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討論區>人杰老四川
獲利逐年成長何時邁向上櫃     發表新話題 回覆本文 回興櫃討論區1頁
會員:亮晶晶碩10145896  發表時間:2018/5/10 下午 02:26:39
2015年曾經申請上櫃然後撤銷 2016-2018獲利逐年成長 感覺不上櫃成交量都上不來
今年增加了林口店以及 順勢調整了會員套餐價格 獲利不知能否再增加
以觀光類股或者餐飲類股的本益比好像有一點低估 有人對這隻有研究的嗎

會員:低接10028336  發表時間:2019/5/23 下午 02:04:52第 15 篇回應
這波持有這檔相對受傷較輕微
部分資金移出
預備接上市櫃(興櫃及未上市大多修正太少)
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會員:Richard10144439  發表時間:2019/5/17 下午 12:14:14第 14 篇回應
評估後似乎可以長期投資一下,小買個幾張。
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會員:亮晶晶碩10145896  發表時間:2019/4/29 上午 07:54:37第 13 篇回應
經查中華電信藤本系統(需燕威統一編號及地號)

發現已於上週過戶完成給燕威了 估計這筆收益應該會於半年報順利認列 供各位參考
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會員:JJ10148049  發表時間:2019/4/20 下午 06:30:03第 12 篇回應
Jimimycin大提示後

看了一下瓦城、乾杯去年年報的店數,以及展店的數量,真的蠻吃驚的,瓦城2018目標新增22家。

乾杯2016年43家,2017年52家。

這樣我大概搞懂了,結論還是以成長性來看,展店多,營收才能上升,然後就靠成本控管了。

不過,還是覺得瓦城、乾杯這樣的展店數蠻快的,連競爭超激烈,沒有任何優勢的大陸都去展店了,財務沒有管理好,下場會很慘,以前的亞歷三小,薏仁柯椅揉的前老公,去大陸展店太快,財務沒有管理好,都是完蛋。

六角營運方式有點奇怪,雅茗像COCO或飲料店,性質不太一樣,我就沒看了。

如果照老四川老闆的發跡故事(白手起家不會衝太快毀了家業)

川菜本身的性質(川菜不像泰國菜或燒烤台灣人常吃)

對員工大方發放獎金的程度(開太快沒辦法管好員工及激勵員工)

推測還是穩健慢慢開。


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會員:Jimimycin10138346  發表時間:2019/4/20 下午 04:44:58第 11 篇回應
餐飲業的本益比,還是要看成長性。老四川的展店速度太慢,比起多品牌的瓦城、乾杯或每年百家百家開的六角,雅茗評價當然還是有差。公司應該有感覺了也開始推副品牌
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會員:JJ10148049  發表時間:2019/4/20 下午 12:58:38第 10 篇回應
來和低接大及亮晶晶碩大交流一下

在下也統計了一下,4月19日,相似公司的股價,及2018年的eps,興櫃有的還沒公布,就以2017為準。
上市
2723 美食-KY 203.5元,2018EPS 9.26元
2727 王品93元,2018EPS 4.52元
上櫃
1259 安心68.5元,2018EPS EPS 4.36
2726 雅茗-KY67.2元 ,2018EPS 3.11元
1268 漢來美食128元,2018EPS EPS 6.13
2729 瓦城258元,2018EPS EPS 15.17
2732 六角98元,2018EPS 4.46
2740 天蔥 虧好幾年,不用看了
興櫃
1269 乾杯122.11,2017 EPS6.81元
2733 維格28.14,2017 EPS0.22元
2741 老四川49.98,2018 EPS4.14元
2752 豆府142.05,2017 EPS14.47元


結論是,市場給餐飲業的本益比,似乎都落差很大,不知道是以什麼去看,成長性嗎?
2017年老四川的eps6.1,今年掉到4.14,推銷費用及管理費用和同期比有上升,公司開發外食(網路、電子商務)的成本影響不知道多大?

老四川去年的土地業外收入,依照簽約日及過戶日的付款細節,是今年才會入帳,eps
約7.5元,不知道市場會怎麼看。

必富網的阿仁大,曾經在瓦城大賺一倍,不知道他當時看中瓦城的依據是什麼?那時的時空背景,應該和現在不同,市場給的本益比,應該是不一樣。
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會員:低接10028336  發表時間:2019/4/19 上午 11:24:13第 9 篇回應
Sorry
因為大盤在高檔
所以除了這檔慢慢買外
其他都出的差不多了
個人覺得由於合約在年底
今年認列利益機會比較大
由於本益比相較上市櫃同業低
加上這部分業外配息
所以持有壓力相對較小
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會員:新人10139038  發表時間:2019/4/15 上午 11:52:31第 8 篇回應
請問低接大大

老四川去年底出售土地獲利是認列在去年 還是今年?
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會員:低接10028336  發表時間:2019/4/14 上午 08:42:44第 7 篇回應
107年半年報

長期借款4.06E,利率1.45%
賣完土地後全數償還借款所減少的利息支出-->每年EPS約增加0.3
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會員:低接10028336  發表時間:2019/4/11 下午 11:21:35第 6 篇回應
老四川擁地1.5年 賺1.5億
2019年01月14日

「不會炒地」強調處分閒置資產
【葉家銘╱高雄報導】台灣知名火鍋霸主「老四川巴蜀麻辣燙」,不僅生意好到曾經申請上櫃,買地眼光也是一流,去年底出售高雄市1塊近2000坪土地,成交總價6億9600萬元,持有土地僅1年半,就賺入近1.5億元差價。老四川對此強調是處分閒置資產,「公司不會炒地」。

老四川以麻辣湯頭與鴨血聞名全台,相當受饕客歡迎。資料照片
老四川成立於2003年,目前全台共有13間分店,根據《鏡週刊》報導,老四川創辦人梁朝辰赴做過砂石工人、當鋪員工,因對拍照有興趣而轉行當攝影助理,月薪才1萬元,後來到中國當婚紗攝影師,一路升到總監,月薪13萬元,但10年沒調薪憤而決定創業。
2003年梁朝辰以18萬元向哈爾濱火鍋店「老四川」購買湯底配方,學15天後回高雄開設「老四川巴蜀麻辣燙」;曾於2014年打算由興櫃申請上櫃,但因當年股市行情不佳,加上第2季出現虧損,宣布撤銷上櫃申請。
2016年營收7.8億元,曾提撥1200萬元盈餘給500多名員工分紅;根據公開資訊觀測站顯示,去年營收亦高達8.3億元。
除本業營收了得,該公司去年底公告出售位於高雄市三民區中華段一小段208地號、遼北街與同協路143巷的乙種工業用地,基地面積1903坪,成交總價6億9600萬元,每坪為36萬5558元,買家為燕威有限公司。

原規劃設置中央廚房
該筆土地是老四川於2017年6月取得,當時成交總價為5億4071萬元,此次出售的預計處分利益為1億4832萬2460元。
老四川巴蜀麻辣燙總經理吳明翰指出,該筆土地原要做中央廚房與辦公室使用,但這1年多在大寮區中央廚房周邊找到更適合土地,因此三民區這塊土地淪為閒置資產,才會處分售出,「能獲利近1.5億元是當初購地時毫無想到,公司不會炒地。」
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會員:低接10028336  發表時間:2019/4/7 上午 07:40:53第 5 篇回應
107.4.15前十大股東持有77.58%股權
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會員:低接10028336  發表時間:2019/4/5 下午 10:34:55第 4 篇回應
基本

107H1=>Sales 4.15E , EPS=2.68
107H2=>Sales 4.23E , EPS=2.73(?)

107=>EPS=5.41(?)

額外

1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):
高雄市三民區中華段一小段208地號
2.事實發生日:107/12/28~107/12/28
3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:
6,294平方公尺,折合1903.935坪,每坪約365,558元,交易總金額696,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關
係人者,得免揭露其姓名):
燕威有限公司,非關係人
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明
認列情形):
預計處分利益148,322,460元 ==>股本1.98E==>EPS=7.47

餐飲股上市櫃本益比?
老四川這幾年配股息?加上賣地獲利額外增加配股息?

不下結論

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會員:亮晶晶碩10145896  發表時間:2018/6/1 上午 10:48:15第 3 篇回應
老四川相關資訊更新
1.6/14股東會,看看有沒有上櫃相關訊息,如有上櫃消息應可順勢拉抬一波。
2.5/31收盤價70.85,本益比11.61,相對同業偏低。
3.股價來到近年低點,獲利持續成長,配息3元,配股0.5元,配股配息穩定,相對安全。
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會員:亮晶晶碩10145896  發表時間:2018/5/23 上午 11:37:32第 2 篇回應
比較一下觀光食品相關類股本益比及殖利率 供大家參考

股價(5.22) 2017eps 本益比 eps成長率 2018股利(息+股) 殖利率
2741老四川 71.81 6.1 11.77 8.9% 3+0.5 4.87%

2723美食-KY 314 13.12 23.93 11.2% 7+0.04 2.24%
2729瓦城 236.5 14.12 16.75 7.6% 12.6 5.33%
1269乾杯 165.06 6.81 24.23 100.1% 4.08 2.46%
1268漢來美食 135.5 7.47 18.14 2.3% 6.9 5.09%
2727王品 103.5 6.01 17.22 43.1% 5.5 5.31%
2732六角 89.2 5.02 17.77 4.2% 4+0.5 5.04%
1259安心 79.6 5.23 15.22 -2.6% 3.5 4.40%
2726雅茗-KY 76 5.02 15.14 24.6% 4 5.26%

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會員:亮晶晶碩10145896  發表時間:2018/5/11 下午 02:46:56第 1 篇回應
自己先拋磚引玉一下

1.餐飲業為寡佔市場,需要不斷擴充營運規模,老四川目前全台僅12家店,規模不算大,但因此也有發展空間。如能順利上櫃募資,未來仍具有成長爆發性。

2.老四川近年除了一年擴一家店,也推出網購、外帶、外送等方法來提高營業效率,此部份需要看看成效如何。此部份應可增加營收10-15%

3.今年調漲會員用餐價格,毛利率應該提昇5-10%,今年預估EPS約為6.5-7上下,以目前70-75價格應屬合理。

但由於上櫃時間的不確定性(需先取得內控報告),以及成交量不大,如欲購買請小量試單(券商掛單數量),以免不好出脫。
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