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相關公司：博弘雲端科技 標題：似曾相識春燕來，博弘雲端眾徘徊！

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 會員：雷洛10000677

發表時間:2024/10/28 上午 09:30:52

遠傳小金雞博弘（6997）預計113年底掛牌，
博弘雲端科技∼雲端服務99.99％∼113年上半年EPS=3.79元，
股本20,011張，內部人持股86.97％，股本小、成長、籌碼俱優，
112年EPS=4.6元，配息4.06元（配息率88.26％），

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/10 下午 01:36:17                                                                                   第 437 篇回應

哈薩比斯指出：
「頂級」圍棋棋手區別於常人的東西，是他們的「直覺」，雷注：應該還有天賦，
我們在AlphaGo中所做的就是，將這種所謂的直覺引入神經網路中。
1.直覺∼感知並「預測」他人的感受、信念和目標的能力，
2、心智模型：依賴2個人類本能∼抽象和類比，
雷洛7.4：
抽象=藝術∼投資或炒股應用上，
「直覺」需要「類比」去驗證、比較∼然後「下注」或「逃離」，
ａ、舉例：
106.6月絡達異議∼你要先有直覺（你會贏），
然後類比出目標價格161元，你才會去合夥異議，
如類比為130元以下，我就不會去異議∼異議∼勞心、勞力、費用400萬（可合夥去分攤∼自利與利他）、又傷雷洛之眼（左眼視網膜破洞），

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/10 上午 08:25:16                                                                                   第 436 篇回應

美國總統川普當地時間9日在「空軍一號」上對同行的記者團表示，
1、他週一會宣布，將對所有進口至美國的鋼鐵和鋁產品，徵收25%的關稅∼
雷注：台灣估2.11日知道細節，
2、川普在做出相關言論的同時，又說會在週二、週三公布對等關稅（reciprocal tarrifs）措施，即時生效，但沒有具體說明是針對哪些國家，
3、白宮新聞發言人萊維特證實，新關稅將在現有的關稅基礎上加徵。
4、川普還簽署了一項行政命令，將2月9日定為「美國灣日」，強調此舉恰當且合適，
上個月川普宣誓就任後不久，就將墨西哥灣重新命名為「美國灣」。
雷注：
ｂ、美國再次偉大∼個人看關稅是玩真的（4年），
ａ、普京自比彼得大帝，間接承認俄對烏戰爭是「土地掠奪」∼2022.6.11日，
莎拉·林斯福德（Sarah Rainsford）-Role,BBC駐東歐記者，
ｃ、風口每20年轉折一次∼2024年始，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/9 下午 05:29:02                                                                                   第 435 篇回應

雲端服務內需股：按「本益比」排列，
1、伊雲谷/6689：股價125.5元，Q3 EPS=1.75元，本益比=53.86倍，
2、邁達特/6112：雲端軟體服務11.84％，股價73元，Q3 EPS=1.24，本益比=44.24倍，
3、昕奇雲端/7747：股價134.4元，EPS=4.06元，本益比=33.1倍，
3-1、博弘/6997：股價130.5元，Q3 EPS=5.21元，本益比=20.68倍（估EPS=6.31），
雷注：
個人「類比推理」∼異端主觀看法，
A=B、伊雲谷（A）與博弘雲端（B）有「相似性」，伊雲谷雲端服務98.85％、博弘雲端服務99.97％∼112年年報，
雷洛7.4類比推理1：
伊雲谷（A）有「本益比高」的性質，那我推理博弘雲端（B）未來應該也會有本益比「趨高」的性質，
雷洛6.6類比推理2：絡達異議三審勝訴每股166元，
106.6月聯發科現金收購每股110元，
110.7月新竹地院三審判定每股166元，
106.6月個人類比推理絡達每股161元∼KO勝，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/8 下午 01:52:08                                                                                   第 434 篇回應

彭博新聞∼美國總統川普在與來訪的日本首相石破茂會晤後，宣布這項計畫，他將在
10日或11日召開會議，接著舉行記者會公布相關政策∼雷注：估台灣11日-12日，
川普強調：我們（美國）希望在貿易上獲得公平待遇，不想多也不想少。
美國總統川普宣布下周將推出「對等關稅」政策，還可能對外國汽車加徵關稅。
根據川普顧問納瓦羅分析：
首批目標是中國與印度，
其次是歐盟、泰國、台灣和越南，
因為這些國家對美國商品徵收較高關稅。

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/7 下午 08:45:53                                                                                   第 433 篇回應

川普於114年2月初宣布，將在114年2月18日對台灣晶片施加100％的關稅，
114.1.27日眾議院共和黨聚會上，
川普表示：
在不久的將來，我們將對外國生產的電腦芯片、半導體和藥品徵收關稅，讓這些必需品的生產回歸美國，
我們將關注芯片、半導體，我們將關注鋼鐵和其它一些產業，你會看到一些事情發生，
他還會將鋁、銅列為潛在的關稅目標，因為我們的軍隊需要這些物品，
川普還提到，
半導體產業離開了美國，去了台灣，台灣掌握了全球芯片業務的98％，現在華府希望產業回流美國，
川普認為：
與前總統拜登倡導的補貼計劃相比，關稅更有助於保持和建立美國的先進芯片製造業，
尋求避免關稅的公司需要將產線轉移到美國，
你們擺脫困境的唯一辦法就是建廠，如果想停止繳納關稅，就必須在美國建廠，
他們將用自己的錢建造工廠，我們不必補貼他們，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/7 下午 03:37:32                                                                                   第 432 篇回應

川普關稅2.0：
台股資金轉進內需股（短期6個月的避風港），半年後看個股EPS的成長性，原因：
假設「半導體」關稅25％、你營收成長25％∼也沒有用，
雲端服務內需股：
1、昕奇雲端/7747：股價134.4元，EPS=4.06元，本益比=33.1倍，
2、博弘/6997：股價130.5元，Q3 EPS=5.21元，本益比=20.68倍（估EPS=6.31元），
3、伊雲谷/6689：股價125.5元，Q3 EPS=1.75元，本益比=53.86倍（估EPS=2.33），
4、邁達特/6112：雲端軟體及服務11.84％，股價73元，Q3 EPS=1.24元，
本益比=44.24倍（73元/估1.65元），

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/7 上午 10:40:56                                                                                   第 431 篇回應

雷注：
依據川普政府計畫，多達200萬名美國聯邦政府公務員，必須在6日午夜最後期限前，
帶著相當8個月薪資和津貼的補償金，自行辭職，否則可能遭到當場解雇。
美聯社報導：
波士頓的聯邦地區法院法官小喬治.歐圖爾，已經指示政府，將期限往後延，
直到他安排2月在10日下午的1場法院聽審過後，
雷洛7.4：
川普2.0滿恐怖的，不可小看∼美國優先政策，美國人200萬人自己人都砍，外國人就不用說了，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/7 上午 10:24:17                                                                                   第 430 篇回應

前文更正：
雷洛7.4：
3-3、定價錯誤就買（含博弘），被上櫃101元ＯＯ商訂價錯誤∼拖累，
雷注：
先畫靶心（101元），再射箭，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/7 上午 10:18:08                                                                                   第 429 篇回應

雷洛7.4：
獨立異端思維模式，理性買賣，
1、形勢比人強：你贏不了25％關稅，
有關稅就跑，沒關稅就買（含博弘∼內需股），估川普2.0關稅114年3Q才會明朗，
2、競爭對手強：你贏不了沃爾瑪∼芒格提示，雷注：博弘雲端競爭性蠻強的，
3、不確定性就跑，確定性就炒∼個人炒股36年的法則，勝率92.8％，
3-1、本益比低就買（含博弘∼本益比低），本益比高就跑，
3-2、成長高就買（含博弘∼估3年內成長持續性高），成長衰就跑∼看6個月-1年，
3-3、定價錯誤就買（含博弘），被上櫃101原ＯＯ商訂價錯誤∼拖累，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/7 上午 10:04:52                                                                                   第 428 篇回應

雷洛7.4：
個人資金配置：
博弘雲端70.09％、大陽29.64％，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/7 上午 09:58:31                                                                                   第 427 篇回應

雷洛7.4
趨勢就是風口∼資金分流受益方-內需股，避不確定性的關稅2.0∼6個月內，
伊雲谷（6689）126.5元漲+5.42％，
邁達特（6112）76.1元漲7.24％、
宏碁資訊（6811）297.5元漲+3.3％，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/7 上午 09:49:20                                                                                   第 426 篇回應

雷洛7.4
趨勢就是風口∼雲端服務未來2-3年的成長趨勢，
伊雲谷漲+8.33％，邁達特漲+4.81％、宏碁資訊漲+2.95％，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/7 上午 08:06:31                                                                                   第 425 篇回應

雷洛7.4：乙巳年「風口」口訣，114.2.3日轉變，
1、形勢比人強：你贏不了25％關稅，
雷注1：
有關稅就跑，沒關稅就買（含博弘∼內需股），估川普2.0關稅114年3Q才會明朗，
重點：
關稅不確定性估6個月（外銷美國市場），
但關稅是長期重大利空，
2、競爭對手強：你贏不了沃爾瑪∼芒格提示，
雷注2：
雷洛復盤沅聖停損收穫∼你贏不了亞馬遜（亞馬遜併購沅聖70％營收的大客戶Ring），
復盤鈺寶心得∼鈺寶的競爭對手美國大廠Skyworks，技術蠻強的，
3、打的過就打，打不過就跑，
雷注3：
絡達PA技術（較次）＜Skyworks（技術較優），估108.4月絡達PA分割轉至中國唯捷創芯（2019年4月聯發科…4,000萬美元認購中國PA唯捷創芯(Vacnchip)19,098張，
雷注3-1：
不確定性就跑，確定性就炒，
本益比低就買（含博弘∼本益比低），本益比高就跑，
成長高就買，成長衰就跑∼看6個月-1年，1個月不準，
雷注3-2：
3Q-4Q外銷個股營收成長不一定賺錢∼要看季EPS，搞不好是關稅的成長，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/7 上午 07:53:45                                                                                   第 424 篇回應

雷洛7.3：
本版第373篇回應114.1.21日，
明年114.2.3日起，整個股市「氣場改變」，吉凶互換∼3年，
雷注：
美國宣布2月4日起，對從加拿大和墨西哥進口的商品徵收25%關稅，
對中國則加徵10%，這將使美國平均關稅率從2%提升至近90年來最高點。

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/6 下午 08:18:47                                                                                   第 423 篇回應

雲端服務：內需股∼川普2.0關稅資金分流地受益方，
1、昕奇雲端/7747：股價133.89元，EPS=4.06元，本益比=32.97倍，
2、博弘雲端/6997：股價128.5元，Q3 EPS=5.21元，本益比=20.36倍，
3、伊雲谷/6689：股價120元，Q3 EPS=1.75元，本益比=51.5倍（120/估2.33元），
4、邁達特/6112：雲端軟體及服務11.84％，股價70.7元，Q3 EPS=1.24元，本益比=42.84倍（68.7元/估1.65元），
雷洛7.4：
個人「異端」主觀看法，
ａ、博弘如本益比30倍∼股價就漲50％，
ｂ、本益比40倍∼股價就因資金推動漲翻倍（關稅戰受益方），
ｃ、博弘個人估EPS年成長20％，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/6 上午 11:48:52                                                                                   第 422 篇回應

雷洛7.4：
ａ、雲端服務上游、中游：競合關係，
1、競合關係：大型雲端服務提供商Amazon、Google 和 Microsoft（上游），
與雲端託管服務商（中游）存在著「競合」關係∼特別是針對大型客戶的爭取，
2、博弘直接的競爭對手：其他雲端託管服務商如伊雲谷、昕奇雲端等，
3、間接的競爭是SI（系統整合）及儲存商，如宏碁資訊（6811）雲端及大量軟體服務62.33％/112年年報、邁達特（6112）等，
ｂ、不利因素及因應對策：
1、雲端託管服務商競爭激烈：
近年由於雲端市場成長潛力大，吸引許多雲端服務商相繼投入，加上「資訊服務商」
也涉足雲端託管服務，成為雲端託管服務商(MSP)的競爭對手，市場競爭愈加激烈，
2、自有加值軟體服務毛利高，
當MSP技術純熟，甚至掌握獨家的服務類型，就會衍生出「加值服務」的營利模式，主要針對原廠沒有提供、而客戶有需求的雲端服務，
2-1、對策：
甲、2025博弘何冠生指出，續開發中的資安AI等加值工具，最快於114年上半年正式推出，屆時將成為目前貢獻營收4％的自有產品中，重要的成長項目，
乙、宏碁資訊聚焦雲端服務：
擴大雲端維運託管平台範圍，雲端與資安的雙布局，解決客戶管理多雲跟混和雲的需求，
3、宏碁資訊（6811）優勢，取得國際雲端廠商MSP資格，並代理多家軟體，同時建構自己的雲端平台∼毛利高，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/6 上午 10:12:42                                                                                   第 421 篇回應

雲端服務：內需股∼川普2.0關稅資金分流地受益方，
1、昕奇雲端/7747：雲端服務69.47％、網通資安30.53％∼112年年報，
當下股價133.76元，年獲利4.06元，本益比=32.94倍（133.76元/4.06元），
2、博弘雲端/6997：雲端服務估96％、4％自有軟體服務∼估113年，
當下股價129元，Q3 EPS=5.21元，本益比=20.44倍（129元/估6.31元），
3、伊雲谷/6689：雲端服務98.85％∼112年年報，
當下股價119元，Q3 EPS=1.75元，本益比=51倍（119元/估2.33元），
4、邁達特/6112：雲端軟體及服務11.84％∼112年年報，
當下股價68.7元，Q3 EPS=1.24元，本益比=41倍（68.7元/估1.65元），

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/6 上午 10:02:45                                                                                   第 420 篇回應

雷洛7.4：
114乙Ｏ年個人資金配置為，博弘6997（內需股）、大陽（未上市），
時間是「確定性」的朋友，是「不確定」性的敵人，
雷洛7.4：
個人心理學「增強」作用有5次成功路徑依賴，個人乙Ｏ∼實戰是勝率100％，
64乙Ｏ年∼換腦子思維∼勝1、74乙Ｏ∼換腦子思維∼勝2、
84乙Ｏ∼換腦子思維∼勝3，思考未來20年風口在那裏/84年-104年∼事先低價買入，
94乙Ｏ年、買原相漲3.23倍（300元賣出/93元）∼勝4、原相高點596元，
104乙Ｏ年、絡達漲4.43倍（177.25元/39.93元）、非台股基金漲2.5倍∼勝5，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/6 上午 08:25:20                                                                                   第 419 篇回應

續前文：
3-1、中國反擊措施2025.2.10日生效∼確定性，
5項回擊，

歐盟委員會主席烏蘇拉．馮德萊恩 ( Ursula von der Leyen ) ：
我們已經不能再將一切事務視為「理所當然」，
並須透過改變自身行為的方式，透過更大膽、更靈活的行動模式，
重新建立與盟友之間的關係，
雷注：
「加強合作」與高度「全球化」的觀點已經過時∼不能視為「理所當然」，
雷洛7.4：反思換腦子∼剔除舊思維，
透過改變持股人自身行為的方式，透過更大膽、更靈活的資金配置模式，
重新建立未來3-5年，持股與風口連動的思維策略應變模式，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/6 上午 08:03:33                                                                                   第 418 篇回應

川普關稅2.0：
3. 中國貿易4818億美元，關稅原25％+10％（114.2.1日）∼確定性，
3-1、中國反擊措施∼確定性，
1、對美國煤炭和液化天然氣徵收15%關稅；
2、對原油、農業機械、皮卡貨車和大排量汽車徵收10%關稅。
3.中國亦對谷歌（Google）進行反壟斷調查，
4.對25種稀有金屬產品實施出口管制，雷注：估對美國高科技半導體國防產生影響，
5.將2家美國企業列入「不可靠實體」清單，
ａ、美國零售商PVH全球最大的服飾公司之一，擁有Calvin Klein（簡稱CK）和Tommy Hilfiger品牌∼中國初步查明，PVH集團存在不當涉疆行為，雷注：PVH股價已反應，
ｂ、美國生物技術公司因美納（Illumina）∼與红杉中國合作起用红杉中國智能醫療基因组學孵化器（因美纳技術驱动）∼雷注：估對美國創投企業產生影響，中國生物新創企業地禁令，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/5 下午 07:24:38                                                                                   第 417 篇回應

歐盟委員會主席烏蘇拉.馮德萊恩認為：
趨向「加強合作」與高度「全球化」的觀點已經過時了，
歐盟國家們必須認識到全球政治的現實，…..，
雷注：
高度全球化地風口「已過時」∼摔下來的個股，應該很清楚，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/5 下午 02:26:50                                                                                   第 416 篇回應

伊雲谷、博弘雲端、邁達特已上市櫃，在品牌知名度、資金、流動性上具有提升優勢，
雲端服務類股：按股價排序，
1、昕奇雲端/7747：當下股價133.82元，年獲利4.06元，本益比=32.96倍（133.82元/4.06元），
2、博弘雲端/6997：當下股價125.5元，前3季EPS=5.21元，本益比=19.89倍（125.5元/估6.31元），
3、伊雲谷（6689）：當下股價121元，前3季EPS=1.75元，本益比=51倍（121元/估2.33元），
4、邁達特（6112）：雲端軟體及服務11.84％，當下股價68.3元，前3季EPS=1.24元，本益比=41倍（68.3元/估1.65元），
5、其他雲端服務：
5-1、銓鍇國際CKmates：
為 AWS Advanced Consulting Partner，致力於提供IT系統基礎建設、雲端架構規劃、系統整合、資料中心的建置維運、資安控管等服務，更與精誠資訊(6214)策略合作，雙方整合人才與資源，共同協助企業發展雲端應用、
5-2、緯謙科技（WiAdvance）∼雲端應用、AI整合服務、混合雲/多雲管理、系統整合、數位轉型解決方案，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/5 下午 12:54:08                                                                                   第 415 篇回應

去風口思維：
2025年美國關稅不可避免，個人估對美國有利（上任後諸多開源節流地跡象），
川普下令成立主權基金2025.2.5日，
川普3日下令，明年之前成立美國主權基金（SWF），未來可用於收購熱門社群平台TikTok，命令條文並未說明主權財富基金經費來源，
僅說財政部、商務部必須在90天內針對「經費機制、投資策略、資金結構與管理模式」提出建議方案，
但川普曾表示：
主權基金可以透過「關稅」和其他智慧手段∼來籌措資金，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/5 上午 11:36:42                                                                                   第 414 篇回應

ａ、美國前15大貨品貿易（總額）2024.1-10月：億美元，
1.墨西哥7068億美元，關稅25％（114.2.1日∼延1個月），
2. 加拿大6369億美元，關稅25％（114.2.1日∼延1個月），
3. 中國4818億美元，關稅原25％+10％（114.2.1日）∼確定性，
中國∼114.2.10日起，對原產於美國的部分進口商品加徵關稅10-15％，
對Google立案調查∼估殺雞警猴（特斯拉等），蘋果、微軟相對較友好，
估影響∼關稅對美國本土廠商有利，中國估會加強搞內需市場，
ｂ、估下一個關稅目標∼歐盟與印太（個人估傷害相對較大市場），
個人估亞太日韓台越「軟柿子」，印度難講，
4.德國1978億美元，11.荷蘭.12愛爾蘭.13.義大利.14.法國∼歐盟合計5754億美元，
5.日本1902億美元，6.韓國1655億美元，7.台灣1319億美元（台股毛利高或內需市場∼影響小），8.越南1231億美元，印太合計7188億美元，
9.英國1221億美元∼估單獨談判，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/5 上午 09:13:15                                                                                   第 413 篇回應

雲端服務類股：100％內需股∼不受川普關稅2.0影響，
反思：
雷注：
博弘雲端∼個人估雲端服務占比96％，爾後亦可往雲端應用軟體擴展，估可將本益比提高50％或翻倍（30倍-40倍本益比）∼當下本益比估19.8倍，
雷洛7.4：
個人獨立思考∼估具「異端」主觀看法，
如本益比30倍∼股價就漲50％，40倍股價就因資金推動漲翻倍（關稅戰受益方），
另EPS估年成長20％∼個人看法，
∼類似邁達特，邁達特本益比高達41倍（67.7元/1.65元），1.24元/3*4季=1.65元，
∼伊雲谷雲端服務占比98.85％/112年年報，估當下本益比51倍，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/5 上午 08:59:34                                                                                   第 412 篇回應

雲端服務類股：內需股∼按股價排序，
1、昕奇雲端：當下股價134.79元，前3季EPS=3.06元∼113年息1.5元、權1.5元，
2、博弘雲端：當下股價125元，前3季EPS=5.21元∼113年配息4.06元，
3、伊雲谷（6689）：當下股價119元，前3季EPS=1.75元∼113年配息2元，
4、邁達特（6112）：雲端應用軟體及服務11.84％，
當下股價67.7元，前3季EPS=1.24元∼113年配息2.75元，
反思：
雷洛7.3：
博弘雲端∼個人估雲端服務占比96％，爾後亦可往雲端應用軟體擴展，估可將本益比提高50％或翻倍（30倍-40倍本益比）∼當下本益比估19.8倍，
∼類似邁達特，邁達特本益比高達41倍（67.7元/1.65元），1.24元/3*4季=1.65元，
∼伊雲谷，估當下本益比51倍，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/4 下午 06:03:50                                                                                   第 411 篇回應

雷洛7.4：
個人「風口」口訣，
1、形勢比人強，你贏不了關稅，
2、打的過就打，打不過就跑，
雷注1：
不確定性就跑，確定性就炒，
資金不會有忠誠度∼資金要存活（魄力決斷+應變），

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/4 下午 05:50:43                                                                                   第 410 篇回應

續前文：
2、歐盟前15大貨品貿易德國等5754億美元，
英國1221億美元，
3、亞太：
日韓台越印7188億美元，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/4 下午 05:40:42                                                                                   第 409 篇回應

美國前9大貨物貿易（總額）2024.1-10月：億美元，
1.墨西哥7068億美元，關稅25％（114.2.1日∼延1個月），
2. 加拿大6369億美元，關稅25％（114.2.1日∼延1個月），
3. 中國4818億美元，關稅原25％+10％（114.2.1日）∼確定性，
雷注：
看來是按貨物貿易（總額）次序來公布關稅…….，歐盟、印太……，
4.德國1978億美元，11.荷蘭.12愛爾蘭.13.義大利.14.法國，
5.日本1902億美元，
6.韓國1655億美元，
7.台灣1319億美元，
8.越南1231億美元，
9.英國1221億美元，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/4 下午 05:14:07                                                                                   第 408 篇回應

美國貿易逆差國家2024.1-10月：億美元，
1.中國-2454億美元，年成長4.22％，關稅原25％+10％（114.2.1日）∼確定性，
2.墨西哥-1418億美元，年成長12.78％，關稅25％（114.2.1日∼延1個月），
3.越南-1022億美元，年成長18.23％，
4.愛爾蘭-712億美元，年成長28.05％，
5.德國-698億美元，年成長+0.77％，
6.台灣-618.74億美元，年成長+53.45％，
7.日本-571億美元，年減少-3.02％，
8.韓國-551億美元，年成長+29.13％，
9.加拿大-506億美元，年減少-1.81％，關稅25％（114.2.1日∼延1個月），
雷注：
確定性的只有中國，不確定性的∼估陸續會公布，
台廠利用墨西哥、歐盟、越南….等設廠避關稅的，都會受到很大的影響，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/4 下午 02:57:13                                                                                   第 407 篇回應

中國出手反制10日對美部分商品課10％∼15％關稅，
美國總統川普宣布對中國商品課徵10%關稅後，中國官方今天宣布，將從10日起對美國部分進口商品加徵10%至15%的關稅，涉及煤炭、天然氣、大排量汽車等商品，並且將對美國科技巨擘谷歌公司（Google）展開立案調查。
雷注：
中國原已課稅25％+10％=35％∼關稅對抗是一個3-5年趨勢，從中國開始擴散∼
ａ、中國已具確定性，
不確定性：
加、墨∼
估歐盟是下一個目標，
ｂ、關稅對抗下資金流動的受益方∼估確定性大的內需產業，
雷洛7.4：
投資或炒股∼最怕不確定性，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/4 下午 12:56:19                                                                                   第 406 篇回應

雲端服務類股：屬內需股∼未來2-3年估計反而成為資金分流處，
1、伊雲谷（6689）：當下股價120元，上漲4.8％，
2、昕奇雲端（7747）股價134.81元，
2、邁達特6112也有雲端服務MSPs，2023雲端應用軟體及服務11.84％∼年報資料，
當下股價67.7元，上漲9.9％，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/3 上午 10:58:42                                                                                   第 405 篇回應

前文更正：
鴻海（跌-8.06％）、

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/3 上午 10:54:16                                                                                   第 404 篇回應

2024年台廠赴墨投資家數已經超過300家，包含
鴻海、和碩、緯創、廣達、仁寶和英業達等，
2.3日當日股價∼
鴻海（跌-80.06％）、和碩+0.21％、緯創-9.09％、廣達-9.83％、仁寶+0.68％和
英業達-8.01％等，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/3 上午 09:42:08                                                                                   第 403 篇回應

雷洛7.4：
短期內6個月內需股可能成為避風港，總統川普4年任期的措施∼才剛開始，
雷注：
風口轉向∼估某些主流類股，
有一點像疫情時中國政府的措施，2020.1.23封鎖日∼2023.1.8日疫情國境解封，巧合=電源管理IC的高點力智最高點971元，
矽力*-KY∼110.12.31日高點5,025元∼111.1月3,630元，後1拆4，
反思：
如某些主流類股趨跌∼高點不在類似前例111.1月之電源管理IC，
則資金會轉進（炒）其他類股∼個人看法

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/3 上午 09:13:51                                                                                   第 402 篇回應

雲端服務類股：屬內需股∼反而成為資金分流處，
1、伊雲谷（6689）：當下股價123元，上漲6.49％，
2、昕奇雲端（7747）股價134.93元，上漲1.66％，
2、邁達特6112也有雲端服務MSPs，2023雲端應用軟體及服務11.84％∼年報資料，
當下股價58.9元，上漲5.18％，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/2 下午 05:07:27                                                                                   第 401 篇回應

美國關稅保護主義估在川普4年任期漸趨嚴厲（個人估）
2025年2月1日下令，從2月4日開始……..，
個人估好處：
1、美國政府歲收增加頗大，
2、因加徵征關稅25％以上∼提高進口商品之價格，晶片、藥品、鋼鋁銅等，
有助於美國企業獲得市場競爭優勢，促進製造業回流與「國內就業」機會之增長，
估缺點、時間長∼美國國內通貨膨脹壓力會漸趨增加，
3、反思∼美國以外市場有何影响﹖
3-1、2025.2.2日加拿大總理杜魯道表示：
加拿大將對總值1550億加元（1065億美元，約新台幣3.5兆元）的美國商品徵收25％關稅，以回應美國對其課徵高額關稅，
3-2、川普….若任何國家採取報復，美國會再提高關稅，
雷注1：
保護主義估是未來2-3年的趨勢，壞的重大影響乘數效應時間何年會發生﹖
∼感覺具不確定性，個人無法預期，沒人能說的準確∼
獨立思考很重要，博弘雲端屬內銷產業估無影響，擴展之香港中國東協雲端服務市場∼
亦估無影響，
雷注2：以美國市場為主的台廠估影響很大，你贏不了關稅，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/2 上午 09:59:54                                                                                   第 400 篇回應

博弘雲端服務：中游，
112年年報雲端服務99.97％、管理顧問業、資訊軟體零售業，
113年雲端經銷服務營收相對下降，多雲託管服務及資安服務收入提升，
帶動「自有服務營收」明顯增長至4.04％（112年2.5％），帶動EPS增長，
ａ、博弘競爭優勢：
個人預估未來114-116年公司成長的確定性高，估2成以上，
1、該公司擁有超過2,400家客戶，台灣、香港、新馬、東協高成長國家，
2、自有服務∼軟體、託管等高毛利的比重將逐年提升，持續開發中的資安、AI等加值工具，最快於114年上半年正式推出∼將成為114年之重要的成長項目，
雷注：
當 MSP 技術純熟，甚至掌握獨家的服務類型，就會衍生出加值服務的營利模式，
主要針對原廠沒有提供、而客戶有需求的雲端服務，
例如替客戶開發客製化的平台、為客戶的系統加入新的數據分析功能等等，
3、博弘雲端及子公司約有508家客戶 同時使用其客製化自有服務和託管服務，約占總活躍用戶之3成，另整體客戶續約率達 88％以上，
提供客戶高價值服務，不僅增加客戶黏著度，亦提升客戶對其品牌的信任度和依賴度。
博弘有350張以上AWS、GCP、Azure專業人員認證，
4、博弘雲端服務（MSP）是100% 訂閱制的IT服務，為長期可見的收入，穩定性高，
5、母公司遠東集團具競爭優勢，能產生集團綜效乘數效應，舉例：
雲端服務市場競爭加劇，部分競爭對手有集團支持，伊雲谷相較之下缺乏資源，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/1 下午 10:31:12                                                                                   第 399 篇回應

續前文：
總統川普表示最快2月中還會對
電腦晶片、製藥、鋼、鋁、銅及
石油天然氣
加徵關稅，為第二任內的貿易戰闢新戰線。

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/2/1 下午 10:04:17                                                                                   第 398 篇回應

美國白宮發言人李威特31日證實，川普總統的關稅大戰會在
2月1日如期登場，屆時將對盟邦鄰國
墨西哥與加拿大，各徵收25％關稅，對中國外加10%的關稅，
加拿大總理杜魯道∼將對美國的關稅立即採取強有力的反制措施，
中國則表示∼貿易戰與關稅戰沒有贏家。
雷洛7.3：
本版第373篇回應114.1.21日，
明年114.2.3日起，整個股市「氣場改變」，吉凶互換∼3年，
個人看法：114.2.1日，
外銷市場∼估計影響4年（川普總統任期），
「內銷市場」或美國以外市場∼估沒有影響，
1、博弘雲端主要是台灣、香港雲端服務市場，另擴展中國、東南亞雲端服務市場∼
均與美國雲端服務市場∼「沒有一點」關係，
2、大陽VCM∼暫時不清楚，不過中國手機市場客戶沒有影響，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/30 下午 03:55:20                                                                                   第 397 篇回應

IDC：2025年中國雲端終端市場七大洞察2024-12-20日，
FOREXBNB獲悉2024年，IDC重新定義了中國雲端終端市場。
IDC認為，從雲端終端市場的發展趨勢來看，仍舊趨於加速成長及保持樂觀。
IDC總結並給了2025年中國雲端終端市場七大洞察，其中提到，
1、AI充分融入雲端終端產品和服務，2025年將是產業內外部定義共識AI雲端終端產品和市場標準的一年。
2、受惠於「公有雲」佈局和強勢推進雲端服務在智慧端側設備的優良策略，特別是電信業者積極推出針對家庭以，及中小企業的多種服務套餐，這部分市場將「步入爆發期」。
洞察一、2025年整體雲端終端市場將持續維持高成長，預計成長率將超過16%
企業數位轉型加速，公有雲服務強勢佈局端側智慧型設備，打造軟硬服飾一體化智能體解決方案產品趨勢，消費和中小企業市場拉升以及重點產業復甦等多重因素推動中國雲端終端市場將持續維持高成長。
洞見二、AI重新定義未來雲端終端市場：
AI充分融入雲端終端產品和服務，2025年將是產業內外部定義共識AI雲端終端產品和市場標準的一年。智慧主動安全可靠、智能算力均衡、維運智能化、顯示器體驗軟硬體智能化、內部和外部資料合規分析智慧化等都是產業內部和最終用戶高度關注的課題。
洞察三、消費性雲端終端市場崛起，2025年度成長可望超四成
受惠於公有雲佈局和強勢推進雲端服務在智慧端側設備的優良策略，特別是電信業者積極推出針對家庭以及中小企業的多種服務套餐，這部分市場將步入爆發期。
洞察四、行動形態雲終端受到廣大用戶高度關注與認同，筆記本、平板形態雲終端銷售將創新高：雙模應用、輕薄便攜、高畫質觸控、性能在線、隨時連結、續航環保以及安全可靠等諸多賣點突顯了行動形態雲端終端的優勢所在。繼筆記本形態雲終端高成長之後，平板形態雲終端將迎來井噴期。
洞察五、公有雲架構持續賦能中國雲端終端市場，預計2025年度成長將超過30%
比較傳統私有雲架構雲端終端市場，公有雲架構雲終端總體擁有成本更低，先期投資少，後期維護費用低等優勢。資源池靈活易用性更強，管理互動介面友好，資源利用率更高。同時系統安全性更高且利於快速部署和遷移。以電信業者為代表大力推廣公有雲服務的趨勢將進一步拉動中國雲端終端市場維持高成長。
洞察六、洞察七省略，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/30 下午 03:25:33                                                                                   第 396 篇回應

遠傳、台灣大布局「加密貨幣」，中華電力助數位皮夾建置，2025-01-18中央社，
美國總統當選人「川普」將重返白宮，「加密貨幣」有望重回市場主流。
國內電信三雄展開相關布局，
遠傳：策略投資數位資產買賣平台MaiCoin、
雷注：打造更可靠的數位資產平台！
MaiCoin 集團攜手「博弘雲端」，選用 AWS 從裡到外全面強化資訊安全2023.11.8日，
台灣大最快今年跨足經營虛擬貨幣交易所，
中華電研發區塊鏈技術應用，並得標數發部「數位皮夾」主系統建置案。
外電引述消息指出，川普（Donald Trump）計劃發出行政命令，
將加密貨幣提升為政策優先事項。
業界認為，此舉似乎是加密貨幣產業歷經FTX交易所宣布破產，
被拜登政府打入冷宮後，重回市場主流的訊號。
金管會已制定虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）專法草案，
未來虛擬資產業者將走向「特許制」，須向金管會申請核發執照，未經核准經營者，將有刑責；也讓國內加密貨幣市場走向體制化，受法規保障。
電信三雄積極轉型，將觸角伸向許多新興事業，
台灣大哥大與遠傳電信均邁開腳步，布局加密貨幣。
遠傳去年8月宣布策略投資數位資產買賣平台MaiCoin，
預計下週召開記者會，開啟進一步的合作，共同開發創新服務，布局年輕用戶市場。
MaiCoin：
是台灣虛擬貨幣交易量最大、協助最多企業用戶發行NFT（非同質化代幣）的數位資產集團，落地台灣市場逾10年，近期啟動IPO（初次公開發行）計畫。…….

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/29 上午 11:35:42                                                                                   第 395 篇回應

續前文：
美國關稅保護主義趨勢∼2025年興起，
一切輸美商品實施設定「樓地板」的普遍關稅∼估2.5％，
1、博弘雲端主要是台灣香港雲端服務市場，另擴展中國、東南亞雲端服務市場∼與美國沒有關係，
2、大陽VCM估影響不大，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/29 上午 11:23:08                                                                                   第 394 篇回應

雷洛7.3：373篇回應，
明年114.2.3日起，整個股市「氣場改變」，吉凶互換∼3年，

川普：98％晶片生意去台灣，
稱將提高半導體關稅，讓這些產品回美國生產，記者陳熙文、編譯茅毅，2025.1.29日，
美國總統川普27日表示將提高
1.電腦晶片、2.半導體、3.藥品與4.鋼鐵等∼產品的進口關稅，
讓這些產品能夠回到美國生產，
川普再次點名台灣，認為有九十八％的晶片生意都去了台灣。
…..川普致詞表示，晶片製造業離開美國、跑去台灣，
我們希望他們回來，我們不想補助他們數十億美元，就像拜登實施的荒唐計畫，
ａ、進入美國市場應付錢：
川普…說，外國製造商對美國毫無貢獻，想進入美國市場就應該付錢。
ａ-1、川普以北卡羅來納州的「家具業」為例：雷注：家具業的威脅∼中國，
現在已經幾乎被中國大陸消滅。川普說，這些產業都將回歸，美國將對這些傷害美國的國家課徵關稅，美國人將再度擁有財富。
ａ-2、川普以美國「汽車產業」為例：雷注：汽車產業的威脅∼加拿大、墨西哥，
加拿大和墨西哥正搶走美國的生意；川普指出，外國公司在墨西哥等地設廠，再把汽車以零關稅或低關稅的方式販售到美國。
川普表示：美國將針對外國生產的
電腦晶片、半導體、藥品、鋼鐵課徵關稅：雷注：98％晶片業的威脅∼台灣，
川普說：這些公司應該到美國來生產。川普提到晶片時，指有九十八％的晶片生意都去了台灣。川普說不會像拜登一樣給這些公司錢，
川普指出，這些公司已經很有錢了，他們說不定只會拿這些錢去其他國家投資，這些公司需要的是到美國生產的誘因，而他們的誘因就是不想被課徵高額的關稅或稅金。
新稅率足以保護國家：
川普說：
我們必須將生產帶回我國；大家知道我們曾一天造好一艘船，如今卻連一艘都造不出來。我們不知道自己到底在幹嘛。生產全都外移到其他地方，
他致詞時還將自己的關稅計畫與美國前總統麥金里1890年代末期推行的高關稅政策相提並論。
川普廿七日晚間在空軍一號對記者說，還沒敲定對鋼及其他金屬加徵關稅的數字，但他強調相關新稅率「會足以保護我們國家」，
並示意自己仍打算對一切輸美商品實施設定「樓地板」的普遍關稅，如同他去年在總統選戰時的政見。
美國參議院廿七日表決通過川普提名62歲的對沖基金經理人貝森特出任財長，貝森特將致力在國內減稅和對外加徵關稅。
英國金融時報廿八日引述四位知情人士報導，貝森特正推動對外國輸美商品課新的普遍關稅，稅率從百分之2.5起逐步上調。
川普則表明他想要的普遍關稅稅率比百分之2.5還高很多。

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/29 上午 10:10:52                                                                                   第 393 篇回應

雷洛評述：
2023年邁達特年報讀報心得，
1、2023年AI、雲端、資安等企業「剛性需求」日趨蓬勃，而引領相關服務的科技大廠亦陸續落地應用場景，協助企業家速「轉位轉型」腳步，此股「趨勢」預估將愈發增長，….將持續瞄準IT/OT/Cloud/AI整合的數位轉型大勢，
雷注：
所謂的「剛性需求」是經濟學中的名詞，是指在供需關係中，即使價格可能有波動，但因為消費者本身有明確自用需求，因此價格不會成為決定是否購買的關鍵要素，簡單來說，類似於「必需品」，
2、數位轉型大勢∼雷注：趨勢是勢不可擋∼又是剛需，不過有利可圖的市場，各有母公司集團資源競爭肯定會更激烈，
海外市場不失為成長引擎，
3、思考邏輯∼「轉位轉型」，企業有此思維∼投資、炒股者也要有此思維模式，
個人實戰∼94.11月原相、聚積、晶豪IC設計+非台股A+B+基金∼102年絡達藍芽IC+非台股基金∼105.11月力智電源管理IC∼110年絡達異議官司三審勝訴（轉位轉型）∼
114年博弘雲端+大陽VCM（轉位轉型），雷洛也轉位轉型了∼70-80歲無壓力投資法，
雷洛7.3：
近年由於雲端市場成長潛力大（雷注：雲端服務產業優勢），許多
資訊服務商、電腦系統整合服務業也積極涉足雲端託管服務，成為 MSP 的競爭對手；
1、MetaAge 邁達特、該公司網站及年報，
舊名聚碩科技，專精企業多雲管理、混合雲應用和雲地整合技術，是國內目前唯一取得 AWS、Azure、Google Cloud、Oracle Cloud、VMware Cloud VCPP 雲服務的代理商，
同時具備 7x24 MSP Center 專人專責服務託管中心，以及多元雲服務出帳管理 CMP 系統，可提供各式雲平台的開發與顧問服務，以及雲世代資安防護相關應用。
2、邁達特6112（資通訊基礎架構、數據運算及運用、數位化整合、雲端應用軟體及服務）屬於佳世達集團，
也有雲端服務MSPs，2023雲端應用軟體及服務11.84％∼年報資料，
展望2025年，邁達特持續看好企業營運走向智能化，…
預期雲端、AI、資安、碳盤查4大資服市場需求仍暢旺不墜。
3、因應雲端興經營模式，及各代理品牌的銷售模式亦轉向為訂閱/Pay As You go，應用轉為雲端服務，…..旗下雲端服務商「聚上雲」，同時積極透過美國Brainstorm、南非Corex子公司，持續強化海外投資佈局期望……，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/27 下午 04:46:25                                                                                   第 392 篇回應

ｂ、舉例2：110-108年，
風口是電源管理IC∼個股是未上市力智，111.1月上市力智高點971元，
本例「風口」只講110年-108年，
個人110.10月前賣出高點為580元，最後一批賣出均價為488,894元，
力智（6719）個人看法∼力智優點如個人開版前文數篇，
ｂ-1、110年電源管理IC是一個類股「風口」∼飆股很多，
股王6415 矽力*-KY∼110.12.31日高點5,025元，110.1月3,630元，1股分拆為4股，
力智110.1月上市高點971元∼飆92倍（971元/10.55元未上市），
電源管理IC還有很多個股如5299杰力、大中等等，
ｂ-2、擇時：
如不擇時∼長期投資，力智當下221.5元，感覺OK，
如不擇時∼6415 矽力*-KY當下393元，如分拆還原393*4=1,572元，
與高點有一些距離，如以資金配置的最佳機會成本來看，報酬率略低，
ｃ、心智能力的資金配置：
力智488,894元賣出，110.9月換鈺寶∼113.1.21日前獲利1倍賣出，488,894元*2倍=9,777,788元=977元＞力智當下股價241元（221.5元+股息19.48元），
資金配置後之977元＞力智241元，
d、個人另111.1月資金配置一批至沅聖者，
因個人認知錯誤∼沅聖智能家居大客戶Ring被亞馬遜併購後，反變成競爭對手∼
你不可能贏亞馬遜（個人沅聖賠0.1 K心得），
資訊錯誤：2019.12.23日，
興櫃：Ring分散供應商，沅聖掉單卻成亞馬遜合格供應商，智慧家庭商機不漏接，（雷注：訊息錯誤只能怪自己∼個人看法），

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/27 下午 03:43:28                                                                                   第 391 篇回應

雲端服務類股：本益比，
1、伊雲谷（6689）：股價115.5元，前3季EPS=1.75元∼估本益比51倍，
2、博弘雲端（6997）：當下股價125元，前3季EPS=5.21元∼估本益比19.84倍，
3、昕奇雲端（7747）股價132.73元，113年EPS=4.06元∼估本益比約32.69倍，
雷洛7.3評述：
ａ、作為雲端服務上市櫃公司具有「先手」的競爭優勢∼市場空間大，雲端服務有其黏著性∼80％-90％的客戶不容易移動，
ｂ、後進場者∼再加上一項劣勢，你要面對前者的競爭，新加入者沒有先手優勢，
其他雲端服務公司：
ｃ、雲端服務加入者漸多∼顯示他是一個風口，
資料來源各公司網站，
4、銓鍇國際CKmates ：為 AWS Advanced Consulting Partner，致力於提供 IT 系統基礎建設、雲端架構規劃、系統整合、資料中心的建置維運、資安控管等服務，更與精誠資訊(6214)策略合作，雙方整合人才與資源，共同協助企業發展雲端應用。
5、緯謙科技（WiAdvance）：
作為創新雲端技術服務專家，緯謙科技專注於提供基於公有雲平台與混合雲架構的應用解決方案，為客戶量身打造適合各種企業特性的雲端服務，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/27 下午 12:17:20                                                                                   第 390 篇回應

ａ、113.2.16日博弘上櫃前、後變化，
上櫃前、12.13日∼31張-100張4戶持股270.5張，
除夕前、114.1.24日∼31-285張16戶持股1642.5張∼增持者+1372張（含競標者），
1642.5張-270.5張=+1372張∼感覺籌碼換手如個人預期，
雷注：
前4大股東持股沒變動18833張占比85.22％，
ａ-1、已驗證過的「資金配置」能力：限投資股票（成長投資）或炒股（零和競技），
個人心法∼個股都有40％的成長面或基本面，60％的零和遊戲（低點買+高點賣），
再簡化成2句口訣∼風口、擇時，
ａ-2、風口是一種趨勢，你發現了趨勢，抓住了風口的個股，下注大資金配置∼賺到大錢，
ａ-3、一定要在風口轉弱前「擇時」賣出∼把錢放到口袋裡，「休息幾年」看書、旅遊的原因：
10年大運會有起伏，4年好（賺大錢）、3年壞（賠大錢）、3年不好不壞（小輸小贏），人就算是大運好，也不可能年年好，
ｂ、舉例：12年前巳午未3年，102-104年，
風口是藍芽∼個股是未上市的絡達，105年秋季蘋果進入藍芽耳機市場，
本例風口只講102年-104年，絡達（6526）個人看法∼絡達藍芽強有競爭力，PA競爭力稍弱，競爭不過美國大廠，
ｂ-1、風口=趨勢，102-104年絡達藍芽抓到手機自拍機的風口，102年EPS=4.08元，103年EPS=9元多，104年EPS=8元多∼獲利趨少主要是股本膨脹，
股價102.1月20元∼漲至104.6月未上市240元，持股輛大可於上櫃後3天200元賣出，
ｂ-2、實戰：114-116年巳蛇、午馬、未羊3年，
個人抓「風口」是雲端服務∼持股如前文，
博弘優勢在確定性高估90％，個股成長估年成長20％以上，
∼60％的成長面（趨勢），40％的零和遊戲（擇時），

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/26 下午 12:27:50                                                                                   第 389 篇回應

2025年宏庭科技股份有限公司得標案件，
ａ、國立陽明交通大學體育室系統建置案一式，公告日: 113/12/11
決標金額2,667,000元，
履約起迄日期113/11/26 － 114/03/22 (預估)
ｂ、113-114年教育大數據分析系統優化及維運案，開標日期113.7.3日，
「得標」廠商宏庭科技（博弘子公司）決標金額3850萬，
未得標廠商1、神通資訊科技3943萬，
未得標廠商2、緯創資通3929萬，
履約起迄日期113/08/02-114/08/01 (預估)，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/26 下午 12:08:20                                                                                   第 388 篇回應

宏庭科技榮獲阿里雲年度卓越夥伴獎，嚴選為全球5大夥伴，助力雲端技術創新與發展
2025.1.14日，
2024 年，宏庭科技（博弘子公司）榮獲「Alibaba Cloud 年度卓越夥伴獎」，並受邀出席 Alibaba Cloud Global Partner Summit，赴峇里島出席頒獎儀式。值得一提的是，此獎項全球僅有5家公司獲此殊榮，宏庭科技為其中之一，這是對宏庭科技在過去多年卓越表現的極大肯定。
隨著科技快速發展，阿里雲積極拓展 AI 領域，並計畫於2025年推出一系列 AI 相關產品及服務，進一步鞏固其在全球市場的競爭力。同時，阿里雲也不斷創新現有產品，近期推出的邊緣安全加速（ESA）技術，在保護數據安全和實時數據採集方面表現卓越，為客戶的業務提供更強的保障，提升維運管理的精準度。

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/26 上午 10:52:52                                                                                   第 387 篇回應

宏庭科技打造信任與透明的 AI 生態系統，Google Cloud 通過 ISO/IEC 認證！
2025-01-22日，
宏庭科技身為 Google Cloud 菁英夥伴，很高興宣布 Google Cloud 的 AI 管理系統已通過 ISO/IEC 42001:2023認證！
國際標準化組織 (ISO) 是一個獨立的非政府國際組織，擁有 163 個國家標準機構的國際成員。 ISO/IEC 42001 標準可協助提供或使用基於 AI 的產品或服務的實體，確保負責任地開發和使用 AI 系統。
宏庭科技也曾為衛生福利部疾病管制署解決資安與維運人力不足的問題，充分展現 Google Cloud 的資安安全性，協助政府單位安心上雲。

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/25 下午 06:02:13                                                                                   第 386 篇回應

ISG Index™顯示，第四季對代管和雲端服務的強勁需求，推動了亞太區技術服務市場的發展，2025/01/23 日，
雪梨--(美國商業資訊)--全球首屈一指的技術研究和顧問公司Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III)最新發表的產業狀況報告顯示，
Asia Pacific ISG Index™該指數顯示，第四季綜合市場（包括採用雲端架構的XaaS和代管服務）的ACV相較去年成長了23%，達到55億美元。
這是亞太地區綜合市場連續第4個季度實現較去年同期成長，在此期間季度平均成長率超過16%。與第3季相較，該市場成長了20%。
代管服務ACV飆升33%，達到11億美元，較上一季度成長45%。第四季共簽署72份合約，較上年成長29%。….
在雲端服務領域，XaaS的ACV成長20%，達到43億美元，
這歸功於基礎架構即服務(IaaS)成長20%，達到38億美元，
以及軟體即服務(SaaS)成長20%，達到5.27億美元。
ISG亞太區合夥人兼區域負責人Michael Gale表示：
公司越來越多地轉向服務提供者，尋求專業知識和能力來加快其數位化轉型。
2024年代管服務的成長十分迅猛，去年四個季度中三個季度的ACV超過10億美元。這是前所未見的。
Gale指出，對AI日益濃厚的興趣推動了雲端服務需求的持續成長。他表示：
企業正在將更多工作負載移轉到雲端，這不僅是為了提高效率和節省成本，而且是要確保獲得更大的資料處理能力以達成其在AI方面的宏偉目標。」
全年業績
亞太地區的綜合市場全年產生了創紀錄的197億美元ACV，較上年成長16%，代管服務ACV成長26%，達到創紀錄的44億美元，
在代管服務方面，歸功於ADM、資料中心和終端用户運算服務的成長，ITO ACV成長12%，達到創紀錄的31億美元。BPO飆升82%，達到13億美元，其中客戶參與、人力資源外包和產業特定服務成長強勁。
……從地區來看，除下跌36%的印度外，所有市場今年均有所成長。澳洲和紐西蘭成長16%至14億美元，日本成長200%至11億美元，兩者均創下有史以來最好的業績，而中國則成長80%至4.11億美元，創下有史以來第二好的業績。日本和中國均受惠於更大的合約簽署。
從垂直產業來看，除下降8%的製造業外，所有產業都創下正面的業績。做為該地區最大的外包產業，銀行、金融服務和保險業(BFSI)較上一年成長57%，而該地區第三大垂直產業媒體和電信產業今年則成長13%。

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/22 下午 12:57:28                                                                                   第 385 篇回應

雷洛7.3：
ａ、邏輯來看：
為什麼明年2.3日後，博弘估沒有認知錯誤（偏差）∼個人主觀認為跟「氣場」有關，
人以時間分，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/22 下午 12:28:32                                                                                   第 384 篇回應

雷洛7.3：
ａ、邏輯來看：認知偏差案例，個人主觀看法，
伊雲谷113年前3季EPS=1.75元，當下股價114.5元，
博弘113年前3季EPS=5.21元，當下股價124元∼個人估屬上櫃溢價101元，
造成持股人「短時間」錨定效應∼心理學「認知偏差」所致，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/22 下午 12:19:22                                                                                   第 383 篇回應

2025年雲端安全趨勢，多雲挑戰與統一安全平台重要性2025.1.22日，
根據Fortinet最新發布的「2025雲端安全報告」（2025 State of Cloud Security Report），全球雲端技術應用快速增長，特別是在多雲與混合雲的部署上。….
1、多雲與混合雲成企業部署主流：
報告指出，54%的企業偏好採用混合雲策略，28%選擇多雲部署，僅有18%採用單一雲端架構。多雲與混合雲的流行顯示企業越來越重視靈活性與成本控制。同時，78%的企業已採用兩個或更多雲端供應商，不僅有效分散風險，也能整合不同供應商的特色功能。相較之下，單一雲端架構因管理簡便，仍是中小型企業的實用方案。隨著多雲策略普及，企業在安全管理上的需求也顯得更加多元且迫切。…..
2、資源與技能短缺加劇安全挑戰，…..
3、統一雲端安全平台成關鍵選擇，…

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/21 下午 09:27:56                                                                                   第 382 篇回應

2025年雲端架構未來趨勢，混合雲與AI強勢聯盟，2025.1.21日，編譯戴偉丞，
根據Rackspace Technology的《2025年雲端現狀報告》，企業正在大幅重新構想雲端策略，混合雲架構被視為2025年及未來的首選解決方案。
該報告由Coleman Parkes Research於2024年10月至11月進行，調查了來自製造業、金融服務、醫療、政府等多個領域的1400名IT決策者。受訪企業規模涵蓋1000至10000名員工，年營收介於5000萬至150億美元，地理分布則遍及美洲、歐洲、亞洲及中東地區。
1、雲端策略轉型正開始：
報告顯示，90%的受訪者預計在2年內對雲端策略進行重大調整，其中48%認為混合雲對IT運營相當關鍵，反映了企業在靈活性與安全性間取得平衡的需求。
特別值得注意的是，84%的企業正積極整合人工智慧與雲端策略，顯示人工智慧已成為雲端運營的重要組成部分。而69%的受訪企業表示，正在評估或已將部分工作負載從公有雲遷回至私有雲或內部基礎設施，主因包括資料安全與法規範需求（50%）、更好的系統整合（48%）以及節省成本（44%）。
這些數據強調混和雲架構在應對企業需求方面的優勢。例如，完成雲端遣返的企業中，80%表示已成功解決初期問題，並實現效能與成本上的平衡。此外，使用FinOps工具測量雲端運營效益的做法，已被視為許多企業優化資源的重要策略。
2、雲端領導者定義新標準：…..報告中提到一群雲端領導者企業，約占受訪者的16%。這些企業已完全將雲端整合至其業務策略中，並且顯示出顯著的績效優勢。根據數據顯示，這些領袖中有62%的企業在績效表現上超出預期，相較之下，其餘企業僅有37%達成此目標。
雲端領導者的成功來自於多方面努力，包括雲端平台的策略選擇、以人工智慧核心的雲端優化，以及對工作負載進行全面分析。他們採用靈活的雲端策略，不局限於單一架構，而是根據需求決定工作負載的最佳託管位方案。報告進一步指出，這些企業也積極整合人工智慧技術，用於智慧搜尋、文檔處理及網路安全，進而在數位轉型中奠定領先地位。
3、AI與雲端深度融合：
人工智慧的整合正成為雲端策略的核心，報告顯示，84%的企業將其作為策略重點，主要目標包括提升運營效率（49%）與增強數據分析能力（45%）。人工智慧的應用情境多樣化，從智慧搜尋與文檔處理到提升網路安全的措施，均顯示出顯著價值。
特別是在客戶服務領域，企業透過人工智慧提升效率與滿意度，並以此作為衡量其雲端策略成功與否的重要指標。Rackspace技術與永續發展副總裁Blanquera強調，混合雲的靈活性為企業提供更多選擇，有助於應對不斷變化的市場需求，並且確保人工智慧技術與雲端架構的最佳結合。
資料來源：IT Pro，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/21 下午 01:57:22                                                                                   第 381 篇回應

雷洛7.3：
ａ、邏輯來看∼承銷商類股訂價，屬認知錯誤∼邏輯不通：
博弘113年前3季EPS=5.21元，上市溢價101元，
昕奇雲端113年前3季EPS=3.06元，上市溢價﹖
昕奇雲端最快114年第2季轉上櫃∼可以看昕奇上市溢價是多少，
雷注：
個人看法∼昕奇上市溢價一定高於101元，
ＯＯ法則：
先畫靶心，再畫箭身，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/21 下午 01:45:14                                                                                   第 380 篇回應

雷注：個人主觀認為承銷商屬於定價錯誤∼個人看法，
承銷商類股選樣除伊雲谷6689、昕奇雲端7747∼OK，「其他選樣」沒有可比性，只會拉低承銷價格至101元∼對相關ＯＯＯ有利，
雷洛7.3：
ａ、邏輯來看∼承銷商類股訂價，屬認知錯誤∼邏輯不通：
博弘113年前3季EPS=5.21元，上市溢價101元，
伊雲谷113年前3季EPS=1.75元，上市股價109.5元，
雷注：
博弘上櫃溢價101元∼屬類股選樣「認知錯誤」∼邏輯不通，沒有可比性，個人主觀看法，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/21 下午 12:01:10                                                                                   第 379 篇回應

雷洛7.3：
ｃ、市場心理面來看：
博弘短期股價下跌，跟以承銷價101元上櫃有關∼
屬心理學的瞄定效應，加上實質上500張以上，低成本獲利下殺造成（員工還有300張∼估員工一般會賣出）∼短期股價現象，
雷注：個人主觀認為承銷商屬於定價錯誤∼個人看法，
承銷商類股選樣除伊雲谷6689、昕奇雲端7747∼OK，「其他選樣」沒有可比性，只會拉低承銷價格至101元∼對相關ＯＯＯ有利，
ｂ、106.2月絡達被母公司聯發科每股110元現金收購∼個人認為也是訂價錯誤（我估算是161元），後新竹法院請公正會計師鑑價每股166元，
ａ、邏輯來看，
博弘113年估EPS約6.3元（5.21元/3季*4季），股價123元，
昕奇雲端（7747）：113年EPS約4.06元，興櫃股價133.98元，
伊雲谷（6689）：
113年EPS約2.33元（1.75元/3季*4季），上市股價110元，110/2.33元=本益比47倍
雷洛7.3：
中期博弘股價會均值回歸（賺6.3元的股價∼輸賺4.06元的股價）∼至正常的類股本益比，外加2-3年的成長股溢價∼個人主觀看法，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/21 上午 11:29:25                                                                                   第 378 篇回應

前文更正：
昕奇雲端7747：133.98元/4.06元估=本益比估33倍，前3季賺3.06元，
雷注：
原估昕奇3.06原/3季*4季=4.08元，
博弘∼123元/6.31元估=本益比估19.49倍∼前3季賺5.21元，
資料：
興櫃雲端服務商昕奇雲端（7747）20日公告去年第四季及全年損益 。第四季稅後純益0.23億元，全年稅後純益0.95億元，每股稅後純益 分別為1元及4.06元，寫興櫃以來新高。每股稅後純益來看，較2023 年成長21％。
2024年每股稅後純益4.06元，較2023年的3.35元，獲利年增逾2成 。
昕奇雲端策略長暨發言人黃國（峰）表示：
回顧2024年，已著手進 行國際人才招募、持續加速日本與亞太市場的發展。在策略結盟方面 ，與KDAN凱鈿形成戰略夥伴關係，拓展海外市場，並與是方電訊以及 GMI Cloud合作，打造亞洲市場的AI雲算力生態系統。
展望2025年：
昕奇雲端將加大F2SU（A Friend to Startups）新創 價值體系的力道，將F2SU在各區域落實並擴大，同時複製去年開拓日 本市場成功經驗，屆時將結合各國家當地夥伴的力量，加速新區域開發∼ 摘錄工商，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/21 上午 10:38:54                                                                                   第 377 篇回應

昕奇雲端7747：133.98元/4.08元估=本益比估32.83倍∼前3季賺3.06元，
雷注：
博弘∼123元/6.31元估=本益比估19.49倍∼前3季賺5.21元，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/21 上午 10:33:06                                                                                   第 376 篇回應

昕奇雲端最快第2季轉上櫃，該公司於16日獲櫃買中心審議通過上櫃申請案，
受惠於AI及雲端服務的趨勢：
雲端服務商均繳出亮眼的成績單。…
昕奇雲端2024年第四季營收3.9億元，為2023年第三季以來的新高，…年增2.6％，2024全年營收為14.29億元，較前一年 度大幅成長35.93％，前三季每股稅後純益為3.05元。
昕奇雲端於2024年5月份登錄興櫃。
相較於其他雲端服務商，該公司的毛利率及營業利益率均優於同業，
昕奇雲端定位為雲端託管服務 商（MSP），而客戶鎖定新創公司，因這些客戶都是雲端原生新創企業，沒有搬遷雲端的需求，服務客戶時的人力配置，較為有效率。
另一方面，昕奇雲端根據客戶的雲端用量向服務商購買節費方案以降低成本，亦可提高利潤率。近三年來，客戶流失率均低於1％。
根據昕奇雲端所提交的上櫃申請書指出，該公司已經於東南亞市場以及日本市場有所具體斬獲。海外市場已經日見成效，未來將持續透 過與戰略夥伴的合作，成立海外子公司，共同經營海外市場。目前客 戶包括有KKday、玩美移動、91APP等。
根據市場機構Statista所發布的調查：
至2024年第一季，全球的雲 端服務平台仍以AWS亞馬遜雲端的市占率最高達31％，其次為微軟Az ure（25％）及Google Cloud（10％）。
昕奇雲端在IaaS業務與AWS合 作密切。而SaaS（軟體即服務）部份，已與Google Workspace、Ado be Pro及Microsoft 365合作。
另一方面，在網通資安部份則是引進SDWAN 網路優化及SaaS雲端資 通安全方案等。
昕奇雲端目前的戰略合作夥伴：
包括SaaS軟體服務商凱鈿，雙方在日本、韓國以及東南亞市場形成合作夥伴關係。
亦與AI雲端算力中心 ，包括是方電訊及GMI Cloud共同合作。

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/21 上午 10:26:31                                                                                   第 375 篇回應

雷洛6.2：102-104年實戰，
絡達151張*未上市20元（成本39.93元∼104.6.15日前未上市股價240元），
雷注：
101.11.28日絡達現金增資147.04股*15元，
股本34354張*0.14704=5051張*15元，
現增5000張蠻多的，
未上市股價壓低至20元∼估是賣老股認現增的小部分賣壓，
有訊息優勢的內部人∼不會賣出，因為102年轉機賺4.08元，
有參加絡達股東會的5-6人（含雷洛）∼也不會賣出，因為經營階層換人優化，
資料：
101年絡達EPS=1.12元，股本39386張，
102年EPS=4.08元，員工認股權稀釋3.85元，股本42789張，
103年EPS=9.16元，員工認股權稀釋8.12元，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/21 上午 09:50:54                                                                                   第 374 篇回應

續前文：
114.2.3日-117.2.4日∼2類人會轉折，1類人谷底轉折向上（喜木火∼含雷洛），
1類高峰往下滾動（喜金水），另1類人不好不壞，
雷注：
谷底往上∼含雷洛持股、高峰滾下、原地盤整（短線進、短線出∼賺點小錢），

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/21 上午 09:34:39                                                                                   第 373 篇回應

雷洛7.3：
今年113年剩2個營業日（含今天），
明年114.2.3日起，整個股市氣場改變，吉凶互換∼3年，
舉例：
102.2.19日-105.2.19日∼2類人會轉折，1類人谷底轉折向上（喜木火∼含雷洛），
1類高峰往下滾動（喜金水），另1類人不好不壞，
雷洛6.2持股：
絡達151張*未上市20元（成本39.93元∼104.6.15日前未上市股價240元），
智Ｏ持股23張興櫃市價30.61元（成本122元），
非台股（投入ｘ∼104.6.15日贖回獲利150％*ｘ），104.6.16日上Ｏ市場崩盤，
雷注：
成長型投資是一個「緩進優化」的過程，需要一點耐心（2年-3年），

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/19 下午 03:18:43                                                                                   第 372 篇回應

德銀遠東DWS台灣旗艦基金十二月份經理人評論∼2025/01/15德銀遠東投信提供，
…. 2025年台股……人工智慧(AI)仍會成為貫穿全年的題材，
主要是AI目前仍在技術發展的初期，
且2025年主要雲端服務業，找CSP的投資腳步持續擴大，
…..而人工智慧則處於產業發展初期，
CSP業者繼續擴大投資已搶佔先機，所以AI仍是2025年的投資主流，
雷洛7.3：
博弘雲端網站提供：
1、雲端服務供應商（CSP）如博弘雲端或宏庭科技，
是藉由強大的技術團隊，協助企業客戶規劃雲端資源與架構的配置，
2、博弘雲端輔導遠東SOGO百貨、東生華製藥的IT資訊部門，達成轉型的目標，
CSP加值服務具4大優勢：
ａ.彈性擴展性，ｂ.成本效益，ｃ.便利性與靈活性，d.增強的安全性，
3、企業與CSP合作的3大趨勢：
ａ、邊緣運算，ｂ、多雲策略，ｃ、AI與自動化，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/18 下午 02:40:05                                                                                   第 371 篇回應

巴菲特1950年他21歲，去哥倫比亞大學上投資管理和證券分析∼陶德教授，
巴菲 特說：
事實上，我對這本書（有價證券分析∼葛拉漢與陶德合著）很熟悉，
當時，
幾乎700-800頁中，我真的知道每一個案例，我就是把整本書全部吸收了，
雷洛7.3：頓悟，
芒格之道∼簡體版750頁：
雷洛7.3年底計畫∼把整本書全部吸收，
包含芒格之道每一個案例，買進賣出的邏輯與應用模式，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/18 下午 02:24:57                                                                                   第 370 篇回應

芒格之道1992年股東會第100頁，
芒格∼我們只看通過最低標準的機會，
現在市場雖然跌了，但我們眼裡的「好生意」，在市場中的價格卻更高了，
股市學聰明了，我們看好的生意，它也開始「看好」了，這自然給我們「帶來了困難」，
雷洛7.3：
反思，
個人看好的博弘雲端，90％的人（散戶）開始「看壞」了，
這自然給我帶來逢低加倉的「機運」∼地利，貴人幫助（人和）∼急殺賣盤，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/18 上午 11:30:39                                                                                   第 369 篇回應

雷洛7.3：
ａ、275張∼競標者加倉（原101張∼200張），雷注：估是法人或實戶，
ｂ、101-200張：本週增加+18張，
1、9377華南虎尾估196張，
2-3、2人*競標者估各均量164.25張，
4、自營商2180亞東估120.5=1/1.17日+119.5張，
ｃ、51-100張：8戶596.5張，本週增加+28張，
1-2、何冠生博弘總經理91.5張、徐旭平67張遠東集團，
3-4、2人*估均量9ｘ張，
5、雷洛7ｘ張，
6、9676富邦仁愛估＞60張，
7、華南永昌估＞58張，
8、5850統一估＞57張，
雷洛評述：
本週增持股價跌∼應該是美股下跌效應，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/18 上午 11:12:25                                                                                   第 368 篇回應

雷洛7.3：
伊雲谷6689：舉例113.4.26日，
花旗託管新加坡政府投資專戶持股2362張，
雷注1：
伊雲谷股本6.8萬張∼內部人持股僅17.91％，僅1家法人2362張投資影響效用不大，
個人看法∼估股價有法人或主力ＯＯ，
雷注2：
博弘內部人持股高∼如前文資料，
如有法人2-3人進場∼逢基本面重大利多時，鎖碼效應就會顯示加乘效果，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/18 上午 10:46:03                                                                                   第 367 篇回應

集保戶分級：
1、買入59張增至275張∼估是9268凱基台北買入，另1戶凱基台北為41張，
9268凱基台北275張估=4張/1.17日+271張，
雷注：
估本戶原為競標戶，200張以下∼上櫃後增持至275張，
雷洛上櫃前持有43張∼上櫃後也逢低增持，
1-1、201-400張：+59張，
1-2、101張-200張：+18張，
1-3、51張-100張：+28張，
1-4、31-40張：+2張，
買入增加+107張，
賣出：
1-5張減少21人減少-41張，
15-20張減少-4人-76張，
5-15張增加11張，
賣出-106張，
雷洛7.3：
谷底現象∼一般都是散戶籌碼往法人、中實戶或2-5年的投資者匯集，
個人屬於2-5年的投資者，估115丙午年獲利時∼會往上酌出（得果），
113甲辰年運氣好逢低∼種因，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/17 下午 10:14:01                                                                                   第 366 篇回應

博弘雲端網站提供：
ａ-1、Amazon Q的主要功能有以下：
1、 內建聯結器：提供超過40種內建聯結器，可整合其他檔案庫與運用。
2、根據上下文的問答功能：根據對話內容提供相關資訊和建議。
3、 Generative AI：
運用生成式AI，提供更聰明的助手功能。
ａ-2、Amazon Q 的優勢：
Amazon Q 是由Amazon雲端運算部門（AWS）開發的一款聊天機器人，與 ChatGPT 不同，Amazon Q更專注於企業內部使用而非面向一般消費者。其目標是協助企業員工完成日常工作，例如摘要策略文件、填寫內部支援表單，以及解答有關公司政策的問題。
ｂ、Amazon Q 與博弘雲端支援方案解決您技術痛點！
儘管透過Amazon BedRock 為基底來訓練Amazon Q 的生成式AI模型，可以強化組織的生產力，但在解決技術問題的深度上，Amazon Q 僅提供相關的部署建議而非協助操作，在理想與實際情況仍舊有所差距。因此，
1、博弘雲端架構師就建議：
除了採用Amazon Q 作為企業營運的AI助理之外，
更需要雲端架構師的專業協助，才能有效解決技術痛點。
2、博弘雲端的「雲端技術支援方案」：
提供各類型的企業即時的的技術諮詢，並且根據級別給予企業全天候的技術支援。
不少大型品牌如遠東 SOGO 百貨與 MaiCoin 集團∼皆採用企業級雲端支援方案。
除了解決技術痛點之外，更提供資訊安全、開發維運，以及良好架構等專業加值服務，
全方位打造最符合企業需求的應用程式架構。

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/17 下午 06:35:53                                                                                   第 365 篇回應

買入：
自營商2180亞東估120.5=1張/1.17日+119.5張，
9268凱基台北70張估=4張/1.17日+66，9268凱基台北41張，
賣出：
8842玉山高雄-7張，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/16 下午 05:59:11                                                                                   第 364 篇回應

ａ-3、炒股1％贏家須具備資金配置的能力，
雷洛7.3：
配置你認為的最佳機會成本∼未來3年決一勝負，114乙巳、115丙午、116丁未年，
強調一下∼資金配置很重要，
ａ-2、萬分之1贏家∼須長壽加上運氣，技巧複製貼上即可，
ａ、百萬分之一億萬富豪∼天賦異稟，天生的∼芒格說法，
2020.12月中旬，查理·芒格在加州理工學院接受了一次深度訪談。
問：
對於「加州理工」的年輕人來說該怎樣學習投資？
蒙格：
如果你想要贏，那你最好最好把賭注下在那些擅長的人身上，
我不認為加州理工，可以把「一般人」變成好的投資者，
優秀的投資者和優秀的象棋手一樣，他們幾乎是「天生的」，
問：
這是因為一些諸如對於風險的忍耐、耐心這種特質嗎？
蒙格：
當然你需要知道要了解很多知識，但很大程度上是「性格決定」的，
需要你能延遲滿足，你「願意等待」，這是一種奇怪的、矛盾的組合，
好的投資同時需要「耐心和野心」，然而沒有多少人能做到，
同時也需要你對自我有清楚的認知，知道自己掌握什麼，不掌握什麼，
你需要知道自己能力的邊範圍，
很多「聰明人」也做不到，他們認為自己比實際上更聰明，很明顯這是危險的，

　

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 會員：發大10138703 發表時間:2025/1/16 下午 04:27:05                                                                                   第 363 篇回應

了解，謝謝雷洛大的說明 ^__^

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/16 下午 04:23:50                                                                                   第 362 篇回應

買入：
9268凱基台北66張=11張/1.15日+55張，9268另有一戶41張，
賣出：
9227凱基城中-10張，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/16 下午 04:06:17                                                                                   第 361 篇回應

前文更正：
上櫃至今成交1959張，還要加上2004張=成交總數為3963張，
其中有595張成本為101元∼下壓短空之源頭，讓大家有便宜的價格來買，
雷注：
所以是3963張的「換手盤」∼需要一點時間，換手盤後才是「成長盤」，
成長盤的基本面引擎等∼如前文數篇，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/16 下午 03:00:21                                                                                   第 360 篇回應

發大：謝謝提供資料，
上櫃至今成交1959張，有些是短線交易，因股價往下空間不大，短線者施展技巧難度稍高∼占比小，個人觀察在150張以下*2=300漲以下（1959-300=1659張），
1、成交張多少是短線∼不是我的觀察點，
2、重點是籌碼在誰手中∼稍微看一下，
個人觀察1959張成交量中∼有1319.5張有11個人買入持有，
51張-216張分級∼11個人買入持有1319.5張（已扣除11人短線賣出之持股），
雷洛7.3：
個人買成長股主要是看成長確定性與個人運氣∼籌碼閒的沒事做，統計一下，

　

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 會員：發大10138703 發表時間:2025/1/16 下午 01:57:31                                                                                   第 359 篇回應

這次IPO掛牌的張數共2004張
從去年12/16掛牌到今天累計成交張數為1959張，尚小於IPO承銷張數

個人覺得
理論上掛牌後累計成交張數應該「至少要遠高於2004張」，IPO釋放的籌碼都消化差不多後，股價才可能慢慢往上
保守一點看過完年後或是看1月營收公告有沒有好一點的利多來刺激股價
不然就要等看有沒有法人大戶發現它的投資價值來捧一下博弘的場囉
博弘股本小、籌碼非常集中，若有法人、大戶要做多，股價要上漲其實不難~

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/16 上午 10:01:29                                                                                   第 358 篇回應

雷注：
2004張-1319.5張（上櫃後11人買入51張-216張）=684.5張（51張以下籌碼），
3267.5張估流動籌碼-2004張=上櫃前1263.5張（含何冠生總經理91.5張、徐旭平67張遠東集團、雷洛4ｘ張），上櫃前51張以下籌碼多，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/16 上午 09:36:32                                                                                   第 357 篇回應

1、外交部、標案名稱114-115年提升外交部國際文宣網站系統效能及強化資安防護案，標案金額4,64萬∼博弘雲端，
2、外交部提升外交部國際文宣網站系統效能及強化資安防護案，112-113年金額372萬∼博弘雲端，
雷注：
464萬/372萬=成長+24.73％，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/15 下午 08:24:21                                                                                   第 356 篇回應

雷洛7.3：
這次運氣不錯，
遇到美股暫時性逆流（個人主觀看法∼不一定對），與台股37年來難見的IPO逆流∼
以前沒碰過，博弘可以逢低加倉，成本降低蠻多的，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/15 下午 08:13:34                                                                                   第 355 篇回應

雷洛7.3：
個人是比較看好115年∼或116年，這樣才有2-3年的成長複利，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/15 下午 07:48:25                                                                                   第 354 篇回應

雷洛7.3：
知道會發生，不知道什們時候發生∼供需的臨界點，
估是事件吧∼例如營收獲利利多等等，個人主觀看法，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/15 下午 07:33:37                                                                                   第 353 篇回應

雷洛7.3：
博弘上櫃釋出2004張：
其中65.84％（1319.5張），已換手到51張-216張的人手中（估12個人∼含5個競標者），

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/15 下午 04:29:42                                                                                   第 352 篇回應

買入：
自營商2180亞東估119.5張=+5張/1.15日+114.5張，
賣出：
國票南港-3張，
元大仁愛-2張，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/15 上午 11:16:43                                                                                   第 351 篇回應

公家機關對外都是公開招標，但如像雲端服務這種持續延續性的案件，就會採用限制性招標，觀察金額明細可以得到細節，對基本面的預測有些幫助，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/15 上午 11:03:40                                                                                   第 350 篇回應

2025/1/17（五）1:30 PM - 5:00 PM 形式：Online
語言：廣東話 現在報名 ... #博弘 #博弘雲端 #Nextlink #博弘雲端上櫃 #6997. 無圖片說明 查看C2PA 資訊，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/15 上午 10:58:00                                                                                   第 349 篇回應

如以外交部∼博弘的舊有客戶∼本案限制性招標來看（112-113/114-115年），
雷洛估博弘114-116年EPS年成長2成，是相對保守的，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/15 上午 10:43:47                                                                                   第 348 篇回應

2025年博弘雲端科技股份有限公司得標案件，
外交部、標案名稱/2025至2026年提升外交部國際文宣網站系統效能及強化資安防護案，標案金額/4,640,000元、決標日期/2024.11.21日，得標廠商/博弘雲端，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/14 下午 01:16:57                                                                                   第 347 篇回應

今年113年剩7個營業日（含今天），
明年2.3日起，整個木火之氣上升∼50％人往上轉機（含雷洛7.3），
物以類聚∼人以群分（雷注：一群一群的），

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/14 上午 09:30:40                                                                                   第 346 篇回應

續前文：
ｂ、心態上：
短期股價對我沒什麼影響∼反而有一點「時間有利」面的高興，
雷洛7.3：
個人一生股市賺的錢，集中在25％的有利（優勢）時間裡，
主要是獲利斜率極大＞50％∼一般都是幾倍，原相3倍、絡達4倍、力智21倍，
應該是天生的贏輸斜率（正財格），老了大起小落，我對小錢沒什麼興趣，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/14 上午 08:27:39                                                                                   第 345 篇回應

前文第334篇回應，
雷洛7.3：
ａ-1分析：雲端服務產業趨勢成長「確定性高」，
假設EPS成長預測3年，個人「獨立思考」後估算，
假設成長2成，3年預估博弘本益比不到12倍，
雷洛114.1.14日補注：
預測113年EPS=6.3元∼預估年成長2成∼114年估EPS=7.56元….類推，
ａ-2、如個人「保守預估」心想事成，116年本益比不到12倍，
以20倍本益比來看∼能賺多少錢，
ｂ、心態上：
短期股價對我沒什麼影響∼反而有一點「時間有利面」的高興，
不過∼主要還是看博弘的基本面，與持續成長面，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/14 上午 08:10:29                                                                                   第 344 篇回應

前文：
旁觀者：個人想法…..
遠傳雲端股具寡佔優勢，獲利具成長空間，
概估去年年每股近7元，…..
董監持股近78％籌碼穩定，
夢想獲利年4.6-7-9….逢低買進目標+50%，….，
雷洛7.3：
旁觀者大的看法∼具備獨立思考能力，估是投資必要條件，個人蠻贊同的，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/13 下午 04:51:55                                                                                   第 343 篇回應

上奇科技（6123）∼旗下子公司昕奇雲端（7747）2025年可望上櫃，櫃買中心預定1月16日審議昕奇雲端上櫃申請案 。
上奇科技轉投資的雲端服務昕奇雲端已於2024年5 月登錄興櫃，有機會於2025年轉上櫃。
昕奇雲端以提供雲端服務為主，主要的雲端平台合作商包括有亞馬 遜雲端（AWS）、Google Cloud等。
昕奇雲端自從2024年5月登錄興櫃後，每月營收年增率均呈現高雙 位數成長。該公司2024年12月營收1.37億元，較前一年度大幅成長46.33％，而累計去年全年營收14.29億元，年增35.93％。
以2024年來看，昕奇雲端成長動能主要來自新創生態圈策略奏效，及海外市場拓展有成。其客戶包括KKday、玩美移動、91APP等。
昕奇雲端去年亦宣布結盟SaaS軟體服務商商凱鈿，雙方攜手合作拓展日本、韓國及東南亞市場。受惠日本政府大力扶植新創，昕奇雲端在日本業績亦成長快速。
從雲端再跨足AI雲端算力中心，昕奇雲端亦有布局，去年已宣布與是方電訊及GMI Cloud共同合作。
研究機構IDC指出，全球對人工智慧（AI）、大數據分析的服務及應用平台需求增長的趨勢下，企業越來越依賴基礎雲端建設來推動數位轉型，提升營運效率。
預估2027年亞洲公有雲服務市場規模將達到831億美元，年均複合增長率（CAGR）約20.6％。

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/13 下午 04:18:57                                                                                   第 342 篇回應

買入：
1110台企銀+15張，
Ｏ自營商2180亞東118張=+10張/1.13日+108張，
9268凱基台北42張=21張/1.13日+21張，
賣出：
9874元大雙和-22張，
592Y元富花蓮-7張，
8151台新建北-15張，
9223凱基豐中-5張，
9625富邦竹東-8張，

　

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 會員：旁觀者10027144 發表時間:2025/1/13 下午 03:53:49                                                                                   第 341 篇回應

個人想法
感謝版上大的資訊
謝天
遠傳雲端股具寡佔優勢獲利具成長空間
概估去年年每股近7元
掛牌高價170已回檔30%
董監持股近78%籌碼穩定
夢想獲利年4.6-7-9….逢低買進目標+50%
版上大大們賺錢喔！

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/13 下午 01:39:39                                                                                   第 340 篇回應

2017年巴菲特股東會：
9號區的一名股東向巴菲特和芒格提出了第28個問題：
你們兩位透過交流觀點的方式進行資本配置，在很大程度上避免了資本配置出現失誤，這種情況還會在波克夏的未來繼續下去嗎？
巴菲特先回答：
伯克希爾的任何繼任者，其「資本配置能力」和「經驗」都肯定是董事會最重要的考慮因素，…..作為CEO他們必須有能力做出資本配置決策，
如果伯克希爾的CEO僅僅具備某些領域的技能，而缺乏資本配置能力，那麼這肯定會影響公司的表現，
芒格回答：我幹不了多久了。 (會場笑聲)
雷洛7.3：
重點在「經過驗證」的資本配置能力，
114乙巳蛇年∼114.2.3日開始（立春），重點在資金配置，
個人集中持股博弘為主，大陽為輔∼4月∼6月出國3個月，估股不動，
上次是110.10月疫情時去，紐約當日下午只有2班航次，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/13 下午 12:57:42                                                                                   第 339 篇回應

巴菲特提供了一些訣竅：
1、你可以回顧前幾年的年報，特別注意管理階層當時所說的關於未來策略的內容，
將這些計畫與今日的結果進行比較，這些計畫到底實現了多少﹖
2、還要將前幾年的策略，與今年的策略和想法進行比較，思維是如何變化的﹖
雷洛7.3：
ａ、博弘在「多雲整合」的「前瞻性策略上」是相當成功的，
博弘經營者能在事先看見，併策略上搶到先手∼相當難得，
ｂ、觀伊雲谷（6689）年報方向可知：
ｂ-1、111年年報∼伊雲谷2023年將雲動力資訊納入子公司，強化Google Cloud技術能量，鞏固一站式4大公有雲服務，
ｂ-2、112年年報：將 Microsoft Azure Expert Managed Services Provider（AEMSP）雲端託管維運服務商「雲馥數位」納入伊雲谷集 團，藉此鞏固一站提供四大公有雲的技術優勢，
資料來源：
遠傳電信總經理、博弘雲端董事長井琪指出：
博弘團隊厚實的「多雲整合」能力及豐富的跨國經驗，
與遠傳業務團隊攜手拓展數位轉型的新藍海∼發揮集團綜效，
雷注：1+1＞4，
博弘雲端總經理何冠生表示：
博弘的核心競爭力在於跨雲平台技術整合能力，能無縫結合AWS、GCP和Azure等主流雲端平台，
雷注：博弘子公司弘庭科技為
Google Cloud 菁英合作夥伴、阿里雲 Alibaba Cloud 金級合作夥伴、Microsoft CSP Partner 銀級夥伴，及 Tencent Cloud Service Provider 夥伴。
提供 Google Cloud、阿里雲、Azure及企業信箱協作等多項雲端與數位轉型服務，具備十年以上雲端專業與各產業的導入經驗，提供一站式解決方案與多雲整合策略，能協助客戶建置大數據、 AI 等雲端應用。是企業數位轉型、佈局中國與拓展企業版圖首選，

　

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 會員：雷洛10000677 發表時間:2025/1/13 下午 12:09:08                                                                                   第 338 篇回應

先講一個力智下跌的案例：
1、力智未上市有一次跌至50元以下，
2、網上有人說∼力智是下跌的刀子不要接，
3、個人急著回補：
88元個人賣出過30張，回補很正常，
但疫情上Ｏ資金調不回來∼2020.1.3日上Ｏ封鎖日，
想借錢買個20張∼也借不到，
3-1、如50元買回∼286684元賣出20張，可賺473萬，
雷注：
主要是108-111年走下坡運，疫情百年難得一見∼躲在家中，能活著很不錯了，

　

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