成本高∼具黏性效應，舉例∼證券公司戶頭很少會去變更，雖然差異化不大，
3-1、博弘屬核心級（Premier）較高技術，也比進階級（Advanced）技術好些、
三、AWS 「精選級」服務合作夥伴∼省略，估生態系統競爭出相對弱勢，
…..適合對象∼剛接觸 AWS，需求簡單的企業，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/28 上午 09:08:06                                                                                   第 814 篇回應

AWS在台灣的合作夥伴： 可分
核心級（Premier），進階級（Advanced）、精選級（Select）等3級，資料來源∼AWS公司網站，
一、AWS 「核心級」服務合作夥伴∼是最具經驗的合作夥伴，
在其各自地理市場、縱向市場或橫向市場中都被認可為「領導者」。
他們有深入的技術專業知識，已由多個合作夥伴計劃驗證，眾
多客戶所已經「獲得的成功」證明了這一點。
適合對象∼全球「大型企業」或「高度複雜」的雲端需求，
1、博弘雲端為∼大中華區少數AWS核心級諮詢合作夥伴（AWS Premier Tier Services Partner )，∼個人估底部整理即將完成中，
2、伊雲谷集團為∼AWS核心級諮詢夥伴∼當下本益比35.22倍，
3. 2025/01/13日∼中華電信榮獲Amazon Web Services（AWS）Premier Tier Service ，
雷注：中華電訊遲至114.1.13日才獲得資格∼落後伊雲谷與博弘雲端，
雷洛評述：
類比全球雲端服務優質個股本益比介於30倍∼35.22倍之間，
個人今年預測之2，博弘未來本益比估可趨近30倍，
預測之1∼伊雅詩蘭黛價值每股90美元以上∼已經心想事成，
持股人可獨立思考自行評估，贏輸較無爭議（你自己的心無爭議），
後續中，
二、AWS 「進階級」服務合作夥伴：資料來源∼AWS網站，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/27 上午 09:05:24                                                                                   第 813 篇回應

博弘董事會召集通知日:114/07/26日，
2.董事會預計召開日期:114/08/04，
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年度第2季合併財務報告，
雷注：
個人看好9.22日∼12.19日，11.15日前公布Q3的EPS，
形潛莫「覩」∼覩=睹，看見、觀察，表象「顯」、陰陽「潛」，
雷注：
庚辰3.29-4.22日（恐慌∼供＞需∼保守）與乙酉9.22-10.20日∼數的反向，
本質上看估是基本面的外顯，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/26 上午 10:37:27                                                                                   第 812 篇回應

大唐三藏聖教序∼唐太宗李世民（應該是大臣代寫），
本文、……
是以窺天鑒地，「庸愚」皆識其端；明陰洞陽，「賢哲」罕窮「其數」。
雷注1：實戰心法，
1.大盤讓你亢奮∼「現象」是高點∼要取果∼賣出，有果不摘∼可惜，
2.大盤讓你難受、恐懼∼現象是谷底∼要取因∼勇敢買入雅斯蘭黛，有因不買-可惜，
數很難∼知之者寡，端容易∼知之者眾，
2-1、炒股眾人∼有賢哲（芒格1％）庸愚（90％）、英雄豪傑（贏家4％）、聖誕好人（輸家）之分，員工認股權（穩贏5％），1+4+5％（員工認股權）+90=100％，
比例是數學概率∼10％的人贏∼11％就名落孫山，「孫山」是第10名進士，
贏家∼應該每天都在聚焦學習、看書專研，第10名進到第9名也開心，
本文：
然而天地苞乎陰陽，而易識者，以其有像也；
雷注2：
1、股票市場泡沫高點∼有「散戶現象」，
104.6.15日雷洛6.2去上Ｏ某銀行辦基金贖回，我看有一群人在排隊，
我問行員∼行員說買基金，分析師們說股市會上1萬點，
行員說∼上星期人更多，6.16日股市崩盤5000點跌到3000多，
雷洛6.2∼前一天清盤賣出，
2、美股相同：
114.4.18日美股雅斯蘭黛跌幅-85％，分析師們無人看好，目標價50-60美元，
本文、
陰陽處乎天地，而難窮者，以其無形也，
雷注：股市多空∼難窮、難測、無形∼逆眾很難，
本文、
故知像顯可徵，雖愚不惑；形潛莫覩，「在智猶迷」。
雷注：
像顯可徵，雖愚不惑∼個人用：未來EPS、未來本益比30倍∼可跡風險，
數隱難徵，智者不惑∼個人用八Ｏ預測術，個股本質分拆法∼以跡風險，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/26 上午 09:37:53                                                                                   第 811 篇回應

雷洛7.2：
ａ、類比：大唐三藏聖教序∼故以「智通無累，神測未行」，
今年乙透干腦子好使∼故以「智通無累」∼「股測未行」，
雷注：相生∼則無累，有點像是106.6月異議小股東們∼合夥異議勝訴，
一、心想事成案例1：
ａ、會員:雷洛10000677發表時間:2025/4/16 上午 05:30:17第581篇回應，
雷洛7.2：美股，
買雅詩蘭黛原因：1.價值＞價格，內在價值估大於90元，
雷注：
ａ-1、114.7.25日美股雅詩蘭黛每股90.4美元，個人心想事成∼實戰一，4.18日谷底54.35美元買的∼上漲66.33％，
雷洛7.2：台股，
二、心想案例2∼博弘雲端：
個股是要從「本質」∼拆解，而不是直接「類比」或「模仿」，
本質∼分拆了解、創新＞類比＞模仿，
ａ-2、類比雲端服務優質個股本益比介於30倍∼35.22倍之間，個人當下看法，
持股人可獨立思考自行評估，贏輸較無爭議（自己的心無爭議），

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/25 上午 10:37:43                                                                                   第 810 篇回應

雷洛7.3：
雲端服務公司還是有「量級」之分，
1.博弘雲端在AI加速創新、雲端遷移與現代化、全端安全、自動評估、已證明戶成功（博弘成功客戶相當多）∼類同美股Dynatrace，
2.未來雲端服務個人估台股有1-2家成功（含博弘雲端），先發技術優勢+上櫃+規模優勢+經營者快速行動優勢+成功客戶商譽，
3.市場過熱風險：
雲端服務+AI加入者眾∼競爭激烈，
專家指出，雖然目前科技股面臨波動，
但如Dynatrace與AWS的合作，顯示出「未來增長潛力」的明朗方向∼雷注：個股成長的確定性，
儘管有觀點認為市場過熱，導致「投資風險升高」，
但專家仍建議持續關注「具備穩定」基礎的公司，以抓住即將到來的機會∼雷注：
美股Dynatrace與AWS的合作∼美國還有幾家，可自行GOOGLE，
台股博弘雲端與AWS的合作，
日股富士通與AWS的合作，
雷洛趨勢評述：
雲端服務未來趨勢看好，日本富士通計劃在未來3年內，
將持有 AWS 認證的工程師人數從目前約 7,000 人提升至 12,000 人，
並將客戶合作案數量提升至 800 以上，相較於過去3年 SCA 期間翻倍增長。
這個日本市場的競爭者，個人感覺富士通∼像是是生態競的狗魚模式，大中型客戶都是他的∼芒格思維，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/25 上午 09:33:36                                                                                   第 809 篇回應

第一性原理思考模式，是要從「本質」∼拆解，而不是直接「類比」或「模仿」，
頓悟、創新＞類比＞模仿，
二、類比雲端服務公司本益比介於30倍∼35.22倍之間，持股人可獨立思考自行評估，贏輸較無爭議，
一、個人今年4月∼實戰案例：
會員:雷洛10000677發表時間:2025/4/16 上午 05:30:17第581篇回應，
雷洛7.2：
買雅詩蘭黛原因：
1.價值＞價格，內在價值估大於90元，
會員:雷洛10000677發表時間:2025/4/16 上午 05:30:17第581篇回應，
雷洛7.3：
1、Amazon Web Services（AWS）與台灣博弘雲端，
ａ、台股：
伊雲谷本益比35.22倍，
ａ-1、博弘雲端與伊雲谷具可類比性∼個人看法，技術、規模、量級等，個人看法：昕奇雲端無可比性∼營收太小，
ａ-2、依據：AWS提供的合作夥伴有3個1.伊雲谷2.博弘雲端3. SAP-德國公司，
資料依據：
AWS 亞太地區（台北）區域∼台灣的 AWS 合作夥伴：
AWS台灣合作夥伴網路在協助客戶採用雲端技術，並最大化全新 AWS 亞太（台北）區域的價值方面，發揮著至關重要的作用。
這些專業的合作夥伴將深厚的技術專長與本地市場知識結合，加速各行各業的數位轉型。
1. eCloudvalley 數位技術集團：伊雲谷，
是 AWS Premier Tier 服務合作夥伴，擁有一支擁有 600 多項認證的雲端專家團隊。
伊雲谷集團董事長蔡明培表示：「伊雲谷集團始終秉持『雲端佈道者』的使命，推動雲端科技在台灣各行各業的應用。我們與AWS十餘年的緊密合作，非常榮幸能夠幫助越來越多的客戶和產業遷移至雲端，並成為客戶在AWS上數位轉型之旅的一部分。
2.Nextlink Technology Inc：博弘雲端，
是 AWS 頂級諮詢合作夥伴、認證託管服務提供者 (MSP)，並擁有 AWS 1 級託管安全服務提供者 (MSSP)和政府諮詢能力。
Nextlink Technology Inc. 執行長 Shasta Ho 表示：「AWS 對本地基礎設施的投資將有助於推動台灣企業的數位化轉型，促進從傳統產業到新興數位領域等各行各業的發展。我們期待與 AWS 繼續合作，幫助各行各業的企業深度利用全新的 AWS 亞太地區（台北）區域。這一本地優勢將客戶在定位在地化、低效化、延遲全球領先的雲端技術，助力客戶的數位轉型之旅，同時為台灣經濟的多元化發展做出貢獻。
3.SAP：省略∼不同的公司，個人認無可比性，
SAP一直是 AWS 的策略合作夥伴，全球數千家企業客戶在 AWS 上運行其 SAP 工作負載。
ｂ、美國Dynatrace, Inc.（NYSE:DT），美國公司每股53.65美元，本益比33.68倍，
股價為1年內相對高價，2.19日高點61.61美元，
ｃ、日本富士通∼富士通(6702) 本益比30倍∼股價為3,234 日圓，股價為10年最高價，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/24 下午 05:55:49                                                                                   第 808 篇回應

113.7.30日-114.7.24日，某證券公司統計，
1、博弘買入：
華銀虎尾+226張，
亞東+171張，
凱基台北+150張，
華銀永昌+84張，
雷洛+7ｘ張∼估3年-5年價值投資，
比我少的∼省略，
2、博弘賣出：
玉山-77張，
國泰-73張，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/24 下午 04:48:02                                                                                   第 807 篇回應

雷洛7.3：
無壓力模式：20年勝率92.3％，
ａ、博弘：
113.10.28-114.3.31日月建倉，成本13ｘ∼只進、不出，目標5年股價翻倍漲，
原因：
2.資金來源∼110.10月力智賺的∼漲21倍（488.89元/23.22元），
1.估成長持續，2.現金流強，3.配息高∼股息=生活費∼不必賣出持股，持股10年估成本減半，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/24 下午 12:07:28                                                                                   第 806 篇回應

續前文：
營收基本面：
2.如博弘下半年營收成長＞13.5％，114年年成長10％∼可期，
持續成長面分析：
如114年下半年成長＞13.5％，
2-1、一般用營收如成長∼有新客戶加入，營收持續1年穩定，
那明年115年上半年月營收，類同114年6-12月，
2-2、115年上半年=類同114.6-12月營收，
比較114年上半年的相對低營收，估可成長13.5％以上，
這樣114-115年持續年成長10％以上∼可期，
2-3、個人估∼
114年、115年估持續年營收成長10％以上∼量勝，
質勝∼看自有產品、自有服務的占比，
博弘競爭優勢∼觀前文數篇，前瞻類比∼日本富士通，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/24 上午 11:47:16                                                                                   第 805 篇回應

博弘：
1.當下小缺點，量不夠：
底部整理的時間「就要加長」∼讓原始股東、員工認股權，可以獲利賣出，
個人估9.22日起，
2.本質上：
2-1、短期零和遊戲∼市場先生看「供需」法則，
供給＞需求∼股價往下，需求＞供給∼股價往上，
2-2、需求者急迫、亢奮∼股價救急漲，
供給者恐懼、歇斯底里∼股價就崩盤∼掠奪者的買點，
2-3、主力手法：
主力可以利用瞬間量價技巧∼達到他想要的效果，
拉抬容易∼大盤空時出貨稍難，除非基本面翻倍漲，EPS 5元-變10元，10元翻15元，
舉例：
105.11月個人17.6元買入∼減資0.758成本漲至23.22元，
106年EPS=1.46元，
107年7.19元，108年1.03元，
109年6.27元，110年15.75元∼個人最高賣出均價488894元，最高賣580元，
111年14.85元，111年1月高點971元，
112年0.63元，113年2.42元，
雷洛評述：
芒格說：
人的一生當中，有3-4次大好的機會∼機會來時，要下重注，
雷洛：
當時不懂，電源管理IC的產業景氣循環，僅下小注∼後僅賺1.1個KO勝∼
錯失賺億元的機會，沒那個命，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/24 上午 09:47:54                                                                                   第 804 篇回應

雷洛評述：個人看盤參考用，
深度分析後∼洞察：
持股人可自己看盤∼穩妥些，贏輸安心，
1.博弘∼整理不足之處：
成交量小∼原始投資人可惜沒有高價出，
2.12日股價137.5元*僅134張∼量不夠，
4.8日-69張，
6.30-50張，
量不夠∼底部整理的時間就要加長，讓原始股東、員工認股權，可以獲利賣出，
本質上∼供需法則，供＞需∼股價往下，需求＞供∼股價往上，
需求者急迫、亢奮∼股價救急漲，
供給者恐懼、歇斯底里∼股價就崩盤∼掠奪者的買點，
2.昕奇雲端：
量價感覺不錯，
6.30日159.5元*588張，
7.10日168元*258張，
7.11日141.5元*1710張，
7.14日136元*538張
7.15日140元*364張
7.16日138元*300張∼
原始股東、員工∼有量可出，感覺還不錯，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/24 上午 09:19:27                                                                                   第 803 篇回應

雷洛評述：個人投資參考用，
深度拆解後∼洞察：
1.類富士通日本股價突破5年新高∼個人估博弘雲端類同，
持股人可自己評估∼穩妥些，贏輸安心，
2.如博弘下半年營收成長＞13.5％，114年年成長10％∼可期，
持續成長上：
如114年下半年成長＞13.5％，
明年115年上半年比較114年上半年的相對低營收，估可成長13.5％以上，
這樣114-115年持續年成長10％以上∼可期，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/24 上午 08:12:40                                                                                   第 802 篇回應

雷洛7.3：第675篇回應，
博弘何冠生總經理：114.6.2日，
1、114年將加入大型金控新客戶，
5、零售業114年會有很多突破，
6、AWS台灣代理業務，下半年比上半年成長，
雷注：114.7.16日博弘雲端宣布正式與AWS簽訂台北區域戰略合作協議，
管理質量優+1分∼已+3分優，
7、未來成長動能來自零售，製造，金融業等，大企業的相關加值服務需求，
9、自研產品營收占比4%，中長期目標擴大至10%，
雷注：
博弘自研產品營收占比4%，中長期目標擴大至10%，
10％/4％=翻2.5倍增長，質比量重，
類同：日本富士通，
1.富士通∼股價5年最高，
並將客戶合作案數量提升至 800 以上，相較於過去三年 SCA 期間「翻倍增長」，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/24 上午 08:00:30                                                                                   第 801 篇回應

雷洛7.3：
雲端服務∼營運策略∼質量分析：
1.富士通∼股價5年最高，
並將客戶合作案數量提升至 800 以上，相較於過去三年 SCA 期間翻倍增長，
估當下400客戶合作案數量∼聚焦客戶估為中大型客戶與服務企業∼重質，
2. 持有 AWS 認證的工程師人數從目前約 7,000 人提升至 12,000 人∼競爭優勢極強，
3.訊息：
富士通：日本，
此外，透過 AWS 的策略性培訓支援，富士通計劃在未來三年內，將持有 AWS 認證的工程師人數從目前約 7,000 人提升至 12,000 人，
並將客戶合作案數量提升至 800 以上，相較於過去三年 SCA 期間翻倍增長。
雷洛評述：
博弘雲端客戶數2000以上，估使用博弘自有產品與服務的客戶有600人以上，
80/20法則∼估博弘大部分的利潤集中在600人客戶上∼雷洛看法，
博弘114年聚焦客戶為服務金融業與大型客戶，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/24 上午 07:40:05                                                                                   第 800 篇回應

雷洛7.3：
ａ、Amazon Web Services（AWS）與台灣博弘雲端∼114年「下半年」營運動能引擎，
ｂ、美國Dynatrace, Inc.（NYSE:DT），美國公司每股53.65美元，股價為1年內相對高價，2.19日高點61.61美元，
ｃ、日本富士通∼目標客戶「服務企業」與「中型市場客戶」，富士通(6702) 的股價為3,234 日圓，股價為10年最高價，
雷洛分析：
AWS在世界各地簽署戰略合作協議(SCA)的夥伴∼都是極為優質企業，
這也是博弘雲端的技術優勢，可擴展至香港、新加坡、馬來西亞等地，
日本富士通（聚焦中型客戶∼利潤大）∼應該是昕奇雲端擴展日本客戶的極強競爭對手，
雷注1：
ａ、台灣：
博弘雲端（6997）正式與Amazon Web Services（AWS）簽署New Region Strategic Collaboration Agreement（SCA）台北區域「戰略合作協議」。
隨著亞馬遜AWS在台落地，客戶需求節節升溫，將有助推進博弘「下半年」營運動能，
ｂ、美國：
Dynatrace與AWS簽署新戰略合作協議，推動數位企業自動化革命！2025年4月1日，
馬薩諸塞州沃爾瑟姆，領先的人工智慧驅動可觀測性平台Dynatrace
（紐交所代碼：DT），今天宣布與亞馬遜網路服務 (AWS) 達成一項新的多年期策略合作協議 (SCA)，旨在為數位化企業提供大規模自動化和智慧化服務。雙方將攜手為共同客戶提供更深入的業務洞察，並加速成果落地。
ｂ-1、自2014年以來，Dynatrace已經是AWS的合作夥伴，
這次的合作進一步鞏固了雙方在技術創新上的聯盟。
ｂ-2、Dynatrace 和 AWS 之間的新 SCA 標誌著雙方現有合作的一個重要里程碑，並將為客戶提供無與倫比的存取權：
1.加速創新：
加強合作推動人工智慧可觀察性和安全性的持續進步，旨在提高生成人工智慧應用程式、LLM 和代理的效能、可解釋性和合規性。
2.雲端遷移與現代化：
Dynatrace 為客戶雲端遷移和現代化流程的每個階段提供對應用程式、工作負載和基礎架構的即時洞察。
3.全端安全：
透過將可觀察性和網路安全性整合到單一平台，Dynatrace 可讓客戶有效監控、分析和保護他們的整個 AWS 環境。
4.自動評估：
Dynatrace 支援超過 100 種 AWS 服務，即使在最複雜、最動態的環境中也能自動評估效能和安全性。
5.已證明的成功：
Dynatrace 已獲得多項 AWS 能力和 AWS 服務驗證，展示了高水準的技術專業知識和客戶成功經驗。
ｂ-3、此外，有專家指出，雖然目前科技股面臨波動，但如Dynatrace與AWS的合作顯示出未來增長潛力的明朗方向。儘管有觀點認為「市場過熱，導致投資風險升高」，
但專家仍建議持續關注具備穩定基礎的公司，以抓住即將到來的機會。
ｃ、日本：
ｃ-1、富士通擴大與 AWS 的全球戰略合作協議，促進各行業客戶數位轉型114.2.10，
富士通株式會社今日宣布，已與 Amazon Web Services（AWS）簽署為期三年的全球戰略合作協議（SCA）。本次合作於 11 月 29 日正式達成，擴展了先前在移動、金融和零售領域的合作範圍，進一步涵蓋更多行業。
此外，透過 AWS 的策略性培訓支援，富士通計劃在未來三年內，將持有 AWS 認證的工程師人數從目前約 7,000 人提升至 12,000 人，並將客戶合作案數量提升至 800 以上，相較於過去三年 SCA 期間翻倍增長。
ｃ-2、富士通與 AWS 的角色：
1、富士通：
運用在各行業的專業知識與客戶基礎，「服務企業」與「中型市場客戶」。
透過傳統系統現代化、雲端遷移與營運支援服務，以及 Fujitsu Uvance，推動客戶的數位轉型。
2、AWS：
AWS 將透過解決方案架構師增強對富士通的技術支援，並為各種應用案例提供有關最新 AWS 服務（如生成式 AI 和雲原生架構）的建議。AWS 也將提供開發環境，以便測試最新 AWS 服務，並為聯合銷售與市場推廣提供資金，此外還將為富士通工程師提供 AWS 培訓與認證。

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/23 下午 11:04:26                                                                                   第 799 篇回應

博弘113年度現金股利除息基準日，
日 期：2025年07月23日，
3.每股新台幣5元
4.除權（息）交易日:114/08/06
8.除權（息）基準日:114/08/12
12.現金股利發放日期:114/09/04日，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/23 下午 02:45:31                                                                                   第 798 篇回應

「第一性原理」思考模式，是要從「本質」∼拆解，而不是直接「類比」或「模仿」，
雷注：
一、創新＞類比＞模仿，
雷注：
ａ、29年前∼乙亥年∼非台股，本質∼拆解：柿子挑軟的捏，
ｂ、114年∼乙巳年∼美股買雅斯蘭黛57.43美元∼錢多人傻快來，
ｃ、106.6月絡達異議者合夥異議∼有創新元素占60％，類比、模仿站40％，110.7月絡達異議勝訴，
d、模仿∼進階思維模式∼模仿比你強100倍的億萬富豪，
d-1、模仿∼芒格（看書頓悟∼多賺1千萬以上-力智+鈺寶）∼1.窮查理的普通常識、
2.芒格之道簡體版1987-2022年，
d-2、段永平（看實戰）∼雷注：114.4.10日買蘋果每股187.7元，
d-3、李祿（看實戰），

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/23 下午 01:43:34                                                                                   第 797 篇回應

一、查理推崇的「理性」有4個層次：
其他3個層次∼有興趣者可以自己去Google，
1.、源自於真實世界的「普世智慧」：
包含了企業家在關鍵時刻的「決策」，它不僅僅是「數學」邏輯，
查理提出的普世智慧跟「第一原理」講的其實是同一個東西。
1、馬斯克講：第一原理，
火箭最大的成本，90多％是火箭製造本身，但是每一枚火箭發射完了之後，
基本上就都爆消了。
它升空之後，自動就消失在宇宙之中，剩下的載體繼續向前，可能變成衛星或是把人放到太空站，所以這90多％就只能用一次。
但是實際上我們能夠把它發射出去，就也能「把它回收回來」，因為重力的原因，
其實回收反而會比較容易一些。
這是一個很簡單的科學思維方式，但在他之前這種思考方式並沒有被應用在實踐中，
很大程度是因為做火箭的都「不是搞企業」的，「沒有成本」的概念，
所以馬斯克說我要把它當作一個「生意」來做，要「考慮成本」。

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/23 下午 01:17:43                                                                                   第 796 篇回應

雷洛7.3：
博弘2007年成立宏庭科技的多雲模式∼顯示其經營「管理階層」的「前瞻性，
除宏庭佔有競爭優勢的1.快速行動優勢2.先發優勢外，
博弘還節省了10.33億元（伊雲谷併購費用）的併購費用，
計算：
1.2023.10.2日伊雲谷日前斥資2.72億元，取得雲馥數位約31％的股權∼跨足微軟雲端Azure平台市場，
2.72億/31％=估8.77億元∼雲馥數位，
2、伊雲谷在2022年底併購雲動力資訊，斥資1.25億元取得其80%股權∼跨足Google 雲端平台市場，
1.25億/80％=1.56億元∼雲動力，
8.77億雲馥數位+1.56億雲動力=10.33億，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/23 下午 01:10:27                                                                                   第 795 篇回應

雷洛7.3：
1.Elon Musk的成功秘密武器：第一性原理（First Principle），
我會運用「第一性原理」思維而不是「類比」思維去思考問題。
Elon Musk的第一性原理∼實際應用有幾個，有興趣可以自己去Google，
2.賈伯斯曾經提到，
「創新」是不可能從「市調」而來，
以「馬」與「車」為例：
就算研究世界上所有馬的品種、吃的飼料、飼養方式、訓練等等，都還是圍繞在「馬」這個領域中，
即使研究再多的馬，你也不會有一個想法產生人類應該需要「車子」來移動，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/23 上午 09:48:05                                                                                   第 794 篇回應

馬斯克、黃仁勳，經常在對談或演講時提到第一性原理思考 (first principles thinking)。
「第一性原理」思考模式，是要從「本質」∼拆解，而不是直接「類比」或「模仿」，
雷洛7.3：
分拆博弘∼2家新的未上市雲端服務個股：
1家博Ｏ113年EPS=6.11元∼每張價格62.05元不論∼你買不買﹖
2家宏Ｏ114年估EPS=7.88元每張價格100元∼你買不買﹖
假設1-2都OK，那你「當下」持股博弘∼就可能是贏家，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/23 上午 09:38:27                                                                                   第 793 篇回應

雷洛7.3：
ｃ、90％一般人炒股思維∼
總是傾向於比較， 別人炒股已經贏過過了，或者雷洛21年自己以前贏過的投資經驗6勝KO，我們也就去做，這樣的結果只能產生細小的疊代賺錢效應∼小賺或中賺，
無法達到萬分之1贏家之流，
ａ、第一性原理模式∼的思考方式是用「物理學」的角度看待世界的方法，
一層層「剝開」事物的表象，看到裏面的「本質」，從頭開始計算，
只採用最基本核心的「事實」，然後根據此事實「推論」，創造出「新的價值」，
ｂ、雷注：
第一性原理模式∼跟李祿學的，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/23 上午 09:31:46                                                                                   第 792 篇回應

第一性思考模式，是要從「本質」∼拆解，而不是直接「類比」或「模仿」，
雷洛7.3：
1.分拆∼博弘雲端，
宏庭科技∼股票股利新台幣35,600,400元,每股新台幣6.0元，
ａ、宏庭113年獲利65457+9355千元=74812千元/股本5933.4張=EPS=12.61元，
ｂ、宏庭5933.4*1.6配股=114年股本9493張，
假設宏庭114年獲利大於74812千元/9493張=114年EPS估＞7.88元，
ｂ-1、9493張*100元估=94930萬元∼宏庭價值，
94930萬/22100張博弘股本=42954元，
博弘價格105000元-42954元/宏庭估值=62045元/每張，
雷洛7.3：
本質上你要重建博弘的資本＞62.05元每張，不可能達到∼博弘113年賺6.11元，
分拆博弘∼就會知道價格低，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/23 上午 09:14:07                                                                                   第 791 篇回應

第一性思考模式，是要從「本質」∼拆解，而不是直接「類比」或「模仿」，
雷洛7.3：
ｂ、美股∼資金來源「上證」投機獲利∼106.3月2勝KO，
蘋果成本114.4.10日每股187.7美元∼已上漲14.22％-214.4美元，
雅詩蘭黛成本114.4.18每股54.35美元∼已上漲63.75％-89美元，
雷注：
買入雅詩蘭黛用分拆∼本質法，估價值90美元，
後續中∼分拆∼博弘雲端，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/22 下午 10:32:26                                                                                   第 790 篇回應

會員:雷洛10000677發表時間:2025/4/16 上午 05:30:17第581篇回應，
雷洛7.2：
買雅詩蘭黛原因：
1.價值＞價格，內在價值估大於90元，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/22 下午 06:14:10                                                                                   第 789 篇回應

「第一性原理」思考模式，是要從「本質」∼拆解，
雷洛7.3：
個人今年4月美股投資用過1次∼雅詩蘭黛「分拆重建」概念，
如每股54.35美元*股本=價值∼反推-雅詩蘭黛市值更高，
美股90元∼估價應該合理，個人當時看法，
A、第一性原理」思考模式：
雅詩蘭黛美國跨國化妝品公司，其總部位於紐約市，產品涵蓋護膚、化妝、香水和護髮等領域，目前僅次於歐萊雅集團的全球第2大化妝品公司，
公司採取多品牌經營策略，1.自有品牌：
包括雅詩蘭黛(Estée Lauder)、倩碧(Clinique)、悅木之源(Origins)、
魅可(M·A·C)、Jo Malone London、La Mer (海洋拉娜) ，Bobbi Brown (芭比波朗)、Darphin (朵法)、Tom Ford Beauty、Aveda、Le Labo、Kilian Paris、Editions de Parfums Frédéric Malle、
2.授权品牌: 汤姆·福特(TOM FORD), 迈克·科尔斯(Michael Kors).
3.其他品牌: Deciem (包括The Ordinary 和NIOD)，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/7/22 下午 05:38:52                                                                                   第 788 篇回應

「第一性原理」思考模式，是要從「本質」∼拆解，而不是直接「類比」或「模仿」，
雷注：
估只有很少的人∼會用「第一性原理」模式思考，
雷洛7.3：
博弘雲端持股金母雞100％股權，
宏庭科技113年度現金股利3.9元，及股票股利6元，股東會決議日114/07/22，
現金股利每股新台幣3.9元∼發放日期:114/08/26，
股票股利6.0元∼票股利發放日:114/10/31，
雷注：
用激勵機制來看∼個人看法，未來宏庭也會IPO上櫃∼
博弘會有宏庭釋股獲利∼博弘雲端股東現金股息會增加，雷洛個人持股成本會遽降，

　

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