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相關公司：博弘雲端科技 標題：似曾相識春燕來，博弘雲端眾徘徊！

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 會員：雷洛10000677

發表時間:2024/10/28 上午 09:30:52

遠傳小金雞博弘（6997）預計113年底掛牌，
博弘雲端科技∼雲端服務99.99％∼113年上半年EPS=3.79元，
股本20,011張，內部人持股86.97％，股本小、成長、籌碼俱優，
112年EPS=4.6元，配息4.06元（配息率88.26％），

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/5/13 下午 11:57:16                                                                                   第 632 篇回應

雷洛7.3:
前文為芒格的第四講，
個人覺得實戰應用到-
美股雅詩蘭黛的當下投資，完全吻合五個實用思維的實務思考，
2025.4.14-4.18日每股54-57美元買進，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/5/13 下午 11:42:32                                                                                   第 631 篇回應

雷洛7.3:
窮查理的普通常識-讀書心得，
頓悟：
1，熵減-選股，持股，創業IPO上市-簡單化，
2，第二個實用觀念-數學計算能力，
雷注：
個人會計算個股未來3年的未來本益比，
如是高本益比的蘋果33.03倍，可自我調整蘋果財報，以求自我感覺良好-獨力思考，
3，逆向思維-自有持股每年複核用，個股年報講的，有沒有做到，2年如都做不到，可以擇高賣出，停損也OK,
4，太學的基礎的學術知識，
雷注-心理學，經濟學，會計學等，
5，芒格的魯拉帕路薩效應，
雷注：
類似中國的五行相生-乘數效應，2×2×2=賺8倍，引爆的時間點-可以預測出一個發力點，
比如-103年，104年絡達的飆漲時間，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/5/13 下午 10:00:18                                                                                   第 630 篇回應

雷洛7.3:113年分析雲端服務類股，
博弘營收約40億，獲利161，108千元，
伊雲谷營收約126億，獲利166，978千元，
析奇雲端（含子公司-非雲端估20%）營收約14億元，獲利120，191千元，
雷注：
1，博弘與析奇雲端-相對較優，
伊雲谷營收126億是博弘的3倍以上，獲利166978-與博弘的161108千元，差異不大，
2，博弘股本22100張均優於
伊雲谷的68000張，
又優於析奇雲端的23626張（興櫃），
7747上櫃-股本還會稀釋，
紐約時間上午10點，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/5/13 下午 09:30:23                                                                                   第 629 篇回應

續前文：
雲端服務毛利低，
雲端軟體服務估毛利較高，
雲端搬遷毛利較高，
雲端資安估毛利高，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/5/13 下午 09:20:39                                                                                   第 628 篇回應

雷洛7.3:
博弘雲端：
智能雲端.創造AI新商機，
114年6月26日-6月28日（9時-18時），
花博爭艷館（捷運圓山站），展攤位置TBD，
博弘在AI未來商務展與您見面!
雷注：
估AI商機自有產品服務為質變-毛利較高，
逆思：
1，雲端服務類股-毛利低，研發費用少，如個股在台灣具競爭優勢，則穩定成長支撐的獲利具有持續性的優勢，
與2，與IC設計的大起大落不同，IC設計類股要專注去抓景氣循環，抓到大賺，沒抓到零合遊戲-你大虧，即不確定性極大，無法長期投資，
評述：
博弘雲端-抓確定性的優勢，
Ic設計-抓景氣循環的訊息優勢，抓到飆股大賺，判斷失誤，則輪為輸家-想回本，又要5年到10年，
個人年紀大了，求確定性-小贏，小輸即可，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/5/13 下午 08:23:55                                                                                   第 627 篇回應

雷洛7.3:
逆向思維覆核：
博弘第一季營收累計成長11.53%，
eps=1.44元，略低於113年Q1的1.66元約小幅度衰退-4.47%，
主要原因為：
上櫃股本膨脹10.44%，
當下股本22100.5張，113年Q1為20011.5張，
雷注：
114年Q1毛利116703千元，與113年Q1毛利
117418千元-差異不大，
觀察點2個：
A.量變-營收能否成長20%以上，成長10%與上櫃股本稀釋抵掉，
B.質變-自有服務與產品占比提升，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/5/12 下午 11:14:13                                                                                   第 626 篇回應

雷洛7.3:
個人估114乙巳年-116丁未年，走多頭資金行情，本益比會上升至25倍-30倍，
實戰上-關稅不確定性時，
買20倍以下本益比的優質個股，
個人持股大陽，博弘雲端-都OK，
關稅確定性時-股價就上去了，
我能賺錢，主要是賺情緒之財，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/5/12 下午 09:56:20                                                                                   第 625 篇回應

雷洛7.3:
美股上漲，個人坐等崩盤法，
蘋果買每股187.7元，當下估漲10%，
雅詩蘭黛買每股57.43元，當下漲16%，
美股買少量-不會影響個人大局，
主要還是看台股，
我是極端看好-未來3年，所以這次關稅風暴，
懶得先減碼-長期投資學芒格的，
估芒格應該不會減碼-個人猜想，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/5/12 下午 09:40:40                                                                                   第 624 篇回應

雷洛7.3：
個人原預測股市是虛崩-看來是對的，
我是以，我個人在114年至116年能賺大錢來估，
邏輯-如未來3年國際股市是實崩，我個人不可能賺錢，
1，美國對中國關稅-由145%降到30%，
2，中國對美國關稅-由125%降到10%，
零合遊戲-談判零合，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/5/12 下午 09:25:21                                                                                   第 623 篇回應

雷洛7.3:
雲端服務-類股分析：以eps排序，
1，博弘雲端-股價111.5元，
114年Q1合併獲利3173萬，eps=1.44元，
2，析奇雲端7747-股價128元，
114年Q1合併獲利2946萬，eps=1.25元，
3，伊雲谷-股價90元，
114年Q1合併獲利3889萬，eps=0.57元，
紐約時間上午9點25分，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/5/12 下午 08:40:00                                                                                   第 622 篇回應

雷洛7.3:
博弘雲端-4月營收成長5.95%，累計1-4月營收成長10.07%，
第一季eps=1.44元，
感覺還好，個人獲利以整年度來看，
一般以3年作ㄧ次總評，
1，大陽110.1月買時，109年eps約0.5元，
近年eps約8元-獲利好就長期持股，
2，鈺寶，沅聖估持股3年評估後，成長不如預期就賣出-換股，
博弘雲端估持股3年，再來評估-希望能像大陽-長期持股，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/5/11 上午 05:17:24                                                                                   第 621 篇回應

雷洛7.3：
智能雲端創造AI商機，博弘在AI未來商機務與您見面，2025.5.7日，
一，即時解析AI關鍵技術，掌握最新產業AI趨勢，
二，博弘最新AI解方，工作流程加入ChatGpt的引導，
1，解析博弘雲端LEMmA,用生成式AI打造企業專屬智能代理，
2，解析AICOM雲端智能管理：
用AI技術替你管理完善的雲端資源，
3，新零售AI解決方案：精準優化顧客旅程，創造無限商機，
紐約時間下午5點16分，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/5/9 上午 03:40:14                                                                                   第 620 篇回應

雷洛7.3:
個人2025.4.10日買蘋果美股187.7美元，
4.10日-4.18日買雅詩蘭黛每股57.61-54.35美元，配息每股0.35美元-6.16日付息，
雷注1：
本次進場個人優勢為坐等崩盤法，
陸股-個人用過3次大勝，
台股-原相用過大勝
美股-主要是身教教育用，言教不如身教
如果10年後大賺-這個身教就達到目的，
紐約時間中午3點39分，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/5/7 下午 11:53:37                                                                                   第 619 篇回應

雷洛7.3:
個人2025.5.7日起算操作成績，
當下持股大陽30%-估當下價格168元，
博弘雲端70%當下股價105元，
10年後來計算獲利成績，
紐約時間上午11點53分，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/5/7 下午 10:45:10                                                                                   第 618 篇回應

雷洛：
優秀的小額投資者可以贏過巴菲特的波克夏，據資料-裴洛西，2014年5.16日以來，
獲利692%，估贏波克夏約2倍，
裴洛西資金約25萬至50萬美金，
估持股為-
Alphabet,亞馬遜，Nvidia,Tempus AI（透視電子顯微鏡）,蘋果，Vistra(虛擬測試），
雷洛7.3:
個人2014年起估獲利430%，自我感覺良好，
如以2025年5月起算成績-
當下持股-大陽30%-成本59元，博弘雲端70%成本13X元，
美股持股比例很小，獲利跟我無關，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/5/6 下午 11:03:15                                                                                   第 617 篇回應

雷洛7.3:
本次Azure成長，主要是大型企業的雲端遷移增加，微軟占優勢，
微軟市占第一-博弘子公司，
蘋果第二，
亞馬遜市值第四-博弘雲端，
谷歌A市值第六，Alphabet(GooGL)旗下Google Cloud-博弘子公司，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/5/5 下午 09:11:16                                                                                   第 616 篇回應

雷洛7.3:
AZURE所在的智慧雲端整體營收年增21%達268億美元，
GitHub Copilot用戶數量增4倍，達到1500多萬，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/5/5 上午 03:47:34                                                                                   第 615 篇回應

雷洛7.3:
宏庭科技（博弘子公司），
宏庭攜手微軟，Github帶你深入了解，如何透過AI提升開發流程順暢度，打造卓越的開發者體驗（Devex)，
迎接AI編程新時代GitHub
Copilot與自動化開發流程，
Ai助你打造頂級Devex，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/5/5 上午 03:07:03                                                                                   第 614 篇回應

雷洛7.3:
宏庭科技（博弘子公司）：
Google Next Vertex 現已支援全媒體生成，影音，圖像，語音，音樂一次到位，
以前一支廣告影片需要幾週，現在只要幾分鐘，
打幾行字，就生成整支影片，
.....這不只是在玩，
AI,是企業內容創作新時代開始，....
雷注：
微軟的AZURE雲端服務，營收Q3成長33%，其中26%來自AI相關業務，
微軟續公佈Q4續成長34%，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/5/5 上午 02:47:26                                                                                   第 613 篇回應

雷洛7.3:
2025第3季雅詩蘭黛財報電話會議，
TOO Faced 的新款Rebel Rock Lash Mascara率先推出了，由人工智慧驅動的行銷活動，
僅用16天就完成了，需要6個月的創意流程，
這只是我們在整個組織中，
硬連線人工智慧的眾多例子中的一個，
後續中，
紐約時間中午2點47分，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/5/4 上午 03:54:32                                                                                   第 612 篇回應

雷注，
博弘114年1Q財報，董事會召開日期5.12日，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/5/3 下午 11:23:16                                                                                   第 611 篇回應

續前文一之3，生產一種受歡迎的飲料，市占率50%-可口可樂，
雷注1：
可口可樂當下市值3083億美元，估2034年市值2兆美元-不一定達到，
但可口可樂讓波克夏賺了不少錢-這才是重點，
雷注2：
產品市占50%-不容易達到，
市佔率跟產業競爭對手有關，
舉例：
1，絡達102-104年產品有PA與藍芽，PA競爭對手Skyworks技術競爭能力強，絡達PA量產落後約3個月-6個月，假設Skyworks量產4G PA毛利40%，等絡達量產是時毛利降到30%以下，大陸競爭者量產毛利降到20%，
台股PA競爭不過美國大廠，
1-1，鈺寶產品競爭對手也是Skyworks，也有這個缺點，對手太強，
2，博弘雲端的技術競爭力在台灣，個人觀察感
覺OK，觀EPS可知，
3.另個人前投資智微停損，事後復盤-估是智微原在桌上電腦晶片上有競爭優勢，手機為主流後，智微就沒優勢了，
後主功固態硬碟量產時間落後，估為個人投資失敗主因，
3-1，沅聖投資停損估為大客戶Ring為亞馬遜併購去，亞馬遜反成為沅聖的競爭對手，
台廠估不可能贏過亞馬遜-個人看法，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/5/3 下午 08:37:52                                                                                   第 610 篇回應

續前文，
雷洛7.3:
一，2兆市值企業排序，可以觀查產業趨勢，比如微軟當下進駐第一，有雲端服務產業含AI當主流的趨勢，
博弘含子公司為微軟，亞馬遜，谷歌的代理商，產業大趨勢上是占對位置，
雖不能行銷全球，但擴展至香港，東南亞，中國-成功機率很大，主要還是看3-5年年EPS能否穩定成長，
雷注：
芒格第四講那來用主義，
個人使用到選股，持股上，
雅詩蘭黛，博弘雲端，大陽等，都可以採芒格5法來檢視，簡化流程與失誤率，
二，雅詩蘭黛競爭對手為歐萊雅市值2100歐元，可上網查閱，
後續中，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/5/3 下午 08:14:59                                                                                   第 609 篇回應

雷洛7.3:
芒格第四講-第一個實用觀念，簡化任務：
1.創造價值2兆元企業，第一是品牌-芒格舉例-可口可樂，應該是給讀者思維教育用，
1-1，個人取雅詩蘭黛來用，品牌强大產品受歡迎，行銷全球150個國家，美，歐，日有生產工廠分銷全球，
2，可口可樂在亞特蘭大創業，在美國取得成功，再迅速擴展至全球，
3，生產一種廣受歡迎的飲料，
雷注：
當下2兆元全球企業有6個，1，微軟3.24兆，因雲端服務前季成長33%（含AI大幅成長），
股價近期大幅上漲，
2，蘋果-手機世界第一，3.08兆，
3，輝達2.79兆，4，亞馬遜2.02兆，
5，6為谷歌2.01兆與1.99兆，
後續中，
紐約時間上午8點14分，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/5/3 上午 02:07:55                                                                                   第 608 篇回應

雷洛7.3:
芒格第四講，
讀後頓悟，實戰上應用，
實用思維的實務思考，
芒格舉例-可口可樂150年，白手起家創業，
雷洛實戰-雅詩蘭黛投資3-5年，目標翻倍賺，
主要採10-20年的主動式定年定額投資，
另每逢3-5年美股崩盤，加倉至2.8倍，加大戰果，
下回有空再說明，紐約時間中午2點7分

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/5/3 上午 01:43:53                                                                                   第 607 篇回應

雷洛7.3:
窮查理的普通常識-第四講，第217頁，
雷洛更錯，
公司能賺到1168億美元，非為
1170億美元，
雷注：
2034年賣出可口可樂為29200億瓶8盎司的可樂，
每瓶的淨利是4美分，4美分×29200億瓶=
116800美分÷100美分=1168億美元，
紐約時間中午1點37分，
芒格有權威性，估1170億美元，
沒人敢更錯，或問他（芒格），
類似-第228頁，
反過來說，也沒有人對我說這篇講稿有什麼地方錯了，
雷注：不懂，也不敢問-心理學的權威原則，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/5/2 下午 11:55:24                                                                                   第 606 篇回應

雷洛7.3：
趨勢分析：
市值第一，微軟當下每股435.65美元，市值3.24兆，市值第一，
靠著AZURE運端服務Q3成長33%，其中16%來自AI相關業務，
暫時擠下蘋果，
市值第二蘋果每股205.52美元，市值3.09兆，
雷注，這個趨勢可以觀察，
雲端服務趨勢與AI趨勢-能否持續發酵

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/5/2 下午 11:36:16                                                                                   第 605 篇回應

雷洛7.3:
芒格第四講，
5個實戰思維步驟-
1.簡化問題的最佳方法是，
先解決大問題，
雷注，個人看1.是熵簡法則，
將所有複雜的問題或動作，簡單化，
可以運用到-選股，持股，白手起家創業上市，等等，
2.第二個實用觀念是-數學運算能力，
雷注，
芒格第四講主要是示範教育用，叫我們如何思考問題，他的算法思維可以參考用，
計算，
1.每人一天喝一瓶可口可樂
算式-64盎司÷8盎司=8瓶，8蘋×0.25×0.5=
每人每天喝1蘋，1年×365天=365瓶1年喝，
2.2034年估80億人，
80億×365蘋=29200億蘋
每瓶賺4美分×29200億瓶=1168億美元-2034年賺，
可口可樂如賺2兆美元=20000億美元÷1168億=11.9年，估12年-可賺2兆美元，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/5/2 下午 10:42:42                                                                                   第 604 篇回應

雷洛7.3:
紐約時間上午10點33分星期五，
美股市值第一為微軟3.25兆美元，
主要是營收成長，以雲端成長最大，
一，微軟相關股-博弘子公司宏庭科技，
二，蘋果市值3.1兆，概念股-大立光，大陽，
四，亞馬遜概念股-博弘雲端
五，谷歌概念股-博弘子公司宏庭科技，
雷注：
估下半年關稅股影響小，回歸基本面，EPS面，博弘如持續成長，
股價應該OK，個人看法，
簡單看-關稅跟博弘沒什麼關聯性，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/5/2 上午 09:14:46                                                                                   第 603 篇回應

雷洛7.3:
蘋果董事會批准1千億美元回購，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/5/1 上午 07:43:36                                                                                   第 602 篇回應

續前文：
AZURE，其中16%來自AI相關業務，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/5/1 上午 07:37:32                                                                                   第 601 篇回應

雷洛7.3:
微軟的AZURE雲端服務，營收Q3成長33%，
微軟盤後大漲7%，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/5/1 上午 01:43:35                                                                                   第 600 篇回應

雷洛7.3:
剛才打了一篇，時間太久，跳出了，
下回再細論，
紐約時間中午1點32分，
雷注：
第四講才是芒格的精華，
實用思維的實務思考，白話說就是選股思維，持股崩盤不怕思維，白手起家創辦兩兆公司思維-可口可樂範例-教育用，
芒格：
我的劍留給能揮舞它的人，
重讀第四篇，
我敢說你們之中至少有些人，會覺得努力沒有白費，
雷注，至少有些人=少數人，價值投資贏家人數很少，
後續中，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/30 下午 11:17:48                                                                                   第 599 篇回應

雷洛7.3:
窮查理普通常識-個人心得，
C.一般看法-2個清單-精通你也贏不了別人，因為大家都看的懂，
1.第87頁的-投資原則檢查清單，
2.第361頁的-25個心理傾向清單，即芒格的誤判心理學，
B.舉一反三，觸類旁通，
這才是你能贏別人（其他95%人）的本事，
芒格加法-把芒格推薦的影響力這本書，
有8個不同的心理學原則加上去，
就有33個法則，
後續中，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/29 下午 11:14:00                                                                                   第 598 篇回應

雷洛7.3:
用芒格-實用思維的實務思考，應用到
個人的持股上檢視，
1.大陽110.1月買入成本59.54元-檢視OK，
2.博弘雲端113.10月買入成本13X元-檢視OK，關稅事前已知-事前也沒有想過要賣，
3.蘋果-美股，114.4.10日買入每股187.7美元-檢視OK，
4.雅詩蘭黛-美股，114.4.18日買入每股57.43美元-檢視OK，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/29 下午 08:12:43                                                                                   第 597 篇回應

雷洛7.3：
今年腦子清楚（乙透干之年）適合閱讀-書中自有黃金屋，
第二次很仔細看了，芒格的窮查理的普通常識，
A級-頓悟：
全書的精華在第四講-關於實用思維的實務思考？
C，人生就是這樣子，上次110年來紐約也仔細看過窮查理的普通常識，事後看-感覺沒有思維上成長，造成111年的沅聖選股錯誤停損，
鈺寶選股也有錯誤，但是運氣好停益獲利一倍，
讀書心得：
芒格之劍，你如果沒有讀通第四講，實用思維的實務思考？
應用到投資，投機，選股，賺錢上，你已經在付出代價，
芒格：
至於其他人，如果乎略了這次演講，我（芒格）不知道這樣是否明智，
雷洛7.3:
講真話，今年73歲能了解第四講-也算運氣不錯了，
不是專業投資者，感覺應該很難理解運用第四講，到賺錢上，
芒格給讀者的禮物，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/29 上午 05:42:59                                                                                   第 596 篇回應

雷洛7.3:第143，147頁，
A.芒格-坐等投資法，優秀企業價格公道買進坐下來，退休基金期限幾十年，只要最終結果非常好，過程有一點波折，業績波動大一點也沒關係，
B,雷洛7.3-坐等崩盤法，
一，110年10月中來紐約，感覺美股崩盤時來買，應該是個好主意，當時雅詩蘭黛110.10.22日股價327.64美元，
當時沒有注意蘋果，110.10.22日蘋果股價148.69美元，
二，3年半後，
2025.4.10日買蘋果每股187.7美元，
上漲了+26.23%-成長型，
2025.4月18日買雅詩蘭黛每股57.43美元，
雅詩蘭黛跌幅-82.47%-衰退型，
雷注：
整體上崩盤買股90%的個股，仍是有利，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/29 上午 04:20:09                                                                                   第 595 篇回應

雷洛7.3:
概念股=關聯性個股，
美股市值第一蘋果：大立光，大陽，
市值第二微軟：博弘子公司宏庭科技，
市值第三，英偉達，
市值第四亞馬遜概念股：博弘雲端，
市值第五谷歌C:博弘子公司宏庭公司，
雷注：
個人看法，EPS持續成長為要，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/29 上午 03:13:14                                                                                   第 594 篇回應

雷洛7.3:
人工智慧應用的商機：
人工智慧產業仍處於早期階段，
預計到2030年複合年增率達到35.7%，
這將表示博弘雲端的業務成長前景，
博弘雲端自有產品，
LEMMA生成式AI企業知識代理，
產品網站正式上線-114.3.28日，
紐約4.28日中午3點22分，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/27 上午 12:44:20                                                                                   第 593 篇回應

雷洛7.3：
美股2025年1.31日市值第一為蘋果，
A.個人買美股當然是挑最優，最强的買，
蘋果每股187.7美元買進，
B.蘋果關聯性-台股，
以大立光子公司大陽為持股標的，
買小公司-未來成長動能相對較大，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/27 上午 12:28:07                                                                                   第 592 篇回應

雷洛7.3:
生成人工智慧AI應用：
1.雅詩蘭黛與Adobe合作利用Firefly生成式人工智慧，拓大數位行銷規模，
2.調查顯示到2026年，內容需求預計將增加5倍，這使生成式人工智慧對雅詩蘭黛創意人員產生重大影響，
幫助他們簡化任務，專注於溝思新創意，
3.類似，
博弘雲端-LEMMA生成式AI企業知識代理，
需求，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/27 上午 12:02:17                                                                                   第 591 篇回應

雷注:
美股買股以每1股買進，
上海買股以每一手買進，一手=100股，
台股買股以每一張買進，一張=1000股，
越買越少，越老對手越强-贏了，才有意思，
雷洛7.3:
近日買美股，研究美股市值第四為亞馬遜，
第二為微軟，第五，六為谷歌c,a，
A.關聯性個股：
亞馬遜雲關聯為-博弘雲端端，
GOOGLE雲端關聯性-博弘子公司宏庭科技，
微軟雲端-為宏庭科技
B.博弘雲端為亞馬遜，谷歌，微軟等雲端服務平台，大中華區最高等級代理商，
博弘優勢，
三大雲端公司耗巨資在創新研發上，博弘為該代理商，可使用該新技術，
博弘研發的新自有技術，則專屬該公司自有服務與產品，毛利較高，可增加客戶黏著性
後續中，
紐約時間中午12點，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/25 上午 03:10:06                                                                                   第 590 篇回應

雷洛7.3:
紐約時間中午2點57分，
A.個人逢94年原相未上市崩盤92元開始買進，集中持股100%資金，
原相95年高點596元，當時台股股后，
個人得到報酬-芒格201頁，
雷注：
心理學-操作條件反射，屬雷洛主動的，
指崩盤採取低點買進動作，
如果買進行為所產生的結果，具有强花的作用，賺了很多錢，
那下一次崩盤時，崩盤低點買股的機會就會增加，
絡達101.12月低點20元加倉，漲到213元，
非台股1千點買進，漲到6千點，
力智23元買進，漲到971元，
類似，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/25 上午 01:47:54                                                                                   第 589 篇回應

雷洛7.3:
1.個人初次買美股，主要是抓住逢崩盤的低點，
另為-身教示範作用，給子女示範定額定年，崩盤加倉2.8倍，
2.持股：
蘋果買每股187.7美元，資金配置50%，
雅詩蘭黛每股57.43美元，資金配置50%，
3.定年定額法，
每年定額買股，逢崩盤加倉至2.8倍，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/23 上午 06:06:57                                                                                   第 588 篇回應

雷洛7.3:
這次出國帶了3本書，
第一本，芒格介紹必看的〔影響力〕，已經看完，
開始看第二本，窮查理的普通常識，上次108年力智實戰上用到延滯滿足-多賺不少錢，
這次是復習精讀，
希望有一點頓悟，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/22 下午 09:39:55                                                                                   第 587 篇回應

雷洛7.3:
84乙亥年，非台股上O股市-贏，
94乙酉年，台股未上市-贏，
114乙巳年，美股-感覺可以一戰，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/22 下午 09:22:27                                                                                   第 586 篇回應

雷洛7.3：
C，84乙亥年：
30年前雷洛炒股實力弱，要存活只能柿子挑軟的捏，20年實戰至104乙未年清盤，賺到錢了，
B，94乙酉年：
台股壓原相93元，95年個人300元清盤，賺到錢-爾後覺的，台股未上市賺錢不難，
A，114乙巳年：
柿子挑硬的咬，個人開始買美股，感覺除了頂級投資家，其他美國90%的動能投資者，可能也不厲害，我要贏-機會蠻大的，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/22 下午 09:04:03                                                                                   第 585 篇回應

續前文：
雷洛7.3:
1.雅詩蘭黛2025年支付每股0.35美元，年化息1.4美元，收益率2.57%，連續付息已29年，
2.2025年1Q毛利率72.36%，顯示定價能力仍强，
3.內部人今年2.5日買股，
財務長買入700股-65.79美元，買後持股2381股，本次增加41.64%，
董事增加43000股-66.35美元，買後持股430800股，本次增幅11.09%，
紐約時間上午9點3分，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/22 上午 02:47:38                                                                                   第 584 篇回應

雷洛7.2:
個人異端逆向思維，
看個股不懼大盤，贏輸還是要看EPS是否持續成長，
大陽，博弘持股優勢如，前文數篇，
美股少量持有蘋果，持股模式可參考段永平的思維模式，企業文化，商業模式等，
另，雅詩蘭黛持股少量，估會分次持續買入，
個人看下半年7-12月新會計年度，應會轉機，
主要是估庫存，與類比絡達前例EPS財務操作，
雅詩蘭黛其他第一品牌優勢，定價優勢，經濟規模，持續中，
前經營階層投資管理錯誤，已下台解決，
主要還是價值大於價格，價值需持股人自行估算，
紐約時間4.21日下午2點47分，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/18 上午 03:41:12                                                                                   第 583 篇回應

前文更正，
4月17日星期四，下午3點29分，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/18 上午 03:36:36                                                                                   第 582 篇回應

雷洛7.2：
紐約時間4月18日下午3點29分，
第二次買入雅詩蘭黛每股54.35美元-反向操作者的反射動作，
雷注：
個人估原積壓庫存，估已解決
中國市場估會持平，不會再衰退，個人看法

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/16 上午 05:30:17                                                                                   第 581 篇回應

雷洛7.2：
買雅詩蘭黛原因：
1.價值＞價格，內在價值估大於90元，
2.轉機題材：等2025下半年或明年下半年，可以賺錢轉機，
3.2025財年第二季度（截至2024.12.31日），估2025年上半年應該是虧損，該公司全球裁員7000人，裁員優退年資10年發10個月薪資，餘類推，
新會計年度114.7月-115.6月，個人估新總裁114.1.1日上任改革方案，重塑美妝新境估會有些成效，畢竟雅詩蘭黛曾經是一個偉大的公司
其新策略如加速創新，高端美妝大規模進駐亞馬遜電商通路銷售，擴展年輕族群，提高消費者覆蓋，提高效率簡化營運等，
投資人可以自行上網查閱，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/15 下午 07:55:38                                                                                   第 580 篇回應

雷洛7.2:
1.台股持有博弘，大陽主要屬3-5年的投資，坐等投資法（學芒格的），
2.美股持有少量蘋果187.7USD，雅詩蘭黛57.61USD，主要是打發時間，
蘋果從2015年4月至當下，有5次跌破30%，
2016.5月22.5美元，跌32%，
2019.1月36美元，跌36%，
2022.3月56美元，跌31%，
2023.1月125美元，跌31%，
2025.4月172美元，跌33%，
雷注：
180美元以下，個人準備進場，可惜錢沒到位，隔1天買入187元感覺還好，
前例，2018-2019，川普第一次任期，對中國進口關稅由3%漲到21%，好像也沒有影響，58跌至36美元，
主要還是要看，生態競爭模式-芒格的狗魚模式，其他看運氣了，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/14 下午 11:06:55                                                                                   第 579 篇回應

雷洛：
會速行動優勢，先發優勢：
一.自有產品毛利高，軟體廠商本益比高，
1.114.4.10日，LEMMA生成式AI，
2.AICOM雲智能管理平台，
3.MARKETPLACE,

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/14 下午 10:20:49                                                                                   第 578 篇回應

雷洛7.2:
買入雅詩蘭黛57.61美元，
紐約時間上午10.20分，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/14 上午 04:48:18                                                                                   第 577 篇回應

雷洛7.2:
13日美國海關與邊...新公告，
智慧手機關稅119%降至6%，蘋果受益最大，
伺服器45%降至5%，輝達等有利，
半導體19%降至1%，台積電等有利，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/12 下午 11:23:11                                                                                   第 576 篇回應

雷洛7.2:
技術好不如運氣好，
個人逢本次崩盤10日低價買蘋果，
12日川普豁免手機-算是運氣好，好3年，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/12 下午 10:47:27                                                                                   第 575 篇回應

雷洛7.2:
川普豁免智慧手機，電腦和晶片的互惠關稅，
美東時間上午10點15分，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/12 下午 08:27:43                                                                                   第 574 篇回應

雷洛7.2:
活到老，學到老，達到心中財富目標-共勉之。

　

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 會員：富爸爸10024083 發表時間:2025/4/12 下午 06:12:54                                                                                   第 573 篇回應

感謝 雷洛大在世界首富之市--紐約，仍繼續分享操作美股經驗，是我們學習的標竿。

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/12 上午 04:54:14                                                                                   第 572 篇回應

雷洛7.2:
紐約時間4月11日星期五下午4點42分，
蘋果收198.15上漲4%，
1.自觀能悟，就自己操作，贏输無所謂了，
你總不能怪自己，
2.不懂，就買標普500指數，長期20年也贏過90%的人，
結論，轉折點看對，看錯，跟每個人的運氣有關 ，
運氣很恐怖，好壞長達3年，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/12 上午 02:27:31                                                                                   第 571 篇回應

雷洛7.2:
GOOGLE CLOUD執行長庫里安:
AI改變雲端服務的市場格局，
AI確實改變了客戶選擇合作夥伴時的思考方式，
以前客戶考慮降低成本，
現在客戶用AI來推動創新，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/12 上午 02:07:36                                                                                   第 570 篇回應

雷洛7.2:
美股星期一開戶，資金到位後10日（星期四）買入，價位每股187.7元，有跌再加倉，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/11 下午 11:00:09                                                                                   第 569 篇回應

雷洛7.2:
蘋果近20年有4次跌幅過30%，
2025.4月跌幅不到30%，有機會這星期先買基本持股，不等了，
如運氣好，再大幅度下跌，再加倉，
紐約時間上午11時，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/11 下午 10:51:41                                                                                   第 568 篇回應

雷洛7.2:
一，專業MS託管服務，
1.里仁攜手博弘雲端，開創永續農業的雲端未來，
2.博弘助力里仁營運再升級，
雷注，託管服務毛利較高，
二，逢美股下跌，
逢低買入蘋果，有大跌再加碼，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/10 下午 07:21:00                                                                                   第 567 篇回應

雷洛7.2：
美股有一些台股沒有的優質創新股，估長期前景OK,
美國做美股有分散風險的優點，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/10 下午 07:10:44                                                                                   第 566 篇回應

雷洛7.2:
大盤是實崩，虛崩：決定是否出清，
1，2001庚辰年初網路泡沫崩盤，我看是實崩，我張數少約30張好賣，獲利翻倍賣出，
2，104.6.15日非台股上O崩盤，我看是實崩，獲利150%賣出，上O市場個人106年初清盤後，就離場不做，
3，美股本次下跌，逢低買入優質股未來獲利，應該OK 資金來源為上O資金的20%，
3-1，我未來幾年腦子清楚，運勢極佳，持股博弘65%，大陽35%，持股個人自我感覺良好中，
紐約時間上午7點10分，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/10 下午 06:47:13                                                                                   第 565 篇回應

博弘3月營收成漲9.64%，1Q營收成漲11.53%，
雷注，
Google Cloud Nest25,生成式工具全面進化，Al基礎建設大升級，對博弘子公司成漲有利，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/10 下午 06:34:19                                                                                   第 564 篇回應

雷洛7.2:
4月9日美國時間下午1時18分，川普在Truth Social社群網站本人帳戶發布，美關稅暫緩90天，75國關稅降至10%，中國提高至125%關稅，
雷注，3個月是8月9日，
我看8月23日甲申月後，股市應該回復正常走勢，有利個股EPS面，創新個股上漲，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/10 上午 05:15:43                                                                                   第 563 篇回應

雷洛7.2:
千載勝負無非高速浪起潮落，
頓悟：
虛崩盤還是實崩盤，
虛崩，實崩，個人看法，
1，今年應該是虛崩，身體健康的人碰到大病，康復機率很大，
2，關稅戰估3年後，身體衰弱搞不好，就是實崩，
3，炒股技術好，不如運氣好，運氣佳心理承壓强，睡眠安穩，韌性强不容易判斷錯誤，
3-1，估有錢人，都有很多股票，如能持股空倉，應該不是有錢人，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/10 上午 02:53:23                                                                                   第 562 篇回應

前文557篇提到：
火局未來19年含2025年，特性速跌速漲，
紐約時間中午2點49分，
道瓊漲2600點，費城半導體漲17.21%,
500指數漲406點，納斯達克漲漲1596點漲10.46%,

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/7 下午 07:00:42                                                                                   第 561 篇回應

前文更正：
電子股大幅下跌，
紐約時間4月7日上午7點，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/7 下午 06:54:30                                                                                   第 560 篇回應

雷洛7.2:
一，本次崩盤為預料中的意外，
1，預料川普關稅2.0，會造成电子股，外銷股，大幅度下跌，
2，意外，是台股千股跌停，顯示人心脆弱到極點，
二，台股持股不動，博弘主要是長期價值投資，每年有高股息可拿，對個人影響不大，
美股逢崩盤，下星期準備開始酌接，分次買入，時間間隔6個月，每次分4-3-3買入，
三，崩盤影響最大的，是興櫃，未上市，新創公司等，崩盤後資金來源沒了，如個股無獲利，未上市興櫃壁紙股，應該很多，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/7 上午 06:40:27                                                                                   第 559 篇回應

雷洛7.2:
這次美股回檔，每4年總有一次，等到了，
分2次進場，股價低就是利多，
20年前乙亥年買上0股市，2勝kO,
今年乙巳年買美股，都是乙透干之年，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/7 上午 06:23:41                                                                                   第 558 篇回應

雷洛7.2:
1，博弘屬內需股，估與川普關稅2.o無關，沒有影響，
2，低本益比，當下約19倍本益比，未來3年本益比12倍以下，
個人估抗跌性强，
紐約時間4月6日18時23分，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/4/1 上午 09:08:49                                                                                   第 557 篇回應

雷洛7.3：
個人4月至6月底出國3個月∼時差12個小時，
ａ、博弘個人成本13ｘ（113.10.28-114.3.31日建倉）∼價值成長投資，
個人關注EPS先生∼不管市場先生（不管大盤），
ａ-1、大陽110.1月買入成本59,545.38元，已持股4年3個月∼等上市櫃，
雷注：
1.未來19年（含2025年）火局中空之象，特性速跌速漲∼有利產業網路軟體含雲端服務的博弘，
2.大陽VCM∼則看該公司有無「創新」模式∼更上一層樓，
3.博弘、大陽∼個人看都具有母公司品牌優勢，正派商譽公司集中持股∼可以安心，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/3/31 上午 10:35:38                                                                                   第 556 篇回應

續個人2.25日第486篇回應：
雷洛7.3：
個人未來2-3年事先看見∼先見：
ａ、內需類股∼股價屢創新高（含博弘雲端），
ｂ、估很多外銷類股、半導體、電子股等，高關稅影響下∼113年股價高點已見，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/3/31 上午 10:15:06                                                                                   第 555 篇回應

2025 年的消費電子展（CES）上，NVIDIA 執行長黃仁勳：
代理式人工智慧（Agentic AI）引領產業變革，數位員工時代來臨2025.1.7日，
並將 Agentic AI（代理式人工智慧）定位為 AI 發展的「下一波浪潮」，
雷洛7.2：
六觀俱開方知海闊天空，千載勝負無非浪起潮落，
亭聯來源：
普陀山六角亭余秋雨，雷洛103年3月中下旬1人自助旅遊，獨行至百步沙六角亭∼頓悟，
2-2、經營者高管理質量，
博弘（Nextlink ）深耕數據應用，進軍代理式人工智慧（Agentic AI） 領域，
打造企業級 AI 智能代理：2025.3.28日，
博弘雲端自有產品LEMMA 生成式 AI企業知識代理，產品網站正式上線∼114.3.28日，
雷注：
博弘競爭優勢：
先發優勢、快速行動優勢∼進軍代理式人工智慧（Agentic AI） 領域∼估是浪潮，
輔以∼技術優勢、母公司品牌優勢、上櫃網路優勢等，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/3/31 上午 09:15:57                                                                                   第 554 篇回應

A、雷洛7.2：
1.選股持股∼策略：
長優勢、大市場、小市佔、股息高回報、股本稀釋少、高EPS持續成長，
2.換股∼技術：個股估3年∼依據前7項策略調整換股，
2-1.鈺寶持股3年3個月（110.9.22-114.1.9日）停益獲利1倍，
2-2.沅聖持股3年（111.1.10-114.1.10）停損小虧-0.13 KO，
2-3.大陽成本59545.38元持股中∼符合持股策略，等上市櫃已持股4年3個月，
ａ、博弘具競爭優勢∼長優勢，
1.經營者高管理質量：
1-1、策略上先見∼先手，多雲策略-博弘是解決方案提供者，而不是某家原廠的代理商，1-2、執行力強∼講到，能做到，
2.技術優勢-雲端遷移等，
3.完整的數據分析團隊，
ｂ、低本益比具安全邊際，
1.本益比看個股未來2-3年的低本益比，
2.博弘本益比當下20倍∼如EPS近3年如預期持續成長，本益比就降到11.84倍∼13.45倍（個人估算），
ｃ、大市場小市佔，
1.雲端服務處在一個規模具大，且持續增長的市場∼剛需，
2.雲端服務屬於內需∼可避開川普關稅2.0的不確定性，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/3/30 下午 02:12:15                                                                                   第 553 篇回應

雷洛7.2：
2-2、高管理質量，博弘「執行力」蠻強的，
Nextlink 深耕數據應用，進軍代理式人工智慧（Agentic AI） 領域，
打造企業級 AI 智能代理：2025.3.28日，
博弘雲端自有產品LEMMA 生成式 AI企業知識代理，產品網站正式上線∼114.3.28日，
雷注：
「自有產品」毛利較高，個人成長股的定義是EPS成長∼質量加成，
雲端代理毛利低，代理成長多∼貢獻EPS有限，
博弘執行力∼講到，提前做到執行力OK，
個人投資失敗個股沅Ｏ∼年報看了3年，執行力產生的效果差，
2-1、覆核：博弘「資安AI」等加值工具∼最快於114年上半年正式推出，
金周刊2024.12.12：
博弘總經理何冠生指出：
113年下半年已經將博弘AI產品的基礎服務，以免費的方式提供給使用AWS服務的客戶，持續「開發中的資安AI」等加值工具，
最快於114年上半年正式推出，屆時將成為目前貢獻營收4％的自有產品中，重要的成長項目，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/3/29 下午 01:42:11                                                                                   第 552 篇回應

113年財報：
宏庭科技（年高速成長260％）、博弘-香港（年成長21.49％）∼貢獻度大，
1、股本：22100.5張/113.12月∼20011.5張/112.12月=+2089張（上櫃現增2004張+員工認股85張）
2、113年EPS=6.11元、112年EPS=4.6元∼年成長+32.83％，
3、子公司：
ａ-1、113年宏庭科技+65457千元估貢獻博弘EPS=2.96元（65457千元/22100.5張），
相較112年25106千元∼年成長260％（65457/25106千元），
ａ-2、113年宏庭-香港+9355千元估貢獻博弘EPS=0.42元（9355千元/22100.5張），
相較112年2642千元∼年成長354％（9355/2642千元），
ａ-3、113年博弘-香港+48190千元估貢獻博弘EPS=2.18元（48190千元/22100.5張），
相較112年39666千元∼年成長21.49％（48190/39666千元），
ａ4-6虧損-3586千元EPS=-0.16元，
ａ-4、113年博弘-馬來西亞-3331千元，112.1.13設立，112年-1859千元，
ａ-5、113年博弘-新加坡-485千元，112.3.31設立，112年-338千元，
ａ-6、113年博弘-上海+230千元，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/3/29 上午 11:03:40                                                                                   第 551 篇回應

雷洛7.3：
個人4月至6月底出國3個月，
ａ、博弘個人成本13ｘ（113.10.28-114.1.14日建倉），3-5年成長價值投資，
大陽個人成本59,545.38元∼不含戰略性資金獲利1,095,127元（110.1月建倉），已持股4年∼等大陽上市櫃，
ａ-1、價值投資： 看未來2-3年的EPS是否成長，跟「大盤」無關，
雷注：
大盤跟ＯＯ風險∼主要是策略上的資金避險或資金配置比例，我大陽、博弘持股資金∼是「力智」賺來的，
A、選股方法：
1、具競爭優勢，博弘、大陽∼OK，
選股、換股第一要素∼個人114.1月頓悟，沅聖的競爭對手是亞馬遜，鈺寶的競爭對手是美國大廠∼都太強了，除非有細份市場∼美國大廠不做的，
2、高質量低本益比，本益比看個股未來2-3年的低本益比，博弘∼OK，大陽「當下」我是看不出來，
2-1、質量看高管理質量，博弘、大陽∼OK，
2-2、低本益比（20倍以下）∼選股+持股中，股價高本益比∼即賣出（估30倍），
3、大市場小市佔，博弘、大陽∼OK，
3-1、公司業務處在一個規模具大，且持續增長的市場，博弘雲端服務市場OK，但競爭者眾∼看有無競爭優勢，大陽屬小市佔大市場∼大陽個股能營收增長即可，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/3/28 下午 05:38:44                                                                                   第 550 篇回應

博弘雲端自有產品LEMMA 生成式 AI企業知識代理，產品網站正式上線∼114.3.28日，
雷注：自有產品毛利較高，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/3/28 下午 04:50:17                                                                                   第 549 篇回應

Nextlink 深耕數據應用，進軍代理式人工智慧（Agentic AI） 領域，
打造企業級 AI 智能代理：2025.3.28日，
全球企業透過 AI 賦能數位轉型的關鍵時刻已然到來，
從前期的 Gen AI 到現在熱議的 Agentic AI（智能代理 AI）已成為市場顯學，….
博弘雲端科技今日宣布正式推出 LEMMATM 企業 AI 知識代理解決方案，輔助快速部署專屬知識代理型 AI，打造更高效智能的互動與知識搜索模式，開創 AI 驅動未來服務的新商業契機。
LEMMATM 企業 AI 知識代理解決方案可廣泛應用於各行各業的內外部情境，包括
零售業的智慧客服、金融業的合規與風險控管、製造業的生產流程文件查詢，
以及公部門的智慧市政服務等，

NVIDIA 黃仁勳：
代理式人工智慧（Agentic AI）引領產業變革，數位員工時代來臨2025.1.7日，
2025 年的消費電子展（CES）上，NVIDIA 執行長黃仁勳：
展示了 NVIDIA 在人工智慧（AI）領域的最新技術，
更將 Agentic AI（代理式人工智慧）定位為 AI 發展的下一波浪潮，
預示著各產業將迎來重大變革，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/3/28 下午 01:44:18                                                                                   第 548 篇回應

雷洛7.3：
ａ、個股贏或輸∼主要是預測個股未來3年的EPS=未來本益比要低∼你估對或估錯，
關鍵在預測個股114年-115-116年的EPS，跟大盤關係不大，
ａ-1、持股博弘、大陽∼個人估算未來3年持續成長，EPS估趨高，
ｂ、個人戰例：
ｂ-1、力智1勝KO：8位數低，
贏在力智EPS趨高∼個人估對，贏在景氣循環高點∼停益，
力智∼108年約1元-109年約7元∼110年EPS約14元（分批出）、111年14.85元，
個人賣出∼110年9-10月高點488894元（均價）、次高點286684元（均價），
ｂ-2、沅聖小輸0.14 KO：
輸在沅聖EPS趨低∼個人估錯∼競爭對手是「亞馬遜」，
沅聖∼110年EPS約5.28元、111年5.14元、112年1.72元、113年1.1元∼EPS趨低，
個人買入111.2.8日∼該年EPS約5.14元∼112-113EPS一路趨低，個人114.1月初停損，
ｂ-3、鈺寶勝0.52 KO：
111年EPS=2.15元、112年-0.7元、113年+0.72元，
贏在運氣好∼資金行情高點停益，主要估113年EPS不到2元∼114.1.9日停益，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/3/28 上午 11:54:39                                                                                   第 547 篇回應

續個人2.25日第486篇回應：
雷洛7.3：

個人未來2-3年事先看見∼先見：

ａ、內需類股∼股價屢創新高（含博弘雲端），

ｂ、估很多外銷類股、半導體、電子股等，高關稅影響下∼113年股價高點已見，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/3/28 上午 11:49:55                                                                                   第 546 篇回應

雷洛7.3：
博弘雲端持股不動（成本13ｘ），個人4月至6月底出國3個月，
這次出國帶3本書∼窮查理的普通常識、第2本、芒格推薦的「影響力」，
第3本、數字經濟時代如何尋找百倍成長股（簡體版）∼亞當.西賽爾，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/3/26 下午 07:09:32                                                                                   第 545 篇回應

博弘 (6997)：
主 旨：博弘董事會決議召開114年股東常會(變更開會日期)，
發言人：何冠生，
說 明：
1.董事會決議日期:114/03/25日，
2.股東會召開日期:114/06/16日，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/3/14 上午 11:37:31                                                                                   第 544 篇回應

雷洛7.3：
ａ、實戰復盤：
102-104年大贏∼蛇馬羊年：下大注絡達∼「事前」預測運氣好，
105-110年沒有大贏∼絡達異議沒有下注大、下注小的問題，
ｃ、復盤關鍵在105.11月買力智∼下注小∼「事前」預測「運氣很差」，
力智17.6元買110張∼減資0.758後23.22元*83.38張，
力智下注193萬∼壓太小，
ａ-1、還好∼108年看了芒格的延滯滿足∼運用到力智上110.9月∼1勝KO，
復盤：
八字預測不是萬能∼108-110年的疫情生死問題，大過了股市財富贏輸的預測，
生死＞財富，疫情影響雷洛力智∼少賺幾倍，
ａ-2、114-116年∼蛇馬羊年：下注大陽、博弘∼「事前」預測運氣好，
雷注：天地人運，地運好壞＞大於人運好壞，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/3/14 上午 10:58:13                                                                                   第 543 篇回應

「克隆大師」在投資界擁有天然優勢，
羅伯特·皮坦格（主持人，Robert Pittenger）問：
首先，查理·芒格說過，
「把一個簡單的想法認真對待」，你能談談這句話的含義嗎？
查理的這句話是什麼意思，你是如何將它運用在你的生活和投資中的？
答∼莫尼什·帕伯萊：
我很早就了解到克隆（雷注：克隆=模仿創新）和複製的力量，
極少數人是模仿高手，而這些人擁有了整個世界。
例如，微軟幾乎所有的東西都是模仿的，微軟的實驗室花費了數十億美元，但一無所獲，他們成功的經驗是：
研究Lotus，創造出Excel，研究WordPerfect，創造出Word，研究Mac，創造出Windows，等等，
即使是現在，OpenAI在人工智慧領域表現突出，Google投入大量經費做研發，而微軟沒做任何工作，但卻走在了前面，
好市多的前執行長詹姆斯·西內格爾，就是從他的同事索爾·普萊斯那裡模仿了整個模式，
有人問他：你從索爾·普萊斯那裡學到了什麼？
他回答：這是個錯誤的問題，我所知道的一切都是從索爾那裡學來的，
雷注：
段永平∼模仿複製∼巴菲特，
莫尼什·帕伯萊∼模仿複製∼巴菲特、芒格，
李祿∼模仿複製∼巴菲特、芒格，
雷洛7.3：
贏在複製貼上∼個人102-104年大贏∼114-116年複製貼上即可，事後看結果，事前不知道，
簡單的事情，重複做∼贏輸無謂的，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/3/13 下午 02:08:59                                                                                   第 542 篇回應

芒格∼不為清單，
1、不確定性，2、經濟戰爭行為∼川普關稅2.0，
雷洛7.3：
1、避開你不想要的∼避開關稅=避開不確定性∼你不知道不確定性「有多久」﹖
2、剩下是你想要的∼內需成長股（含博弘雲端），
3、關稅開始影響∼應該是看下半年的EPS，或4Q的EPS有無成長，有成長就OK，
雷注：
1、資金不可能完全離開股市∼股市供應鏈養活的人多，
2、未來幾年∼部分外資或部分台資∼有可能「轉戰美股」，觀中資前例可知，

巴菲特接受CBS News採訪時說：2025.3.3日，
關稅其實是我們已有很多經驗的事，它們某種程度上是種「戰爭行為」，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/3/13 上午 11:49:51                                                                                   第 541 篇回應

芒格之劍∼
1、延滯滿足（力智用∼110.10月個人最高獲利20倍），
2、龐氏騙局（ＯＯ用∼運氣好），
3、要認真對待每一個「簡單的想法」（114乙巳蛇年用∼避不確定性），
雷洛7.3：
1、簡單的事情，重複做∼93-113年計21年∼個人勝率92.8％，
2、110年10月出國呆3個月∼
至當下3年多，獲利7位數高：
大陽（持股中）、鈺寶（停益賺1倍）、大立光（持股中）、沅聖（停損虧0.12 KO，沅聖投資個人輸在：沅聖的競爭對手為∼亞馬遜），
3、114年4-6月出國呆3個月∼無壓力投資法=長壽為主，賺錢其次，
大陽、大立光、博弘雲端（內需成長∼估可避開川普關稅2.0），
先避開不確定性∼你不知道不確定性，有多久∼芒格的∼不為清單，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/3/12 上午 09:23:25                                                                                   第 540 篇回應

雷洛7.3：
博弘雲端持股不動，個人4月至6月出國3個月，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/3/11 下午 09:56:59                                                                                   第 539 篇回應

雲端服務：
確定性∼內需股不受關稅影響、EPS持續成長股、低本益比，
雷注：
1、昕奇雲端：股價133.43元，本益比=32.78倍，EPS=4.07元配息4元，
2、博弘雲端：股價128元，本益比=20.94倍∼估具安全邊際，EPS=6.11元配息5元，
3、伊雲谷：股價98元，本益比=43.36倍，EPS=2.26元配息2元，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/3/11 上午 11:51:11                                                                                   第 538 篇回應

雷洛7.3：當下直覺，
甲、持股內需股（含博弘雲端），
乙、未來2-3年EPS持續成長股（含博弘雲端），
丙、低本益比（含博弘雲端）∼估未來本益比不到20倍=具安全邊際，
丁、高股息（博弘傳6.11元∼配5元股息），高股息=收回投入成本=支付生活費用，
戊、內部人高持股比例78.24％（籌碼乾淨），
雷注1：
個人無壓力投資法：
113.10月持股博弘雲端（成本13ｘ元）+110.1月之大陽（成本60元），
博弘高股息+大陽高股息+非台股高獲利收回（106年起∼）=可付擔個人生活費∼不必賣出持股，
雷注2：個人實戰，
ａ、89年避開美股網路泡沫∼小勝，
ｂ、97年初避開美股次貸風暴（用預測術）∼KO勝，
ｃ、104.6月避開非台股崩盤風暴（用直覺）∼KO勝，
d、110.9月∼1.力智KO勝（105.11月種因∼110.9月得果）、
2.絡達（6526）∼KO勝（106年種因∼110.7月得果），
e、113.12月起（預測術）∼個人116年看結果，
雷注3：
ａ、芒格之道∼頓悟：延滯滿足（力智用）、龐氏騙局（ＯＯ用），
ｂ、自悟∼種因得好果（力智用、絡達用），
正確的時間∼甲乙丙丁做決策（113-116年做決策∼勝率大），
ｃ、史悟∼可觀察幾百年，觀史可知殷鑑，
鑑前世之興衰，考當今之得失，而「有利於」今之持股進退，
200年泡抹炒股史、200年戰爭史（股市興衰）……，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/3/11 上午 09:09:41                                                                                   第 537 篇回應

續個人2.25日第486篇回應：
雷洛7.3：
個人未來2-3年事先看見∼先見：
ａ、內需類股∼股價屢創新高（含博弘雲端），
ｂ、估很多外銷類股、半導體、電子股等，高關稅影響下∼113年股價高點已見，
雷洛7.3：114.3.5日，
持股內需股、成長股、低本益比（含博弘雲端）∼先守+後攻（直覺），
避開川普關稅2.0∼不確定性的類股，
ａ-1、巴菲特講的很對∼關稅某種程度是「戰爭行為」，
雷注：114.3.11日，
ａ-2、美前財長魯賓∼60年職涯從未見過如此「巨大不確定性」∼2025-3-5日，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/3/11 上午 09:00:23                                                                                   第 536 篇回應

美前財長魯賓∼60年職涯從未見過如此「巨大不確定性」∼2025-3-5日，
曾擔任高盛集團聯合董事長的魯賓說，
新常態如果是一個充滿「關稅壁壘」的世界，「生產力」和「效率」都會降低，
雷注：
ｃ、美國如果衰退∼其他各國也會率退∼半導體及關稅受害股∼4Q估也會營收衰退，
d、抗衰退=EPS成長，個人估成長產業甚少∼我只想到3類：
1.內需如雲端服務類股，
2.法人、主ＯＯ作維持個股，
3.具生態競爭優勢個股如鏡片世界第一的大立光∼相對影響小，毛利高，
ａ、避開不確定性∼持股「內需股」博弘雲端，外加未來2-3年成長型企業，
ｂ、我看雲端服務相關類股114年1-2月也都是營收成長，不過重點在1Q的EPS是否成長，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/3/10 下午 04:06:34                                                                                   第 535 篇回應

2月營收333,121千元，較去年同期營收293,727千元，成長+13.41％，
1-2月累計營收成長率12.52％，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/3/10 上午 10:08:57                                                                                   第 534 篇回應

美前財長魯賓∼60年職涯從未見過如此「巨大不確定性」∼2025-3-5日，
報導 彭博社報導，
1995-1999年期間美國柯林頓政府財長魯賓(Robert E. Rubin)3月4日受訪時表示，
川普總統經濟政策所引發的巨大不確定性是他60年職業生涯中從未見過的，
曾擔任高盛集團聯合董事長的魯賓說，
聯邦政府部分支出雖可削減、但空間不足以控制赤字。
新常態如果是一個充滿「關稅壁壘」的世界，「生產力」和「效率」都會降低，
雷注：
ａ、避開不確定性∼持股「內需股」博弘雲端+2-3年內成長型企業，
ｂ、獨立思考∼報章雜誌無用論∼有利於被採訪的企業報導（90％的人看自己想看的報導），

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/3/9 下午 04:11:15                                                                                   第 533 篇回應

博弘雲端取得 Palo Alto 資安合作夥伴認證，打造亞洲頂尖雲端資安防護∼Mar 07, 2025，
隨著資安威脅持續升溫，企業對於雲端資安服務的需求大幅成長。根據 2025 年最新的 OT 與網路資安現況調查報告，2024 年有 56% 的受訪者表示曾遭受勒索軟體或破壞性惡意軟體的入侵，相較於 2023 年的 32%，顯示資安威脅有顯著增加的趨勢。
Nextlink 博弘雲端科技作為多雲領導品牌，攜手其子公司 Microfusion 宏庭科技持續在資訊安全領域深化技術能力，並榮獲多項國際級資安認證，包含全台首家取得 Google Cloud Security Specialization 專業認證、AWS 1 級 MSSP 資安認證、AWS Security Competency 安全能力認證，以及通過 ISO 27001 資安標準。近期更取得「Palo Alto Cortex Cloud & Software Firewall MSSP Partner 資安合作夥伴」殊榮，進一步強化其在雲端資安維運（MSSP）領域的領導地位。
雷注：
Palo Alto Networks 是全球網路安全業界的領導廠商，我們的使命是成功防禦網路攻擊，保護人們在數位時代的生活方式，
Palo Alto（帕羅奧圖網路）是總部位於美國加利福尼亞州的網路安全公司，

　

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